Заключение по анализу состояния конкуренции на рынке оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан за период 2024 год и первое полугодие 2025 года

Сокращённая версия на сайт

Заключение

по анализу состояния конкуренции на рынке оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан

за период 2024 год и первое полугодие 2025 года

г. Астана 2025 года

Глава 1. Общие положения

Департаментом агропромышленного комплекса совместно с территориальными Департаментами Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, проведен плановый анализ с целью определения уровня конкуренции на рынке оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан за период 2024 года и первое полугодие 2025 года, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК (далее – Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной Приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика), а также Плана работы Агентства на 2025 год.

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработка комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.

В соответствии с пунктом 12 статьи 196 Кодекса, анализ состояния конкуренции на товарных рынках осуществлен на основании информации, предоставленной уполномоченным органом в сфере государственной статистики, уполномоченными государственными органами, некоммерческой организации, субъектами рынка и их объединениями.

Основанием для проведения анализа рынка оптовой реализации подсолнечного масла является план работы Агентства на 2025 год.

Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров Определение наименования товара

В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота. Товаром на анализируемом рынке является подсолнечное масло.

Приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции РК от 11 мая 2023 года № 166-НҚ, утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров, в который включено подсолнечное масло.

Согласно Классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКЭД), подсолнечное масло отнесено к виду экономической деятельности «46330 – Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами». Классификация по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД – «1512119101 – Масло подсолнечное».

Оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенная для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Подсолнечное масло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара

Виды подсолнечного масла

Нерафинированное

Рафинированное

Дезодорированное

Очищают только от механических примесей. Оно может содержать вещества, образовавшиеся во время обработки. Именно поэтому этот вид подсолнечного масла имеет характерный осадок. Его отличают интенсивная окраска, ярко выраженный вкус и запах семян подсолнечника, имеет более тёмный цвет.

При хранении образует осадок - стеарины и фосфолипиды (воски и парафины) - выпадают в осадке, при низкой температуре и со временем. Срок хранения - меньше, чем у рафинированного. Нерафинированное подсолнечное масло лучше всего использовать в салатах без тепловой обработки.

Рафинация — это процесс очистки масла от примесей. Обычно включает несколько этапов: удаление механических примесей, нейтрализацию свободных жирных кислот, отбеливание.

Дезодорация — дополнительный этап после рафинации. Масло обрабатывают горячим паром под вакуумом.

В результате:

- полностью удаляются запах и вкус;

- масло становится максимально нейтральным;

- увеличивается срок хранения.

Производство подсолнечного масла отображена на схеме (рис.1).

Производство состоит из последовательных этапов: обработка, прессование, фильтрация, рафинация, гидратация, щелочная рафинация.

Этап обработки предполагает очистку растительного сырья (зерен, плодов) от шелухи в специальных сепараторах. Затем зерна перемалываются на давильных аппаратах для упрощения дальнейшей переработки. На данном этапе масла не образуются. Выделение масла осуществляется с помощью прессования. На механическом оборудовании сырье отжимают в 1 операцию, позволяющую получить нерафинированное масло. Метод распространён для приготовления оливкового и кокосового экстрактов. При выполнении экстрагированного отжима масла извлекаются многоступенчатым способом.

Следующий этап предполагает фильтрацию необработанного состава от примесей. Материал пропускается через многоступенчатые фильтры разных степеней очистки. На завершении фильтрования сырье проходит барабанную установку. После фильтрации выполняется отстаивание жидкого сырья, в результате примеси оседают на дне и убираются. Для некоторых видов растительного сырья требуется процесс рафинирования, который предполагает устранение органических и минеральных компонентов. Рафинирование улучшает вкус продукта, устраняет горечь, запахи, увеличивает срок годности масла. Рафинированный продукт применяется для жарки, однако теряет множество полезных компонентов.

Свойства: Сырое подсолнечное масло имеет приятный запах и вкус. Плотность при 10 °C 920 - 927 кг/м³, температура застывания от − 16 до −19 °C, температура вспышки в закрытом тигле (ёмкость для нагрева) - не ниже 180 °C, точка температуры дымления 232 °C, кинематическая вязкость при 20 °C - 60,6⋅10⁻⁶ м²/с. Йодное число 119—136, гидроксильное число 2 -10,6.

Нерафинированное подсолнечное масло: золотисто-янтарный цвет. Ярко выраженный аромат подсолнечных семечек. Лёгкая мутность или осадок. Сохраняет природные биологически активные вещества: витамин Е - природный антиоксидант, защищает клетки, лецитин - полезен для нервной системы. Фосфолипиды, стеролы, полифенолы — помогают обмену веществ. Много полиненасыщенных жирных кислот.

Масло подсолнечное рафинированное: производится недезодорированным (на марки не подразделяется) и дезодорированным («Премиум», «Высший сорт» и «Первый сорт»). Дезодорированное масло очищено от посторонних примесей, пестицидов и продуктов окисления. Масло прозрачное, золотистого или светло-жёлтого цвета, без запаха, при хранении не выделяет осадка. Масло марки «Премиум» используется для производства продуктов детского и диетического питания. Рафинированное подсолнечное масло рекомендуется употреблять прежде всего, для жарки.

Вымороженное масло получают в результате удаления из подсолнечного масла природных воскоподобных веществ (воска). Воск придаёт подсолнечному маслу мутность. Если масло подвергалось «вымораживанию», то его наименование дополняется словом «вымороженное».

У подсолнечного масла очень высокая усвояемость - 95-98%. Подсолнечное масло - основной источник жирорастворимого витамина Е. Это прекрасный антиоксидант, который защищает от атеросклероза и других сердечных недугов. Он поддерживает иммунную систему, препятствует старению, необходим для печени. Витамин Е влияет на функцию половых и других эндокринных желез, принимает участие в обмене белков и углеводов. Улучшает память. Важнейший компонент подсолнечного масла - особые ненасыщенные жирные кислоты. Их называют витамином F, который необходим для работы клеток печени, сосудов и нервных волокон.

Подсолнечное масло хранят в тёмном месте для сохранения полезных свойств. Оптимальная температура хранения от +5° до +20°С. Подсолнечное масло нужно оберегать от контакта с водой и металлами. Нерафинированное масло холодного отжима хранится не дольше 3-4 месяцев, полученное горячим прессованием до 10 месяцев.

Виды растительных масел:

Оливковое масло содержит от 55 до 83% олеиновой кислоты (омега-9), от 3,5 до 21% линолевой кислоты (омега-6) и от 7,5 до 20% пальмитиновой кислоты. Также включает стеариновую кислоту, полифенолы, витамины A, E, D и K. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, оно обладает антиоксидантными и кардиозащитными свойствами. Используется преимущественно в салатах и холодных блюдах, реже — для жарки.

Горчичное масло характеризуется богатым составом: содержит кротонилгорчичное и аллилгорчичное эфирные масла, диметилсульфид, а также полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, включая эруковую, олеиновую, арахисовую, лагноцериновую, бегеновую, линоленовую, диоксистеариновую, пальмитиновую и линолевую. Также содержит сероуглерод, фермент мирозин, гликозид синигрин, железо, кальций, аскорбиновую кислоту и жирорастворимые витамины. Обладает резким вкусом и ароматом, используется в холодных блюдах и национальной кухне.

