Доклад Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Абылкасымовой М.Е. на заседании Правительства
Уважаемые коллеги!
Разрешите представить информацию о ситуации на рынке кредитования и мерах по расширению кредитования бизнеса.
Слайд 2. Кредиты экономике за 2024 год увеличились на 20,9% до 33,8 трлн тенге. Кредиты бизнесу увеличились на 16,3% до
13,1 трлн тенге, в том числе субъектам крупного бизнеса на 9,2% до 4,3 трлн тенге, МСБ на 13,1% до 6,5 трлн тенге и индивидуальным предпринимателям на 46,6% до 2,3 трлн тенге.
Общий объем новых займов бизнесу, выданных в 2024 году, составил 18,2 трлн тенге, что на 17,2% больше, чем в 2023 году.
Качество кредитов бизнесу остается на высоком уровне. Так, займы с просрочкой свыше 90 дней составляют 2,1% от портфеля кредитов бизнесу.
Слайд 3. Расширяется охват субъектов бизнеса банковским кредитованием. Количество заемщиков за 2024 год выросло на 20,3% до 534 тыс субъектов.
Слайд 4. В разрезе отраслей экономики доля кредитов банков составила 82%. При этом в сфере промышленности доля составила 70%, в строительстве и торговле более 99%, в транспорте и связи – более 82%, в сельском хозяйстве – 50%.
Слайд 5. Для обеспечения ежегодного роста кредитования реального сектора экономики Агентством приняты следующие меры.
Первое. Для высвобождения ликвидности банков в 2024 году установлены пониженные значения коэффициента ликвидности на уровне 0,9 при нормативе 1. Это позволило высвободить ликвидность банков на 1,6 трлн тенге.
С учетом принятых мер, из общего объема ликвидных активов в размере 19,2 трлн тенге свободный запас ликвидности составляет порядка 6,0 трлн тенге.
Таким образом, банки обладают высоким запасом ликвидности, который может быть направлен на кредитование экономики.
Слайд 6. Второе. Для расширения кредитования бизнеса важным является наличие стабильной базы фондирования банков.
В структуре фондирования банков основную долю занимают вклады клиентов, которые составляют 80% от обязательств.
Для поддержки кредитования бизнеса в 2024 году установлено пониженное значение коэффициента стабильного фондирования на уровне 0,9 при нормативе 1. Это позволяет банкам расширить ресурсную базу для кредитования.
В связи с тем, что база фондирования носит краткосрочный характер, Агентством совместно с Национальным Банком в 2024 году разработан и принят механизм долгосрочного фондирования банков. Основной задачей данного механизма является возможность кредитования долгосрочных проектов заемщиков.
Средства выделяются через выпуск банками облигаций в тенге на срок до 7 лет по рыночным ставкам. Планируемый объем финансирования - 500 млрд тенге, из которых банками уже привлечено 220 млрд тенге на кредитование 72 проектов в сферах обрабатывающей промышленности, электроснабжения и транспорта.
Кроме этого, принимаются меры по привлечению банками долгосрочного фондирования с зарубежных рынков капитала. Планируется снизить риск-взвешивание кредитов бизнесу в валюте с 200% до 100%.
Слайд 7. Третье. Особый упор сделан на кредитование МСБ. Снижено до 50% риск-взвешивание займов МСБ по отношению к капиталу, при стандартном риск-взвешивании кредитов в размере 100%. Это позволило высвободить капитал банков для выдачи новых займов МСБ на сумму более 1,5 трлн тенге.
Дополнительно по займам до 500 млн тенге введен упрощенный порядок анализа кредитоспособности. Смягчены требования по обязательной сверке финансовой и налоговой отчетности заемщиков.
В целях развития беззалогового кредитования МСБ обеспечена цифровизация процесса кредитования бизнеса. За 2023-2024гг. реализована интеграция информационных систем банков с 52 государственными сервисами. В текущем году будет завершена интеграция банков с 19 дополнительными государственными базами данных, включая сервисы по юридическим лицам, налоговой отчетности, электронным счетам-фактурам, актам выполненных работ, сделкам с недвижимостью.
В результате принятых мер объем беззалоговых кредитов бизнесу увеличился за 2024 год на 35% до 3,7 трлн тенге, что составляет 21% от общего объема кредитов бизнесу.
Слайд 8. Четвертое. На сегодня кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения.
Для смягчения залоговой политики банков в 2024 году смягчены требования к отдельным видам залогов. В частности, повышены коэффициенты ликвидности по легковому транспорту с 50% до 60%, по оборудованию с 40% до 55%, по денежным потокам от ГЧП и оффтейк контрактов с 0% до 50%.
В 2024 году приняты законодательные поправки по повышению эффективности залогов в виде прав недропользования и временного землепользования для упрощения процедуры продажи таких залогов.
В условиях ограниченности залогов выросла роль механизма гарантирования кредитов. На сегодня 5% кредитов бизнеса на 607 млрд тенге покрыты гарантией ДАМУ.
В этой связи для расширения инструментов гарантирования займов МСБ прорабатывается создание Гарантийного фонда по кредитам МСБ. Ключевым отличием нового Гарантийного фонда, помимо участия государства, является его финансирование за счет ежегодных взносов банков. Гарантийным фондом будет покрываться до 85% от кредита МСБ до 3,5 млрд тенге.
Для создания Гарантийного фонда Агентством разработаны и внесены в Правительство соответствующие законодательные поправки.
Для стимулирования кредитования под гарантии будет введено пониженное 20% риск-взвешивание кредитов МСБ с гарантией ДАМУ.
Слайд 9. Пятое. Для кредитования крупных инвестиционных проектов в 2024 году приняты законодательные поправки для развития синдицированного кредитования. Расширен состав участников синдиката за счет банков-нерезидентов и созданы условия для заключения договора синдицированного займа на принципах международного права.
На базе Банка развития Казахстана создан Проектный офис по синдицированному кредитованию с участием Байтерек, Самрук-Казына и банков. Сформирован пул инвестиционных проектов на 6,5 трлн тенге и начато финансирование 5 проектов на сумму 835 млрд тенге через механизм синдицированного кредитования и софинансирования.
В рамках поставленных Главой государства задач по обеспечению роста кредитования реального сектора экономики будут максимально вовлечены ресурсы банков. В частности, банки готовы принять активное участие в финансировании нового пула приоритетных инвестиционных проектов, а также модернизации инфраструктуры энергетического и коммунального секторов.
Совместно с банками будут проработаны предлагаемые меры по расширению кредитования реального сектора экономики.
Источник фото: Primeminister.kz