ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Настоящий отчет подготовлен Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство, Антимонопольный орган) в целях информирования Президента Республики Казахстан и Премьер-Министра Республики Казахстан о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности
за 2022 год в соответствии с подпунктом 26) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс).

В Отчете представлена информация:

- о наиболее значимых событиях (мероприятиях) в сфере антимонопольного регулирования и конкурентной политики в Республике Казахстан за 2022 год;

- сведения по международному сотрудничеству с зарубежными антимонопольными ведомствами, в том числе в рамках международных интеграционных объединений;

- о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках Республики Казахстан, факторах, искажающих конкуренцию и барьерах входа на товарные рынки, сведения о выработке мер по их устранению;

- о результатах работы по сокращению участия государства в предпринимательской деятельности, выявлению и пресечению нарушений законодательства Казахстана в области защиты конкуренции, показатели деятельности по государственному регулированию за экономической концентрацией, сведения о проводимой работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

- об основных задачах, стоящих перед антимонопольным органом на предстоящий год.

Глава 1. Конкурентная политика в Республике Казахстан

1.1. Общие тенденции конкурентной политики в Республике Казахстан

Анализ состояния конкуренции на товарных рынках в базовых отраслях экономики страны (рынки топливно-энергетического комплекса, транспорта, телекоммуникаций, связи) показывает, что совокупная доля основных участников рынка колеблется в диапазоне от 70 до 100%, при этом, по ряду рынков отмечается усиление уровня концентрации рыночной власти (низкий уровень конкуренции) (рисунок 1).

Рис. 1 - Динамика изменения уровня концентрации рыночной власти
(уровень концентрации трех (CR-3) крупнейших поставщиков), %.

Более того, в экономике Республики Казахстан наблюдается новый тренд: расширяется участие государства в предпринимательской деятельности, появляются новые монополии с государственным участием.

В итоге сформировавшаяся монопольная / олигопольная структура ключевых товарных рынков благоприятствует запрещенной монополистической деятельности, повышению предельных издержек предпринимателей и затрат населения: по оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) слабая конкуренция может приводить к росту цен в среднем до 10%[1]. В этой связи, вопросы развития добросовестной конкуренции и всеобщей демонополизации экономики стали общенациональной задачей и приоритетом государственной политики Казахстана.

На этом фоне в 2022 году принят ряд системных документов, которые определяют ключевые направления развития государственной политики в сфере защиты и развития конкуренции, включающие, в том числе совершенствование законодательства, принятие документов системы государственного планирования по вопросам конкуренции.

Так, одним из важных событий начала 2022 года стало подписание Главой государства Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции»[2], так называемого «пятого антимонопольного пакета» (далее – Закон от 3 января 2022 года).

Закон от 3 января 2022 года обеспечивает реализацию основных направлений, закрепленных в Указе Президента от 31 декабря 2020 года № 484[3] (далее – Указ 484). Указом 484 впервые в истории независимого Казахстана активное содействие развитию конкуренции обозначено общенациональной задачей. В целом, Закон от 3 января 2022 года охватывает вопросы сокращения государственного участия в предпринимательстве, обеспечения равного доступа субъектов предпринимательства к мерам государственной поддержки и закупкам, развития малого и среднего предпринимательства, сокращения административных и экономических барьеров входа на товарные рынки, а также инструментов ценового регулирования (более детально положения Закона по конкуренции описаны в разделе 1.2 настоящего отчета).

Также в 2022 году Глава государства своим Указом утвердил Концепцию защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан[4] (далее – Концепция). Концепция призвана обеспечить видение дальнейшего развития сферы антимонопольного регулирования, а также вопросов развития конкуренции в стране, построения целостной конкурентной политики, интегрируемой в общую экономическую политику страны.

С учетом обозначенных в системных документах задач в 2022 году начата активная работа по следующим стратегическим направлениям:

1) ограничение доли участия государства в предпринимательстве;

2) увеличение охвата мерами государственной поддержки частных предпринимателей на конкурентных принципах;

3) работа с Правительством по развитию конкуренции.

Немаловажным с точки зрения эффективной реализации конкурентной политики является реализация ряда операционных мер, от которых зависит в целом качество работы антимонопольного органа – это цифровизация его деятельности, внедрение принципов корпоративного управления.

1.2. Совершенствование законодательства в области защиты конкуренции

В 2022 году Агентством продолжена работа по совершенствованию законодательства в области защиты конкуренции Республики Казахстан, в частности разработаны и приняты следующие Законы:

1) от 3 января 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» (далее – Закон от 3 января 2022 года);

2) от 1 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования» (далее – Закон от 1 июля 2022 года);

3) от 30 декабря 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства» (далее – Закон от 30 декабря 2022 года)

Законом от 3 января 2022 года предусматривается следующее:

1) обеспечение доступа к ключевой мощности.

В законодательстве РК отсутствовала четкая регламентация входа на соответствующий товарный рынок, которая использовалась монополистами и доминантами при отказах в реализации товара, в том числе ссылаясь на заключенные долгосрочные контракты с постоянным кругом лиц.

В связи с чем, Законом (статьи 174, 176-1 Кодекса) определены понятия ключевой мощности, критерии отнесения к ключевой мощности, а также установлен порядок равного доступа к ключевой мощности (утвержден приказом Председателя Агентства от 13 июня 2022 года № 15).

Указанные нормы в совокупности позволят обеспечить равный доступ субъектов рынка к ограниченным и капиталозатратным ресурсам доминирующих и монопольных компаний;

2) регулирование деятельности государственных и частных операторов.

В Казахстане сложилась практика законодательного предоставления исключительных прав отдельным субъектам рынка на осуществление определенных видов деятельности без создания государственной монополии.

В этой связи, для минимизации монопольных издержек Законом (статьи 120, 172, 193 Кодекса, законы о бухгалтерском учете и доступе к информации) на государственных и частных операторов распространен правовой режим государственной монополии (институт специального права), жесткое регулирование (цены, запрет на иную деятельность), возмещение убытков конкурентам, публичность, а также утверждены Правила определения государственного предприятия, акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью субъектом специального права (постановление Правительства от 30 июня 2022 года № 453)

Указанные поправки позволят исключить отрицательное воздействие монополий на смежные рынки, а также обеспечат прозрачность их отбора и деятельности;

3) сокращение государственного участия в предпринимательстве.

Серьезными последствиями нарушения принципа «Правила желтых страниц» является вытеснение частных предпринимателей субъектами государственного предпринимательства из государственных закупок, закупок квазигосударственного сектора. Между тем, действующие основания государственного участия в предпринимательстве подразумевают запрет на осуществление деятельности субъектов государственного предпринимательства на конкурентных товарных рынках.

Для решения данной проблемы внедрен мониторинг деятельности субъектов квазигосударственного сектора (статья 90-6 Кодекса) и утвержден порядок проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа» (приказ Председателя Агентства от 28 марта 2022 года № 4).

Кроме того, в целях сокращения государственного участия определен исчерпывающий перечень и сокращены основания для выделения государственных заданий (статья 41 Бюджетного кодекса), а также регламентирован порядок выдачи заключения на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции (приказ Председателя Агентства от 20 апреля 2022 года № 9);

4) обеспечение равного доступа к мерам государственной поддержки.

Ориентированность на развитие малого и среднего предпринимательства является одним из стратегических направлений государственной поддержки.

Вместе с тем, фактически, гораздо больше средств выделяется на поддержку крупного бизнеса. Необоснованно завышенные требования, непрозрачная система доступа, отсутствие надлежащего контроля приводят к созданию условий предоставления государственной поддержки ограниченному кругу лиц.

В этой связи, введено требование по обязательному согласованию с антимонопольным органом новых мер господдержки (в том числе правил их оказания) и установлены критерии определения приоритетных направлений для оказания мер государственной поддержки (статья 194 Кодекса).

Реализация норм на практике позволит создать равные условия доступа к мерам государственной поддержки, исключить факты адресной поддержки, искажающей конкуренцию на товарных рынках, акцентировать внимание государства на поддержке новых участников рынка и МСБ;

5) развитие инструментов антимонопольного регулирования.

Контроль за слияниями и поглощениями является одним из важных компонентов антимонопольного регулирования структуры рынка, направленных на предупреждение концентрации рыночной власти в одних руках. В ходе осуществления контроля за сделками антимонопольным органом могут быть предписаны определенные требования, обуславливающие получение разрешения на совершение сделки.

ОЭСР отмечает, что антимонопольные органы многих стран привлекают доверенных лиц для эффективного содействия исполнению решений по сделкам и независимого мониторинга. Доверенное лицо должно быть независимым и назначается или одобряется антимонопольным органом в случае как проведения сложных операций по разукрупнению бизнеса, так и необходимости отслеживания исполнения условий поведенческого характера.

Таким образом, институт доверенного лица получил широкое распространение в практике антимонопольных органов зарубежных стран, так как обеспечивает профессиональный, экспертный подход к исполнению решения антимонопольного органа, разрабатывая совместно с бизнесом оптимальные решения и осуществляя конструктивное взаимодействие с антимонопольным органом.

В этой связи, в целях обеспечения мониторинга и содействия исполнению решений антимонопольного органа об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции Законом введен институт доверенного лица для контроля соблюдения условий сделок по экономической концентрации (статья 210-1 Кодекса) и утвержден порядок ведения реестра доверенных лиц (приказ Председателя Агентства от 29 марта 2022 года № 5)

Закон от 1 июля 2022 года разработан и принят во исполнение поручения Главы государства.

Так, в январе 2022 года Агентством по поручению Главы государства введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (далее – СНГ)

Согласно положениям Кодекса, действовавшим на тот момент, общий срок применения такого регулирования не мог превышать ста восьмидесяти календарных дней в течение одного года. В целях продления ценового регулирования розничной реализации СНГ Законом от 1 июля 2022 года исключена норма, касающаяся общего срока применения ценового регулирования (часть вторая статьи 119 Кодекса)

Таким образом, данная поправка позволила исключить риски резкого повышения цен и как следствие возникновение социальной напряженности в обществе.

Закон от 30 декабря 2022 года разработан и принят во исполнение поручения Главы государства.

В январе 2022 года в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса Глава государства поручил установить на законодательном уровне запрет на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами.

Во исполнение указанного поручения Законом от 30 декабря 2022 года внесены поправки в Кодекс, предусматривающие, что субъектом специального права может быть только юридическое лицо, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству
(ст. 193 Кодекса). Тем самым, на законодательном уровне максимально усложнена процедура создания частных операторов.

1.3. Ограничение доли участия государства в предпринимательстве

Высокий уровень государственного присутствия в предпринимательстве является сдерживающим фактором развития конкуренции на товарных рынках. В целях развития частного предпринимательства и конкуренции важнейшей задачей является сокращение доли участия государства в предпринимательской деятельности. Работа в данном направлении ведется посредством приватизации, ограничения деятельности субъектов квазигосударственного сектора (согласование создания, ограничение видов деятельности). Реализуемые меры по ограничению участия государства в предпринимательстве направлены, в том числе на сокращение государственных операторов, государственных заданий.

Приватизация

В соответствии с поручением Главы государства, данного по итогам совещания по стабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации от 5 января 2022 года, Агентством выработаны предложения по совершенствованию процессов приватизации с учетом конкурентной политики. На сегодня эти рекомендации частично приняты. В частности, в план приватизации внесены критерии (принципы), по которым предприятия вносятся в список приватизируемых субъектов.

Справочно: К критериям (принципам) отнесены: 1) не соответствие деятельности условиям участия государства в предпринимательстве; 2) субъекты МСБ; 3) предложения антимонопольного органа; 4) владение неконтрольным пакетом акций; 5) не реализация либо неэффективная реализация плана развития за последние 3 года; 6) наступление срока окупаемости проекта; 7) наступление рекомендованного антимонопольным органом срока присутствия на товарном рынке; 8) заявки от субъектов частного предпринимательства.

Разработаны и направлены в Министерство национальной экономики поправки в законодательство по приватизации крупных объектов с учетом аналитики антимонопольного органа.

Анализ процесса приватизации свидетельствует о наличии ряда проблем, возникающих при продаже государственных активов. Вследствие отсутствия четких критериев планы приватизации формируются по остаточному принципу либо на основе результатов независимой оценки, не учитывающей вопросы развития конкуренции:

1) в первом случае объектами приватизации становятся убыточные предприятия, осуществляющие социальные услуги (объекты жизнеобеспечения, культуры, спорта, образования) и, если объект не продается по итогам трех торгов, по требованиям законодательства он подлежит ликвидации. В отдельных случаях, в связи с отсутствием альтернативных поставщиков местные исполнительные органы вынуждены вновь создавать государственные предприятия, осуществляющие те же виды деятельности;

2) во втором случае, для максимизации прибыли вертикально интегрированные структуры по типу холдинга АО «Самрук-Энерго» включаются в план приватизации одним лотом. Это приводит к созданию новых «частных монополий» либо усилению положения действующих доминантов.

Для систематизации и недопущения подобных фактов в будущем Агентством предложен ряд мер:

1) законодательная регламентация порядка формирования плана приватизации по согласованию с антимонопольным органом. Перед финансовой оценкой объекта Агентство будет давать предложения о вариантах продажи с учетом сложившейся структуры рынка;

2) закрепление принципа «приватизация по заявке», представляющего право предпринимателю на выбор объекта приватизации. При наличии частной инициативы объект может быть продан;

3) в целях обеспечения прозрачности решений Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части согласования прямых адресных продаж либо исключения объектов из плана приватизации Агентством предложено размещать в открытом доступе соответствующие обоснования за подписью первого руководителя уполномоченного государственного органа;

4) обязательным основанием для включения в план приватизации будут предложения антимонопольного органа по итогам секторального анализа.

Соответствующие поправки внесены в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития квазигосударственного сектора», разработчиком которого является Министерство национальной экономики.

Вместе с тем, наблюдается тенденция по сокращению Плана приватизации. Это обусловлено инициативами государственных органов по исключению из Плана приватизации предприятий по различным причинам и нежеланию включать в него новые. В итоге в короткие сроки без проведения аналитической оценки и учета структуры рынка принимаются решения о целесообразности наполнения Плана приватизации либо по исключению из него ряда компаний.

Роль антимонопольного органа в процессе приватизации заключается в направлении в адрес Правительства предложений по передаче в конкурентную среду квазигоспредприятий. Однако, отдельные предложения Агентства по приватизации не поддерживаются. Так, к примеру, по результатам проведенных секторального[5] и антимонопольного анализов в конце 2021 года Правительству предложено к приватизации 91 предприятие, из которых поддержано только 12. В 2022 году в рамках реализации мероприятий Национального проекта по развитию предпринимательства[6] (далее – Нацпроект), а также с учетом поручения Главы государства завершена работа по совершенствованию действующей методологии проведения секторального анализа. По итогам определен список из 100 субъектов квазигосударственного сектора, подлежащих приватизации.

Справочно: в список вошли субъекты, оказывающие услуги в отраслях: информация и связь, строительство; сельское, лесное и рыбное хозяйство; транспорт и складирование; финансовая и страховая деятельность, а также предоставление прочих видов услуг.

Наряду с этим, по итогам антимонопольных анализов Агентством предложено включить в Комплексный план приватизации 5 субъектов рынка в сферах информационных технологий, связи и транспорта.

Таким образом, по итогам проведенной Агентством в 2022 году аналитической работы предложено к приватизации 105 предприятий. Вместе с тем, вопрос до сих пор находится на стадии проработки.

Сокращение перечня разрешенных для субъектов квазигосударственного сектора видов деятельности[7]

В 2022 году Агентством по результатам анализа установлено отсутствие субъектов квазигосударственного сектора по определенным видам деятельности либо присутствие на соответствующих товарных рынках только одного субъекта квазигосударственного сектора по 45 видам деятельности.

В этой связи, по инициативе Агентства 21 июля 2022 года принято постановление Правительства[8], предусматривающее сокращение Перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами (далее – Перечень 1095), на 45 видов деятельности (на 11%), в том числе в сферах промышленности, строительства, финансов, консалтинговых услуг, перевозок. Таким образом, из 410 ранее разрешенных видов деятельности на сегодня для субъектов квазигосударственного сектора будут разрешены 365 (рисунок 2)

Рис. 2 – Количество разрешенных видов деятельности.

Вместе с тем, несмотря на сокращение Перечня 1095 продолжается создание новых субъектов квазигосударственного сектора. Этому, в том числе способствовало завершение в декабре 2021 года срока действия моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора[9]. В период действия моратория с 2019 по 2022 год создание субъектов квазигосударственного сектора сократилось в среднем на 50%. При этом, после завершения моратория количество созданных субъектов квазигосударственного сектора превысило количество приватизированных предприятий.

Мониторинг видов деятельности

В начале 2022 года антимонопольный орган был наделен компетенцией по мониторингу квазигосударственных предприятий на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа[10]

В соответствии с планом-графиком на 2022 год мониторинг проведен в
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ). Установлено, что уставные виды деятельности КТЖ, включая его аффилированные компании насчитывали более 400 видов деятельности.

Справочно: из 42 компаний мониторингом не охвачены 14 компаний, в том числе: 7 - не являются резидентами Республики Казахстан, 7 - совместные предприятия с долей не более 50% акций (долей участия).

Результаты мониторинга в КТЖ свидетельствуют несоблюдении принципа «Правила желтых страниц», закрепленного Кодексом[11]. Так, из 424 проанализированных видов деятельности 81 осуществляется без согласования с антимонопольным органом.

