Заключение
по анализу товарного рынка первичной оптовой реализации дизельного топлива
город Астана __ мая 2025 года
Глава 1. Общие положения
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство) во исполнение пункта 25 Плана работы Агентства на 2025 год проведен анализ товарного рынка оптовой реализации дизельного топлива (первичная оптовая реализация).
Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13.
Цель анализа:
- выявление ключевой мощности в соответствии со статьей 176-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Для выполнения анализа были использованы следующие материалы:
При проведении анализа направлены запросы в адрес нижеследующих государственных органов и субъектов рынка для использования их сведений в качестве исходной информации:
- Министерство энергетики РК (№ 01-05/410-И от 07.02.2025г., № 01-05/764-И от 13.03.2025г.);
- Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (исх. № 10-02-02/13679 от 09.12.2024 г.);
- ОЮЛ «Ассоциация организаций PetroMining», «Kazenergy», НПП «Атамекен», «Казахстанская топливная ассоциация 1» (исх. № 01-05/627-И от 27.02.2025 г.);
- нефтеперерабатывающие заводы (исх. № 01-05/887-И от 28.03.2025);
- субъекты рынка, непосредственно осуществляющие оптовую реализацию дизельного топлива в рамках плана поставки (исх. № 01-05/737-И от 12.03.2025г.).
Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках
Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров
Согласно пункту 7 Методики, процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает:
определение наименования товара;
определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
определение взаимозаменяемых товаров.
В настоящем разделе приведены следующие основные определения и понятия, используемые в Законе Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее – Закон):
нефтепродукты - отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут;
поставщик нефти - юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) приобретенные непосредственно у взаимосвязанного недропользователя и (или) у лица, осуществившего ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, сырую нефть и (или) газовый конденсат и осуществляющее реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки такой нефти и (или) газового конденсата на условиях, установленных настоящим Законом.
Поставщиком нефти также является юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности) продукты переработки сырой нефти или газового конденсата, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) которые были приобретены у лица, осуществившего их ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, и (или) получены недропользователем в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) приобретены непосредственно у взаимосвязанного недропользователя, который получил их в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата;
оптовый поставщик нефтепродуктов – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие приобретение нефтепродуктов у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти и (или) импортеров для целей дальнейшей реализации;
оптовая реализация нефтепродуктов – предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами для целей дальнейшей реализации.
Товаром на рассматриваемом рынке является дизельное топливо (летнее, межсезонное, зимнее).
Дизельное топливо – это вязкая жидкость цвета, который зависит от количества смол в составе. Оттенок может быть от желтого до светло-коричневого. Горючее получают путем перегонки нефти. Сырье нагревают до нужной температуры, и из него выкипают определенные фракции.
Согласно классификатору продукции (ОКПО) на каждой ступени классификации (группа, подгруппа) деление осуществлено по «наиболее значимым экономическим и техническим классификационным признакам».
В соответствии с ОКПО «дизельное топливо», «автомобильные бензины» являются разными подгруппами группы «нефтепродукты светлые».
Бензин и дизельное топливо используются для заправки автотранспорта посредством автозаправочных станции, также дизельное топливо используется для заправки сельскохозяйственного транспорта хозяйствующих субъектов и частных лиц, некоторых легковых автотранспорта, железнодорожных транспортных средств. Авиационное дизельное топливо используется для заправки воздушных судов через баз, резервуаров хранения и отопления помещения, воздушных судов.
ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. Состав физико-химических показателей по автомобильным бензинам и дизельному топливу разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении автомобильных бензинов и дизельного топлива.
Следовательно, бензины автомобильные и дизельное топливо относятся к рынкам с разными продуктовыми границами и должны анализироваться отдельно.
В силу данных характеристик ГСМ бензин марки Аи-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо не являются взаимозаменяемыми товарами.
Основные потребители авиатоплива – авиакомпании и предприятия, использующие авиатоплива для обогрева. Это указывает на то, что группы потребителей дизельного топлива и авиатоплива не пересекаются, и их потребности и требования к продуктам существенно различаются.
Все нефтепродукты состоит из углеводородов, то есть из молекул С и Н, однако качество того или иного топлива зависит от количества этих веществ.
Дизельное топливо имеет значительно более длинные цепочки – от С 12.
Дизельное топливо состоит из более тяжелых и плотных фракции нефти, его применяют в двигателях автобусов, железнодорожного и грузового транспорта.
Также, дизельное топливо должно обладать высоким цетановым числом для обеспечения легкого зажигания и стабильного горения, а также низким содержанием серы для минимизации выбросов и продления срока службы двигателя.
Кроме того, согласно проведенному среди ассоциации тесту гипотетического монополиста, следует (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPQveMoyz0LKjjDRmXTUStBOMNyWX3rjgdq5DIlCPk2T6Gw/viewform?usp=header), что потребители анализируемого рынка (физические и/или юридические лица, которым необходимо осуществлять закуп ДТ) в случае увеличения цены на дизельное топливо на 5-10% на другие виды топлива 62,5 % респондентов не готовы заменить, а также дизельное топливо марок зимнее и летнее не являются взаимозаменяемыми.
Дизельное топливо классифицируется по сезону, когда его рекомендовано использовать. Разница заключается в максимальной температуре, до которой применение нефтепродукта не приводит к засорению топливной системы из-за кристаллизации.
Согласно данным технического регламента Таможенного союза
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
(ТР ТС 013/2011):
Зимнее дизтопливо можно получить путем добавления в летнее специальных депрессорных присадок, которые снижают температуру застывания и незначительно влияют на температуру предельной фильтруемости.
По своим потребительским свойствам, по качественным и технологическим характеристикам, цене, в соответствии с сертификатами качества, выданными заводами-производителями, а также другими параметрами марок бензина, дизельное топливо по видам и авиатопливо не являются взаимозаменяемыми.
Так как основным используемым продуктом дизельного топлива является летнее и межсезонное дизельное топливо, на них также распространяется государственное ценовое регулирование
Взаимозаменяемость:
ДТ Летнее ↔ ДТ Зимнее (при добавлении депрессорных присадок).
ДТ Евро-5 ↔ ДТ Евро-4 (при отсутствии жестких экологических требований).
В связи с этим, критериями рынка являются взаимоотношения между производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами и оптовыми поставщиками нефтепродуктов.
Вместе с тем, пункт 9 Методики указывает о необходимости анализа не только физических свойств товара, но множества других факторов таких как цели потребления, особенности в системе сбыта, цены, условия реализации и др. определяющих выбор покупателей.
В том же пункте предусмотрено, что степень детализации описания товара зависят от целей проводимого исследования, а также от особенностей товарного рынка.
Так, особенностями реализации рассматриваемых нефтепродуктов со стороны поставщиков нефти является наличие разных групп покупателей, обусловленных следующими факторами:
- сегментация групп покупателей на уровне законодательных положений. По плану поставок дизельное топливо распределяют среди производителей сельскохозяйственной продукции, единого оператора для вооруженных сил, железнодорожного транспорта, биржевая торговля, и в общем для внутреннего рынка всем иным покупателям вне зависимости от сфер использования.
Для указанных групп свойства товара, указанные в пункте 9 Методики, определяющих их выбор, такие как цена, условия договоров, нормативно правовые акты, регулирующие соответствующую деятельность, цели потребления товара, особенности в системе распространения и сбыта, условия реализации, в том числе размер партий товаров, способ реализации товара отличаются.
