Заключение по анализу товарного рынка оптовой реализации бензина

 

 

Заключение

по анализу товарного рынка оптовой реализации бензина

(первичная оптовая реализация бензина марок Аи-92, Аи-95)

 

город Астана                                                                                   ___ мая 2025 года

 

Глава 1. Общие положения

 

Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство) во исполнение плана работы Агентства на 2025 год проведен анализ товарного рынка оптовой реализации бензина (первичная оптовая реализация бензина марок Аи-92, Аи-95).

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13.

Цель анализа:

- выявление ключевой мощности в соответствии со статьей 176-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Для выполнения анализа были использованы следующие материалы:

  • Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
  • Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;
  • Методика по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика).

При проведении анализа направлены запросы в адрес нижеследующих государственных органов и субъектов рынка для использования их сведений в качестве исходной информации:

- Министерство энергетики РК (№ 01-05/410-И от 07.02.2025г., № 01-05/764-И от 13.03.2025г.);

- Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (исх. № 10-02-02/13679 от 09.12.2024 г.);

-  ОЮЛ «Ассоциация организаций PetroMining», «Kazenergy», НПП «Атамекен», ОЮЛ «Казахстанская топливная ассоциация 1» (исх. № 01-05/627-И от 27.02.2025 г.);

- нефтеперерабатывающие заводы (исх. № 01-05/887-И от 28.03.2025);

- субъекты рынка, непосредственно осуществляющие оптовую реализацию бензина в рамках плана поставки (исх. № 01-05/737-И от 12.03.2025г.).

 

 

Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках

 

 

Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров  

 

Определение товара по критериям:

Согласно пункту 7 Методики, процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает:

Определение наименования товара

В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.

Товаром на рынке оптовой реализации бензина понимается:

- бензин марки Аи-92;

- бензин марки Аи-95.

1) Товарный словарь. В настоящем разделе приведены следующие основные определения и понятия, используемые в Законе Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее – Закон):

нефтепродукты - отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут;

оптовый поставщик нефтепродуктов – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие приобретение нефтепродуктов у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти и (или) импортеров для целей дальнейшей реализации;

октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы;

оптовая реализация нефтепродуктов – предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами для целей дальнейшей реализации;

поставщик нефти -  юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) приобретенные непосредственно у взаимосвязанного недропользователя и (или) у лица, осуществившего ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, сырую нефть и (или) газовый конденсат и осуществляющее реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки такой нефти и (или) газового конденсата на условиях, установленных настоящим Законом.

Поставщиком нефти также является юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности) продукты переработки сырой нефти или газового конденсата, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) которые были приобретены у лица, осуществившего их ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, и (или) получены недропользователем в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) приобретены непосредственно у взаимосвязанного недропользователя, который получил их в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата;

компаундирование - смешивание двух или нескольких компонентов, в том числе введение присадок, добавок, в целях получения нефтепродукта заданного качества.

2) Заключение специалистов, имеющих специальные знания

Определено в соответствии с Законом, а также согласно государственному стандарту Республики Казахстан, СТ РК 1183-2003, бензин – жидкое нефтяное топливо для использования в поршневых двигателях с искровым зажиганием.

3) Лицензирование. Государственное регулирование деятельности субъектов на рынке оптовой реализации бензина осуществляется в рамках действующего законодательства.

Согласно пункту 4 статьи 17 Закона уполномоченный орган (МЭ) ведет реестр оптовых поставщиков нефтепродуктов и вносит в него изменения и дополнения, однако лицензирование субъектов не предусмотрено.

4)Условия договора. Предметом договоров купли-продажи нефтепродуктов является обеспечение сохранности количественно-качественных характеристик бензина, условия поставки, порядок поставки и приема товара, порядок расчетов в течение оговоренного срока.

Бензин, производимый на НПЗ, на основании договоров направляется с эстакад налива по предоплате через экспедиторов в адрес покупателей.

5) способ, позволяющий однозначно определить товар. Оптовая реализация бензина классифицируется по Общему классификатору видов экономической деятельности РК - ОКЭД (данные БНС на 29.04.25г.), следующим образом:

- 46716 «Оптовая торговля автомобильным бензином»;

- 46719 «Оптовая торговля прочим топливом».                                                                                    

Также с учетом качественных показателей бензина, таких как октановое число, массовая концентрация серы, свинца, смол, железа и др. металлов, кислотность, летучесть и отдельные технические характеристики указываются в паспорте качества, который выдается производителем.

Технические характеристики:

 

 

6) нормативно-правовые акты

  1. Предпринимательский кодекс РК: ст. 175. Товарный рынок: определяет понятие товарного рынка и его географические границы и др.
  2. Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»: регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов: бензина, включая условия оптовой реализации нефтепродуктов, статья 21.
  3. Правила формирования плана поставок нефтепродуктов, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 30 мая 2019 года № 201: регламентируют порядок формирования Плана поставок нефтепродуктов.

Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя:

1) функциональное назначение и применение товара, в том числе цели потребления товара и его потребительских свойств:

Бензин используется для заправки автотранспорта посредством автозаправочных станции, также дизельное топливо используется для заправки сельскохозяйственного транспорта хозяйствующих субъектов и частных лиц, некоторых легковых автотранспорта.

2) качественные характеристики, в том числе вид, сорт, упаковка, особенности в системе распространения и сбыта:

Автомобильные бензины различаются по своему октановому числу (80, 92, 93, 95, 96, 98 и др.), определенного исследовательским методом, которое показывает устойчивость топлива к детонации. Чем выше октановое число, тем меньше вероятность детонации в двигателе.

3) технические характеристики:

Все нефтепродукты состоят из углеводородов, то есть из молекул С и Н, однако качество того или иного топлива зависит от количества этих веществ, формула бензина от С7Н16 до С11Н24. Причем, чем короче цепочка, тем более качественной марке бензина она присуща.

Дизельное топливо имеет значительно более длинные цепочки – от С 12.

В целом требования к характеристикам автомобильного бензина установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), принятого решением Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826.

4) цена:

Оптовые цены на бензин формируются на рынке, где спрос зависит от автомобильного транспорта и сезонных колебаний.

 

 

средневзвешенные цены тг./л. с НДС

Наименование

 Автобензин АИ92

 Автобензин АИ95

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

ТОО «PETROSUN»

           150

           157

           159

           166

           185

           204

ТОО «PETROSUN» биржа

           150

           147

           157

           180

           185

           195

АО «НК «КазМунайГаз»

           146

           153

           157

           165

           184

           202

АО «НК «КазМунайГаз» биржа

           143

           141

           161

           178

           182

           210

ТОО «KC Energy group»

-

-

           159

-

-

           205

ТОО «KC Energy group» биржа

-

-

           172

-

-

217

 

Так, средняя разница оптовых цен между АИ - 95 и АИ - 92 бензином составляет около 10-20%.

5) условия реализации, в том числе размера партий товаров, способы реализации:

Заправка транспортных средств, у которых технические двигатели предусмотрены работать на бензине (КПД, внутреннее сгорание с искровым воспламенением), не могут работать и ездить на дизельном топливе (внутреннее сгорание с воспламенением от сжатия), авиатопливе (температура сгорания высокая) или другом виде нефтепродукта во избежание неисправности двигателя такого транспорта, так как основным различием между видами нефтепродуктов является их химический состав.

Дизельное топливо состоит из более тяжелых и плотных фракции нефти, его применяют в двигателях автобусов, железнодорожного и грузового транспорта.

6) характеристики товара:

Бензин более легкое и взрывчатое топливо по сравнению с дизельным, именно поэтому используется для работы двигателей легковых автомобилей и мотоциклов. Характер потребления товара постоянный.

Определение товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара (экспертных оценок; анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу казахстанских классификаторов видов экономической деятельности. При невозможности установления точной классификационной позиции, соответствующей данному товару, рассматривается группировка классификационных позиций).

По своим потребительским свойствам, цене, по качественным и технологическим характеристикам, в соответствии с сертификатами качества, выданными заводами-производителями, а также другими параметрами марок бензина, дизельное топливо по видам и авиатопливо не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного, бензин по видам не имеет заменителей среди других нефтепродуктов.

В соответствии с Законом оптовая реализация нефтепродуктов – предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами для целей дальнейшей реализации.

Взаимозаменяемость оптовой реализации и других видов реализации автомобильных бензинов, в том числе не с нефтеперерабатывающего завода (далее - НПЗ) или предусматривающих заправку в бак транспортного средства, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации, позволяют определить оптовую реализацию (поставку с нефтеперерабатывающих заводов) автомобильных бензинов как не имеющую заменителей.

В связи с этим, критериями рынка являются взаимоотношения между производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами и оптовыми поставщиками нефтепродуктов.

Вместе с тем, пункт 9 Методики указывает о необходимости анализа не только физических свойств товара, но и множества других факторов таких как цели потребления, особенности в системе сбыта, цены, условия реализации и др. определяющих выбор покупателей.

В том же пункте предусмотрено, что степень детализации описания товара зависят от целей проводимого исследования, а также от особенностей товарного рынка.

Так, особенностями реализации рассматриваемых нефтепродуктов со стороны поставщиков является наличие разных способов реализации, предусматривающих через товарные биржи, для свободной реализации/ экспорт и на внутренний рынок в рамках плана поставки нефтепродуктов.

Для указанных групп свойства товара, указанные в пункте 9 Методики, определяющих их выбор, такие как цена, условия договоров, нормативно правовые акты, регулирующие соответствующую деятельность, цели потребления товара, особенности в системе распространения и сбыта, условия реализации, в том числе размер партий товаров, способ реализации товара особо не отличаются.

Так как, изучив цены бензина, реализованного через и вне биржи, полагается отметить наличие незначительной разницы определенных цен на биржах и вне такого рынка (Таблицы 5 и 6).

О взаимозаменяемости автомобильных бензинов.