Аналогичная работа проведена в регионах, где объектами мониторинга выступили 251 государственное предприятие социальной сферы. В рамках мониторинга в действиях 59 субъектов установлены нарушения и направлены предписания о прекращении нарушений. Аналогичная работа продолжается по отдельным предприятиям, входящим в АО «Самрук Казына».

Справочно: АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», ТОО «Самрук-Казына Контракт», ТОО «Самрук Казына Бизнес Сервис», ТОО «Самрук Казына Инвест», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».

Вместе с тем, по данным Министерства финансов в Казахстане осуществляют деятельность более 6 тысяч субъектов государственного предпринимательства. В этой связи, Правительству необходимо пересмотреть деятельность всех предприятий квазигоссектора на предмет соответствия нормам Кодекса.

Сокращение операторов

Агентством продолжается работа по сокращению единых операторов.

В реализацию поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года[12] (далее – Послание от 1 сентября 2022 года), мероприятий Нацпроекта сформирован перечень операторов и субъектов государственной монополии с целью лишения их операторского и монопольного статуса и дальнейшей передачей в конкурентную среду.

Справочно: 1) АО «Национальные информационные технологии» – лишение 3 операторских функций из 5 имеющихся; 2) АО «Казавиаспас» – ограничение операторской сферы для нужд МЧС; 3) АО «Казтелерадио» – лишение статуса национального оператора телерадиовещания; 4) АО «Казимпэкс» – лишение статуса оператора, осуществляющего хозяйственное обеспечение органов национальной безопасности РК; 5) АО «Республиканский центр космической связи» – лишение статуса национальный оператора космической системы связи; 6) РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства МЭГПР – лишение монополии по изъятию осетровых видов рыб из естественной среды обитания ввиду наличия моратория на отлов; 7) АО «Казахстан Гарыш Сапары» – оператор дистанционного зондирования Земли.

Законом от 3 января 2022 года внесены поправки в Кодекс, в частности внедрены нормы, регламентирующие институт специального права, регулирующие деятельность операторов, определенных на выполнение отдельных видов экономической деятельности.

В рамках специального права предложено регулировать деятельность
17 операторов. Эти операторы признаны субъектами специального права и внесены в реестр субъектов специального права[13]. Оставшиеся 24 оператора не подлежат регулированию поскольку не оказывают влияния на рынок либо их деятельность уже регулируется законодательством о естественных монополиях.

При этом, со стороны государственных органов не прекращаются действия по предоставлению подведомственным организациям исключительных прав. Так, Агентством выявлено 17 новых операторских функций, закрепленных на законодательном уровне и имеющих признаки специального права. Это обусловлено, в том числе стремлением «обхода» конкурсных процедур, что обеспечивает возможность закупать товары и работы из «одного источника» у лица, определенного законами. К примеру, в 2022 году более трети всех государственных закупок приходится на закуп из одного источника (порядка 2,4 трлн. тенге). Из этого количества порядка 8% (191 млрд. тенге) приходится именно на случаи закупа из одного источника у лиц, определенных законами.

Сокращение государственных заданий

Анализ государственных заданий показал ежегодную динамику роста финансовых показателей при планомерном снижении их количества. Так, в период с 2021 по 2022 годы сумма средств, выделяемых на реализацию государственных заданий, возросла со 182,1 до 329,1 млрд. тенге, при общем количестве согласованных заявок 157 и 119 соответственно (рисунок 3)

Рис. 3 – Количество согласованных государственных заданий.

При этом, не снижается количество обращений государственных органов для получения положительного заключения Агентства. Это обусловлено сложившейся практикой использования государственных заданий для содержания подведомственных организаций.

В целях привлечения частных предпринимателей к реализации государственных заданий антимонопольный орган сегодня при их согласовании выдвигает условия о передаче части работ субъектам частного предпринимательства. Кроме того, антимонопольный орган наделен компетенцией по определению объема работ, подлежащего передаче в конкурентную среду посредством конкурса (порядка 5% от сумм, предназначенных для реализации государственных заданий)

Для ограничения фактов неконкурентного приобретения товаров (работ, услуг) у подведомственных организаций через государственные задания сформирован перечень сфер (отраслей), где возможна реализация государственных заданий. Он насчитывает 26 пунктов и в дальнейшем будет сокращаться с учетом уровня развития конкуренции. Также сформирован исчерпывающий перечень критериев для отнесения услуг к государственному заданию (обеспечение национальной безопасности, обороноспособности государства, содержание стратегических объектов, критически важных объектов информатизации, отсутствие либо низкий уровень конкуренции на товарных рынках, либо уникальность товара, объектов интеллектуальной собственности). При этом, на законодательном уровне предусмотрен запрет на включение в перечень государственных заданий заказов, не отвечающих сферам и критериям.

1.4. Мониторинг мер государственной поддержки

Важнейшей задачей является увеличение охвата мерами государственной поддержки частных предпринимателей на конкурентных принципах. Сейчас идет персонализация мер государственной поддержки – в основном поддерживается крупный бизнес. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны, а также снижает аллокативную эффективность конкуренции, способствуя появлению, так называемых «зомби-фирм».

Наличие вопросов доступности мер государственной поддержки отмечено Главой государства на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года: «Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: «друзьям все, остальным – по закону». По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ»[14].

По данному направлению Агентством проведен анализ деятельности Холдинга «Байтерек» (далее – Холдинг) на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки.

По итогам анализа в действиях дочерних предприятий Холдинга выявлены признаки нарушения, выраженные в:

- создании неравных условий доступа к мерам поддержки для конечных получателей, части применения разных ставок кредитования крупных инфраструктурных проектов;

- фаворитизме в действиях дочерних организаций Холдинга в части приоритетного, ускоренного рассмотрения заявок на получение мер поддержки (вместо 7 календарных дней, отдельные проекты согласовываются без очереди в течении
2-3 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушаются и превышают более 300 дней);

- создания привилегированного положения путем невыставления встречных обязательств отдельным субъектам предпринимательства либо продолжение предоставления мер поддержки при фактическом их неисполнении.

В связи с чем Холдингу вынесено Предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Также в адрес операторов мер государственной поддержки АО «KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана» внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства. В настоящее время Холдингом и операторами учтены доводы Агентства, проводится работа по приведению процессов оказания мер государственной поддержки в соответствие с нормами законодательства в области защиты конкуренции.

Вместе с тем, помимо выявления признаков нарушений Агентством также установлен ряд отраслевых проблем, влияющих на развитие конкуренции.

1) отсутствие планирования распределения финансов по конкретным направлениям поддержки в рамках одной государственной программы (национального проекта). В настоящее время при разработке программных документов, отраслевыми министерствами определяются основные подходы и инструменты стимулирования субъектов предпринимательства, при этом не учитываются вопросы распределения средств по конкретным направлениям поддержки. На практике это приводит к отклонению от исполнения основной задачи программного документа, вследствие чего не развиваются монополизированные рынки.

Справочно: в качестве основных целей Госпрограмм «Нұрлы жол» 2015-2019,
2020-2025 гг. было заявлено развитие транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. Мониторинг показал, что по факту большая часть ресурсов государства направлена на неприоритетное направление поддержки – предэкспортное финансирование. С 2015 года общий объем финансовой поддержки указанным госпрограммам составил 711 млрд тенге, из них 18,3% направлены на льготное кредитование инфраструктурных проектов, 2,5% на субсидирование ставок лизинга по приобретению вагонов, 79,1% на предэкспортное финансирование. Данный вид стимулирования получило всего 19 предприятий, при этом большая часть (55%) выделена 3 организациям:
ТОО «Казфосфат», АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Казцинк».

2) низкая эффективность мер государственной поддержки вследствие отсутствия единой системы мониторинга принятия встречных обязательств.

По итогам анализа выявлены факты, когда в рамках
одного проекта, при получении мер поддержки у разных операторов, субъектами предпринимательства указываются одни и те же конечные результаты (по созданию рабочих мест, повышению выплаты налогов, увеличению производства и (или) экспорта продукции).

На сегодня государственными органами выработана единая позиция о необходимости создания системы мониторинга, исключающей возможность одновременного получения мер поддержки в рамках одного проекта и/или предприятия без принятия дополнительных объемов встречных обязательств.

Вместе с тем, вопрос обязанности разработчиков национальных проектов по определению лимитов финансирования по конкретным направлениям поддержки будет проработан в рамках Концепции и при разработке новой редакции Бюджетного кодекса.

1.5. Работа с Правительством по развитию конкуренции

Долгое время отмечалась слабая вовлеченность отраслевых государственных органов в принятие мер по развитию конкуренции при реализации государственной политики в соответствующих отраслях экономики. В результате в экономике страны сохраняются административные барьеры для развития конкуренции.

В этой связи, в рамках реализации Концепции Агентством совместно с Правительством в целях оптимизации взаимодействия конкурентной и отраслевых политик в 2022 году начата совместная работа по развитию конкуренции на отдельных товарных рынках. В частности, в рамках данного направления принимаются дорожные карты развития конкуренции. На сегодня в Казахстане уже приняты дорожные карты развития конкуренции (размещены на официальном сайте Агентства)[15]:

1) на рынке нефти и нефтепродуктов. В Плане мероприятий предусмотрен ряд мер для обеспечения доступа к ресурсам, проведение анализа биржевых торгов нефтепродуктами на предмет их увеличения до 20%, утверждение Правил равного доступа к ключевой мощности оптовой реализации нефтепродуктов, согласование АО «КМГ Аэро» деятельности по реализации авиакеросина актом антимонопольного комплаенса (розничная реализация), разработка прогнозного плана по сближению стоимости ГСМ в рамках ЕАЭС к 2025 году (механизм сбалансированного ценового регулирования);

2) на рынке реализации угля. Планируется работа по устранению «непродуктивных» посредников (через установление требований к оптовым и розничным поставщикам угля по наличию инфраструктуры хранения, запрета на реализацию угля между посредниками; а также внесение изменений в Перечень биржевых товаров и Правила биржевых торгов по закреплению соотношения реализации 50% доли коммунально-бытового угля через биржи: 90% долгосрочные годовые договора, 10% спот-торги). Для своевременного покрытия спроса на внутреннем рынке будет даваться приоритет подвижным составам на перевозку коммунально-бытового угля, приобретенного региональными операторами на товарной бирже. Помимо этого, будет внедрен механизм региональных базисов поставок коммунально-бытового угля (сохранение условий FCA с делением торгов по регионам), с возможностью перехода на базис поставки РК в случае невостребованных объемов». Кроме того, будет проведен анализ первичного оптового рынка реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций на предмет отнесения к общественно-значимому рынку;

3) в сфере гражданской авиации. Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на устранение ключевых барьеров развития конкуренции в сфере гражданской авиации (избыточное государственное участие, ограниченный доступ к инфраструктуре) и включающие, в том числе реализацию государственного пакета акций АО «QazaqAir», АО «AirAstana», выделение авиакомпании FlyArystan в качестве отдельного субъекта рынка до момента приватизации, увеличение сроков действия режима «открытое небо» до 2028 года, а также закрепление недискриминационного доступа розничных реализаторов авиатоплива к топливо-заправочным комплексам аэропортов, а также проработка вопросов по строительству альтернативных топливозаправочных комплексов в аэропортах республики;

4) в отрасли агропромышленного комплекса. С целью стимулирования сельхозпроизводителей, предусмотрены новые подходы в субсидировании с ориентиром на проблемные товарные рынки. Ожидается концептуальный пересмотр государственного ценового регулирования социально значимых продовольственных товаров. В планах устранение барьеров в продвижении продукции сельхозпроизводителей до потребителей через торговые сети/объекты, обеспечение баланса интересов отечественного производителя и торговых организаций продовольственных товаров, а также развитие биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией;

5) в сфере жилищного строительства. До конца 2023 года предусмотрено решение проблемы внеконкурсного выделения земельных участков через механизмы специальных экономических зон и социально-предпринимательских корпораций, ужесточена ответственность акиматов за неразмещение информации о свободных земельных участках, внедрены проверки за соблюдением законодательства в части привлечения средств дольщиков. Включены мероприятия, предусматривающие цифровизацию процессов приобретения жилых и не жилых помещений, долей и паев в строящихся жилых домах, повышению прозрачности деятельности единого оператора
(АО «Казахстанская Жилищная Компания») при отборе инжиниринговых компаний, отнесения услуг оператора к государственным услугам;

6) в сфере здравоохранения и на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств. В планах снижение избыточного ценового регулирования на лекарственные средства в коммерческом сегменте, обеспечение доступа к государственному закупу лекарственных средств в рамках ГОБМП и/или системе ОСМС. Помимо этого, планируется снижение уровня государственного участия в сфере здравоохранения и устранение административных барьеров в сфере медицинских услуг. Будут оцифрованы бизнес-процессы входа лекарственных средств на рынок. Также предусмотрено сокращение доли неконкурентных закупок на услугу по хранению и транспортировке лекарств и медицинских изделий;

7) в сфере телекоммуникаций. В дорожную карту включены мероприятия, направленные на снижение доли государства на рынке связи и включающие, в том числе анализ действующего порядка проведения аукционов по распределению радиочастот (с учетом международного опыта), демонополизацию группы компаний АО «Казахтелеком» путем поэтапной реализации дочерних компаний (операторов сотовой связи). Также включены мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа к инфраструктуре, в том числе такие как установление компетенции уполномоченного органа в области связи по перераспределению радиочастотного спектра (далее – РЧС), внедрение обязательного совместного использования РЧС, инфраструктуры (sharing), анализ порядка присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций операторов связи, определение компетенции по утверждению конкурсного порядка передачи кабельной канализации, построенной за счет бюджетных средств.

Таким образом, в работу по содействию развитию конкуренции в соответствующих отраслях экономики вовлечены правительственные органы.

Примечательно, что необходимость общеправительственного подхода для решения проблем чрезмерной концентрации, монополизации и недобросовестной конкуренции отмечена и в Указе о развитии конкуренции в американской экономике[16]. В данном Указе помимо классической антитрастовой линии защиты против монополизации (антимонопольные законы, в т.ч. Законы Шермана, Клейтона) предусмотрены меры, обязывающие отраслевые регуляторы защищать условия добросовестной конкуренции, а также кооперировать усилия с антимонопольной службой (Федеральная торговая комиссия и Департамент юстиции).

1.6. Выявление и пресечение нарушений

Важной особенностью новой конкурентной политики стала ее ориентация на переход от карательной направленности («ex-post») к активному использованию «ex-ante» мер, стимулирующих субъектов рынка к проконкурентному поведению.

К таким мерам, в том числе относятся уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения, предостережения о недопустимости нарушения, антимонопольные комплаенсы.

Таким образом, акцент в деятельности Агентства смещен на превенцию антимонопольных нарушений.

Соответствующие подходы закреплены в Указе 484[17] и Концепции, где одним из принципов реализация государственной политики по развитию конкуренции обозначена приоритетность профилактических мер антимонопольного регулирования.

В целом, за 2022 год антимонопольным органом вынесено 508 уведомлений о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения в области защиты конкуренции (рисунок 4), из которых исполнено 430 уведомлений или 84,6% (в 2021 году – 79,2%).

При этом, в 2022 году отмечается увеличение (по отношению к 2021 году) количества вынесенных уведомлений (рост на 27%).

Рис. 4 – Динамика выданных уведомлений.

Кроме того, за 2022 год направлено 33 предостережения о недопустимости нарушения законодательства в области защиты конкуренции (рисунок 5), при этом рост по отношению к 2021 году количества вынесенных предостережений составил 43%.

Рис. 5 – Динамика выданных предостережений.

Стабильный рост отмечается также по числу согласованных проектов внешнего акта антимонопольного комплаенса. В 2022 году согласован 251 проект внешнего акта антимонопольного комплаенса, в 2021 году согласовано 236 проектов, в 2020 году согласовано 82 проекта (рисунок 6).

Рис. 6 – Динамика согласованных проектов внешнего акта
антимонопольного комплаенса.

С учетом изменения подходов по развитию сферы защиты и развития конкуренции, совершенствования законодательства в области защиты конкуренции видоизменяется правоприменительная практика Агентства, в том числе по мерам антимонопольного реагирования.

Основное внимание антимонопольный орган уделяет более «злостным» антимонопольным нарушениям, наносящим наиболее ощутимый экономический ущерб, в том числе такие нарушения, как антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим или монопольным положением.

По оценкам экспертов ОЭСР нарушения, связанные с картелями и злоупотреблением доминирующим или монопольным положением, могут приводить к необоснованному росту цен в среднем до 15%[18].

Как результат, к примеру, если в 2016 году расследования антимонопольного органа по антиконкурентным соглашениям в общей структуре проведенных расследований занимали долю в 3%, то по итогам
2022 года данный показатель достиг отметки в 35%, тем самым, занимая лидирующую строчку в данном списке.

На втором месте идут расследования, связанные со злоупотреблением доминирующим или монопольным положением. В целом, структура расследований по видам нарушений представлена на рисунке 7.

Рис. 7 – Структура расследований по видам нарушений в 2022 году.

