Заключение
по итогам анализа товарного рынка по первичной оптовой реализации авиационного топлива
город Астана ___мая 2025 года
Глава 1. Общие положения
Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство) во исполнение плана работы Агентства на 2025 год проведен анализ товарного рынка по первичной оптовой реализации авиационного топлива.
Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13.
Цель анализа:
- выявление ключевой мощности в соответствии со статьей 176-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Для выполнения анализа были использованы следующие материалы:
При проведении анализа направлены запросы в адрес нижеследующих государственных органов и субъектов рынка для использования их сведений в качестве исходной информации:
- Министерство энергетики РК (№ 01-05/410-И от 07.02.2025г., № 01-05/764-И от 13.03.2025г.);
- Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (исх. № 10-02-02/13679 от 09.12.2024 г.);
Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках
Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров
Определение товара по критериям:
Согласно пункту 7 Методики, процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает:
Определение наименования товара
В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.
Товаром на рынке реализации авиационного топлива понимается:
авиационным топливом, допущенным к применению для заправки воздушных судов, являются авиатоплива марок ТС-1, РТ, так как данные марки авиатоплива в Казахстане производятся в основном тремя нефтеперерабатывающими заводами. Также, в мировой практике используется авиационное топливо марки Jet A-1-наиболее распространенный вид реактивного топлива, используемый в гражданской авиации.
1) Товарный словарь. В настоящем разделе приведены следующие основные определения и понятия, используемые в Законе Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее – Закон):
единый оператор по поставке нефтепродуктов – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере производства нефтепродуктов, основным предметом деятельности которого является обеспечение Вооруженных Сил Республики Казахстан, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в области государственного материального резерва нефтепродуктами, а также предоставление им услуг по хранению и доставке нефтепродуктов;
нефтепродукты - отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут;
поставщик нефти - юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) приобретенные непосредственно у взаимосвязанного недропользователя и (или) у лица, осуществившего ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, сырую нефть и (или) газовый конденсат и осуществляющее реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки такой нефти и (или) газового конденсата на условиях, установленных настоящим Законом.
Поставщиком нефти также является юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности) продукты переработки сырой нефти или газового конденсата, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) которые были приобретены у лица, осуществившего их ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, и (или) получены недропользователем в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) приобретены непосредственно у взаимосвязанного недропользователя, который получил их в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата.
2) Заключение специалистов, имеющих специальные знания
Определено в соответствии с Законом, а также согласно государственному стандарту Республики Казахстан, СТ РК 2420-2013, авиационное топливо — горючее вещество, вводимое вместе с воздухом в камеру сгорания двигателя летательного аппарата для получения тепловой энергии в процессе окисления кислородом воздуха (сжигания).
3) Лицензирование. Государственное регулирование деятельности субъектов на рынке реализации авиационного топлива осуществляется в рамках действующего законодательства.
4)Условия договора. Предметом договоров купли-продажи нефтепродуктов является обеспечение сохранности количественно-качественных характеристик авиационного топлива, условия поставки, порядок поставки и приема товара, порядок расчетов в течение оговоренного срока.
Авиационное топливо, производимое на НПЗ, на основании договоров направляется по предоплате через экспедиторов в адрес покупателей с эстакад НПЗ.
5) способ, позволяющий однозначно определить товар. Реализация авиационного топлива классифицируется по Общему классификатору видов экономической деятельности РК - ОКЭД (данные БНС на 29.04.25г.).
Также с учетом качественных показателей авиационного топлива, отдельные технические характеристики указываются в паспорте качества, который выдается производителем.
6) нормативно-правовые акты
Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя:
1) функциональное назначение и применение товара, в том числе цели потребления товара и его потребительских свойств:
авиационное топливо используется для заправки воздушных судов через баз, резервуаров хранения и отопления помещения воздушных судов.
2) качественные характеристики, в том числе вид, сорт, упаковка, особенности в системе распространения и сбыта:
3) технические характеристики:
Все нефтепродукты состоит из углеводородов, то есть из молекул С и Н, однако качество того или иного топлива зависит от количества этих веществ.
В целом требования к характеристикам авиационного топлива установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), принятого решением Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826.
4) цена:
Цены на авиационное топливо зависят от авиационного сектора, который имеет свои уникальные колебания спроса, связанные с туристическими сезонами и международными перевозками.
Цена авиатоплива в Казахстане варьируется в зависимости от типа стоимости нефти, тарифа на переработку и условий поставки (доставка, хранение).
5) условия реализации, в том числе размера партий товаров, способы реализации:
Авиационное топливо, производимое на НПЗ, на основании договоров направляется с эстакад налива НПЗ по предоплате через экспедиторов в адрес покупателей.
При соблюдении требований НПА, направленных на обеспечение безопасности полетов, в аэропортах допускается осуществление услуги заправки воздушных судов авиационным топливом (как вида наземного обслуживания) эксплуатантом аэропорта (аэродрома) и (или) поставщиком услуг наземного обслуживания, а также авиакомпанией, самостоятельно обслуживающей свои воздушные суда, пассажиров, багаж, груз и почту согласно пункта 1 статьи 65 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».
При обеспечении соблюдения требований вышеуказанных НПА в аэропортах допускается осуществление заправки воздушных судов авиационным топливом.
6) характеристики товара:
Авиационные бензины
Авиационные керосины
Определение взаимозаменяемых товаров
В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, взаимозаменяемыми товарами является группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, что потребитель заменяет их друг другом в процессе потребления (производства).
На каждый вид авиационного топлива, в зависимости от применения, установлены нормативные технические характеристики. В общем случае, авиационное топливо должно соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).
По ГОСТ 10227-86 должно быть проверено около 30 характеристик топлива, включая плотность, кинематическая вязкость, кислотность, йодное число, температура вспышки и так далее.
