Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке информационных услуг в сфере дошкольного и школьного образования, спортивного и творческого заказа на территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы
июнь 2024 года г. Астана
Департаментом социальной сферы в соответствии с Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) на 2024 год, утвержденного приказом Председателя Агентства от 3 января 2024 года № 338/НҚ, совместно с территориальными Департаментами Агентства проведен анализ состояния конкуренции на рынке информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа на территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы.
Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – ПК РК) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13.
Цель анализа:
Целью проведения анализа является определение уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработка комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, в том числе рассмотрены:
В качестве исходной информации были использованы следующие данные:
- Информация субъектов рынка, осуществляющих свою деятельность на рынке информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа;
- Информация Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, местных исполнительных органов районов и городов областного, республиканского значения, Министерства просвещения РК.
- Заключения территориальных Департаментов Агентства.
Согласно пункту 4 статьи 196 ПК РК, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.
Определение наименования товара проведено на основе условий договора, предметом которого является рассматриваемый товар и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность.
Товаром в данном случае являются информационные услуги, оказываемые в рамках государственной политики в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа.
Получателями информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа являются физические и юридические лица.
Согласно подпункту 4) статьи 1 Закона РК «Об информатизации», объектами информатизации являются: электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и информационно-коммуникационная инфраструктура.
Согласно подпункту 26) статьи 1 Закона РК «Об информатизации», информационно-коммуникационной услугой является услуга или совокупность услуг по имущественному найму (аренде, временному использованию) и (или) размещению вычислительных ресурсов, предоставлению программного обеспечения, программных продуктов, технических средств в пользование, включая услуги связи, посредством которых обеспечивается функционирование данных услуг.
Согласно подпункту 10-1) пункта 2 статьи 6 Закона РК «Об образовании», местный исполнительный орган области поддерживает и оказывает содействие в материально-техническом обеспечении государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы).
Таким образом, МИО обеспечивают информационными системами государственные организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования путем проведения государственных закупок.
В сфере дошкольного образования функционируют информационные системы по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации.
Согласно подпункту 8) пункта 3 Правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования (Приказ Министра образования и науки РК от 19 июня 2020 года №254), система управления очередью является информационной системой услугодателя, обеспечивающая автоматизированное исполнение бизнес-процессов приема заявлений на постановку в очередь и распределения мест в дошкольных организациях.
На рынке информационных услуг по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации осуществляют деятельность следующие системы: indigo.kz, vko.ddo.kz, BalabaqshaSmartNation.kz, www.akmola.kz., balabaksha.akt.kz, eaktobe.kz.
В сфере среднего образования функционируют информационные системы по оцифровке академических процессов школьного образования. Данная информационная система позволяет управлять учебно-воспитательным процессом, предоставляет электронный журнал для преподавателей, электронный дневник для учеников и др.
Согласно Формам документов строгой отчетности, используемых организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в образовательной деятельности (Приказ и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 263) классный журнал при подключении организации образования к электронной системе заполняется только в электронном формате, заполнение его в бумажном варианте не допускается.
На рынке информационных услуг по оцифровке академических процессов школьного образования (управление учебно-воспитательным процессом, предоставляет электронный журнал для преподавателей, электронный дневник для учеников и др) осуществляют деятельность следующие системы: Kundelik.kz, Bilimal.kz., Mektep.edu.kz.
Также, в сфере среднего образования функционируют информационные системы по приему документов и зачисление в организации образования для обучения по общеобразовательным программам начального, основного, среднего, общего среднего образования.
Согласно пункту 9-1 Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года
№ 564), для получения государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования» прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала «электронного правительства» (далее – Портал) и на бумажном носителе через организации начального, основного среднего, общего среднего образования.
Таким образом, МИО оказывают услуги приема документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования посредством собственных информационных систем, интегрированных с Порталом в соответствии с Правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства» (Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123).
При этом, МИО для разработки и обеспечения информационных систем привлекают субъектов рынка путем проведения государственных закупок.
На рынке информационных услуг по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании осуществляют деятельность следующие системы: vko.ddo.kz., www.akmola.kz., Sakura24.kz., mektep.snation.kz., egov.kz.
В сфере государственного спортивного и творческого заказа функционируют информационные системы по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного творческого и спортивного заказа.
Согласно пункту 3 Правил размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования (Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 апреля
2021 года № 120), размещение государственного заказа осуществляется оператором посредством информационной системы, интегрированной с информационной системой «Национальная образовательная база данных» (далее – НОБД).
Согласно пункту 3 Правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования (Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 122), размещение государственного заказа осуществляется оператором посредством информационной системы, интегрированной с НОБД.
На рынке информационных услуг по предоставлению доступа в личный кабинет и оказания услуги технической поддержки платформы подушевого нормативного финансирования государственного творческого и спортивного заказа осуществляют деятельность следующие системы: artsport.kz., damubala.kz., Darabala.kz.
Вместе с тем, Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 14 ноября 2022 года № 456 к объектам информатизации в области образования утверждены следующие минимальные требования:
- предоставление данных с использованием web (веб) – сервисов и метода
передачи данных на уровне интеграции баз данных;
- предоставление доступа ко всей значимой функциональности по стандартизованным протоколам, ориентированным на web (веб) - интерфейс;
- исключение записи на компьютер пользователя программных компонентов или данных, влекущих к потере пользователем контроля над своим компьютером;
- поддержка стандартизации и унификации форматов представления данных и информационных сообщений;
- обеспечение целостности и сохранности клиентской информации, передаваемой и получаемой в процессе работы web (веб) - сервисов;
- обеспечение работы пользователя без выполнения дополнительных настроек браузера с поддержкой различных браузеров и т.д.
Учитывая вышеизложенное, информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа оказываются организациями, имеющими соответствующие программные обеспечения, технические средства и т.д.
Информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа не могут подлежать фактической замене другими услугами, тем самым данные услуги являются невзаимозаменяемыми.
Границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
Таким образом, географической границей информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа определены как отдельные административно-территориальные единицы Республики Казахстан.
2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара: информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа оказываются исключительно в электронном формате, что исключает любые транспортные затраты как для поставщиков, так и для потребителей услуг.
3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке: процесс предоставления услуг осуществляется в электронном формате, что предполагает доступность, открытость и безопасность.
