Заключение по результатам планового анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке хранения авиатоплива по городу Шымкент за период 2021-2023 годы

 

  1. Общие положения

 

          Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент (далее – Департамент), провел плановый анализ рынка на товарном рынке хранение нефтепродуктов                                     в географических границах города Шымкент, за период 2021-2023 г.г, согласно поручению во исполнение поручении Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее-Агентства) за №9-2-09/198-И от 23.01.2024 года.

  Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и «Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденной Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 27 июля   2023 года № 11 (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, для разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.

         Согласно пункту 6 Методики в качестве исходной информации была использована совокупная информация:

Целью анализа является определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на товарном рынке, освещение проблемных вопросов развития рынка.

Для выполнения анализа были использованы следующие материалы:

-  Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан;

-  Методика по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденная Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 27 июля   2023 года № 11 (далее – Методика);

-  информация от субъектов рынка;

-  информации из интернета:

-  информация от Территориальных Департаментов комитета;

-  государственных органов.

 

 

 

  1. Определение критериев взаимозаменяемости товаров

 

        Нефть – один из главных ресурсов нашей планеты, использующийся практически в каждой сфере и являющийся неотъемлемой частью современного мира. Добыча нефти началась несколько столетий назад, и первое время её хранению не уделялось должного внимания, так как никто не считал, что нефть вообще нужно как-то бережно хранить. Чтобы где-то хранить большое количество добытого вещества, строились специальные амбары или просто подготавливались ямы глубиной 4-5 метров. Полы в таких местах делали из глины, а сверху ямы накрывали каменными сводчатыми крышами. Долгое время подобный способ хранения нефти оставался единственным, и использовался, в том числе, и в нашей стране.

         Хранение — соглашение, процесс, подразумевающий под собой обязательство сохранить и впоследствии возвратить владельцу переданную на хранение вещь.

         В дальнейшем, когда человечество в полной мере осознало все преимущества, которыми обладают нефтепродукты, выяснилось, что имеющиеся методы хранения далеки от идеальных. В подобных местах нефть медленно испаряется, и отсутствие герметичности только способствует этому процессу. Поэтому было принято решение отказаться от камня и использовать в качестве места для хранения нефти металлические резервуары. Первыми к подобному методу прибегли американцы, но именно российские инженеры в 1878 году представили первый цилиндрический резервуар, который, в отличие от более раннего прямоугольного американского варианта, значительно снижал затраты металла и обеспечивал лучшую транспортабельность.

        Именно на основе этой технологии и строится всё современное представление о правильном хранении нефтепродуктов. Разумеется, качество используемой стали заметно улучшилось, а вместо заклёпок сварка, но цилиндрические резервуары по-прежнему являются неотъемлемой частью любого нефтехранилища.

         На сегодняшний день резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, существуют во множестве различных вариантов. Это связано с тем, что современные технологии позволяют точно определить, какая ёмкость лучше всего подходит в той или иной ситуации, ведь на разных этапах переработки нефть имеет разные химические и даже физические свойства, и резервуар ей требуется соответствующий.

         Резервуары горизонтального исполнения, наземного и подземного расположения предназначены для наполнения, хранения и выдачи светлых и темных нефтепродуктов, их производных и технических жидкостей.         

         Резервуары для нефти и нефтепродуктов различаются по конструкции, а также по области применения:

  • Одностенные. Часто используются в сельском хозяйстве и в быту для хранения топлива.
  • Двустенные. Обладают повышенными показателями надёжности и безопасности. Такие конструкции полностью герметичны и отвечают всем необходимым требованиям. Они получили широкое применение в военной промышленности, АЗС и других объектах.

        Стоит отметить, что, приобретая емкости, надо обратить особое внимание на оснащение и дополнительное оборудование, ведь от него зависит эффективность и правильность эксплуатации конструкций:

  • Дыхательная система. Позволяет избежать высоких показателей давления.
  • Замерные люки. Предназначены для снятия показаний температуры и взятия пробы.
  • Обогревательные системы. Используются при хранении горючих материалов повышенной вязкости.
  • Оградительные конструкции и лестница. Обеспечивают быстрый и удобный доступ обслуживающему персоналу к резервуарам.
  • Средства включения системы пожаротушения.

       Существует несколько различных классификаций резервуаров, каждая из которых имеет свои особенности. Например, в зависимости от своего расположения, ёмкости могут быть:

  • Наземными, когда весь резервуар находится на поверхности земли.
  • Полуподземными, когда основная часть цистерны находится в земле, а наружу выходит только горловина.
  • Полностью подземными, предназначенными для более долгого хранения и экономии свободного места.
  • Подводными, требующими повышенного внимания.

         Нефтепродукт каждой марки должен храниться в отдельном резервуаре или отсеке резервуара, попадание в емкости пыли и атмосферных осадков необходимо полностью исключить. После полного опустошения емкости подлежат зачистке.

         Согласно проведенному по итогам опроса потребителей на товарном рынке хранение нефтепродуктов, данная услуга не являются взаимозаменяемой с другой услугой.

 

  1. Определение границ товарного рынка

 

Географические границы товарного рынка  определены согласно пункту 18 раздела 3 Методики  по региону в котором действуют субъекты рынка с учетом возможности приобретения и реализации товара, расположенных на территории города Шымкент. 

  При проведении "теста гипотетического монополиста" было известно что потребители не готовы взаимозаменить  услуги  хранение нефтепродуктов.

 

  1. Определение временного интервала исследования

товарного рынка

 

Согласно пункту 26 Методики при проведении планового анализа временной интервал исследования товарного рынка определяется                              в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

         В соответствии с поручением Агентства временной интервал определен периодом 2021-2023 годы.

