июнь 2024 года г. Астана
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Департаментом индустрии, государственной поддержки и закупок (далее – Департамент) в соответствии с Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на 2024 год, проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации серной кислоты (далее – анализ).
Анализ проведен с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.
При проведении анализа Департамент руководствовался Предпринимательском кодексом Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика).
В качестве исходных данных использовались сведения, предоставленные Министерством промышленности и строительства РК (далее – МПС РК) от
19.02.2024 г. № 03-4-25/471, Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК (далее – КГД МФ РК) от 21.02.2024 г. № КГД-12-3-13/5187-МКК и субъектами рынка, осуществляющими деятельность на данном товарном рынке.
В рамках определения критериев взаимозаменяемости товара рассмотрены:
- определение наименования товара;
- определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
- определение взаимозаменяемых товаров.
Определение наименования товара
Серная кислота производится в соответствии ГОСТ 2184-2013 «Кислота серная. Технические условия», ГОСТ 667-73 «Кислота серная аккумуляторная. Технические условия».
Серная кислота (H₂SO₄) — это сильная минеральная кислота, которая представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Она является одной из самых важных и широко используемых химических веществ в промышленности.
Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара
Анализ свойств серной кислоты, определяющих выбор покупателей показал, что серная кислота используется в качестве сырья и реагент в горнодобывающей, химической, нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
Серную кислоту применяют в производстве минеральных удобрений, как электролит в свинцовых аккумуляторах, для получения различных минеральных кислот и солей, химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ, в металлургии, нефтяной, лакокрасочной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
В промышленности обширно используется:
- в обработке руд, особенно редких элементов (урана, иридия, циркония, осмия);
- в производстве минеральных удобрений (60-70% от мирового потребления);
- в качестве электролита в свинцовых аккумуляторах;
- в производстве красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ;
- в нефтяной, металлообрабатывающей, пищевой, текстильной, кожевенной и др. отраслях обрабатывающей промышленности.
Серная кислота является очень сильной кислотой и проявляет высокую химическую активность. Она обладает сильными окислительными свойствами, особенно в концентрированном виде. Реагирует с большинством металлов, образуя соли — сульфаты. Может выступать в роли дегидратирующего агента, удаляя воду из органических соединений.
Серная кислота может вызывать тяжелые ожоги кожи и слизистых оболочек. Вдыхание паров серной кислоты может вызвать раздражение дыхательных путей и серьезные повреждения легких.
Добывающие компании получают серную кислоту как побочный продукт, попутно в процессе металлургии.
На сегодня, на рынке действуют 5 основных производителей серной кислоты:
- ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «Казцинк» получают серную кислоту как побочный продукт, попутно в процессе металлургии;
- ТОО «Казфосфат» получают серную кислоту также в виде побочного продукта и использует ее при производстве минеральных удобрений;
АО «НАК «Казатомпром» («СКЗ-U») и ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» («SSAP») также производят способом выщелачивания серы;
В виду особенностей рынка, преобладает побочный способ получения серной кислоты, вместе с тем более выгодным является контактный.
Самыми крупными потребителями серной кислоты в мире являются производители минеральных удобрений.
Выпуск фосфатных минеральных удобрений и средств химической защиты растений использует порядка 60-70% серной кислоты, производимой во всем мире. По 10% моногидрата расходуется для выпуска прочей химической продукции и выщелачивания руд. Также крупными потребителями моногидрата являются такие отрасли, как производство РТИ и пластиков и целлюлозно-бумажная промышленность, потребляющие около 5% реагента.
По информации ТОО «Корпорация Казахмыс», серная кислота изготавливается из отходящих сернистых газов при плавке медных концентратов, содержащих серу, на Балхашском и Жезказганском медеплавильных заводах.
Соответствует требованиям ГОСТ 2184-2013 «Кислота серная техническая. Технические условия».
Выпускается контактная кислота серная техническая 1-2 сорта, Код ТН ВЭД 2807000001.
Внешний вид – прозрачная жидкость, токсичная, пожаро- и взрывобезопасная, относится к веществам 2-го класса опасности по ГОСТ12.1.007-76.
Партия – количество продукции, однородной по своим качественным показателям и сопровождаемой одним документом о качестве. При отгрузке продукции в цистернах за партию принимается не более 10-12 цистерн, при отгрузке в бочках партия не более 20 тонн.