В этой связи пунктом 13 Методики предусмотрено, что при определении взаимозаменяемых товаров (т.е. товарных границ рынка) учитывается, что рассматриваемый товар может обращаться на одной и той же территории на товарных рынках, в связи с чем, такие рынки следует анализировать обособленно, и приводится ряд частных примеров подобного обособления.
Таким образом, с учетом указанных положений Методики, особенностей товарного обращения рассматриваемых нефтепродуктов, различных условий обращения одного и того же продукта в зависимости от сегмента и групп покупателей (цена, договорные условия, законодательные положения, система распространения, размеры партии и т.д.) рассматривается следующие товарные границы рынка:
товарный рынок реализации дизельного топлива летнего и межсезонного;
товарный рынок реализации дизельного топлива зимнего.
Глава 3. Определение границ товарного рынка
В соответствии с пунктом 17 Методики границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
1) возможность приобретения товара на данной территории;
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Территория рынка определяется по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Территория Республики рассматривается как один географический рынок по оптовой реализации дизельного топлива.
Согласно статье 4 Закона для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов осуществляется путем утверждения планов переработки нефти и продуктов переработки и поставок нефтепродуктов Республики Казахстан в разрезе поставщиков нефти.
Кроме того, согласно проведенному среди ассоциации тесту гипотетического монополиста, следует что потребители анализируемого рынка (физические и/или юридические лица, которым необходимо осуществлять закуп ДТ) 62,5 % респондентов в случае увеличения цены на дизельное топливо на 5-10% готовы рассмотреть покупку товара в других регионах РК:
Согласно результатам ТГМ закуп дизельного топлива чаще всего производится у поставщиков нефти.
В этой связи для анализа в учет берется объемы поставщиков нефти, полагаясь, что, объемы оптовых поставщиков нефтепродуктов и поставщиков нефти не взаимозаменяемы для потребителей светлых нефтепродуктов.
Так, границами товарного рынка взяты взаимоотношения между поставщиками нефти и покупателями объемов нефтепродуктов.
Опрос проведен среди членов Ассоциаций «Казахстанская топливная ассоциация 1», а также физических и юридических лиц, которым необходимо осуществлять закуп топлива.
Все продавцы и покупатели расположены в пределах Республики, и весь объем дизельного топлива реализуется внутри товарного рынка Республики.
2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;
Необходимо отметить, что отгрузка нефтепродуктов осуществляется с НПЗ, которые находятся в Атырауской, Павлодарской области и г. Шымкент.
Поставщики нефти вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов.
Передача нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки, производителем нефтепродуктов поставщику нефти осуществляется путем налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, "транспортировки в резервуар или на автозаправочную станцию поставщика нефти, принадлежащие ему на праве собственности или иных законных основаниях, и подтверждается документально актами приема-передачи.
Стоимость жд доставки нефтепродуктов по МЖС электро и тепловозами составляет на 2022-2024 год от 1,5-2,5 тыс. тенге/тонна (приказ Председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ от 27.11.2020 г. № 70-ОД).
3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;
Транспортировка нефтепродуктов по автомобильным, железнодорожным и морским транспортом осуществляется в соответствии с ГОСТ.
4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;
Совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 359, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 855/қе-қа, Министра финансов Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 680 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 747 «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.
Также, согласно условиям оптовой реализации нефтепродуктов, установленным статьей 21 Закона, производитель нефтепродуктов, поставщик нефти, импортер вправе осуществлять оптовую реализацию нефтепродуктов только оптовым поставщикам нефтепродуктов и (или) розничным реализаторам нефтепродуктов.
Оптовые поставщики нефтепродуктов не вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов другим оптовым поставщикам нефтепродуктов.
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров – реализация дизельного топлива осуществляется в соответствии с планом поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.
В рамках плана поставки нефтепродуктов дизельное топливо реализуется на внутренний рынок, а также для нужд сельхозтоваропроизводителей, единому оператору, АО «Қазақстан темир жолы», через товарные биржи, в рамках которой покупатели могут приобретать объемы со всех регионов РК.
На основании вышеизложенного границами рынков первичной оптовой реализации дизельного топлива (летнее и межсезонное) и дизельного топлива (зимнее) определена Республика Казахстан.
В условиях законодательства товарные границы определены как первичная оптовая реализация дизельного топлива летнее и межсезонное и дизельного топлива зимнее в границах Республики.
Глава 4. Определение временного интервала исследования товарного рынка
Согласно пункту 27 Методики если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в один период времени, этим же товаром, приобретаемым в другой период времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка.
В соответствии с действующим законодательством дизельное топливо поставляется на внутренний рынок республики с НПЗ непрерывно в течении года согласно планам поставок нефтепродуктов, утверждаемых Министерством энергетики Республики Казахстан.
В связи с чем, изучаемый товарный рынок является востребованным, при этом договора заключаются преимущественно на один год.
Кроме того, ранее, Агентством проведен анализ рынка оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее) и авиакеросин по Республике Казахстан по итогам 2020 года и январь-сентябрь 2021 года.
В этой связи, временным интервалом исследования определен период 2022- 2024 гг.
Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке
Согласно условиям оптовой реализации нефтепродуктов, установленным статьей 21 Закона, оптовая реализация нефтепродуктов допускается только производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами, а также оптовыми поставщиками нефтепродуктов.
При этом, в соответствии с планом поставок нефтепродуктов за 2022-2024 гг., утвержденных Министерством энергетики Республики Казахстан, поставщики нефти и производители нефтепродуктов обязаны осуществлять поставку нефтепродуктов на внутренний рынок во исполнение пункта 8 статьи 18 Закона.
Целью оптовой реализации дизельного топлива является обеспечение внутренних потребностей рынка в рамках плана поставки.
Согласно изученным материалам, основными потребителями при оптовой реализации дизельного топлива в большей степени являются владельцы АЗС, а также производители сельхозтоваропроизводителей 13%, перевозчики через жд путей 6%, единый оператор 1,5 %.
Согласно планам поставок 79 субъекта рынка осуществляют оптовую реализацию дизельного топлива на внутренний рынок, в том числе:
|
Наименование субъектов |
Учредители |
|
ТОО «KushKuat Munai |
х |
|
ТОО «PETROSUN», БИН 120140010540 |
1) ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» с долей участия - х%, 2) АО НК «КазМунайГаз» с долей участия - х % |
|
KC Energy group |
1) ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» с долей участия – Х%, 2) АО НК «КазМунайГаз» с долей участия - Х % |
|
ТОО "Caspian munai Trade" |
х |
|
АО «Нефтяная Компания «КОР» |
х |
|
АО «НК «КазМунайГаз», БИН 020240000555 |
Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. |
|
ТОО Каспий нефть TME |
х |
|
Алтиес Петролеум |
х |
|
АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В. |
х |
|
СП Арман |
х |
|
ТОО Кен-Сары |
х |
|
ТОО "Tenge Oil & Gas" |
х |
|
ТОО Meerbusch |
х |
|
Green Munay |
х |
|
ТОО АНПЗ |
АО «НК «КазМунайГаз- Х%, ТОО «Алмаз Интернэшнл трейдинг компани»-Х%, ТОО «Компания A.G.Securities» (отозвана лиц-я)-Х%, ТОО «A.G.Securities»-Х%, Физические лица (Х участников) – Х%, |
|
ТОО Tulpar Corp |
х |
|
ТОО NK Trading |
х |
|
ТОО Сагиз Петролеум Компани |
х |
|
ТОО Кожан Трейдинг |
х |
|
ТОО Матен Петролеум Трейдинг |
х |
|
ТОО Subsoil Trading |
х |
|
ТОО Sage Oil Company |
х |
|
Aktau Tranzit Trading |
х |
|
Emir oil Trading |
х |
|
Roxi Trading |
х |
|
ТОО Матен Петролеум |
х |
|
ТОО Бузачи Нефть Трейдинг |
х |
|
ТОО Новая АЗС |
х |
|
Петрочайна |
х |
|
Proxу Munai |
х |
|
Qaisar Trade |
х |
|
KazMunaiTradeExpo-2 |
х |
|
Торговый дом Ушкую |
х |
|
ТОО Бузачи нефть |
х |
|
ТОО Синопек Казахстан Энерджи |
х |
|
ТОО Светланд-Ойл |
х |
|
ТОО Синопек Центральная Азия Энерджи |
х |
|
ТОО Сазанкурак |
х |
|
ТОО "Jasyl Energy" |
х |
На основании изучения учредительных документов, согласно статье 165 Предпринимательского Кодекса установлены следующие группы лиц:
Согласно пункту 58 Методики и пункту 2 статьи 165 Предпринимательского Кодекса, группа лиц рассматривается как единый субъект рынка.