 

  1. 5. Определение состава субъектов рынка,

действующих на товарном рынке

 

        В рамках проведения анализа, Департаментом в целях определения состава субъектов рынка, действующих на данном товарном рынке были направлены запросы в государственные органы, а именно в Департамент бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Шымкент (исх.№17-04-05/255 от 21.02.2024 г.), филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент (исх.№17-04-05/300 от 01.03.2024 г.), Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  по городу Шымкент (исх.№17-04-05/230 от 15.02.2024г.), Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент (исх.№17-04-05/229 от 15.02.2024г.), также использована информация полученная от субъектов рынка.

 По сведениям Департамент Комитета промышленной безопасности на территории города Шымкент зарегистрированы нижеследующие субъекты, занимающиеся хранение нефтепродуктов:

 

№п/п

Наименование субъекта

Юридический адрес

БИН/ИИН

1

Акционерное общество «Аэропорт Шымкент»

город Шымкент, Абайский район, мкр. Ынтымак, ул. Бакбаева, зд. 51/3

970140000162

 

  1. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке

 

 Согласно пункта 35 Методики расчет общего объема товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

        Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка.

Хранение нефтепродуктов  (авиатопливо)

№

Наименование

Объем,  тонна

2021год

2022год

2023год

1

АО «Аэропорт Шымкент»

 

 

 

Доля %

100

100

100

 

АО «Аэропорт Шымкент» занимает 100% долю на данном рынке услуг. Так как данную услугу оказывает только АО «Аэропорт Шымкент». АО «Аэропорт Шымкент обладает ключевой мощности по хранению нефтепродуктов  авиатопливо.

 

Динамика цен  по хранению нефтепродуктов

 

 Хранение нефтепродуктов  (авиатопливо)

№

Наименование

средняя цена за  тонну

2021 год

2022 год

2023 год

1

АО «Аэропорт Шымкент»

 

 

 

 

  1. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

 

Для определения уровня концентрации рынка используется:

      1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение объема реализации (поставки) товара определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему реализации (поставки) товара на данном товарном рынке всеми поставщиками.

       Каждый вид услуги на анализируемым рынке высококонцентрированный рынок.

      2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:

      где:

        Si – доля продаж, i – го предприятия в общем объеме реализации;

        n – число хозяйствующих субъектов на рынке.                                                       

      В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации:

        Высококонцентрированные рынки: при 70% <CR-3 < 100% 2000 < ННI < 10 000, при 80% <CR-4 < 100% 1800 < ННI < 10 000;

        Умеренно концентрированные рынки: при 45% <CR-3 < 70% 1000 < ННI < 2000, при 45% <CR-4 < 80% 1000 < ННI < 1800;

        Низкоконцентрированные рынки: при CR-3 < 45 % ННI < 1000; при CR-4 < 45 % ННI < 1000.

        Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой продукции действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют перечисленные показатели.

         В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана анализируемый рынок, по хранению нефте - продуктов  бензин:

  • за 2021 год  45% <65,69< 70% ,  за 2022 год 70% <74,27< 70%, 45% <65,69< 70%;

          по хранению нефте - продуктов  бензин:

  • за 2021 год 70% <72,49< 70% ,  за 2022 год 70% <70,76< 70%, 45% <69,86< 70%;
  • по хранению нефте - продуктов авиатопливо АО «Аэропорт Шымкент» занимает 100% долю на данном рынке услуг, субъект является монополистом.

 

  1. Определение барьеров входа на товарный рынок

 

         При проведении анализа по данным субъектами рынка барьеров входа на рынок не установлено.

 

9.Оценка целесообразности присутствия

                           государства на товарном рынке

 

          Согласно предоставленным данным субъектов рынка  доля участия государство  на данном товарном рынке отсутствует.

 

10.Выводы

 

  1. 1. Общие положения. Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент (далее – Департамент), провел анализ рынка на товарном рынке хранение нефтепродуктов в географических границах города Шымкент, за период 2021-2023 г.г, согласно поручению во исполнение поручении Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее-Агентства) за №9-2-09/198-И от 23.01.2024 года.
  2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров. Согласно пункту 7 Методики Процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает: определение наименования товара; определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров.
  3.  Определение границ товарного рынка. Географические границы товарного рынка  определены согласно пункту 17 главы 3 Методики  по региону в котором действуют субъекты товарного рынка услуг определены с учетом возможности приобретения и реализации товара, о регионе, в котором действуют субъекты рынка, расположенных на территории города Шымкент.
  4. Определение временного интервала исследования товарного рынка. Согласно пункту 26 Методики при проведении планового анализа временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. В соответствии с поручением Агентства временной интервал определен периодом 2021-2023 года.
  5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке. В соответствии с пунктом 31 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.
  6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке Согласно пункта 35 Методики расчет общего объема товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

         7.Оценка состояния конкурентной среды  на товарном рынке Каждый вид услуги на анализируемым рынке высококонцентрированный рынок, по хранению нефте- продуктов бензин за 2021, 2023 годы на анализируемым рынке умеренно концентрированный рынок. В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана анализируемый рынок   высококонцентрированный рынок.

        8.Определение барьеров входа на товарный рынок. При проведении анализа по данным субъектами рынка барьерами входа на рынок не установлено.

        9.Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке Согласно предоставленным данным субъектов рынка  доля участия государство  на данном товарном рынке отсутствует.

 

 

          Руководитель департамента                                                       Е. Қосбаев

 

 

         

Анализ товарного рынка
Дата публикации
06 августа 2024