Обзор финансового сектора в марте 2021 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обзор финансового сектора в марте 2021 года
Банковский сектор
По состоянию на 1 апреля 2021 года банковский сектор Казахстана представлен 25 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием (60,0% от общего количества банков), в том числе 12 дочерних банков. Активы банковского сектора составили 32 426,2 млрд тенге, увеличившись за март на 1,3% или на 430 млрд тенге. По итогам 1 квартала 2021 года отмечается рост активов банковского сектора на 4% или 1 255 млрд тенге.
В марте 2021 года в структуре активов банковского сектора наблюдалось увеличение ссудного портфеля на 2,7% (или на 419,6 млрд тенге). Банки второго уровня имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 14 923 млрд тенге или 46,0% от активов.
По состоянию на 1 апреля 2021 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. По итогам 1 квартала банками была получена чистая прибыль в размере 283,3 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%. Прирост прибыли за март 2021 года составил 89,0 млрд тенге.
Совокупный объем кредитования банками по состоянию на 01.04.2021г. составил 14 792,7 млрд тенге, увеличившись за март 2021 года на 1,7%. Объем кредитов юридическим лицам за март 2021 года увеличился на 1,0% до 7 058,9 млрд тенге (с начала года снижение 0,5%), кредитование субъектов малого предпринимательства снизилось на 5,1 % до 2 426,8 млрд тенге (с начала года снижение 3,5%). В марте 2021 года объем кредитов физическим лицам увеличился на 2,2% до 7 733,7 млрд тенге (с начала года – рост 2,8%).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,5%), торговля (11,8%), строительство (4,2%) и транспорт (3,2%).
Объем ипотечного кредитования населения увеличился в марте 2021 года на 1,8% (с начала 2021 года снизился – 0,2%) и по состоянию на 01.04.2021г. составил 2 368,6 млрд тенге. Кредиты на потребительские цели граждан выросли на 2,1% и по состоянию на 01.04.2021 года составили 4 555,5 млрд тенге (с начала года рост на 3,8%).
Доля кредитов спросроченной задолженностью свыше 90 днейв общем объеме кредитного портфеля за март 2021 год увеличилась с 6,9% до 7,1% (с 1 064,3 млрд тенге до 1 120,8 млрд тенге), в портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 5,3%, в портфеле МСБ – 12,4%, в портфеле юридических лиц – 5,5%.
Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 01.04.2021 года составил 23 378,3 млрд тенге, увеличившись на 3,7% в марте 2021 года (с начала года – плюс 3,1%). Депозиты юридических лиц по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 4,7% до 11 896,3 млрд тенге (с начала 2021 года увеличились на 5,3%), депозиты физических лиц увеличились – на 2,6% до 11 481,9 млрд тенге (с начала 2021 года – на 6,4%).
Объем депозитов в национальной валюте за март 2021 года увеличился на 2,5% и по состоянию на 1 апреля составил 14 751,7 млрд тенге (с начала 2021 года рост на 6,5%), в иностранной валюте уменьшились - на 5,8% до 8 626,5 млрд тенге (за 2021 год – на 4,8%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в марте 2021 года уменьшились на 5,4% до 7 396,4 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились – на 11% до 4 499,8 млрд тенге, что составляет 37,8% от депозитов юридических лиц. Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 3,8% до 7 355,3 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились - на 0,6% до 4 126,7 млрд тенге, составив 35,9% от депозитов физических лиц.
Объем срочных депозитов составил 15 858,0 млрд тенге, увеличившись в марте 2021 года на 1,5%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 014,2 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 843,8 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,2% (в декабре 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 9,4% (в декабре 2020 года – 9,2%).
Страховой сектор
По состоянию на 1 апреля страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни. За март 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 1,9% (рост с начала года – 8,7%) и по состоянию на 01.04.2021г. составили 1 616 млрд тенге или 2,29% от ВВП. Увеличение достигнуто за счет роста объема ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения.
В структуре активов наибольшую долю (70% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1 130 млрд тенге, которые увеличились за март 2021 на 2,7% (с начала года – 9,5%). Вклады, размещенные в банках второго уровня, составили 174 млрд тенге (10,8% от совокупных активов), уменьшившись за март 2021 года 6,0% и (с начала года снижение на 8,2%).
По состоянию на 01.04.2021г. активы перестрахования составили 83 млрд тенге (5,1% от совокупных активов), увеличившись за март 2021 года 2,6% и (рост с начала года – 24,1%). Основное увеличение зафиксировано по активам перестрахования по незаработанным премиям, что связано с заключением новых договоров перестрахования.
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 01.04.2021г. составил 698 млрд тенге, увеличившись за март 2021 года и 1 квартал 2021 года на 2,4% и 4,8% соответственно, в основном за счет увеличения уставного капитала. Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за март 2021 года составила 13,5 млрд тенге.
Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 2 266 715 договоров. По состоянию на 1 апреля 2021 года осуществлено 159 835 выплат на сумму 27,1 млрд тенге, что на 59,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рынок ценных бумаг
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 1 апреля составила 21,4 трлн тенге, увеличившись за март текущего года на 2,9% или 600 млрд тенге (рост с начала года – 12,2% или 2,3 трлн тенге). Объем торгов акциями в марте текущего года составил 12,6 млрд тенге, уменьшившись на 5,3% или 700 млн тенге относительно объема торгов акциями за февраль текущего года.
На 01.04.2021г. в торговых списках АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) находились 138 акций 122 эмитентов, из которых 3 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. За отчетный период из официального списка KASE были исключены акции компании АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в связи с лишением лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. За март текущего года индекс KASE вырос на 5,9% до 3 133,31 пунктов. Наибольшее увеличение котировок произошло по акциям АО «НАК «Казатомпром» (+26,2%), АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+2,8%).
Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,5 трлн тенге, уменьшившись за март текущего года на 0,7% или 100 млрд тенге (с начала года снижение на 1,1%).
На 1 апреля в торговых списках KASE находился 271 выпуск корпоративных облигаций 79 эмитентов. За март текущего года из официального списка KASE были исключены 10 выпусков облигаций: 5 выпусков АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в связи с лишением лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, 2 выпуска АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в связи с их аннулированием, 1 выпуск АО «Halyk Finance» по инициативе эмитента, 1 выпуск АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в связи с досрочным погашением и 1 выпуск ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в связи с истечением срока обращения.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем увеличился на 12,4% или 19,8 млрд тенге и составил 179,9 млрд тенге. Объем торгов корпоративными облигациями в 1 квартале текущего года составил
574,8 млрд тенге, что на 98,7% или 285,5 млрд тенге больше аналогичного показателя первого квартала 2020 года.
В марте текущего года были размещены 7 выпусков облигаций на общую сумму 159,6 млрд тенге, из которых 99,2% приходится на компании квазигосударственного сектора.
Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 апреля 2021 года составила 17,9 трлн тенге, уменьшившись относительно показателя на 1 марта на 0,2% или 31 млрд тенге.
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам марта текущего года составил 283,4 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с февралем текущего года на 5,2% или 15,6 млрд тенге. Объем торгов за 1 квартал текущего года составил 924,7 млрд тенге, увеличившись на 11,2% или 93,2 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в марте текущего года составил 212,5 млрд тенге за счет размещения казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан и облигаций местных исполнительных органов.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке государственных ценных бумаг на долю банков второго уровня пришлось 68,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,9%, на долю других институциональных инвесторов – 5,2%, доля прочих юридических лиц составила 24,2%, доля физических лиц – 0,3%. Участие нерезидентов оценивается в 0,6%.
По состоянию на 1 апреля 2021 года рынок ценных бумаг Республики Казахстан представлен 37 брокерами и (или) дилерами (17 банков и 20 небанковских организаций), 9 банками-кастодианами, 19 управляющими инвестиционным портфелем, 2 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями: АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Кроме того, на базе АО «Казахстанская фондовая биржа» функционирует центральный контрагент.
Защита прав потребителей финансовых услуг
В марте 2021 года деятельность Агентства в вопросах защиты прав потребителей в основном была связана с рассмотрением заявлений заемщиков об оказании содействия и принятии мер для снижения их долговой нагрузки, в том числе в рамках Программы, а также о порядке использования единовременных пенсионных выплат. Было рассмотрено 1 891 обращение физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также коллекторских агентств, что в сравнении с прошлым отчетным периодом больше на 1,2% (или 23 обращения).
Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 71% от общего количества обращений. Доля по секторам финансового рынка распределена следующим образом: по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 9%, субъектов страхового рынка – 1,4%, коллекторских агентств – 2,2%, а также иных организаций – 16,4% от общего количества рассмотренных обращений.
Примененные меры воздействия и санкции
За март 2021 года по выявленным нарушениям законодательства Республики Казахстан в действиях банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций, а также организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность и коллекторских агентств финансовым регулятором применено 6 рекомендательных мер надзорного реагирования, 5 письменных предписаний и 11 административных взысканий на общую сумму 3 416,3 тысяч тенге.
Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)
Рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) осуществляется 18 банками и 3 ипотечными организациями.
В рамках первой части Программы, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, банками на 01.04.2021г. одобрено 29 027 заявок на рефинансирование на сумму 183,5 млрд тенге, рефинансировано 28 039 займов на сумму 171 млрд тенге, из них с 2020 года рефинансировано 1 389 займов на сумму 12,7 млрд тенге.
В рамках второй части Программы банками в декабре 2020 года завершена конвертация валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016г. За период реализации первой и второй частей Программы банками проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге.
В рамках третьей части Программы банками проводится работа по оказанию ипотечным заемщикам, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы по категории СУСН, дополнительной помощи в виде уменьшения задолженности заемщика и установления льготных графиков погашения, а также возврату в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка. Данная работа завершается 1 июля 2021 года.
Управление внешних коммуникаций Агентства: +7 (727) 237-10-90,email:press@finreg.kz