Льняное масло содержит значительное количество омега-3 жирных кислот, токоферолов (витамин Е), фолиевой кислоты и фитоэстрогенов (лигнанов). Йодное число составляет 175–204, кинематическая вязкость при 20 °C — 15,5⋅10⁻⁶ м²/сек. Масло легко окисляется, не устойчиво к термической обработке, используется исключительно в холодных блюдах. Замещение подсолнечного масла возможно только в нишевом потреблении, преимущественно среди сторонников ЗОЖ и лечебного питания.

Кокосовое масло отличается высокой энергетической ценностью — 862 ккал на 100 г. Основные жирные кислоты: лауриновая (39–54%), миристиновая (15–23%), пальмитиновая (~10%), олеиновая (~9%), каприловая (~6%), каприновая (5–10%), стеариновая (~5%), линолевая (~3%) и капроновая. Обладает специфическим ароматом и устойчивостью к жарке, используется в кондитерской промышленности и азиатской кухне. Заменяет подсолнечное масло в технологическом и промышленном применении, но не в бытовом из-за вкусовых особенностей и более высокой цены.

Пальмовое масло состоит из пальмитиновой кислоты (до 47%), олеиновой кислоты (до 42%), а также линолевой, стеариновой, миристиновой и арахиновой кислот. Обладает высокой термической стабильностью, используется в хлебопекарной и кондитерской промышленности, в производстве маргарина. Несмотря на низкую цену и широкое промышленное использование, потребительская взаимозаменяемость с подсолнечным маслом ограничена в силу негативного имиджа и меньшей полезности для здоровья.

Соевое масло не обладает выраженными вкусовыми характеристиками, но богато линолевой кислотой и омега-3 жирными кислотами. Используется для жарки, в технологических целях, в общественном питании.

Рапсовое масло характеризуется высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот (олеиновая до 60%) и умеренным содержанием линоленовой и эруковой кислот. Используется для жарки и в хлебопекарной промышленности.

Таким образом, растительные масла различаются по химическому составу, термической устойчивости, назначению и восприятию потребителем. Подсолнечное масло сохраняет широкую универсальность и массовую доступность, в то время как другие масла рассматриваются в отдельных условиях, исходя из потребностей, предпочтений и экономической целесообразности.

Определение взаимозаменяемых товаров

В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, взаимозаменяемые товары - группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, потребитель заменяет их друг с другом в процессе потребления (производства).

В целях выявления взаимозаменяемости подсолнечного масла согласно пункту 14 Методики, проведена процедура «теста гипотетического монополиста» среди розничных реализаторов, количество опрошенных респондентов - 77.

1.Какие виды подсолнечного масла вы обычно закупаете для реализации?

2.У кого вы обычно закупаете подсолнечное масло?

3.Почему вы выбрали текущего поставщика/производителя подсолнечного масла?

4.Наибольший спрос потребителей на виды подсолнечного масла (%)?

5.Наибольший спрос потребителей на подсолнечное масло производства?

6.Если предпочитаемый вид подсолнечного масла отсутствует либо повысится на 5-10% на полках магазина, готовы ли вы купить другой вид масла (оливковое, сливочное, кокосовое, репейное и др.)?

7.Если цена на рафинированное подсолнечное масло вырастит на 5-10%, будете ли вы закупать другой вид подсолнечного масла (нерафинированное или другое)?

Если цена на подсолнечное масло в упаковке 1 л повысится на 5-10%, перейдёте ли вы на закуп меньших объёмов (500 мл) либо на другой объем?

9.Происходит ли снижение объема продаж, в случае повышения цен на подсолнечное масло?

По итогам проведённого опроса установлено, что розничные реализаторы подсолнечного масла (74%) не готовы заменить масло подсолнечное на другие виды растительных масел (оливковое, рапсовое и т.д.. при этом оливковое значительно дороже подсолнечного, а рапсовое и иные масла отличаются по вкусовым и кулинарным свойствам), а также (64%) не готовы заменить рафинированный вид подсолнечного масла на нерафинированный вид масла. Здесь учитываются потребительские привычки населения. В большинстве случае, потребители предпочитают употреблять в пищу рафинированное подсолнечное масло известных брендов отечественного и импортного производства. В других странах, при определении товарного рынка, учитывают предпочтения покупателей. К примеру, в Японии предпочитают рапсовое и соевое масло.

Также потребители продолжают покупать подсолнечное масло несмотря на повышение цены (5-10%). Сравнительный анализ объёма оптовой реализации показывает, что объем реализации рафинированного масла превышает объем реализации нерафинированного масла на внутреннем рынке. Основной объем порядка 80% нерафинированного масла от производства реализуется на экспорт.

Учитывая вышеизложенное, следует, что подсолнечное масло и масла других видов (оливковое, рапсовое, пальмовое репейное и т.д.), а также рафинированное с нерафинированным видом подсолнечного масла не являются взаимозаменяемыми между собой с точки зрения ценовых, качественных и вкусовых характеристик.

Глава 3. Определение границ товарного рынка

Согласно пунктам 4, 5 статьи 196 Кодекса, географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

Географические границы товарного рынка определены с учётом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

- возможность приобретения товара на данной территории:

Товарные границы рынка определяются исходя из взаимозаменяемости продукции, схожести назначения, потребительских свойств, условий реализации и потребления. В рамках настоящего анализа в состав товарного рынка включено подсолнечное масло, произведённое как в рафинированном, так и в нерафинированном виде. Данное масло широко используется как в бытовом, так и в промышленном потреблении (пищевая промышленность, общественное питание и др.), что позволяет рассматривать его как отдельный товарный рынок.

Несмотря на наличие других видов растительного масла (кукурузного, соевого, рапсового и др.), основным продуктом, удовлетворяющим массовый потребительский спрос в регионе, остаётся подсолнечное масло (рафинированное/нерафинированное). По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, оптовую реализацию подсолнечного масла в границах областей республики осуществляют 1208 субъектов рынка. Данный факт свидетельствует, что у покупателей имеется возможность приобрести подсолнечное масло на территории своей области.

Обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара:

Для предприятий, занимающихся реализацией подсолнечного масла, экономически целесообразно реализация подсолнечного масла по месту его нахождения, так как организация доставки до потребителя отражается на реализационной стоимости подсолнечного масла, в связи с транспортными расходами, рост которых связан с ростом цен на ГСМ, запчасти и т.п. Данное обстоятельство приводит к сужению географических границ рассматриваемого рынка.

Сохранение качества, надёжности и других потребительских свойств товара при его транспортировке:

Подсолнечное масло обладает стабильными физико-химическими характеристиками и, при соблюдении условий хранения и транспортировки (температурный режим, герметичная тара, защита от солнечного света), не теряет своих потребительских свойств на протяжении всего логистического пути. Это обеспечивает возможность его перевозки без риска снижения качества.

Отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров:

На внутреннем рынке отсутствуют законодательные или административные ограничения, связанные с реализацией, перемещением, ввозом или вывозом подсолнечного масла.

Согласно Методики, определение географических границ товарного рынка осуществляется по одному из указанных критериев либо их совокупности.

Также, рынок оптовой реализации подсолнечного масла не обладает признаками трансграничного рынка и не может быть квалифицирован как таковой ни с экономической, ни с правовой точки зрения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса и пунктом 48 Методики, географические границы товарного рынка определяются территорией, в пределах которой приобретение товара является для потребителей экономически и технологически целесообразным. Ключевым критерием при этом является фактическое поведение потребителей, а не формальная возможность ввоза товара либо наличие внешнеторговых операций.

Сам по себе факт импорта либо потенциальной возможности ввоза товара не рассматривается как основание для расширения географических границ рынка без подтверждённого переключения спроса.

Проведённый тест гипотетического монополиста установил, что 85,7% покупателей не готовы приобретать подсолнечное масло за пределами области даже при незначительном росте цен, что объективно исключает возможность расширения географических границ рынка за пределы территории РК.

Импорт подсолнечного масла не используется покупателями как полноценная альтернатива внутренним поставкам. Импортные поставки не являются оперативным источником замещения спроса, не определяют ценовые ориентиры и не обеспечивают возможность свободного переключения потребителей между внутренними и внешними рынками. В этой связи, факт импорта либо потенциальной возможности импорта не может рассматриваться как доказательство трансграничности рынка, что прямо следует из положений Методики и правоприменительной практики.

Фактическая структура рынка дополнительно подтверждает его локальный характер. На рынке реализации продовольственных товаров преобладают малые предприятия с долей около 74%, осуществляющие закуп и реализацию в пределах своей области.

Справочно: из общего объёма реализации продовольственных товаров, 74% объема реализации принадлежит малым предприятиям, 18% крупным предприятиям (супермаркеты, гипермаркеты), 7% средним предприятиям.

Для таких субъектов приобретение товара за пределами Республики Казахстан экономически нецелесообразно в силу небольших объёмов закупа, логистических издержек, отсутствия эффекта масштаба и необходимости оперативных поставок. Таким образом, даже при формальной доступности трансграничных поставок они не используются большинством участников рынка, что полностью исключает признание рынка трансграничным.

Реализация подсолнечного масла осуществляется в пределах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан и ориентирована на внутренний рынок, поскольку основные покупатели — торговые сети и переработчики — зарегистрированы на территории Республики Казахстан, расчёты осуществляются в национальной валюте, а ценовые условия формируются с учётом внутреннего спроса, предложения и государственного регулирования, включая статус подсолнечного масла как социально значимого продовольственного товара. Эти обстоятельства объективно закрепляют рынок в границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан и исключают формирование единого трансграничного конкурентного пространства.

Следует отдельно подчеркнуть, что такие обстоятельства, как наличие импорта, отсутствие таможенных барьеров, участие иностранных производителей, географическая близость других государств либо наличие внешнеторговых операций, не подпадают под критерии трансграничного рынка, установленные законодательством Республики Казахстан. Указанные факторы не свидетельствуют о трансграничности без доказательств фактической взаимозаменяемости спроса и экономической целесообразности приобретения товара за пределами соответствующей территории для большинства потребителей, чего в рассматриваемом случае не установлено.

Таким образом, рынок оптовой реализации подсолнечного масла является локальным товарным рынком, ограниченным территорией городов республиканского значения и областей Республики Казахстан. Расширение его географических границ за пределы Республики Казахстан не имеет ни экономического, ни правового обоснования, противоречит требованиям статьи 196 Кодекса и Методики и приводит к искажению результатов конкурентного анализа.

Таким образом, географическими границами рынка оптовой реализации подсолнечного масла определены границы городов республиканского значения и областей Республики Казахстан.

Глава 4. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Согласно Методике, были проанализированы характеристики товарного рынка, в том числе:

Сезонность поставок товара в течение года: оптовая реализация подсолнечного масла осуществляется в течение года. Как показывает динамика реализации масла, спрос на подсолнечное масло имеется постоянно и не зависит от сезонности.

Стабильность поставок товара в течение года: в соответствии с договором поставок подсолнечного масла оптовая реализация подсолнечного масла предоставляются в течении года.

Периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: Подсолнечное масло является социально-значимым продуктом питания. Спрос на подсолнечное масло происходит постоянно. Между тем, в осенне-зимний период, наблюдается тенденция к росту цен на подсолнечное масло. Оптовики и розничные сети увеличивают объемы закупок, формируя запасы перед зимним сезоном и праздниками.

Возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: на товарном рынке присутствуют достаточно субъектов, каждый реализатор может устанавливать свою цену в зависимости от своих затрат.

Сроки контрактов: договор на услуги оптовой реализации подсолнечного масла заключаются на 1 год. Поставка объёмов происходит по согласию сторон. По истечении первоначального срока действия договора, при отсутствии возражений со стороны участников, договоры обычно пролонгируются на следующий период на тех же или согласованных условиях. Такая практика обеспечивает стабильность и непрерывность взаимодействия между сторонами.

Время появления товара на рынке: оптовая реализация подсолнечного масла осуществляется круглый год.

Временной интервал исследования при оценке состояния конкурентной среды на данном товарном рынке определен 2024 год и 1 полугодие 2025 года.

Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке

В соответствии с пунктом 29 Методики, в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

В ходе обработки информации поступившей от государственных органов, а именно Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (БНС) (исх.№2-4/3009 от 30.04.2025г., исх.№ 07-07/1663-И от 26.06.2025г., исх.№2-4/5456 от 08.08.2025г.), Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ) (исх.№ 07-07/1172-и от 25.04.2025г., исх.№6-3-13/ТФ-7843 от 06.08.2025г.), Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (исх.№КГД-13-2-9/29968-МКК от 11.07.2025г., исх.№КГД-11-1-16/28007-МКК от 17.07.2025г.), а также исследования ответов территориальных подразделений Агентства, установлен состав субъектов рынка, осуществляющих производство и оптовую реализацию подсолнечного масла.

По данным БНС, в 2024г. производство семян подсолнечника осуществляют: КХ - 1090, ТОО – 268, итого 1277 субъектов рынка по виду деятельности «Выращивание масличных культур и их семян».

По данным МСХ, производство подсолнечного масла осуществляет 67 субъектов рынка.

Наибольшее количество производителей расположены в границах Восточно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей. В 2025 году установлены 5 (пять) вновь создаваемых предприятий.

Согласно данным БНС, производство и оптовая реализация подсолнечного масла (рафинированное и нерафинированное) классифицируется в подклассах 10.41.1 «Производство неочищенных масел и жиров», 10.41.2 «Производство рафинированных масел и жиров», 46.33.0 «Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами, и жирами».

Общая производственная мощность составляет 4,2 млн.тонн сырья в год. Средняя загрузка предприятий по производству растительных масел составляет около 47%.

Оптовую реализацию подсолнечного масла в 2024 году осуществляет порядка 1208 субъектов рынка (ТОО – 531, ИП - 677). За последние 5 лет на оптовом рынке конкуренция развивалась активно, усматривается увеличение числа оптовых поставщиков на 40% (с 859 до 1208), что показывает насыщение рынка.

