г. Астана апрель 2025 года
В рамках обращений относительно выхода на рынок туристических услуг мобильного сервиса по реализации туристических пакетов в качестве туристического агента ТОО «Kaspi Travel», Департаментом финансовых рынков Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Департамент) проведен анализ состояния конкуренции на розничном рынке туристских услуг с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение.
Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденной Агентством по защите и рьазвитию конкуренции Республики Казахстан от 27 июля 2023 года № 11 (далее - Методика).
Для выполнения анализа была использована информация субъектов рынка, Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 9 статьи 1 Закона «О туристской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) туристская агентская деятельность (далее – турагентская деятельность) – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц по продвижению и реализации туристского продукта, сформированного туристским оператором Республики Казахстан на основании агентского договора на реализацию туристского продукта без права добавления дополнительных услуг, а также деятельность по оказанию туристам услуг, не являющихся туристским продуктом.
Ключевые определения:
Туристский агент (далее – турагент) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее турагентскую деятельность
Туристский продукт – комплекс всех необходимых туристских услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста во время путешествия
Туристская операторская деятельность (далее – туроператорская деятельность) – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, по формированию, продвижению и реализации туристского продукта в сфере выездного туризма через турагентов и туристского продукта в сфере въездного и внутреннего туризма туристам, в том числе через турагентов;
Таким образом, предметом деятельности турагентов является реализация туристских продуктов, сформированных туроператорами, включая:
– продажу комплексных туристских продуктов (перелёты, проживание, трансферы, экскурсионные программы и др.);
– бронирование отдельных туристских услуг;
–предоставление сопутствующих услуг (оформление страховки, визовая поддержка, консультации и др.).
Учитывая, что онлайн и офлайн продажи удовлетворяют одну и ту же потребность конечного потребителя (приобретение туристского продукта), услуги онлайн и офлайн турагентов являются взаимозаменяемыми.
В соответствии с пунктом 17 главы 3 Методики, границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Географические границы рынка определены как территория Республики Казахстан, поскольку реализация туристских услуг осуществляется на всей территории страны без существенных различий в условиях спроса и предложения.
С учетом цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации временным интервалом исследования товарного рынка определен период с 2023 по 2024 годы.
Согласно ОКЭД, реализация туристских продуктов через турагентов относится к классу 79.11.0 «Деятельность туристских агентств».
Этот подкласс включает:
- деятельность агентств, главным образом занимающихся оптовой и розничной продажей населению и коммерческим клиентам путешествий, туров, включая услуги по перевозке и размещению на временное проживание.
По данным Государственного электронного реестра турагентов Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, по состоянию на май 2025 года в Республике Казахстан зарегистрированы 8 846 субъектов. В 2023-2024 годах осуществлял деятельность в сфере выездного туризма более 3500 туристских агентств.
В соответствии с пунктом 35 Методики, расчет объема товарного рынка за определенный период в пределах границ рассматриваемого рынка осуществляется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, с учетом объемов ввоза и вывоза таких товаров.
Доля субъекта рынка определяется как отношение объема реализации конкретного товара или взаимозаменяемых товаров этим субъектом в пределах границ соответствующего рынка к общему объему рассматриваемого товарного рынка.
По итогам 2023 года:
- общий объем продаж туристских услуг через турагентов составил -415.3 млрд тенге;
Распределение долей между основными участниками:
|
турагенты |
продажа тг |
количество туров |
доля % |
|
Субъект №1 |
* |
* |
1,70 |
|
Субъект №2 |
* |
* |
8,23 |
|
Субъект №3 |
* |
* |
3,04 |
|
Субъект №4 |
* |
* |
7,17 |
|
Иные субъекты (~3500) |
* |
* |
79,86 |
|
ИТОГО |
* |
* |
100 |
Совокупная доля трёх лидеров - 18,4%, максимальная индивидуальная доля (Субъект №2) – 8,23%. Следовательно, ни один из участников не занимает доминирующего положения.
На рынке реализации туристских услуг через турагентов Республики Казахстан по итогам 2024 года общий объем продаж составил - 566,4 млрд тенге.
Распределение долей между основными участниками:
|
турагенты |
продажа тг |
количество туров |
доля % |
|
Субъект №1 |
* |
* |
6,96 |
|
Субъект №2 |
* |
* |
6,20 |
|
Субъект №3 |
* |
* |
6,74 |
|
Субъект №4 |
* |
* |
9,13 |
|
Иные субъекты (~3500) |
* |
* |
70,97 |
|
ИТОГО |
* |
* |
100 |
В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Предпринимательского кодекса РК, доминирующим признается положение организаций, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка с наибольшими долями составляет 50% и более, либо не более чем четырех — 70% и более, при наличии следующих условий:
-доли участников сохраняются стабильными или меняются незначительно в течение длительного периода (не менее одного года);
- реализуемый товар не имеет заменителей при потреблении;
-информация о ценах и условиях реализации доступна неопределенному кругу лиц.