4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров: информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа предоставляются без каких-либо ограничений или запретов на куплю, продажу, ввоз или вывоз товаров.
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров: поставщики информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа определяются на основе государственных закупок.
При этом, имеются барьеры и ограничения для субъектов рынка участвующих в тендере.
Учитывая, что информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа оказываются в рамках государственной политики определенные соответствующими уполномоченными органами - Министерство просвещения РК и Министерство туризма и спорта РК и реализуются МИО, границей товарного рынка определены как отдельные административно-территориальные единицы Республики Казахстан.
товарного рынка.
Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Согласно Методики были проанализированы характеристики товарного рынка, в том числе:
1) сезонность поставок товара в течение года: информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа оказываются в течении всего года. Таким образом, спрос на данные услуги имеется постоянно, и не зависит от сезонности.
2) стабильность поставок товара в течение года: поставка в течение года стабильна.
3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: информационные услуги в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа оказываются в течении всего года одинаково.
4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: основной доступ к информационным услугам в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа для потребителей бесплатно. Расходы за доступ к информационным услугам в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа определяются на основе государственных закупок, заключаемых между заказчиками (МИО, организациями в сфере образования) и субъектами рынка.
5) сроки контрактов: сроки определены в договорах ГЧП и в договорах государственных закупок.
6) время появления товара на рынке: присутствует постоянно.
Из анализа временных характеристик, а также согласно Плана работы Агентства на 2024 год от 3 января 2024 года № 338/НҚ, временным интервалом исследования информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа определен 2021-2023 годы.
действующих на товарном рынке
В состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.
На основе предоставленной информации от бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, местных исполнительных органов районов и городов областного, республиканского значения, Министерства просвещения РК, данных веб-портала goszakup.kz определено количество субъектов информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа на территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы.
В границах РК по деятельности в области разработки и тестирования программного кода (ОКЭД 62011) осуществляют деятельность 4 965 организации.
Заказчиками информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа являются МИО. При этом, потребителями являются пользователи информационных услуг (физические и юридические лица).
Субъекты информационных услуг и их информационные системы в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа на территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы
|
№П/П |
Наименования субъектов |
Информационные системы |
Учредитель или директор |
|
1 |
ТОО «Күнделік» |
Kundelik.kz |
* |
|
2 |
ТОО «IT Factory» |
www.akmola.kz., vko.ddo.kz, balabaksha.akt.kz, eaktobe.kz |
* |
|
3 |
ТОО «SoftDeCo» |
artsport.kz. |
* |
|
4 |
Группа лиц: ТОО «INTELLIGENT IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
indigo.kz, Mindal24.kz, Sakura24.kz |
* |
|
5 |
ТОО «ЦИТ «Өрлеу» |
Bilimal.kz. |
* |
|
6 |
Группа лиц: TOO «Bilim Land», ТОО «Bilim Media Group», ТОО BMG UPSkill, ТОО «InCraft», Корпоративный фонд «Bilim Foundation», Корпоративный фонд «Қызылжар Абай орта мектебі» |
BilimLand.kz, Bmgupskill.kz, BilimKids.kz., itest.kz, twig-bilim.kz, imektep.kz., onlinemektep.org., BalabaqshaSmartNation.kz., mektep.snation.kz. |
* |
|
7 |
ТОО «Daryn.online» |
daryn.online.kz |
* |
|
8 |
ТОО «Sapa Education» |
sabak.kz |
* |
|
9 |
ТОО «QazTiQet» |
damubala.kz |
* |
|
10 |
ИП «Бисеқенов Мақсат Айтқаниұлы» |
Darabala.kz |
* |
|
11 |
ТОО «Amansultan» |
ERG Digital Mektebi – цифровая платформа |
* |
|
12 |
ТОО «Mediana Services Limited» |
Mektep.edu.kz. |
* |
|
13 |
ТОО «EduCon» |
Educon.kz |
* |
|
14 |
ТОО «Bilim.app» |
Bilim-app.kz |
* |
Перечень информационных систем по задачам
и долей субъектов рынка на товарном рынке
Расчет объема товарного рынка за определенный период времени в пределах границ рассматриваемого рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.
При определении рыночной доли субъектов рынка, расчет производился в стоимостном выражении (тенге) на основании полученных доходов.
На сегодняшний день, область Ұлытау не предоставил заключения анализа.
|
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
Доля |
Объем в тенге за 2022 год |
Доля |
Объем в тенге за 2023 год |
Доля |
|
ТОО «IT Factory» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Группа лиц: ТОО «INTELLIGENT IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «InCraft» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Итого: |
404 817 182 |
CR-1-76% |
450 417 102 |
CR-1-72% |
446 123 031 |
CR-1-74% |
|
город, область |
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
Акмолинская обл. |
ТОО «IT Factory» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
ВКО |
ТОО «IT Factory» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
* |
* |
* |
- |
- |
|
|
ТОО «InCraft» |
- |
100% |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-2-100% |
CR-3-100% |
100% |
CR-2-100% |
100% |
|||
|
Карагандинская обл. |
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Область Абай |
ТОО «InCraft» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «IT Factory» |
* |
* |
* |
* |
|||
|
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
* |
* |
* |
|||
|
CR-1-50% |
100% |
CR-1-57% |
100% |
||||
|
г. Астана |
Группа лиц: ТОО «Intelligent IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Актюбинская обл. |
ТОО «IT Factory» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Костанайская обл. |
TOO «INTELLIGENT IT» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Мангистауская обл. |
ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
СКО |
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «In Craft» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-1-58% |
100% |
CR-1-57% |
100% |
CR-1-57% |
100% |
||
|
Г. Шымкент |
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Павлодарская обл. |
ТОО «InCraft» |
* |
100% |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
- |
- |
* |
||||
|
CR-1-100% |
|
CR-1-100% |
|
CR-1-100% |
|
||
|
Атырауская обл. |
ТОО «Intellegent IT» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «InCraft» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-1-95% |
100% |
CR-1-98% |
100% |
CR-1-97% |
100% |
В Жамбылской, Алматинской, Кызыординской областях информационную услугу по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации осуществляется государственной информационной системой es.iac.kz.
В области Жетісу информационная услуга по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации осуществляется в информационной системе местного исполнительного органа «e-zhetysu.kz».
В г. Алматы прием документов и зачисление детей в дошкольные организации осуществляет ГКП на ПХВ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании».
