Доклад вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Исаевой Г.С. «О региональных особенностях экспорта продукции АПК по итогам 2018 года»

1. Итоги экспорта продукции АПК в 2018 году. Регионы-лидеры по экспорту продукции АПК, в частности перерабатонной продукции.
Как вам известно, перед Правительством была поставлена задача обеспечить рост производительности труда и экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза к 2022 году.
Ранее были озвучены итоги 2018 года. Казахстан экспортировал продукцию АПК на общую сумму 3 млрд. 023 млн. долл. США, что на 23% выше целевого индикатора на 2018 год Государственной программы АПК и на 26% по сравнению с 2017 годом. Темпы роста экспорта продукции АПК составили 1,26.
Плановые показатели ГП по экспорту продукции АПК были перевыполнены за счет перевыполнения плана по экспорту Атырауской (на 98%), ВКО (на 54%), ЗКО (45%), Актюбинской (на 33%) и г.Нур-Султан (на 79%).
Доля экспорта переработанной продукции составила 37% (1 млрд. 125 млн. долл. США). При этом темпы роста экспорта переработанной продукции – 1,04.
Наибольший вклад в итоги экспорта продукции АПК внесли следующие области и ГРЗ – доля г.Алматы в общем экспорте 17,6%, экспортировано продукции АПК на 532 млн долл, соответственно Костанайская обл – 16,5%, 499 млн долл, г.Нур-султан 14,5%, 438 млн долл, Туркестанская обл вместе с ГРЗ Шымкент 12,4%, 373 млн долл
Лидерами по экспорту продукции АПК среди регионов являются (в денежном выражении):

• г. Алматы
• Костанайская область
• г.Нур-Султан
• Туркестанская область и г. Шымкент
• Восточно-казахстанская область
• Акмолинская область
• Северо-Казахстанская область.
  

Наибольший прирост экспорта продукции АПК в денежном выражении по итогам 2018 года пкоказали ВКО на 110 млн долл, Костанайская на 47 млн долл, СКО на 39 млн долл и города республиканского значения Нур-Султан на 199 млн долл и Алматы 114 млн долл. В целом прирост экспорта составил 635 млн долл
Также следует отметить, что Мангыстауская область экспортировала меньше на 390 тыс долл в 2018 году по сравнению с 2017 годом
Лидерами по экспорту переработанной сельскохозяйственной продукции среди регионов являются (в денежном выражении):

• Костанайская область
• Туркестанская область и г.Шымкент
• г.Алматы
• Алматинская область.

При этом наибольший вклад внесли 3 области 64%, Костанасйкая 24%, Туркестанская – 22%, г.Алматы 18%.
По экспорту мяса
По итогам 2018 года валовое производство говядины составило 477 тысяч тонн. Объем экспорта говядины составил 19,95 тысяч тонн на основании выданных ветеринарных сертификатов (для сравнения 5,5 тыс тонн в 2017 году).  По баранине валовое производство составило 150 тысяч тонн, а объем экспорта - 3,8 тысяч тонн (для сравнения 1,3 тыс тонн в 2017 году).
Экспорт мяса для отечественных предприятий очень выгоден. Только за счет экспорта говядины товаропроизводители получили в среднем 27 млрд. тг (71 млн долл США или 27% от всей экспортной выручки от продукции животноводства - 261 млн долл США).
Регионы лидеры по экспорту говядины – Туркестанская обл (5000 т), Актюбинская и Алматинская области (по 4000 т)
Основные экспортеры говядины – это 20 казахстанских предприятий. Лидеры по экспорту говядины: ТОО «Кайып ата» (Туркестанская), ТОО «Актеп» (Актюбинская), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская), ТОО «Терра» (Костанайская), каждая из компаний в 2018 году экспортировала более 2000 тонн говядины.
Важно, что предприятия-экспортеры работают в якорной кооперации с мелкими и средними фермерскими хозяйствами региона. Всего в программу мясного животноводства вовлечено более 19 тысяч фермерских хозяйств.
Экспортировали 33 тыс т мяса в 11 стран мира
Экспортировано мяса за 3 мес 2019 года 7,7 тыс т мяса 