Глава 6. Расчёт объёма товарного рынка и долей субъектов рынка

на товарном рынке

Расчёт объёма товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях, с учётом объёмов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с пунктом 9 статьи 196 Кодекса, определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объёма поставки которых занимает в общем объёме поставки более 85%.

Согласно пункту 34 Методики, доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объёма реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объёму, соответствующего товарного рынка.

Баланс рынка семян подсолнечника:

данные БНС тыс.тонн таблица № 2

Период	Производство	Переработка	Экспорт	Импорт
2020	844	657	256	91
2021	1 031	609	145	52
2022	1 304	775	346	228
2023	1 236	1243	237	264
2024	1 834	1294	177	191

Из вышеуказанного баланса рынка следует, что за последние 5 лет наблюдается значительный рост отрасли подсолнечника. Производство увеличилось на 117%, более чем в 2 раза. Основной вклад в производство обеспечивают Абайская (440 тыс.тонн), Восточно-Казахстанская (384 тыс.тонн), Павлодарская (359 тыс.тонн) Костанайская (223 тыс.тонн) области - совокупно формирующие 76% объема валового сбора подсолнечника в стране. Переработка увеличилась пропорционально росту производства и к 2024г. составила 1,294,9 тыс.тонн, что отражает расширение перерабатывающих мощностей и повышение загрузки предприятий внутри страны. Экспорт сократился на 30,9% (в 1,4 раза), при этом максимальный объем экспортировался в 2022, 2023 гг. Это может указывать на перераспределение сырья с внешних рынков на внутреннюю переработку. Максимальный объем импортировался в 2023г. Потребление на внутреннем рынке выросло на 50,7%.

Объем посевной площади, валового сбора, урожайности составил:

данные БНС таблица № 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Посевные площади, тыс. га	757	960	1 094	1 157	1 287	1 768
Валовый сбор, тыс. тонн	844	1 031	1 304	1 236	1834
Урожайность, ц/га	11	11	12	11	14

За 5 лет посевные площади подсолнечника демонстрируют существенный рост — с 757,7 тыс. га в 2020 году до 1 287,1 тыс. га в 2024 году (прирост на 70%). В 2024 году основной объём посевной площади пришёлся на Павлодарскую (338 933,2 га), Абайскую (290 190,8 га), Восточно-Казахстанскую (206 050,3 га) и Костанайскую (155 399,2 га) области. На 2025 год прогнозируется дальнейшее расширение до 1 768,5 тыс. га, что указывает на устойчивый интерес аграриев к культуре и увеличение её экономической привлекательности. Валовое производство в целом следует тенденции роста площадей, увеличившись с 844,3 тыс. тонн до 1 834,4 тыс. тонн (+117%). Такой прирост стал возможен не только за счет расширения посевов, но и благодаря улучшению урожайности. Наибольший объём валового сбора - 75% от общего объёма приходится на Абайскую (24 %), Восточно-Казахстанскую (20 %), Павлодарскую (19 %) и Костанайскую (12 %) области. Урожайность выросла с 11,3 ц/га в 2020 году до 14,6 ц/га в 2024 году, что является позитивным фактором повышения эффективности производства. Наиболее заметный рост произошёл в 2024 году, что дало значительный вклад в общий валовый сбор

Баланс рынка подсолнечного масла:

данные БНС тонн таблица № 4

Период	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление на внутреннем рынке
Рафинированное
2020	133 491	18 619	48 442	163 313
2021	146 799	27 547	50 003	169 255
2022	160 488	46 128	44 920	159 280
2023	120 206	51 784	46 075	114 497
2024	143 959	88 289	52 880	107 810
январь-июнь 2025	75 419	74 590	39 017	39 846
Нерафинированное
2020	217 833	96 554	56 681	177 959
2021	184 336	60 467	44 063	167 931
2022	391 747	187 505	63 512	267 754
2023	416 919	321 096	48 853	144 675
2024	496 534	395 500	67 074	168 107
январь-июнь 2025	313 314	266 951	29 762	76 125
Рафинированный/Нерафинированный
2020	350 626
2021	331 135	84 922	93 777	339 990
2022	552 235	227 506	107 774	432 503
2023	537 125	365 393	94 596	266 328
2024	632 243	477 077	117 390	273 117
январь-июнь 2025	388 733	340 520	68 186	116 399

За 2020 - 2024 годы производство подсолнечного масла в Казахстане выросло на 80%, при этом основной прирост обеспечило нерафинированное масло (рост в 2,3 раза). Выпуск рафинированного масла увеличился умеренно — всего на 7,8% за пять лет. Экспортный поток растёт значительно быстрее производства: совокупный экспорт увеличился в 5,6 раза, что показывает смещение отрасли в сторону внешних рынков.

Общий объем оптовой реализации подсолнечного масла по республике: данные БНС таблица № 5

№	Регион	Объем оптовой реализации, тысяч тенге
1	Абайская	ХХХХ
2	Акмолинская	ХХХХ
3	Актюбинская	ХХХХ
4	Алматинская	ХХХХ
5	Атырауская	ХХХХ
6	Западно-Казахстанская	ХХХХ
7	Жамбылская	ХХХХ
8	Жетісуская	ХХХХ
9	Карагандинская	ХХХХ
10	Костанайская	ХХХХ
11	Кызылординская	ХХХХ
12	Мангистауская	ХХХХ
13	Павлодарская	ХХХХ
14	Северо-Казахстанская	ХХХХ
15	Туркестанская	ХХХХ
16	Ұлытауская	ХХХХ
17	Восточно-Казахстанская	ХХХХ
18	город Астана	ХХХХ
19	город Алматы	ХХХХ
20	город Шымкент	ХХХХ
	Итого	ХХХХ

Совокупный объём оптовой реализации подсолнечного масла по регионам Казахстана составил ХХХХ тыс. тенге. Наибольшие показатели продаж приходятся на три региона-лидеры:

город Астана — ХХХХ тыс. тенге
Костанайская область — ХХХХ тыс. тенге
Карагандинская область — ХХХХ тыс. тенге

Эти регионы формируют крупнейшую долю рынка и являются ключевыми центрами оборота масла в республике.

Существенные объёмы также отмечены в Актюбинской (ХХХХ тыс. тг), Туркестанской (ХХХХ тыс. тг) и Жамбылской (ХХХХ тыс. тг) областях. Наименьшие показатели зафиксированы в Улытау (ХХХХ тыс. тг), ЗКО (ХХХХ тыс. тг) и г.Шымкент (ХХХХ тыс. тг).

Объем оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении (литр) за период 2024 года и первое полугодие 2025 года в разрезе: таблица № 6

№	Наименование субъекта	2024 год		Январь-июнь 2025 года
№	Наименование субъекта	Объем, литр	Доля, %	Объем, литр	Доля, %
1. г. Астана
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	……	…..	……	……
2. г.Алматы
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
3. область Абай
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
4. Акмолинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
5. Актюбинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
6. Алматинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
7. Атырауская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
8. Западно – Казахстанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
9. Жамбылская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
10. область Жетысу
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
11. Карагандинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
12. Костанайская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
13. Кызылординская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
14. Мангистауская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
15. Павлодарская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
16. Северо-Казахстанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
17. Область Улытау
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
18. Туркестанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
19. Восточно-Казахстанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
20. город Шымкент
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..

Согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса, доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.

По итогам расчета долей на анализируемом товарном рынке доминирующее положение занимают: XXXXX.

Объем оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении (литр) за период 2024 года и первое полугодие 2025 года в разрезе:

таблица № 7

№	Наименование субъекта	2024 год		Январь-июнь 2025 года
№	Наименование субъекта	Объем, литр	Доля, %	Объем, литр	Доля, %
г. Астана
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
3	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
г.Алматы
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
область Абай
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Акмолинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Актюбинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Алматинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Западно – Казахстанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Жамбылская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
область Жетысу
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Карагандинская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Костанайская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Мангистауская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Павлодарская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Северо-Казахстанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Область Улытау
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Туркестанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
Восточно-Казахстанская область
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..
город Шымкент
1	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
2	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
	……	…….	….	…..	…..

В границах Атырауской и Кызылординской областей оптовая реализация нерафинированного масла не осуществлялась.

По итогам расчета долей на анализируемом товарном рынке доминирующее положение занимают: XXXXX.

Информация о ценах производителей, оптовых и розничных на семена подсолнечника и масло подсолнечное:

данные МСХ таблица № 8

год	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25
месяц	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Цены производителей/поставщиков (тенге/тонну)/Розничные цены (тенге/литр)
Семена подсолнечника	187555	196 341	195 068	187 000	168 556	165 246	140 234	140 712	130 188	154 972	120 132	131 233	135 254	135 522	133 463	130 570	130 079	126 535	142 090	169 617	156 408	138 502	142 066	154 836	159 428	157 256	163 595	174 143	193 175	203 955
Масло нераф. тг/т	510074	515 217	513 409	477 431	469 677	422 534	423 122	414 433	397 605	409 847	403 644	387 031	360 328	363 862	363 352	362498	360156	359788	359566	358263	356 064	364 928	373 759	373 461	386 697	396 226	405 515	418 060	432 994	444 902
Масло рафин. тг/т	743 992	725 992	701 414	670 853	655 557	631 360	594 439	578 355	585 505	579 635	571 003	572 353	566 996	536 652	523 969	510122	511138	515113	531465	551719	565 983	534 271	590 710	593 445	632 555	624 305	626 282	649 268	668 376	696 286
Розничное рафин, тг/ л	905	901	890	867	849	812	793	775	752	750	748	738	723	698	696	648	634	626	621	635	662	678	706	727	760	783	786	788	791	805

Как показывает динамика розничных цен за литр подсолнечного масла, к концу 2023 года и в начале 2024 года наблюдается снижение цен от 738 до 621тг/л. Из ответа субъектов рынка, сообщается об отпуске цен подсолнечного масла ниже цены себестоимости, путем установления акции для удержания рынка, в связи с наличием в большом объеме дешевой импортной продукции.

Между тем, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с ОЮЛ «Национальной Ассоциацией переработчиков масличных культур» (далее - Ассоциация) подписан «Меморандум о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары на 2025 год», где Ассоциация намерена:

- взять на себя функцию по осуществлению реализации на внутренний рынок произведённого масла подсолнечного на условиях поставки «Франко завод» по следующим ценам:

- нерафинированное для промышленной переработки – не более 630 тг/л с НДС;

- фасованное рафинированное или нерафинированное прессовое для непосредственного употребления в пищу – не более 730 тг/л с НДС;

- согласовывать с участниками Сторон каждое изменение цен на масло подсолнечное (рафинированное и нерафинированное) с предоставлением обоснования и др.

Биржевая торговля

В настоящее время подсолнечное масло, семена подсолнечника не являются биржевым товаром на внутреннем рынке и не реализуются через биржевые площадки. Торговля осуществляется преимущественно по прямым контрактам между производителями, переработчиками и оптовыми покупателями, что формирует ограниченную прозрачность ценообразования и создаёт предпосылки для ценовых колебаний в периоды сезонного дефицита или избытка сырья.

Запуск механизма биржевой торговли мог бы обеспечить формирование объективной рыночной цены за счёт открытых сделок и публичной котировки стоимости сырья и масла. Биржевая торговля также создаёт условия для расширения круга покупателей, повышения конкуренции и снижения зависимости предприятий от отдельных крупных закупщиков. Для переработчиков – это инструмент стабильного и прогнозируемого закупочного канала, для хозяйств – возможность продажи продукции по рыночной цене в режиме реального времени, а для государства – прозрачность товарного оборота и аналитика для регулирования рынка.

Введение биржевых механизмов может стать одним из ключевых инструментов развития отрасли при условии предварительной стандартизации качества продукции, внедрения единой системы классификации, а также обеспечения достаточного объёма товарного предложения для ликвидности торгов. При достижении этих условий рынок подсолнечника имеет потенциал для трансформации в более открытый и конкурентный сегмент с прозрачным ценообразованием и снижением ценовых рисков для участников.

Государственная поддержка

Согласно данным МСХ, в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы, согласно Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, утверждённого приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107, фермерские хозяйства получают следующие формы поддержки:

Субсидии на приобретение семян: государство возмещает часть затрат сельхозтоваропроизводителям при покупке сертифицированных семян масличных культур, включая подсолнечник. Это позволяет аграриям использовать более продуктивные и устойчивые сорта, повышая урожайность и устойчивость к засухам и вредителям.
Поддержка при закупе минеральных удобрений и пестицидов: фермеры получают компенсацию части затрат на приобретение химических средств защиты растений и удобрений, необходимых для повышения плодородия почв и обеспечения фитосанитарной безопасности.
Субсидии на водоснабжение: частично возмещаются затраты фермеров при подаче поливной воды, что особенно актуально в южных и засушливых регионах страны.
Обеспечение удешевлённым дизельным топливом: на период весенне-полевых и уборочных кампаний сельхозпроизводители получают дизельное топливо по льготным ценам, снижая затраты на ГСМ.
Кредитование сезонных работ: фермерам предоставляются государственные и квазигосударственные кредитные ресурсы для проведения весенне-полевых и уборочных работ с низкими процентными ставками, что помогает обеспечить бесперебойный производственный процесс.

Согласно Дорожной карте по увеличению объёма валовой продукции сельского хозяйства на 2024–2028 годы, утверждённой Правительством Республики Казахстан, предусмотрены конкретные индикативные показатели по расширению производства масличных культур:

- к 2028 году планируется расширение посевных площадей масличных культур до 3,7 млн гектаров, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с текущими объёмами.

- особое внимание уделяется регионам, обладающим благоприятными агроклиматическими условиями для возделывания подсолнечника — Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Акмолинская области.