Отбор пробы для проверки его на соответствие установленным характеристикам производится в пробоотборники по методам, отражённым в ГОСТ 2517—2014 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». Объём объединённой пробы топлива каждого вида — не менее 2 дм3.
Сезонность:
Зимние сорта имеют пониженную температуру кристаллизации.
Имея особые потребительские свойства, технические и качественные характеристики, авиационное топливо не имеет альтернативного товара для замещения.
Пунктом 12 Методики предусмотрено, что при определении взаимозаменяемых товаров используется информация по итогам опроса потребителей.
Согласно проведенному тесту гипотетического монополиста https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTx2BLFU1waLWp1Jg1iwqDHunK_msMKkXgLENP7BbSRpyoFA/viewform?usp=header следует, что потребители анализируемого рынка (юридические лица, которым необходимо осуществлять закуп авиатоплива) в случае увеличения цены на авиационное топливо на 5-10%, не готовы заменить товар на другие виды топлива, также готовы заменить между видами авиационного топлива ТС-1 и РТ:
ТС-1 ↔ РТ (для реактивных двигателей)
Опрос проведен среди членов Ассоциаций, которым необходимо осуществлять закуп топлива.
Взаимозаменяемые товары (альтернативные), которые могли быть включены в группу товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок, отсутствуют.
По своим потребительским свойствам, цене, по качественным и технологическим характеристикам, в соответствии с сертификатами качества, выданными заводами-производителями, а также другими параметрами марок бензина, дизельное топливо по видам и авиационное топливо не являются взаимозаменяемыми.
На основании вышеизложенного, авиационное топливо не имеет заменителей среди других нефтепродуктов.
В соответствии с Законом реализация нефтепродуктов – предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, поставщиками нефтепродуктов, импортерами для целей дальнейшей реализации.
В связи с этим, критериями рынка являются взаимоотношения между производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами и оптовыми поставщиками нефтепродуктов.
Таким образом, с учетом указанных положений Методики, особенностей товарного обращения рассматриваемых нефтепродуктов, различных условий обращения одного и того же продукта в зависимости от сегмента и групп покупателей (цена, договорные условия, законодательные положения, система распространения, размеры партии и т.д.) рассматривается товарные границы по первичной оптовой реализации авиационного топлива.
Глава 3. Определение границ товарного рынка
В соответствии с пунктом 17 Методики границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
1) возможность приобретения товара на данной территории;
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Границы товарного рынка определялись с учетом целесообразности приобретения авиационного топлива по экономическим, технологическим и другим причинам, в том числе, обоснованности и оправданности транспортных затрат, а также наличия равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляется реализация.
У потребителя есть возможность приобретать авиационное топливо и отгрузить на территориях хранения НПЗ и аэропортов городов РК.
Территория рынка определяется по принципу признания покупателями равной доступности товаров.
Согласно статье 4 Закона для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов осуществляется путем утверждения планов переработки нефти и продуктов переработки и поставок нефтепродуктов Республики Казахстан в разрезе поставщиков нефти.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 7 статьи 18 Закона в плане поставок нефтепродуктов указывается объемы каждого вида нефтепродуктов, которые каждый поставщик нефти и производитель нефтепродуктов обязаны поставить на внутренний рынок Республики Казахстан.
Кроме того, согласно проведенному среди ассоциации тесту гипотетического монополиста, следует (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPQveMoyz0LKjjDRmXTUStBOMNyWX3rjgdq5DIlCPk2T6Gw/viewform?usp=header), что потребители анализируемого рынка (физические и/или юридические лица, которым необходимо осуществлять закуп) 66,7% респондентов в случае увеличения цены на 10% готовы рассмотреть покупку товара в других регионах РК.
Таким образом все продавцы и покупатели рынка расположены в пределах Республики, и весь объем авиатоплива, отечественного производства реализуется внутри товарного рынка Республики.
Согласно результатам представленных материалов поставка авиационного топлива поставщиков нефти чаще всего производится в адрес авиакомпании.
В этой связи, для анализа в учет берется объемы реализации поставщиков нефти, полагаясь, что, объемы оптовых поставщиков нефтепродуктов и поставщиков нефти не взаимозаменяемы для потребителей светлых нефтепродуктов.
Так, границами товарного рынка взяты взаимоотношения между поставщиками нефти и покупателями объемов авиационного топлива -первичная оптовая реализация поставщиками нефти.
Территория Республики рассматривается как один географический рынок по реализации авиатоплива.
2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;
Необходимо отметить, что отгрузка нефтепродуктов осуществляется с НПЗ, которые находятся в Атырауской, Павлодарской области и г. Шымкент.
Поставщики нефти вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов.
Передача нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, производителем нефтепродуктов поставщику нефти осуществляется путем налива в цистерны и подтверждается документально актами приема-передачи.
Стоимость жд доставки нефтепродуктов по МЖС электро и тепловозами составляет на 2022-2024 год от 1,5-2,5 тыс. тенге/тонна (приказ Председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ от 27.11.2020 г. № 70-ОД).
3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;
Транспортировка нефтепродуктов осуществляется в соответствии с ГОСТом 1510-84 (СТ СЭВ 1415-78).
4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;
Совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 359, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 855/қе-қа, Министра финансов Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 680 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 747 «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом отдельных видов нефтепродуктов на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров – реализация нефтепродуктов осуществляется в соответствии с планом поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.
В рамках плана поставки нефтепродуктов также предусмотрена реализация объемов нефтепродуктов через товарные биржи, в рамках которой покупатели могут приобретать объемы со всех регионов РК.
На основании вышеизложенного границами рынка первичной оптовой реализации авиационного топлива определена Республика Казахстан.