Информация об объемах экспорта из Республики Казахстан мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо за январь - 31 марта 2019 года
№	Область	Ед.изм	Всего мяса	в.т.ч.
				в том числе:					Всего мяса птицы "белого"
				Всего "красного мяса"	мяса говядины	мяса конины	мяса баранины	мяса свинины
1	Акмолинская	тн	313,2	267,2	170,9	0,3	0,0	96,0	46,0
2	Актюбинская	тн	1237,1	1198,1	990,5	0,0	9,0	152,8	39,0
3	Алматинская	тн	296,3	117,7	77,0	0,0	37,2	0,0	178,6
4	Атырауская	тн	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	ВКО	тн	1071,9	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0	988,0
6	Жамбылская	тн	537,1	499,1	322,5	0,3	173,6	0,0	38,0
7	ЗКО	тн	1041,6	1041,6	821,7	0,0	172,2	0,0	0,0
8	Караганда	тн	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
9	Костанайская	тн	528,1	528,1	471,4	0,0	27,4	29,3	0,0
10	Кызылорда	тн	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Мангистауская	тн	57,9	57,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Павлодарская	тн	412,0	412,0	405,1	0,0	4,0	2,8	0,0
13	СКО	тн	100,2	100,2	51,6	0,2	0,9	47,5	0,0
14	Туркестанская	тн	1779,3	1316,8	927,3	0,0	148,4	0,0	462,5
15	г.Астана	тн	43,4	6,4	6,3	0,0	0,0	0,0	37,0
16	г.Алматы	тн	168,6	8,0	7,9	0,1	0,0	0,0	160,6
17	г. Шымкент	тн	106,2	106,2	41,7	0,0	43,7	0,0	0,0
	Итого:		7732,69	5764,42	4396,60	1,03	616,41	328,32	1968,27

Экспортировано продукции растениеводства за 3 мес 2019 года 3,4 млн т
2. Казахстанские предприятия АПК в реестрах зарубежных стран.
По правилам международной торговли ВТО, стран-импортеров экспорт животноводческой продукции и кормов может осуществляться только с предприятий включенных в Реестры по итогам инспекций или гарантию ветслужбы.
На 1 апреля т.г. всего в Реестрах третьих стран и ЕАЭС (1833) включено 2018 предприятий по производству и переработке продукции животноводства.
Также отдельные страны (например КНР) требуют при импорте продукции растениеводства проведение инспекции или гарантии карантинной службы страны экспортера
Всего 539 казахстанских предприятий по производству и переработке продукции растениеводства (вкл корма) состоят в Реестрах КНР и ЕАЭС (379).
Т.о. всего 2557 предприятия РК состоят в зарубежных реестрах, вкл 2212 предприятий в Реестре ЕАЭС.
Лидерами по регистрации казахстанских предприятий АПК в реестрах зарубежных стран среди регионов являются:

• Восточно-Казахстанская область 445 предприятий (44+401)
• Костанайская область 297 (135+162)
• Западно-Казахстанская область 280 (21+259)
• Северо-Казахстанская область 230 (122+108)
• Акмолинская область 223 (137+86)
• Актюбинская область 209 (10+199)
  

44 предприятия, производящих растениеводческую продукцию и 401 животноводческое предприятие ВКО экспортируют в страны ЕАЭС и дальнее зарубежье.
162 животноводческих предприятия, и 135 растениеводческих предприятия Костаная экспортируют свою продукцию зарубеж.
259 животноводческих предприятий ЗКО включены в реестр предприятий, имеющих право экспортировать в ЕАЭС и третьи страны.
199 предприятии по производству и переработке животноводческой продукций Актюбинской области экспортируют в страны ЕАЭС и дальнее зарубежье.
3. Экспорт в разерез стран и продукции
Мы проанализировали в какие страны экспортируют регионы и какую именно продукцию.
Основной объем экспорта продукции АПК приходится на пшеницу (26,9%) и муку  (14,7 %).
В топ-группу переработанной продукции АПК (66%) входят мука, которая занимает долю 39,2% в общем экспорте переработанной продукции, растительные масла – 9%, кондитерские изделия – 9%, рыбное филе – 4%, а также детское питание и молочная продукция – 2%. Также много экспортируется хлопкового волокна – 6% и переработанных кормов (жмыхов, отрубей, отходов) – 4%.
Основные регионы по экспорту зерновых – это ВКО, Акмолинская, Костанайская и ГРЗ Нур-Султан и Алматы. Традиционные рынки для зерновых это Средняя Азия, Иран, Китай и Афганистан.

