БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
По состоянию на 1 октября 2020 года банковский сектор Казахстана представлен 26 банками. В соответствии с постановлением Правления Агентства от 17.09.2020г. №80 принято решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций.
Совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 октября 2020 года составили 29 902,7 млрд тенге, увеличившись с начала года на 11,6%.
Банки имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 13 996 млрд тенге или 46,8% активов, из которых порядка 12 289,7 млрд тенге представлены высоколиквидными активами. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Размер совокупных обязательств банковского сектора с начала года вырос на 13,2% до 26 208,2 млрд тенге.
Структура обязательств банковского сектора в основном представлена депозитным портфелем, составляющим 78,8% совокупных обязательств банков или 20 639,6 млрд тенге. Доля прочих обязательств, таких как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, составили 7,2% и 2,5%, соответственно.
По состоянию на 1 октября 2020 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1-1) – 19,9% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 25,3% (при минимальном уровне – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
По итогам 9 месяцев 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила 596,7 млрд тенге, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что в основном связано с отрицательным финансовым результатом деятельности АО «First Heartland Jýsan Bank».
На фоне наблюдающегося роста прибыли показатели рентабельности активов и собственного капитала демонстрируют соответствующие улучшения. Так, рентабельность банковских активов (ROA) на отчетную дату составила 3,44% (на 01.10.19 года – 2,27%), рентабельность капитала (ROE) – 26,19% (на 01.10.19 года – 18,5%).
ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК[1]
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 1 октября 2020 года составил 21 371,2 млрд тенге, увеличившись на 3,3% в сентябре 2020, и с начала года – на 12,4%.
Депозиты юридических лиц в сентябре выросли на 4,5% до 11 141,0 млрд тенге (с начала года – на 13,1%), депозиты физических лиц – на 2,1% до 10 230,2 млрд тенге (с начала года – на 11,6%).
Объем депозитов в национальной валюте за сентябрь 2020 года увеличился на 2,2% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 12 631,4 млрд тенге (с начала года рост на 16,7%), в иностранной валюте - на 5,1% до 8 740,1 млрд тенге (с начала года – на 6,6%). В результате уровень долларизации на 1 октября 2020 года составил 40,9% (на начало года – 43,1%).
КРЕДИТНЫЙ РЫНОК[2]
Совокупный объем кредитования банками по состоянию на 1 октября 2020 года составил 14 345,5 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2020 года на 1,1%. С начала года ссудный портфель банковского сектора вырос на 3,5%.
Совокупный объем кредитов юридическим лицам вырос за сентябрь 2020 года на 0,2% до 7 302,8 млрд тенге, при этом кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этот период увеличилось на 0,1% до 2 232,8 млрд тенге.
В сентябре 2020 года объем кредитов физическим лицам вырос на 2% до 7 042,7 млрд тенге. С начала года кредитование физических лиц имело положительную динамику, увеличившись на 5,7%.
Объем вновь выданных кредитов банков на потребительские цели за январь-сентябрь 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 19,4% (-621,5 млрд тенге).
В целом наблюдается некоторое оживление темпов роста кредитования экономики в результате комплекса принятых мер стимулирования кредитования и поддержки населения и субъектов МСП в виде отсрочки платежей по кредитам и рефинансированию действующих займов по льготным условиям государственных программ.
Объем ипотечного кредитования населения увеличился в сентябре 2020 года на 3,6% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 2 097,8 млрд тенге.
Темп роста кредитов на потребительские цели за месяц (+1,3%) оказался почти в 3 раза меньше показателя ипотечного кредитования, и объем потребительских займов достиг 4 241,9 млрд тенге на 1 октября 2020 года.
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля за 3 квартал текущего года снизилась с 9% до 8,4% (с 1 349,3 млрд тенге до 1 278,2 млрд тенге). При этом в портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 6,2%, в портфеле МСП – 13,7%, в портфеле юридических лиц – 7,4%.
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за отчетный месяц текущего года составил 75,6%. Покрытие провизиями кредитов физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 69%, юридических лиц – 87,9%, МСП – 73,7%.
Основной капитал покрывает размер кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (за вычетом провизий) по банковской системе более чем в 5 раз, что свидетельствует о существенном запасе прочности капитала к текущему уровню неработающих кредитов.
СТРАХОВОЙ СЕКТОР
По состоянию на 1 октября 2020 года страховой сектор Казахстана представлен 28 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.