Транспортировка – железнодорожным транспортом в специальных сернокислотных цистернах и автомобильным транспортом в бочках.
Гарантийный срок хранения – один месяц со дня изготовления.
Определение взаимозаменяемых товаров
При определении взаимозаменяемых товаров, проведен опрос потребителей, на основании которого определялась фактическая замена серной кислоты или готовность покупателя заменить серную кислоты другим товаром в процессе потребления, учитывая ее функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры.
В опросе приняли участие производители минеральных удобрений, урана и промышленные предприятия (АО «Алюминий Казахстан», ТОО «Grand Energy», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «KAZ Minerals Aktogay», ТОО «Казфосфат», ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», АО «Каустик», ТОО «НаИл», АО «3-Энергоорталык», ТОО «Kazakhmys Energy»).
Результаты опроса выглядят следующим образом.
На основании вышеизложенного, с учетом результатов опроса потребителей, особенностей и функционального назначения товара, установлено, что серная кислота не взаимозаменяема с другими товарами.
Границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Определение границ товарного рынка осуществлено с учетом возможности приобретения товара на данной территории, а именно с учетом:
2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара – серная кислота по степени воздействия на организм классифицируется как продукция высокой опасности, поэтому требует особых условий для транспортировки (специальные канистры, цистерны). Содержание и обслуживание парка цистерн для перевозки серной кислоты требуют больших затрат, в этой связи затраты считаются обоснованными. Также, учитывая отсутствие взаимозаменяемого товара, транспортные затраты являются оправданными;
3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке – транспортировка серной кислоты требует использование специально предназначенной цистерны и канистр, соблюдение температурного режима, избегание прямого попадания солнечных лучей и влаги;
4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров – ограничения (запреты) купли-продажи, ввоза и вывоза серной кислоты отсутствуют.
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров – субъекты рынка имеют равные условия для конкуренции.
Условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара потребителями (покупателями), в соответствии с пунктом 20 Методики, не установлены.
При рассмотрении ответов государственных органов, субъектов рынка установлено, что реализация товара осуществляется по всей территории Казахстана. У потребителей/поставщиков имеется возможность приобретения/доставки в любой регион, а также имеется возможность импортировать и экспортировать товар в другие государства.
В этой связи, в качестве границ товарного рынка определена территория Республики Казахстан.
В соответствии с пунктом 26 Методики, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Принимая во внимание доступность информации о объемах продаж, импорте и экспорте товара, и цели исследования, в качестве временного интервала исследования был определен период 2022 и 2023 года.
В состав субъектов рынка включены все субъекты рынка, реализующие серную кислоту на территории Республики Казахстан в пределах анализируемого периода.
По данным КГД РК реализацию серной кислоты на территории Республики Казахстан осуществляли в 2022 году 36 участников рынка, в 2023 году – 48 участников.
|
№ |
БИН |
Наименование |
Адрес, контакты |
Учредитель |
|
1 |
970140000211
|
ТОО «Казцинк»
|
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1
|
Х |
|
2 |
060440001914 |
ТОО «KAP Logistics» |
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. с.о.Таукент, ул. Микрорайон 1 Ыкшамаудан, д. 133, кв. (офис) 47
|
Х |
|
3 |
050140000656
|
ТОО «Корпорация Казахмыс»
|
г. Караганда, ул. Абая, д. 12
|
Х |
|
4 |
070840007296
|
ТОО «СКЗ-U»
|
Кызылординская обл, Жанакорганский район, п.Жанакорган, ул.Амангельды, б/н
|
Х |
|
5 |
140740012829
|
ТОО «Востокцветмет»
|
г. Усть-Каменогорск, ул. Александра Протозанова, дом № 121 |
Х |
|
6 |
080840001833
|
ТОО «SSAP»
|
г. Степногорск, Промзона 6, комплекс 5
|
Х |
|
7 |
180940000700
|
ТОО «IDEAL Хим» (ИДЕАЛ Хим) |
г. Алматы, ул. Тимирязева, дом № 42, корпус 23А, к.232 |
Х |
|
8 |
181040014186
|
ТОО «Promhim.KZ»
|
г. Алматы, Ауэзовский район, 12 микрорайон, дом 22/2, офис 54 |
Х |
|
9 |
960340001136
|
ТОО «Совместное предприятие «ИНКАЙ»
|
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Сарыжаз, ул. Квартал 021, д. 194
|
Х |
|
10 |
061240000604
|
ТОО «Семизбай-U»
|
Акмолинская, район Биржан сал, г.Степняк, ул.Биржан Cал, дом № 34
|
Х |
|
11 |
061140001976 |
АО «Совместное предприятие «Акбастау»
|
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. С.ШОЛАК-КОРГАН, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 67
|
Х |
|
12 |
071140017376 |
ТОО «СпецХимПродукт XXI»
|
Актау, микрорайон 14, дом № 41, к.10
|
Х |
|
13 |
050740004185 |
ТОО «Каратау» |
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Сарыжаз, ул. Квартал 021, д. 192
|
Х |
|
14 |
090840016516 |
ТОО «RONSON-2000» (РОНСОН-2000) |
г. Алматы, Сызганова, дом № 101а |
Х |
|
15 |
090540005490 |
ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь) |
г. Экибастуз, Торт-Кудукский с. о., с. Торт-Кудук, зд. 13 |
Х |
|
16 |
110440001807 |
ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» |
г. Балхаш, ул. Ленина 1
|
Х |
|
17 |
060640009631 |
ТОО «Казхимтехснаб» |
город Семей, Глинки, дом № 73, корпус Г |
Х |
|
18 |
101240019764 |
ТОО «MSK GROUP KZ» |
г. Усть-Каменогорск, ул.Ж. Малдыбаева, дом № 173/1 |
Х |
|
19 |
071040005203 |
ТОО «CemEX Engineering» (Цемекс Инжиниринг)
|
г. Алматы, Карибжанова, дом № 1
|
Х |
|
20 |
210340029953 |
ТОО «ADOtex» |
г. Астана, ул. Куйши Дина д. 14 |
Х |
|
21 |
101240019764 |
ТОО «Масла и смазки Казахстана» |
г. Усть-Каменогорск, ул. Ж. Малдыбаева, дом № 173/1 |
Х |
|
22 |
220540035570 |
ТОО «Avant chemical (Авант Кэмикал)» |
г. Алматы, проспект Достык 188 |
Х |
|
23 |
951240012555 |
ТОО «Химстатус» |
г. Тараз, ул. ТУПИК КАЗЫБЕК БИ, д. 10А |
Х |
|
24 |
090540005371 |
ТОО «Аст-Юг Холдинг» |
г. Шымкент, ул. Исмаилова, дом № 19/1
|
Х |
|
25 |
160540018271 |
ТОО «GrandEnergy» |
г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 111 |
Х |
|
26 |
140840001183 |
ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» |
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Кыземшек, ул. Микрорайон 1 ЫКШАМАУДАН, д. 23, кв. (офис) 36 |
Х |
|
27 |
990540002098 |
ТОО «ТОПАН» |
г. Уральск, ул. Ружейникова, 11. тел. +7(7112) 28-40-10 |
Х |
|
28 |
121240011881 |
ТОО «Изомер» |
г. Алматы, ул. Толегена Тажибаева, дом № 47 |
Х |
|
29 |
940540000082 |
ТОО «Фирма СКАТ» |
г. Алматы, ул.Бекмаханова,91. Офис 1, Тел/факс: (+7 727) 225-44-44 |
Х |
|
30 |
210240007512 |
ТОО «ChemTrastSolutions» |
Акмолинская обл., г. Степногорск, микрорайон 4, д. 5, кв. (офис) 47 |
Х |
|
31 |
080740006642 |
ТОО «Talas Investment Company» |
Жамбылская обл., Таласский р-он, с. Каратау, ул. Арбатас, д. 27 |
Х |
|
32 |
020240008451 |
ТОО «Айна Лайн» |
Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., ул. Есет-Батыра, дом № 144 |
Х |
|
33 |
081040016647 |
ТОО «Реактивснаб» |
г. Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Ж. Аймауытова, дом № 160 |
Х |
|
34 |
040340007232 |
ТОО «ХИМЦЕНТР-А» |
Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазЦик, ул. Бережинский Алексей Федорович, д. 47 |
Х |
|
35 |
161140001302 |
ТОО «Хим Траст KZ» |
г. Караганда, ул. Пассажирская, д. 10, кв. (офис) 212 |
Х |
|
36 |
010940003523 |
ТОО «Химреактивснаб-Алматы» |
г. Алматы, улица Мауленова 85, офис 77Б |
Х |
|
37 |
220840037578 |
ТОО «Quantum Chemical» |
г. Алматы, ул. проспект Достык, д. 210Б, кв. (офис) офис 75, Бизнес-Центр «Коктем Grand» |
Х |
|
38 |
090840006023 |
ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) |
г. Абай, Аягозский, Актогай, Промышленная зона КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ, 27 |
Х |
|
39 |
060440002000 |
ТОО «РУ-6» |
Кызылординская обл., Шиелийский р-он, с. Бидайколь, ул. Урочище БИДАЙКОЛ, д. 3 |
Х |
|
40 |
201140018773 |
ТОО «Хемикал Индастри Казахстан» |
г. Астана, район Есиль, пр. Туран, д. 5/5, кв.38 |
Х |
|
41 |
110240020102 |
ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» |
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Сузак, ул. Квартал 033, д. 28 |
Х |
|
42 |
220240006932 |
ТОО «ЕвразияРесурс» |
г. Караганда, ул.Нарманбет Толепов д.5 |
Х |
|
43 |
161040005807 |
ТОО «Совместное Предприятие «Буденовское» |
Туркестанская обл., Сузакский р-н, Каратауский сельский округ, с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627 |
Х |
|
44 |
981040001439 |
ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» |
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. Тасты, ул. Квартал 060, д. 44 |
Х |
|
45 |
221040024946 |
ТОО «KRK GROUP» |
г.Астана, Дінмұхамед Қонаев, дом № 12, к.127 |
Х |
|
46 |
150540001510 |
ТОО «Казатомпром - SaUran» |
Туркестанская обл., Сузакский р-он, с. с.о.Таукент, ул. Микрорайон 1 ЫКШАМАУДАН, д. 133, кв. (офис) 108 |
Х |
|
47 |
080840017116 |
ТОО «Тепло Снаб и К» |
Атырауская область, г.Атырау, пр.Бейбарыса строение 530 |
Х |
|
48 |
991040000313 |
ТОО «Казфосфат» |
г.Алматы, Медеуский район, улица Омаровой Ж, дом 8 |
Х |
В соответствии с пунктом 2 статьи 165 Кодекса, группа лиц рассматривается как единый субъект рынка. На данном товарном рынке установлены следующие группы лиц:
Субъекты, входящие в группу лиц ТОО «KAP Logistics», реализуют серную кислоту преимущественно в рамках своей группы лиц для собственных нужд. Реализацию на рынок осуществляло ТОО «SSAP».
Справочно: в период с 2022 года по июнь 2023 года ТОО «Казфосфат» входило в группу лиц с ТОО «Корпорация Казахмыс». С июля 2023 года Частная компания «CAF Holding» является участником ТОО «Казфосфат». Вместе с тем, участие ТОО «Корпорация Казахмыс» в ТОО «Казфосфат» снизилось до 40 %, в связи с чем с июля 2023 года ТОО «Казфосфат» не признается группой лиц с ТОО «Корпорация Казахмыс».
Субъекты, входящие в группу лиц с ТОО «Востокцветмет», реализуют серную кислоту только в рамках своей группы лиц для собственных нужд. Реализацию на рынок не осуществляли.
Объем товарного рынка рассчитан за анализируемый период в пределах границ рассматриваемого рынка на основании суммы реализации субъектами рынка в натуральном выражении, с учетом объемов импорта и экспорта серной кислоты.
В соответствии с пунктом с пунктом 7 статьи 196 Кодекса и 35 Методики, в случае использования субъектом рынка части своей продукции для собственных нужд в объем реализации включается только объем, реализуемый на товарном рынке.
В связи с чем, объемы серной кислоты, реализуемые в рамках групп лиц: ТОО «KAP Logistics», ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «Востокцветмет», не учитывались при расчете объема товарного рынка.
По сведениям МПС РК, со ссылкой на данные БНС АСПиР РК, КГД МФ РК, баланс рынка серной кислоты выглядит следующим образом.