Справочно: Всего за 2022 год завершено 133 расследования в отношении более 283 субъектов рынка (увеличение количества субъектов рынка, попавших в орбиту расследований обусловлено проведением расследований в отношении оптовых и розничных реализаторов сжиженного газа) и 13 государственных, центральных и местных исполнительных органов:

антиконкурентные соглашения – 46 расследований;
злоупотребление доминирующим или монопольным положением – 37 расследований;
антиконкурентные действия (бездействие), государственных, местных исполнительных органов – 17 расследований;
недобросовестная конкуренция – 4 расследования;
координация экономической деятельности – 3 расследования;
антиконкурентные согласованные действия – 26 расследований.

К примерам значимых можно отнести расследования по фактам:

- установления монопольно высоких цен, выявленных в действиях
ТОО «Қамқор Локомотив», оказывающего услуги сервисного обслуживания локомотивов. За данные действия в отношении ТОО «Қамқор Локомотив» судом наложено административное взыскание на 240 млн. тенге;

- злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в систематическом отказе в реализации нефтепродуктов отдельным покупателям при одновременном удовлетворении заявок других покупателей, выявленным в действиях ТОО «Petrosun» по итогам совместной работы с органами прокуратуры (взыскано 607 млн. тенге);

- картельного соглашения, выявленного по итогам завершенного расследования в отношении ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Акниет», ТОО «Стофарм». Данные предприятия при участии в закупках услуг транспортировки и хранения лекарственных средств, проводимых
ТОО «СК-Фармация», создавали мнимую конкуренцию, заранее договариваясь и распределяя лоты;

- наличия признаков злоупотребления АО «Народный Банк Казахстана» своим доминирующим положением, выразившимся в навязывании услуг страхования жизни. Расследование инициировано в связи с неисполнением уведомления о наличии в действиях банка признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции;

- наличия признаков установления монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений), по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг). По данным фактам инициированы расследования в отношении
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»;

- наличия признаков установления монопсонически низких цен на нефтяной кокс. По данному факту начато расследование в отношении
ТОО «УПНК-ПВ».

В свою очередь, практика Агентства за последние 3 года по расследованиям фактов недобросовестной конкуренции, не оказывающих значительного влияния на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, показывает обратную динамику (в 2020 году – 11 расследований (10%), в 2021 году – 7 расследований (5,7%), в 2022 году – 4 расследования (3%)).

Вместе с тем, как показывает статистика вынесенных Агентством уведомлений одним из значимых факторов, искажающих конкуренцию, выступают антиконкурентные действия государственных органов, показатели по которым в 2022 году достигли отметки в 27% (рисунок 8).

Рис. 8 – Структура уведомлений по видам нарушений в 2022 году.

Справочно: по видам нарушений статистика вынесенных уведомлений следующая:

196 по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением (за исключением признаков, указанных в подпункте 1) статьи 174 ПК РК);
136 по признакам антиконкурентных действий (бездействий), соглашений государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка;
97 по признакам антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка;
74 по признакам недобросовестной конкуренции;
5 по признакам антиконкурентных вертикальных соглашений.

В данном случае необходимо отметить, что, обладая властно-распорядительными полномочиями, государственный, местный исполнительный орган, организации, наделенные функциями регулирования деятельности субъектов рынка, имеют возможность влиять на состояние конкуренции.

В этой связи, практика фаворитизма и создания неравных условий ведения бизнеса со стороны государства наносит значительный урон предпринимательству и инвестиционному климату. Основные риски совершения таких действий содержатся в процедурах предоставления мер государственной поддержки, земельных участков, государственных закупок, регулирования предпринимательской деятельности. Так, реализация инвестиционных проектов с участием СПК, наделенных правом предоставления земельных участков и прочих мер поддержки, в связи с отсутствием жестких правил отбора, стала самой распространенной практикой создания привилегированного положения отдельным субъектам рынков.

В целом, по итогам завершенных в 2022 году расследований приняты решения:

- о возбуждении дела об административном правонарушении и вынесении предписаний об устранении нарушений законодательства по 65 расследованиям (в 2017 году – 134, в 2018 году – 117, в 2019 году – 50, в 2021 году – 50);

- о прекращении расследования по основаниям, предусмотренным статьей 223 Кодекса по 34 расследованиям (в 2017 году – 23, в 2018 году – 28, в 2019 году – 18, в 2020 году – 51, в 2021 году – 43);

- о вынесении предписаний об устранении нарушений законодательства по 10 расследованиям (в 2017 году – 53, в 2018 году – 23, в 2019 году – 5, в 2020 году – 8, в 2021 году – 10);

- о передаче материалов в правоохранительные органы для производства досудебного расследования по 24 расследованиям (в 2017 году – 2, в 2018 году – 3, в 2019 году – 0, в 2020 – 0, в 2021 году – 4).

За 2022 год по нарушениям законодательства в области защиты конкуренции наложены в общей сложности штрафные санкции на сумму
2,1 млрд. тенге, из них взыскано 1,9 млрд. тенге или 90,5% % (в 2017 году – 3,2 млрд. тенге, в 2018 году – 2,4 млрд. тенге, в 2019 году – 1,3 млрд. тенге, в 2020 году – 675 млн. тенге, в 2021 году – 1,1 млрд. тенге). Тенденция повышения суммы штрафных санкций связана с проведением ряда расследований по фактам картельного сговора и злоупотребления доминирующим или монопольным положением. При этом, в рамках совместной работы с правоохранительными органами по антимонопольным нарушениям возмещен ущерб в доход государства на сумму более 12 млрд. тенге.

Вместе с тем, отдельного внимания заслуживает вопрос эффективности принимаемых мер антимонопольного реагирования. Как показывает практика, процедуры антимонопольных расследований необоснованно затягиваются, что является следствием излишних бюрократических процедур и злоупотребления процессуальными правами путем обжалования необременяющих административных актов. Судебные разбирательства по обжалованию актов расследования могут растянуться до двух лет.

1.7. Регулирование экономической концентрации

Вместе с тем, в рамках регулирования экономической концентрации проведена значительная работа.

1) К примеру, завершена совместная проверка (с прокуратурой Атырауской области) в части законности отчуждения 50% доли участия в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» (далее – Парк хранения) от
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АНПЗ) в пользу
ТОО «Joint Technologies».

Справочно: ранее 16 марта 2021 года предоставлено согласие на экономическую концентрацию, обусловленное выполнением ряда требований (далее – Приказ о согласии).

По итогам проверки в действиях Парка хранения выявлены факты злоупотребления доминирующим положением, что является нарушением выставленных требований.

Справочно: неисполнение одного или нескольких требований антимонопольного органа является основанием пересмотра ранее выданного решения (пп.3 п. 5 ст. 208 Кодекса).

23 января 2023 года решение о согласии отменено. 8 февраля 2023 года данное решение обжаловано ТОО «Joint Technologies» в СМАС города Астаны.

Решением СМАС города Астаны от 5 апреля 2023 года в удовлетворении исковых требований ТОО «Joint Technologies» отказано. Следовательно приказ об отмене Приказа на экономическую концентрацию признан судом законным.

Агентством подан иск в СМАС Атырауской области с аналогичными требованиями (по отмене решения в перерегистрации 50% доли участия Парка хранения)

3 мая 2023 года иск Агентства удовлетворен. Также удовлетворено ходатайство Агентства об обращении решения в части немедленного исполнения решения суда.

Приказом НАО «Правительство для граждан» по Атырауской области
от 3 мая 2023 года №1047 отменен приказ о государственной регистрации Парка хранения от 13 мая 2021 года.

Следовательно решение СМАС Атырауской области вступило в законную силу и 50% доли Парка хранения перешли в АНПЗ.

2) Также ранее приказом Председателя Агентства от 16 сентября 2022 года №257/НҚ (далее – Приказ о согласии) ТОО «TEK Acquisition Corp» (далее – Покупатель) представлено согласие на экономическую концентрацию с выставлением ряда условий.

Одним из условий была разработка и согласование с антимонопольным органом системы мер по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции (внешний и внутренний антимонопольный комплаенс), предусмотрев в нем торгово-сбытовую и ценовую политику, направленную на обеспечение равных и недискриминационных условий на рынке услуг приемки, хранения и отпуска жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизельного топлива) до 31 ноября 2022 года.

В свою очередь, ввиду наличия арбитражного спора между ТОО «Камкор Менеджмент» (далее – Продавец) и Покупателем в отношении договора
купли-продажи в связи с отказом Продавца от своих договорных обязательств, Покупателю не представляется возможным выполнение указанного условия.

Таким образом, ввиду отсутствия у Покупателя контроля над исполнительным органом ТОО «Торговый дом «Топливно-энергетический комплекс – КАЗАХСТАН» согласование акта внешнего и внутреннего комплаенса не представляется возможным. Следовательно, Покупателем условия Приказа о согласии на экономическую концентрацию не исполняются.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 208 Кодекса в случае невыполнения участниками экономической концентрации требований, которыми было обусловлено решение антимонопольного органа, он по собственной инициативе либо заявлению заинтересованного лица пересматривает свое решение о согласии или запрете на экономическую концентрацию.

Между тем, ранее 20 января 2023 года на очередном заседании Комиссии по демонополизации экономики АО «КТЖ» (совместно с АФМ, АЗРК, МИИР,
АО «Самрук-Казына») поручено в установленном порядке обеспечить возврат активов в государственную собственность. Аналогичная позиция выражена Комиссией 17 мая т.г. В этой связи, Агентством начата работа по отмене ранее выданного согласия с последующим рассмотрением этого вопроса на ближайшем заседании Правления Агентства.

3) Другим примером является пересмотр приказа Председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от 10 июля 2018 года № 170-ОД «О предоставлении согласия на экономическую концентрацию по ходатайству АО «Казахтелеком».

Так, в приказ внесены изменения по обеспечению отчуждения 100% долей участия дочерней компании АО «Кселл» – ТОО «KazNet Media» на договорных условиях, определяемых с учетом стоимости их приобретения, при заинтересованности в покупке 100% долей участия субъектами рынка, не входящими в группу лиц АО «Казахтелеком» и не участвующими в Соглашении для передачи не менее 20 МГц на прием / не менее 20 МГц на передачу в диапазонах 2500-2570/2620-2690 МГц, а также не менее 20 МГц в диапазоне 2570-2620 МГц иным участникам товарного рынка для предоставления услуг сотовой связи.

В целом, за 2022 год в антимонопольный орган за оказанием государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию» обращались 80 раз, из которых по 29 было выдано согласие и 1 сделка была запрещена, 2 сделки прекращены в связи с отзывом:

- в 1 квартале: выдано согласие 0;

- во 2 квартале: выдано согласие по 20, по 1 запрет, 2 прекращены;

- в 3 квартале: по 6 выдано согласие;

- в 4 квартале: по 3 выдано согласие.

1.8. Контроль товарных бирж

Биржевая торговля в соответствии с международной практикой в условиях устойчивой монопольной / олигопольной структуры рынка выступает ключевым инструментом обеспечения равного доступа к ограниченным ресурсам монополистов всем категориям бизнеса, главным образом малому и среднему, и формирования информативного (прозрачного) рыночного ценообразования с индикаторами, на которые могут ориентироваться все участники рынка и регуляторы (бенчмаркинг).

Вместе с тем, в Казахстане на протяжении долгих лет ситуация на рынке биржевых торгов характеризуется наличием системных пробелов, которые обуславливают непрозрачность работы товарных бирж и ориентированность на крупный бизнес, что не позволяет в должной мере использовать все положительные эффекты (преимущества) биржевой торговли.

В частности, следует отметить следующие системные проблемы:

- излишнее многообразие товарных бирж при небольшой емкости товарных рынков Казахстана (на конец 2022 года в стране функционировало 13 товарных бирж, при этом в Узбекистане и Беларуси действует всего по одной бирже), что приводит к флуктуации результатов биржевых котировок и не позволяет сформировать надежные ценовые индикаторы;

- несоответствие электронной торговой системы (ЭТС) большинства товарных бирж требованиям информационной безопасности (действующие обязательные требования к ЭТС носят обобщенный характер, наличие ЭТС подтверждается актами о приеме-передаче и о вводе в эксплуатацию, как итог ЭТС базируются на программе «1С Предприятие», веб-интерфейсах), что создает условия для манипулирования результатами торгов в интересах определенных групп лиц;

- обход обязательных требований законодательства о государственных закупках (могут участвовать лица без квалификационного допуска и недобросовестные участники системы государственных закупок) путем осуществления закупок
на товарной бирже (выборочный мониторинг Генеральной прокуратуры выявил 496 договора с 9 недобросовестными поставщиками на сумму 1,3 млрд. тенге, а также факты формального закупа услуг брокеров по 1 тенге, что создает риски сговоров и коррупционных проявлений);

- обход обязательных требований законодательства о недропользовании
(по местному содержанию) позволяет заключать сделки с заведомо известными поставщиками;

- отсутствие государственного контроля за деятельностью клиринговых организаций, что создает условия для функционирования «непродуктивных» посредников и искусственно созданных монопольных структур;

- отсутствие единого уполномоченного государственного органа, обеспечивающего комплексное и эффективное государственное регулирование сферы биржевой торговли.

Несовершенством действующей системы биржевой торговли злоупотребляют недобросовестные товарные биржи и участники торгов. Эти факты подтвердились по итогам проведенной в 2022 году по поручению Главы Государства проверки органами прокуратуры с привлечением заинтересованных государственных органов (проверки в отношении товарных бирж не проводились, как минимум последние 5-7 лет, в том числе ввиду действующего моратория на проведение проверок субъектов микропредпринимательства).

Кроме того, в деятельности товарных бирж выявлены нарушения требований законодательства о товарных биржах, выразившиеся в:

- нарушении требований по переоформлению лицензий;

- несоответствии квалификационным требованиям;

- участии работников товарной биржи в биржевых сделках.

По указанным фактам в отношении товарных бирж Агентством возбуждено 19 дел об административных правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму всего лишь 2,2 млн. тенге, при этом судебными органами по итогам рассмотрения административных дел не применена дополнительная мера административного взыскания в виде приостановления действия лицензии, однако факт уплаты административных штрафов не обеспечивает дальнейшее фактическое устранение нарушений.

При этом, в 2022 году 4 товарные биржи перед проверкой добровольно возвратили лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж
(АО «Международная универсальная товарная биржа «Шығыс», АО «Универсальная Товарно-сырьевая Биржа Евразийского Сотрудничества», АО «Универсальная товарная биржа «Шелковый путь» и АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»), ликвидированы 2 биржи по решению суда ввиду несоответствия размеров уставных капиталов (АО «Азиатская товарно-сырьевая биржа», АО «Товарная Биржа «Green Climate Exchange»).

По инициативе Агентства уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности в судебные органы направлены исковые заявления о принудительной ликвидации 8 товарных бирж, деятельность которых не соответствует требованиям законодательства (по 3 искам вынесены положительные решения, ликвидированы АО «Товарная биржа «Сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений», АО «Товарная биржа «Халык»,
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»).

Решение существующих проблем видится в принятии комплекса мер, направленных на обеспечение должного уровня государственного контроля в сфере биржевой торговли, совершенствования деятельности товарных бирж и повышения прозрачности торгов, в том числе:

1) внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее:

- ужесточение требований к товарным биржам и их ЭТС;

- выведение товарных бирж из категории субъектов МСБ;

- запрет реализации через товарные биржи нестандартизированных товаров;

- исключение способа закупок «через товарные биржи» из законодательства о государственных закупках;

- распространение государственного контроля на неотъемлемых участников биржевой торговли биржевых брокеров и клиринговых организаций;

- усиление административной ответственности за нарушение Закона о товарных биржах и прочее;

2) определение единого регулятора в сфере биржевой торговли в лице Агентства поскольку одной из главных его функций является развитие и защита конкуренции (имеет самостоятельное структурное подразделение из 5 единиц, территориальные подразделения), что подтверждается реальными результатами в данном направлении.

Справочно: с момента создания Агентства, запущены прозрачные биржевые торги нефтепродуктами (бензином, дизельным топливом, авиакеросином), битумом. Запущены прямые торги коммунально-бытовым углем непосредственно с угольных разрезов, малыми партиями региональным операторам минуя посредников, организованы и проведены деловые игры на данных рынках с использованием новых подходов к торгам, обучение участников рынка по беспрепятственному входу в биржевую торговлю, разработка секционных правил, учитывающих особенности и специфику каждого рынка (легших в основу Правил биржевой торговли), обеспечению прямого доступа к электронным торговым системам товарных бирж. В рамках Нацпроекта развитие биржевой торговли включено, как инструмент обеспечения доступа к «ключевой мощности» и устранения искажения ценообразования. Разработан ряд дорожных карт по развитию конкуренции в соответствующих отраслях, которые содержат мероприятия, касающиеся приоритетного обеспечения подвижным составом на перевозку угля, приобретенного региональными операторами на товарной бирже, разработки секционных правил биржевой торговли сахаром, внесения изменений в Перечень биржевых товаров, в части реализации биржевой торговли сахаром и др.

По оценкам Агентства реализация указанных мер позволит создать здоровую конкурентную среду и способствовать развитию процессов импортозамещения и развития регионального предпринимательства.

1.9. Международное сотрудничество

Агентством ведется работа, направленная на укрепление международного сотрудничества с зарубежными антимонопольными ведомствами, как в рамках функционирования международных интеграционных объединений, так и на двусторонней основе.