В то же время, согласно пункту 6 статьи 172, доминирующим не может быть признано положение субъекта рынка, доля которого не превышает 15%.
Учитывая вышеизложенное, ни один из субъектов на рынке туристских услуг в 2024 году не занимает доминирующее положение. Совокупная доля трех крупнейших участников составляет лишь 22,9%, а максимальная индивидуальная доля (Субъект №4) — 9,13%.
Для оценки уровня концентрации на розничном рынке туристских услуг использованы следующие показатели:
Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)
Индекс Херфиндаля–Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех участников рынка. Данный показатель позволяет оценить степень концентрации и уровень конкуренции.
Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)
По итогам 2023-2024 года рыночные доли крупнейших участников составили:
|
Турагенты |
Доля (%) 2023г. |
Квадрат доли (для HHI) 2023 г. |
Доля (%) 2024г. |
Квадрат доли (для HHI) 2024 г. |
|
Субъект №1 |
1,70 |
2,90 |
6,96 |
48,4 |
|
Субъект №2 |
8,23 |
67,77 |
6,2 |
38,4 |
|
Субъект №3 |
3,04 |
9,22 |
6,74 |
45,4 |
|
Субъект №4 |
7,17 |
51,43 |
9,13 |
83,4 |
|
Иные субъекты (~3500) |
79,86 |
1.68 |
70,97 |
1,44 |
|
ИТОГО HHI |
133 |
|
217,12 |
Полученные значения за 2023 год HHI = 133 и за 2024 год HHI = 217,12 указывают на низкий уровень концентрации рынка, что свидетельствует о наличии высокой конкуренции.
Показатель CR-3
Дополнительно произведён расчёт показателя CR-3 - совокупной доли трёх крупнейших участников:
За 2023 год
Значение CR-3 = 18,44% подтверждает отсутствие концентрации
За 2024 год
Значение CR-3 = 22,83% также подтверждает отсутствие концентрации.
Таким образом, по результатам расчётов, рынок турагентских услуг в Республике Казахстан по итогам за 2023-2024 года характеризуется высокой степенью конкуренции и низким уровнем рыночной концентрации.
На розничном рынке туристских услуг в Республике Казахстан существует ряд барьеров входа, препятствующих свободному доступу новых участников и влияющих на уровень конкуренции.
Существенную роль играют экономические и технологические барьеры: высокая стоимость начальных вложений, включая аренду офисов, оплату труда квалифицированных сотрудников, разработку цифровых платформ и проведение маркетинговых кампаний, делает вход на рынок затратным и рискованным. Конкуренция со стороны крупных онлайн-агрегаторов, обладающих узнаваемыми брендами, удобными цифровыми решениями и устойчивыми связями с потребителями, снижает возможности новых агентств по привлечению клиентов.
Общие положения
В рамках обращений относительно выхода на рынок туристических услуг мобильного сервиса по реализации туристических пакетов в качестве туристического агента ТОО «Kaspi Travel», Департаментом проведен анализ состояния конкуренции на розничном рынке туристских услуг с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение.
Определение критериев взаимозаменяемости товаров
В соответствии с подпунктом 9 статьи 1 Закона «О туристской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) туристская агентская деятельность (далее – турагентская деятельность) – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц по продвижению и реализации туристского продукта, сформированного туристским оператором Республики Казахстан на основании агентского договора на реализацию туристского продукта без права добавления дополнительных услуг, а также деятельность по оказанию туристам услуг, не являющихся туристским продуктом.
Таким образом, предметом деятельности турагентов является реализация туристских продуктов, сформированных туроператорами, включая:
– продажу комплексных туристских продуктов (перелёты, проживание, трансферы, экскурсионные программы и др.);
– бронирование отдельных туристских услуг;
–предоставление сопутствующих услуг (оформление страховки, визовая поддержка, консультации и др.).
Учитывая, что онлайн и офлайн продажи удовлетворяют одну и ту же потребность конечного потребителя (приобретение туристского продукта), услуги онлайн и офлайн турагентов являются взаимозаменяемыми.
Определение границ товарного рынка
Географические границы рынка определены как территория Республики Казахстан, поскольку реализация туристских услуг осуществляется на всей территории страны без существенных различий в условиях спроса и предложения.
Определение временного интервала исследования товарного рынка
Для целей анализа выбран временной период 2023–2024 годы, как наиболее актуальный с точки зрения доступности данных и рыночной динамики.