Продукция	Регионы-экспортеры РК	Страны-импортеры
Злаки	г. Нур-Султан	УЗБЕКИСТАН
	г.Алматы	ИРАН
	ВКО	ТАДЖИКИСТАН
	АКМОЛИНСКАЯ	КИТАЙ
	КОСТАНАЙСКАЯ	АФГАНИСТАН

 Больше всего экспортируют муку Костанайская, туркестанская, СКО, Акмолинская и Алматинская области в Афганистан, Среднюю Азию. 

Мука	КОСТАНАЙСКАЯ	АФГАНИСТАН
	Туркестанская и г.Шымкент	УЗБЕКИСТАН
	СКО	ТУРКМЕНИЯ
	АКМОЛИНСКАЯ	ТАДЖИКИСТАН
	АЛМАТИНСКАЯ	КЫРГЫЗСТАH

 Масличные культуры экспортируют в Узбекистан, ЕС, КНР, Монголию – СКО, ВКО, Костанайская, Акмолинская, г.Алматы 

Масличные семена	СКО	УЗБЕКИСТАН
	ВКО	БЕЛЬГИЯ
	КОСТАНАЙСКАЯ	КИТАЙ
	г.Алматы	МОНГОЛИЯ
	АКМОЛИНСКАЯ	ПОЛЬША

Растительное масло в основном поставляем в КНР, РФ и Среднюю Азию из ГРЗ Алматы, Нур-Султан, Туркестанской, ВКО и Карагандинской областей.

Масло	г.Алматы	КИТАЙ
	Туркестанская и г.Шымкент	УЗБЕКИСТАН
	ВКО	ТАДЖИКИСТАН
	г. Астана	КЫРГЫЗСТАH
	КАРАГАНДИНСКАЯ	РОССИЯ

Теперь экспорт в разрезе стран.
Конечно же важным рынком для РК является ЕАЭС. Мы экспортируем 1,2 млн т на 490 млн долл. Больше всего экспортируют Костанайская, ВКО, Туркестанская, Алматинская области и ГРЗ Алматы 65,4%. 

ЕАЭС	1 156 690,4	490 405,1	100,0
г. Алматы	139 405,5	118 758,2	24,2
КОСТАНАЙСКАЯ	173 361,8	78 915,8	16,1
ВКО	280 697,2	43 769,8	8,9
Туркестанская и г.Шымкент	65 218,2	41 030,6	8,4
АЛМАТИНСКАЯ	55 075,3	38 036,8	7,8

В КНР по итогам прошлого года всего экспортировано 919 млн т продукции АПК на сумму 258 млн долл. Наиболее активно экспортируют в КНР (81%) ВКО, Туркестанская (вместе с Шымкент), Костанайская области и ГРЗ Алматы и Нур-Султан.

КИТАЙ	918 982,2	258 312,5	100,0
г. Астана	265 881,3	61 049,4	23,6
г. Нур-Султан	188 013,6	56 793,6	22,0
ВКО	147 618,8	40 093,8	15,5
Туркестанская и г. Шымкент	39 838,2	30 873,2	12,0
КОСТАНАЙСКАЯ	90 445,5	19 997,0	7,7

На другой приоритетный рынок для Казахстана – Иран мы экспортируем 1,8 млн т продукции АПК на сумму 329 млн долл. Больше всего экспортируют в Иран ГРЗ Нур-Султан и Алматы. Это обьясняется тем, что большинство торгово-логистических и трейдерских компаний зарегистрирован ы этих городах. Их доля в экспорте в Иран составляет 62,5%.