6.3 Доля субъектов информационной услуги по оцифровке академических процессов школьного образования в границах РК
|
город, область |
Субъекты |
Объем количество за 2021 год |
доля |
Объем количество за 2022 год |
доля |
Объем количество за 2023 год |
доля |
|
Актюбинская обл. |
ТОО «Күнделік» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Г. Астана |
|||||||
|
ВКО |
|||||||
|
Жамбылская обл. |
|||||||
|
Обл. Жетісу |
|||||||
|
Кызылординская обл. |
|||||||
|
Павлодарская обл. |
|||||||
|
Г. Шымкент |
|||||||
|
Алматинская обл. |
|||||||
|
ЗКО |
|||||||
|
Акмолинская обл. |
|||||||
|
Костанайская обл. |
|||||||
|
СКО |
|||||||
|
Г. Алматы |
|||||||
|
Туркестанская обл. |
|||||||
|
Атырауская обл. |
|||||||
|
Абай обл. |
|||||||
|
Карагандинская обл. |
ТОО «ЦИТ «Өрлеу» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Мангистауская обл. |
ТОО «Mediana Services Limited» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-1-90% |
|
CR-1-90% |
|
CR-1-90% |
|
|
Информационные услуги по оцифровке академических процессов школьного образования * предоставляются на основании Договора государственного-частного партнерства № 012250001/18-002 от 26 января 2018 года, заключенного между Министерством просвещения Республики Казахстан и * сроком на 12 лет на бесплатной основе без выплат государственных средств в сторону *. * предоставляет свои услуги в 18 областях страны на бесплатной основе.
При этом, * получил доходы в 2021 году *, тыс.тенге, в 2022 – * тыс. тенге, в 2023 – * тыс. тенге за счет размещения рекламы и предоставляя пользователям платные дополнительные услуги (подписка на мобильное приложение).
В этой связи, рыночная доля субъектов рынка производился в натуральном выражении по количеству обслуживающих школ.
Отмечаем, что * заключил договора государственных закупок с каждой школой в Карагандинской области способом запроса ценовых предложений в 2021 году на * тыс. тенге, в 2022 – * тыс. тенге, в 2023 – * тыс. тенге.
* заключает договор государственных закупок с Управлением образования Мангистауской области способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» на основании пп.3 п.3 ст.39 Закона РК «О государственных закупках» в 2021 году на * тыс. тенге, в 2022 – * тыс. тенге, в 2023 – * тыс. тенге.
6.4 Доля субъектов информационной услуги по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании в границах РК
|
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
Доля |
Объем в тенге за 2022 год |
Доля |
Объем в тенге за 2023 год |
Доля |
|
ТОО «IT Factory» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Группа лиц: ТОО «INTELLIGENT IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «InCraft» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Итого: |
203 338 199 |
CR-1-79% |
155 380 696 |
CR-1-78% |
215 682 248 |
CR-1-55% |
6.5 Доля субъектов информационной услуги по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании в границах областей
|
город, область |
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
Акмолинская обл. |
ТОО «IT Factory» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||
|
ВКО |
ТОО «IT Factory» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||
|
Г. Астана |
ТОО «Intelligent IT» |
* |
100% |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «InCraft» |
- |
- |
* |
||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
СКО |
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
ТОО «InCraft» |
- |
- |
* |
||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-90% |
|||||
|
Г. Шымкент |
ТОО «INTELLIGENT IT» |
* |
100% |
* |
100% |
-
|
- |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Костанайская обл. |
ТОО «Intelligent IT» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Павлодарская обл. |
ТОО «InCraft» |
* |
100% |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
- |
- |
* |
||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Атырауская обл. |
ТОО «Intellegent IT» |
* |
100% |
* |
100% |
- |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
В Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областях и г.Алматы информационную услугу по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании осуществляется государственной информационной системой es.iac.kz., egov.kz.
В области Абай информационную услугу по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании осуществляет государственная информационная система egov.kz.
В Карагандинской области документы на зачисление в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании за 2021-2023 годы принимались бумажно.
В области Жетісу информационная услуга по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании осуществляется информационной системой местного исполнительного органа «e-zhetysu.kz».
По городу Астана * был заключен договор по приему в школу и перевод из школы в школу только с ТОО «BINOM EDUCATION».
Вместе с тем, некоторыми Отделами образования районов ВКО информационные услуги по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации и услуги по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании при проведении государственных закупок были объединены.
Однако, Отдел образования по городу Риддеру ВКО разделяют данные услуги на отдельные лоты.
6.6 Доля субъектов информационной услуги по цифровым образовательным платформам в организациях дошкольного и школьного образования в границах РК
|
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
Группа лиц: 1)TOO «Bilim Land», 2)ТОО «InCraft», 3)ТОО «BMG UpSkill», 4)КФ «Bilim Foundation», Корпоративный фонд 5)КФ «Қызылжар Абай орта мектебі», 6)ТОО «Bilim Media Group». |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Daryn.online» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Sapa Education» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Bilim.app» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Amansultan» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «EduCon» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
Группа лиц: ТОО «Intelligent IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Итого: |
673 033 458 |
CR-1-96% |
1 074 194 827 |
CR-1-79% |
774 491 512 |
CR-3-84,5% |
6.7 Доля субъектов информационной услуги по цифровым образовательным платформам в организациях дошкольного и школьного образования в границах областей
|
город, область |
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
Карагандинская обл. |
TOO «Bilim Land» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
ВКО |
ТОО «Daryn.online» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Sapa Education» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
Группа лиц: ТОО «Bilim Media Group», ТОО «BMG UPSkill» |
- |
|
- |
|
* |
* |
|
|
CR-1-91% |
100% |
CR-1-89% |
100% |
CR-1-73% |
100% |
||
|
Область Абай |
Группа лиц: ТОО «Bilim Land» и ТОО «InCraft» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Daryn.online» |
* |
* |
* |
* |
|||
|
ТОО «Bilim.app» |
- |
- |
* |
* |
|||
|
CR-1-84% |
100% |
CR-1-90% |
100% |
||||
|
Г. Астана |
Группа лиц:ТОО«BilimLand», ТОО «BMG UpSkill», КФ «Bilim Foundation» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Daryn Online» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-1-96% |
100% |
CR-1-97% |
100% |
CR-1-69% |
100% |
||
|
Область Жетісу |
TOO «Bilim Land» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Актюбинская обл. |
ТОО «Daryn.online» |
- |
- |
- |
100% |
* |
* |
|
ТОО «Amansultan» |
* |
* |
* |
||||
|
CR-1-100% |
CR-1-89% |
100% |
|||||
|
Мангистауская обл. |
ТОО «Bilim Land» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Daryn.online» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
ТОО «EduCon» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
|
ТОО «Bilim.app» |
- |
- |
- |
- |
* |
* |
|
|
CR-1-81% |
100% |
CR-1-56% |
100% |
CR-1-84% |
100% |
||
|
СКО |
Группа лиц: Корпоративный фонд «Қызылжар Абай орта мектебі», ТОО «Bilim Land» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Г. Шымкент |
ТОО «INTELLIGENT IT» |
- |
- |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Bilim land» |
* |
100% |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-1-100% |
CR-1-82% |
100% |
CR-1-56% |
100% |
|||
|
Костанайская обл. |
Группа лиц: ТОО «Intelligent IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Кызылординская обл. |
ТОО «Bilim land» |
* |
100% |
* |
100% |
* |
* |
|
ТОО «Daryn.online» |
- |
- |
* |
* |
|||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
CR-1-95% |
100% |
||||
|
Атырауская обл. |
Группа лиц ( ТОО «Bilim Land», ТОО «BMG UpSkill» и ТОО «Bilim Media Group», ТОО «InCraft») |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ТОО «Daryn.online» |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
CR-1-99% |
100% |
CR-1-96% |
100% |
CR-1-67% |
100% |
В Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Павлодарской областях и в городе Алматы услуги по цифровым образовательным платформам в организациях дошкольного и школьного образования в 2021-2023 годы не оказывались.