Взаимодействие с ОЭСР

Агентством ведется подготовительная работа к проведению Второго экспертного обзора ОЭСР «Конкурентное право и политика в Казахстане»: планируется подписание соглашения с ОЭСР о проведении Второго обзора. Целью Второго обзора является получение рекомендаций экспертов ОЭСР по совершенствованию системы конкурентной политики, основанных на анализе действующего законодательства в области защиты конкуренции Республики Казахстан (с определением преимуществ и недостатков) и опыте других стран. Рекомендации послужат полезной основой для пересмотра законов, изменения процедур и укрепления институтов в стране.

Обзор также полезен для документирования прогресса в стране с момента проведения первого обзора ОЭСР. Первый экспертный обзор был проведен в Казахстане в 2015 году, его результаты послужили основой для кардинального переформатирования работы антимонопольной службы и системы антимонопольного регулирования экономики в целом.

Взаимодействие в рамках сотрудничества с ЕАЭС и СНГ

Агентство 25 мая и 6 сентября 2022 года приняло участие в совещаниях Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) (в формате «5+1») совместно с руководителями антимонопольных органов государств-членов стран ЕАЭС и члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию. На данной площадке сторонами обсуждены вопросы участия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в реализации перечня мер по совершенствованию нормативной правовой базы и методологических основ в сфере защиты конкуренции, как национального законодательства государств-членов ЕАЭС, так и права ЕАЭС по вопросам антимонопольного регулирования, а также государственного регулирования цен на социально значимые товары.

Также Агентством разработаны поправки к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении ЕЭК своих полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года (далее – Соглашение). 16 марта 2022 года Закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение подписан Главой государства. Ратифицируемый Протокол направлен на приведение текста Соглашения в соответствие с положениями Договора о ЕАЭС.

В 2022 году Агентство приняло участие в 53-ем заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-членов СНГ (далее – МСАП) и Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств – членов СНГ.

Сторонами обсуждены вопросы развития конкуренции в цифровую эпоху, инструменты антимонопольного и ценового регулирования в современных условиях, а также озвучена необходимость проведения исследований на рынках лекарственных средств и социально значимых товаров на пространстве СНГ. В рамках деятельности Штаба инициированы исследования в странах СНГ по вопросам недобросовестной конкуренции, применения антимонопольного законодательства к объектам интеллектуальной собственности

Работа в рамках МСАП позволяет выработать общие подходы по гармонизации конкурентного законодательства, совершенствовать правоприменительную практику, осуществлять обмен опытом по пресечению антимонопольных нарушений.

1.10. Реализация операционных мер

Немаловажным с точки зрения эффективной реализации конкурентной политики является реализация ряда операционных мер, от которых зависит в целом качество работы антимонопольного органа.

Цифровизация деятельности антимонопольного органа

Важным направлением здесь с учетом ведущей международной практики является разработка новых подходов по цифровизации деятельности Агентства.

Так, одной из основных задач антимонопольного органа является предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства в области защиты конкуренции. При этом, основополагающим инструментом Агентства в реализации поставленной задачи выступает сбор необходимой информации и доказательной базы, подтверждающей или опровергающей совершение нарушения.

На практике анализы, проводимые по старой схеме, имеют ряд недостатков, связанные с длительной процедурой изъятия информации (направление и обработка многочисленных запросов в адрес участников рынка, уполномоченных ведомств и др.), формирование заключений и, как результат, принятие решений постфактум, когда эффект от таких действий теряют свою актуальность (отдельные кейсы достигают 2-3 лет). На сегодня антимонопольный орган ориентирован на реинжиниринг своей деятельности с упором на автоматизацию процессов мониторинга и анализа товарных рынков.

Агентством совместно с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – БНС) начата работа по созданию аналитической карты состояния конкуренции. Аналитическая карта состояния конкуренции представляет собой информационную панель (дэшборд) (рисунок 9).

Рис. 9 - Интерфейс информационной панели (дэшборд).

Дэшборд находится на стадии тестирования.

Для внесения в дэшборд на изначальном этапе Агентством совместно с Бюро национальной статистики проработан перечень из 16 товарных рынков, где исторически возникают проблемные вопросы.

Рынки будут котироваться по 15 базовым показателям.

Таблица 1. Перечень товарных рынков и базовых показателей, подлежащих включению в дэшборд на этапе запуска системы.

Товарные рынки

Базовые показатели

1. Бензин марки АИ-92, 95 (96)

2. Дизельное топливо

3. Сжиженный нефтяной газ

4. Электроэнергия

5. Авиатопливо

6. Уголь

7. Битум

8. Услуги сотовой связи

9. Услуги по перевозке пассажиров авиатранспортом

10. Услуги по перевозке пассажиров ж/д транспортом

11. Жилищное строительство

12. Цемент

13. Арматура

14. Бетон

15. Социально значимые продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции

16. Производство (отечественные производители), оптовая и розничная реализация лекарственных средств

1. Перечень субъектов рынка

2. Объем производства товара (работы, услуги) в натуральном и стоимостном выражении

3. Объем оптовой и розничной реализации товара / оказанных услуг в натуральном и стоимостном выражении

4. Перечень субъектов рынка с государственным участием, доля государственного участия

5. Цены производителей

6. Цены оптовой и розничной реализации товара

7. Средние цены

8. Объемы вывоза (экспорта) товара

9. Объемы ввоза (импорта) товара

10. Доля трех самых крупных субъектов (по отношению к общему объему) на рынке по РК и в разрезе регионов

11. Индекс Херфиндаля – Хиршмана

12. Средневзвешенный коэффициент Лернера

13. Объем инвестиций

14. Средний уровень рентабельности

15. Средний уровень заработной платы

Перечень товарных рынков будет постоянно расширяться и масштабироваться. Дополнительно прорабатывается возможность интеграции в дэшборд сведений из иных источников информации, в т.ч. данных по экспортно-импортным операциям, сведений по экономической активности, данных агрегаторов услуг, маркетплейсов и др.

В итоге дэшборд станет эффективным инструментом структурирования, анализа и репрезентации показателей, позволит оперативно оценивать ситуацию на товарных рынках, выявлять потенциальные проблемы, своевременно принимать превентивные меры. Это позволит приоритизировать основную деятельность Агентства на конкретных товарных рынках и более эффективно реализовывать свой функционал.

Также в целях эффективного выявления картельных сговоров на государственных закупках Агентством внедрена поисковая информационная система «Өрмек». Данная система создана на платформе «Единого окна закупок» Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», и позволяет выявлять признаки картельного сговора на торгах. Система «Өрмек» осуществляет анализ поведения и установление косвенных связей между участниками торгов с автоматическим оповещением о возможных признаках сговора на торгах.

Действие системы охватывает государственные закупки, начиная с 2019 года. К примеру, с помощью системы выявлено, что в 2019 году в конкурсах по 7 закупкам на ремонт автомобильных дорог, заказчиками которых являются местные исполнительные органы, две компании совместно принимали участие и поочередно побеждали практически без снижения цены, создавая друг другу мнимую конкуренцию. Экономия на закупках составила 0,01%. Признаки картельного сговора также подтверждаются обстоятельствами, что эти предприятия выступили друг для друга подрядчиками и субподрядчиками по исполнению договоров государственных закупок. В целом, после внедрения поисковой информационной системы «Өрмек» со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции было инициировано проведение 19 расследований в отношении 38 субъектов рынка по признакам картельных сговоров на государственных закупках.

Отдельного внимания заслуживает вопрос оказания Агентством государственных услуг, в частности рассмотрение ходатайств на сделки по слияниям и поглощениям. В целях повышения качества и доступности государственной услуги по экономической концентрации Агентством совместно с АО «Национальные информационные технологии» проведена работа по цифровизации государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию», которая теперь доступна в онлайн формате. Услугополучатель может обратиться с ходатайством о получении согласия в электронной форме, что в свою очередь позволит исключить необходимость подачи бумажных документов.

Эту работу планируется закрепить на уровне Правил оказания государственной услуги в соответствии с законодательством о правовых актах в рамках разработанного проекта приказа Председателя Агентства, где подача документов через портал будет обязательным условием.

Проект приказа опубликован на сайте открытых НПА и направлен в НПП Атамекен, членам общественного совета, аккредитованным организациям, а также в Научно-исследовательский институт государства и права
им. Г. Сапаргалиева для проведения антикоррупционной экспертизы.

Справочно: Ранее услуга рассматривалась только при предоставлении бумажных носителей, теперь же для упрощения получения услуги создан Внутренний портал Информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование», где заявители могут обратиться с ходатайством и предоставить необходимые документы в онлайн формате.

Следующим этапом в соответствии с Планом работы Агентства на 2023 год планируется частично автоматизировать сбор сведений, заполняемых услугополучателем. Это необходимо для подтверждения достоверности и сокращения перечня предоставляемых услугополучателем сведений.

В частности, планируется автоматизировать получение сведений о физлицах (ИИН, номер документа и пр.) и юрлицах (БИН, ОКЭД и пр.)

Кроме того, в соответствии с Правилами цифровой трансформации государственного управления создан Офис цифровой трансформации при Агентстве, утверждены его состав и положение. Задачами Офиса являются комплексное управление и реализация Дорожной карты цифровой трансформации. Разработана Дорожная карта Цифровой трансформации Агентства, определяющая стратегическое направление цифровой трансформации отрасли, соответствующие им цели результативности и эффективности системы государственного управления, которые планируется достигнуть государственным органом посредством цифровой трансформации в плановом периоде.

Внедрение принципов корпоративного управления

Как известно, антимонопольные ведомства во всех развитых странах давно и успешно работают по принципу корпоративного управления, которые способствует повышению прозрачности и эффективности деятельности. Необходимость развития корпоративного управления назрела и в казахстанском антимонопольном органе. В этой связи, с учетом лучшей международной практики Агентством начата работа по внедрению принципов корпоративного управления.

С ноября 2022 года в Агентстве заработал институт Правления из числа руководства ведомства (приняты все необходимые регламентирующие внутренние нормативные документы, утвержден состав Правления и его функциональные обязанности).

В 2022 году проведено 9 заседаний Правлений. С начала 2023 года проведено уже 7 заседаний Правления. Правление определяет краткосрочные и долгосрочные цели Агентства, принимает решения по наиболее ключевым вопросам, к примеру сделки по слиянию и поглощению, открытию антимонопольных расследований обсуждаются и определяются коллегиально. Также планируется создание Наблюдательного Совета. Его основной функцией будет предоставление рекомендаций Правлению в рамках деятельности Агентства.

Для последующего внедрения корпоративных процессов в ведомстве принят План внедрения корпоративного управления, в рамках которого между Агентством и Ассоциацией «Qazaq Independent Directors» подписан меморандум о сотрудничестве[19]. Стороны договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов в сфере корпоративного управления.

В целях увеличения прозрачности и эффективности работы Агентства по защите и развитию конкуренции, включая более качественное применение экономического анализа, создан офис главного экономиста (chief economist).

Справочно: Генеральный директорат по вопросам конкуренции ЕС: из общего числа служащих, составляющего около 700 человек, расследованием конкретных дел занимаются более 400 (casehandler). Из них чуть более четверти специализируется на государственных дотациях, 2-3% работают в команде главного экономиста, остальные расследуют антимонопольные дела.

В обязанности офиса главного экономиста входят внутриведомственный контроль полученных результатов исследований товарных рынков, проведение самостоятельных исследований.

Глава 2. Анализ состояния конкуренции на отдельных товарных рынках

В соответствии с Предпринимательским кодексом[20] антимонопольный орган наделен компетенцией по осуществлению анализа состояния конкуренции на товарных рынках. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках является ключевым инструментом реализации конкурентной политики, который предопределяет принятие соответствующих решений по вопросам выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности.

В целом за 2022 год проведено более 80 анализов товарных рынков. При этом, в большинстве случаев это внеплановые анализы товарных рынков, проведенные в качестве оперативных мер, что обусловлено, в т.ч. реализацией поручений, связанных с январскими событиями, мероприятий предусмотренных Комплексом мер антиинфляционного реагирования, а также поручений от Администрации Президента, Правительства Республики Казахстан. Кроме того, проводились внеплановые анализы товарных рынков на основании поступающих обращений от физических и юридических лиц.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2022 году Агентством только 20 товарных рынков было проанализировано в плановом режиме:

Рынок оптовой реализации нефтепродуктов;
Рынок розничной реализации нефтепродуктов;
Рынок оптовой реализации электрической энергии;
Рынок розничной реализации электрической энергии;
Рынок оптовой реализации угля;
Рынок розничной реализации угля;
Рынок услуг строительно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу;
Рынок услуг технического, сервисного обслуживания и капитального ремонта локомотивов;
Рынок услуг ремонта вагонов;
Рынок услуг цифрового эфирного телерадиовещания;
Рынок реализации меди;
Рынок реализации свинца;
Рынок реализации цинка;
Рынок реализации алюминия;
Рынок реализации переработанного молока;
Рынок реализации сахара;
Рынок реализации лекарственных средств;
Рынок услуг по проведению ПЦР диагностики коронавирусной инфекции;
Рынок сбора, вывоза, сортировки и захоронения ТБО;
Рынок услуг автомобильного кредитования.

2.1. Рынки оптовой и розничной реализации нефтепродуктов

Анализ рынков оптовой и розничной реализации нефтепродуктов проведен в соответствии с Планом работы Агентства на 2022 год и охватывает отдельные виды нефтепродуктов топливно-энергетической направленности такие как: бензин Аи-92 и Аи-95, авиационное и дизельное топливо (далее – нефтепродукты).

В соответствии с Законом «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» к отдельным видам нефтепродуктов также относятся мазут и дорожный битум. Мазут имеет ограниченное применение в качестве растопочного топлива для тепла и электроцентралей, в связи с чем не охватывался анализом. Дорожный битум используется, как строительный материал, и не является топливно-энергетическим товаром.

По своим свойствам и направлениям использования (группы покупателей) бензины марок Аи-92 и Аи-95, дизельное топливо (летнее/зимнее) и авиакеросин не взаимозаменяемы.

Рис. 10 - Баланс рынка за 2022 год, тонн.

Все нефтепродукты производятся из подготовленной для переработки сырой нефти, поставщиками которой являлись одни и те же организации. Так, наибольшие доли рынка приходятся на ТОО «Petrosun», АО «КМГ» и ТОО «Petrostar»:

- бензин Аи-92: ТОО «Petrosun» – 58,7%, АО «НК КазМунайГаз» – 32,6%;

- бензин Аи-95: ТОО «Petrosun» – 47,3%, АО «НК КазМунайГаз» – 24,1%, ТОО «Petrostar» – 16,5% (рисунок 11).

Рис. 11 - Доли оптовых реализаторов по бензину за период

с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, %.

По авиакеросину: ТОО «Petrosun» - доля 56,8%; АО «НК КазМунайГаз» - доля 24% (рисунок 12).

Рис. 12 - Доли оптовых реализаторов по авиатопливу, %.

По дизельному топливу: ТОО «Petrosun» - 51,1%, АО «НК КазМунайГаз» - 29,9% (рисунок 13).

Рис. 13 - Доли оптовых реализаторов по дизтопливу, %.

В сравнении с ранее проведенным анализом товарного рынка, за период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года количество субъектов рынка увеличилось с 36 до 55 субъектов.

При этом, по бензину марки АИ-95 (цена не регулируется) наблюдается расконцентрация рынка в лице нового субъекта рынка ТОО «Petrostar», который занимает долю на рынке 16 %.

В ходе проведения данного анализа была изучена динамика цен на нефтепродукты у двух крупных оптовых реализаторов ТОО «Petrosun» и
АО «КазМунайГаз».

Рис. 14 – Цена на дизтопливо, тенге за тонну.

В целом оптовый рынок реализации нефтепродуктов характеризуется как высококонцентрированный:

Бензин Аи-92: CR-3: 91,3%, Индекс Герфиндаля – Гиршмана (далее – ННI): 2000 <4513,53<10000.

Бензин Аи-95: CR-3: 87,9%, ННI: 2000 <4625<10000.

Дизельное топливо: CR-3: 81%, ННI: 2000 <3497,5<10000.

Авиационное топливо: CR-3: 80,8%, ННI: 2000 <3809<10000.

В связи с чем, в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса ТОО «Petrosun», АО «НК КазМунайГаз» признаны субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке.

С учетом введенных новых норм Кодекса по обеспечению равного доступа к ключевой мощности, а также учитывая занимаемые доли на рынке, по итогам анализа обладателями ключевой мощности признаны ТОО «Petrosun», АО «НК КазМунайГаз».

Основные события

Важным событием 2022 года стало принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», в котором предусмотрено:

- усиление требований к поставщикам нефти в части необходимости аффилированности с недродобывающими организациями (далее – НДО);

- переход нефтеперерабатывающих заводов (далее – НПЗ) от процессинговой к маркетинговой схеме;

- предоставление права НДО на переработку нефти и дальнейшую реализацию собственных нефтепродуктов;

- устранение «непродуктивных» посредников путем усиления требований к нефтебазам.

Данный закон по предварительным оценкам положительно повлиял на структуру рынка и субъектный состав в части доступа НДО к переработке нефти и реализации нефтепродуктов, а также устранение «непродуктивных» посредников.

При этом, усилились негативные последствия присутствия государства на рынке переработки нефти (группа КМГ, CNPC) и реализации нефтепродуктов
(АО «НК КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun»), увеличилось количество жалоб на НПЗ (отказы в принятии заявок, принудительный выкуп, понижение закупочной цены).