Межгосударственный стандарт «Топлива моторные. Бензин неэтилированный»11 (ГОСТ 32513-2013) рассматривает следующие основные виды автомобильных бензинов:

АИ-80 используется преимущественно в старых моделях автомобилей и сельскохозяйственной технике, вырабатывается на «мини-НПЗ», так как выпуск низкооктанового бензина на трех основных крупных НПЗ после модернизации прекращен.

АИ-92 улучшенная версия АИ-80 с присадками после компаундирования. Это один из самых распространенных видов бензина, который подходит для большинства современных автомобилей с бензиновыми двигателями среднего класса. Используется в большинстве легковых автомобилей, благодаря сбалансированному соотношению стоимости и эффективности. Розничная цена на данный бензин с февраля 2025 года образовывается на рыночных условиях.

АИ-95 более устойчив к детонации. Позволяет двигателям работать более эффективно, улучшая их производительность и экономичность.

АИ-98. Имеет самое высокое октановое число среди распространенных видов бензина. Используется в спортивных и премиум-классах автомобилей, а также в некоторых моделях, где требуется высококачественное топливо для достижения оптимальных рабочих характеристик.

Бензин АИ-80 не является взаимозаменяемым с бензинами АИ-92, АИ-95 и АИ-98, в связи с тем, что легковые авто, использующие АИ-80, перестали производиться после конца 1980-1990-х годов. В целом таким бензином заправляется коммунальная и сельскохозяйственная техника, массивные грузовые авто, мотоциклы и даже бензопилы.

Взаимозаменяемость:

АИ-92 ↔ АИ-95 (при условии отсутствия требований к октановому числу двигателя).

АИ-98 ↔ АИ-95 с присадками (для форсированных двигателей).

Учитывая вышеизложенное, бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-98 являются частично взаимозаменяемыми, при этом бензин АИ-92 с АИ-95 взаимозаменяем, АИ-95 с АИ-92 не взаимозаменяем, так как у каждой марки автомобиля стоят двигатели с различной степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем большее октановое число должно быть у бензина.

Результаты опроса потребителей и вывод по взаимозаменяемости услуг

Согласно проведенному тесту гипотетического монополиста, следует, что потребители (владельцы АЗС и др.) анализируемого рынка в случае увеличения цены на бензин АИ – 92, АИ - 95 на 5-10%, 78% не готовы заменить на другие виды топлива, однако 95% готовы заменить товар между видами бензина:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8V8UCOvlQMxpFcV0tgzGjCGfD3_ST0A65k5axBQI26pwb3Q/viewform?usp=header.

Опрос проведен среди членов Ассоциаций «Казахстанская топливная ассоциация 1», а также физических и юридических лиц, которым необходимо осуществлять закуп бензина.

Пунктом 13 Методики предусмотрено, что при определении взаимозаменяемых товаров (т.е. товарных границ рынка) учитывается, что рассматриваемый товар (АИ – 92, АИ - 95) может обращаться на одной и той же территории на товарных рынках, в связи с чем, такие рынки следует анализировать обособленно, и приводится ряд частных примеров подобного обособления.

Таким образом, с учетом указанных положений Методики, особенностей товарного обращения рассматриваемых нефтепродуктов, различных условий обращения одного и того же продукта в зависимости от сегмента и групп покупателей (цена, договорные условия, законодательные положения, система распространения, размеры партии и т.д.) рассматривается следующие товарные границы рынка:

- оптовая реализация бензина марки Аи-92;

- оптовая реализация бензина марки Аи-95.

 

 

Глава 3. Определение границ товарного рынка

 

В соответствии с пунктом 17 Методики границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

1) возможность приобретения товара на данной территории;

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

Оптовыми покупателями бензинов являются субъекты, приобретающие их для перепродажи, до начала продажи товара покупатели осуществляют временное хранение бензинов на нефтехранилищах, в стационарных емкостях на бензозаправочных станциях и на тому подобных специально оборудованных больших по объему и не предназначенных для транспортировки объектах. Таким образом, перемещение покупателя нефтехранилища, АЗС к товару (НПЗ) невозможно.

Территория рынка определяется по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Территория Республики рассматривается как один географический рынок по оптовой реализации бензина.

Согласно статье 4 Закона для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов осуществляется путем утверждения планов переработки нефти и продуктов переработки и поставок нефтепродуктов Республики Казахстан в разрезе поставщиков нефти.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 7 статьи 18 Закона в плане поставок нефтепродуктов указывается объемы каждого вида нефтепродуктов, которые каждый поставщик нефти и производитель нефтепродуктов обязаны поставить на внутренний рынок Республики Казахстан.

Кроме того, согласно проведенному среди ассоциации тесту гипотетического монополиста, следует (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPQveMoyz0LKjjDRmXTUStBOMNyWX3rjgdq5DIlCPk2T6Gw/viewform?usp=header), что потребители анализируемого рынка (физические и/или юридические лица, которым необходимо осуществлять закуп) 66,7% респондентов в случае увеличения цены на бензин на 10% не готовы рассмотреть покупку товара в других регионах РК.

Таким образом все продавцы и покупатели оптового рынка расположены в пределах Республики, и весь объем бензина реализуется внутри товарного рынка Республики. 

2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;

Необходимо отметить, что отгрузка нефтепродуктов осуществляется с НПЗ, которые находятся в Атырауской, Павлодарской области и г. Шымкент.

Поставщики нефти вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов.

Передача нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки, производителем нефтепродуктов поставщику нефти осуществляется путем налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или на автозаправочную станцию поставщика нефти, принадлежащие ему на праве собственности или иных законных основаниях, и подтверждается документально актами приема-передачи.

Стоимость жд доставки нефтепродуктов по МЖС электро и тепловозами составляет на 2022-2024 год от 1,5-2,5 тыс. тенге/тонна (приказ Председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ от 27.11.2020 г. № 70-ОД). 

3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;

Транспортировка нефтепродуктов по автомобильным, железнодорожным и морским транспортом осуществляется в соответствии с ГОСТ.

4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;

Совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 359, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 855/қе-қа, Министра финансов Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 680 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 747 «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.

Также, согласно условиям оптовой реализации нефтепродуктов, установленным статьей 21 Закона, производитель нефтепродуктов, поставщик нефти, импортер вправе осуществлять оптовую реализацию нефтепродуктов только оптовым поставщикам нефтепродуктов и (или) розничным реализаторам нефтепродуктов.

5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров –

реализация нефтепродуктов осуществляется в соответствии с планом поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

В рамках плана поставки нефтепродуктов также предусмотрена реализация объемов нефтепродуктов через товарные биржи, в рамках которой покупатели могут приобретать объемы со всех регионов РК.

На основании вышеизложенного границами рынка оптовой реализации бензина определена Республика Казахстан.

В условиях законодательства товарные границы определены как оптовая реализация бензина марки Аи-92, оптовая реализация бензина марки Аи-95 в границах Республики.

 

 

 

Глава 4. Определение временного интервала исследования товарного рынка

 

Согласно пункту 27 Методики если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в один период времени, этим же товаром, приобретаемым в другой период времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка.

В соответствии с действующим законодательством бензин поставляется на внутренний рынок республики с НПЗ непрерывно в течении года согласно планам поставок нефтепродуктов, утверждаемых Министерством энергетики Республики Казахстан.

Так, изучение ежемесячных поставок нефтепродуктов показало, что бензин отгружается с НПЗ равномерно в течении года.

В связи с чем, изучаемый товарный рынок не является сезонным, товар (бензин) поставляется в течении всего года непрерывно, равномерный объем ежемесячных поставок бензина свидетельствует об отсутствии волатильности потреблении товара, договора заключаются преимущественно на один год.

Кроме того, ранее, Агентством проведен анализ рынка оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее) и авиакеросин по Республике Казахстан по итогам 2020 года и январь-сентябрь 2021 года.

В этой связи, временным интервалом исследования в рамках данного анализа определен период 2022-2024 гг.

 

 

 

Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке

 

 

Согласно условиям оптовой реализации нефтепродуктов, установленным статьей 21 Закона, оптовая реализация нефтепродуктов допускается только производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами, а также оптовыми поставщиками нефтепродуктов.

При этом, во исполнение пункта 8 статьи 18 Закона поставщики нефти и производители нефтепродуктов обязаны осуществлять поставку нефтепродуктов исключительно на внутренний рынок в соответствии с планом поставок нефтепродуктов, утвержденных Министерством энергетики Республики Казахстан.

В 2022 году - 64, в 2023 году - 103, в 2024 году - 74 субъекта рынка включены в план поставки нефтепродуктов для осуществления оптовую реализацию бензина на внутренний рынок (Таблица 2), в том числе:

 

Таблица № 1

№

Наименование субъектов

Учредители

Группа лиц 

 

  

 

  

1

ТОО «PETROSUN»,  БИН 120140010540

1)    ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» с долей участия - Х%,

2)   АО НК «КазМунайГаз» с долей участия - Х %

Группа лиц   CNPC

 

  

2

ТОО «KC Energy group»

1)   ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» с долей участия - Х%,

2)   АО НК «КазМунайГаз» с долей участия - Х %

 

  

3

ТОО «Caspian munai Trade»

х

 

 

  

4

АО «Нефтяная Компания «КОР»

х

 

 

  

5

ПКОП

Valsera Holding B.V.- Х%, Osauhing MGN Dorpat-Х физических лиц – Х%, при этом участниками Valsera Holding B.V. являются АО «НК «КазМунайГаз- Х % и CNPC E&D Х % (КНР)

Группа лиц  КазМунайГаз 

 

  

6

ТОО «АНПЗ»

АО «НК «КазМунайГаз- Х%, ТОО «Алмаз Интернэшнл трейдинг компани»-Х%, ТОО «Компания A.G.Securities» (отозвана лиц-я)-Х%, ТОО «A.G.Securities»-Х%, Физические лица (Х участников) – Х%,

 

  

7

АО «НК «КазМунайГаз», БИН 020240000555

Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

 

  

8

Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.

х

в составе группы лиц KNOC

 

  

9

АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.