В рамках реализации Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесённых субъектами АПК при инвестиционных вложениях, утверждённого приказом и.о. Министра сельского хозяйства от 23 июля 2018 года № 317, предусмотрена поддержка в Паспорте проекта № 26 «Создание и расширение предприятия по производству масложировой продукции»:

В 2023 году в рамках данного проекта выдано 1,3 млрд тенге субсидий;

В 2024 году — 1,4 млрд тенге.

Субсидии покрывают часть капитальных затрат, понесённых при:

строительстве новых или модернизации действующих заводов по переработке масличных культур;
закупке технологического оборудования;
обустройстве складских помещений и логистической инфраструктуры;
развитии оросительных систем и других сопутствующих объектов.

Субсидии на оборотные средства и сырье

фермеры получают возмещение части затрат при сдаче подсолнечника на переработку, что стимулирует увеличение объемов поставки сырья на внутренние заводы, снижая зависимость от экспорта сырого семени. В зависимости от региона установлен норматив на подсолнечник в размере от 20 до 25 тыс.тг/тонну. В текущем году из местного бюджета фермерам просубсидировано 15,9 млрд тг. За сданную на переработку масличную культуру, сахарную свеклу, кукурузу на зерно и теплицы.
субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, выданным финансовыми институтами на приобретение оборудования, сырья и материалов, способствует снижению стоимости кредитных ресурсов для переработчиков.
льгота по снижению НДС в размере 70% согласно статье 411 Налогового кодекса РК для предприятий по переработке масличных культур. Кроме того, реализация инвестиционных проектов осуществляется в рамках соглашения об инвестициях с Правительством Казахстана, предусматривающие для инвестора льготные условия по основным видам налогов (налоговые каникулы в отношении корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога).
АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках программы «Агробизнес» осуществляется финансирование перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств со ставкой вознаграждения 5% годовых.

Внешнеторговое регулирование

С целью ограничения экспорта сырья и стимулирования глубокой переработки внутри страны, с 1 февраля 2023 года были введены вывозные таможенные пошлины на экспорт подсолнечника: размер пошлины составляет 20% от стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Меры направлены на обеспечение внутреннего рынка качественным сырьём и загрузку мощностей отечественных перерабатывающих предприятий.

Целевые показатели развития переработки до 2026 года

В рамках Комплексного плана по развитию переработки сельскохозяйственной продукции на 2024–2028 годы (утверждён постановлением от 28 июня 2024 года № 512), Правительство ставит цели по увеличению переработки агропродукции: до 70% — увеличение доли переработанной продукции в АПК к 2026 году. Подсолнечник рассматривается как один из приоритетных продуктов переработки наряду с молоком, мясом, кукурузой, рисом и гречихой. Данный показатель обеспечивается за счёт совокупного действия вышеуказанных субсидий, налоговых льгот и таможенных ограничений.

Согласно Правилам возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, утверждённого приказом и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 1 августа 2022 года № 314-НҚ, экспортерам возмещается части затрат, связанных с организацией доставки товаров и оплатой услуг по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским транспортом

Глава 8. Международный опыт

Лидирующие позиции в мире по производству подсолнечного масла занимают такие страны, как Украина, Россия, Аргентина, Турция и Китай, каждая из которых добилась успеха благодаря комплексному внедрению современных технологий и систем управления производством.

В Украине производство подсолнечного масла стало крупнейшим в мире благодаря значительным инвестициям в сельское хозяйство и переработку. С начала 2000-х годов аграрный сектор страны активно внедрял передовые методы посева — применялись высокоурожайные гибриды семян и точное земледелие с использованием GPS-навигации и дронов для мониторинга состояния посевов. Для сбора урожая использовались современные комбайны с высокой производительностью, позволяющие минимизировать потери семян. В переработке Украина широко применяет технологии холодного прессования и многоступенчатого рафинирования с использованием современных фильтрационных систем и оборудования для дезодорации, что позволяет получать высококачественное масло с сохранением полезных веществ. Кроме того, внедряются системы автоматизированного контроля качества и цифровые платформы для отслеживания происхождения сырья и оптимизации логистики. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры хранения семян и масла, включая строительство новых элеваторов с контролем температуры и влажности. В итоге Украина сумела не только обеспечить внутренние потребности (около 10% производства), но и стать крупнейшим экспортером подсолнечного масла на мировом рынке, наращивая экспортные объемы и расширяя географию поставок.

В России рост производства подсолнечного масла был достигнут за счет внедрения селекции семян с улучшенной устойчивостью к засухе и вредителям, а также оптимизации агротехнических процессов. Акцент делался на механизацию всех стадий от посева до уборки урожая, что позволило существенно повысить урожайность и качество сырья. Кроме того, в последние годы активно внедряются технологии прецизионного земледелия с применением спутникового мониторинга и интеллектуальных систем орошения, что снижает потери и увеличивает эффективность использования ресурсов. На предприятиях переработки внедрялись инновационные методы рафинирования с использованием современных адсорбентов, мембранных технологий и ультразвуковой обработки, снижающих потери масла и улучшающих его вкусовые качества и срок годности. Россия также активно развивает экспортные логистические цепочки, инвестируя в современные транспортные коридоры и терминалы. В результате страна значительно увеличила экспорт подсолнечного масла и повысила качество своей продукции, одновременно укрепляя позиции на внутреннем рынке.

Аргентина, один из ведущих производителей подсолнечного масла в Южной Америке, добилась успеха за счет интенсивного использования современных удобрений и систем орошения, что позволило увеличить урожайность семян. Применяется широкая автоматизация на стадиях посадки, ухода и сбора урожая — используются высокоточные сеялки, беспилотные летательные аппараты для мониторинга состояния полей, а также современные комбайны с интеллектуальными системами минимизации потерь. Для переработки Аргентина использует технологию холодного прессования и усовершенствованные методы рафинирования с низким энергопотреблением, включая инновационные методы очистки масла на основе биокатализаторов и мембранных фильтров. Кроме того, страна активно развивает биотехнологии для создания высокоэффективных гибридов подсолнечника с повышенной устойчивостью к климатическим условиям. Аргентина также расширяет экспортные каналы, используя современные логистические решения для минимизации времени доставки и повышения сохранности продукта. Благодаря этим мерам Аргентина значительно укрепила свои позиции на экспортных рынках и увеличила долю экологически чистого масла в общем производстве.

В Турции ключевым фактором успеха стало сочетание традиционных методов выращивания с внедрением современных агротехнологий: использование GPS-обработки полей, мониторинга почвы и погодных условий в реальном времени, а также применение новых сортов подсолнечника с повышенной масличностью. Сбор урожая осуществляется с помощью современных комбайнов, оснащенных системами минимизации потерь и автоматическим контролем влажности семян. В переработке широко применяются многоступенчатые системы фильтрации и рафинирования, включая высокотехнологичные центрифуги и мембранные установки для удаления нежелательных примесей. Турция также инвестирует в научные исследования по увеличению выходов масла и снижению затрат на производство, разрабатывая новые методы экстракции и интегрируя системы цифрового мониторинга производственного цикла. Эти меры позволили Турции значительно увеличить производство и качество подсолнечного масла, а также улучшить экологические показатели производства.