6.8 Доля субъектов информационной услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа в границах РК
|
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
ТОО «SoftDeCo» |
- |
* |
* |
* |
* |
|
|
АО «Казахтелеком» |
- |
* |
* |
|||
|
ТОО «QazTiQet» |
* |
* |
||||
|
ИП «Бисеқенов Мақсат Айтқаниұлы» |
* |
* |
||||
|
Группа лиц: («Корпоративный фонд «Bilim Foundation», Корпоративный фонд "ABAY MEKTEPTERI" и Корпоративный фонд "Қызылжар Абай орта мектебі") |
* |
100% |
* |
* |
* |
* |
|
Итого: |
37 237 631 |
40 289 852 |
CR-1-79% |
42 000 655 |
CR-1-64% |
|
6.9 Доля субъектов информационной услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа в границах областей
|
город, область |
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
Акмолинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
АО «Казахтелеком» |
- |
* |
|||||
|
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Жамбылская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
ВКО |
ТОО "SoftDeCo" |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Карагандинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Алматинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Область Абай |
ТОО SoftDeCo |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
АО «Казахтелеком» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Г. Астана |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «QazTiQet» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Область Жетісу |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
- |
- |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
|||||||
|
Актюбинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ИП «Бисеқенов Мақсат Айтқаниұлы» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Мангистауская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
СКО |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
|
* |
|
* |
|
|
- |
CR-1-100% |
100% |
CR-1-100% |
100% |
|||
|
Г. Шымкент |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Костанайская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Кызылординская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
- |
|
CR-1-100% |
|||||||
|
Павлодарская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Г. Алматы |
ТОО «Soft DeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «QazTiqet» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Атырауская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
|
* |
* |
- |
- |
|
Группа лиц: («Корпоративный фонд «Bilim Foundation», Корпоративный фонд "ABAY MEKTEPTERI" и Корпоративный фонд "Қызылжар Абай орта мектебі") |
* |
100% |
* |
* |
* |
* |
|
|
ТОО «QazTiqet» |
- |
- |
- |
* |
* |
||
|
CR-1-100% |
CR-1-75% |
100% |
CR-1-50% |
100% |
В Костанайской, Кызылординской областях государственные закупки по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа и творческого заказа были объединены в один лот.
Также, в 2023 году по Актюбинская области государственные закупки по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа и творческого заказа были объединены в один лот.
6.10 Доля субъектов информационной услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа в границах РК
|
Субъекты |
2021 год |
доля |
2022 год |
доля |
2023 год |
доля |
|
ТОО «SoftDeCo» |
- |
* |
100% |
* |
* |
|
|
АО «Казахтелеком» |
- |
* |
* |
|||
|
ТОО «QazTiQet» |
* |
* |
||||
|
ИП «Бисеқенов Мақсат Айтқаниұлы» |
* |
* |
||||
|
Итого: |
22 098 142 |
CR-1-100% |
39 250 153 |
CR-1-57% |
||
6.11 Доля субъектов информационной услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа в границах областей
|
город, область |
Субъекты |
Объем в тенге за 2021 год |
доля |
Объем в тенге за 2022 год |
доля |
Объем в тенге за 2023 год |
доля |
|
Акмолинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
0 |
100% |
|
АО «Казахтелеком» |
0 |
* |
|||||
|
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Жамбылская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
ВКО |
ТОО "SoftDeCo" |
- |
- |
* |
100% |
- |
- |
|
|
CR-1-100% |
- |
|||||
|
Карагандинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
АО «Казахтелеком» |
CR-1-100% |
CR-1-100% |
|||||
|
Алматинская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Г. Астана |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «QazTiQet» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Область Жетісу |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Актюбинская обл. |
ИП «Бисеқенов Мақсат Айтқаниұлы» |
- |
- |
- |
- |
* |
100% |
|
- |
CR-1-100% |
||||||
|
Мангистауская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «QazTiQet» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
СКО |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Г. Шымкент |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
* |
|
ТОО «QazTiQet» |
- |
* |
* |
||||
|
CR-1-100% |
CR-1-79% |
100% |
|||||
|
Костанайская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Кызылординская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
- |
|
CR-1-100% |
|||||||
|
Павлодарская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
* |
100% |
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Г. Алматы |
ТОО «Soft DeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «QazTiqet» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
||||||
|
Атырауская обл. |
ТОО «SoftDeCo» |
- |
- |
* |
100% |
- |
100% |
|
ТОО «QazTiqet» |
- |
* |
|||||
|
CR-1-100% |
CR-1-100% |
По области Абай информационные услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа не закупались.