х

 

  

10

ТОО «Кен-Сары»

х

 

  

11

ТОО «Meerbusch»

х

 

  

12

СП Арман

х

 

 

  

13

ТОО «Tenge Oil & Gas»

х

 

 

  

14

ТОО «Tulpar Corp»

х

 

 

  

15

ТОО «Nur Oil Treid»

х

 

 

  

16

ТОО «Күш-Қуат WT»

х

  в составе группы лиц

 

  

17

ТОО «Kush-Kuat Munai»

х

 

  

18

АО «Матен Петролеум»

х

  в составе группы лиц

 

  

19

ТОО «Матен Петролеум Трейдинг»

 

х

 

  

20

ТОО «Кожан Трейдинг»

х

 

  

20

ТОО «Бузачи Нефть Трейдинг»

х

в составе группы лиц

 

  

21

ТОО «Бузачи нефть»

х

 

  

22

TOO BTS Petroleum

х

 

 

  

23

Петрочайна

х

 

 

  

24

ТОО «Proxу Munai»

х

 

 

  

25

ТОО «Taur Trading»

х

 

 

  

26

ТОО «Qaisar Trade»

х

 

 

  

27

ТОО «KazMunaiTradeExpo»

х

 

 

  

28

ТОО «KazMunaiTradeExpo-2»

х

 

 

  

29

ТОО «Сагиз Петролеум»

х

в составе группы лиц Синопек

 

  

30

ТОО «Синопек Казахстан Энерджи»

х

 

  

31

ТОО «Синопек Центральная Азия Энерджи»

х

 

  

32

ТОО «Сазанкурак»

х

 

  

33

ТОО «Светланд-Ойл»

х

 

 

  

34

АО «Конденсат»

х

 

 

  

35

ТОО «Jasyl Energy»

х

Группа лиц

 

  

36

ТОО Subsoil Trading

х

 

  

37

 

ТОО «Фирма АДА ойл»

х

х

 

 

 

  

 

  

38

ТОО «АЗС Трэйд»

х

х

 

 

  

 

  

39

ТОО INTALCOM

х

 

  Группа лиц

 

  

40

ТОО «PREMIUM-TRADE»

 

  

41

ТОО Premium Energy

х

группа лиц Premium

 

  

42

TOO Sage Oil Company

х

 

  

43

ТОО Premium Anaco

х

 

  

44

TOO PetroProx

х

 

 

 

  

45

ТОО "Торговый дом Ушкую"

х

  в составе группы лиц

 

  

46

TOO Asat munai

х

 

  

47

АО «Каспий Нефть ТМЕ»

х

 

 

  

48

ТОО «Новая АЗС»

х

 

 

  

49

ТОО «Емир ойл»

х

 

 

  

50

ТОО «Adiyat Energy Group»

х

Группа лиц

 

  

52

ТОО «ArtOil»

х

 

 

 

  

53

ТОО "Aktau Tranzit Trading"

х

в составе группы лиц

 

  

54

ТОО "Roxi Trading"

х

 

  

55

ТОО "NK Tradings"

х

 

  

56

ТОО "Jupiter Energy Trading"

х

 

  

 

На основании изучения учредительных документов, согласно статье 165 Предпринимательского Кодекса установлены следующие группы лиц:

  1. Группа лиц учредителя ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» (далее – группа лиц CNPC): ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group»;
  2. Группа лиц КазМунайГаз: АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «АНПЗ», ТОО «ПКОП»;
  3. Группа лиц KNOC: ТОО «Meerbush», ТОО «Кен-Сары», Алтиес АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.Петролеум Интернэшнл Б.В.
  4. Группа лиц Asat: TOO Asat munai, ТОО «Торговый дом Ушкую»;
  5. Группа лиц Premium: ТОО Premium Energy, TOO Sage Oil Company, ТОО Premium Anaco;
  6. Группа лиц Бузачи: ТОО «Бузачи Нефть Трейдинг», ТОО «Бузачи нефть»;
  7. Группа лиц Синопек: ТОО «Сагиз Петролеум» ТОО «Синопек Казахстан Энерджи» ТОО «Синопек Центральная Азия Энерджи»;
  8. Группа лиц Jasyl Energy: ТОО «Jasyl Energy», ТОО «Subsoil Trading»
  9. Группа лиц Sino: ТОО «Матен Петролеум Трейдинг», ТОО «Кожан Трейдинг», АО «Матен Петролеум», АО «Кожан»;
  10. Группа лиц Аргутин: ТОО «Adiyat Energy Group», ТОО «ArtOil»;
  11. Группа лиц Caspian Trade: ТОО «Aktau Tranzit Trading», ТОО «Roxi Trading», ТОО «NK Tradings», ТОО «Jupiter Energy Trading»;
  12. Группа лиц Инталком: ТОО «Premium-Trade», ТОО «INTALCOM» (ИНТАЛКОМ).

Согласно пункту 58 Методики и пункту 2 статьи 165 Предпринимательского Кодекса, группа лиц рассматривается как единый субъект рынка.

 

Глава 6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке

 

Информация представлена

Министерством энергетики РК

 

Информация по объемам бензина марок АИ-92 за период 2022 -2024 год в рамках плана поставки нефтепродуктов

Таблица № 2

Наименование субъектов

АИ -92

доля

Наименование субъектов

Аи 92 /тн

доля

Наименование субъектов

Аи 92 /тн

доля

 

  

2022 год

2023 год

2024 год

 

  

 

  

1

 ТОО «KushKuat wt

Х

Х

1

 ТОО «KushKuat Munai

Х

Х

1

 ТОО «KushKuat Munai

Х

Х

 

 

  

2

ТОО «PETROSUN»

Х

50,4%

2

ТОО «PETROSUN»

Х

48,6%

2

ТОО «PETROSUN»

Х

20,9%

 

 

  

4

ТОО "Каспий нефть трейдинг"

Х

Х

3

ТОО "Каспий нефть трейдинг"

Х

Х

3

ТОО «KC Energy group»

Х

27,0%

 

 

  

7

АО «Нефтяная Компания «КОР»

Х

Х

4

ТОО "Caspian munai Trade"

Х

Х

4

ТОО «Каспий нефть трейдинг»

Х

Х

 

 

  

8

АО «НК «КазМунайГаз»

Х

27,8%

5

КФК Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.

Х

Х

5

ТОО «Caspian munai Trade»

Х

Х

 

 

  

10

ТОО «Fuel Trade»

Х

Х

6

АО «Нефтяная Компания «КОР»

Х

Х

6

КФК Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.

Х

Х

 

 

  

11

ТОО "Fuel Standart"

Х

Х

7

АО «НК «КазМунайГаз»

Х

28,4%

8

АО «Нефтяная Компания «КОР»

Х

Х

 

 

  

12

ТОО «Petroleum Operating»

Х

Х

8

ТОО Каспий нефть TME

Х

Х

9

АО «НК «КазМунайГаз»

Х

28,9%

 

 

  

16

ТОО "Oil Energy Trading"

Х

Х

9

ТОО "Каракудукмунай"

Х

Х

10

ТОО Каспий нефть TME

Х

Х

 

 

  

22

ТОО Tulpar Corp

Х

Х

10

АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.

Х

Х

11

ТОО "Каракудукмунай"

Х

Х

 

 

  

29

ТОО "Архар бизнес"

Х

Х

11

СП Арман

Х

Х

12

Алтиес Петролеум

Х

Х

 

 

  

40

TOO «Premium-Trade»

Х

Х

12

ТОО Кен-Сары

Х

Х

13

АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.

Х

Х

 

 

  

43

ТОО Новая АЗС

Х

Х

13

ТОО "Tenge Oil & Gas"

Х

Х

14

СП Арман

Х

Х

 

 

  

44

ТОО «PetroPrime»

Х

Х

14

ТОО Meerbusch

Х

Х

15

ТОО Кен-Сары

Х

Х

 

 

  

45

Петрочайна

Х

Х

15

TOO Green Munay

Х

Х

16

ТОО "Tenge Oil & Gas"

Х

Х

 

 

  

46

Proxу Munai

Х

Х

16

ТОО Табынай

Х

Х

17

ТОО Meerbusch

Х

Х

 

 

  

47

Taur Trading

Х

Х

17

ЖТМ Переработка

Х

Х

18

Green Munay

Х

Х

 

 

  

50

Qaisar Trade

Х

Х

18

ТОО Tulpar Corp

Х

Х

19

ТОО Табынай

Х

Х

 

 

  

52

KazMunaiTradeExpo

Х

Х

19

TOO NK Trading

Х

Х

20

ЖТМ Переработка

Х

Х

 

 

  

54

ТОО NUR Oil Treid

Х

Х

20

ТОО Сагиз Петролеум Компании

Х

Х

21

ТОО Tulpar Corp

Х

Х

 

 

  

59

ТОО Premium Energy

Х

Х

21

ТОО СП КуатАмлонМунай

Х

Х

22

NK Trading

Х

Х

 

 

  

66

АО Конденсат

Х

Х

22

ТОО Premium Anaco

Х

Х

23

ТОО Сагиз Петролеум

Х

Х

 

 

  

69

ТОО Arion trade

Х

Х

23

ТОО Sazan Trading

Х

Х

24

ТОО СП КуатАмлонМунай

Х

Х

 

 

  

75

ТОО "Asat munai"

Х

Х

24

ТОО "5 А Ойл"

Х

Х

25

ТОО Premium Anaco

Х

Х

 

 

  

77

TOO Petro Profit

Х

Х

25

АО Кожан

Х

Х

26

ТОО Sazan Trading

Х

Х

 

 

  

78

ТОО "Орион Трейд Компани"

Х

Х

26

ТОО Кожан Трейдинг

Х

Х

27

ТОО "5 А Ойл"

Х

Х

 

 

  

79

ТОО Азс трейд

Х

Х

27

ТОО Матен Петролеум Трейдинг

Х

Х

28

ТОО Кожан Трейдинг

Х

Х

 

 

  

81

TOO East Trade Solutions

Х

Х

28

ТОО Ales energy

Х

Х

29

Кумколь ойл

Х

Х

 

 

  