В условиях законодательства товарные границы определены как по первичная оптовая реализация авиационного топлива в границах Республики.
Глава 4. Определение временного интервала исследования товарного рынка
Согласно пункту 27 Методики если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в один период времени, этим же товаром, приобретаемым в другой период времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка.
В соответствии с действующим законодательством авиационное топливо поставляется на внутренний рынок республики с НПЗ непрерывно в течении года согласно планам поставок нефтепродуктов, утверждаемых Министерством энергетики Республики Казахстан.
Так, изучение ежемесячных поставок нефтепродуктов показало, что авиационное топливо отгружается с НПЗ равномерно в течении года.
В связи с чем, изучаемый товарный рынок не является сезонным, товар (авиатопливо) поставляется в течении всего года непрерывно, равномерный объем ежемесячных поставок авиационное топливо свидетельствует об отсутствии волатильности потреблении товара, договора заключаются преимущественно на один год.
Кроме того, ранее, Агентством проведен анализ рынка оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее) и авиакеросина по Республике Казахстан по итогам 2020 года и январь-сентябрь 2021 года.
В этой связи, временным интервалом исследования в рамках данного анализа определен период 2022-2024 гг.
Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке
Согласно условиям реализации нефтепродуктов, установленным статьей 21 Закона, реализация нефтепродуктов допускается только производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами, а также оптовыми поставщиками нефтепродуктов.
При этом, во исполнение пункта 8 статьи 18 Закона поставщики нефти и производители нефтепродуктов обязаны осуществлять поставку нефтепродуктов исключительно на внутренний рынок в соответствии с планом поставок нефтепродуктов, утвержденных Министерством энергетики Республики Казахстан.
Целью реализации авиационного топлива является обеспечение внутренних потребностей рынка в рамках плана поставки.
По данным трех крупных отечественных НПЗ, отгрузку авиатоплива на внутренний рынок осуществляли 62 субъекта рынка за 2022 год, 97 субъекта рынка за 2023 год, 71 субъекта за 2024 год соответственно.
|
|
Наименование поставщиков нефти |
|
1 |
АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ |
|
2 |
ТОО "ПЕТРОКАЗАХСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС" |
|
3 |
ТОО "FUEL TRADE" |
|
4 |
ТОО "OIL ENERGY TRADING" |
|
5 |
ТОО "PETRO PROFIT" |
|
6 |
ТОО "PETROLEUM OPERATING" |
|
7 |
ТОО "PETROMOBIL" |
|
8 |
ТОО "PETROPROX" |
|
9 |
ТОО «KC ENERGY GROUP» |
|
10 |
ТОО "PETROSUN" |
|
11 |
ТОО "PREMIUM ANACO" |
|
12 |
ТОО "Sage Oil Company" |
|
13 |
ТОО "PREMIUM ENERGY" |
|
14 |
ТОО "PROXYMUNAI" |
|
15 |
ТОО "QAISAR TRADE" |
|
16 |
ТОО "STANDARD PETROLEUM & Co" |
|
17 |
ТОО "TAUR TRADING" |
|
18 |
ТОО "TEXACO TRADING" |
|
19 |
ТОО "АЗС ТРЭЙД" |
|
20 |
ТОО "КАЗМУНАЙТРЕЙДЭКСПО" |
|
21 |
ТОО "КУМКОЛЬ ОЙЛ" |
|
22 |
ТОО "КУШ КУАТ WT" |
|
23 |
ТОО "НОВАЯ АЗС" |
|
24 |
ТОО "ПЕТРОЧАЙНА ИНТЕРНЕШНЛ КАЗ" |
|
25 |
ТОО "ПРЕМИУМ ХОЛДИНГ" |
|
26 |
ТОО "Саутс Ойл" |
|
27 |
ТОО "TEZOIL" |
|
28 |
ТОО "ENTRA" |
|
29 |
ТОО "PETRO SYNTHESIS" |
|
30 |
ТОО "LOTOS OIL" |
|
31 |
КАЗ.Ф.КОМП."НЕЛЬСОН ПЕТРОЛЕУМ |
|
32 |
ТОО "SKY OIL COMPANY" |
|
33 |
