Названы основные тренды на рынке кредитования реального сектора

Первый заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) Нурлан Абдрахманов представил информацию о ситуации на рынке кредитования и мерах по расширению кредитования бизнеса по итогам первого полугодия 2024 года.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил принципиальную задачу по обеспечению ежегодного роста кредитования реального сектора на уровне 20% и выше, а также привлечению трех зарубежных банков для повышения конкуренции.

В целях расширения кредитования реального сектора Агентством совместно с Национальным Банком и другими заинтересованными сторонами принят комплекс мер, направленных на пруденциальное стимулирование банков,  диверсификацию базы фондирования, расширение синдицированного кредитования и софинансирования, а также дальнейшую цифровизацию процедур оценки риска.

 «По состоянию на 1 июля текущего года кредиты экономике составили 30,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 7,1%. В структуре кредитов экономике кредиты бизнесу увеличились на 4,5% до 11,8 трлн тенге. В том числе кредиты субъектам МСБ выросли на 3,2% до 5,9 трлн тенге (за 6М 2023г. – рост на 2,8%), кредиты ИП – на 23,1% до 1,9 трлн тенге (за 6М 2023г. – рост на 28,2%). По кредитам крупному бизнесу наблюдается незначительное снижение на 0,9%, что в основном связано с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ», – сообщил Нурлан Абдрахманов.

Первый заместитель Председателя Агентства отметил, что в первом полугодии исторически темпы роста кредитования ниже и основной рост приходится именно на второе полугодие.

«Важным показателем, отражающим спрос на заемные средства, является выдача новых займов. По итогам 1 полугодия 2024 года бизнесу было выдано новых займов на 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше по сравнению с 6М 2023 года (за 6М 2023г. – рост на 16,4% до 6,8 трлн тенге). При этом новые кредиты крупному бизнесу по сравнению с 1 полугодием 2023 года выросли на 21,7% до 3,6 трлн тенге (за 6М 2023г. к 6М 2022г. снижение на 11,2%), субъектам МСБ – на 10,8% до 3,4 трлн тенге (6М 2023г. к 6М 2022г. – рост на 39,2%). Индивидуальным предпринимателям было выдано новых займов на 1,2 трлн тенге, что на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6М 2023г. к 6М 2022г. – рост на 124,2%)», – дополнил представитель Агентства.

По словам Нурлана Абдрахманова, рост кредитования отмечается практически во всех отраслях экономики за исключением торговли и связи, в которых произошли крупные погашения действующих займов. Наиболее активны на рынке корпоративного кредитования – Halyk Bank, «Банк Центркредит», Forte, Kaspi, «РБК», которые обеспечили основной объем прироста портфеля и новых кредитов бизнесу.

Первый заместитель Председателя Агентства перечислил основные положительные тренды на рынке кредитования:

«Первое. Отмечается постепенное снижение ставок по кредитам бизнесу, что связано со смягчением денежно-кредитных условий. Если в июне прошлого года средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу составляла 19%, то в июне текущего года она сложилась на уровне 18,6%.

Второе. На фоне снижения стоимости наблюдается ускорение роста спроса на кредитные ресурсы банков со стороны крупного бизнеса, в результате чего выдача новых займов крупному бизнесу в 1 полугодии 2024г. увеличилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.  

Третье. Отмечается постепенное увеличение сроков кредитования бизнеса. Доля займов бизнесу со сроком от 1 года до 5 лет в общем корпоративном портфеле увеличилась за год с 34,6% на 1 июля 2023 года до 36,3% по итогам июня т.г.

Четвертое. В результате активной работы банков по упрощению процессов рассмотрения кредитных заявок бизнеса, совершенствования скоринговых моделей банков наблюдается рост доли беззалогового кредитования бизнеса, уровень которых в выдаче новых кредитов вырос с 15,8% в 1 полугодии 2023г. до 20,3% в 1 полугодии 2024г.

Пятое. Продолжается тренд по расширению охвата субъектов бизнеса банковским кредитованием. Так, количество заемщиков-субъектов МСБ за 5 месяцев 2024г. выросло на 10,7% до 491 тыс. Доля заемщиков – субъектов МСБ в общем количестве действующих субъектов МСБ (2 млн) составила 24,3%, увеличившись с 22,2% в 2023 году.

Шестое. Наблюдается улучшение качества портфеля кредитов бизнесу. Доля займов с просрочкой более 90 дней снизилась с 2,3% на начало года до 2,2% по итогам июня», – подчеркнул Абдрахманов.

Агентством совместно с Национальным Банком и банками выработан новый комплекс регуляторных мер для стимулирования банков к активному участию в корпоративном кредитовании. Регуляторные меры реализованы постановлением Правления Агентства, принятым в июне т.г.

«Для снижения давления на ликвидность банков до 1 января 2026 года продлены сроки действия пониженных значений коэффициентов ликвидности (LCR, NSFR) на уровне 0,9, при условии перенаправления высвобождаемой ликвидности на кредитование реального сектора. Смягчены требования к порядку расчета коэффициентов ликвидности (LCR, NSFR). В части расчета LCR снижены коэффициенты оттока по вкладам нефинансовых организаций с 40% до 20%, введен коэффициент оттока по обязательствам банка, привлеченным в рамках государственных программ. В части расчета NSFR повышен коэффициент стабильного фондирования с 0% до 50% по вкладам нефинансовых организаций с возможностью безусловного досрочного изъятия. Принятые меры позволят банкам высвободить дополнительные средства для кредитования бизнеса», – отметил Первый заместитель Председателя Агентства

В рамках принятых мер регуляторного в целях снижения давления на капитал банков при кредитовании проектов МСБ и предоставлении синдицированных кредитов предусмотрено снижение риск-взвешивания по таким займам.

«До 1 января 2026 года коэффициенты риск-взвешивания по займам субъектам МСБ снижены с 75% до 50%, по синдицированным займам со 100% до 50%. Это позволит высвободить дополнительные средства на кредитование бизнеса в размере до 127 млрд тенге. Оптимизировано понятие «один-заемщик» посредством исключения критериев, не характеризующих экономическую или правовую взаимосвязь заемщиков. Для снижения уровня формируемых банками провизий смягчены требования к их расчету посредством пересмотра критериев вынужденной реструктуризации. Теперь к вынужденной реструктуризации относятся займы, по которым предоставления либо продления льготного периода, отсрочки одного или нескольких платежей по кредиту на срок более 60 дней приводят к снижению NPV в результате данной реструктуризации более чем на 10%. Такая мера позволит банкам быть более гибкими в отношении кредитов клиентов и будет способствовать увеличению кредитования», - сообщил Абдрахманов.

Для снижения административных барьеров и обеспечения оперативности принятия решения о кредитовании требование по сверке и описанию существенных расхождений между финансовой отчетностью и налоговой декларацией отложено до 1 января 2026 года. Регулятором смягчены требования к процедурам оценки кредитного риска, в том числе требования к проведению осмотра залога в рамках принятия залога и выдачи займа, обеспечению объективности оценки стоимости залогового обеспечения со стороны независимых оценщиков.

Для расширения долгосрочного фондирования банков и расширения возможностей кредитования инвестиционных проектов бизнеса Агентством совместно с Национальным Банком выработан механизм инвестирования пенсионных активов в облигации банков по рыночным ставкам. Общий объем пенсионных активов, которые планируется направить на эти цели, составит около 500 млрд тенге на срок до 7 лет. Предоставленные средства должны быть направлены на кредитование инвестиционных проектов бизнеса в приоритетных отраслях экономики.

«Одним из приоритетных направлений расширения кредитования бизнеса является развитие механизмов и софинансирования и синдицированного кредитования, правовая база для которого была создана в 2021 году. В прошлом году Правительством по согласованию с Агентством утверждена Дорожная карта по синдицированному финансированию инвестиционных проектов, в мае 2023 года создан Проектный офис по синдицированному кредитованию с участием холдинга «Байтерек», фонда «Самрук-Казына», банков второго уровня, АФК и НПП «Атамекен». Сформирован пул инвестиционных проектов на сумму 1,4 трлн тенге», – отметил Первый заместитель Председателя Агентства.

В июне 2024 года Главой государства подписаны законодательные поправки, разработанные Агентством, для дальнейшего развития механизма синдицированного кредитования.

Важным направлением работы является оптимизация и упрощение процедур одобрения кредитов в банках. В рамках цифровизации кредитования продолжена интеграция банков с государственными базами данных через платформу Smart Bridge и шлюз электронного Правительства. В настоящее время реализована интеграция информационных систем банков с существующими и новыми сервисами по юридическим лицам, недвижимости, налоговым данным, лицензированию, доходам юридических лиц.