82

TOO Tezoil

Х

Х

29

ТОО Subsoil Trading

Х

Х

30

ТОО Матен Петролеум Трейдинг

Х

Х

 

 

  

83

TOO Petro Munai

Х

Х

30

ТОО Jupiter Energy PTE.LTD

Х

Х

31

ТОО Ales energy

Х

Х

 

 

  

84

TOO PetroStar

Х

Х

31

Sage Oil Company

Х

Х

32

ТОО Subsoil Trading

Х

Х

 

 

  

85

TOO Venus PM

Х

Х

32

Aktau Tranzit

Х

Х

33

ТОО Jupiter Energy Trading

Х

Х

 

 

  

86

TOO KMG oil

Х

Х

33

Aktau Tranzit Trading

Х

Х

34

Sage Oil Company

Х

Х

 

 

  

87

Премиум Холдинг

Х

Х

34

Emir oil Trading

Х

Х

35

Aktau Tranzit

Х

Х

 

 

  

88

TOO Qazaq Agro Holding

Х

Х

35

TOO Precaspian Trading

Х

Х

36

Aktau Tranzit Trading

Х

Х

 

 

  

89

TOO Битум Профит

Х

Х

36

ТОО Roxi Trading

Х

Х

37

Emir oil Trading

Х

Х

 

 

  

90

Стандарт Петролеум

Х

Х

37

ТОО Roxi Petroleum Kazahkstan

Х

Х

38

Precaspian Trading

Х

Х

 

 

  

91

TOO Entra

Х

Х

38

ТОО Новая АЗС

Х

Х

39

Roxi Trading

Х

Х

 

 

  

92

TOO PetroProx

Х

Х

39

Петрочайна

Х

Х

40

ТОО Бузачи Нефть Трейдинг

Х

Х

 

 

  

93

TOO PetroSynthesis

Х

Х

40

Proxу Munai

Х

Х

41

ТОО Новая АЗС

Х

Х

 

 

  

94

TOO JC Energy

Х

Х

41

Taur Trading

Х

Х

42

Петрочайна

Х

Х

 

 

  

95

TOO Exxon corp -10

Х

Х

42

Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.

Х

Х

43

Proxу Munai

Х

Х

 

 

  

96

Кумколь ойл

Х

Х

43

Саутс Ойл

Х

Х

44

Taur Trading

Х

Х

 

 

  

97

ТОО Нефтек

Х

Х

44

Qaisar Trade

Х

Х

45

Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.

Х

Х

 

 

  

98

TOO Petromobil

Х

Х

45

Sky Oil Company

Х

Х

46

Саутс Ойл

Х

Х

 

 

  

99

TOO Texaco Trading

Х

Х

46

KazMunaiTradeExpo-2

Х

Х

47

Qaisar Trade

Х

Х

 

 

  

100

ТОО Аверс Групп

Х

Х

47

ПКОП

Х

0,5%

48

Sky Oil Company

Х

Х

 

 

  

101

TOO Llamrei

Х

Х

48

ТОО Эмбаведьойл

Х

Х

49

KazMunaiTradeExpo-2

Х

Х

 

 

  

102

TOO A.R.S.-Group Kz

Х

Х

49

ТОО АНПЗ ПГФ

Х

0,3%

50

ПКОП

Х

0,6%

 

 

  

103

TOO Alash Trading Group

Х

Х

50

Dostyq Petroleum

Х

Х

51

ТОО Эмбаведьойл

Х

Х

 

 

  

104

TOO Tradex House

Х

Х

51

Торговый дом Ушкую

Х

Х

52

АЕКК Munai

Х

Х

 

 

  

105

прочие

Х

Х

52

ТОО Oloreso Petroleum

Х

Х

53

ТОО АНПЗ нефть

Х

0,01%

 

 

  

106

TOO BTS Petroleum

Х

Х

53

ТОО Бузачи нефть

Х

Х

54

ТОО АНПЗ ПГФ

Х

0,2%

 

 

  

107

TOO Kazneft Petroleum

Х

Х

54

ТОО Светланд-Ойл

Х

Х

56

Dostyq Petroleum

Х

Х

 

 

  

108

TOO QZQ Munai

Х

Х

55

ТОО TREND Energy

Х

Х

57

Торговый дом Ушкую

Х

Х

 

 

  

109

TOO Batys NefteTrade

Х

Х

56

ТОО Сазанкурак

Х

Х

58

Oloreso Petroleum Qit

Х

Х

 

 

  

110

ТОО "Бузачи нефть"

Х

Х

57

ТОО "Эврика Олеум"

Х

Х

59

ТОО Бузачи нефть

Х

Х

 

 

  

111

TOO Dies Oil

Х

Х

58

ТОО Фирма АДА ойл

Х

Х

60

ТОО Синопек Казахстан Энерджи

Х

Х

 

 

  

112

TOO Saurida Oil&Gas

Х

Х

59

АО "Phystech II"

Х

Х

61

ТОО Светланд-Ойл

Х

Х

 

 

  

113

Саутс ойл

Х

Х

60

Кумколь ойл

Х

Х

62

ТОО TREND Energy

Х

Х

 

 

  

114

ТОО AЭС Energy

Х

Х

61

Dies Oil

Х

Х

63

ТОО Синопек Центральная Азия Энерджи

Х

Х

 

 

  

115

ТОО 5Аойл

Х

Х

62

ТОО Архар бизнес

Х

Х

64

АО Каражанбасмунай*

Х

Х

 

 

  

116

ТОО Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.

Х

Х

63

ТОО Premium-Trade

Х

Х

65

АО Конденсат

Х

Х

 

 

  

117

ТОО Базис ойл

Х

Х

64

ТОО Базис Ойл

Х

Х

66

ТОО Сазанкурак

Х

Х

 

 

  

 

Итого

4140212

100,0%

65

ТОО Oil energy Trading

Х

Х

67

ТОО Domosko

Х

Х

 

 

  

 

66

ТОО Premium Energy

Х

Х

68

ТОО Artoil

Х

Х

 

 

  

67

ТОО Орион Трейд Компани

Х

Х

69

ТОО "Jasyl Energy"

Х

Х

 

 

  

68

ТОО EAST Trade Solutions

Х

Х

70

ТОО "Эврика Олеум"

Х

Х

 

 

  

69

ТОО Asat munai

Х

Х

71

ТОО Фирма АДА ойл

Х

Х

 

 

  

70

ТОО Petro Profit

Х

Х

72

ТОО "Munai Express LTD"

Х

Х

 

 

  

71

ТОО Petro Prime

Х

Х

73

АО "Phystech II"

Х

Х

 

 

  

72

ТОО KazPetrol group

Х

Х

74

ТОО "ADIYAT ENERGY GROUP"

Х

Х

 

 

  

73

ТОО  BTS Petoleum

Х

Х

75

ТОО "Saxon Oil"

Х

Х

 

 

  

74

ТОО  Arion Trade

Х

Х

76

ТОО "Урал Ойл энд Газ"***

Х

Х

 

 

  

75

Проксимунай

Х

Х

 

Итого

4341097,81

100,0%

 

 

  

76

Галаз и КО

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77

No name

Х

Х

 

 

  

78

ТОО Emir oil

Х

Х

 

 

  

79

ТОО Эмбамунай

Х

Х

 

 

  

80

ТОО Тасбулат ойл Корпорэйшн

Х

Х

 

 

  

81

ТОО Ком-мунай

Х

Х

 

 

  

82

ТОО West Oil Company LTD

Х

Х

 

 

  

83

ТОО «Тасбулат  Корпорэйшн»

Х

Х

 

 

  

84

АО Матен

Х

Х

 

 

  

85

ТОО Прекаспиан Петролеум Компани

Х

Х

 

 

  

86

ТОО BNG ltd

Х

Х

 

 

  

87

ТОО Jupiter refining

Х

Х

 

 

  

88

ТОО АП Нафта Операйтинг

Х

Х

 

 

  

89

ТОталь Е энд П Дунга ГМБХ*

Х

Х

 

 

  

90

ТОО Жалгизтобемунай

Х

Х

 

 

  

91

ТОО Apno - Trading

Х

Х

 

 

  

92

АО Ушкую

Х

Х

 

 

  

93

ТОО Мунайлы Мекен

Х

Х

 

 

  

94

ТОО Khamad Partners

Х

Х

 

 

  

95

ТОО  Nur oil Treid

Х

Х

 

 

  

96

ТОО Qit NK Trade

Х

Х

 

 

  

97

ТОО ADA Oil Trading

Х

Х

 

 

  

98

ТОО "Тенге"

Х

Х

 

 

  

99

ТОО "Кул-бас"

Х

Х

 

 

  

100

АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В. Атырау

Х

Х

 

 

  

101

ТОО "Тобеарал Ойл"

Х

Х

 

 

  

102

ТОО Jupiter Energy trading

Х

Х

 

 

  

103

АО "Анако"

Х

Х

 

 

  

 

Итого

4335440

100,0%

 

 

  
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по оптовой реализации субъектами бензина марок АИ-92, АИ - 95 за 2023, 2024 год

 

Информация представлена

субъектами рынка

Таблица № 3

 

 

2023 год

 2024 год

 Наименование субъектов 

 Аи 92/тн

Доля 

 Аи 95/тн 

Доля

 Наименование субъектов 

 Аи 92/ тн

Доля 

 Аи 95/ тн 

Доля

 

 ТОО «PETROSUN»

 Х

49,8%

Х

44%

 ТОО «PETROSUN»

     Х

25,2%

Х

18,1%

 

 ТОО "Петроказахстан Ойл Продактс" 

 Х

0,6%

Х

 0,2%

 ТОО "Петроказахстан Ойл Продактс" 

Х

0,7%

Х

0,6%

 

 АО «НК «КазМунайГаз»

 Х

30,5%

Х

31%

 ТОО «KC Energy group»

Х

28,8%

Х

26,2%

 

 ТОО АНПЗ

 Х  

0,4%

 Х

 0,2%

 ТОО АНПЗ

Х

0,3%

Х

0,3%

 

 Итого 

 

80,9%

 