Глава 6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке
В соответствии с подпунктом 7) статьи 196 Предпринимательского кодекса не подлежит включению в объем реализации продукция, используемая субъектом рынка (группой лиц) для собственных нужд, в связи с чем объемы реализации АО «НК «КазМунайГаз» учтены без учета объемов поставки в адрес ТОО «КТЖ -грузовые перевозки».
По дизельному топливу марок летнее, межсезонное
в 2024 году основной объем оптовой реализации дизельного топлива марок летнего, межсезонного приходится:
на группу лиц CNPC– 46%,
группа лиц КазМунайГаз – 33%. Доля остальных субъектов составляет – 21%.
Информация по оптовой реализации дизельного топлива (летнего, межсезонного) за период 2024 года
Информация представлена
субъектами рынка
|
№ |
Наименование субъектов |
Дт/л тн |
Доля |
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
859880 |
20,52% |
|
3 |
ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" 2 |
х |
х |
|
4 |
ТОО "KC Energy group" |
1054206,459 |
25,16% |
|
5 |
ТОО Tulpar Corp |
х |
х |
|
8 |
ТОО «Кор» |
х |
х |
|
9 |
ТОО ПКОП |
12066 |
0,29% |
|
10 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
1 356 888,35 |
32,39% |
|
12 |
Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум" |
х |
х |
|
13 |
Петрочайна |
х |
х |
|
15 |
ТОО "Бузачи Нефть трейдинг" |
х |
х |
|
18 |
ТОО "Инталком" |
х |
х |
|
20 |
ТОО «Jasyl Energy» |
х |
х |
|
21 |
ТОО "Premium treid" |
х |
х |
|
23 |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
|
24 |
ТОО Синопек Центральная Азия Энерджи |
х |
х |
|
26 |
ТОО Синопек Energy |
х |
х |
|
27 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
29 |
ТОО "Caspian munai Trade" |
х |
х |
|
30 |
ТОО "Meerbusch" |
х |
х |
|
32 |
ТОО "Кен-Сары" |
х |
х |
|
33 |
ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" |
х |
х |
|
35 |
ТОО АРТ ойл |
х |
х |
|
36 |
АО "Каспий Нефть ТМЕ" |
х |
х |
|
38 |
ТОО"Sage Oil Company" |
х |
х |
|
40 |
ТОО "PREMIUM ANACO" |
х |
х |
|
41 |
ТОО "Новая АЗС" |
х |
х |
|
43 |
ТОО "Kush-Kuat Munai" |
х |
х |
|
44 |
ТОО "ADIYAT ENERGY GROUP" |
х |
х |
|
46 |
ТОО "ASAT Munai" |
х |
х |
|
47 |
ТОО «Nur Oil Treid» |
х |
х |
|
49 |
TOO EMIR OIL TRADING |
х |
х |
|
50 |
ТОО "Aktau Tranzit Trading" |
х |
х |
|
52 |
ТОО "Roxi Trading" |
х |
х |
|
53 |
ТОО "NK Tradings" |
х |
х |
|
55 |
ТОО "Jupiter Energy Trading" |
х |
х |
|
56 |
ТОО "Торговый дом Ушкую" |
х |
х |
|
57 |
Иные |
х |
х |
|
|
Итого |
4 189 700 |
100,00% |
В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:
1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям - за 2024 год в совокупности больше 50% доля субъектов составила в лице группы лиц КазМунайГаз» - 33%, группы лиц CNPC – 46%;
2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях) - согласно разделу І анализа и ТГМ по РК не могут заменить дизельное топливо летнее на другой вид топлива из-за цены и по техническим характеристикам;
3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц - субъекты рынка имеют официальные сайты, где доступны контактные номера, сведения о реализуемых товарах и т.д. Ограничений доступа к информации о цене и об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке не установлены.
Таким образом, по итогам 2024 года в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса на рынке первичной оптовой реализации дизельного топлива марки летнего и межсезонного положение нижеуказанных субъектов признано доминирующим:
группы лиц CNPC (46%) и КазМунайГаз (33%), в совокупности 79 %, занимают доминирующее положение в географических границах РК;
в 2023 году:
основной объем оптовой реализации дизельного топлива летнее и межсезонное приходится на:
ТОО «PETROSUN» – 47 %,
группа лиц КазМунайГаз – 27 %. Доля остальных субъектов составляет – 26%.
Информация по оптовой реализации дизельного топлива (летнего, межсезонного) за период 2023 года
Информация представлена
субъектами рынка
|
№ |
Наименование субъектов |
Дт/л тн |
Доля |
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
х |
47% |
|
2 |
ТОО "QAISAR TRADE" |
х |
х |
|
3 |
ТОО СП "АРМАН" |
х |
х |
|
4 |
Петрочайна |
х |
х |
|
5 |
КФКНЕЛЬСОНПЕТРОЛБУЗАЧИБВ |
х |
х |
|
6 |
АО "КОЖАН" |
х |
х |
|
7 |
Сагиз петролеум |
х |
х |
|
9 |
ТОО «Кор» |
х |
х |
|
10 |
ТОО "PREMIUM ENERGY" |
х |
х |
|
11 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
х |
27% |
|
12 |
ТОО ПКОП |
х |
0,1% |
|
14 |
ТОО "Tenge Oil & Gas" |
х |
х |
|
15 |
ТОО Tulpar Corp |
х |
х |
|
16 |
Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум" |
х |
х |
|
17 |
ТОО "Бузачи Нефть" |
х |
х |
|
18 |
ТОО «Күш-Қуат WT» |
х |
х |
|
19 |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
|
20 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
21 |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
|
22 |
ТОО Фирма Ада Ойл |
х |
х |
|
23 |
ТОО "Caspian munai Trade" |
х |
х |
|
24 |
ТОО "Meerbusch" |
х |
х |
|
25 |
ТОО "Кен-Сары" |
х |
х |
|
26 |
ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" |
х |
х |
|
27 |
ТОО «DIES OIL» |
х |
х |
|
28 |
АО "Каспий Нефть ТМЕ" |
х |
х |
|
29 |
ТОО"ОРИОН ТРЕЙД КОМПАНИ" |
х |
х |
|
31 |
ТОО "PREMIUM ANACO" |
х |
х |
|
32 |
ТОО "Новая АЗС" |
х |
х |
|
33 |
ТОО "Kush-Kuat Munai" |
х |
х |
|
34 |
TOO Standart Petroleum |
х |
х |
|
35 |
ТОО "Емир Ойл" |
х |
х |
|
36 |
ТОО "ASAT Munai" |
х |
х |
|
37 |
ТОО «Nur Oil Treid» |
х |
х |
|
38 |
TOO EMIR OIL TRADING |
х |
х |
|
39 |
ТОО "Торговый дом Ушкую" |
х |
х |
|
40 |
ТОО“КАСПИЙНЕФТЬТРЕЙДИНГ" |
х |
х |
|
41 |
ТОО PETRO PROFIT |
х |
х |
|
42 |
ТОО "КАРАКУДУКМУНАЙ" |
х |
х |
|
43 |
Иные |
433229 |
11% |
|
|
Итого |
4120200 |
100% |
Таким образом в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса положение вышеуказанных субъектов признано доминирующим:
за 2023 год доминирующее положение занимает на рынке оптовой реализации дизельного топлива марки летнее и межсезонное
ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 47 %,
группа лиц «КазМунайГаз» с долей доминирования - 27 %, при этом совокупная их доля составляет 74 %.