АО "КАСПИЙ НЕФТЬ ТМЕ" |
|
34 |
ТОО "CASPIAN MUNAI TRADE" |
|
35 |
ТОО "5A OIL (5А ОЙЛ)" |
|
36 |
ТОО "ALES ENERGY" |
|
37 |
ТОО "TENGE Oil & Gas" |
|
38 |
AO "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "КОР" |
|
39 |
ТОО "TULPAR CORP" |
|
40 |
ТОО "САМАЛ-С" |
|
41 |
ТОО "СИНОПЕК КАЗАХСТАН ЭНЕРДЖИ" |
|
42 |
ТОО "СИНОПЕК ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ЭНЕРД |
|
43 |
ТОО"КАЗМУНАЙТРЕЙДЭКСПО II" |
|
44 |
ТОО“КАСПИЙНЕФТЬТРЕЙДИНГ" |
|
45 |
ТОО "БУЗАЧИ НЕФТЬ ТРЕЙДИНГ" |
|
46 |
ТОО "SUBSOIL TRADING" |
|
47 |
ТОО "БУЗАЧИ НЕФТЬ" |
|
48 |
ТОО "Meerbusch" |
|
49 |
ТОО "КЕН САРЫ" |
|
50 |
АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "АЛТИЕС |
|
51 |
ТОО Arion Trade |
|
52 |
ТОО "EMIR-OIL TRADING" |
|
53 |
TOO Asat Munai |
|
54 |
ТОО"ОРИОН ТРЕЙД КОМПАНИ" |
|
55 |
ТОО "Taur Trading" |
|
56 |
ТОО "BTS PETROLEUM" |
|
57 |
ТОО "East Trade Solutions" |
|
58 |
ТОО "Exxon corp.-10" |
|
59 |
ТОО "JC ENERGY" |
|
60 |
ТОО "Nur Oil Treid (Нур Ойл Трейд)" |
|
61 |
ТОО "Subsoil Trading" |
|
62 |
ТОО "Precaspian Trading" |
|
63 |
ТОО "Roxi Trading" |
|
64 |
ТОО "Roxi Petroleum Kazakhstan" (Рокси Петролеум Казахстан) |
|
65 |
ТОО "Qazaq Agro Holding" |
|
66 |
ТОО "VENUS PM" |
|
67 |
ТОО "Tradex House" |
|
68 |
АО "Phystech II" |
|
69 |
ТОО "Кожан Трейдинг" |
|
70 |
АО "КоЖаН" |
|
71 |
ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" |
|
72 |
АО "Матен Петролеум" |
|
73 |
ТОО "Ada Oil Trading" |
|
74 |
ТОО "Aktau Tranzit Trading" |
|
75 |
ТОО "APNO-Trading" |
|
76 |
ТОО "Dostyq Petroleum" |
|
77 |
ТОО "Oloreso Petroleum QIT" |
|
78 |
ТОО "QIT NK TRADE" |
|
79 |
ТОО "Sazan Trading" |
|
80 |
ТОО "ЖТМ Переработка" |
|
81 |
ТОО "Каракудукмунай" |
|
82 |
ТОО "КОМ-МУНАЙ" |
|
83 |
ТОО "Сагиз Петролеум Компани" |
|
84 |
ТОО "Совместное предприятие "Арман" |
|
85 |
ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" |
|
86 |
ТОО "Торговый Дом Ушкую" |
|
87 |
ТОО "Фирма Ада Ойл" |
|
88 |
ТОО СП "Куатамлонмунай" |
|
89 |
ТОО "ADIYAT ENERGY GROUP" |
|
90 |
ТОО "AEKK Munai" |
|
91 |
ТОО "Artoil" |
|
92 |
ТОО "DOMOSCO" |
|
93 |
ТОО "Jasyl Energy" |
|
94 |
ТОО "Jupiter Energy Trading" |
|
95 |
ТОО "Jupiter refining" |
|
96 |
ТОО "NK Tradings" |
|
97 |
ТОО "Saxon Oil" |
|
98 |
ТОО "АРХАР БИЗНЕС" |
|
99 |
ТОО "PETROSTAR" |
|
100 |
ТОО "ASIAN FUEL TRADE" |
|
101 |
ТОО «DIES OIL» |
|
102 |
ТОО"PREMIUM-TRADE" |
|
103 |
ТОО «KAZNEFT PETROLEUM» |
|
104 |
ТОО ALASH TRADING GROUP |
|
105 |
ТОО "БИТУМ ПРОФИТ" |
|
106 |
ТОО "БАЗИС ОЙЛ" |
|
107 |
ТОО "BATYSNEFTETRADE" |
|
108 |
ТОО «АЭС ENERGY» |
|
109 |
ТОО «A.R.S.-GROUP KZ» |
|
110 |
ТОО "SAURIDA OIL&GAS |
|
111 |
ТОО"POLARIM PETROTRADE" |
|
112 |
ТОО "PETRO PRIME" |
|
113 |
ТОО "АВЕРС ГРУПП" |
|
114 |
ТОО “PETROTRADE GROUP” |
|
115 |
ТОО "PETRO MUNAI" |
|
116 |
ТОО «LLAMREI» |
|
117 |
ТОО "ATLAS GROUP LTD" |
|
118 |
ТОО "ПРЕМИУМ ХОЛДИНГ" |
|
119 |
ТОО "TRADE OIL RESOURCE" |
|
120 |
ТОО «CASPI TRADE» |
|
121 |
ТОО «ЕМИР-ОЙЛ» |
|
122 |
ТОО «GREEN MUNAY» |
|
123 |
ТОО "ЭМБАВЕДЬОЙЛ" |
|
124 |
ТОО «СВЕТЛАНД-ОЙЛ» |
|
125 |
ТОО «ASPARA MUNAY» |
|
126 |
ТОО «ТАБЫНАЙ» |
|
127 |
ТОО "АНПЗ" |
На основании изучения учредительных документов, согласно статье 165 Предпринимательского Кодекса установлены следующие группы лиц:
Согласно пункту 58 Методики и пункту 2 статьи 165 Предпринимательского Кодекса, группа лиц рассматривается как единый субъект рынка.