75%

 АО «НК «КазМунайГаз»

 Х

33,1%

Х

33,0%

 

 ТОО "КазМунайТрейдЭкспо"2

Х

Х

Х

Х

 Итого 

 

88,1%

 

78,2%

 

 Сагиз петролеум

Х

Х

Х

Х

 ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" 2

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО «Кор»

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО Qaisar trade

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Кор»

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО Tulpar Corp

Х

Х

Х

Х

 ТОО Qaisar trade

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Tenge Oil & Gas"

Х

Х

Х

Х

 ТОО Tulpar Corp

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Емир Ойл"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Tenge Oil & Gas"

Х

Х

Х

Х

 

 Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум"

Х

Х

Х

Х

 Петрочайна

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "ASAT Munai"

Х

Х

Х

Х

 Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум"

Х

Х

Х

Х

 

 Петрочайна

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Бузачи Нефть"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Бузачи Нефть"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО «Күш-Қуат WT»

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Jasyl Energy»

Х

Х

Х

Х

 

TOO EMIR OIL TRADING

Х

Х

Х

Х

 ТОО "TAUR TRADING"

Х

Х

Х

Х

 

ТОО «Nur Oil Treid»

Х

Х

Х

Х

 TOO EMIR OIL TRADING

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "TAUR TRADING"

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Nur Oil Treid»

Х

Х

Х

Х

 

 TOO Standart Petroleum

Х

Х

Х

Х

 ТОО Синопек Центральная Азия Энерджи

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Caspian munai Trade"

Х

Х

Х

Х

 ТОО Синопек Energy

Х

Х

Х

Х

 

 TOO Proxу Munai

Х

Х

Х

Х

 TOO Proxу Munai

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Кен-Сары"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Caspian munai Trade"

Х

Х

Х

Х

 

 АО "Каспий Нефть ТМЕ"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Кен-Сары"

Х

Х

Х

Х

 

  ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" 

Х

Х

Х

Х

 АО "Каспий Нефть ТМЕ"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО"Sage Oil Company"

Х

Х

Х

Х

  ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" 

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "PREMIUM ANACO"

Х

Х

Х

Х

 ТОО"Sage Oil Company"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Новая АЗС"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "PREMIUM ANACO"

Х

Х

Х

Х

 

ТОО "Aktau Tranzit Trading"

Х

Х

Х

Х

 ТОО АртОйл

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Бузачи Нефть"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Aktau Tranzit Trading"

Х

Х

Х

Х

 

ТОО "Торговый дом Ушкую"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Jupiter Energy Trading"

Х

Х

Х

Х

 

ТОО "Roxi Trading"

Х

Х

Х

Х

ТОО "Торговый дом Ушкую"

Х

Х

Х

Х

 

ТОО "NK Tradings"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Roxi Trading"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Kush-Kuat Munai"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "NK Tradings"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО Фирма Ада Ойл

Х

Х

Х

Х

 ТОО "ADIYAT ENERGY GROUP"

Х

Х

Х

Х

 

 ТОО "Meerbusch"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Kush-Kuat Munai"

Х

Х

Х

Х

 

Иные   

Х

Х

Х

Х

 ТОО Фирма Ада Ойл

Х

Х

Х

Х

 

Итого

        4 249 600,00

100% 

  924 100,00

100% 

 ТОО "Meerbusch"

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 Итого

 4 004 900,00

100%

927000,00

 100%

 
                       

 

 

Из полученных данных, основной объем оптовой реализации бензина приходится

в 2022 году:

марок АИ-92

на ТОО «PETROSUN» – 58%,

АО «НК «КазМунайГаз» – 31 %. Доля остальных 62 субъектов составляет – 11%.

марок АИ – 95

на ТОО «PETROSUN» – 46 %,

АО «НК «КазМунайГаз» – 25 %. Доля остальных 112 субъектов составляет – 29 %.

 

Информация по оптовой реализации крупными субъектами бензина марок АИ-92, АИ - 95 за 2022 год

 

Информация представлена

субъектами рынка

 

№

2022 год

Наименование субъектов

 Аи 92/ тн

Доля 

 Аи 95/тн 

Доля

1

 ТОО «PETROSUN»

 х

57,5%

х

46,2%

2

 АО «НК «КазМунайГаз»

 х

31,1%

х

25,2%

 

Итого

 

89%

 

71%

3

 ТОО "КазМунайТрейдЭкспо"

Х

Х

Х

Х

4

 ТОО «Кор»

Х

Х

Х

Х

5

 ТОО Qaisar trade

Х

Х

Х

Х

6

ТОО Tulpar Corp

Х

Х

Х

Х

7

 ТОО «АЗС Трэйд»

Х

Х

Х

Х

8

 Петрочайна

Х

Х

Х

Х

9

 ТОО «Күш-Қуат WT»

Х

Х

Х

Х

10

 ТОО Бузачи нефть

Х

Х

Х

Х

11

 ТОО «Jasyl Energy»

Х

Х

Х

Х

12

 ТОО "TAUR TRADING"

Х

Х

Х

Х

13

 ТОО "ASAT Munai"

Х

Х

Х

Х

14

TOO PetroProx

Х

Х

Х

Х

15

TOO Standart Petroleum

Х

Х

Х

Х

16

ТОО "Новая АЗС"

Х

Х

Х

Х

17

ТОО «Nur Oil Treid»

Х

Х

Х

Х

18

TOO Proxу Munai

Х

Х

Х

Х

19

 Иные   

Х

Х

Х

Х

 

Итого по данным МЭ

       3 696 200

 100%

    848 000

 100%

 

 

в 2023 году:

марок АИ-92

на ТОО «PETROSUN» – 50%,

на группу лиц КазМунайГаз – 32 %. Доля остальных 101 субъектов составляет – 19%.

марок АИ – 95

на ТОО «PETROSUN» – 44 %,

на группу лиц КазМунайГаз – 32 %. Доля остальных субъектов составляет – 24%.

 

Информация по оптовой реализации крупными субъектами бензина марок АИ-92, АИ - 95 за 2023 год

 

Информация представлена

субъектами рынка

 

2023 год

 Наименование субъектов 

 Аи 92/ тн

Доля 

 Аи 95/ тн 

Доля

 ТОО «PETROSUN»

Х

49,8%

Х

43,9%

 Группа лиц КазМунайГаз

Х

31,9%

Х

32,4%

 Итого 

 

80,7%

 

76%

 ТОО "КазМунайТрейдЭкспо"2

Х

Х

Х

Х

 Сагиз петролеум

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Кор»

Х

Х

Х

Х

 ТОО Qaisar trade

Х

Х

Х

Х

 ТОО Tulpar Corp

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Tenge Oil & Gas"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Емир Ойл"

Х

Х

Х

Х

 Группа лиц KNOC

Х

Х

Х

Х

 ТОО "ASAT Munai"

Х

Х

Х

Х

 Петрочайна

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Бузачи Нефть"

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Күш-Қуат WT»

Х

Х

Х

Х

TOO EMIR OIL TRADING

Х

Х

Х

Х

ТОО «Nur Oil Treid»

Х

Х

Х

Х

 ТОО "TAUR TRADING"

Х

Х

Х

Х

 TOO Standart Petroleum

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Caspian munai Trade"

Х

Х

Х

Х

 TOO Proxу Munai

Х

Х

Х

Х

 АО "Каспий Нефть ТМЕ"

Х

Х

Х

Х

  ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" 

Х

Х

Х

Х

 ТОО"Sage Oil Company"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "PREMIUM ANACO"

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Новая АЗС"

Х

Х

Х

Х

Группа лиц Caspian Trade

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Kush-Kuat Munai"

Х

Х

Х

Х

 ТОО Фирма Ада Ойл

Х

Х

Х

Х

Иные    

Х

Х

Х

Х

Итого

 4 249 600

100% 

  924 100

100% 

 

в 2024 году основной объем оптовой реализации бензина марок АИ-92 приходится:

марок АИ-92

на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» –  54%, на группу лиц КазМунайГаз –  34 %. Доля остальных порядка 73 субъектов составляет – 12%,

марок АИ – 95

на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 43 %, на группу лиц КазМунайГаз –  33 %. Доля остальных субъектов составляет – 24%:

 

Информация по оптовой реализации субъектами бензина марок АИ-92, АИ - 95 за 2024 год

Информация представлена

субъектами рынка

 

2024 год

 Наименование субъектов 

 Аи 92/ тн

Доля 

 Аи 95/ тн 

Доля

Группа лиц CNPC

                Х

54%

Х

43,4%

 Группа лиц КазМунайГаз

Х

34%

Х

33,1%

 Итого 

 

88%

 

76,5%

 ТОО "КазМунайТрейдЭкспо" 2

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Кор»

Х

Х

Х

Х

 ТОО Qaisar trade

Х

Х

Х

Х

 ТОО Tulpar Corp

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Tenge Oil & Gas"

Х

Х

Х

Х

 Петрочайна

Х

Х

Х

Х

 Группа лиц KNOC

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Бузачи Нефть"

Х

Х

Х

Х

 ТОО «Jasyl Energy»

Х

Х

Х

Х

 ТОО "TAUR TRADING"

Х

Х

Х

Х

TOO EMIR OIL TRADING

Х

Х

Х

Х

ТОО «Nur Oil Treid»

Х

Х

Х

Х

 Группа лиц Синопек 

Х

Х

Х

Х

 TOO Proxу Munai

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Caspian munai Trade"

Х

Х

Х

Х

 АО "Каспий Нефть ТМЕ"

Х

Х

Х

Х

  ТОО "Матен Петролеум Трейдинг" 

Х

Х

Х

Х

 Группа лиц PREMIUM 

Х

Х

Х

Х

 Группа лиц Аргутин

Х

Х

Х

Х

Группа лиц Caspian Trade

Х

Х

Х

Х

 ТОО "Kush-Kuat Munai"

Х

Х

Х

Х

 ТОО Фирма Ада Ойл

Х

Х

Х

Х

 Итого   

        4 095 107,25

100%

        948 000

100%

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;

2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);

3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;

2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;

3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

В случае, если субъект рынка занимает долю пятьдесят и более процентов, доминирующим признается положение субъекта рынка без учета обстоятельств, перечисленных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта.