На 1 октября 2020 года активы страховых (перестраховочных) организаций составили 1 444 млрд тенге или 2,1% от ВВП, увеличившись за сентябрь на 1,2%. В структуре активов 68% занимают ценные бумаги.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за сентябрь 2020 года увеличились на 0,9% и составили 790 млрд тенге. В структуре обязательств наибольшую долю (84,2%) занимают страховые резервы для обеспечения исполнения принятых обязательств по договорам страхования и перестрахования в сумме 673 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2020 года на 0,1%.
Собственный капитал по состоянию на 1 октября 2020 года составил 653 млрд тенге, увеличившись за сентябрь на 1,7%.
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за сентябрь составила 12,8 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых за сентябрь, составил 35,5 млрд тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил 34,9 млрд тенге. Общий объем страховых премий, принятых с начала 2020 года, на 1 октября 2020 года составил 373,5 млрд тенге, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По количеству заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам за сентябрь 2020 года наблюдается рост и составляет 855 999 договоров.
Общий объем страховых выплат, произведенных за сентябрь, составил 9,8 млрд тенге, по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается увеличение количества страховых выплат и расходов по их осуществлению. Общий объем страховых выплат, произведенных с начала 2020 года, составил 114,5 млрд тенге, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем страховых премий, переданных на перестрахование за сентябрь, составил 1,8 млрд тенге или 5,2% от совокупного объема страховых премий. В сентябре на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 88,8% от страховых премий, переданных на перестрахование.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 1 октября 2020 года составила 17,7 трлн тенге, уменьшившись за сентябрь 2020 года на 1,2%. При этом в сравнении с показателем на 01.07.2020г. капитализация рынка акций выросла на 2,2%.
Объем торгов акциями в сентябре составил 31,9 млрд тенге и уменьшился на 34% по сравнению с августом 2020 года.
По итогам сентября 2020 года Индекс KASE уменьшился на 2% до 2 426,93 пунктов.
Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга по состоянию на 1 октября 2020г. составил 14,3 трлн тенге, увеличившись с начала 2020 года на 18,3%.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем снизился на 72% и составил 72 млрд тенге.
Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 октября 2020 года составила 16 трлн тенге, увеличившись с начала сентября на 400 млн тенге.
Совокупный объем торгов ГЦБ на KASE по итогам сентября составил 265,8 млрд тенге, снизившись по сравнению с показателем на 1 сентября 2020 года на 34,5%.
Объем торгов на первичном рынке ГЦБ за сентябрь 2020 года составил 231,2 млрд тенге, из них 221,9 млрд тенге привлечено Министерством финансов РК в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках поддержки МСБ.
Рынок коллективных инвестиций
По состоянию на 1 октября 2020 года на рынке ценных бумаг действовали 35 паевых инвестиционных фондов, из которых 20 интервальных, 14 закрытых и 1 открытый. В течение сентября 2020 года количество инвестиционных фондов не изменилось.
Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций в сравнении с предыдущим месяцем уменьшился на 3% и на конец сентября 2020 года составил 161 млрд тенге. На конец сентября 2020 года основным активом паевых инвестиционных фондов по-прежнему остается портфель ценных бумаг (94% от совокупных активов), при этом 99% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.
Институциональная структура рынка ценных бумаг
По состоянию на 1 октября 2020 года в системе учета Центрального депозитария открыто 129 436 субсчетов клиентов депонентов.
На 1 октября совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 414,6 млрд тенге, увеличившись за сентябрь на 5,23%. В структуре активов основную долю (66,5%) занимают ценные бумаги.
Совокупный объем обязательств на 1 октября 2020 года составил 128 млрд тенге, увеличившись на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составил 286,6 млрд тенге, увеличившись на 3,7% по сравнению с показателем на 1 сентября 2020 года.
Управление внешних коммуникаций АРРФР: +7( 727) 2371090, email: press@finreg.kz
[1] На основе таблицы «Депозиты в депозитных организациях», представленной на интернет-ресурсе Национального Банка РК в разделе «Монетарная статистика»
(https://nationalbank.kz/ru/depositoryorganizationsdeposits/depozity-v-depozitnyh-organizaciyah-)
[2] По данным раздела «Денежно-кредитная и банковская статистика», подраздел «Кредитный рынок» на интернет-ресурсе Национального Банка РК (https://nationalbank.kz/ru/loans/kredity-bankov)