Глава 6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке
Информация по реализации крупными субъектами авиационного топлива за период 2022 -2024 год
Информация представлена
субъектами рынка
Таблица № 1
|
№ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
|
Наименование субъектов |
объемы |
Доля |
Наименование субъектов |
объемы |
Доля |
Наименование субъектов |
объемы |
Доля |
|
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
х |
55,45% |
ТОО «PETROSUN» |
х |
53,870% |
группа лиц CNPC |
х |
53,22% |
|
2 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
х |
25,31% |
группа лиц КазМунайГаз |
х |
28,479% |
группа лиц КазМунайГаз |
х |
32,40% |
|
3 |
ТОО «Кор» |
х |
х |
ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" |
х |
х |
ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" |
х |
х |
|
4 |
ТОО "ASAT Munai" |
х |
х |
ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" |
х |
х |
ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" 2 |
х |
х |
|
5 |
ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" |
х |
х |
Сагиз петролеум |
х |
х |
ТОО Tulpar Corp |
х |
х |
|
6 |
ТОО «Күш-Қуат WT» |
х |
х |
ТОО «Кор» |
х |
х |
группа лиц Синопек |
х |
х |
|
7 |
ТОО Бузачи нефть |
х |
х |
группа лиц KNOC |
х |
х |
ТОО «Кор» |
х |
х |
|
8 |
ТОО «Jasyl Energy» |
х |
х |
группа лиц PREMIUM |
х |
х |
группа лиц KNOC |
х |
х |
|
9 |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
ТОО "Tenge Oil & Gas" |
х |
х |
группа лиц PREMIUM |
х |
х |
|
10 |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
ТОО Tulpar Corp |
х |
х |
ТОО "Tenge Oil & Gas" |
х |
х |
|
11 |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
группа лиц Бузачи |
х |
х |
группа лиц Бузачи |
х |
х |
|
12 |
ТОО «Nur Oil Treid» |
х |
х |
ТОО «Күш-Қуат WT» |
х |
х |
ТОО «Jasyl Energy» |
х |
х |
|
13 |
ТОО Tulpar Corp |
х |
х |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
ТОО "TAUR TRADING" |
х |
х |
|
14 |
TOO PetroProx |
х |
х |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
TOO Proxу Munai |
х |
х |
|
15 |
ТОО Новая АЗС |
х |
х |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
ТОО "Petro Mobil" |
х |
х |
|
16 |
TOO Standart Petroleum |
х |
х |
ТОО Фирма Ада Ойл |
х |
х |
ТОО "Caspian munai Trade" |
х |
х |
|
14 |
Иные |
х |
х |
ТОО "Caspian munai Trade" |
х |
х |
АО "Каспий Нефть ТМЕ" |
х |
х |
|
|
итого |
661 500 |
100% |
АО "Каспий Нефть ТМЕ" |
х |
х |
ТОО Новая АЗС |
х |
х |
|
|
|
|
|
ТОО "Новая АЗС" |
х |
х |
группа лиц Аргутин |
х |
х |
|
|
|
|
|
ТОО "Kush-Kuat Munai" |
х |
х |
TOO EMIR OIL TRADING |
х |
х |
|
|
|
|
|
TOO Standart Petroleum |
х |
х |
группа лиц Caspian trade |
х |
х |
|
|
|
|
|
ТОО "Емир Ойл" |
х |
х |
ТОО "Торговый дом Ушкую" |
х |
х |
|
|
|
|
|
ТОО «Nur Oil Treid» |
х |
х |
иные |
х |
х |
|
|
|
|
|
TOO EMIR OIL TRADING |
х |
х |
итого |
693 700 |
100% |
|
|
|
|
|
группа лиц Caspian trade |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
группа лиц Аsat |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
607 900 |
100% |
|
|
|
Из полученных данных, основной объем реализации авиационного топлива приходится
в 2022 году:
на ТОО «PETROSUN» – 55,5 %,
АО «НК «КазМунайГаз» – 25 %. Доля остальных субъектов составляет – 19,5%.
в 2023 году:
на ТОО «PETROSUN» – 54 %,
на группу лиц КазМунайГаз в составе АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «КазМунайГаз – Аэро») и ТОО «ПКОП» – 28,5 %. Доля остальных субъектов составляет – 18%.
в 2024 году:
на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 53%, на группу лиц КазМунайГаз в составе АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «КазМунайГаз – Аэро»), ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПКОП» – 32 %. Доля остальных субъектов составляет – 15%.
В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:
1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;
2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);
3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.
Так, доминирующее положение занимает на рынке реализации авиационного топлива
за 2022 год:
ТОО «PETROSUN» и АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования – 55,5 и 25,3 %, при этом совокупная их доля составляет 80,8%;
за 2023 год:
ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 53,9 % и группа лиц КазМунайГаз – 28,5 % соответственно. При этом совокупная их доля составляет 82%;
за 2024 год:
группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 53 %, группа лиц КазМунайГаз с долей доминирования – 32,4 %, при этом совокупная их доля составляет 85,4 %.
Таким образом в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Предпринимательского кодекса положение вышеуказанных субъектов признано доминирующим на рынке первичной оптовой реализации авиационного топлива.
Также, соблюдено требование пункта 9 статьи 196 Предпринимательского кодекса, в соответствии с которым определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более восьмидесяти пяти процентов.
Необходимо отметить, что, ранее ТОО «PETROSUN», АО «НК «КазМунайГаз» по итогам проведенного Анализа рынка оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее) и авиакеросин по Республике Казахстан по итогам 2020 года и январь-сентябрь 2021 года определены обладателями ключевой мощности на товарных рынках первичной оптовой реализации отдельных видов нефтепродуктов в рамках прямых поставок, вне товарных бирж (бензин, авиационное и дизельное топливо).
27 декабря 2023 года было зарегистрировано ТОО «KC Energy group».
В свою очередь, согласно финансовой аудиторской отчетности ТОО «PETROSUN», по решению участников деятельность ТОО «PETROSUN» в течение 2024 года будет переведена на ТОО «KC Energy group» для последующего ликвидирования.
При этом, согласно статье 176-1 Кодекса ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.
Также, товар, объект инфраструктуры субъекта рынка признаются ключевой мощностью при совокупности следующих условий:
1) дублирование товара, объекта инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей;
Согласно подпункту 24-3) статьи Закона производственный объект производителя нефтепродуктов – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады налива нефтепродуктов, технические устройства и коммуникации, предназначенный для приема сырой нефти и (или) газового конденсата, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.
Так, дублирование такого товара, как нефтепродукты без наличия мощностей переработки, транспортировки и сырья невозможно.
Кроме того, в силу норм статьи 11-1 и пункта 7 статьи 18 Закона собственники нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого или приобретенного ими нефти и/или газового конденсата осуществляют свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке.
При этом, группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 53 %, группа лиц КазМунайГаз с долей доминирования – 32 %, при совокупной доли 85 % имеют рыночную власть на реализацию авиационного топлива.