В 2023 году по Акмолинской, Карагандинской областям по информационным услугам подушевого нормативного финансирования государственного творческого и спортивного заказов проведены государственные закупки способом запроса ценовых предложений. Согласно протоколу итогов поданы две заявки на участие: АО «Казахтелеком» и *. Победителем признан АО «Казахтелеком», с которым заключен договор о государственных закупках. Однако по ряду причин, ввиду невозможности исполнения договора АО «Казахтелеком» заключил лицензионные договора с * и привлекло * соисполнителем договора.
В Казахстане ценообразование в рамках государственных закупок регулируется Законом РК «О государственных закупках» и связанными нормативно-правовыми актами. Согласно ответам субъектов рынка, стоимость оказываемых услуг зависит от количества организаций, подключаемых к системам и объема запрашиваемых услуг (новые технические возможности, модули, сервисы и т.д.). На стоимость также могут влиять процедуры государственных закупок (конкурсные ценовые предложения) и сроки проведения таких закупок. Калькуляций цен, утвержденной и используемой на регулярной основе у субъектов рынка не имеются. В этой связи отразить динамику цен в таблице не представляется возможным.
Необходимо отметить, что доступ и пользования вышеуказанных информационных систем для потребителей является бесплатным. Заказчиками данных информационных услуг являются Министерство просвещения РК, МИО или организации в сфере дошкольного и школьного образования.
Вместе с тем, при сравнении цен информационных услуг, закупаемых в рамках государственных закупок, можно заметить значительную разницу между регионами.
6.12 Сравнение цен информационной услуги по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации ТОО «INTELLIGENT IT» между регионами
|
регионы |
2021 (тенге) |
садики |
2022 (тенге) |
садики |
2023 (тенге) |
садики |
|
Карагандинская обл. |
57 145 000 |
279 |
46 006 000 |
243 |
50 354 000 |
243 |
|
Костанайская обл. |
85 101 000 |
181 |
83 114 330 |
178 |
83 114 330 |
170 |
|
г. Шымкент |
26 768 360 |
650 |
26 768 000 |
680 |
27 608 000 |
696 |
|
г. Астана |
28 714 000 |
565 |
39 964 000 |
649 |
66 851 840 |
761 |
К примеру, разница в количестве дошкольных организации в Костанайской области по сравнению с Карагандинской области в 2023 году меньше на 73 или на 30%. При этом, сумма государственных закупок в Костанайской области по сравнению с Карагандинской области в 2023 году больше на 32 760 330 тенге или на 65%.
Также, разница в количестве дошкольных организации в г. Астана по сравнению г. Шымкент в 2023 году больше на 65 или на 9%. При этом, сумма государственных закупок в г. Астана по сравнению с г. Шымкент в 2023 году больше на 39 243 840 тенге или в 2,4 раза.
Необходимо отметить, что вышеуказанные регионы закупали одинаковую информационную услугу * по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации от одной организации - * способом из одного источника.
Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке использован метод определения уровня концентрации.
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой товара действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют приведенные показатели.
В соответствии со значениями коэффициентов концентрации (далее – СР) и индексов Герфиндаля–Гиршмана (далее – ННI) выделяются три типа рынка по степени концентрации:
|
Высококонцентрированные рынки (ВК) |
70% <СR-3 < 100% 2 000<ННК< 10 000 |
80% < СR -4 < 100% 1 800 <ННК< 10 000 |
|
Умеренноконцентрированные рынки (УК) |
45% < СR -3 < 70% 1 000< ННК< 2 000 |
45% < СR -4 < 80% 1 000 <ННК< 1 800 |
|
Низкоконцентрированные рынки (НК) |
СR -3 < 45% ННК< 1 000 |
СR -4 < 45% ННК< 1 000 |
Так, согласно проведенному расчету объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке установлено, что на рынке имеется наличие субъектов рынка, занимающих монопольное и доминирующее положение. Из этого следует, что рынок информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа - высококонцентрирован.
свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
В ходе проведения анализа товарного рынка информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа установлены административные и экономические ограничения.
Экономическим барьером являются значительный размер первоначального капитала для создания и обслуживания сложных и крупных программных продуктов, требует высокой технической экспертизы, высококвалифицированный персонал и обширные временные рамки для разработки и внедрения программ.
Примером административного барьера является проект ГЧП по созданию, внедрению и обеспечению функционирования объекта ГЧП – автоматизированной информационной системы * в регионах страны и подключение к работе в * участников образовательного процесса Республики Казахстан.
18 января 2018 года между Министерством образования и науки и
* заключается Договор ГЧП на 12 лет и оценочной стоимостью в 5,8 млрд. тенге, согласно которому 70% или 5 190 из 7 414 школ обязаны пользоваться исключительно информационной системе *.
Данный проект ГЧП реализован в 2016 году путем определения частного партнера – * на основании прямых переговоров.
При этом, на тот момент в стране присутствовали другие две потенциальные компании конкуренты * это – * и *, что указывает на отсутствие исключительности проекта со стороны *.
Из изложенного следует что, действия Министерства по заключению Договора ГЧП привели к монополизации рынка образовательных услуг и ущемлению прав потребителей в части не предоставления права выбора информационной системы.
Также, еще одним административным барьером является формальное проведение государственных закупок МИО.
Так, некоторыми Отделами образования районов ВКО информационные услуги по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации и услуги по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании при проведении государственных закупок были объединены.
Однако, Отдел образования по городу Риддеру ВКО разделяют данные услуги на отдельные лоты.
Аналогично в Костанайской, Кызылординской областях государственные закупки по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа и творческого заказа были объединены в один лот, тогда как другие регионы разделили лоты на спортивный заказ и творческий заказ.
Также МИО, ссылаясь на подпункт 3) пункта 3 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках», государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг заключают договора государственных закупок путем прямого заключения договора ограничивая доступ к рынку информационных услуг.
Согласно реестру договоров за период 2023 года по области Абай в портале государственных закупок Республики Казахстан установлено следующее: из 134 договоров, 81 договоров заключены из одного источника путем прямого заключения договора, 34 договора запросом ценовых предложений и 6 договоров заключены способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.
Так, согласно данным портала государственных закупок КГУ «Булакская средняя общеобразовательная школа отдела образования города Семей управления образования области Абай» закупает «Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий» запросом ценовых предложении.
Вместе с тем, согласно технической спецификации, прикрепленной на портале государственных закупок Республики Казахстан, написан под конкретного поставщика *.