тонн
|
Баланс рынка |
2022 г. |
2023 г. |
|
Производство |
2 498 046 |
2 339 662 |
|
Импорт |
293 595,2 |
624 329,3 |
|
Экспорт |
8 546,0 |
2 855,3 |
|
Потребление |
2 783 095,2 |
2 964 000 |
|
Доля ОТП, % |
89% |
79% |
|
Доля импорта, % |
11% |
21% |
Согласно вышеуказанным данным, объем производства серной кислоты в 2022 году составил 2,49 млн. тонн, в 2023 снизился на 6,3 % и составил 2,33 млн. тонн. Объем импорта вырос в 2 раза с 293 до 624 тыс. тонн., преимущественно с РФ, экспорт снизился в 3 раза с 8,5 до 2,8 тыс. тонн.
Объем потребления в 2023 году составил 2,96 млн. тонн, что выше показателя предыдущего года на 181 тыс. тонн.
За 2023 г. основной объем серной кислоты поступал из России (93%) и Кыргызстана (7%).
|
Импорт, тыс. долл. США |
Импорт, тонн |
Рост/спад, % |
Доля, % |
||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2022 г. |
2023 г. |
тыс. долл. США |
тонн |
||
|
Россия |
13 170,2 |
33 693,9 |
289 650,9 |
617 126,1 |
+2,6 |
+2,2 |
93,6 |
|
Кыргызстан |
- |
2 176,40 |
- |
6 410,30 |
- |
- |
6,1 |
|
Туркмения |
- |
73,50 |
- |
375,10 |
- |
- |
0,2 |
|
Узбекистан |
152,8 |
21,20 |
3 944,2 |
417,10 |
-74,7 |
-83,8 |
0,1 |
|
Итого |
13 327,4 |
35 971,1 |
293 595,2 |
624 329,3 |
+2,7 |
+2,1 |
100 |
Экспорт серной кислоты за 2023 г. составил 2 855,3 тонн (-66,6% к 2022 г), в Кыргызстан (74%) и Россию (26%).
Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка проведен на основании данных о реализации на внутреннем рынке серной кислоты в тоннах, представленных КГД МФ РК, без учета объема реализации внутри группы лиц, реализованного для собственных нужд.
Расчет объема рынка и долей субъектов рынка за 2022 год
|
№ п.п. |
Наименование субъекта рынка |
Объем реализации, тонн |
Доля, % |
Квадрат долей |
|
1 |
ТОО «Казцинк» |
Х |
Х |
Х |
|
2 |
ТОО «IDEAL Хим» (ИДЕАЛ Хим) |
Х |
Х |
Х |
|
3 |
ТОО «Promhim.KZ» |
Х |
Х |
Х |
|
4 |
Группа лиц ТОО «Корпорация Казахмыс» |
Х |
Х |
Х |
|
5 |
ТОО «СпецХимПродукт XXI» |
Х |
Х |
Х |
|
6 |
ТОО «SSAP» |
Х |
Х |
Х |
|
7 |
ТОО «RONSON-2000» (РОНСОН-2000) |
Х |
Х |
Х |
|
8 |
ТОО «Казхимтехснаб» |
Х |
Х |
Х |
|
9 |
ТОО «MSK GROUP KZ» |
Х |
Х |
Х |
|
10 |
ТОО «CemEX Engineering» (Цемекс Инжиниринг) |
Х |
Х |
Х |
|
11 |
ТОО «ADOtex» |
Х |
Х |
Х |
|
12 |
ТОО «Масла и смазки Казахстана» |
Х |
Х |
Х |
|
13 |
ТОО «Avant chemical (Авант Кэмикал)» |
Х |
Х |
Х |
|
14 |
ТОО «Химстатус» |
Х |
Х |
Х |
|
15 |
ТОО «Аст-Юг Холдинг» |
Х |
Х |
Х |
|
16 |
ТОО «ТОПАН» |
Х |
Х |
Х |
|
17 |
Группа лиц ТОО «Хим Траст KZ» |
Х |
Х |
Х |
|
18 |
ТОО «Talas Investment Company» |
Х |
Х |
Х |
|
19 |
ТОО «GrandEnergy» |
Х |
Х |
Х |
|
20 |
ТОО «Айна Лайн» |
Х |
Х |
Х |
|
21 |
ТОО «ХИМЦЕНТР-А» |
Х |
Х |
Х |
|
22 |
ТОО «Реактивснаб» |
Х |
Х |
Х |
|
|
Итого |
1 213 738,28 |
100 |
3 687 |
Расчет объема рынка и долей субъектов рынка за 2023 год
|
№ п.п. |
Наименование субъекта рынка |
Объем реализации, тонн |
Доля, % |
Квадрат долей |
|
1 |
ТОО «Казцинк» |
Х |
Х |
Х |
|
2 |
ТОО «IDEAL Хим» (ИДЕАЛ Хим) |
Х |
Х |
Х |
|
3 |
Группа лиц ТОО «Корпорация Казахмыс» |
Х |
Х |
Х |
|
4 |
ТОО «Promhim.KZ» |
Х |
Х |
Х |
|
5 |
ТОО «Quantum Chemical» |
Х |
Х |
Х |
|
6 |
ТОО «СпецХимПродукт XXI» |
Х |
Х |
Х |
|
7 |
ТОО «MSK GROUP KZ» |
Х |
Х |
Х |
|
8 |
ТОО «Хемикал Индастри Казахстан» |
Х |
Х |
Х |
|
9 |
ТОО «RONSON-2000» |
Х |
Х |
Х |
|
10 |
ТОО «SSAP» |
Х |
Х |
Х |
|
11 |
ТОО «Казхимтехснаб» |
Х |
Х |
Х |
|
12 |
ТОО ЕвразияРесурс |
Х |
Х |
Х |
|
13 |
ТОО «Химстатус» |
Х |
Х |
Х |
|
14 |
ТОО «Аст-Юг Холдинг» |
Х |
Х |
Х |
|
15 |
ТОО «Химтраст» |
Х |
Х |
Х |
|
16 |
ТОО «KRK GROUP» |
Х |
Х |
Х |
|
17 |
ТОО «CemEX Engineering» (Цемекс Инжиниринг) |
Х |
Х |
Х |
|
18 |
ТОО «Фирма СКАТ» |
Х |
Х |
Х |
|
19 |
ТОО «GrandEnergy» |
Х |
Х |
Х |
|
20 |
ТОО «ТОПАН» |
Х |
Х |
Х |
|
21 |
ТОО «ХИМЦЕНТР-А» |
Х |
Х |
Х |
|
22 |
ТОО «Тепло Снаб и К» |
Х |
Х |
Х |
|
23 |
ТОО «Реактивснаб» |
Х |
Х |
Х |
|
24 |
ТОО «Айна Лайн» |
Х |
Х |
Х |
|
25 |
ТОО «Химреактивснаб-Алматы» |
Х |
Х |
Х |
|
26 |
ИП Бруцкий Сергей Петрович |
Х |
Х |
Х |
|
27 |
ТОО «VK Development» |
Х |
Х |
Х |
|
|
Итого |
1 537 992,49 |
100 |
2 192 |
Доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.
Расчет объема и долей субъектов рынка в 2022 году показал, что доля ТОО «Казцинк» на рынке реализации серной кислоты составила Х %, в связи с чем, в соответствии с пунктом 3 статьи 172 Кодекса, его положение признано доминирующим.
В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:
1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;
2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);
3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.
Вместе с тем, обстоятельства, предусмотренные пунктом 4, не установлены, поскольку размеры долей субъектов рынка значительно изменились за год.
В этой связи, положение ТОО «Казцинк» рассмотрено в соответствии с пунктом 3 статьи 172 Кодекса.
Согласно пункту 3 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:
1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;
2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;
3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.
Так, положение, которое занимает ТОО «Казцинк» на рынке, предоставляет ему возможность контролировать рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара, в том числе на уровень цен на серную кислоту.
По данным субъектов рынка, имеются экономические барьеры в виде высоких тарифных ставок за перевозку товара, поскольку требуются специальные цистерны.
За анализируемый период 2022 и 2023 годов доля ТОО «Казцинк» на рынке является наибольшей среди всех участников рынка.
С учетом вышеизложенного, положение ТОО «Казцинк» признано доминирующим.