Данным законом также введена возможность государственного регулирования цен ГСМ на оптовом рынке, а также обязательность реализации поставщиков нефти в адрес АЗС в сезонный период.

С 12 апреля 2023 года введены новые предельные цены на реализацию нефтепродуктов:

1) приказом Министра энергетики от 12 апреля 2023 года №139 установлены предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных АЗС на базисе поставки НПЗ в следующем размере (с учетом НДС):

- бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;

- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 214 584 тенге за тонну;

- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну;

2) приказом Министра энергетики от 12 апреля 2023 года №140 внесены изменения в приказ Министра энергетики от 19 мая 2015 года №361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», согласно которым установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные АЗС в следующем размере (с учетом НДС):

- бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 205 тенге за литр;

- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.

По предварительным оценкам это негативно повлияло на эластичность предложения дизельного топлива на рынке в связи с нерыночной оптовой ценой в адрес АЗС и «фиксированной» розничной ценой на АЗС, а также «ожиданиями» субъектов рынка нерыночных механизмов распределения объемов в весенне-полевой период и «придерживания» объемов дизельного топлива на нефтебазах.

Установленная предельная розничная цена ГСМ в Республике Казахстан
по-прежнему ниже цен соседних стран, как входящих в ЕАЭС, так и с активным торговым оборотом (Узбекистан, Китай).

Проблемы перетока и скрытого транзита ГСМ остаются не решенными даже при принятии Закона и введения «ручного» административного регулирования. Для решения проблем требуется применение сбалансированного механизма формирования цены на рознице, ориентированного, как на внутренние, так и на внешние индикаторы.

Однако, имеется и положительный экономический эффект, по предварительным данным, допуск НДО дал импульс рынку к расконцентрации первичной оптовой торговли нефтепродуктами за счет уменьшения доли
ТОО «Petrosun» и в целом поставщиков нефти.

По прогнозным данным внедрение механизма сбалансированного ценового регулирования на нефть и нефтепродукты (учитывающего внешние индикаторы) с учетом состоявшегося повышения цен на розничном рынке и в дальнейшем устранения диспаритета обеспечит вклад в ВВП более 1 трлн. тенге (за счет дополнительных поступлений налогов с ГСМ).

Также в 2022 году приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции от 19 июля 2022 года № 294-НҚ «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» внесены изменения в Правила биржевой торговли в части регламентации биржевой торговли нефтепродуктами (глава 24).

Кроме того, Нацпроектом предусмотрено увеличение доли реализации бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и битума через товарные биржи до 20 % от общего объема реализации к 2025 году.

Однако, субъектами бизнеса, а также Казахстанской топливной ассоциацией озвучиваются жалобы в отношении отраслевого государственного органа и квазигосударственного сектора о том, что с января 2023 года на биржевые торги не выставляется дизельное топливо. Несмотря на улучшение нормативной правовой базы в сфере биржевой торговли, реальных мер по увеличению объемов отдельных видов нефтепродуктов не принимается.

При административном регулировании цен на нефтепродукты паралельно осуществляется формирование цен на бирже, которые могут служить ценовым индикатором для рынка (для сбалансированного механизма регулирования). По прогнозу вывод нефтепродуктов на биржу (до 20% к 2025 году) обеспечит конкурентный доступ к нефтепродуктам на сумму более 1 трлн. тенге.

Барьеры для развития конкуренции

1) за последние 3 года, несмотря на увеличение объемов производства дизтоплива на 13%, сохраняется отрицательный баланс рынка. Увеличились объемы внутреннего потребления – с 4,7 до 5,5 млн. тонн или на 15%. Основное повышение приходится на сельхозработы, где объемы потребления увеличились на 26%. Вторая причина – незаконный вывоз нефтепродуктов (5% объема рынка) и транзитный транспорт (до 10%).

В связи с этим, Правительством реализован комплекс мер по ценообразованию и контролю за оборотом нефтепродуктов. На базе КМГ (путем выкупа доли в ТОО «Petrosun») создан основной оператор с долей свыше 80%.

В рамках перехода на маркетинговую схему НПЗ фактически предоставлено приоритетное право на выкуп нефти и реализацию ГСМ. Введено ограничение на вывоз топлива и внедрена система мониторинга оборота нефтепродуктов.

С августа 2022 года действует регулирование розничных цен для внутреннего и транзитного транспорта. В настоящее время зарегулирована оптовая цена в адрес АЗС с принудительной реализацией объемов розничным сетям;

2) высокая разница между оптовыми (227 тг/л.) и розничными ценами (от 295 до 450 тг/л.) является основной причиной распространения теневых схем. Основной объем дизтоплива (45%) реализуется крупным сетям АЗС, а в период полевых работ – сельхозпроизводителям (до 30%). Остальной объем рынка так и остается неконтролируемым («в тени»).

Так, в структуре контрагентов ТОО «Petrosun» присутствуют прежние посреднические лица ТОО «Silk Way Petroleum», ТОО «SAPAR Trading»,
ТОО «Petro Capital», ТОО «Lf-Trade» и другие. АО «НК КазМунайГаз», гарантировано реализует 35% нефтепродуктов в адрес ТОО «PetroRеtаil», часть из которых вторично перепродается на рынке в адрес других АЗС (экономически неэффективные посредники).

В настоящее время Агентством проверяются факты необоснованных отказов в реализации ГСМ.

После смены собственника в ТОО «Petrosun» стала широко применяться практика реализации топлива без ведения централизованного учета по устным заявкам потребителей. Отказы в предоставлении дизтоплива не регистрируются. Увеличился оборот реализации дизтоплива с применением наличных средств.

Таким образом, государством по-прежнему не контролируется порядка 30% нефтепродуктов, что негативно влияет на прозрачность ценообразования и остается одним из факторов искусственного формирования высоких цен;

3) распределение топлива среди сельхозпроизводителей осуществляется также непрозрачно по распределительным спискам. Отсутствует контроль за целевым использованием льготного топлива.

С переходом на маркетинговую схему внедряется практика принудительного изъятия НПЗ нефти у частных недропользователей по заниженным ценам. Закупочная цена нефти КМГ снижена со 100 до 70 тыс. тенге за тонну, что не повлекло снижение цены, а лишь увеличило доходность самих НПЗ. Несбалансированное ценовое регулирование стало причиной диспаритета внутренних и внешних цен. Разница стоимости дизтоплива в Казахстане и сопредельных странах достигла 65%. В этих условиях меры контроля за незаконным вывозом ГСМ оказались неэффективны.

В свою очередь, дифференциация цен для внутреннего и транзитного транспорта привело к ограничениям реализации «льготного» топлива для населения. Установление единой оптовой цены на уровне стоимости дизтоплива, отпускаемого КМГ и ТОО «Petrosun» (236 тыс. тг/т.), ставит под угрозу деятельность мелких поставщиков нефти (280-350 тыс. тг/т.), у которых себестоимость производства значительно выше;

4) не менее серьезные последствия возникают на розничном рынке, где в условиях жесткого контроля цен ежегодно снижается доля МСБ. В частности, небольшие АЗС имеют опосредованный (через нефтебазы или крупные сети АЗС) доступ к ресурсам поставщиков нефти, что означает более высокую стоимость приобретения ГСМ;

5) если на оптовом и розничном рынках установлен контроль цен, то монопольные услуги переработки нефти остаются выведенными из-под ценового регулирования.

В результате, на постоянной основе выявляются факты завышения стоимости услуг НПЗ. К примеру, в 2022 году установлено превышение обоснованной цены Атырауским и Павлодарским НПЗ на 35% и 17% соответственно. Несмотря на это, Атырауским НПЗ в составе КМГ в январе текущего года вновь увеличена стоимость переработки на 27%.

С учетом вклада стоимости переработки в оптовую цену порядка 18 %, это существенно повышает конечную стоимость для потребителей;

6) низкое качество управления государством НПЗ характеризуется количеством внеплановых ремонтов.

В феврале Атырауский НПЗ остановил каталитический крекинг. В этом же месяце Павлодарский НПЗ в связи с дефектом на установке производства водорода также аварийно остановил выпуск дизтоплива. При этом, общая сумма средств, вложенных в модернизацию Атырауского и Павлодарского НПЗ, за 5 лет составила 1,9 трлн. тенге.

Всего за последние 3 года на указанных государственных НПЗ произошло 106 внеплановых остановок, тогда как на Шымкентском НПЗ с частным инвестором (50,2%), произошло 21 внеплановая остановка, что указывает на более эффективное управление активом.

В свою очередь, государственное участие в НПЗ усложняет устранение аварий, так как требуется проведение и соблюдение условий закупок оборудования в соответствии с действующим законодательством;

7) планируемое поэтапное повышение цен является необходимой мерой для устранения дисбалансов на внутреннем рынке.

Однако, в условиях сохранения монопольного состояния оптового рынка повышение цен означает увеличение рентабельности доминирующих оптовых поставщиков и субъектов розничного рынка.

Поэтому при повышении цен необходимо увеличить ставки акциза с целью изъятия сверхприбыли и перераспределения прибыли с оптового звена на недропользователей путем повышения закупочных цен на нефть;

8) сбор данных осуществляют КГД Министерства финансов (налоговые декларации АЗС), Министерство энергетики (отчеты нефтебаз и НПЗ) и АО «НИТ» (система учета нефтепродуктов (СУНП), через приборы учета на НПЗ и АЗС).

Налоговые декларации для КГД и отчеты для МЭ формируются АЗС и нефтебазами самостоятельно, что снижает достоверность данных, в то время как сбор данных АО «НИТ» осуществляется в автоматизированном виде через приборы учета. Однако система АО «НИТ» касается только остатков на АЗС.

Таким образом, нет единой платформы для сбора и учета оборота нефтепродуктов, отсутствует автоматизация процесса.

31 декабря 2015 года постановлением Правительства АО «НИТ» определен оператором системы учетом нефтепродуктов (СУНП), система введена только в июне 2019 года, однако она не полноценная, поскольку не охватывает всех участников рынков – давальцев и нефтебаз. До сих пор не решен вопрос финансирования этой системы, АО «НИТ» самостоятельно осуществляет разработку и ее ведение.

Предложения и рекомендации по развитию конкуренции

По итогам проведенного анализа выработаны следующие предложения по рассматриваемому рынку:

1) развитие биржевых торгов нефтепродуктами до 20% объемов рынка;

2) регламентация доступа к услугам переработки нефти в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности (имеются действующие Правила доступа поставщиков нефти к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 51, планируются изменения в данный приказ);

3) регламентация реализации нефтепродуктов в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности (Правила разработаны, на данный момент согласованы с отраслевыми ГО (министерством финансов и энергетики);

4) возврат к государственному ценовому регулированию стоимости услуг переработки нефти, действовавшему до 2017 года;

5) признание услуг переработки нефти лицензируемым видом деятельности с квалификационными требованиями единого технологического процесса;

6) внедрение полного цикла учета оборота нефтепродуктов на базе
АО «НИТ», включающего реализацию давальцами и нефтебазами с обеспечением бюджетного финансирования;

7) поэтапное повышение оптовых и розничных цен на ГСМ с увеличением акциза и закупочных цен на нефть у недропользователей и последующим дерегулированием рынка;

8) изменение модели рынка, ориентированной на конкуренцию крупных и мелких вертикально-интегрированных компаний;

9) реализация комплекса мер по снижению государственного участия на рынке переработки и реализации нефтепродуктов в целях демонополизации рынка ввиду неэффективности деятельности государственного оператора (позиция Агентства направлена в Аппарат Правительства, Администрацию Президента, общие подходы подержаны, в том числе отраслевым органом).

В 2022 году Агентством совместно с Министерством энергетики принята дорожная карта, которой предусмотрен:

1) анализ биржевых торгов нефтепродуктами на предмет увеличения объема торгов до 20%;

2) утверждение Правил равного доступа к ключевой мощности оптовой реализации нефтепродуктов;

3) согласование АО «КМГ-Аэро» деятельности по реализации авиакеросина актом антимонопольного комплаенса (розничная реализация);

4) разработка прогнозного плана по сближению стоимости ГСМ в рамках ЕАЭС к 2025 году (механизм сбалансированного ценового регулирования);

5) регламентация доступа к услугам переработки нефти в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности.

2.2. Рынки оптовой и розничной реализации электрической энергии

Анализ рынков оптовой и розничной реализации электрической энергии проведен в соответствии с Планом работы Агентства на 2022 год.

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона «Об электроэнергетике» рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электрической энергии.

На оптовом рынке электрическая энергия приобретается в целях перепродажи на розничном рынке либо оптовыми потребителями, как правило, в промышленных целях.

По данным АО «KEGOC» по состоянию на 1 сентября 2022 года оптовую реализацию электроэнергии осуществляли 53 энергопроизводящие организации (далее – ЭПО).

Также на рынке оптовой реализации электроэнергии действуют более 80 субъектов рынка, осуществляющих отпуск электроэнергии, генерируемой за счет возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ).

Однако условия реализации электроэнергии за счет ВИЭ отличаются. Так, согласно Закону «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» всю отпускаемую в сеть электроэнергию от ЭПО на ВИЭ гарантированно оплачивает единый закупщик (ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ») по установленным тарифам за 1 кВтч (предельная до 2018 года или аукционная после 2018 года).

Таким образом, между данными ЭПО отсутствует конкуренция, в связи с чем они не могут учитываться при расчете долей субъектов рынка. Процесс конкуренции между данными ЭПО происходит только на стадии отбора проекта по результатам аукционных торгов.

На товарном рынке оптовой реализации электроэнергии участвуют порядка 20 организаций, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии по линиям электропередач регионального уровня.

Согласно Закону «О естественных монополиях» услуги по передаче электроэнергии относится к сферам естественных монополий и государственное регулирование деятельности энергопередающих организаций осуществляется уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, в лице Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее – КРЕМ) путем формирования, установления и утверждения тарифа.

На розничном рынке электроэнергии в роли продавцов выступают энергоснабжающие организации (далее – ЭСО), покупающие электроэнергию у ЭПО для последующей продажи розничным потребителям с учетом расходов на транспортировку, оплату мощности и пр.

На рынке электроснабжения функционируют свыше 140 ЭСО, в том числе порядка 35 ЭСО являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, которые регулируется КРЕМ в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках. Остальные ЭСО самостоятельно устанавливают отпускную цену на электрическую энергию.

Оптовый рынок электрической энергии

Информация о субъектах рынка оптовой реализации электрической энергии, занимающих доминирующее или монопольное положение, приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 2. Субъекты рынка оптовой реализации электрической энергии, занимающие доминирующее или монопольное положение.

№

Географические границы

Наименование ЭПО (групп лиц)

Доля рынка

Уровень конкуренции

2021 год

2022 год

(январь-август)

Алматинский энергоузел

АО «Самрук-Энерго»

93 %

2000 <HHI 8681 <10000

2000 <HHI 8301 <10000

Талдыкорганский энергоузел

АО «Самрук-Энерго»

ТОО «ТЭК»

70-73 %

12 %

70 <CR(3) 85 <100

2000 <HHI 5580 <10000

70 <CR(3) 92 <100

2000 <HHI 5057 <10000

Кызылординская область

АО «Самрук-Энерго»

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»

67 %

19 %

70 <CR(2) 85 <100

2000 <HHI 4837 <10000

70 <CR(3) 90 <100

2000 <HHI 3586 <10000

Жамбылская область

АО «Самрук-Энерго»

АО «Жамбылская ГРЭС-1» им Т.И. Батурова»

62 %

27 %

70 <CR(2) 89 <100

2000 <HHI 4662 <10000

70 <CR(2) 90 <100

2000 <HHI 4447 <10000

Кокшетауский энергоузел

АО «Самрук-Энерго»

ТОО «Степногорская ТЭЦ»

60 %

23 %

70 <CR(2) 83 <100

2000 <HHI 4204 <10000

70 <CR(3) 89 <100

2000 <HHI 3423 <10000

Костанайская область

АО «Самрук-Энерго»

Группа лиц в составе АО «ЕЭК, ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» и Рудненская ТЭЦ

АО «СевКазЭнерго»

> 55 %

24,32 %

18,20 %

70 <CR(3) 97 <100

2000 <HHI 3959 <10000

70 <CR(2) 80 <100

2000 <HHI 4027 <10000

Павлодарская область

АО «Самрук-Энерго»

Группа лиц в составе АО «СевКазЭнерго» и АО «Павлодарэнерго»

47 %

39 %

70 <CR(2) 86 <100

2000 <HHI 3784 <10000

70 <CR(2) 91 <100

2000 <HHI 4164 <10000

Туркестанская область и г. Шымкент

АО «Самрук-Энерго»

Группа лиц в составе АО «3-Энергопорталык» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»

65 %

15 %

70 <CR(2) 80 <100

2000 <HHI 4465 <10000

70 <CR(3) 84 <100

2000 <HHI 3329 <10000

Жезказганский энергоузел

АО «Самрук-Энерго»

Группа лиц в составе ТОО «ГРЭС Топар», БТЭЦ ЖТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»

29-35 %

35,60 %

70 <CR(3) 81 <100

1000 <HHI 2393 <2000

70 <CR(3) 82 <100

2000 <HHI 2448 <10000

Акмолинская область и г. Астана

АО «Самрук-Энерго»

АО «Астана-Энергия»

> 39 %

50 %

70 <CR(2) 89 <100

2000 <HHI 4036 <10000

70 <CR(2) 90 <100

2000 <HHI 4134 <10000

Актюбинская область

АО «Самрук-Энерго»

АО «Актобе ТЭЦ»

Жанажолская ГТЭС

> 29 %

29,5 %

28,5 %

70 <CR(3) 87 <100

2000 <HHI 2528 <10000

70 <CR(3) 87 <100

2000 <HHI 2771 <10000

Восточно-Казахстанская область

Группа лиц ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

АО «Самрук-Энерго»

50,5 %

18,6 %

12 %

70 <CR(2) 70 <100

2000 <HHI 2897 <10000

70 <CR(2) 73 <100

2000 <HHI 2796 <10000

Карагандинский энергоузел

Группа лиц в составе ТОО «Караганда Энерго Центр» и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

АО «Самрук-Энерго»

56 %

18 %

70 <CR(2) 73 <100

2000 <HHI 3463 <10000

70 <CR(2) 92 <100

2000 <HHI 3384 <10000

Северо-Казахстанская область

АО «СевКазЭнерго»

100 %

2000 <HHI 9941 <10000

2000 <HHI 5348 <10000

Западно-Казахстанская область

ТОО «БатысПауэр» ГТЭС-200

Уральская ГТЭС

39 %

20 %

70 <CR(2) 58 <100

2000 <HHI 1883 <10000

70 <CR(3) 60 <100

2000 <HHI 2448 <10000

Атырауская область

АО «Атырауская ТЭЦ»

ГТЭС ТОО «KUS»

56 %

25 %

2000 <HHI 3761 <10000

2000 <ННІ 3827 <10000

Мангистауская область

ТОО «МАЭК-Казатомпром»

ГТЭС ТОО «KUS»

76 %

23 %

2000 <HHI 6323 <10000

2000 <HHI 5577 <10000

Как видно из таблицы, оптовой рынок электрической энергии является высококонцентрированным рынком.

Розничный рынок электрической энергии

Информация о субъектах рынка розничной реализации электрической энергии, занимающих доминирующее или монопольное положение, приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 3. Субъекты рынка розничной реализации электрической энергии, занимающие доминирующее или монопольное положение.

Географические границы	Наименование ЭСО	Доля рынка	Уровень конкуренции
Географические границы	Наименование ЭСО	Доля рынка	2021 год	2022 год (1-ое полугодие)
г. Астана	ТОО «PRIME ENERGY RESOURCES» ТОО «АстанаЭнергосбыт»	74,7 % 14,1 %	70<CR(1) 75 <100	70<CR(2) 87 <100
г. Алматы	ТОО «Алматыэнергосбыт»	91,3 %	70<CR(1) 91 <100	70<CR(1) 83 <100
Восточно-Казахстанская область	ТОО «Шыгысэнерготрейд» ТОО «АБ Энерго»	56,1 % 15,6 %	70<CR(2) 72 <100	45<CR(1) 48 <100
Жамбылская область	ТОО «ЖамбылЖарыкСауда-2030»	68 %	70 % < CR(3) 90,14 < 100	70 % < CR(3) 85,18 < 100
Мангистауская область	ТОО «Мангистау жарык» ТОО «MangistauEnergoMunay» ТОО «АктауЭнергоСбыт»	43,6% 27,9 % 20,5%	70 % < CR(3) 92 < 100	70 % < CR(3) 91 < 100
Западно-Казахстанская область	ТОО «Батыс Энергоресурсы» ТОО «Батыс Пауэр»	55 % 33 %	70 % < CR(2) 88 < 100	70 % < CR(2) 88 < 100
Павлодарская область (за исключением города Экибастуз, авиапоселка города Павлодар)	ТОО «Павлодарэнергосбыт» ТОО «AB Energo (АБ Энерго)»	39,5 % 38,3%	70 % < CR(2) 78 < 100	70 % < CR(1) 79 < 100
Актюбинская область	ТОО «Актобеэнергоснаб»	76 %	70 % < CR(1) 76 < 100	70 % < CR(1) 81 < 100
Алматинская область	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	99,43 %	70 % < CR(1) 99 < 100	70 % < CR(1) 99 < 100
Атырауская область	ТОО «АтырауЭнергосату» ТОО «Karabatan Power»	68 % 24 %	70 % < CR(2) 92 < 100	70 % < CR(2) 93 < 100
г. Шымкент	ТОО «Энергопоток» ТОО «ЭнергоСнаб ХХI» ТОО «Югэнергоимпульс»	57 % 12,5 % 11,1 %	70 % < CR(3) 80 < 100	70 % < CR(3) 81 < 100
Туркестанская область	ТОО «Энергопоток»	82,4 %	70 % < CR(1) 82 < 100	70 % < CR(1) 82 < 100

Из вышеуказанной таблицы следует, что розничный рынок электроэнергии в большинстве регионов страны также является высококонцентрированным рынком (в отдельный случаях относится к рынку с умеренной концентрацией).

Основные события

На оптовом рынке электрической энергии все еще стабильно сохраняется высокая концентрация рынка между несколькими вертикально-интегрированными компаниями в лице АО «Самрук-Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы», АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и зависимости от региона.

Прямые поставки электроэнергии крупным энергопотребителям обеспечивают для них снижение себестоимости выпускаемой конечной продукции, в связи с чем необходимо поощрение и поддержка выхода новых потребителей на оптовый рынок.

Однако отмечается практика ЭПО по отказу в заключении прямых договоров с потенциально новыми потребителями со ссылкой на законтрактованность всех объемов ЭСО и другими потребителями. АО «Eurasian Foods Corporation» и ряд других производителей пищевой продукции, соответствуя всем параметрам оптовых потребителей, получают отказ от ЭПО со ссылкой на законтрактованность объемов электроэнергии на 5-10 лет вперед.

При этом, формально данные отказы считаются законными, так как отсутствие товара по причине заключения договоров с другими покупателями исключает ответственность за злоупотребление доминирующим или монопольным положением.

Также на ограничение доступа к электроэнергии оптовых потребителей повлияла деятельность посреднических структур в лице ЭСО. Несмотря на рыночную роль ЭСО, как поставщиков розничного рынка, некоторые ЭСО заняли «нишу» снабжения оптовых потребителей. Из потребностей оптовых потребителей в 30 млрд. кВтч, 8 млрд. кВтч приходятся на поставки через ЭСО.

Так, АО «НК КТЖ», находясь в одной структуре с ЭПО «Самрук-Энерго» и другими ЭПО АО «ФНБ Самрук-Казына», закупало электроэнергию не напрямую с электростанций, а через различные ЭСО (по данному факту антикоррупционной службой расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями руководством национальных компаний).

Крупнейшие доли в данной «нише» заняли такие ЭСО, как бывшая дочерняя ЭСО АО «НК КТЖ» – ТОО «Темиржолэнерго» – 1,5 млрд. кВтч; ТОО «АБ Энерго», ТОО «Samga Development» – 3 млрд. кВтч. В этом плане данные ЭСО представляли собой непродуктивное посредническое звено между оптовыми потребителями и ЭПО. При этом, заключение сделок между ЭСО и потребителями оптового рынка не противоречило законодательству об электроэнергетике. В этой связи, в целях исключения данной практики, Агентством в 2021 году инициированы поправки в Закон об электроэнергетике, запрещающие ЭСО снабжать оптовых потребителей (Закон подписан 3 января 2022 года). Таким образом, предельные издержки оптовых потребителей были снижены на сумму порядка 4,5 млрд. тенге.

Кроме того, приказом Председателя Агентства от 4 мая 2023 года №4 внесены дополнения в действующий порядок предоставления равного доступа к ключевой мощности в части предусмотрения особого порядка предоставления равного доступа к ключевой мощности на рынке децентрализованной купли-продажи электроэнергии, в рамках которого учитывается прозрачный механизм реализации электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (принятие, удовлетворение заявок, процесс распределения объемов электроэнергии на планируемый период в порядке приоритетности, основание отказа в удовлетворении заявок и пр.).

По итогам 2022 года на оптовом рынке сложился отрицательный баланс электроэнергии (генерация – 113,89 млрд кВтч, потребление – 112,86 млрд кВтч) в размере 1,03 млрд. кВтч, который был покрыт за счет импорта из сопредельных государств.

Рис. 15 – Прогноз потребления электроэнергии.

Для покрытия дефицита Правительством с 1 июля 2023 года планируется переход к новой модели рынка, предусматривающей агрегированную покупку электроэнергии на оптовом рынке государственной монопольной структурой, Единым закупщиком, для последующей продажи электроэнергии ЭСО и прочим потребителям по усредненной единой цене.

При этом, выравнивание оптовых цен не приведет в итоге к уравниванию конечного тарифа, так как в регионах отличаются тарифы региональных энергопередающих организаций.

Также, внедрение модели Единого закупщика несет риски усиления «эффекта Аверча-Джонсона» на рынке электроэнергии, заключающуюся в намеренном увеличении затрат на выпуск продукции.

Закупка электроэнергии Единым закупщиком предполагается, в том числе на централизованных торгах, что, по мнению Министерства энергетики, позволит выполнить поручение Главы государства по увеличению централизованных торгов электроэнергией.

При этом, новый монопольный оператор в лице Единого закупщика несет риски отрицательного влияния на конкуренцию на розничном рынке электроэнергии, т.к. при введении новой модели рынка преимущественное право на получение электроэнергии получат ЭСО, аффилированные с энергопередающими организациями.

Опыт функционирования рынка Единого закупщика в Украине показывает, что при данной модели рынка единственным поставщиком электроэнергии в регионах становится электросетевая компания (РЭК), устраняя таким образом конкуренцию на рынке и право выбора потребителями поставщика электроэнергии.

Рис. 16 – Модели рынка электроэнергии.

Вместе с тем, понимая необходимость ввода в стране новых мощностей и импорта электроэнергии, Агентством поддержано применение механизма Единого закупщика электрической энергии в качестве временной меры до решения задач в рамках концепций развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетической отрасли на 2023-2029 годы.

На сегодня на рынке уже присутствует Единый закупщик электрической мощности в лице расчетно-финансового центра, функционирующего с 2019 года для привлечения инвестиций на поддержание существующих и ввод новых мощностей в единой электроэнергетической системе Казахстана для покрытия спроса на мощность.

При этом, взимание платы за мощность обеспечивает покрытие постоянных издержек станций, тогда как плата за электроэнергию обеспечивает покрытие переменных издержек и получение дохода станциями.

Следует отметить, что с 2019 года станции в рамках рынка мощности получили более 285 млрд. тенге и согласно разъяснениям Министерства энергетики у ЭПО, заключивших договоры на оказание услуг по поддержанию в готовности мощности в рамках подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3 Закона «Об электроэнергетике», отсутствуют какие-либо ограничения по целевому использованию средств, полученных от реализации указанных услуг, т.е. ЭПО вправе самостоятельно распоряжаться полученными средствами.

Кроме того, возникающая экономия средств по результатам аттестации генерирующих установок станций и недобора мощности со стороны потребителей рассматривается Единым закупщиком как собственный финансовый результат (ежегодно от 8 до 15 млрд. тенге) и к нему применяется взимание корпоративного подоходного налога в размере 20%, что означает неполный возврат средств потребителям мощности, включая население.

При этом, стоимость услуг Единого закупщика не регулируется государством и вычитывается из суммы средств, возвращаемых потребителям в течении 2 лет. До возврата средств потребителям они размещаются на депозитах.

Так, в целях минимизации отрицательного влияния на рынок Единого закупщика Агентством при обсуждении законопроекта, предусматривающего его введение, в Сенате Парламента был предложен ряд поправок, в т.ч. направленных на обеспечение прозрачного и равного доступа к объемам электроэнергии у Единого закупщика для оптовых потребителей и ЭСО, введение государственного регулирования стоимости услуг Единого закупщика, которые были поддержаны депутатами Сената.

Кроме того, Агентством предложено введение обязательства ЭПО по исполнению инвестиционной программы по привлекаемым средствам в рамках рынка мощности, что также было поддержано депутатами Сената.

Закон[21] с указанным поправками Агентства был принят 19 апреля 2023 года.

Отдельное внимание следует обратить на проводимые торги электрической мощностью. Результаты торгов показывают отсутствие конкурентной борьбы между станциями.

Рис. 17 – Ранжированный график итогов торгов 2022 года
по Северной и Южной зоне ЕЭС Республики Казахстан.

Так, из Ранжированного графика итогов торгов 2022 года по Северной и Южной зоне ЕЭС РК, представленного АО КЕГОК» (рисунок 17), следует, что все 23 станции, за исключением одной Степногорской ТЭЦ, представлены заявки по максимально допустимой цене 590 тыс. тг/МВт.

Этому способствовал факт отказа от конкурентной борьбы
ТОО «ГРЭС-1» (Самрук-Энерго), который последним из участников торгов представил заявку на реализацию услуги по поддержанию мощности по той же цене 590 тыс. тг/МВт в объеме 1 436 МВт при располагаемой мощности 3 008 МВт или 47,7%.

В результате, недополученный доход государственной станции по итогам торгов в 2022 году составил более 10 млрд. тенге, а за период с 2018 по 2022 годы – 50 млрд. тенге и выше.

Более того, в связи отсутствием конкурентной борьбы на торгах потребители Казахстана приобрели услуги поддержания мощности по максимально установленной Министерством энергетике цене 590 тыс. тг/МВт. Так, если в первый 2018 год проведения торгов стоимость услуг поддержания мощности по итогам торгов снижалась до 383 тыс. тг/МВт, то последние 3 года она держится на предельно установленном уровне.

Развитию конкуренции на розничном рынке также препятствует наличие практики дифференциации тарифов на услуги электроснабжения регулируемых ЭСО, из-за которой наблюдается тенденция ухода юридических лиц и бюджетных организаций к альтернативным нерегулируемым ЭСО.

Кроме того, уменьшение объемов, приходящихся на юридических лиц, приводит к ежегодному росту среднеотпускного тарифа гарантирующих поставщиков. Для создания равных условий конкуренции между ЭСО необходимо изменить подход в субсидировании бытовых потребителей на адресную ориентацию мер поддержки социально-уязвимых слоев населения.

В этой связи, в Нацпроекте предусмотрено мероприятие по поэтапному устранению дифференциации тарифов по группам потребителей. Из проведенных расчетов следует, что в целом по республике местными бюджетами будет сэкономлено свыше 38 млрд. тенге, которые могут быть направлены на адресное субсидирование коммунальных расходов социально уязвимых слоев населения. Также издержки малого и среднего бизнеса снизятся на более чем 38 млрд. тенге.

Кроме того, Главой государства на совещании по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры 2 марта 2022 года поручено приступить к реализации проекта по частичному выравниванию тарифов между группами потребителей, а также в Послании от 1 сентября 2022 года народу Казахстана отмечено о необходимости постепенного отказа от перекрестного субсидирования тарифов в отрасли естественных монополий и на общественно значимых рынках.

Пилотными регионами выбраны г. Алматы, Костанайская область и Западно-Казахстанская область (далее – ЗКО).

Заинтересованными государственными органами проведена широкая информационно-разъяснительная работа. Местными исполнительными органами выработан механизм социальной помощи социально-уязвимой части населения за счет экономии бюджетных средств от выравнивания тарифов.

Однако, КРЕМ принято решение о снижении дифференциации тарифов между бытовым потребителем и среднеотпускным:

- в г. Алматы на 2,3 % (с 14,6 % до 12,3 %);

- в Костанайской области на 3,4 % (29 % до 25,6 %);

- в ЗКО на 8,2 % (с 18 % до 9,8 %).

Свое решение КРЕМ обосновывает увеличением предельных цен на электроэнергию ЭПО с 1 июля 2022 года. Таким образом, имеет место частичное исполнение Нацпроекта и поручения Главы государства по поэтапному сокращению дифференциации тарифов между группами потребителей на услуги электроснабжения.

Справочно: Нацпроектом на 2022 год предусмотрены следующие целевые показатели по максимальной разнице между группой потребителей и среднеотпускным тарифом на электроэнергию:

в г. Алматы - 0% (текущая разница – 12,3%);

в Кызылординской области – 12 % (текущая разница – 12 %);

в Карагандинской области – 19,5% (текущая разница – 31 %);

в ВКО – 15 % (текущая разница – 31 %);

в Акмолинская области – 25 % (текущая разница – 31 %);

в Жамбылской области – 27 % (текущая разница – 36 %);

в Мангистауской области – 2 % (текущая разница – 23 %);

в Павлодарской области – 29 % (текущая разница – 37 %);

в СКО - 31 % (текущая разница – 35 %);

в Туркестанской области и г. Шымкент – 29 % (текущая разница – 30 %).

Кроме того, в ряде регионов наблюдаются значительное увеличение дифференциации тарифов на электроэнергию по сравнению с 2021 годом.

К примеру, в ВКО дифференциация тарифов была увеличена на 1%, в Акмолинской области на 6%, в Жамбылской области на 9%, в Мангистауской области на 21%, в Павлодарской области на 8%, в СКО на 4%.

Барьеры для развития конкуренции

Основным препятствием развитию конкуренции на рынках электроэнергетики является государственное регулирование цен станций и регулируемых ЭСО. Это в свою очередь снижает стимулы как собственников станций, так и новых инвесторов для обновления существующих и строительство новых мощностей, что в целом препятствует развитию отрасли и поддерживает ситуацию с дефицитом электроэнергии.

В этой связи, Правительству необходимо обеспечить поэтапное дерегулирование цен в отрасли для формирования рыночных принципов функционирования, позволяющих инвесторам реагировать на рыночные сигналы для рассмотрения возможности строительства новых мощностей и обеспечения равных условий конкуренции между ЭСО.

Кроме того, для теплоэлектроцентралей, являющихся, в т.ч. производителями тепловой энергии и регулируемых в рамках законодательства о естественных монополиях, применяется кросс субсидирование тепловой энергии за счет тарифов на электроэнергию. Таким образом, теплоэлектроцентрали сейчас находятся в неравных условиях конкуренции с иными энергопредприятиями, производящих только электроэнергию.

Также остается высоким уровень государственного участия в генерации. Доля 18 государственных компаний (в т.ч. в составе Самрук-Энерго) в отпуск электроэнергии в сеть (без учета собственных нужд и межгосударственных перетоков) составляет 42% или ~0,4 % от ВВП.

При этом, на розничном рынке в Казахстане остается только одна государственная ЭСО в лице ТОО «АлматыЭнергоСбыт», также входящая в группу «Самрук-Энерго».

В целом, документами системы государственного планирования предусмотрены целевые показатели по снижению доли государственного участия до 13,9 % к 2026 году. Для достижения указанного показателя необходимо обеспечить реализацию мер, направленных на разгосударствление экономики, в т.ч. в электроэнергетической отрасли.

На розничном рынке электроэнергии все еще сохраняется высокая концентрация, где фактически доли ЭСО, вертикально интегрированных с электросетевыми и (или) энергопроизводящими организациями, варьируются от 55-75% до 75-100%, в зависимости от региона.

Таблица 4. Аффилированность энергоснабжающих организаций с региональными электросетевыми компаниями по регионам.

№	Наименование области	Наименование региональной электросетевой компании	Аффилированная энергоснабжающая организация
1	г. Астана	АО «Акмолинская РЭК» (1/3 объема передачи)	ТОО «Астанаэнергосбыт»
2	Акмолинская область	АО «Акмолинская РЭК»	ТОО «АРЭК Энергосбыт»
2	Акмолинская область	ТОО «Кокшетау Энерго»	ТОО «Кокшетау Энерго Центр»
3	Павлодарская область	АО «Павлодарская РЭК»	ТОО «Павлодарэнергосбыт»
4	Северо-Казахстанская область	АО «Северо-Казахстанская РЭК»
5	Карагандинская область	ТОО «Қарағанды Жарық»	ТОО «Карагандыжылусбыт», ТОО «РСЦ»
6	Туркестанская область и г. Шымкент	ТОО «Онтустик Жарык Транзит»	ТОО «Энергопоток»
7	Мангыстауская область	АО «Мангыстауская РЭК»	ТОО «Мангыстау жарык»
9	Атырауская область	АО «Атырау Жарык»	ТОО «Атырауэнергоснаб»
10	Жамбылская область	АО «Жамбылские электрические сети»	ТОО «Жамбыл жарык сауда»
11	Алматинская область	АО «ТАТЭК»	ТОО «Жетысуэнерготрейд»
12	Восточно-Казахстанская область	АО «Восточно-Казахстанская РЭК»	ТОО «Шыгысэнерготрейд»
13	г. Алматы	АО «Алатау Жарык Компаниясы»	ТОО «Алматыэнергосбыт»

В настоящее время в Агентство поступают многочисленные обращения ЭСО, которые не могут заключить договор об оказании услуг передачи электроэнергии по сетям региональных электросетевых компании (далее – РЭК).

РЭКи, осуществляя деятельность по передаче электроэнергии, являются субъектами естественных монополий и регулируется уполномоченным органом в сферах естественных монополий в части предоставления равного доступа к электросетям для потребителей и установления тарифов на их услуги.

При этом, до 2004 года в Казахстане РЭКи оказывали услуги по энергоснабжению потребителей, подключенных к их сетям.

С 2004 года деятельность по энергоснабжению была отделена от услуги по передаче электроэнергии и является конкурентным рынком, где могут функционировать два и более ЭСО.

С момента введения конкурентной модели по сегодня государством было выдано более 300 лицензий на деятельность по покупке электроэнергии в целях энергоснабжения. В каждом регионе кроме гарантирующего поставщика электроэнергии присутствует не менее 5 независимых ЭСО. При этом, отмечается положительная динамика в появлении новых участников рынка, за последние 5 лет на рынок вошло более 50 новых ЭСО.

Однако, в силу аффилированности РЭКов с ЭСО, которые являются гарантирующими поставщиками электроэнергии и занимают доминирующее положение, РЭКи не заинтересованы в допуске на рынок новых ЭСО, т.к. новые ЭСО забирают на обслуживание юридических лиц из-за существующей практики дифференциации тарифов.

Таким образом, РЭКи отказывают по разным причинам в заключении договора по передаче электроэнергии с новыми ЭСО.

Существующая дифференциация тарифов ЭСО ограничивает конкуренцию как регулируемых ЭСО за не бытовых потребителей, так и нерегулируемых ЭСО за бытовых потребителей. Это в итоге приводит к оттоку юридических лиц от регулируемых к нерегулируемым ЭСО, повышенным расходам субъектов МСБ на коммунальные услуги, что отражается в стоимости их конечной продукции, неэффективному использованию бюджетных средств в части поддержки всех слоев населения, а не социально-уязвимых слоев населения.

Отдельным фактором низкого уровня конкуренции между ЭСО, кроме дифференциации и регулирования тарифов ЭСО и ограниченного доступа к сетям РЭК, является отсутствие доступных механизмов смены ЭСО. В этой связи, необходимо создание условий для упрощения процедуры смены потребителем обслуживающей его ЭСО.

В рамках Нацпроекта предусмотрены меры, направленные на устранение искажения ценообразования на рынках электроэнергетики и обеспечение доступа для новых поставщиков. Одной из главных задач является увеличение доли потребителей, перешедших к альтернативным поставщикам электроэнергии, а также уменьшение времени на смену поставщика благодаря созданию онлайн платформы (market place).

Опыт Германии показывает, что потребитель может сравнить цены различных поставщиков электричества и выбрать наиболее выгодный тариф с помощью специального интернет-ресурса. Затем, он может подать заявку на заключение договора с новым поставщиком через различные каналы связи, такие как телефон, интернет или офис.

Получив заявку, новый поставщик сообщает прежнему поставщику об отмене договора и осуществляет все необходимые процедуры для перевода потребителя на свое обслуживание. Этот процесс в среднем занимает около двух недель и позволяет потребителю получать скидки до 30%. На сегодня
АО «КОРЭМ» разработана онлайн цифровая платформа, позволяющая потребителям выбрать ЭСО на основе наиболее выгодных предложений на рынке.

Предложения и рекомендации по развитию конкуренции

Агентством для обеспечения развития конкуренции на рынке электроэнергетики предлагается следующее.

1) для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях сохранения условий конкуренции между ЭСО необходимо обеспечить прозрачный и равный доступ к объемам электроэнергии у Единого закупщика посредством цифровизации его услуг для ЭСО и прочих потребителей по единым ценам.

Министерством энергетики в настоящее время ведется разработка подзаконных актов, регулирующих деятельность Единого закупщика, в рамках которого Министерством энергетики поддерживаются предложения Агентства по цифровизации его услуг для прозрачного и равного доступа к объемам электроэнергии;

2) обеспечение внесения изменений и дополнений в законодательные акты в части исключения практики признания собственным доходом, образовавшихся по результатам деятельности Единого закупщика, и взимание с него корпоративного подоходного налога.

Данное предложение предварительно поддержано как Министерством энергетики, так и депутатами Сената. На данном этапе необходимо инициировать соответствующие поправки в Налоговой кодекс;

3) обеспечение поэтапной отмены дифференциации тарифов по группам потребителей на электроснабжение для формирования равных условий конкуренции между регулируемыми и нерегулируемыми ЭСО с точечным субсидированием затрат на электроэнергию социально уязвимых слоев населения.

Указанное предложение реализуется, как в рамках Нацпроекта, так и отдельных поручений Главы государства, в том числе Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года;

4) в целях снижения издержек переключения потребителям, а также для усиления конкуренции между ЭСО за потребителя необходимо в пилотном режиме апробация онлайн цифровой платформы АО «КОРЭМ» по смене поставщиков электроэнергии в одном из регионов страны для последующего ее масштабирования с условием предоставления возможности для других разработчиков marketplace оказания услуг по онлайн смене ЭСО потребителями;

5) для обеспечения беспрепятственного доступа к сетям РЭК необходимо внедрение практики с законодательным закреплением сервисной модели оказания услуг передачи электроэнергии, предусматривающей предоставление услуг на основании договоров реализации электроэнергии с Единым закупщиком;

6) для снижения концентрации на оптовом рынке и развития конкуренции на розничном рынке предлагается приватизация дочерних энергетических компаний АО «Самрук Энерго» раздельными лотами и с определением обязательных условий:

- единым лотом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Мойнакская ГЭС»;

- отдельным лотом АО «Шардаринская ГЭС»;

- отдельным лотом ТОО «Samruk-Green Energy»;

ТОО «Алматыэнергосбыт» до его разукрупнения на несколько самостоятельных энергоснабжающих организаций;

- АО «Алматинские электрические станции» до его разукрупнения путем создания на базе ТЭЦ-1 (85МВт), ТЭЦ-2 (240МВт), ТЭЦ-3 (90 МВт), Капшагайской ГЭС (90МВт) самостоятельных ЭПО;

- АО «Алатау жарык компаниясы» с целью сохранения в государственной собственности и передачи в частную среду путем передачи в концессию (доверительное управление) на конкурсной основе (конкуренция за рынок);

7) для повышения инвестиционной привлекательности и повышения уровня конкуренции необходимо обеспечить укрупнение групп ЭПО при утверждении предельных тарифов;

8) в целях предоставления равных условий конкуренции на рынке электроэнергии между теплоэлектроцентралями и прочими типами станций необходимо принять меры по отмене перекрестного субсидирования тепловой энергии за счет электроэнергии.

Большинство вышеуказанных предложений поддерживаются заинтересованными государственными органами и будут включены в Дорожную карту по развитию конкуренции на рынке электроэнергетики. По отдельным предложениям требуется дополнительная проработка.

2.3. Рынки оптовой и розничной реализации угля

Анализ рынков оптовой и розничной реализации угля проведен в соответствии с Планом работы Агентства на 2022 год.

Угольная промышленность является одной из важнейших ресурсных отраслей Республики Казахстан. По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Государственным балансом учтены запасы по 49 месторождениям и составляют 33,6 млрд.т., в том числе каменных – 21,5 млрд. тонн, бурых углей – 12,1 млрд.т. Более 90% разведанных запасов угля сосредоточены на севере и в центральной части Казахстана.

Сегодня угольная отрасль республики обеспечивает выработку в Казахстане порядка 70% электроэнергии, стопроцентную загрузку коксохимического производства, полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения.

Основные угледобывающие предприятия расположены в Карагандинском, Экибастузском и Майкубенском угольных бассейнах, также на Шубаркольском, Борлинском и Каражыринском месторождениях. Особенность угольной промышленности Казахстана по сравнению с мировыми угольными державами в том, что данная отрасль государством не субсидируется. Разработка угольных месторождений в Казахстане осуществляется на основании контрактов на недропользование, заключенных между государством в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития и недропользователями.

Согласно информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития за анализируемый период (2018-2021 годы и первое полугодие 2022 года) действовало 46 контрактов и 1 лицензия на недропользование. 27 основных субъектов рынка осуществляют добычу и первичную оптовую реализацию угля в границах республики.

Имеются предприятия, которые находятся на стадии геологоразведочных и подготовительных работ и соответственно не осуществляют добычу и реализацию угля.

Уголь обращается в географических границах Республики Казахстан и реализуется на использование:

- для нужд энергопроизводящих организаций;

- для нужд коммунально-бытовых потребителей;

- для нужд промышленных предприятий.

Согласно официальной статистике в 2022 году объем добычи угля и лигнита (кроме концентрата угольного) составил 113,9 млн. тонн, что на 1,8 млн. тонн или 1,7 % больше по сравнению с показателем 2021 года[22].

За 2022 год отгрузка угля на внутренний рынок страны составила[23]:

- энергопроизводящим предприятиям 64,4 млн. тонн;

- промышленным предприятиям 6,1 млн. тонн;

- на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 11,03 млн. тонн.

Рис. 18 – Добыча и поставка угля, млн. тонн.

Транспортировка и доставка угля осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ценообразование на уголь формируется на рыночных отношениях и не регулируется государством.

Уголь на энергетические предприятия отгружается по отпускным ценам разрезов по прямым договорам.

Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей и населению реализуется посредством товарной биржи.

Агентством разработаны Рекомендации (секционные правила) по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи (далее – Секционные правила).

Данное новшество закреплено приказом Министра торговли и интеграции от 13 августа 2021 года № 498-НҚ.

Основной целью введения данной схемы биржевых торгов является обеспечение населения «дешевым» коммунально-бытовым углем без участия в схеме ценообразования непродуктивных посредников.

Предоставление прямого доступа для региональных операторов в объеме 544 тыс. тонн в 2021 году (АО «Шубарколь Комир» - 387 тыс. тонн, АО «Каражыра» - 108 тыс. тонн, АО «Майкубен-Вест» - 49 тыс. тонн) и 576 тыс. тонн в 2022 году (АО «Шубарколь Комир» - 411 тыс. тонн, АО «Каражыра» - 130 тыс. тонн, АО «Майкубен-Вест» - 35 тыс. тонн) позволил снизить издержки угольных операторов на сумму около 5,6 млрд. тенге.

Согласно статье 90-6 Кодекса предусмотрена компетенция антимонопольного органа по осуществлению мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

По итогам отопительного сезона и мониторинга цен резких скачков не наблюдалось. На угольных ж/д тупиках цена на коммунально-бытовой уголь в зависимости от региона, марки и фракции угля варьировалась от 9 до 23 тыс. тенге за тонну. Цена зависит от фракций, зольности и расстояния до конечных потребителей с учетом транспортных расходов.

Вместе с тем, с региональными владельцами угольных баз (тупиков), приобретающими уголь для целей перепродажи на бытовые нужды населения, согласовано 16 актов антимонопольного комплаенса, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства субъектами рынка.

Вопрос реализации угля для населения имеет социальный характер, в связи с чем Агентством проводится еженедельный мониторинг отпускных цен угля на ж/д тупиках с целью недопущения необоснованного повышения цен.

Если реализация энергетического угля осуществляется напрямую энергопроизводящим и промышленным предприятиям, то коммунально-бытовой уголь реализуется через сеть посредников.

Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где огромные объемы (до 3 млн. тонн или до 71 % от годового объема отгрузки) реализуются в течение нескольких минут неизменному в течение нескольких лет ограниченному числу поставщиков (от 2 до 17).

К примеру, в декабре 2022 года ТОО «Халык Комир» через товарную биржу АО «ТБ «Каспий» от АО «Каражыра» закупает уголь в объеме 120 тыс. тонн по средневзвешенной цене 6500 тг/тн и осуществляет перепродажу за 12 595 тг/тг.

Таблица 5. Первичная реализация через товарную биржу.

Продавец	Биржа	Объем, тн.	Покупатель	Сумма сделки, тг.	Средневзвеш. цена, тг/тн.
АО «Каражыра»	АО «ТБ «Каспий»	120 000	ТОО «Халык Комир»	780 000 000	6 500

Таблица 6. Вторичная реализация через товарную биржу.

Продавец	Биржа	Объем, тн.	Покупатель	Сумма сделки, тг.	Средневзвеш. цена, тг/тн.
ТОО «Халык Комир»	АО «ТБ «Каспий»	1 000	ИП Халық көмір	12 595 000	12 595

Таким образом, надбавка ТОО «Халык Комир», не владеющего на праве собственности или иных законных основаниях технически оснащенным железнодорожным тупиком (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт и т.д.), составляет порядка 94%.

Задача таких посредников, не имеющих инфраструктуры хранения, сводится к поиску покупателей. Биржевые сделки заключаются брокерами, одновременно представлявшими интересы продавцов и покупателей, а доступ к самим торгам максимально ограничивается для независимых поставщиков.

Некоторые товарные биржи были открыты в целях проведения торгов для определенного узкого круга продавцов и покупателей, это «карманные» биржи».

В анализе выделено несколько направлений использования угля на внутреннем рынке Республики Казахстан: на нужды электроэнергетической отрасли, на коммунально-бытовые нужды населения, на нужды промышленных предприятий.

На рынке реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает ТОО «Богатырь Комир» (2018 год – 86,07%, 2019 год – 86,47%, 2020 год – 84,84%, 2021 год – 86,33%, І полугодие 2022 года - 83,1%).

Таблица 7. Доли доминирования на рынке реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций.

№	Наименование	2021 год	І полугодие 2022 года
№	Наименование	Доля, %	Доля, %
1	ТОО «Богатырь Комир»	86,33	83,1
2	АО «Каражыра»	7,12	8,91
3	ТОО «Kazakhmys Coal»	3,16	3,41
4	АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»	2,57	0,83
5	АО «Ангренсор Энерго»	0,32	3,43
6	Иные субъекты рынка	0,5	0,32
	Всего	100	100

На рынке реализации угля для нужд ЭПО неизменную долю доминирования занимает ТОО «Богатырь Комир» практически с монопольной долей в среднем более 80%.