в 2022 году:
основной объем оптовой реализации дизельного топлива летнее и межсезонное приходится на:
ТОО «PETROSUN» – 45 %,
АО «НК «КазМунайГаз» – 34 %. Доля остальных 64 субъектов составляет – 21%;
Информация по оптовой реализации дизельного топлива (летнего, межсезонного) за период 2022 год
Информация представлена
субъектами рынка
|
№ |
Наименование субъектов |
ДТ/л, м |
доля |
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
х |
45,2% |
|
2 |
ТОО «Кор» |
х |
х |
|
3 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
х |
33,5% |
|
4 |
ТОО «АЗС Трэйд» |
х |
х |
|
5 |
Петрочайна |
х |
х |
|
6 |
ТОО «Күш-Қуат WT» |
х |
х |
|
7 |
ТОО Бузачи нефть |
х |
х |
|
8 |
ТОО «Jasyl Energy» |
х |
х |
|
9 |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
|
10 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
11 |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
|
12 |
ТОО Tulpar Corp |
х |
х |
|
13 |
TOO PetroProx |
х |
х |
|
15 |
ТОО «Nur Oil Treid» |
х |
х |
|
16 |
ТОО "PETROSTAR" |
х |
х |
|
17 |
ТОО "PREMIUM ENERGY" |
х |
х |
|
18 |
Иные |
169391 |
4% |
|
|
итого |
4 584 400 |
100% |
Таким образом в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса за 2022 год доминирующее положение занимает на рынке оптовой реализации дизельного топлива марки летнее и межсезонное ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 45 %, АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования - 34 %, при этом совокупная их доля составляет 79 %.
По дизельному топливу марки зимнее
в 2024 году основной объем оптовой реализации дизельного топлива марки зимнее приходится:
на группу лиц CNPC – 60 %,
группа лиц КазМунайГаз – 33 %. Доля остальных субъектов составляет - 7 %.
Информация по оптовой реализации дизельного топлива (зимнего) за период 2024 года
Информация представлена
субъектами рынка
|
№ |
Наименование субъектов |
дт/з тн |
Доля |
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
х |
31,01% |
|
2 |
ТОО "KC Energy group" |
х |
29,04% |
|
3 |
ТОО «Кор» |
х |
х |
|
4 |
ТОО ПКОП |
х |
1,59% |
|
5 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
х |
31,76% |
|
6 |
Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум" |
х |
х |
|
7 |
Петрочайна |
х |
х |
|
8 |
ТОО "Инталком" |
х |
х |
|
9 |
ТОО Синопек Центральная Азия Энерджи |
х |
х |
|
10 |
ТОО Синопек Energy |
х |
х |
|
11 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
12 |
ТОО "Kush-Kuat Munai" |
х |
х |
|
13 |
ТОО "Торговый дом Ушкую" |
х |
х |
|
14 |
ТОО АНПЗ |
х |
0,04% |
|
|
Итого |
1 144 895 |
100 % |
Таким образом по итогам 2024 года в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса на рынке первичной оптовой реализации дизельного топлива марки зимнего положение нижеуказанных субъектов признано доминирующим:
группа лиц CNPC с долей 60% и группа лиц КазМунайГаз с долей рынка 33 %, при совокупной доле 93 %.
основной объем оптовой реализации дизельного топлива зимнее в 2023 году приходится на:
на ТОО «PETROSUN» – 46 %,
группа лиц КазМунайГаз – 21 %. Доля остальных субъектов составляет – 33%.
Информация по оптовой реализации дизельного топлива (зимнего) за период 2023 года
Информация представлена
субъектами рынка
|
№ |
Наименование субъектов |
дт/з тн |
доля |
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
486544,391 |
46,15% |
|
2 |
ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" |
х |
х |
|
3 |
ТОО СП "АРМАН" |
х |
х |
|
4 |
КФКНЕЛЬСОНПЕТРОЛБУЗАЧИБВ |
х |
х |
|
5 |
АО "КОЖАН" |
х |
х |
|
6 |
ТОО «Кор» |
х |
х |
|
7 |
ТОО "PREMIUM ENERGY" |
х |
х |
|
8 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
220571 |
20,92% |
|
9 |
ТОО ПКОП |
6589,85 |
0,63% |
|
10 |
ТОО "Tenge Oil & Gas" |
х |
х |
|
11 |
Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум" |
х |
х |
|
12 |
ТОО "Бузачи Нефть" |
х |
х |
|
13 |
ТОО «Күш-Қуат WT» |
х |
х |
|
14 |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
|
15 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
16 |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
|
17 |
ТОО Фирма Ада Ойл |
х |
х |
|
18 |
ТОО "Caspian munai Trade" |
х |
х |
|
19 |
ТОО "Meerbusch" |
х |
х |
|
20 |
ТОО "Кен-Сары" |
х |
х |
|
21 |
ТОО «DIES OIL» |
х |
х |
|
22 |
ТОО"ОРИОН ТРЕЙД КОМПАНИ" |
х |
х |
|
23 |
ТОО"Sage Oil Company" |
х |
х |
|
24 |
ТОО "Kush-Kuat Munai" |
х |
х |
|
25 |
ТОО "ASAT Munai" |
х |
х |
|
26 |
TOO EMIR OIL TRADING |
х |
х |
|
27 |
ТОО "Aktau Tranzit Trading" |
х |
х |
|
28 |
ТОО "Roxi Trading" |
х |
х |
|
29 |
ТОО "NK Tradings" |
х |
х |
|
30 |
ТОО "Jupiter Energy Trading" |
х |
х |
|
31 |
ТОО "Торговый дом Ушкую" |
х |
х |
|
32 |
ТОО“КАСПИЙНЕФТЬТРЕЙДИНГ" |
х |
х |
|
33 |
ТОО PETRO PROFIT |
х |
х |
|
34 |
ТОО "КАРАКУДУКМУНАЙ" |
х |
х |
|
35 |
Иные |
х |
х |
|
|
Итого |
1054200 |
100% |
Таким образом, в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса за 2023 год доминирующее положение занимает на рынке оптовой реализации дизельного топлива марки зимнее:
ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 46 %,
группа лиц «КазМунайГаз» с долей доминирования - 21 %, при этом совокупная их доля составляет 67 %.
в 2022 году основной объем оптовой реализации дизельного топлива зимнее приходится;
на ТОО «PETROSUN» – 48 %,
АО «НК «КазМунайГаз» – 23 %. Доля остальных 39 субъектов составляет – 29%.
