Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке хранения нефтепродуктов (авиакеросин) по Западно-Казахстанской области

Заключение по результатам анализа состояния

конкуренции на рынке хранения нефтепродуктов (авиакеросин)

«27» июня 2024 года г. Уральск

Общие положения.

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области (далее - Департамент), на основании поручения Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции № 04-04/315-И от 2 февраля 2024 года, проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке хранения нефтепродуктов (далее - анализ).

При проведении анализа Департамент руководствовался Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее – Методика), утвержденной приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

В качестве исходной информации при проведении анализа были использованы сведения, предоставленные РГУ «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области», данные сайта Бюро национальной статистики и субъектами данного рынка.

Определение критериев взаимозаменяемости товаров

Современные объемы добычи нефтепродуктов и их переработки требуют организации хранилищ как для сырой нефти, так и для ее производных, получаемых на нефтехимических заводах.

Для этого создаются склады нефтепродуктов назначение которых может быть различным в зависимости выполняемой функциональной нагрузки. Так, различают такие виды нефтехранилищ:

заводского типа, которые строят вблизи нефтехимического производства. Они являются резервом сырья для переработки и хранения готового нефтепродукта;
состоящие в инфраструктуре систем транспортировки нефти и газа. Они служат определенным буфером, который обеспечивает равномерность подачи сырья и штатную работу нефтепровода;
добывающих промыслов, которые служат для временного хранения добытого нефтепродукта, например, вблизи скважин, не подключенных к сети промысловых нефтепроводов для перекачки добытой нефти.

Современные хранилища нефтепродуктов разделяют на перевалочные, распределительные и комбинированные. Они представляют собой группу резервуаров и логистическую платформу – подъездные пути, транспорт, оборудование для перекачки нефти.

Используемые виды емкостей классифицируют по разным признакам:

по месту установки/размещения;
по объему резервуара — характеристика важна, в том числе, для определения класса емкости по опасности;
по конструктивному решению основных и дополнительных элементов;
по материалу основной емкости.

Это ключевые укрупненные классификационные признаки, по которым проводят деление емкостей по типам. В каждом случае резервуары подбирают с учетом места установки, наличия промежуточного этапа перекачки, необходимости переработки нефтепродуктов, их состава, класса опасности объекта, на котором они используются и так далее.

По способу размещения емкостей выделяют следующие разновидности резервуаров для хранения нефтепродуктов:

надземные – вертикальные или горизонтальные, а также нефтетанки, полностью находящиеся на поверхности земли;

Самый распространенный способ — это содержание нефти в наземных стальных цистернах. Цистерны в зависимости от типа нефти или нефтепродуктов могут отличаться друг от друга особенностями конфигурации, покрытия, наличием стационарной или плавающей крыши, а также присутствием на крыше понтона. По форме емкости разделяются на сферические, каплевидные и цилиндрические. Последние делятся на вертикальные и горизонтальные.

с полуподземным размещением — с заглублением от одной трети до всего объема емкости целиком, при этом ее горловина расположена выше нулевой отметки;
подземные — одно- или двустенные горизонтальные емкости для нефтепродуктов с усиленными ребрами жесткости, которые могут заглубляться в грунт на расстояние свыше метра (от верхней точки резервуара до нулевой отметки);
подводные — используются для хранения нефти в местах морской добычи, локализованы под водой, в большинстве используют технологию хранения на водяной подушке.

Второй вид деления емкостей — по полезному объему:

К небольшим резервуарам относят цистерны до 50 м³. Их допустимо изготавливать непосредственно на нефтеперерабатывающих комплексах, дополняя нужными комплектующими при последующем монтаже.

К крупным относят емкости до 100 000 м³, которые производят на специализированных предприятиях и транспортируют к местам сборки комплектами.

Объем и размещение цистерн также учитывают при их классификации по классам:

В первый включают резервуары, размер которых достигает 10 000 м³. В категорию входят и емкости до 5000 м³, при условии, что они находятся в черте города или на берегу крупной реки, водоема.
Ко второму классу относят цистерны для нефтепродуктов размером 5000 - 10 000 м³.
К третьему — до 5000 м³.

В связи со спецификой анализируемого рынка, опрос потребителей не проводился.

Услуги по хранению нефтепродуктов не являются взаимозаменяемыми с иными услугами.

В этой связи, наименование товара настоящего анализируемого рынка определено как, рынок хранения нефтепродуктов (авиакеросин).

Определение границ товарного рынка

Согласно п.17 Методики границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

Определение границ товарного рынка осуществляется по одному из указанных критериев либо их совокупности.

Границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

Возможность приобретения товара на данной территории;
Обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;
Сохранения качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;
Отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;
Наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляется реализация, поставка товаров.

Процедура определения границ территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами (далее – определение географических границ рынка) включает:

-выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);

-определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого рынка.

Определение границ рынка проводится на основе информации:

о регионе, в котором действует субъект рынка;
о ценообразовании на рассматриваемом товарном рынке или о различиях в уровнях цен на данный товар на территории Республики Казахстан;
о месте фактического потребления товара для нужд покупателей.