Таблица 8. Динамика цен (средневзвешенный) на энергетический уголь за 2018-2021 годы и первое полугодие 2022 года, тенге за 1 тонну без НДС.

№	Угледобывающие предприятия	2018	2019	2020	2021	І полуг. 2022
1	ТОО «Богатырь Комир»	1 940	1 940	2 132 (9,9%)	2 077 (-2,6%)	2 228 (7,3%)
2	АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»	3 206	2 260 (-29,51%)	3 707 (64,03%)	2 765 (-25,41%)	3 292 (19,06%)
3	АО «Каражыра»	3 146	3 330 (5,85%)	3 458 (3,84%)	3 599 (4,08%)	3 903 (8,45%)
4	ТОО «Kazakhmys Coal»	3 757	3 846 (2,37%)	2 814 (-26,83%)	3 334 (18,48%)	3 635 (9,03%)
5	АО «Ангренсор Энерго»	2 730	2 533 (-7,22%)	2 797 (10,42%)	3 931 (40,54%)	4 960 (26,18%)

Кроме того, ТОО «Богатырь Комир» в 2022 году увеличил отпускную цену за энергетический уголь с 1 августа до 2 282 тг/т, с 1 сентября до 2 396 тг/т, с 1 октября до 2 516 тг/т, с 1 ноября до 2 642 тг/т; с 1 декабря до 2 774 тг/т, а с 1 января 2023 года до 2 968 тг/т.

Принимая во внимание наличие признака нарушения законодательства в области защиты конкуренции в настоящий момент рассматривается вопрос о принятии мер антимонопольного реагирования в отношении ТОО «Богатырь Комир» в части установления монопольно высокой цены на энергетический уголь, а именно превышение темпов роста цен на энергетический уголь за январь-декабрь 2022 года.

На рынке реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей доминирующее положение занимает АО «Каражыра» и АО «Шубарколь Комир» по совокупной доле доминирования более 60%.

Таблица 9. Доли доминирования на рынке реализации угля для нужд коммунально-бытовых потребителей.

№	Наименование	2021 год	І полугодие 2022 года
№	Наименование	Доля, %	Доля, %
1	АО «Каражыра»	29,08	30,26
2	АО «Шубарколь Комир» и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»	33,94	34,12
3	АО «Майкубен-Вест»	11,42	12,57
4	АО «ГРК «Sat Komir»	4,01	2,77
5	ТОО «Sherubai Komir»	2,61	3,65
6	ТОО «СТС-1»	3,38	4,27
7	ТОО «Угольный ресурс»	2,47	2,07
8	ТОО «Транскомир»	1,79	3,04
9	ТОО «Кулан Комир»	1,53	0,58
10	ТОО «Гамма Сарыколь»	1,54	1,47
11	ТОО «Богатырь Комир»	1,25	0,78
12	ТОО «Разрез «Кузнецкий»	1,54	1,59
13	ТОО «Фирма «Рапид»	1	1,16
14	Иные субъекты рынка	4,44	1,67
	Всего	100	100

Степень монополизации рынка добычи и оптовой реализации угля для коммунально-бытовых нужд является высококонцентрированным.

за 2021 год: (CR3) 70% < 74,44 < 100%, 2000 < 2128 < 10 000

за первое полугодие 2022 года: (CR3) 70% < 76,95 < 100%, 2 000 < 2238 < 10 000.

Таблица 10. Доли доминирования в соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля–Гиршмана.

Наименование	Доля рынка (%)	Итого доля на рынке	HHI
АО «Каражыра»	30,47	71,68	1 929
АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК»	29,3
ТОО «Богатырь Комир»	11,91
АО «Каражыра»	34,56	73,81	2 288
АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК»	32,34
ТОО «Богатырь Комир»	6,91
АО «Каражыра»	33,67	77,04	2 302
АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК»	32,37
АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум»	11
АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК»	33,94	74,44	2 128
АО «Каражыра»	29,08
АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум»	11,42
АО «Шубарколь Комир» и АО «ЕЭК»	34,12	76,95	2 238
АО «Каражыра»	30,26
АО «Майкубен-Вест» и АО «Шубарколь премиум»	12,57

На рынке оптовой реализации коммунально-бытового угля доля трех угледобывающих компаний составляет 74,4%.

Таблица 11. Динамика цен (средневзвешенный) на коммунально-бытовой уголь за 2018-2021 годы и первое полугодие 2022 года, тенге за 1 тонну без НДС.

№	Угледобывающие предприятия	2018	2019	2020	2021	І полуг. 2022
1	АО «Шубарколь комир»	4 816	5 153 (7%)	5 463 (6,02%)	5 592 (2,36%)	5 506 (-1,54%)
2	АО «Каражыра»	2 856	3 605 (26,23%)	4 108 (13,95%)	4 111 (0,07%)	4 270 (3,87%)
3	АО «Майкубен-Вест»	5 435	6 061 (11,52%)	5 221 (-13,86%)	5 473 (4,83%)	5 656 (3,34%)
4	АО «ГРК «Sat Komir»	3 493	4 472 (28,03%)	3 946 (-11,76%)	5 248 (33%)	5 995 (14,23%)

Основные события

Монопольная структура рынков оптовой реализации энергетического и коммунально-бытового угля остается неизменной.

На рынке энергетического угля доля ТОО «Богатырь Комир» превышает 80%. Совокупная доля 3-х основных производителей коммунально-бытового угля – АО «Шубарколь Комир», АО «Каражыра», АО «Майкубен-Вест» составляет 74%.

В этих условиях сохраняется динамичный рост оптовых цен на уголь, ежегодно в среднем 6%.

Так, ТОО «Богатырь Комир» в 2020 году повысил стоимость энергетического угля на 15,5%, в 2021 году на 10%, снизив по итогам прекращенного расследования до 2%, в 2022 году планирует рост до 40%.

АО «Шубарколь комир» повысил цены на 6,5% в 2019 году и 4,2% в 2021 году. АО «Каражыра» - 36% в 2019 году и 25% в 2021 году, что позволило ему увеличить рентабельность до 52% в 2021 году.

При этом, если реализация энергетического угля осуществляется напрямую энергопроизводящим и промышленным предприятиям, то коммунально-бытовой уголь реализуется через сеть посредников.

Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где огромные объемы.

При этом, как показали результаты антимонопольного расследования в 2019 году более 90% сделок, заключенных на торгах, не обеспечены ни оплатой, ни отгрузкой угля.

В настоящее время, практика использования производителями угля «непродуктивных» посредников, приводящая к увеличению конечной стоимости угля для населения в среднем на 40-45%, продолжается.

Так, по итогам торгов 8-9 сентября т.г. АО «Шубарколь комир» выставил 3,2 млн. тонн угля, которые в течение нескольких минут без остатка приобрели 16 региональных операторов (26 % объема) и 10 посредников (74 % объема).

В этой связи для пресечения вертикальных сговоров на торгах Генеральной прокуратурой проведены мероприятия по выявлению и пресечению сговоров на биржевых торгах углем. Проверкой были охвачены АО «Шубарколь-комир», биржевые компании, а также крупные покупатели на предмет выявления схем по искусственному увеличению цен и возможного сговора при продаже угля.

Установлено, что АО «Шубарколь-комир» в 2022 году в среднем коммунально-бытовой уголь реализовывал по цене 6,2 тыс. тенге за тонну. В дальнейшем стоимость реализации угля регионального оператора варируется от 11 до 17 тыс. тенге за тонну. Диапазон конечных цен с автосамосвалов составляет от 25 до 30 тыс. тенге.

Таким образом, конечная стоимость для потребителей увеличивается в звене доставки угля от тупика до потребителя в 3-4 раза от стоимости его первоначальной реализации.

По итогам проверки сговоров на биржевых торгах углем, нарушений норм действующего законодательства, повлекших удорожание угля не выявлено.

Одновременно в целях стабилизации цен антимонопольным органом принимаются меры реагирования в отношении производителей и розничных операторов. А в качестве системных мер прорабатываются вопросы ужесточения правил торгов, усиления требований к поставщикам и товарным биржам по наличию соответствующей инфраструктуры.

Так, обеспечена реализация угля коммунально-бытовым углем без участия в схеме ценообразования непродуктивных посредников путем внесения изменении в Перечень биржевых товаров и Правила биржевых торгов в части увеличения биржевых торгов коммунально-бытовым углем для региональных операторов с 10% до 50%, а также введена обязанность по выставлению своих объемов на биржевые торги для субъектов рынка, занимающихся переработкой (обогащением) угля. Увеличение биржевых торгов коммунально-бытовым углем предоставит прямой доступ для региональных операторов в объеме порядка 4 млн. тонн, что позволит снизить издержки угольных операторов на сумму порядка 16 млрд. тенге.

Кроме того, на рынке энергетического угля принимая во внимание наличие признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, в настоящий момент рассматривается вопрос о принятии мер антимонопольного реагирования в отношении ТОО «Богатырь Комир».

Однако, указанные меры антимонопольного реагирования имеют низкую эффективность с точки зрения влияния на поведение ТОО «Богатырь Комир» на системном уровне. С учетом сохраняющейся доли субъекта и постоянного повышения цен необходимо проработать вопрос по отнесению первичного оптового рынка реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций к общественно значимым рынкам с соответствующим ценовым регулированием.

По итогам анализа выработаны мероприятия, которые включены в Дорожную карту по развитию конкуренции на рынке реализации угля.

Мероприятия предусматривает пути решения основных проблем по развитию конкуренции в угольной отрасли и направлены на повышение прозрачности процедуры закупа, исключения непродуктивных посреднических структур на рынке реализации коммунально-бытового угля и введение государственного ценового регулирования энергетического угля посредством отнесения данного рынка к общественно значимому рынку. В декабре 2022 года данная Дорожная карта принята министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции совместно с Агентством.

Предложения и рекомендации по развитию конкуренции

1) устранение посредников:

- установление требований к оптовым и розничным поставщикам угля по наличию инфраструктуры хранения, а также запрета на реализацию угля между посредниками (по аналогии с рынками электроэнергии и нефтепродуктов);

- внесение изменении в Перечень биржевых товаров и Правила биржевых торгов в части регламентации соотношения реализации 50% доли коммунально-бытового угля через товарные биржи: 90% долгосрочные годовые договора, 10% спот-торги;

Рекомендация исполнена. Министерством торговли и интеграции принят приказ от 19 июля 2022 года № 294, который предусматривает увеличение биржевых торгов коммунально-бытовым углем для региональных операторов до 50%. Вместе с тем, в целях корреспонденции Правил биржевой торговли с Перечнем биржевых товаров министерством торговли и интеграции внесены изменения в Перечень в части увеличения биржевых торгов коммунально-бытовым углем для региональных операторов до 50%, а также введена обязанность по выставлению своих объемов на биржевые торги для субъектов рынка, занимающихся переработкой (обогащением) угля.

На данном этапе требуется внести изменения в Правила биржевой торговли в части регламентации торгов коммунально-бытовым углем и его реализации 90% через долгосрочные годовые договора и через 10% спот-торги;

2) снижение концентрации на рынке посредством:

- принудительного совместного использования (sharing) крупных угольных месторождений по участкам путем пересмотра контрактных территории и проведение аукциона на предоставления права по данным участкам альтернативным субъектам рынка (законодательное определение компетенции уполномоченных органов по изданию соответствующих правил).

По данному мероприятию министерством индустрии и инфраструктурного развития предоставлена позиция об исключении из Дорожной карты. Это обусловлено тем, что согласно положениям контрактов, недропользователь обязан исполнять прописанные в нем обязательства. При этом, только нарушение условий контракта и положений действующего законодательства могут являться основанием для его расторжения. При выполнении недропользователями обязательств по контракту, отчуждение части контрактной территории является противозаконным;

- согласования сделок по передаче прав недропользования на добычу угля на предмет экономической концентрации;

3) своевременное и полное покрытие спроса на внутреннем рынке через:

- приоритетное обеспечение подвижным составом перевозки коммунально-бытового угля, приобретенного региональными операторами на товарной бирже;

- внедрение механизма региональных базисов поставок коммунально-бытового угля (сохранение условий FCA с делением торгов по регионам) с возможностью перехода на базис поставки РК в случае невостребованных объемов;

4) государственное регулирование. На сегодня Агентством начата работа по проведению анализа первичного оптового рынка реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций на предмет отнесения к общественно значимым рынкам.

2.4. Рынок услуг строительно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу

Рынок товарного газа

Национальный оператор в лице АО «НК «QazaqGaz» осуществляет оптовую реализацию товарного газа на внутреннем рынке по утвержденным Министерством энергетики предельным тарифам. При этом, из-за антиинфляционного регулирования цена на закуп товарного газа увеличивается не более чем на 15 % ежегодно.

Экспортные цены АО «QazaqGaz» формируются на рыночных условиях, в связи с чем субсидируют внутренние цены.

Это позволяло на протяжении долгого периода субсидировать внутренний рынок. Однако данный дисбаланс внутренних и внешних цен все больше приводит к проблемам насыщения внутреннего рынка, так как объемы потребления внутреннего рынка растут, соответственно уменьшая объемы экспорта.

В попытках решить данную проблему с 2022 года инициированы ряд законодательных поправок.

В частности, разработана и утверждена новая стимулирующая формула цены закупа газа Национальным оператором у недропользователей на вновь вводимые месторождения.

В то же время, пересмотр закупочной цены на товарный газ не коснулся кардинально действующих месторождений, в том числе малых НДО, что приводит к неравным условиям на рынке первичной оптовой реализации товарного газа, и как следствие нарушению конкуренции и инвестиционного климата.

Таким образом, ситуация на рынке первичной оптовой реализации товарного газа (низкая инвестиционная привлекательность, административные и экономические барьеры) по большей части не решена.

Также необходимо отметить, что новыми поправками национальному оператору предоставлено право на комиссию за обслуживание закупок и продаж газа в 10% (уровень рентабельности)

Необходимо отметить, что национальный оператор не является производителем товарного газа, а является его перепродавцом. Для подобных структур по аналогии с розничным рынком газа предусмотрена снабженческая надбавка, устанавливаемая регулятором исходя из фактически планируемых затрат на реализацию (административные, финансовые затраты, фонд оплаты труда и т.д.), а не фиксированного размера.

В связи с чем, установление определенного размера рентабельности Национального оператора приводит к необоснованному увеличению тарифов на газ, в то время как расчет по факту мог бы учитывать действующее положение финансово-хозяйственной деятельности субъекта.

Агентством давались замечания к проекту соответствующего законопроекта, однако данные замечания не приняты.

В целом проблему насыщения внутреннего рынка газом, привлечения инвестиции в отрасль возможно решить путем введения биржевых торгов на товарный газ, что позволит НДО продавать напрямую объемы газа потребителям без участия национального Оператора по рыночным ценам.

При принятии Закона «О газе и газоснабжении», которым предусмотрено предоставление АО «QazaqGaz» преимущественного права на покупку товарного газа, обоснованием поправок служила необходимость реализации программы газификации регионов страны.

Реализация Программы газификации регионов страны рассчитана до 2030 года и предусматривает новые проекты газификации согласно актуализированной Генеральной схемы газификации и модернизацию, расширение газотранспортной инфраструктуры. Источниками финансирования программы будут государственный бюджет, собственные и заемные средства, возврат которых обеспечивается за счет тарифов на транспортировку, оптовых и розничных цен на газ, а также выделения средств из государственного бюджета через пополнение уставного капитала.

Таким образом, газификация регионов страны обеспечена в основном за счет средств республиканского и местных бюджетов, заемных средств и тарифа, тогда как обоснованием монополизации оптового рынка путем предоставления преимущественного права Национальному оператору являлось финансирование газификации страны.

В этой связи, продолжаются попытки Национального оператора зайти на смежные рынки (строительно-монтажные работы), по причине сдерживания тарифов на внутреннюю реализацию товарного газа, падением экспортной выручки и добычи газа. Примером данной ситуации является рынок строительно-монтажных работ (далее – СМР).

Анализ рынка услуг СМР при подключении потребителей к природному газу проведен в соответствии с Планом работы Агентства на 2022 год.

На основании поступающих обращений и активной повестки вопроса по газификации жилого фонда в анализе рассматривался сегмент рынка при подключении бытовых потребителей.

В этой связи анализ не включает сегмента рынка в части подключения коммерческих и иных потребителей (объекты центрального теплоснабжения, иные категории субъектов предпринимательства, социальные учреждения), не являющихся бытовыми.

В рамках настоящего отчета информация содержится по каждому региону.

Рассматриваемый рынок в целом представляет собой последнюю стадию («последняя миля») процесса газификации потребителей и является смежным (связанным) с непосредственным рынком снабжения товарным газом по трубопроводу.

Процесс газификации (прокладки газовых трубопроводов) включает в себя строительно-монтажные работы на трубах высокого (магистральные), среднего (распределительные) и низкого давления («внутридомовые сети» от ввода распределительной сети до газопотребляющего оборудования потребителя (котлы отопления, плиты для приготовления пищи, водонагреватели и т.д.).

Схематично это изображено на рисунке 19:

Рис. 19 - Структура всей стадии газификации и место в ней рынка СМР
при подключении конечных потребителей (населения).

Заказчиками СМР на трубопроводах высокого и среднего давления являются непосредственно газораспределительные организации или иные собственники трубопроводов.

Дата публикации

26 июня 2023