Таким образом в соответствии со статьей 172 Кодекса положение субъектов признано доминирующим:

доминирующее положение занимают на рынке оптовой реализации бензина

за 2022 год:

марки АИ - 92

ТОО «PETROSUN» и АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования – 58 и 31 %, совокупная доля составляет 89%.

марки АИ – 95

ТОО «PETROSUN» – 46 % и АО «НК «КазМунайГаз» 25 %, совокупная доля составляет 71 %;

за 2023 год:

марки АИ-92

ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 50 % и группа лиц КазМунайГаз - 32 % соответственно. При этом совокупная их доля составляет 82%;

марки АИ – 95

ТОО «PETROSUN» 44 %, группа лиц КазМунайГаз 32%, при этом совокупная их доля составляет 76 %;

за 2024 год

доминирующее положение занимают на рынке оптовой реализации бензина марки АИ - 92

группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 54 %, группа лиц КазМунайГаз с долей доминирования - 34%, при этом совокупная их доля составляет 88 %;

марки АИ – 95

на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 43 %, группа лиц КазМунайГаз – 33 %, при этом совокупная их доля составляет 76%.

Также, соблюдено требование пункта 9 статьи 196 Предпринимательского кодекса, в соответствии с которым определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более восьмидесяти пяти процентов.

Необходимо отметить, что, ранее ТОО «PETROSUN», АО «НК «КазМунайГаз» по итогам проведенного Анализа рынка оптовой реализации бензина марок Аи-92, Аи-95, дизельного топлива (летнее-зимнее) и авиакеросин по Республике Казахстан по итогам 2020 года и январь-сентябрь 2021 года определены обладателями ключевой мощности на товарных рынках первичной оптовой реализации отдельных видов нефтепродуктов в рамках прямых поставок, вне товарных бирж (бензин, авиационное и дизельное топливо).

27 декабря 2023 года было зарегистрировано ТОО «KC Energy group».

В свою очередь, согласно финансовой аудиторской отчетности ТОО «PETROSUN», по решению участников деятельность ТОО «PETROSUN» в течение 2024 года будет переведена на ТОО «KC Energy group» для последующего ликвидирования.

При этом, согласно статье 176-1 Кодекса ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.

Также, товар, объект инфраструктуры субъекта рынка признаются ключевой мощностью при совокупности следующих условий:

  1) дублирование товара, объекта инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей;

Согласно подпункту 24-3) статьи Закона производственный объект производителя нефтепродуктов – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады налива нефтепродуктов, технические устройства и коммуникации, предназначенный для приема сырой нефти и (или) газового конденсата, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.

Так, дублирование такого товара, как нефтепродукты без наличия мощностей переработки, транспортировки и сырья невозможно.

Кроме того, в силу норм статьи 11-1 и пункта 7 статьи 18 Закона собственники нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого или приобретенного ими нефти и/или газового конденсата осуществляют свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке.

При этом, группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 54 %, группа лиц КазМунайГаз с долей доминирования - 34%, при совокупной доли 88 % имеют рыночную власть на оптовую реализацию бензина марок АИ-92, соответственно на рынке оптовой реализации бензина марок АИ-95 группа лиц CNPC – 43 %, группа лиц КазМунайГаз - 33%, при совокупной доли 77 %.

2) обладатель ключевой мощности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим товаром, объектом инфраструктуры;

В силу норм статьи 11-1 и пункта 7 статьи 18 Закона собственники нефтепродуктов, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого или приобретенного ими нефти и/или газового конденсата осуществляют свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов на внутреннем рынке.

При этом, в рамках плана поставки нефтепродуктов, а также законодательством не предусмотрен механизм распределения объемов бензина ни в разрезе регионов, ни субъектов розничной реализации.

В связи с чем, поставщики нефти вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объемами нефтепродуктами осуществлять реализацию по своему усмотрению в пределах границ РК.

3) наличие возможности у обладателя ключевой мощности в предоставлении доступа к соответствующему товару, объекту инфраструктуры;

Статьей 11-1 Закона запрещается НПЗ для переработки принимать сырье от лиц, которые не взаимосвязанные с недропользователем, так как не подпадают под категорию поставщиков нефти.

Поставщики нефти, взаимосвязанные с недропользователем обладают правом реализации нефтепродуктами, произведенными на НПЗ страны.

В рамках плана поставки нефтепродуктов собственники бензина обязаны осуществлять оптовую реализацию исключительно по направлениям, в том числе на внутреннем рынке и имеют возможности в предоставлении доступа к объемам бензина.

Объемы бензина реализуется на основании договоров купли – продажи, заключенных с покупателями в рамках гражданского законодательства.

В этой связи возможности в предоставлении доступа к объемам нефтепродуктов в наличии только у поставщиков нефти и недропользователей.

4) необоснованный отказ обладателя ключевой мощности в доступе к соответствующему товару, объекту инфраструктуры будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию;

Отказ в предоставлении доступа к объемам бензина, в том числе посредством отказа в заключении договора купли продажи нефтепродуктов будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию на смежном рынке потребителей товара, использующих в рамках своей предпринимательской деятельности.

Необходимо отметить, что общий рынок нефтепродуктов в рамках ЕАЭС планируется только с 2027 года.

5) доступ к соответствующему объему товара, объекту инфраструктуры обладателя ключевой мощности не предоставляется посредством биржевых торгов.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 7 статьи 18 Закона  в рамках плана поставок указывается объемы каждого вида нефтепродуктов, которые каждый поставщик нефти и производитель нефтепродуктов, за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности, обязаны поставить на внутренний рынок Республики Казахстан через товарные биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

Согласно утвержденным ежемесячным планам поставок нефтепродуктов за 2022-2024 основной объем бензина выделяется вне биржи.

В рамках планов поставок нефтепродуктов, объемы бензина реализуются посредством прямых поставок, при этом в определенных проанализированных месяцах поставщики не осуществляют реализацию через биржу.

 Таким образом, доступ к соответствующему объему товара, не предоставляется посредством биржевых торгов.

Деятельность вышеуказанных субъектов рынка подпадает под условия данной нормы.

В этой связи, на основании пункта 1 статьи 176-1 Кодекса необходимо группы лиц КазМунайГаз и CNPC признать обладателями ключевой мощности на рынке первичной оптовой реализации бензина в соответствии с Правилами равного доступа к ключевой мощности.

 

 

Глава 7. Оценка состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации бензина (первичная оптовая реализация бензина марок Аи-92, Аи-95) за 2022-2024 г.

 

В соответствии с пунктом 40 Методики для определения уровня концентрации рынка используется:

  • коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение объема реализации (поставки) товара определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему реализации (поставки) товара на данном товарном рынке всеми поставщиками:
  • индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:

На основании вышеизложенного, рынок реализации бензина марки АИ - 92 за период 2022-2024 гг. является высококонцентрированным: при 70% <79-90 % <100%, 2000 <3469-4269<10000.

За период 2022-2024 гг. рынок реализации бензина марки АИ - 95 является также высококонцентрированным: при 70% <72-77 % <100%, 2000 <2741-2980<10000.

Таблица № 4

 

 2022 год

 

2023 год 

2024 год 

АИ -92

Доля АИ-92

квадрат долей

Наименование субъектов

Доля АИ-92

квадрат долей

Наименование субъектов

Доля АИ-92

квадрат долей

 

1

 ТОО «PETROSUN»

57%

3302,30

 ТОО «PETROSUN»

50%

2475,264

Группа лиц CNPC

54%

2916

 

2

 Группа лиц КазМунайГаз

31%

966,450

 Группа лиц КазМунайГаз

32%

993,232

 Группа лиц КазМунайГаз

34%

1156

 

3

 CR - 2

89%

4268,75

 CR - 2 

81%

3468,49

 CR - 2 

88%

4072

 

АИ - 95

Доля АИ - 95

квадрат долей

 

Наименование субъектов

  Доля/ АИ - 95

квадрат долей

Наименование субъектов

  Доля/ АИ - 95

квадрат долей

 

1

 ТОО «PETROSUN»

46%

2116,0

 ТОО «PETROSUN»

44%

1924,2

Группа лиц CNPC

43%

1882,35

 

2

 Группа лиц КазМунайГаз

25%

625,0

 Группа лиц КазМунайГаз

32%

1003,3

 Группа лиц КазМунайГаз

33%

1097,38

 

3

 CR - 2 

71%

2741,0

 CR - 2

76%

2927,5

CR - 2

77%

2979,71

 
                         

 

 

Согласно пункту 67 Методики при проведении планового анализа анализируются результаты хозяйственной деятельности, в том числе:

динамика цен на рассматриваемом товарном рынке;

В ходе проведения данного анализа была изучена динамика средневзвешенных цен на товар у крупных оптовых реализаторов ТОО «Petrosun», ТОО «KC Energy group» и АО «КазМунайГаз».

Таблица № 5

средневзвешенные цены тг./тн. с НДС

Наименование

 Автобензин АИ92

 Автобензин АИ95

 

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

 

ТОО «PETROSUN»

         198 888

         208 002

              211 278

         220 000

         244 706

         270 118

 

ТОО «PETROSUN» через биржи

         198 374

         195 040

              208 103

         238 894

         244 681

         258 309

 

АО «НК «КазМунайГаз»

         193 404

         202 484

              207 517

         219 263

         243 339

         267 358

 

АО «НК «КазМунайГаз» через биржи

         189 024

         187 388

              212 829

         235 818

         240 617

         278 872

 

ТОО «KC Energy group»

-

-

              210 970

-

-

         271 634

 

ТОО «KC Energy group» через биржи

-

-

              227 319

-

-

         287 213

 

 

                                                                                        Таблица № 6

 

средневзвешенные цены тг./л. с НДС

Наименование

 Автобензин АИ92

 Автобензин АИ95

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

ТОО «PETROSUN»

           150

           157

           159

           166

           185

           204

ТОО «PETROSUN» через биржи

           150

           147

           157

           180

           185

           195

АО «НК «КазМунайГаз»

           146

           153

           157

           165

           184

           202

АО «НК «КазМунайГаз» через биржи

           143

           141

           161

           178

           182

           210

ТОО «KC Energy group»

-

-

           159

-

-

           205

ТОО «KC Energy group» через биржи

-

-

           172

-

-

217

 

Приказом Министра энергетики РК от 12 апреля 2023 года № 139 установлены предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций: на бензин марки Аи-92 и Аи-93 –214 584 тенге за тонну (162 тенге за литр).