Для оценки состояния конкурентной среды рассчитаны коэффициент рыночной концентрации (далее – Коэффициент) и индекс рыночной концентрации (далее – Индекс) Герфиндаля-Гиршмана (HH).
В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделены следующие показатели по степени концентрации:
В 2022 году при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3):
70% <CR-3 (Х %) <100%, 2000 <ННI (Х) <10 000, рынок относится к высококонцентрированному.
В 2023 году при уровне концентрации трех субъектов рынка (CR3):
70% <CR-3 (Х %) <100%, 2000 <ННI (Х) <10 000, рынок относится к высококонцентрированному.
Рынок реализации серной кислоты определен в 2022 и 2023 годах как высококонцентрированный.
Учитывая доминирующее положение ТОО «Казцинк», проведен анализ динамики средних цен за 2023 год.
Анализ показал, что в течение 2023 года ТОО «Казцинк» реализовало Х тыс. тонн серной кислоты Х потребителям. В течение 2023 года большинству потребителей кислота продавалась по цене Х тенге за тонну. Вместе с тем, для отдельных субъектов цены реализации необоснованно варьировались.
В этой связи, в действиях ТОО «Казцинк» усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженным в применении разных цен к равнозначным соглашениям (подпункт 2) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, далее - Кодекс).
В рамках анализа также установлено, что поставщики в адрес ТОО «KAP Logistics» реализовали в 2023 году серную кислоту по одной цене.
В рамках анализа закупок ТОО «KAP Logistics» серной кислоты на портале закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына», усмотрены признаки антиконкурентных соглашений между поставщиками.
Так, в 2023 году ТОО «KAP Logistics» (единый закупщик серной кислоты АО «НАК «Казатомпром») объявило открытый тендер способом на понижение на закупку серной кислоты. В указанном тендере приобретение серной кислоты, в соответствии с Порядком осуществления закупок Фондом, разделено по лотам.
Установлено, что в закупках участвовали 3 компании, которые, не конкурируя друг с другом разделили лоты между собой.
Таким образом, прослеживается очередность подачи заявок на участие, поскольку заявки были поданы с разницей в 8 минут.
Следует также отметить, что один из участников является основных поставщиков серной кислоты для второго (70% объема).
Таким образом, в действиях данных предприятий имеются признаки антиконкурентных соглашений, выраженных в искажении итогов торгов путем раздела по лотам (подпункт 2) пункта 1 статьи 169 Кодекса).
Согласно пункту 69 Методики, процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке включает:
выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;
определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.
К барьерам входа на рынок относятся:
Итоги проведенного анализа говорят о том, что экономические барьеры, существующие на товарном рынке, такие как значительные первоначальные вложения и высокие затраты привлечения финансирования для потенциальных участников, являются преодолимыми. Об этом говорит планируемое расширение рынка посредством строительства новых заводов.
Также, по итогам анализа выявлена проблематика, связанная с тем, что ресурсный потенциал Казахстана используется не в полном объеме.
Сера является основным сырьем для производства серной кислоты. Основными производителями серы являются Тенгизшевройл (ТШО) и Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК), которые экспортируют 93% произведенной серы на рынки Северной Америки, Бразилии, Китая и других стран. Оставшиеся на внутреннем рынке 7% серы переработают дочерние компании Казатомпрома.
В настоящее время, в виду запуска новых сернокислотных заводов, потребление серы будет увеличивается. В связи с чем, уполномоченным органом инициировано предложение о введении единого оператора по обороту технической серы на внутреннем рынке.
Предложение основывается на возможности регулировать цену закупа серы у производителей.
Данная модель единого закупщика направлена на поддержку
4 проектов.
Вместе с тем, следует отметить, что один из проектов является экспортоориентированным предприятием и входит в состав международного холдинга. Произведенный товар предприятие экспортирует. В этой связи, считается нецелесообразным поставка льготной серы для данного предприятия.
Наряду с этим, необходимо отметить, что согласно финансовой модели проектов по запуску новых сернокислотных заводов АО «НАК «Казатомпром» большая часть инвестиций компании с государственным участием, при этом, на реализацию проекта привлекается кредит по льготной ставке.
Таким образом, искусственное сдерживание цены на серу в интересах иностранной компании, экспортирующей конечный продукт, а также экспортера урана, является нецелесообразным, поскольку косвенное вмешательство государства в регулирование цены на серу может негативно отразиться на объемах реализации на внутреннем рынке и привести к стагнации рынка.