2) обладатель ключевой мощности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим товаром, объектом инфраструктуры;
В силу норм статьи 11-1 и пункта 7 статьи 18 Закона собственники нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого или приобретенного ими нефти и/или газового конденсата осуществляют свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке.
При этом, в рамках плана поставки нефтепродуктов, а также законодательством не предусмотрен механизм распределения объемов авиационного топлива ни в разрезе регионов, ни субъектов розничной реализации.
В связи с чем, поставщики нефти вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объемами нефтепродуктами осуществлять реализацию по своему усмотрению в пределах границ РК.
3) наличие возможности у обладателя ключевой мощности в предоставлении доступа к соответствующему товару, объекту инфраструктуры;
Статьей 11-1 Закона запрещается НПЗ для переработки принимать сырье от лиц, которые не взаимосвязанные с недропользователем, так как не подпадают под категорию поставщиков нефти.
Поставщики нефти, взаимосвязанные с недропользователем обладают правом реализации нефтепродуктами, произведенными на НПЗ страны.
В рамках плана поставки нефтепродуктов собственники авиационного топлива обязаны осуществлять реализацию исключительно по направлениям, в том числе на внутреннем рынке и имеют возможности в предоставлении доступа к объемам авиационного топлива.
Объемы авиационного топлива реализуется на основании договоров купли – продажи, заключенных с покупателями в рамках гражданского законодательства.
В этой связи возможности в предоставлении доступа к объемам нефтепродуктов в наличии только у поставщиков нефти и недропользователей.
4) необоснованный отказ обладателя ключевой мощности в доступе к соответствующему товару, объекту инфраструктуры будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию;
Отказ в предоставлении доступа к объемам авиационного топлива, в том числе посредством отказа в заключении договора купли продажи нефтепродуктов будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию на смежном рынке потребителей товара, использующих в рамках своей предпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что общий рынок нефтепродуктов в рамках ЕАЭС планируется только с 2027 года.
5) доступ к соответствующему объему товара, объекту инфраструктуры обладателя ключевой мощности не предоставляется посредством биржевых торгов.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 7 статьи 18 Закона в рамках плана поставок указывается объемы каждого вида нефтепродуктов, которые каждый поставщик нефти и производитель нефтепродуктов, за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности, обязаны поставить на внутренний рынок Республики Казахстан через товарные биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.
Согласно утвержденным ежемесячным планам поставок нефтепродуктов за 2022-2024 основной объем авиационного топлива выделяется вне биржи.
В рамках планов поставок нефтепродуктов, объемы авиационного топлива реализуются посредством прямых поставок, при этом в определенных проанализированных месяцах поставщики не осуществляют реализацию через биржу.
Таким образом, доступ к соответствующему объему товара, не предоставляется посредством биржевых торгов.
Деятельность вышеуказанных субъектов рынка подпадает под условия данной нормы.
В этой связи, на основании пункта 1 статьи 176-1 Кодекса необходимо группы лиц КазМунайГаз и CNPC признать обладателями ключевой мощности на рынке реализации авиационного топлива в соответствии с Правилами равного доступа к ключевой мощности.
Глава 7. Оценка состояния конкурентной среды на рынке
первичной оптовой реализации авиационного топлива за 2022-2024 г.
В соответствии с пунктом 40 Методики для определения уровня концентрации рынка используется:
Таблица № 3
|
№ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
|
Наименование субъектов |
Доля |
Квадрат долей |
Наименование субъектов |
Доля |
квадрат долей |
Наименование субъектов |
Доля |
квадрат долей |
|
|
1 |
ТОО «PETROSUN» |
55% |
3075,3 |
ТОО «PETROSUN» |
54% |
2902,0 |
группа лиц CNPC |
53% |
2832,4 |
|
2 |
АО «НК «КазМунайГаз» |
25% |
640,4 |
группа лиц КазМунайГаз |
28% |
811,08 |
группа лиц КазМунайГаз |
32% |
1050,0 |
|
CR-2 |
81% |
3715,7 |
CR-2 |
82% |
3713 |
CR-2 |
85% |
3882,5 |
|
На основании вышеизложенного, рынок реализации авиационного топлива за период 2022-2024 гг. является высококонцентрированным: при 70% <81-86 % <100%, 2000 <3713-3883<10000.
Согласно пункту 67 Методики при проведении планового анализа анализируются результаты хозяйственной деятельности, в том числе:
динамика цен на рассматриваемом товарном рынке;
В ходе проведения данного анализа была изучена динамика средневзвешенных цен на товар у крупных реализаторов ТОО «Petrosun», ТОО «KC Energy group» и АО НК «КазМунайГаз».
Таблица №4
|
средневзвешенные цены тг./тн. с НДС |
|||
|
Наименование |
авиатопливо |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
ТОО «PETROSUN» прямые поставки |
269703
|
309771
|
329723 |
|
ТОО «PETROSUN» через биржи |
290104 |
360933 |
393221
|
|
АО «НК «КазМунайГаз» |
269347 |
310198 |
331584
|
|
АО «НК «КазМунайГаз» через биржи |
285421 |
344412 |
387238 |
|
ТОО «KC Energy group» |
- |
- |
330000 |
|
ТОО «KC Energy group» через биржи |
- |
- |
389676
|
Динамика цен субъектов, занимающих доминирующее положение показывает не значительный рост цен авиационного топлива, реализованного через биржи.
3) динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса);
Министерством энергетики представлен баланс рынка нефтепродуктов: объемы переработки в разрезе видов, импорт, экспорт, потребление и остатки.
Из представленного баланса отгрузки и потребления нефтепродуктов
за 2022 год объем потребления авиационного топлива составил - 847 тыс.тонн;
за 2023 год объем потребления авиационного топлива составил - 856 тыс.тонн;
за 2024 год объем потребления авиационного топлива составил - 895 тыс.тонн.