Динамика цен субъектов, занимающих доминирующее положение показывает не значительный рост цен бензина, реализованного через биржи (Таблица 6). 

Таблица № 7

Данные БНС

 

Динамика изменения оптовых цен на бензин АИ – 92 по РК

год

1 полугодие

2 полугодие

тг/л

тг/тонна

тг/л

тг/тонна

2022

163

215544

162

214269

2023

162

214309

173

228713

2024

176

232822

177

234350

 

3) динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса);

Министерством энергетики представлен баланс рынка нефтепродуктов: объемы переработки в разрезе видов, импорт, экспорт, потребление и остатки.   Из представленного баланса отгрузки и потребления нефтепродуктов

за 2022 год объем отгрузки бензина марки Аи-92 составил - 4 128 тыс.тонн –потребление  4093 тыс.тонн;  АИ-95- отгрузка – 843 тыс.тонн, потребление – 848 тыс.тонн;

за 2023 год объем отгрузки АИ-92 составил 4330 тыс.тонн потребление 4 250 тыс.тонн, АИ-95 отгружено 969 тыс.тонн, потребление составило 924 тыс.тонн;

за 2024 год объем отгрузки АИ-92 составил 3 949 тыс.тонн потребление 4 005 тыс.тонн, АИ-95 отгружено 927 тыс.тонн, потребление составило 948 тыс.тонн.

4) открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли;

Министерство энергетики в соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 30 мая 2019 года № 201 «Об утверждении Правил формирования плана поставок нефтепродуктов» на ежемесячной основе утверждает План поставок нефтепродуктов, где указаны объемы поставок на внутренний рынок и за пределы территории РК (свободные объемы).

В свою очередь, объем экспорта зависит от баланса производства светлых нефтепродуктов, и их потребления на внутреннем рынке, соответственно невостребованные объемы направляются на экспорт.

Экспорт нефтепродуктов утверждается исходя из текущих остатков, прогноза производства и потребления. Объемы экспорта распределяются между ресурсодержателями пропорционально в соответствии их объемам переработки нефти.

В соответствии с Законом, в рамках которого правом экспорта наделены производители нефтепродуктов, а также поставщики нефти.

Свободные объемы, хозяйствующие субъекты на условиях, установленных Законом, а также с учетом договоренностей с контрагентами, реализует по своему усмотрению на территории Республики Казахстан либо за ее пределы. Данная норма направлена для исключения бесконтрольного экспорта, а также исключения фактов возникновения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики.

Кроме того, отсутствует запрет на импорт бензина соответствующего качества и экологического класса.

5) частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;

Cогласно внесенным изменениям в Закон, вступили в силу в 2023 году нормы, где предусматриваются право недропользователей на самостоятельную переработку нефти на НПЗ и реализации нефтепродуктов.

В свою очередь, после вступления вышеуказанных поправок в законную силу, свою деятельность в рамках плана поставки нефтепродуктов начали напрямую реализовывать некоторые недропользователи, являющиеся собственниками нефтепродуктов, в том числе бензина, произведенного в процессе переработки самостоятельно добытого ими нефти и/или газового конденсата, например такие компании как ТОО «Каракудыкмунай», ТОО «Tenge Oil & Gas», ТОО «Кен-Сары» и др.

6) уровень технического развития субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке.

 Согласно пункту 3 статьи 19 Закона поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата, с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов, перемещают такие нефтепродукты через контрольные приборы учета производителя нефтепродуктов в процессе налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или автозаправочную станцию поставщика нефти.

Согласно пункту 6 статьи 21 Закона оптовые поставщики нефтепродуктов обязаны осуществлять хранение нефтепродуктов только в резервуарах баз нефтепродуктов и (или) на автозаправочных станциях с обязательным оснащением контрольными приборами учета.

Таким образом в целях отслеживания перетока объемов бензина, на законодательном уровне закладывается техническое развитие субъектов рынка.

Согласно пункту 68 Методики при проведении планового анализа также анализируется поведение субъектов рынка на рассматриваемом товарном рынке, в том числе:

изучение инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов;

АО «НК КазМунайГаз» с 1 марта 2024 года введена система электронного договорного производства, в связи с этим все взаимодействие с контрагентами касательно реализации нефтепродуктов переведено в цифровой формат.

Также, согласно Правилам равного доступа к ключевой мощности получение заявки через электронную почту должно подтверждаться информационной системой поставщика нефтепродуктов путем автоматического уведомления отправителя заявки.

Данные требования предусмотрены в рамках Правил ключевой мощности.

установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным покупателям (группам покупателей);

Порядок предоставления доступа к объемам нефтепродуктов регламентирован Правилами равного доступа к ключевой мощности для обладателей ключевой мощности в лице АО «НК КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».

  выявление соглашений субъектов рынка, действующих на товарном рынке;

ТОО «Petrosun» и АО НК «КазМунайГаз» осуществляют свою деятельность в рамках Правил равного доступа к ключевой мощности.

 

Глава 8. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок

 

В соответствии с Методикой к барьерам входа на рынок относятся:

  • экономические ограничения, в том числе:

- административное регулирование цен до апреля 2025 года;

Государственное регулирование розничной стоимости бензина введено с января 2022 года и действовало по апрель 2025 года. Регулирование оптовой цены с апреля 2023 года осуществлялось по апрель 2025 года.

  • административные ограничения, вводимые государственными органами, в том числе:

условия лицензирования, квотирование, отдельных видов деятельности – деятельность не лицензируется;

Для поставщиков нефти административным барьером является нормы статьи 11-1 Закона, в которой изложено что, поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем, при соблюдении не менее чем одного из следующих условий: поставщику нефти принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в недропользователе; недропользователю принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти; поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом, которому принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти и недропользователе.

Для оптовых поставщиков нефтепродуктов административным барьером является нормы подпункта 1) пункта 2 статьи 17 Закона, согласно которому оптовые поставщики нефтепродуктов должны владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов и договор аренды базы нефтепродуктов должен заключаться на срок не менее одного года.

Более того, пунктом 2 статьи 19 Закона установлены условия оборота ГСМ, из которых следует, что реализация допускается с резервуаров и (или) автозаправочных станций.

ограничения ввоза-вывоза товаров

Действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрено регулирование объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок через механизм утверждения Министерством энергетики месячных Планов поставок.

При этом за основу принимаются потребности в переработке на НПЗ с целью обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников нефти (недропользователей).

Учитывая наличия спроса на нефтепродукты отечественного производства, государственное регулирование ограничивается лишь обеспечением нужд внутреннего рынка в ГСМ, при этом, некоторые субъекты указали на запрет вывоза светлых нефтепродуктов на экспорт, как барьер на рынке.

В этой связи, необходимо выработать прозрачные механизмы, критерии и правила по распределению квот при утверждении планов поставок нефтепродуктов, в том числе на экспорт.

наличие среди действующих на товарном рынке субъектов рынка вертикально-интегрированных субъектов рынка, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок, в том числе:

Имеются вертикально-интегрированные субъекты рынка в лице (ТОО «Petrosun» (ТОО «KC Energy group»), АО «НК «КазМунайГаз», на которых приходится более 76-85 % (АИ – 92, АИ – 95) объемов рынка.

 

Глава 9. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке

 

АО «Национальная компания КазМунайГаз» представлять и защищать интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана, обеспечивая «эффективное» управление стратегическими ресурсами. Компания стала вертикально интегрированным нефтегазовым холдингом, который охватывает весь производственно-сбытовой цикл: от разведки и добычи нефти до транспортировки, переработки и реализации углеводородов. На долю КМГ приходится около 26% общей добычи нефти в стране и до 94,2% нефтепереработки, что свидетельствует о масштабной роли компании, соответствующей заявленным задачам по контролю ключевых сегментов отрасли.

Стратегически, КМГ реализует социальную задачу – обеспечивает внутренний рынок нефтепродуктами по ценам ниже экспортных, фактически субсидируя местных потребителей и производителей (финансирование льгот фермерам, и т.д.). С одной стороны, роль провайдера субсидий легитимизирует присутствие государства в нефтегазовом секторе, с другой – образует конфликт целей: получение прибыли затруднено при одновременной необходимости работать в убыток (или с минимальной маржей) на внутреннем рынке.

Фактическая деятельность КМГ в целом отвечает заявленным целям – компания доминирует в стратегически важных звеньях нефтегазового комплекса, обеспечивая энергобезопасность и доходы государства. Тем не менее, с точки зрения развития конкуренции возникает вопрос: соответствует ли столь значимое присутствие госкомпании принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности? Данный принцип закреплен в Предпринимательском кодексе РК (т.н. «правило желтых страниц», ст. 192) и Концепции развития конкуренции 2022–2026 годов. Он предполагает, что государство участвует в рынках лишь при необходимости, стремясь снизить свою долю в экономике (план – не выше 13,9% к 2026 году).

Последние два года ознаменовались коренным изменением ценовой политики на рынке топлива Казахстана. После январских событий 2022 года правительство временно вернуло госрегулирование цен на бензин и дизель, но взяло курс на поэтапную либерализацию. С 1 февраля 2025 года в Казахстане были отменены предельные цены на бензин и дизельное топливо. Этот шаг объясняется необходимостью устранить существенный ценовой разрыв с соседними странами и пресечь нелегальный вывоз топлива. Иными словами, правительство отказалось от прямого ценового контроля, чтобы рыночное ценообразование наконец заработало в полную силу.