В Китае рост производства подсолнечного масла связан с масштабными государственными программами поддержки сельского хозяйства и внедрением инновационных технологий. В стадии посева используются высокопродуктивные семена и современные системы автоматизации, включая роботизированные посевные комплексы и дроны для обработки полей. Уборка осуществляется с применением передовой техники, оснащенной системами GPS и контроля качества урожая. В переработке Китай применяет комплекс современных технологий рафинирования и дезодорации, таких как вакуумная дезодорация, мембранная фильтрация и использование нанотехнологий для улучшения свойств масла. Одновременно страна активно инвестирует в научные исследования для улучшения свойств масла и повышения урожайности, включая генные технологии и развитие устойчивых сортов. Китай также внедряет цифровые платформы для управления всей цепочкой поставок — от поля до потребителя, что позволяет эффективно контролировать качество и снижать издержки. Это обеспечивает не только рост объемов производства, но и стабильность качества конечного продукта.

Таким образом, ключевыми факторами успеха ведущих производителей подсолнечного масла являются внедрение современных агротехнологий на всех этапах — от посева и ухода за посевами до сбора и переработки, применение инновационного оборудования, активное развитие селекции семян, цифровизация и автоматизация производственных процессов, а также государственная поддержка и инвестиции в научные разработки. Данные меры способствуют значительному увеличению объёмов производства, улучшению качества масла и расширению экспортных возможностей.

Мировые достижения в производстве подсолнечного масла

Рост урожайности и устойчивость к климату

Украина, Россия, Аргентина, и Турция, активно внедряют гибридные и генетически улучшенные сорта подсолнечника, которые дают более высокую урожайность и устойчивы к засухе и болезням. Это помогает повысить стабильность производства в условиях меняющегося климата.

Современные технологии переработки

Использование высокоэффективных методов экстракции масла, включая холодное прессование и усовершенствованные методы очистки, улучшает качество продукта, снижает потери масла и уменьшает экологический след производства.

Интеграция устойчивых и экологичных практик

Производители всё чаще переходят на органическое земледелие и минимизацию использования пестицидов и удобрений, что улучшает экологическую устойчивость и открывает доступ к рынкам с высокими требованиями к экологичности продукции.

Цифровизация и автоматизация

Внедрение умных агротехнологий — мониторинг состояния почвы и растений с помощью дронов, спутников и сенсоров — позволяет оптимизировать полив, удобрение и защиту растений, что увеличивает эффективность и снижает затраты.

Диверсификация продуктов и добавленная стоимость
Производители создают не только сырое подсолнечное масло, но и специализированные продукты — высокоолеиновое масло, масло с улучшенными питательными свойствами, а также производят побочные продукты (жмых для кормов), что повышает экономическую отдачу.

Глава 12. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

В соответствии со значениями коэффициента концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI), рыночная структура товарного рынка оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла в границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан в 2024 году в 16 регионах относится высококонцентрированному рынку, а в 4 регионах — умеренно концентрированному рынку. За 1 полугодие 2025 года в 17 регионах рынок является высококонцентрированным, в 3 регионах — умеренно концентрированным.

В соответствии со значениями коэффициента концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI), рыночная структура товарного рынка оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла в границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан в 2024 году в 18 регионах относится высококонцентрированному рынку. За 1 полугодие 2025 аналогичная степень концентрации рынка.

Глава 13. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке включает:

выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

В ходе проводимого анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации подсолнечного масла изучена текущая ситуация, влияющая развитию конкуренции, определены барьеры, установлены пути решения, выработаны предложения. Выявлены следующие барьеры:

1) экономические ограничения:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений оптовая реализация подсолнечного масла и производство требуют значительных инвестиций в логистическую инфраструктуру, а также в перерабатывающие мощности (маслопрессовые заводы, линии розлива, складские комплексы). Окупаемость таких вложений растянута во времени из-за высокой капиталоёмкости и волатильности цен на сырьё (подсолнечник). Это ограничивает возможность быстрого входа новых участников на рынок.

более высокие затраты привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с субъектами рынка, действующими на рассматриваемом товарном рынке - новые участники, не обладающие финансовой историей и залоговой базой, вынуждены привлекать финансирование на менее выгодных условиях, что снижает их конкурентоспособность.

издержки выхода с товарного рынка, включая инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении предпринимательской деятельности - создание логистической инфраструктуры требует вложений, которые невозможно легко реализовать при уходе с рынка (оборудование, склады для хранения подсолнечного масла, резервуары и цистерны для хранения, собственный транспорт, тара для перевозки, погрузочно-разгрузочная техника). Это делает выход рискованным и снижает мобильность капитала.

затраты получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, на получение информации - оптовые поставщики при реализации подсолнечного масла несут затраты при подключении к IT платформам покупателей при реализации подсолнечного масла (супермаркеты направляют заявки поставщикам через цифровую платформу документооборота).

транспортные ограничения – подсолнечное масло имеет требования к условиям хранения и транспортировки (наливные ёмкости, температурный режим). Стоимость логистики и необходимость специализированного транспорта создают барьер для поставок в отдалённые регионы.

отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между субъектами рынка, действующими на рассматриваемом товарном рынке – из ответа производителя следует, что 100% основного сырья (нерафинированное масло) поставляет из России, недостаточный объем сырого (нерафинированного) подсолнечного масла на внутреннем рынке. Основной объем производства ориентировано на экспорт в Китай, Узбекистан. В 2024 году 48,5% (52 328 тонн) рафинированного масла импортировано. Это обусловлено с ориентиром поставки сырья на экспорт, в связи с низкой доходностью и с трудностью процесса производства и реализации на внутреннем рынке рафинированного масла. По данной причине большинство отечественных производителей/поставщиков ориентированы на значительно более простую и доходную схему, производство для продажи сырого масла (нерафинированное) на экспорт.

наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для субъектов рынка более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства) - для достижения конкурентоспособной себестоимости требуется перерабатывать значительные объёмы сырья (десятки тысяч тонн в год). Мелкие переработчики не могут обеспечить такой объём, что делает их менее устойчивыми на рынке.

преимущества субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке, перед потенциальными участниками рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар - крупные компании обладают преимуществами в виде отлаженных поставок сырья, стабильных каналов сбыта, собственной дистрибуции и узнаваемости бренда. Они могут предлагать более выгодные условия по цене и срокам поставки, что ограничивает возможности новых участников закрепиться на рынке.

2) административные ограничения, вводимые государственными органами:

условия лицензирования отдельных видов деятельности – не требуется.

квотирование, ограничения ввоза-вывоза товаров - действует государственная пошлина на ввоз подсолнечного масла 15% (с 2021г.). Также на вывоз (экспорт) семян подсолнечника в размере 20% (с 2023 г.), не менее 100 евро за тонну. На ввоз (импорт) подсолнечника в размере 2,5% (с 2021г.).

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан, подсолнечное масло входит в перечень социально - значимых продовольственных товаров, регулируемый государством.

требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры - спрос на подсолнечное масло у потребителей имеется постоянно.

предоставление льгот отдельным субъектам рынка – не установлено.

препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений - не установлено.

условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных нужд - не установлено.

экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры - не установлено.

стандарты и предъявляемые к качеству требования – согласно Техническому регламенту на масложировую продукцию, которая обязателен для всех стран-членов ЕАЭС, при транспортировке масложировой продукции должна обеспечиваться сохранность, безопасность на весь срок годности, перевозка должна выполняться пригодными транспортными средствами. При транспортировке нефасованной продукции, требуется чтобы в документации были указаны: марка продукции, масса, дата налива.

В соответствии со СТ РК 1427-2005 товар хранится в сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25 градусов и влажности воздуха не более 75%.

3) технологические ограничения, которые подразумевают технологическое превосходство уже действующих на товарном рынке компаний – новые участники сталкиваются с необходимостью одновременного обеспечения качества, объемов производства и конкурентной себестоимости, а также выстраивания логистики и хранения, что в совокупности формирует технологическое преимущество уже действующих производителей и ограничивает вход на рынок.

Глава 14. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке

Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке включает в себя:

1) анализ и оценку учредительных документов действующих государственных юридических лиц;

2) анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности действующих государственных юридических лиц;

3) обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности.

Присутствие государства преимущественно в целях стабилизации цен в периоды волатильности.

Глава 15. Выводы по результатам проведённого анализа состояния конкуренции на товарном рынке

общие положения: Анализ на рынке оптовой реализации подсолнечного масла проведен в географических границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан на основании Плана работы Агентства на 2026 год.

2) временной интервал исследования: 2024 и первое полугодие 2025 года.

3) границы товарного рынка: городов республиканского значения и областей Республики Казахстан.

4) состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке: По итогам изучения представленных материалов и ответов субъектов установлено, что в указанном интервале исследования и в установленных географических границах оптовую реализацию подсолнечного масла осуществляло 1208 субъектов рынка. За последние 5 лет на оптовом рынке конкуренция развивалась активно, усматривается увеличение числа оптовых поставщиков на 40% (с 859 до 1208), что показывает насыщение рынка.

5) объем рынка и доли субъектов рынка: Общий объем оптовой реализации подсолнечного масла составил:

- рафинированное подсолнечное масло в 2024 году – ХХХХ л., в 1 полугодии 2025 года – ХХХХХ л.;

- нерафинированное подсолнечное масло в 2024 году – ХХХХ л., в 1 полугодии 2025 года – ХХХХХ л.

По итогам расчета долей на анализируемом товарном рынке доминирующее положение занимают: XXXXX.

6) уровень концентрации рынка: Рынок оптовой реализации подсолнечного масла за указанный период является преимущественно высококонцентрированным. Рыночная структура товарного рынка оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла в 2024 году в 16 регионах относится высококонцентрированному рынку, а в 4 регионах — умеренно концентрированному рынку. За 1 полугодие 2025 года в 17 регионах рынок является высококонцентрированным, в 3 регионах — умеренно концентрированным. Рыночная структура товарного рынка оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла в 2024 году в 18 регионах относится высококонцентрированному рынку. За 1 полугодие 2025 аналогичная степень концентрации рынка.

7) барьеры входа на рынок: выявлены следующие экономические и административные барьеры:

- необходимость капиталовложения в логистическую инфраструктуру (оборудование, склады для хранения подсолнечного масла, резервуары и цистерны для хранения, собственный транспорт, тара для перевозки, погрузочно-разгрузочная техника и др.);

- вновь создаваемые субъекты рынка, не обладающие финансовой историей и залоговой базой, вынуждены привлекать финансирование на менее выгодных условиях (высокая процентная ставка, меньший срок кредитования, требование личного поручительства, небольшая сумма кредитования и др.);

- выход из товарного рынка является затруднительной в связи с вложением на логистическую инфраструктуру;

- дополнительные затраты при подключении и работе с IT платформой покупателей (супермаркеты направляют заявки поставщикам через цифровую платформу документооборота);

- вытеснение отечественных поставщиков на внутреннем рынке, дешёвой импортной продукцией (рафинированное подсолнечное масло). Импортозависимость в 2024г. 49%;

- вывоз большого объёма сырья (нерафинированного масла) на экспорт, в связи с гарантированными объёмами поставок;

- подсолнечное масло включён в перечень СЗПТ. В отношении данной категории действует косвенное государственное регулирование.

КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Барьер: Отсутствие биржевой торговли ограничивает конкуренцию и искажает формирование закупочных цен.

Предложение: Альтернативный канал сбыта - включить семена подсолнечника в перечень биржевых товаров для обеспечения прозрачности закупочных цен и равного доступа участников. Стимулирование сельхозпроизводителей, реализовывать свою продукцию через товарные биржи мерами господдержки.

Барьер: Существенный отток сырья (семечка) на экспорт приводит к дефициту сырья на внутреннем рынке и недозагрузке перерабатывающих мощностей.

Предложение: Встречное обязательство по обеспечению внутреннего рынка сырьём с последующим свободным экспортом остатка.

Барьер: Слабая глубокая переработка приводит к экспорту сырого масла и росту зависимости от импорта готовой продукции. Господдержка не увязана с выпуском конкурентной готовой продукции. Инвестиционные и субсидийные меры не в полной мере ориентированы на стимулирование производства и продвижения бутилированного подсолнечного масла как конечного продукта.

Предложение: Государственная поддержка и развитие глубокой переработки, установив обязательный объем рафинации для внутреннего рынка. Увязать инвестиционные субсидии и меры поддержки с вложениями именно в производство и продвижение бутилированного подсолнечного масла. Поддержка производителей глубокой переработки, а именно бутилированного подсолнечного масла через льготное кредитование.

Барьер: Инвестиционные субсидии выплачиваются с задержкой до 1 –2 лет, что срывает инвестпроекты и усиливает долговую нагрузку.

Предложение: Закрепить в правилах субсидирования единый обязательный срок выплаты субсидий.

Барьер: Непрозрачная приёмка сырья и отсутствие независимого контроля искажает оценку качества и расчёты при закупке. Приёмка семечки на заводах непрозрачна: масличность, влажность и примеси определяются по собственным методикам, а вес фиксируется без независимого контроля, где в ряде случаев происходят расхождения по весам.

Предложение: Создать единую систему приёмки с независимыми лабораториями и обязательным признанием их результатов всеми заводами.

Барьер: Полки объектов категории 5 (менее 100 кв.м.) преимущественно заняты импортными товарами из-за отсутствия требований к доле отечественной продукции.

Предложение: Установить для торговых объектов категории 5 (менее 100 кв.м.) долю товаров отечественного производства на торговых полках, но ниже в сравнении с категориями 1- 4.

Барьер: Казахстан экспортирует в основном сырьё и полуфабрикаты (нерафинированное масло). На внешних полках не имеется отечественных брендов. Причина — отсутствие маркетинговой поддержки и экспортного продвижения казахстанских марок.

Предложение: Создать «Программу продвижения экспорта брендов казахстанского готового подсолнечного масла» (глубокой переработки).

_____________________________________________________________________________

Дата публикации

20 апреля 2026