При этом наличие спроса, не обеспеченного товарной массой отсутствует с учетом наличия административного регулирования рынка, а также импортных объемов топлива в год порядка 200 тыс.тонн.
Так как, отечественное производство нефтепродуктов не в состоянии обеспечивать потребности рынка реализации авиатоплива, предлагается освобождение от НДС и 5% таможенной пошлины на импорт в целях развития конкуренции реализации авиатоплива отечественным и внутренним рейсам и инвестиционного климата аэропортов страны.
4) открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли;
Министерство энергетики в соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 30 мая 2019 года № 201 «Об утверждении Правил формирования плана поставок нефтепродуктов» на ежемесячной основе утверждает План поставок нефтепродуктов, где указаны объемы поставок на внутренний рынок и за пределы территории РК (свободные объемы).
Однако, в условиях нехватки объемов авиатоплива, производимого тремя крупными НПЗ, ежегодно потребность страны в авиатопливе насыщается за счет импортных объемов авиатоплива.
5) частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;
Cогласно внесенным изменениям в Закон, вступили в силу в 2023 году нормы, где предусматриваются право недропользователей на самостоятельную переработку нефти на НПЗ и реализации нефтепродуктов.
В свою очередь, после вступления вышеуказанных поправок в законную силу, свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов начали напрямую реализовывать некоторые недропользователи, являющиеся собственниками нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого ими нефти и/или газового конденсата, например такие компании как ТОО «Tenge Oil & Gas» и др.
6) уровень технического развития субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке.
Согласно пункту 3 статьи 19 Закона поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата, с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов, перемещают такие нефтепродукты через контрольные приборы учета производителя нефтепродуктов в процессе налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или автозаправочную станцию поставщика нефти.
Согласно пункту 2 статьи 17 Закона оптовые поставщики нефтепродуктов должны в случаях реализации авиационного топлива и (или) оптовой реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти и импорта нефтепродуктов владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаром.
Таким образом в целях отслеживания перетока объемов авиационного топлива, на законодательном уровне закладывается техническое развитие субъектов рынка.
Согласно пункту 68 Методики при проведении планового анализа также анализируется поведение субъектов рынка на рассматриваемом товарном рынке, в том числе:
изучение инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов;
АО «НК КазМунайГаз» с 1 марта 2024 года введена система электронного договорного производства, в связи с этим все взаимодействие с контрагентами касательно реализации нефтепродуктов переведено в цифровой формат.
Также, согласно Правилам равного доступа к ключевой мощности получение заявки через электронную почту должно подтверждаться информационной системой поставщика нефтепродуктов путем автоматического уведомления отправителя заявки.
установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным покупателям (группам покупателей) и выявление соглашений субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
Порядок предоставления доступа к объемам нефтепродуктов регламентирован Правилами равного доступа к ключевой мощности для обладателей ключевой мощности в лице АО «НК КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».
ТОО «Petrosun» и АО НК «КазМунайГаз» осуществляют свои деятельности в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности.
Глава 8. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
Существуют следующие барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок:
Согласно пункту 2 статьи 17 Закона оптовые поставщики нефтепродуктов должны в случаях реализации авиационного топлива и (или) оптовой реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти и импорта нефтепродуктов владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаром.
Для поставщиков нефти или давальцев административным барьером является нормы статьи 11-1 Закона, в которой изложено что, поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем, при соблюдении не менее чем одного из следующих условий: поставщику нефти принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в недропользователе; недропользователю принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти; поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом, которому принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти и недропользователе.
Для оптовых поставщиков нефтепродуктов административным барьером является нормы подпункта 1) пункта 2 статьи 17 Закона, согласно которому оптовые поставщики нефтепродуктов должны владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов и договор аренды базы нефтепродуктов должен заключаться на срок не менее одного года.
ограничения ввоза-вывоза товаров –
Действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрено регулирование объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок через механизм утверждения Министерством энергетики месячных Планов поставок.
При этом за основу принимаются потребности в переработке на НПЗ с целью обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников нефти (недропользователей).
Учитывая наличия спроса на нефтепродукты отечественного производства, государственное регулирование ограничивается лишь обеспечением нужд внутреннего рынка в ГСМ, при этом, некоторые субъекты указали на запрет вывоза светлых нефтепродуктов на экспорт, как барьер на рынке.
В этой связи, необходимо выработать прозрачные механизмы, критерии и правила по распределению квот при утверждении планов поставок нефтепродуктов, в том числе на экспорт.
наличие среди действующих на товарном рынке субъектов рынка вертикально-интегрированных субъектов рынка, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок, в том числе:
Имеются вертикально-интегрированные субъекты рынка в лице (ТОО «Petrosun» (ТОО «KC Energy group»), АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «КМГ-Аэро»), на которых приходится более 85% объемов рынка.
По итогам проведенного анализа на рынке оптовой реализации авиационного топлива действует субъект рынка с государственным участием: АО НК «КазМунайГаз» с дочерней организацией ТОО «КазМунайГаз-Аэро», в составе группы лиц.
Согласно Постановлению Правительства РК № 1304 от 12 декабря 2014 года «Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов» (с изменениями от 24 мая 2019 года) ТОО «КазМунайГаз – Аэро» является Единым оператором по поставке бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва.
Целями государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов являются обеспечение экономической безопасности Республики.
Согласно данным Министерства энергетики на сегодня объемы выработанных нефтепродуктов, в том числе авиатоплива не покрывают потребность внутреннего рынка Республики и в ближайшее время ожидается дефицит светлых нефтепродуктов.
Министерство энергетики в соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 30 мая 2019 года № 201 «Об утверждении Правил формирования плана поставок нефтепродуктов» на ежемесячной основе утверждает План поставок нефтепродуктов, где указаны объемы поставок авиатоплива на внутренний рынок.
Также, в настоящее время Агентством в целях регламентации розничной реализации авиатоплива предлагается поправка в Закон по устранению непродуктивных посредников.
Так, в рамках законопроекта, согласно решению Правительства № 21-03/07-1443 от 4 апреля 2025 года о необходимости законодательных поправок касательно устранения непродуктивных посредников на рынке реализации авиатоплива, рассматривается вопрос осуществления розничной реализации авиационного топлива исключительно только поставщиками нефти в адрес авиакомпании.
Необходимо отметить обратную ситуацию на рынке реализации авиатоплива, которое обосновано следующими обстоятельствами:
Анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации авиатоплива показал, что в 2024 году свыше 85% рынка занимают «KC Energy» (Petrosun) с долей в 53,2% и «КазМунайГаз» с долей в 32,4%, порядка 14,38% за остальными поставщиками нефти.
При этом, порядка 60% реализуемого авиатоплива на территории Республики Казахстан приходится на отечественные авиакомпании, 40% – на иностранные.
Источником авиатоплива розничных реализаторов являются импортные объемы из РФ и отечественные: KC Energy и частных поставщиков нефти.
Так, рынок характеризуется наличием посредников в виде розничных реализаторов (в т.ч. аэропортов) и оптовых реализаторов нефтепродуктов, осуществляющих функцию хранения и доставки до территории аэропорта.
Кроме того, в 2024 году Агентством проведен анализ рынка хранения авиационного топлива, который показал монопольное положение аэропортов, позволяющим им ограничивать доступ на рынок розничной реализации авиатоплива.
Сложившаяся ситуация не стимулирует аэропорты запускать альтернативных поставщиков авиатоплива, учитывая возможности аэропортов получать сверхмаржинальность на рынке реализации авиатоплива, недоступную на рынке аэропортовых услуг в связи с имеющимся регулированием и необходимостью в рамках регулирования направлять всю прибыль в деятельность аэропорта.
В этой связи, видится целесообразным присутствие КМГ на всей цепочке реализации авиатоплива до решения вопроса доступа к инфраструктуре и увеличения мощностей хранения авиатоплива на территории аэропортов.
Данные обстоятельства обосновывают принимаемые решения Правительства предусматривающий предоставление ТОО «КазМунайГаз-Аэро» (дочерней компании КМГ) права на осуществление розничной реализации авиатоплива в рамках инвестиционных проектов по строительству топливозаправочных комплексов и инфраструктуры хранения авиатоплив.
Глава 10. Выводы по анализу рынка
Выводы по результатам проведенного анализа включают следующие разделы:
1) общие положения – анализ товарного рынка первичной оптовой реализации авиационного топлива проведен в соответствии с Кодексом и Методикой с целью выявления ключевой мощности;
2) временной интервал исследования – с января 2022 года по декабрь 2024 года;
3) границы товарного рынка Республика Казахстан;
4) состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке по итогам изучения представленных материалов и ответов субъектов установлено, что в 2022-2024 годах реализацию авиационного топлива на внутренний рынок осуществляло – более 128 субъектов рынка.
Согласно статье 165 Предпринимательского Кодекса установлены следующие группы лиц:
5) Доли субъектов рынка, приходится
в 2022 году:
на ТОО «PETROSUN» – 55,5 %,
АО «НК «КазМунайГаз» – 25 %. Доля остальных субъектов составляет - 19,5%.
в 2023 году:
на ТОО «PETROSUN» – 54 %,
на группу лиц КазМунайГаз в составе АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «КазМунайГаз – Аэро») и ТОО «ПКОП» – 28,5 %. Доля остальных субъектов составляет – 18%.
в 2024 году:
на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 53%, на группу лиц КазМунайГаз: АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «КазМунайГаз – Аэро»), ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПКОП» – 32 %. Доля остальных субъектов составляет – 15%.
В соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Кодекса положение субъектов признается доминирующим:
за 2022 год:
ТОО «PETROSUN» и АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования – 55,5 и 25,3 %, при этом совокупная их доля составляет 80,8%;
за 2023 год:
ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 53,9 % и группа лиц КазМунайГаз – 28,5 % соответственно. При этом совокупная их доля составляет 82%;
за 2024 год:
группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 53 %, группа лиц КазМунайГаз (АО «НК «КазМунайГаз» (ТОО «КазМунайГаз – Аэро»), ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПКОП») с долей доминирования – 32,4 %, при этом совокупная их доля составляет 85,4 %.
6) уровень концентрации на рынке первичной оптовой реализации авиационного топлива за период 2022-2024 гг. является высококонцентрированным: при 70% <81-86 % <100%, 2000 <3713-3883<10000.
7) барьеры входа на рынок – экономические и административные ограничения, которые являются преодолимыми, в том числе:
- создание совместного предприятия с НДО
- наличие резервуара хранения на праве собственности или аренды сроком более 1 года;
8) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке – рынок представлен 2-мя крупными поставщиками нефти, доступ к ресурсам которых регламентирован в рамках правил равного доступа к ключевой мощности;
9) рекомендации по итогам анализа на рассматриваемом товарном рынке:
- признать группы лиц CNPC и КазМунайГаз обладателями ключевой мощности.
Главный консультант
Управления нефти и газа Департамента
топливно-энергетического
комплекса Агентства Н. Бекбатырова
Руководитель
Управления нефти и газа Департамента
топливно-энергетического
комплекса Агентства Р. Касенов
Заместитель директора
Департамента топливно-энергетического
комплекса Агентства Т. Баширов
Директор
Департамента топливно-энергетического
комплекса Агентства М. Абсаттарова