МЗЖ салымшысы сенімгерлік басқаруға қайтару мақсатында БЖЗҚ-ға нысан бойынша және құжаттармен қоса өтініш береді БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген:

- жеке өтініш;

- салымшының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған БЖЗҚ интернет-ресурсы арқылы.

БЖЗҚ зейнетақы активтерін УПИ сенімгерлік басқаруға беруді бір мезгілде мынадай шарттарды орындаған кезде жүзеге асырады:

1) салымшының БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша және құжаттармен қоса УПИ таңдау (өзгерту) туралы жазбаша өтінішінің болуы;

2) зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың, сондай-ақ БЖЗҚ, УИП және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың болуы;

3) салымшының МЗЖ/МКЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары;

4) УПИ сенімгерлік басқаруға беруге жататын ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының сомасы ЕЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ-дағы бар зейнетақы жинақтарының сомасынан аспайды;

5) салымшының өтінішінде көрсетілген УПИ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келеді.