ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обзор финансового сектора в октябре 2020 года
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
По состоянию на 1 ноября 2020 года банковский сектор Казахстана представлен 26 банками.
Совокупные активы банковского сектора на 1 ноября 2020 года составили 30 216,0 млрд тенге, увеличившись с начала года на 12,8%.
Банки имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 14 153 млрд тенге или 46,8% активов, из которых 12 304 млрд тенге представлены высоколиквидными активами. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Совокупные обязательства банков составили 26 447 млрд тенге, увеличившись с начала года на 14,2%. 79,2% в структуре обязательств занимает депозитный портфель. Доля прочих обязательств, таких как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, составили 7,1% и 2,4%, соответственно.
На 1 ноября 2020 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала: коэффициент достаточности основного капитала (к1-1) – 20,3% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 25,5% (при минимальном уровне – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
По итогам 10 месяцев чистая прибыль банков составила 669,6 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%.
Рентабельность банковских активов (ROA) на отчетную дату составила 3,4% (на 1 ноября 2019г. – 2,29%), рентабельность капитала (ROE) – 26,0% (на 1 ноября 2019г. – 18,6%).
За октябрь текущего года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля снизилась с 8,4% до 8,1% (с 1 278,2 млрд тенге до 1 247,3 млрд тенге). В портфеле займов физическим лицам уровень просроченной задолженности свыше 90 дней составил 6,2%, в портфеле займов МСБ – 13,2%, в портфеле займов юридическим лицам – 6,8%.
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за октябрь составил 74,3%. Покрытие провизиями кредитов физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 68%, юридических лиц – 85,6%, МСБ – 73,3%.
СТРАХОВОЙ СЕКТОР
На 1 ноября 2020 года страховой сектор представлен 28 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.
Активы страховых (перестраховочных) организаций составили 1 460 млрд тенге или 2,1% от ВВП, увеличившись за октябрь на 1,1%. В структуре активов 68,5% занимают ценные бумаги.
Обязательства за октябрь 2020 года выросли на 1,9% до 805 млрд тенге. В структуре обязательств 84,5% занимают страховые резервы.
Собственный капитал по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 655 млрд тенге, увеличившись за октябрь 2020 года на 0,2%.
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за октябрь 2020 года составила 7 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых с начала 2020 года, составил 415,7 млрд тенге, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам за октябрь составило 793 067 договоров.
Общий объем страховых выплат, произведенных с начала 2020 года, составил 123,6 млрд тенге, что на 2,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 18 трлн тенге, увеличившись с начала года на 4,1%.
Объем торгов акциями в октябре 2020 года составил 15,2 млрд тенге и снизился на 52,2% относительно показателя сентября 2020 года. При этом объем торгов акциями за десять месяцев этого года вырос на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По итогам октября 2020 года индекс KASE вырос на 1,3% до 2 456,93 пунктов.
Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 22,3%.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем вырос в 7 раз и достиг 502 млрд тенге за счет размещения на первичном рынке облигаций АО «Казахстанский фонд устойчивости» и АО «Казахстанская ипотечная компания». При этом данный показатель за десять месяцев 2020 года ниже на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 ноября 2020 года составила 16,2 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,5%.
Совокупный объем торгов ГЦБ на KASE по итогам октября текущего года составил 645 млрд тенге, увеличившись по сравнению с показателем за предыдущий месяц в 2,4 раза.
Объем торгов на первичном рынке ГЦБ за октябрь 2020 года составил 608,1 млрд тенге, из них 406,3 млрд тенге привлечено Министерством финансов РК и 201,8 млрд тенге акиматами 14-ти областей в целях финансирования государственной программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы».
Рынок коллективных инвестиций
На 1 ноября 2020 года на рынке ценных бумаг действовало 35 паевых инвестиционных фондов, из которых 20 интервальных, 14 закрытых и 1 открытый. Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций составил 180 млрд тенге, увеличившись за месяц на 12%. На конец октября 2020 года основным активом паевых инвестиционных фондов по-прежнему остается портфель ценных бумаг (94% от совокупных активов), при этом 99% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.