Состав субъектов рынка
Согласно ОКЭД, реализация туристских продуктов через турагентов относится к классу 79.11.0 «Деятельность туристских агентств».
Этот подкласс включает:
- деятельность агентств, главным образом занимающихся оптовой и розничной продажей населению и коммерческим клиентам путешествий, туров, включая услуги по перевозке и размещению на временное проживание.
По состоянию на май 2025 года в стране зарегистрировано 8846 турагентов. В 2023-2024 годах осуществлял деятельность в сфере выездного туризма более 3500 туристских агентств.
Объём рынка и доли участников
По итогам 2023 года:
- общий объем продаж туристских услуг через турагентов составил -415.3 млрд тенге;
Распределение долей между основными участниками:
|
турагенты |
продажа тг |
количество туров |
доля % |
|
Субъект №1 |
* |
* |
1,70 |
|
Субъект №2 |
* |
* |
8,23 |
|
Субъект №3 |
* |
* |
3,04 |
|
Субъект №4 |
* |
* |
7,17 |
|
Иные субъекты (~3500) |
* |
* |
79,86 |
|
ИТОГО |
* |
* |
100 |
Совокупная доля трёх лидеров - 18,4%, максимальная индивидуальная доля (Субъект №2) – 8,23%. Следовательно, ни один из участников не занимает доминирующего положения.
По итогам 2024 года:
- общий объем продаж туристских услуг через турагентов составил -566,4 млрд тенге;
Распределение долей между основными участниками:
|
турагенты |
продажа тг |
количество туров |
доля % |
|
Субъект №1 |
* |
* |
6,96 |
|
Субъект №2 |
* |
* |
6,20 |
|
Субъект №3 |
* |
* |
6,74 |
|
Субъект №4 |
* |
* |
9,13 |
|
Иные субъекты (~3500) |
* |
* |
70,97 |
|
ИТОГО |
* |
* |
100 |
Согласно статье 172 Предпринимательского кодекса, доминирующим может быть признано положение, при котором доля трёх крупнейших участников превышает 50%, а одного участника -15% и более.
Совокупная доля трёх лидеров - 22,9%, максимальная индивидуальная доля (Субъект №4) - 9,13%. Следовательно, ни один из участников не занимает доминирующего положения.
Состояние конкурентной среды
Для оценки уровня концентрации на розничном рынке туристских услуг использованы следующие показатели:
Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)
По итогам 2023-2024 года рыночные доли крупнейших участников составили:
|
Турагенты |
Доля (%) 2023г. |
Квадрат доли (для HHI) 2023 г. |
Доля (%) 2024г. |
Квадрат доли (для HHI) 2024 г. |
|
Субъект №1 |
1,70 |
2,90 |
6,96 |
48,4 |
|
Субъект №2 |
8,23 |
67,77 |
6,2 |
38,4 |
|
Субъект №3 |
3,04 |
9,22 |
6,74 |
45,4 |
|
Субъект №4 |
7,17 |
51,43 |
9,13 |
83,4 |
|
Иные субъекты (~3500) |
79,86 |
1.68 |
70,97 |
1,44 |
|
ИТОГО HHI |
133 |
|
217,12 |
Полученные значения за 2023 год HHI = 133 и за 2024 год HHI = 217,12 указывают на низкий уровень концентрации рынка, что свидетельствует о наличии высокой конкуренции.
Показатель CR-3
Дополнительно произведён расчёт показателя CR-3 - совокупной доли трёх крупнейших участников:
За 2023 год
Значение CR-3 = 18,44% подтверждает отсутствие концентрации
За 2024 год
Значение CR-3 = 22,83% также подтверждает отсутствие концентрации.
Таким образом, по результатам расчётов, рынок турагентских услуг в Республике Казахстан по итогам за 2023-2024 года характеризуется высокой степенью конкуренции и низким уровнем рыночной концентрации.
Определение барьеров входа на товарный рынок
На розничном рынке туристских услуг в Республике Казахстан существует ряд барьеров входа, препятствующих свободному доступу новых участников и влияющих на уровень конкуренции.
Существенную роль играют экономические и технологические барьеры: высокая стоимость начальных вложений, включая аренду офисов, оплату труда квалифицированных сотрудников, разработку цифровых платформ и проведение маркетинговых кампаний, делает вход на рынок затратным и рискованным. Конкуренция со стороны крупных онлайн-агрегаторов, обладающих узнаваемыми брендами, удобными цифровыми решениями и устойчивыми связями с потребителями, снижает возможности новых агентств по привлечению клиентов.
Директор Департамента А. Суюндиков