Также много экспортируют Акмолиснкая, ВКО и Костанайская области.

ИРАН	1 776 465,2	329 051,3	100,0
г. Нур-Султан	737 643,8	132 556,4	40,3
г. Алматы	422 079,5	72 915,6	22,2
АКМОЛИНСКАЯ	152 225,9	27 843,3	8,5
ВКО	119 768,4	27 148,4	8,3
КОСТАНАЙСКАЯ	129 743,3	21 569,6	6,6

Интересен для Казахстана и рынок стран Персидского залива. Так в золотую шестерку стран (ОАЭ, КСА, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт). В прошлом году экспортировали 4,5 млн т продукции АПК. Наибольший экспорт 76,3% осуществили Жамбылская, Актюбинская, Алматиснкая, ВКО и ГРЗ Нур-Султан

Страны ПЗ	4 492,7	3 571,9	100,0
ЖАМБЫЛСКАЯ	216,3	1 369,8	38,3
АКТЮБИНСКАЯ	64,7	393,7	11,0
АЛМАТИНСКАЯ	130,6	328,7	9,2
ВКО	1 221,0	324,8	9,1
г. Нур-Султан	1 600,8	310,9	8,7

В Турцию мы поставляем 455 тыс т продукции АПК на сумму 113 млн долл. Наиболее активно экспортируют 83,2% ВКО, Акмолинская, Костанайская и ГРЗ Нур-Султан и Алматы  

ТУРЦИЯ	454 705,8	113 057,8	100,0
г. Нур-Султан	113 309,1	26 731,6	23,6
ВКО	117 170,8	25 049,1	22,2
АКМОЛИНСКАЯ	64 065,3	19 987,6	17,7
г.Алматы	51 385,3	12 628,0	11,2
КОСТАНАЙСКАЯ	37 062,9	9 659,0	8,5

В Европейские страны мы экспортируем около 900 тыс т продукции АПК на сумму 303 млн долл. Больше всего экспортируют продукцию АПК ВКО, Туркестанская, СКО и ГРЗ Алматы и Нур-султан – 79,1%. 

Общий итог	899 065,6	303 469,0	100,0
г. Алматы	263 947,2	77 137,7	25,4
ВКО	240 920,8	51 780,2	17,1
Туркестанская и г. Шымкент	21 474,8	41 435,9	13,7
СКО	117 815,8	40 124,2	13,2
г. Нур-Султан	132 505,1	29 327,5	9,7

В Средней Азии мы наиболее активно торгуем с Узбекистаном. Экспорт продукции АПК составил в прошлом году 3,9 млн т на сумму 633 млн долл. При этом доля лидеров по экспорту в Узбекистан – Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, ВКО и ГРЗ Алматы составляет 78,1%.

УЗБЕКИСТАН	3 940 514,0	632 842,5	100,0
Туркестанская и г.Шымкент	1 034 837,6	185 570,2	29,3
КОСТАНАЙСКАЯ	744 829,5	94 153,1	14,9
г. Алматы	431 253,4	75 324,8	11,9
АКМОЛИНСКАЯ	565 449,3	72 314,4	11,4
ВКО	387 826,2	67 326,3	10,6

 4. Инвестиции в АПК

Рост инвестиций в АПК на 18 % обеспечили рост экспорта продукции АПК на 26%.

При этом наибольший объем инвестиций в АПК по итогам 2018 года были привлечены в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, областях.

При этом, данные области также лидируют по росту инвестиций в денежном объеме по сравнению с 2017 годом.

Лидеры по привлечению инвестиций в 2018 г.