В виду ежегодного увеличения мирового спроса на серную кислоту, стабильного объема потребления внутри страны, а также наличия в достаточном объеме сырья в виде серы, которую экспортируют за рубеж, полагаем, что данный рынок по производству серной кислоты, является привлекательным для частных инвестиций.
В связи с чем, полагаем необходимым заинтересованным лицам пересмотреть финансовую модель проектов по строительству новых сернокислотных заводов. Также, считается целесообразным перевод данных проектов на рыночные отношения.
Учитывая растущий спрос в мире на серную кислоту, Казахстан имеет высокий потенциал и ресурсы для переработки серы, производства и экспорта серной кислоты.
На основании вышеизложенного, Агентством разработаны следующие рекомендации:
- отказ от модели единого закупщика серной кислоты;
- пересмотреть финансовую модель проектируемых сернокислотных заводов на рыночных условиях;
- стимулировать частных инвесторов к созданию новых мощностей;
- развивать потенциал переработки серы внутри страны и наращивать экспортный потенциал производителей серной кислоты.
В соответствии с пунктом 75 Методики оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке включает в себя:
1) анализ и оценку учредительных документов действующих государственных юридических лиц;
2) анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности действующих государственных юридических лиц;
3) обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности.
В группу лиц АО «НАК «Казатомпром» входят ТОО «СКЗ-U» и ТОО «SSAP», осуществляющие производство серной кислоты.
Согласно Уставу, основным видом деятельности ТОО «SSAP» является переработка серы элементарной, выпуск на ее основе серной и аккумуляторной кислоты, иной химической продукции.
Анализ товарного рынка показал, что в 2023 году 27 участников рынка осуществляли реализацию серной кислоты.
Таким образом, деятельность ТОО «СКЗ-U» и ТОО «SSAP» на рынке, не соответствует принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности.
Согласно этому принципу, государство обладает вспомогательной функцией выполнять только те задачи, где участие частных компаний не представляется возможным. В этом смысле, государственное предприятие никаким образом не заменяет или не вмешивается в деятельность частного бизнеса, когда он вполне способен удовлетворить определенную социальную потребность.
Необходимо отметить, что ТОО «KAP Logistics» в лице единого закупщика серной кислоты АО «НАК «Казатомпром» приобретает серную кислоту у дочерних компаний, входящих в одну группу лиц, а также у частных предпринимателей (производителей и импортеров).
В этой связи, в реализацию Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по либерализации экономики», в рамках проводимой работы Национального офиса по приватизации, считаем необходимым рассмотреть вопрос передачи в конкурентную среду ТОО «СКЗ-U» и ТОО «SSAP».
В соответствии с Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на 2024 год, с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации серной кислоты.
Временным интервалом исследования определен период 2022-2023 годов.
Географическими границами товарного рынка определена территория Республики Казахстан.
По данным КГД РК, реализацию серной кислоты осуществляли 48 участников.
Доминирующее положение установлено у ТОО «Казцинк» с долей в 2022 году – Х%, 2023 году - Х %.
Рынок является высококонцентрированным.
Основной объем серы экспортируется за рубеж. Вместе с тем, в связи с увеличением потребности, уполномоченным органом инициировано предложение о введении единого закупщика и продавца серы, в целях регулирования цены закупа в пользу производителя урана. Данные инструменты могут привести к снижению объема поставки серы на рынок и дальнейшей стагнации рынка.
Рынок реализации серной кислоты в границах Республики Казахстан является высококонцентрированным, с доминированием одного участника на рынке. При этом, учитывая, что объем потребления серной кислоты увеличился, также увеличилось количество субъектов рынка на 5 участников. При этом доля доминанта снизилась с Х до Х %.
Рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом рынке
- отказ от модели единого закупщика серной кислоты;
- пересмотреть финансовую модель проектируемых сернокислотных заводов на рыночных условиях;
- рассмотреть вопрос приватизации квазигосударственных предприятий;
- стимулировать привлечение частных инвесторов к созданию новых мощностей по производству серной кислоты;
- развивать потенциал переработки серы внутри страны и наращивать экспортный потенциал производителей серной кислоты.