Особенности спроса (возможности приобретения услуги) и предложения позволяют определить географические границы рынка услуг в рамках отдельных административно – территориальных единиц (города и районов).

В целом, с учетом критерий: возможности приобретения услуги в пределах как можно ближе к месту осуществления деятельности (город и районные центры); обоснованности и оправданности транспортных затрат относительно стоимости услуг, рынок услуг «хранения нефтепродуктов (авиакеросин)» будет рассматриваться в границах Западно-Казахстанской области.

Определение временного интервала исследования товарного рынка

Согласно п.25 Методики, анализируемый период товарного рынка определяется курирующим заместителем руководителя антимонопольного органа и (или) руководителем территориального подразделения антимонопольного органа.

В соответствии с п.26 Методики, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Таким образом, на основании вышеизложенного, а также в соответствии с поручением Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции № 04-04/315-И от 2 февраля 2024 года, временным интервалом исследования определен период с 2021 – 2023 гг.

4. Определение состава субъектов рынка, действующих

на товарном рынке

В соответствии с пунктом 29 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала. В целях определения участников товарного рынка направлялись запросы в РГУ «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области». Также использовались данные сайта Бюро национальной статистики. Согласно представленной информации установлено, что хранение авиатоплива в ЗКО осуществляет 1 субъект рынка:

Информация о субъектах рынка хранения нефтепродуктов в ЗКО

Таблица 1

№

Наименование субъекта рынка

Информация о субъекте рынка

ТОО «Цетан-Батыс»

Г.Уральск, проспект Абулхаир хана, 6/11

Руководитель – Акмалиев Арман Мустафович

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка

Согласно ответам субъектов рынка, деятельность по хранению авиакеросина осуществляется только ТОО «Цетан-Батыс».

Информация о объемах оказанных услуг по хранению нефтепродуктов (авиакеросин)

Таблица 3

№	Наименование	2021 год			2022 год			2023 год
№	Наименование	тонн	*доля %*	кв. долей	тонн	*доля %*	кв. долей	тонн	*доля %*	кв. долей
1	ТОО «Цетан-Батыс»	6 030,793	100	10000	5 709,535	100	10000	5 546,28	100	10000
	ИТОГО	6 030,793	100	10000	5 709,535	100	10000	5 546,28	100	10000

ТОО «Цетан-Батыс» признается субъектом рынка хранения нефтепродуктов (авиакеросин), занимающим доминирующее положение.

Таким образом, обладателем ключевой мощности на рынке хранения авиакеросина является ТОО «Цетан-Батыс».

6. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Для определения уровня концентрации рынка используется:

1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение объема реализации (поставки) товара определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему реализации (поставки) товара на данном товарном рынке всеми поставщиками.

Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR 3), четырех (CR 4) крупнейших поставщиков.

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (НН) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:

где: Si – доля продаж, i – го предприятия в общем объеме реализации, n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

Так как на рынке осуществляет деятельность только 1 субъект, анализируемый рынок хранения нефтепродуктов (авиакеросин) за период 2021-2023 годы определился как высококонцентрированный рынок.

7. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок

В ходе проведения анализа рынка розничной реализации электрической энергии, установлены следующие барьеры на анализируемом рынке:

1) Экономические ограничения, в том числе:

- барьеры капитальных затрат. Для осуществления деятельности на рынке хранения нефтепродуктов потребуются затраты на создание инфраструктуры (резервуары) и др.

Также, согласно ответам субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, барьеры и проблемные вопросы отсутствуют.

8. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке

На рассматриваемом рынке отсутствуют субъекты с участием государства.

9. Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке

Департаментом проведен анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке хранения нефтепродуктов (авиакеросин).

Определение критериев взаимозаменяемости товаров

Услуги по хранению нефтепродуктов (авиакеросин) не являются взаимозаменяемыми с иными услугами.

Определение границ товарного рынка

Границами товарного рынка определены границы Западно-Казахстанской области.

Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временным интервалом исследования определен период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке

Определено, что за анализируемый период на рынке хранения нефтепродуктов деятельность осуществляет ТОО «Цетан-Батыс».

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка

Объем рынка хранения авиакеросина составляет: за 2021 год – 6 030,793 тонн, 2022 год – 5 709,535 тонн, 2023 год – 5 546,280 тонн.

На данном рынке деятельность осуществляет 1 субъект с долей 100% - ТОО «Цетан-Батыс».

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Рынок хранения авиакеросина за 2021-2023 годы определился как высококонцентрированный рынок с неразвитой конкуренцией.

Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок.

Основными барьерами развития конкуренции на рынке являются экономические барьеры.

На основании ответа субъекта, осуществляющего деятельность на данном рынке, барьеры и проблемные вопросы отсутствуют

На рассматриваемом рынке отсутствуют субъекты с участием государства.

Целью проведения настоящего анализа, является определение доли субъектов рынка, занимающих доминирующее положение на данном рынке.

По итогам анализа было установлено монопольное положение ТОО «Цетан-Батыс» на рынке хранения нефтепродуктов (авиакеросин) за 2021-2023 годы.

Руководитель департамента С. Вахитов

Дата публикации

06 августа 2024