№	Область	Объем инвестиций, тыс.тенге	Рост 2018/2017  (в %)	Рост в денежном объеме, тыс. тенге
	Казахстан	518 799 809	17,8%	78 340 787
1	Павлодарская	93 292 710	59,3%	34 712 969
2	Алматинская	82 002 655	27,6%	17 738 350
3	Акмолинская	60 046 707	49,1%	19 761 934
4	Туркестанская и г.Шымкент	54 762 072	10,9%	5 394 738
5	СКО	50 130 056	-41,9%	-36 126 852
6	Костанайская	47 737 732	-1,7%	-821 502
7	ВКО	32 376 499	51,6%	11 015 403
8	Жамбылская	29 493 376	28,7%	6 578 843
9	Актюбинская	19 611 764	56,2%	7 053 126
10	Карагандинская	17 694 275	54,1%	6 209 307
11	ЗКО	9 663 195	16,3%	1 350 957
12	г.Алматы	8 624 791	62,5%	3 317 392
13	Кызылординская	6 628 408	19,6%	1 085 152
14	Атырауская	5 375 920	13,6%	645 468
15	Мангистауская	715 057	80,2%	318 203
16	г.Нур-Султан	644 592	20,0%	107 299

 5. Перспективные рынки по экспорту и как регионы могут диверсифицировать свое производсто с открытием этих рынков?

На сегодняшний момент перспективными рынками для казахстанской сельскохозяйственной продукции являются: страны ЕАЭС и СНГ, Китай, Иран, страны Персидского Залива.

При этом, если для экспорта в страны в ЕАЭС и СНГ, механизмы доступа нашей продукции понятны ввиду единых ветеринарных и фитосанитарных требований, а также близости стран, то для экспорта на новые рынки сбыта стран дальнего зарубежья необходимо учитывать специфику требований регионов.

Особенности доступа к китайскому рынку:

• Помимо согласований протоколов на отдельные виды продукции, предприятиям, производящим животноводческую или растениеводческую продукцию необходимо пройти китайскую инспекцию для включения в Реестр.
• Необходимо соответствовать стандартам качества КНР при экспорте продовольственной продукции, а также учитывать специфичные стандарты маркировки и экитирования КНР.

Особенности доступа к рынкам ОАЭ и стран Персидского залива.

• Ссуществует требование к мясной продукции о наличии международного сертификата Халал. В арабских странах халал-сертификация является обязательной и находится под государственным контролем. При этом сертификат казахстанской Халал-продукции необходимо получить от международных сертифицирующих органах, чьи сертификаты признают компетентные органы ОАЭ.
• Объединенные Арабские Эмираты входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В страны ССАГПЗ, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Катар, действуют единые таможенные тарифы, правила и процедуры.

Особенности доступа к иранскому рынку:

• Обязательным условием для экспорта мясной продукции Иранской ветеринарной организации (ИВО) является присутствие своих представителей для проведения надзора за предубойными, убойными и послеубойными инспекциями, хранением и погрузкой мясной продукции, предназначенной для экспорта в Иран. При этом, транспортное средство или груз должны быть опечатаны иранской стороной на территории Казахстана перед отправкой.
  

Особенности доступа к рынку ЕС:

Казахстанским производителям растениеводческой продукции необходимо стремится стать лидером по поставкам органической продукции на рынок ЕС. Казахстан уже стал мировым лидером по производству льна, который пользуется особым спросом в европейских странах. Однако, чтобы выйти на экспорт в Европу необходимо сертифицировать продукцию на соответствие стандартам «органик» в сертификационном органе, аккредитованном в ЕС.

При этом необходимо учитывать, что в среднем переход на органическое производство занимает три года и лишь урожай третьего допускается к продаже. 

6. Какие трудности испытывают сельхозтоваропроизводители при экспорте продукции АПК и как они решаются?

• высокие импортные пошлины на продукцию АПК из Казахстана при ввозе в приоритетные экспортные страны;
• количественные импортные квоты в различных странах ;
• высокие технические барьеры в международной торговле и неудовлетворительные результаты оценки соответствия.
• различие стандартов РК и стандартов приоритетных экспортных стран;
• отсутствие сертифицирующих органов «халал», аккредитованных ОАЭ и странами Персидского залива, и «органик», аккредитованных в Евросоюзе;

- отсутствие представителей по сельскому хозяйстве по вопросам АПК в зарубежных учреждениях.