Кроме того, в Технической спецификации имеется пункт, прямо препятствующий доступу новым субъектам рынка, осуществляющим информационные услуги в сфере образования.
- пункт 7 – «Обучающий портал должен выдерживать нагрузку не менее
1 миллиона пользователей, что подтверждается пользовательской базой более
1 миллиона уникальных пользователей, а также наличием опыта работы с не менее 3000 школ».
Кроме того, при обзоре портала государственных закупок при закупе информационных услуг в сфере школьного образования установлено, что заказчиками (средние школы) при создании документа Технической спецификации в наименовании документа уже указывают, что услуга будет закупаться у конкретного поставщика (примеры наименовании документов: * и так далее).
К примеру: КГУ «Средняя школа имени Кокбая» отдела образования Абайского района управления образования области Абай при осуществлении закупа информационных услуг способом запроса ценовых предложений документ технической спецификации наименован как *.
Аналогичные ограничения были в Карагандинской области, где МИО при проведении государственных закупок в технической спецификации указывал наименования систем *.
Также, в ходе изучения государственных закупок обнаружены барьеры, навязывающие избыточный функционал Заказчикам, требующих трат значительных бюджетных средств. В технических спецификациях присутствуют ограничения, которые не соответствуют установленным нормам и требованиям, предусмотренным Правилами оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными Приказом Министра образования и науки РК от 19 июня 2020 года № 254. К примеру, в технической спецификации по объявлению https://goszakup.gov.kz/ru/announce/index/11921034 присутствуют задачи, которые являются избыточными и ограничивающим участие потенциальных поставщиков (например: поддержка интеграции с социальными сетями; ... Должна обеспечиваться поддержка работы Программы для ЭВМ с социальными сетями Facebook и Instagram в объеме и способами по согласованию с Заказчиком, а также иных видов социальных сетей по согласованному решению Поставщика и Заказчика или оформление технологической карты блюда, оформление правил замены блюд, оформление правил замены продуктов, оформление перспективного меню лeтo-oceнь для сотрудников, оприходование продуктов на склад и т.д.).
Кроме того, по информации * в результате вышеуказанных барьеров *, а также другие потенциальные поставщики были лишены возможности принять участие в государственных закупках.
* направлял жалобы на предмет вышеуказанных нарушений в ДВГА Павлодарской, Абайской и Карагандинской областей.
При этом, в своем решении ДВГА по вышеупомянутым областям ссылается на отсутствие правовых оснований для проведения контрольных мероприятий по государственным закупкам, указанных в жалобе, поскольку * не участвовало в данных закупках.
Вместе с тем, по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции №80/НҚ от 31.03.2023г. Агентством установлены факты ограничения конкуренции со стороны Министерства образования и науки (ныне – Министерство просвещения) при приобретении услуг по доступу к информационным платформам *.
Так, приказом Министерства от 8 апреля 2020 года № 135 утверждены Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в организациях образования (далее - Методика).
Как следует из ответа Министерства, данная Методика издана в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19 и необходимостью организации дистанционного обучения.
При этом, исходя из ст. 7 Закона «О правовых актах» методическая рекомендация не является правовым актом, следовательно, ее реализация не обязательна.
В свою очередь, изучение документов, предоставленных организациями образования, по организации государственных закупок услуг информационных систем (платформ) для дистанционного обучения в организациях дошкольного и среднего образования за период с 8 апреля 2020 года по 4 мая 2022 года показало, что данные услуги приобретены на основании п.п. 3) п. 3 ст. 39 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) способом из одного источника путем прямого заключения договора на приобретение услуг по предоставлению доступа к информационным ресурсам *.
В соответствии с п.п. 3) п. 3 ст. 39 Закона, государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг.
Согласно данным официального сайта «Национальный институт интеллектуальной собственности» (http://www.kazpatent.kz/) установлен ряд объектов интеллектуальной собственности (10 субъектов, в период с 2021 по 2022 годы зарегистрированы еще 17), обладающих исключительными правами по аналогичной услуге.
Помимо этого, в период с 8 апреля 2020 года по 4 мая 2022 года услуги информационных систем (платформ) для дистанционного обучения оказывали * (*) и * *).
При этом, зарегистрированные образовательные платформы * и *, наряду с платформами *, позволяют в онлайн формате обучаться и обучать как преподавателей, так и учеников.
Однако, организации образования, в основном, заключали договора с
*, как правило, руководствуясь, в том числе наличием рекомендации в Методике.
В свою очередь, согласно п.п. 25) ст. 5 Закона «Об образовании» уполномоченный орган в области образования наделен правом утверждать требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования.
В реализацию данной нормы утвержден приказ Министра образования и науки от 20 марта 2015 года № 137 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 22 апреля 2015 года № 10768), который четко определил порядок организации учебного процесса по дистанционному обучению.
Несмотря на это, Министерство издало рассматриваемую Методику, превысив свои полномочия, поскольку при формировании цифровых ресурсов ориентировало организации образования исключительно на платформы *, тогда как на данном рынке существуют иные субъекты, оказывающие данную услугу.
В результате, создана ситуация, когда другие субъекты были ограничены в доступе на данный товарный рынок, а для отдельного субъекта, наоборот, созданы преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно других конкурентов.
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 2) пункта 1 статьи 226 Предпринимательского кодекса РК Агентство в отношении Министерства вынесено предписание о прекращении нарушений норм Кодекса и необходимости отмены приказа Министерства от 8 апреля 2020 года № 135.
В настоящее время, предписание Министерством просвещения РК исполнено.
Вместе с тем, руководителями Управления культуры города Астаны и Управления физической культуры и спорта города Астаны подписан протокол №б/н от 8 сентября 2023 года по вопросам подушевого финансирования государственного творческого и спортивного заказов по городу Астана, где указан срок открытия записи в очередь на посещение бесплатных кружков и указан срок открытия записи в очередь на посещение бесплатных кружков и секций – 27 сентября 2023 года.
Согласно пункту 12 Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования утвержденными приказом Министра культуры и спорта РК от 28 апреля 2021 года №122 (далее – Правила №122), прием заявок от поставщиков, также как и распределение мест и выдача ваучеров временно приостанавливается при полном распределении объема средств для государственного заказа, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год.
Тогда как прием заявок от поставщиков, который должен быть произведен до распределения мест в творческие кружки, Акиматом произведен с 9 по 20 октября 2023 года.