Институциональная структура рынка ценных бумаг
На 1 ноября 2020 года в системе учета Центрального депозитария открыто 130 995 субсчетов клиентов депонентов.
Совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 432,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 4,3%. В структуре активов 64,5% занимают ценные бумаги.
Обязательства участников рынка составили 141 млрд тенге, увеличившись на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составил 291,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,7% в связи с пополнением уставного капитала одним из участников рынка ценных бумаг.
НЕБАНКОВСКИЙ СЕКТОР
По состоянию на 1 октября 2020 года структура небанковского сектора Казахстана представлена 2 ипотечными организациями и 4 небанковскими организациями.
По итогам третьего квартала 2020 года совокупные активы небанковских организаций составили 1 294,7 млрд тенге, увеличившись с начала года на 17,5%. В активах 54,2% занимают займы, предоставленные юридическим и физическим лицам, 20,7% - финансовая аренда и 8,1% - денежные средства и эквиваленты денежных средств.
Активы ипотечных организаций по итогам третьего квартала 2020 года составили 1 119,5 млрд тенге, увеличившись с начала 2020 года на 53,6%. В структуре активов ипотечных организаций 24,9% занимают займы клиентам и 63,4% - ценные бумаги.
Совокупные обязательства небанковских организаций увеличились с начала года на 26,3% до 881,5 млрд тенге. При этом обязательства ипотечных организаций составили 944,1 млрд тенге, увеличившись с начала года на 112,3%.
Собственный капитал по балансу небанковских организаций увеличился на 2,3% с начала года и составил 413,2 млрд тенге. Данный показатель ипотечных организаций составил 175,4 млрд тенге, уменьшившись с начала года на 38,3%.
Совокупный ссудный портфель (с учетом финансовой аренды) небанковских организаций составил 1 075,4 млрд тенге. Ссудный портфель ипотечных организаций составил 278,3 млрд тенге.
По состоянию на 1 октября 2020 года небанковскими организациями получена чистая прибыль в размере 29,5 млрд тенге. Ипотечные организации получили чистую прибыль в размере 6,8 млрд тенге.
Микрофинансовая деятельность
На 1 октября 2020 года микрофинансовый сектор представлен 1102 организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (далее – ООМФД). ООМФД включают микрофинансовые организации, в т.ч. компании онлайн-кредитования, а также ломбарды и кредитные товарищества. По сравнению со вторым кварталом 2020 года количество ООМФД увеличилось на 138 организаций. При этом в течение третьего квартала 9 ООМФД были исключены из реестра.
По предварительным данным, по итогам третьего квартала 2020 года активы ООМФД составили 1 279,3 млрд тенге, увеличившись по сравнению предыдущим кварталом на 89 млрд тенге. В структуре активов ООМФД 41,4% приходится на кредитные товарищества, 38,3% - на микрофинансовые организации, 20,3% - на ломбарды. На 1 октября 2020 года активы ООМФД составили 4,3% от активов банковского сектора. 75,7% в совокупных активах микрофинансового сектора занимают выданные микрокредиты.
Совокупные обязательства ООМФД по итогам третьего квартала 2020 года составили 749,1 млрд тенге, увеличившись с начала года в 3 раза. Совокупный собственный капитал микрофинансового сектора составил 530,2 млрд тенге.
По итогам третьего квартала 2020 года совокупный ссудный портфель ООМФД за вычетом провизий (резервов) составил 968 млрд тенге (ссудный портфель на брутто-основе – 1 783,1 млрд тенге), увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 16,6%.
Основной клиентской базой ООМФД являются физические лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели), доля которых составляет 80% от ссудного портфеля ООМФД (на брутто-основе), остальные 20% приходятся на юридические лица. Качество кредитов микрофинансового сектора оценивается как удовлетворительное.
Управление внешних коммуникаций АРРФР:
+7( 727) 2371090, email: press@finreg.kz