Ранее огромная разница между казахстанским бензином и ценами в РФ/Кыргызстане делала отечественный рынок неустойчивым – топливо утекало за границу, а государство тратило ресурсы на контроль и ограничения. Теперь же, при росте внутренних цен до паритетного уровня, эти проблемы должны решиться. Более того, устранится главная причина присутствия государства в оптовом сегменте – необходимость вручную держать низкие цены для населения.

При этом, когда цена определяется рынком, государственная компания больше не нужна в роли «дотационного» посредника. Частные компании смогут работать прибыльно, удовлетворяя спрос и нарастив импорт при нехватке. Экономия для бюджета тоже очевидна: снижается скрытое субсидирование. Как отмечалось, регулируемые низкие цены ранее замещались скрытыми расходами компаний и бюджета до 1,5% ВВП. Отмена регулирования означает, что эти ресурсы могут быть направлены на адресную помощь нуждающимся, а не на всеобщую скидку на бензин.

В 2022–2023 гг. государство сделало шаги к либерализации оптового звена: сняты ограничения для небольших АЗС по участию в биржевых торгах нефтепродуктами и введены товарные биржи для прямых продаж с НПЗ. С мая 2022 г. возобновлены биржевые торги дизтопливом по принципу FCA с НПЗ, причем были сняты прежние барьеры (лимит 5 тыс. тонн в год для доступа на биржу отменен). Теперь даже небольшие независимые заправки получили возможность напрямую покупать ГСМ у ресурсодержателей через биржу, минуя таких посредников как Silk Way Petroleum, SAPAR Trading, PetroCapital и др., фигурировавших ранее в цепочке Petrosun. Подобные реформы способствуют развитию конкурентной среды: функции трейдинга и распределения могут выполнять частные сбытовые компании при условии равного доступа к ресурсу.

           Так, роль КМГ могла бы ограничиться функциями upstream и midstream, реализуя топливо через биржевые механизмы либо через прозрачные долгосрочные контракты, без эксклюзивного «ручного» распределения объемов. В целом, финансовое состояние КМГ не препятствует поэтапной передаче сбытовых функций – напротив, освобождение от социально обременительных операций внутри страны могло бы улучшить консолидированные показатели компании, позволив сконцентрироваться на более доходных сегментах - добыче, экспорте нефтепродуктов, и переработке импортной нефти и развития нефтехимии.   

          Иными словами, в условиях формирования рыночной цены на бензин и дизельное топливо объективная необходимость прямого участия государства (в лице КМГ) в этом рынке существенно снижается. Роль государства трансформируется: от оператора и продавца – к наблюдателю и регулятору. Задача государства теперь – обеспечить справедливую конкуренцию (через антимонопольный надзор, предотвращение ценового сговора сетей и т.п.) и минимальную социальную защиту (адресные топливные субсидии уязвимым отраслям при резком росте цен). Функции же по снабжению и ценообразованию бензина переходят к рыночным силам. Плавный переход к рыночным ценам должен способствовать созданию более устойчивой и конкурентоспособной экономики. Это означает, что КМГ более не рассматривается как необходимый элемент системы сдержек цен – напротив, ожидается, что при рыночных ценах инвесторы и частники сами обеспечат расширение предложения.

Таким образом, либерализация цен подкрепляет аргументы в пользу сокращения госучастия на данном товарном рынке.

Вместе с тем, статьей 11-1 Закона запрещается НПЗ для переработки принимать сырье от лиц, которые не взаимосвязанные с недропользователем, так как не подпадают под категорию поставщиков нефти.

Поставщики нефти, взаимосвязанные с недропользователем обладают правом реализации нефтепродуктами, произведенными на НПЗ страны.

  Вместе с тем, согласно внесенным изменениям в Закон, вступили в силу в 2023 году нормы, где предусматриваются право недропользователей на самостоятельную переработку нефти на НПЗ и реализации нефтепродуктов.

Вместе с тем, анализ показал, что после вступления вышеуказанных поправок в 2023 году НПЗ стали самостоятельно реализовывать нефтепродукты, занимая малую долю на рынке.

Теперь частные компании могут импортировать топливо либо закупать его у НПЗ по рыночным ценам, что было затруднительно ранее из-за ценового дисбаланса с соседними странами. В действительности, Казахстан обладает достаточными производственными возможностями, чтобы покрыть внутренний спрос без прямого участия государства: совокупная мощность трех НПЗ превышает 17 млн т нефтепродуктов в год, тогда как внутреннее потребление бензина и ДТ оценивалось около 11 млн т. Таким образом, физически независимые компании способны заместить объемы, реализуемые КМГ на внутреннем рынке, за счет той же переработки (при условии доступа к сырью) или за счет закупок на внешнем рынке.

В данных условиях видится целесообразным увеличение доли НПЗ на рынке оптовой реализации нефтепродуктов, позволяя инвестировать прибыль в основные средства заводов.

При этом downstream сектор также рекомендуется передать в конкурентную среду. Во всем мире, включая соседнюю Российскую Федерацию, нефтеперерабатывающие заводы почти полностью принадлежат частному сектору. Ограниченное количество поставок сырой нефти на НПЗ Казахстана при этом не может быть контраргументом, так как, во-первых, происходит плавная либерализация цен на ГСМ (что простимулирует даже зарубежные НДО поставлять сырую нефть на внутренний рынок) и, во-вторых, при рыночных ценах на ГСМ откроется возможность импортировать сырую нефть.

 

 

Глава 10. Выводы по анализу рынка

 

Выводы по результатам проведенного анализа включают следующие разделы:

1) общие положения – анализ товарного рынка с целью выявления ключевой мощности на оптовой реализации бензина проведен в соответствии с Кодексом и Методикой;

2) временной интервал исследования – с января 2022 года по декабрь 2024 года;

3) границы товарного рынка - Республика Казахстан;

4) состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке по итогам изучения представленных материалов и ответов субъектов установлено, что в 2022 -2024 года оптовую реализацию бензина марок Аи-92, Аи-95 на внутренний рынок осуществляло – более 103 субъектов рынка;

5) объем рынка и доли субъектов рынка, приходится

в 2022 году:

марок АИ-92

на ТОО «PETROSUN» – 51%,

АО «НК «КазМунайГаз» – 31 %. Доля остальных 62 субъектов составляет –  11%.

марок АИ – 95

на ТОО «PETROSUN» –  46 %,

АО «НК «КазМунайГаз» – 25 %. Доля остальных 112 субъектов составляет –  29%.

в 2023 году:

марок АИ-92

на ТОО «PETROSUN» – 50%,

на группу лиц КазМунайГаз – 32 %. Доля остальных 101 субъектов составляет – 19%.

марок АИ – 95

на ТОО «PETROSUN» –  44 %,

на группу лиц КазМунайГаз – 32 %. Доля остальных субъектов составляет – 24%.

в 2024 году основной объем оптовой реализации бензина марок АИ-92 приходится:

марок АИ-92

на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 55%, на группу лиц КазМунайГаз – 35 %. Доля остальных порядка 73 субъектов составляет – 10%,

марок АИ – 95

на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 43 %, на группу лиц КазМунайГаз – 33 %. Доля остальных субъектов составляет – 24%:

Таким образом в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 172 Кодекса положение субъектов признано доминирующим:

доминирующее положение занимают на рынке оптовой реализации бензина

за 2022 год:

марки АИ - 92

ТОО «PETROSUN» и АО «НК «КазМунайГаз» с долей доминирования – 58 и 31 %, совокупная доля составляет 89%.

марки АИ – 95

ТОО «PETROSUN» – 46 % и АО «НК «КазМунайГаз» 25 %, совокупная доля составляет 71 %;

за 2023 год:

марки АИ-92

ТОО «PETROSUN» с долей доминирования – 50 % и группа лиц КазМунайГаз - 32 %. При этом совокупная их доля составляет 82%;

марки АИ – 95

ТОО «PETROSUN» 44 %, группа лиц КазМунайГаз 32%, при этом совокупная их доля составляет 76 %;

за 2024 год

доминирующее положение занимают на рынке оптовой реализации бензина марки АИ - 92

группа лиц CNPC (ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group») с долей доминирования – 54 %, группа лиц КазМунайГаз с долей доминирования - 34%, при этом совокупная их доля составляет 88 %;

марки АИ – 95

на группу лиц CNPC: ТОО «PETROSUN», ТОО «KC Energy group» – 43 %, группа лиц КазМунайГаз – 33 %, при этом совокупная их доля составляет 76%.

6) рынок реализации бензина марки АИ - 92 за период 2022-2024 гг. является высококонцентрированным: при 70% <79-90 % <100%, 2000 <3469-4269<10000.

За период 2022-2024 гг. рынок реализации бензина марки АИ - 95 является также высококонцентрированным: при 70% <72-77 % <100%, 2000 <2741-2980<10000.

7) барьеры входа на рынок – экономические и административные ограничения, которые являются преодолимыми, в том числе:

- создание совместного предприятия с НДО;

- наличие нефтебазы у контрагента на праве собственности или аренды сроком более 1 года.

8) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке – рынок представлен 2-мя крупными поставщиками нефти, доступ к ресурсам которых регламентирован в рамках правил равного доступа к ключевой мощности.

9) рекомендации по итогам анализа на рассматриваемом товарном рынке:

- признать группы лиц CNPC и КазМунайГаз обладателями ключевой мощности;

- увеличение объемов нефтепродуктов, реализуемых на бирже до 20 %.

                  Главный консультант

    Управления нефти и газа Департамента

             топливно-энергетического

        комплекса Агентства                                          Н. Бекбатырова

 

 

Руководитель

     Управления нефти и газа Департамента

             топливно-энергетического

                 комплекса Агентства                                                     Р. Касенов

 

 

              Заместитель директора

Департамента топливно-энергетического

                комплекса Агентства                                                     Т. Баширов

 

              

                Директор

Департамента топливно-энергетического

                комплекса Агентства                                                  М. Абсаттарова

Дата публикации
21 августа 2025