Необходимо отметить, что согласно пункту 11 Правил №122, очередь формируется отдельно на каждый творческий кружок поставщика, заявление которого одобрено предварительно до распределения мест согласно пункту 7 Правил №122.
Таким образом, Управление культуры города Астаны вышеуказанными действиями, в силу несоблюдения порядка размещения государственного творческого заказа ограничил конкуренцию на товарном рынке путем предоставления отдельным поставщикам услуг преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно потенциальных поставщиков, желающих принять участие в реализации государственного творческого заказа.
На основании изложенного, Департаментом Агентства по городу Астана 15 декабря 2023 года вынесено уведомление в отношении Управления культуры города Астаны №03-07/1403-И по совершению действий, противоречащих законодательству РК в области защиты конкуренции, предусмотренные пп. 8) и 9) пункта 2 статьи 194 ПК РК.
Управлением культуры города Астаны вышеуказанное уведомление не было исполнено. В этой связи, Департаментом Агентства города Астаны утверждено заключение по результатам расследования от 24 мая 2024 года №29-ОД.
В настоящее время, заключение по результатам расследования обжалуется в суде.
Вместе с тем, размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей регулируется главой 4 Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, утвержденного Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 381 (далее – Правила № 381).
Согласно требованиям Правил № 381, рассмотрение документов по включению в Перечень Организаций для размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей осуществляется Комиссией управления образования, путем принятия документов в электронном формате на электронную почту канцелярии органов управления образованием, в случае отсутствия возможности предоставления документов в электронном формате, указанные документы направляются потенциальным поставщиком услуг в канцелярию органов управления образованием в бумажном формате.
Так, Агентством в целях получения официального разъяснения по вышеуказанным Правилам, направлено соответствующее письмо в адрес Министерства просвещения Республики Казахстан.
Справочно: в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», официальное разъяснение нормативных правовых актов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов дают уполномоченные органы или должностные лица, их принявшие (издавшие).
Согласно официальному разъяснению Министерства просвещения Республики Казахстан (№1886-05-4133/05 от 14.05.2024 г.), в соответствии с вышеуказанными Правилами государственный образовательный заказ на дополнительное образование детей размещается органами управления образованием на собственных Интернет-ресурсах с указанием количества мест по видам и направлениям дополнительного образования, в том числе в разрезе населенных пунктов и минимальных требованиях к образовательным программам и сроки приема документов.
Справка (талон) о регистрации с отметкой даты и времени сдачи документов направляется на электронную почту Организации канцелярией органа управления образованием.
Таким образом, порядок предоставления документов на электронную почту или нарочно, не обеспечивает в полной мере прозрачность процедуры по включению в Перечень Организаций для размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей, что может привести к ограничению конкуренции.
В связи с чем, Агентством предлагается вынести предписание в адрес Министерства просвещения Республики Казахстан, направленное на обеспечение конкуренции, а именно в части цифровизации и автоматизации процесса отбора поставщиков для реализации государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей.
В рамках проведения Анализа также изучены вопросы с постановкой детей государственных служащих центральных аппаратов в государственные садики Управления делами Президента РК, а также общеобразовательные частные школы *, которые были построены посредством механизма государственно частного партнерства в городах Астана – 6 школ, Атырау – 2 школы, с общим количеством учащихся 32000 человек.
Так в рамках официальных запросов и видеоконференцсвязи основным проблемным аспектом является дефицит мест.
К примеру, для зачисления детей в * используется информационная система «Электронный детский сад». Прием заявок на внесение в список нуждающихся в местах детского сада производится государственными органами с использованием личных кабинетов. Список нуждающихся содержится в данной системе с информацией о государственном органе, номером и датой подачи ходатайства, с разбивкой по государственным органам/возрастным группам детей.
Распределение мест осуществляется Комиссией в соответствии с квотами, согласованными с Управлением делами Президента Республики Казахстан. Состав Комиссии формируется приказом руководителя Медицинского Центра и размещается в ИС «Электронный детский сад». Решения Комиссии оформляются протоколами, оформленными на бумажных носителях и использования систем электронного документооборота в Медицинском центре и их электронными версиями в ИС «Электронный детский сад». Секретарем Комиссии на начало учебного года официальным письмом через ИС «Документолог» направляются квоты в государственные органы.
Списочный состав детей/родителей (законных представителей), учтенных в ИС «Электронный детский сад», и очередность прикрепления формируется каждым государственным органом самостоятельно.
Ходатайства по вопросу прикрепления ребенка к Детскому саду обрабатываются (принимаются/отклоняются) Секретарем Комиссии в течение одного месяца со дня регистрации в ИС «Электронный детский сад». Со статусом рассмотрения («Отклонено», «Принято», «Добавлен в очередь», «Выделено место») можно ознакомиться в ИС «Электронный детский сад».
Вместе с тем дополнительно, осуществляется оповещение родителя (законного представителя) сотрудников либо кадровых служб государственных органов о предоставлении места ребенку государственного служащего в Детском саду посредством: SMS-уведомление или звонок на телефон/WhatsApp родителя (законного представителя), специалиста кадровой службой.
Вопрос по распределению мест в садики УДП РК осуществляется в соответствии с Правилами организации дошкольного образования в системе Медицинского центра (приказ руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан от 2 октября 2023 года № 111) и организовано на основании заявлений государственных служащих и ходатайств центральных государственных органов о предоставлении места ребенку работника, а также медицинской документации (учетная форма 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка», «Прививочный паспорт», заполнение которых должно осуществляться согласно нормативных документов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Казахстан).
Справочно: проектная мощность садиков 750 мест, на очереди около 3000 детей.
Вопросы, связанные с зачислением детей в частные образовательные школы *, также происходит посредством информационных систем egov.kz в формате государственной услуги (1 рабочий день), а также посредством информационной системы * разработанный *, что свидетельствует об отсутствии человеческого присутствия и минимизации необоснованного предоставления места в школах (возможно присутствуют коррупциогенные риски).
В ходе проведения анализа на соответствующем товарном рынке не установлено присутствие субъектов квазигосударственного сектора.
При этом, в 2023 году в Карагандинской, Акмолинской областях
АО «Казахтелеком» выиграл государственные закупки способом запроса ценовых предложений по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного творческого, спортивного заказа. Однако по ряду причин, ввиду невозможности исполнения договора
АО «Казахтелеком» заключил лицензионные договора с * и привлекло * соисполнителем договора.