Информация по оптовой реализации дизельного топлива (зимнего) за период 2022 год
Информация представлена
субъектами рынка
|
№ |
Наименование субъектов |
ДТ/з |
доля |
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
492 357,499 |
47,8% |
|
3 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
235 940 |
22,9% |
|
4 |
ТОО «АЗС Трэйд» |
х |
х |
|
5 |
Петрочайна |
х |
х |
|
6 |
ТОО «Күш-Қуат WT» |
х |
х |
|
7 |
ТОО Бузачи нефть |
х |
х |
|
8 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
9 |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
|
11 |
TOO PetroProx |
х |
х |
|
12 |
ТОО "ASAT Munai" |
х |
х |
|
13 |
ТОО "PETROSTAR" |
х |
х |
|
14 |
ТОО "PREMIUM ENERGY" |
х |
х |
|
15 |
ТОО PETROLEUM OPERAITING |
х |
х |
|
16 |
ТОО "TEZOIL" |
х |
х |
|
17 |
ТОО «DIES OIL» |
х |
х |
|
18 |
ТОО «FUEL TRADE» |
х |
х |
|
19 |
Иные |
х |
х |
|
|
итого |
1 031 100 |
100% |
Таким образом в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса положение вышеуказанных субъектов признано доминирующим:
за 2022 год доминирующее положение занимает на рынке первичной оптовой реализации дизельного топлива марки зимнее
ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 48 %, АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования - 23 %, при этом совокупная их доля составляет 71 %.
Также, соблюдено требование пункта 9 статьи 196 Предпринимательского кодекса, в соответствии с которым определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более восьмидесяти пяти процентов.
Необходимо отметить, что, ранее ТОО «PETROSUN», АО «НК «КазМунайГаз» по итогам проведенного Анализа рынка оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее) и авиакеросин по Республике Казахстан по итогам 2020 года и январь-сентябрь 2021 года определены обладателями ключевой мощности на товарных рынках первичной оптовой реализации отдельных видов нефтепродуктов в рамках прямых поставок, вне товарных бирж (бензин, авиационное и дизельное топливо).
27 декабря 2023 года было зарегистрировано ТОО «KC Energy group»
В всею очередь, согласно финансовой аудиторской отчетности ТОО «PETROSUN», по решению участников деятельность ТОО «PETROSUN» в течение 2024 года будет переведена на ТОО «KC Energy group» для последующего ликвидирования.
При этом, согласно статье 176-1 Кодекса ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.
Также, товар, объект инфраструктуры субъекта рынка признаются ключевой мощностью при совокупности следующих условий:
1) дублирование товара, объекта инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей;
Согласно подпункту 24-3) статьи Закона производственный объект производителя нефтепродуктов – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады налива нефтепродуктов, технические устройства и коммуникации, предназначенный для приема сырой нефти и (или) газового конденсата, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.
Так, дублирование такого товара, как нефтепродукты без наличия мощностей переработки, транспортировки и сырья невозможно.
Кроме того, в силу норм статьи 11-1 и пункта 7 статьи 18 Закона собственники нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого или приобретенного ими нефти и/или газового конденсата осуществляют свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке.
При этом, группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 46 %, группа лиц КазМунайГаз с долей доминирования - 33%, при совокупной доли 79 % имеют рыночную власть на оптовую реализацию дизельного топлива летнее, межсезонное, соответственно на рынке оптовой реализации дизельного топлива зимнее группа лиц CNPC – 60 %, группа лиц КазМунайГаз - 33%, при совокупной доли 93 %.
2) обладатель ключевой мощности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим товаром, объектом инфраструктуры;
В силу норм статьи 11-1 и пункта 7 статьи 18 Закона собственники нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого или приобретенного ими нефти и/или газового конденсата осуществляют свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке.
При этом, в рамках плана поставки нефтепродуктов, а также законодательством не предусмотрен механизм распределения объемов дизельного топлива ни в разрезе регионов, ни субъектов розничной реализации.
В связи с чем, поставщики нефти вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объемами нефтепродуктами осуществлять реализацию по своему усмотрению в пределах границ РК.
3) наличие возможности у обладателя ключевой мощности в предоставлении доступа к соответствующему товару, объекту инфраструктуры;
Статьей 11-1 Закона запрещается НПЗ для переработки принимать сырье от лиц, которые не взаимосвязанные с недропользователем, так как не подпадают под категорию поставщиков нефти.
Поставщики нефти, взаимосвязанные с недропользователем обладают правом реализации нефтепродуктами, произведенными на НПЗ страны.
В рамках плана поставки нефтепродуктов собственники дизельного топлива обязаны осуществлять оптовую реализацию исключительно по направлениям, в том числе на внутреннем рынке и имеют возможности в предоставлении доступа к объемам дизельного топлива.
Объемы дизельного топлива реализуется на основании договоров купли – продажи, заключенных с покупателями в рамках гражданского законодательства.
В этой связи возможности в предоставлении доступа к объемам нефтепродуктов в наличии только у поставщиков нефти и недропользователей.
4) необоснованный отказ обладателя ключевой мощности в доступе к соответствующему товару, объекту инфраструктуры будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию;
Отказ в предоставлении доступа к объемам дизельного топлива, в том числе посредством отказа в заключении договора купли продажи нефтепродуктов будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию на смежном рынке потребителей товара, использующих в рамках своей предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что общий рынок нефтепродуктов в рамках ЕАЭС планируется только с 2027 года.
5) доступ к соответствующему объему товара, объекту инфраструктуры обладателя ключевой мощности не предоставляется посредством биржевых торгов.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 7 статьи 18 Закона в рамках плана поставок указывается объемы каждого вида нефтепродуктов, которые каждый поставщик нефти и производитель нефтепродуктов, за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности, обязаны поставить на внутренний рынок Республики Казахстан через товарные биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.
Согласно утвержденным ежемесячным планам поставок нефтепродуктов за 2022-2024 основной объем дизельного топлива выделяется вне биржи.
В рамках планов поставок нефтепродуктов, объемы дизельного топлива реализуются посредством прямых поставок, при этом в определенных проанализированных месяцах поставщики не осуществляют реализацию через биржу.
Таким образом, доступ к соответствующему объему товара, не предоставляется посредством биржевых торгов.
Деятельность вышеуказанных субъектов рынка подпадает под условия данной нормы.
В этой связи, на основании пункта 1 статьи 176-1 Кодекса необходимо группы лиц КазМунайГаз и CNPC признать обладателями ключевой мощности на рынке первичной оптовой реализации дизельного топлива в соответствии с Правилами равного доступа к ключевой мощности.
Глава 7. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.
В соответствии с пунктом 40 Методики для определения уровня концентрации рынка используется:
Оценка состояния конкурентной среды на рынке
оптовой реализации дизельного топлива марок летнее, межсезонное за 2022, 2023 и 2024 год
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Наименование субъектов |
Доля/ДТ л, м |
квадрат долей |
Доля/ ДТ л, м |
квадрат долей |
Доля/ДТ л, м |
квадрат долей |
|
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
45,0 |
2025,0 |
47 |
2209 |
- |
- |
|
2 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
34,0 |
1156,0 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
группы лиц CNPC |
|
|
- |
- |
46 |
2116 |
|
4 |
группа лиц КазМунайГаз |
|
|
27 |
729 |
33 |
1089 |
|
|
СR |
79,0 |
3181,0 |
74 |
2938 |
79 |
3205 |
На основании вышеизложенного, рынок реализации дизельного топлива марки летнее, межсезонное за период 2022-2024 гг. является высококонцентрированным: при 70% <74-79% <100%, 2000 <2938-3205<10000.
Также, согласно пункту 67 Методики при проведении планового анализа анализируются результаты хозяйственной деятельности, в том числе:
динамика цен на рассматриваемом товарном рынке;
Стоимость дизельного топлива (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну с НДС согласно Приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 139.
В ходе проведения данного анализа была изучена динамика цен на дизельное топливо у крупных оптовых реализаторов ТОО «Petrosun», ТОО «KC Energy group» и АО «КазМунайГаз».
|
средневзвешенные цены тг./тн. с НДС |
|||
|
Наименование |
ДТ л, м |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
ТОО «PETROSUN» |
219 669 |
264 188 |
284 178 |
|
ТОО «PETROSUN»/биржа |
244 900
|
250 090
|
286 568
|
|
АО «НК «КазМунайГаз» |
221 989 |
260 640 |
282 785 |
|
АО «НК «КазМунайГаз»/биржа |
243 810 |
260 513 |
290 958 |
|
ТОО «KC Energy group» |
- |
- |
283 405
|
|
ТОО «KC Energy group»/биржа |
- |
- |
289435 |
3) динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса);
Министерством энерегетики представлен баланс рынка нефтепродуктов: объемы переработки в разрезе видов, импорт, экспорт, потребление и остатки.
Из представленного баланса отгрузки и потребления нефтепродуктов
за 2022 год объем потребление дизельное топливо летнее составляет 4584,4 тыс.тонн;
за 2023 год объем потребление дизельное топливо летнее составляет 4540,2 тыс.тонн;
за 2024 год объем потребление дизельное топливо летнее составляет 4189,7 тыс.тонн.
Импорт дизельного топлива составил порядка до 567 тыс.тонн в 2023 году.
Данные МЭ РК
В 2024 году наблюдается снижение импортозависимости.
Оценка состояния конкурентной среды на рынке
оптовой реализации дизельного топлива марки зимнее за 2022, 2023 и 2024 год
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
|
Наименование субъектов |
ДТ з |
квадрат долей |
Доля/ ДТ з |
квадрат долей |
Доля/ ДТ з |
квадрат долей |
|||
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
48,0 |
2304,0 |
46 |
2116 |
- |
- |
||
|
2 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
23,0 |
529,0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
3 |
группы лиц CNPC |
|
|
- |
- |
60 |
3600 |
||
|
4 |
группа лиц КазМунайГаз |
|
|
21 |
441 |
33 |
1089 |
||
|
|
Итого |
71,0 |
2833,0 |
67 |
2557 |
93 |
4689 |
||
На основании вышеизложенного, рынок реализации дизельного топлива рынок реализации дизельного топлива марки зимнее за период 2022-2024 гг. является также высококонцентрированным: при 45% < 67-98 % <100%, 2000 <2557-4689<10000.
Также, согласно пункту 67 Методики при проведении планового анализа анализируются результаты хозяйственной деятельности, в том числе:
динамика цен на рассматриваемом товарном рынке
В ходе проведения данного анализа была изучена динамика цен на дизельное топливо у крупных оптовых реализаторов ТОО «Petrosun», ТОО «KC Energy group» и АО «КазМунайГаз».
|
средневзвешенные цены тг./тн. с НДС |
|||
|
Наименование |
ДТ з |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
ТОО «PETROSUN» |
221268 |
270090
|
286568
|
|
ТОО «PETROSUN»/биржа |
261080
|
275142 |
277477
|
|
АО «НК «КазМунайГаз» |
224117 |
269 712 |
289336 |
|
АО «НК «КазМунайГаз»/биржа |
302 693
|
273 506 |
282 787 |
|
ТОО «KC Energy group» |
- |
- |
287 183
|
|
ТОО «KC Energy group»/биржа |
- |
- |
292900 |
Динамика цен субъектов, занимающих доминирующее положение показывает не значительный рост цен дизельного топлива, реализованного через биржи
Данные БНС
|
Динамика изменения оптовых цен на ДТ, тг/тонна |
||||
|
год |
1 полугодие |
2 полугодие |
||
|
производства Республики Казахстан |
производства стран СНГ |
производства Республики Казахстан |
производства стран СНГ |
|
|
2022 |
270 938 |
438 734 |
270 938 |
438 734 |
|
2023 |
284 710 |
484 898 |
311 924 |
436 615 |
|
2024 |
333 659 |
377 577 |
331 422 |
378 616 |
3) динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса);
Министерством энерегетики представлен баланс рынка нефтепродуктов: объемы переработки в разрезе видов, импорт, экспорт, потребление и остатки.
Из представленного баланса отгрузки и потребления нефтепродуктов
за 2022 год объем потребление дизельное топливо зимнее – 1031,1 тыс.тонн;
за 2023 год объем потребление дизельное топливо зимнее – 1054,2 тыс.тонн;
за 2024 год объем потребление дизельное топливо зимнее – 1085,6 тыс.тонн.
4) открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли;
Министерство энергетики в соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 30 мая 2019 года № 201 «Об утверждении Правил формирования плана поставок нефтепродуктов» на ежемесячной основе утверждает План поставок нефтепродуктов, где указаны объемы поставок на внутренний рынок и за пределы территории РК (свободные объемы).
Объемы дизельного топлива, хозяйствующие субъекты на условиях, установленных Законом, а также с учетом договоренностей с контрагентами, реализует по своему усмотрению на территории Республики Казахстан либо за ее пределы. Данная норма направлена для исключения бесконтрольного экспорта, а также исключения фактов возникновения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики.
Кроме того, не запрещается импорт дизельного топлива.
5) частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;
Cогласно внесенным изменениям в Закон, вступили в силу в 2023 году нормы, где предусматриваются право недропользователей на самостоятельную переработку нефти на НПЗ и реализации нефтепродуктов.
В свою очередь, после вступления вышеуказанных поправок в законную силу, свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов начали напрямую реализовывать некоторые недропользователи, являющиеся собственниками нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого ими нефти и/или газового конденсата, например такие компании как ТОО «Каракудыкмунай», ТОО «Tenge Oil & Gas», ТОО «Кен-Сары» и др.
6) уровень технического развития субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке.
Согласно пункту 3 статьи 19 Закона поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата, с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов, перемещают такие нефтепродукты через контрольные приборы учета производителя нефтепродуктов в процессе налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или автозаправочную станцию поставщика нефти.
Согласно пункту 6 статьи 21 Закона оптовые поставщики нефтепродуктов обязаны осуществлять хранение нефтепродуктов только в резервуарах баз нефтепродуктов и (или) на автозаправочных станциях с обязательным оснащением контрольными приборами учета.
Таким образом в целях отслеживания перетока объемов дизельного топлива, на законодательном уровне закладывается техническое развитие субъектов рынка.
Согласно пункту 68 Методики при проведении планового анализа также анализируется поведение субъектов рынка на рассматриваемом товарном рынке, в том числе:
изучение инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов;
АО «НК КазМунайГаз» с 1 марта 2024 года введена система электронного договорного производства, в связи с этим все взаимодействие с контрагентами касательно реализации нефтепродуктов переведено в цифровой формат.
Также, согласно Правилам равного доступа к ключевой мощности получение заявки через электронную почту подтверждается информационной системой поставщика нефтепродуктов путем автоматического уведомления отправителя заявки.
установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным покупателям (группам покупателей);
Порядок предоставления доступа к объемам нефтепродуктов регламентирован Правилами равного доступа к ключевой мощности для обладателей ключевой мощности в лице АО «НК КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».
выявление соглашений субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
ТОО «Petrosun» и АО НК «КазМунайГаз» осуществляют свои деятельности в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности.
Глава 8. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
В соответствии с Методикой к барьерам входа на рынок относятся:
экономические ограничения, в том числе:
- административное регулирование цен до апреля 2025 года;
Государственное регулирование розничной стоимости дизельное топливо введено с января 2022 года и действовало по апрель 2025 года. Регулирование оптовой цены с апреля 2023 года осуществлялось по апрель 2025 года.
В рамках плана поставки дизельного топлива производителям сельскохозяйственной продукции выделено из ресурсов АО «НК «КазМунайГаз» - 42%, ТОО «Petrosun» - 34%, ТОО «KC Energy group» - 19% объемов дизельного топлива.
По информации ОЮЛ «Kazenergy» дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей, осуществлялась по регламентированным Министерством энергетики сниженным ценам, не соответствующим текущей рыночной конъюнктуре, очевидные убытки от которых были приняты в счет чистой прибыли субъектов данного рынка.
условия лицензирования, квотирование, отдельных видов деятельности – деятельность не лицензируется;
Для поставщиков нефти административным барьером является нормы статьи 11-1 Закона, в которой изложено что, поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем, при соблюдении не менее чем одного из следующих условий: поставщику нефти принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в недропользователе; недропользователю принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти; поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом, которому принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти и недропользователе.
Для оптовых поставщиков нефтепродуктов административным барьером является нормы подпункта 1) пункта 2 статьи 17 Закона, согласно которому оптовые поставщики нефтепродуктов должны владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов и договор аренды базы нефтепродуктов должен заключаться на срок не менее одного года.
Более того, пунктом 2 статьи 19 Закона установлены условия оборота ГСМ, из которых следует, что реализация допускается с резервуаров и (или) автозаправочных станций.
ограничения ввоза-вывоза товаров –
Действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрено регулирование объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок через механизм утверждения Министерством энергетики месячных Планов поставок.
При этом за основу принимаются потребности в переработке на НПЗ с целью обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников нефти (недропользователей).
Учитывая наличия спроса на нефтепродукты отечественного производства, государственное регулирование ограничивается лишь обеспечением нужд внутреннего рынка в ГСМ, при этом, некоторые субъекты указали на запрет вывоза светлых нефтепродуктов на экспорт, как барьер на рынке.
В этой связи, необходимо выработать прозрачные механизмы, критерии и правила по распределению квот при утверждении планов поставок нефтепродуктов, в том числе на экспорт.
наличие среди действующих на товарном рынке субъектов рынка вертикально-интегрированных субъектов рынка, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок, в том числе:
Имеются вертикально-интегрированные субъекты рынка в лице (ТОО «Petrosun» (ТОО «KC Energy group»), АО «НК «КазМунайГаз», на которых приходится более 79-93 % объемов рынка (ДТ л, ДТ з).
АО «Национальная компания КазМунайГаз» представлять и защищать интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана, обеспечивая «эффективное» управление стратегическими ресурсами. Компания стала вертикально интегрированным нефтегазовым холдингом, который охватывает весь производственно-сбытовой цикл: от разведки и добычи нефти до транспортировки, переработки и реализации углеводородов. На долю КМГ приходится около 26% общей добычи нефти в стране и до 94,2% нефтепереработки, что свидетельствует о масштабной роли компании, соответствующей заявленным задачам по контролю ключевых сегментов отрасли.
Стратегически, КМГ реализует социальную задачу – обеспечивает внутренний рынок нефтепродуктами по ценам ниже экспортных, фактически субсидируя местных потребителей и производителей (финансирование льгот фермерам, и т.д.). С одной стороны, роль провайдера субсидий легитимизирует присутствие государства в нефтегазовом секторе, с другой – образует конфликт целей: получение прибыли затруднено при одновременной необходимости работать в убыток (или с минимальной маржей) на внутреннем рынке.
Фактическая деятельность КМГ в целом отвечает заявленным целям – компания доминирует в стратегически важных звеньях нефтегазового комплекса, обеспечивая энергобезопасность и доходы государства. Тем не менее, с точки зрения развития конкуренции возникает вопрос: соответствует ли столь значимое присутствие госкомпании принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности? Данный принцип закреплен в Предпринимательском кодексе РК (т.н. «правило желтых страниц», ст. 192) и Концепции развития конкуренции 2022–2026 годов. Он предполагает, что государство участвует в рынках лишь при необходимости, стремясь снизить свою долю в экономике (план – не выше 13,9% к 2026 году).
Последние два года ознаменовались коренным изменением ценовой политики на рынке топлива Казахстана. После январских событий 2022 года правительство временно вернуло госрегулирование цен на бензин и дизель, но взяло курс на поэтапную либерализацию. С 1 февраля 2025 года в Казахстане были отменены предельные цены на бензин и дизельное топливо. Этот шаг объясняется необходимостью устранить существенный ценовой разрыв с соседними странами и пресечь нелегальный вывоз топлива. Иными словами, правительство отказалось от прямого ценового контроля, чтобы рыночное ценообразование наконец заработало в полную силу.
Ранее огромная разница между дешевым казахстанским бензином и ценами в РФ/Кыргызстане делала отечественный рынок неустойчивым – топливо утекало за границу, а государство тратило ресурсы на контроль и ограничения. Теперь же, при росте внутренних цен до паритетного уровня, эти проблемы должны решиться. Более того, устранится главная причина присутствия государства в оптовом сегменте – необходимость вручную держать низкие цены для населения.
При этом, когда цена определяется рынком, государственная компания больше не нужна в роли «дотационного» посредника. Частные компании смогут работать прибыльно, удовлетворяя спрос и нарастив импорт при нехватке. Экономия для бюджета тоже очевидна: снижается скрытое субсидирование. Как отмечалось, регулируемые низкие цены ранее замещались скрытыми расходами компаний и бюджета до 1,5% ВВП. Отмена регулирования означает, что эти ресурсы могут быть направлены на адресную помощь нуждающимся, а не на всеобщую скидку на бензин.
В 2022–2023 гг. государство сделало шаги к либерализации оптового звена: сняты ограничения для небольших АЗС по участию в биржевых торгах нефтепродуктами и введены товарные биржи для прямых продаж с НПЗ. С мая 2022 г. возобновлены биржевые торги дизтопливом по принципу FCA с НПЗ, причем были сняты прежние барьеры (лимит 5 тыс. тонн в год для доступа на биржу отменен). Теперь даже небольшие независимые заправки получили возможность напрямую покупать ГСМ у ресурсодержателей через биржу, минуя таких посредников как Silk Way Petroleum, SAPAR Trading, PetroCapital и др., фигурировавших ранее в цепочке Petrosun. Подобные реформы способствуют развитию конкурентной среды: функции трейдинга и распределения могут выполнять частные сбытовые компании при условии равного доступа к ресурсу.
Так, роль КМГ могла бы ограничиться функциями upstream и midstream, реализуя топливо через биржевые механизмы либо через прозрачные долгосрочные контракты, без эксклюзивного «ручного» распределения объемов. В целом, финансовое состояние КМГ не препятствует поэтапной передаче сбытовых функций – напротив, освобождение от социально обременительных операций внутри страны могло бы улучшить консолидированные показатели компании, позволив сконцентрироваться на более доходных сегментах - добыче, экспорте нефтепродуктов, и переработке импортной нефти и развития нефтехимии.
Иными словами, в условиях формирования рыночной цены на бензин и дизельное топливо объективная необходимость прямого участия государства (в лице КМГ) в этом рынке существенно снижается. Роль государства трансформируется: от оператора и продавца – к наблюдателю и регулятору. Задача государства теперь – обеспечить справедливую конкуренцию (через антимонопольный надзор, предотвращение ценового сговора сетей и т.п.) и минимальную социальную защиту (адресные топливные субсидии уязвимым отраслям при резком росте цен). Функции же по снабжению и ценообразованию бензина переходят к рыночным силам. Плавный переход к рыночным ценам должен способствовать созданию более устойчивой и конкурентоспособной экономики. Это означает, что КМГ более не рассматривается как необходимый элемент системы сдержек цен – напротив, ожидается, что при рыночных ценах инвесторы и частники сами обеспечат расширение предложения.
Таким образом, либерализация цен подкрепляет аргументы в пользу сокращения госучастия на данном товарном рынке.
Вместе с тем, статьей 11-1 Закона запрещается НПЗ для переработки принимать сырье от лиц, которые не взаимосвязанные с недропользователем, так как не подпадают под категорию поставщиков нефти.
Поставщики нефти, взаимосвязанные с недропользователем обладают правом реализации нефтепродуктами, произведенными на НПЗ страны.
Вместе с тем, согласно внесенным изменениям в Закон, вступили в силу в 2023 году нормы, где предусматриваются право недропользователей на самостоятельную переработку нефти на НПЗ и реализации нефтепродуктов.
Вместе с тем, анализ показал, что после вступления вышеуказанных поправок в 2023 году НПЗ стали самостоятельно реализовывать нефтепродукты, занимая малую долю на рынке.
Теперь частные компании могут импортировать топливо либо закупать его у НПЗ по рыночным ценам, что было затруднительно ранее из-за ценового дисбаланса с соседними странами. В действительности, Казахстан обладает достаточными производственными возможностями, чтобы покрыть внутренний спрос без прямого участия государства: совокупная мощность трех НПЗ превышает 17 млн т нефтепродуктов в год, тогда как внутреннее потребление бензина и ДТ оценивалось около 11 млн т. Таким образом, физически независимые компании способны заместить объемы, реализуемые КМГ на внутреннем рынке, за счет той же переработки (при условии доступа к сырью) или за счет закупок на внешнем рынке.
В данных условиях видится целесообразным увеличение доли НПЗ на рынке оптовой реализации нефтепродуктов, позволяя инвестировать прибыль в основные средства заводов.
При этом downstream сектор также рекомендуется передать в конкурентную среду. Во всем мире, включая соседнюю Российскую Федерацию, нефтеперерабатывающие заводы почти полностью принадлежат частному сектору. Ограниченное количество поставок сырой нефти на НПЗ Казахстана при этом не может быть контраргументом, так как, во-первых, происходит плавная либерализация цен на ГСМ (что простимулирует даже зарубежные НДО поставлять сырую нефть на внутренний рынок) и, во-вторых, при рыночных ценах на ГСМ откроется возможность импортировать сырую нефть.
Глава10. Выводы по анализу рынка
Выводы по результатам проведенного анализа включают следующие разделы:
1) общие положения – анализ товарного рынка с целью выявления ключевой мощности на оптовой реализации дизельного топлива проведен в соответствии с Кодексом и Методикой;
2) временной интервал исследования – 2022, 2023, 2024 год;
3) границы товарного рынка Республика Казахстан;
4) состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке по итогам изучения представленных материалов и ответов субъектов установлено, что в 2022-2024 г. фактически реализацию нефти на внутренний рынок осуществляло – более 85 субъектов рынка;
5) объем рынка и доли субъектов рынка:
Основной объем оптовой реализации дизельного топлива марок летнего, межсезонного приходится
в 2022 году:
на ТОО «PETROSUN» – 45 %,
АО «НК «КазМунайГаз» – 34 %. Доля остальных 64 субъектов составляет – 21%;
за 2022 год доминирующее положение занимает на рынке оптовой реализации
в 2023 году:
на ТОО «PETROSUN» – 47 %,
группа лиц КазМунайГаз – 27 %. Доля остальных субъектов составляет – 26%.
Доминирующее положение занимают на рынке оптовой реализации дизельного топлива марки летнее и межсезонное ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 47 %, группа лиц «КазМунайГаз» с долей доминирования - 27 %, при этом совокупная их доля составляет 74 %;
в 2024 году основной объем оптовой реализации дизельного топлива марок летнего, межсезонного приходится:
на группу лиц CNPC– 46%,
группа лиц КазМунайГаз – 33%. Доля остальных субъектов составляет – 21%.
по итогам 2024 года группы лиц CNPC (46%) и КазМунайГаз (33%), при этом совокупная их доля составляет 79 %, занимают доминирующее положение на рынке оптовой реализации дизельного топлива летнее, межсезонное.
Основной объем оптовой реализации дизельного топлива марки зимнее приходится
в 2022 году:
на ТОО «PETROSUN» – 48 %,
АО «НК «КазМунайГаз» – 23 %. Доля остальных 39 субъектов составляет – 29%.
Доминирующее положение занимают ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 48 %, АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования - 23 %, при этом совокупная их доля составляет 71 %.
в 2023 году:
на ТОО «PETROSUN» – 46 %,
группа лиц КазМунайГаз – 21 %. Доля остальных субъектов составляет – 33%.
за 2023 год доминирующее положение занимает на рынке оптовой реализации дизельного топлива марки зимнее ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 46 %, группа лиц «КазМунайГаз» с долей доминирования - 21 %, при этом совокупная их доля составляет 67 %.
в 2024 году основной объем оптовой реализации дизельного топлива марок зимнее приходится:
на группу лиц CNPC – 60 %,
группа лиц КазМунайГаз – 33 %. Доля остальных субъектов составляет – 7 %.
Группа лиц CNPC с долей 60% и группа лиц КазМунайГаз с долей рынка 33 %, при этом совокупная их доля составляет 93 %, занимают доминирующее положение на рынке оптовой реализации дизельного топлива зимнее.
6) уровень концентрации на рынке реализации дизельного топлива за период 2022, 2023 и 2024 год является высококонцентрированным
7) барьеры входа на рынок – экономические и административные ограничения, которые являются преодолимыми, в том числе:
- создание совместного предприятия с НДО
- наличие нефтебазы на праве собственности или аренды на срок более 1 года;
8) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке – рынок представлен 2-мя крупными поставщиками нефти, доступ к ресурсам которых регламентирован в рамках правил равного доступа к ключевой мощности;
9) рекомендации по итогам анализа на рассматриваемом товарном рынке:
- признать группы лиц CNPC и КазМунайГаз обладателями ключевой мощности;
- увеличение объемов нефтепродуктов, реализуемых на бирже до 20 %.
Главный консультант
Управления нефти и газа Департамента
топливно-энергетического
комплекса Агентства Н. Бекбатырова
Руководитель
Управления нефти и газа Департамента
топливно-энергетического
комплекса Агентства Р. Касенов
Заместитель директора
Департамента топливно-энергетического
комплекса Агентства Т. Баширов
Директор
Департамента топливно-энергетического
комплекса Агентства М. Абсаттарова