Вместе с тем, подпунктами 2.1) и 2.3) пункта 2 Протокола заседания Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации от 7 марта 2024 года предусмотрены мероприятия:
- по внедрению единой электронной очереди в детские сады по всему Казахстану;
- по централизации учета поставщиков, педагогов, тренеров и очередей в рамках подушевого финансирования на дополнительное образование, государственный творческий и спортивный заказы на базе информационной системы «Национальная образовательная база данных» (далее – НОБД).
В соответствии с подпунктом 7) статьи 5 Закона РК «Об образовании»,
АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы» осуществляет формирование, сопровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности НОБД.
В этой связи, при исполнении вышеуказанных пунктов Протокола Министерству просвещения Республики Казахстан было рекомендовано не допускать антиконкурентных действий (бездействий), которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции среди частных информационных систем.
В рамках проведения Анализа изучен международный опыт использования информационных систем по постановке детей в дошкольные и средние образовательные учреждения, спортивные и творческие секции, который показал, что в разных странах используются как государственные, так и частные информационные системы.
К примеру, в США определение ребенка в садик или школу осуществляются через множество частных субъектов информационных услуг по выбору (schoolzones.us, edudata.fldoe.org, tea.texas.gov, powerschool.com и т.д.), целью которых является отслеживание данных учащихся (оценки, посещаемость и информация о заданиях). При этом в Великобритании подача заявки на место в школе, детском саду осуществляется исключительно на сайте (www.gov.uk/find-local-council) местного государственного органа – Local council (акимат). При этом родителям предоставляется возможность бесплатно отслеживать успеваемость детей, оплатить за еду, спортивные и творческие секции посредством использования частных информационных систем (ESchool, Schoolgateway). В Российской Федерации с 2010 по 2023 годы использовались частные информационные системы такие как «Школы России», «Цифровая школа». Однако, принятый Федеральный закон «Об образовании» с 1 января 2023 года обязал все российские школы использовать федеральную государственную информационную систему «Моя школа», которая была создана Министерством просвещения РФ для обеспечения электронных журналов, учета успеваемости обучающихся, посещения ими учебных занятий и формирования заданий для обучающихся, персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции.
1) общие положения – В соответствии с Планом работ Агентства на 2024 год проведен анализ рынка информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа на территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы.
2) временной интервал исследования - Временной интервал анализа товарного рынка определен 2021-2023 годы.
3) границы товарного рынка - Границами рынка определены регионы Республики Казахстан.
4) состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке.
На территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы присутствовали
19 субъектов информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа: ТОО «Күнделік», ТОО «IT Factory», ТОО «SoftDeCo», ТОО «INTELLIGENT IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации», ТОО «ЦИТ «Өрлеу», TOO «Bilim Land», ТОО «Bilim Media Group», ТОО BMG UPSkill, ТОО «InCraft», Корпоративный фонд «Bilim Foundation», Корпоративный фонд «Қызылжар Абай орта мектебі»,
ТОО «Daryn.online», ТОО «Sapa Education», ТОО «QazTiQet», ИП «Бисеқенов Мақсат Айтқаниұлы», ТОО «Amansultan», ТОО «Mediana Services Limited»,
ТОО «EduCon», ТОО «Bilim.app». Также на рынке действуют субъекты, относящиеся к одной группе лиц.
5) объем рынка и доли субъектов рынка.
На территории Республики Казахстан объем рынка информационной услуги по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации в 2023 году составил * тенге с долей группы лиц: ТОО «INTELLIGENT IT», ТОО «Центр Цифровой трансформации» *.
Объем рынка информационной услуги по оцифровке академических процессов школьного образования в 2023 году составил * школ с долей ТОО «Күнделік» *.
Объем рынка информационной услуги по приему документов и зачисление обучающихся в организации образования по обучению в начальном, основном среднем и общем среднем образовании в 2023 году составил * тенге с долей ТОО «InCraft» *.
Объем рынка информационной услуги по цифровым образовательным платформам в организациях дошкольного и школьного образования в 2023 году составил * тенге с долей группы лиц: TOO «Bilim Land», ТОО «InCraft», ТОО «BMG UpSkill», КФ «Bilim Foundation», КФ «Қызылжар Абай орта мектебі», ТОО «Bilim Media Group» *.
Объем рынка информационной услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа в 2023 году составил * тенге с долей ТОО «SoftDeCo» *.
Объем рынка информационной услуги по предоставлению доступа к информационной системе подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа в 2023 году составил * тенге с долей ТОО «SoftDeCo» *.
6) уровень концентрации рынка.
Уровень концентрации рынка информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа на территории Республики Казахстан за 2021-2023 годы относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному с неразвитой конкуренцией.
7) барьеры входа на рынок.
Экономическим барьером рынка информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа являются:
- значительный размер первоначального капитала для создания и обслуживания сложных и крупных программных продуктов;
- требования высокой технической экспертизы;
- высококвалифицированный персонал;
- обширные временные рамки для разработки и внедрения программ.
Административным барьером рынка информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа являются:
- формирование МИО технической спецификации в государственных закупках под определенный субъект рынка.
- заключение договоров государственных закупок путем прямого заключения договора в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках», государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг;
- заключение долгосрочных договоров ГЧП, предоставляющих исключительное право на предоставления информационной услуги;
- участие в конкурсных государственных закупках юридических лиц с участием государства.
8) оценка состояния конкурентной среды на рынке – рынок информационных услуг в сфере дошкольного и (или) школьного образования, спортивного и творческого заказа по Республике Казахстан в целом за анализируемый период характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.
9) рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.
Учитывая вышеизложенное, предлагается совместно с Министерством просвещения разработать Дорожную карту по развитию конкуренции рынка информационных услуг в сфере образования, предусмотрев в том числе следующие меры:
- исключить возможность МИО закупать информационные услуги путем прямого заключения договора путем внесения соответствующих поправок в законодательства об образовании;
- предусмотреть в Законе РК «О государственных закупках» норму, предусматривающую выдачу заключения Агентством о целесообразности проведения государственных закупок способом из одного источника относящихся к интеллектуальной собственности;
- ограничить участие системы НОБД на конкурентных рынках путем включения в перечень субъектов специального право АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы»;
- обеспечить цифровизацию и автоматизацию процесса отбора поставщиков для реализации государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей.