ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу состояния конкуренции на балансирующем рынке электрической энергии в режиме реального времени
июнь 2025 года г. Астана
Департаментом топливно-энергетического комплекса (далее - ДТЭК) Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство) на основании Плана работы Агентства на 2025 год, утвержденного приказом Председателя Агентства от 31 декабря 2024 года №303-ОД проведен анализ состояния конкуренции на балансирующем рынке электрической энергии в режиме реального времени за период - 2 полугодие 2023 года и 2024 год (далее - Анализ).
При проведении Анализа ДТЭК руководствовался Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике», Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13 (далее - Методика), Правилами функционирования балансирующего рынка электрической энергии, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 112 (далее – Правила БРЭ) и иными нормативными правовыми актами.
При проведении Анализа в качестве исходной информации использованы сведения, полученные от участников рынка балансирующего рынка электрической энергии (системного оператора, расчетного центра балансирующего рынка электрической энергии, энергопроизводящих организаций (далее - ЭПО), единого закупщика) и данные собственных исследований антимонопольного органа.
Согласно пункту 4) статьи 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.
Согласно пункту 2 статьи 14 Закона, электрическая энергия являются товаром на рынке.
Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электрической энергии.
Оптовый рынок электрической энергии и мощности состоит из:
- оптового рынка электрической энергии;
- балансирующего рынка электрической энергии;
- рынка системных и вспомогательных услуг;
- рынка электрической мощности.
Балансирующий рынок электрической энергии (далее - БРЭ) – система взаимоотношений между субъектами балансирующего рынка электрической энергии и расчетным центром балансирующего рынка, возникающих в результате физического урегулирования дисбалансов электроэнергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан системным оператором и связанных с куплей-продажей балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов (п.п. 44) ст. 1 Закона).
Также подпунктом 39-1) статьи 1 Закона определено, что оптовый рынок электрической энергии и мощности – система взаимоотношений между субъектами оптового рынка электрической энергии, состоящая из оптового рынка электрической энергии, балансирующего рынка электрической энергии, рынка электрической мощности и рынка системных и вспомогательных услуг.
дисбаланс – разность планового и фактического сальдо генерации-потребления, в кВт*ч;
Таким образом БРЭ в режиме реального времени тесно взаимосвязан с оптовым рынком электрической энергии (система отношений, связанных с куплей-продажей плановых объемов электрической энергии, функционирующая на основе договоров купли-продажи электрической энергии между субъектами оптового рынка электрической энергии), которые обеспечивают надежную, эффективную и сбалансированную энергосистему Казахстана.
БРЭ в режиме реального времени функционирует в целях обеспечения физического и финансового урегулирования дисбалансов в ЕЭС РК, стимулирования субъектов балансирующего рынка электрической энергии участвовать в урегулировании дисбалансов в ЕЭС РК, а также обеспечения адресного распределения оплаты за дисбалансы в ЕЭС РК.
Цель приобретения товара (электроэнергия на БРЭ):
для системного оператора рынка электрической энергии (АО «KEGOC») – покупка/продажа энергии с целью балансировки системы и предотвращения энергетических дисбалансов;
для участников рынка (генераторов, потребителей):
– продажа/покупка необходимых для каждого участника рынка объемов электрической энергии на основании их финансово-экономических показателей;
- компенсировать отклонения от собственных графиков;
- заработать на предоставлении регулировочных услуг (генераторы).
Потребительские свойства товара (электроэнергия на БРЭ) включает:
- мгновенное потребления (электроэнергия не может быть накоплена (за исключением систем хранения), ее нужно использовать в момент производства);
- надежность поставки (электроэнергия должна поступать бесперебойно, с высокой степенью предсказуемости);
- краткосрочность (сделки на БРЭ происходят в реальном времени (интервалы 1 час);
- ценовая волатильность (цены на БРЭ могут значительно колебаться в зависимости от степени дисбаланса, спроса и предложения);
- регулируемость (участники могут изменять объемы генерации/потребления по команде системного оператора рынка электрической энергии);
- привязанность к конкретной зоне (поставки осуществляются в определенной части энергосистемы, с учетом ограничений по передаче электрической энергии).
2) Качественные характеристики.
Качественные характеристики БРЭ отражают его способность эффективно и надежно поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии в реальном времени, которые включают:
- надежность и устойчивость системы (БРЭ обеспечивает стабильную работу энергосистемы, минимизируя риски возникновения дисбалансов между фактическим потреблением и выработкой электроэнергии. Системный оператор оперативно реагирует на изменения в реальном времени, предотвращая возможные аварийные ситуации);
- эффективность и экономичность (механизмы БРЭ способствуют оптимальному использованию ресурсов, минимизируя затраты на балансировку. Ценообразование на рынке стимулирует участников к точному соблюдению графиков, что повышает общую эффективность системы);
- гибкость и адаптивность (БРЭ обладает гибкостью в реагировании на изменения в потреблении и производстве электроэнергии. Система способна быстро адаптироваться к колебаниям спроса и предложения, обеспечивая баланс в условиях энергодефицита);
- прозрачность и доступность информации (процессы на БРЭ характеризуются высокой степенью прозрачности. Данные о ценах, объемах купли-продажи электроэнергии и отклонениях от графиков доступны участникам рынка, что способствует эффективному принятию решений).
3) Технические характеристики. На БРЭ имеются следующие ключевые характеристики:
- централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечивающее параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности (Управление осуществляется Системным оператором – АО «KEGOC»);
- Технические средства: (специализированные платформы «Система балансирующего рынка» для обмена данными между расчетным центром БРЭ и участниками рынка) (В системе БРЭ отражается следующая обязательная информация, доступная для субъектов БРЭ:
1) информация о текущих зонах балансирования с раскрытием областей республики, входящих в них;
2) информация о субъектах БРЭ;
3) информация о текущем расположении каждого субъекта балансирующего рынка электрической энергии и его объектов генерации-потребления в конкретной зоне (конкретных зонах) балансирования;
4) текущий предельный тариф на балансирующую электроэнергию;
5) текущий предельный тариф на отрицательные дисбалансы;
6) текущие провайдеры баланса и соответствующие субъекты балансирующего рынка электрической энергии, заключившие с данными провайдерами договор на передачу ответственности (по каждому провайдеру баланса отдельно);
7) фактические (за предыдущий расчетный период) почасовые, средневзвешенные цены на продажу балансирующей электроэнергии субъектам балансирующего рынка электрической энергии, допустивших положительные дисбалансы (отдельно для каждой зоны балансирования);
8) фактические (за предыдущий расчетный период) почасовые средневзвешенные цены на покупку отрицательных дисбалансов у субъектов балансирующего рынка электрической энергии, допустивших отрицательные дисбалансы (отдельно для каждой зоны балансирования);
9) информация об аукционных ценах на балансирующем рынке за прошедшие часы текущего и предыдущего расчетных периодов;
10) плановые и фактические значения производства-потребления электрической энергии субъектов балансирующего рынка электрической энергии;
11) дисбалансы субъектов балансирующего рынка электрической энергии.);
- временные рамки подачи данных: заявки подаются до начала расчетного интервала (время подготовки – отрезок времени в рамках часа операционных суток, равный 10 (десяти) минутам, который предоставляется субъекту балансирующего рынка электрической энергии для подготовки к исполнению своей заявки на участие в балансировании на повышение либо заявки на участие в балансировании на понижение, активированной системным оператором, исчисляемый с минуты операционного часа, в которой была активирована данная заявка)
- Стандартный временной интервал балансировки: один час операционных суток.
Таблица 1. Основные свойства и характеристики товара (БРЭ):
Таблица 1
|
Свойство |
Характеристика |
|
Форма поставки |
Нематериальный товар, поставляется по национальным и региональным электрическим сетям |
|
Способ обращения |
Через системы БРЭ системного оператора (KEGOC) |
|
Режим поставки |
Почасовой график, в реальном времени |
|
Физические свойства |
Нематериален, не подлежит накоплению, подача и потребление должны совпадать по времени |
|
Правовой режим |
Закон РК «Об электроэнергетике», Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 20.02.2015 года № 112 |
|
Код ОКЭД |
Раздел D – Электроснабжение, Группа 35.1 – Производство, передача и распределение электроэнергии; Код 35.11 – Производство электроэнергии |
|
Уровень регулирования |
Высокий (государственное и нормативное регулирование, обязательное участие для участников БРЭ) |
|
Формирование цены |
предельный тариф на балансирующую электроэнергию определяется как наибольший в ЕЭС РК предельный тариф на электрическую энергию с учетом часовых ставок, определяемых Правилами ОРЭ, увеличенный на надбавку за балансирование, определяемой по Методике определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию |
|
Участники на БРЭ |
Субъекты БРЭ (субъекты ОРЭ - энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергетические ресурсы, энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, потребители электрической энергии и цифровые майнеры, включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, а также системный оператор, оператор рынка централизованной торговли и единый закупщик электрической энергии) |
|
Особенности |
- объемы покупки/продажи определяются по факту отклонения от запланированного графика; - возникает в рамках централизованного рынка, отличного от классических договорных (централизованных) форм торговли |
4) Цены.
Согласно пункту 32 Правил БРЭ, предельный тариф на балансирующую электроэнергию и предельный тариф на отрицательные дисбалансы определяются расчетным центром БРЭ в рамках системы балансирующего рынка.
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию и предельный тариф на отрицательные дисбалансы не подлежат утверждению и определяются расчетным центром БРЭ (АО «КОРЭМ»).
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию – максимально разрешенная для субъектов БРЭ цена продажи балансирующей электроэнергии расчетному центру балансирующего рынка, определяемая в порядке, предусмотренном Законом.
Справочно. Балансирующая электроэнергия – электрическая энергия, предназначенная для покрытия положительных дисбалансов при реализации системным оператором утвержденного почасового суточного графика производства-потребления электрической энергии (п.п. 23) ст. 1 Закона «Об электроэнергетике»).
Предельный тариф на отрицательные дисбалансы – максимально разрешенную для субъектов балансирующего рынка электрической энергии цену покупки отрицательных дисбалансов у расчетного центра балансирующего рынка, определяется как наименьший в ЕЭС РК предельный тариф на электрическую энергии.
Справочно. Отрицательный дисбаланс – дисбаланс, значение которого меньше нуля (отрицательно), в кВт.ч (п.п. 23-3) ст. 1 Закона «Об электроэнергетике»).
Балансирующая электроэнергия (положительный дисбаланс) и отрицательный дисбаланс для участников БРЭ выглядит следующем образом в виде таблицы 2:
Таблица 2
|
№ |
Наименование |
Положительный дисбаланс |
Отрицательный дисбаланс |
|
1 |
Электростанция |
Объем выработки меньше плана |
Объем выработки больше плана |
|
2 |
Потребитель |
Объем потребление больше плана |
Объем потребления меньше плана |
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию (положительный дисбаланс) определяется как наибольший в единой электроэнергетической системе РК тариф на электрическую энергию с учетом часовых ставок, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом, увеличенный на надбавку за балансирование, определяемую по методике, утвержденной уполномоченным органом.
При этом, согласно Методике[1] надбавка за балансирование равна самому высокому предельному тарифу энергопроизводящей организации в данной зоне единой электроэнергетической системы РК умноженному на среднезвешеннную стоимость капитала (WACC) (11,79 %)
Предельные тарифы на балансирующую электроэнергию с учетом надбавки за балансирование, а также предельные тарифы на отрицательные дисбалансы по раздельным энергетическим зонам «Север-Юг» и «Запад» приведены в Таблице 3.
Таблица 3
|
№ |
Наименование |
Действия предельных тарифов на балансирующую электроэнергию и отрицательные дисбалансы |
||
|
с 01.07.2023 по 01.01.2024 г.г. |
с 01.01.2024 по 01.09.2024 г.г. |
с 01.09.2024 по 31.12.2024 г.г. |
||
|
|
Энергетическая зона «Север-Юг» |
|||
|
1 |
Наибольший предельный тариф на электроэнергию |
19,25 |
33,25 |
56,63 |
|
Надбавка за балансирование, % |
11,79 |
11,79 |
11,79 |
|
|
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию |
21,25 |
37,17 |
63,30 |
|
|
2 |
Предельный тариф на отрицательные дисбалансы |
1,46 |
1,46 |
1,46 |
|
|
Энергетическая зона «Запад» |
|||
|
|
Наибольший предельный тариф на электроэнергию |
18,68 |
26,92 |
26,92 |
|
|
Надбавка за балансирование, % |
11,79 |
11,79 |
11,79 |
|
|
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию |
20,88 |
30,09 |
30,09 |
|
|
Предельный тариф на отрицательные дисбалансы |
9,82 |
10,67 |
10,67 |
БРЭ в Казахстане с 1 января 2008 года функционировал в имитационном режиме без реальных денежных взаиморасчетов за дисбалансы. Этот период продолжался до 1 июля 2023 года. Основной задачей имитационного режима было тестирование механизмов взаимодействия между участниками рынка и системным оператором, определение реальных величин дисбалансов производства и потребления электроэнергии, уточнение потребности в регулирующих мощностях и определение диапазонов цен на балансирующую электроэнергию.
В рамках имитационного режима:
- системный оператор осуществлял физическое урегулирование дисбалансов посредством купли-продажи электроэнергии и приобретения услуг по регулированию мощности;
- финансовые взаиморасчеты между участниками рынка за фактические объемы потребленной электроэнергии не проводились;
- затраты на урегулирование дисбалансов распределялись пропорционально между всеми участниками рынка, независимо индивидуального вклада в возникновение дисбалансов.
С 1 июля 2023 года был осуществлен переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени, что позволило каждому участнику нести ответственность за собственные дисбалансы и способствовало более точному планированию производства и потребления электроэнергии.
Модель работы БРЭ в режимах имитации и реального времени приведена в нижеследующем рисунке
Рисунок 1.
Дисбалансом является разность планового и фактического сальдо генерации-потребления электрической энергии в кВт⋅ч. Соответственно, на БРЭ покупают и продают два товара:
- балансирующая электроэнергия для покрытия положительных дисбалансов (дисбаланс, значение которого больше нуля (не отрицательно), в кВт⋅ч);
- отрицательные дисбалансы (дисбаланс, значение которого меньше нуля (отрицательно), в кВт⋅ч).
Таблица 4
|
№ |
Наименование |
Положительный дисбаланс |
Отрицательный дисбаланс |
|
1 |
Электростанция |
Объем выработки меньше плана |
Объем выработки больше плана |
|
2 |
Потребитель |
Объем потребление больше плана |
Объем потребления меньше плана |
Каждый субъект балансирующего рынка электрической энергии и провайдер баланса заключают с расчетным центром БРЭ договор купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов, а также договор присоединения.
Договор присоединения - договор, заключаемый между расчетным центром БРЭ и субъектом БРЭ, для обеспечения взаимозачетов по обязательствам по покупке (продаже) балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке между субъектами БРЭ и расчетным центром БРЭ (п.п.9 п.2 Правил БРЭ).
Взаиморасчеты за куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии осуществляется на основании отдельного договора присоединения со всеми субъектами балансирующего рынка электрической энергии, заключаемого между расчетным центром балансирующего рынка и субъектом балансирующего рынка электрической энергии.
Из вышеуказанного следует, что Расчетный центр БРЭ осуществляет следующие действия:
- продает и покупает балансирующую электроэнергию и отрицательные дисбалансы;
- определяет общий объем купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов и их стоимость по каждому субъекту БРЭ за месяц;
- формирует акт сверки взаиморасчетов для выявления сальдо задолженности субъектов БРЭ за прошедший расчетный месяц;
- формирует реестр взаимозачетов между субъектами БРЭ (документ, в котором будет указано наименование субъекта балансирующего рынка электрической энергии, имеющего право требования денежных обязательств, наименование субъекта балансирующего рынка электрической энергии, имеющего денежные обязательства, сумма денежных обязательств, расчетный период).
Справочно: реестр взаимозачетов между субъектами БРЭ – документ, формируемый расчетным центром БРЭ, на основании которого субъекты БРЭ осуществляют взаимные расчеты по обязательствам, возникшим у субъектов БРЭ на БРЭ РК, а также является документом, подтверждающим право требования и наличие денежных обязательств субъектов БРЭ. (п.п.22) п. 2 Правил БРЭ)
В соответствии с пунктом 144 Правил БРЭ, взаиморасчеты по обязательствам, возникшим в результате адресного распределения финансовых обязательств между участниками балансирующего рынка электрической энергии, осуществляются непосредственно между участниками БРЭ на основании реестра взаимозачетов между субъектами БРЭ.
После утверждения и опубликования реестра взаимозачетов между субъектами балансирующего рынка, субъекты БРЭ осуществляют взаимные расчеты в соответствии с данным реестром взаимозачетов.
Определение потенциально взаимозаменяемых товаров, путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу казахстанских классификаторов видов экономической деятельности
В соответствии с пунктом 4) статьи 196 Кодекса, «взаимозаменяемый товар – группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам, таким образом, что потребитель заменяет их друг другом в процессе потребления (производства)».
В рамках проведенного наблюдения (анализа) установлено следующее:
- отсутствие альтернативных механизмов и географических границ поставок балансирующую электроэнергию в реальном времени;
- невозможности заранее спланировать объемы дисбаланса;
- обстоятельств, установленных в действующих нормативных правовых актах по подаче субъектами БРЭ заявок на участие в балансировании на повышение (понижение) в режиме реального времени, по определению расчета почасовых средневзвешенных цен на продажу балансирующей электроэнергии, расчета почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов субъектов БРЭ.
Также, тест гипотетического монополиста применяется для оценки степени рыночной власти субъектов и определения границ товарных рынков в условиях конкуренции. Он направлен на выявление способности субъекта оказывать влияние на рыночную цену путем ограничения объема предложения.
Однако, проведение теста гипотетического монополиста в отношении БРЭ нецелесообразно, поскольку:
БРЭ функционирует на основе централизованной купли-продажи электрической энергии. Все операции осуществляются через системы БРЭ системного оператора, без возможности свободного заключения сделок между участниками рынка.
Цены на БРЭ определяются на основе фактических отклонений от плановых объемов выработки и потребления, а не в результате конкуренции между поставщиками и потребителями. Участники рынка не влияют на цену напрямую.
Индивидуальные субъекты (даже крупные субъекты) не имеют возможности воздействовать на рыночный результат за счет сдерживания предложения или иных стратегических действий. Все решения по привлечению ресурсов для балансировки принимаются централизованно в интересах стабильности энергосистемы.
БРЭ служит инструментом обеспечения надежного функционирования энергосистемы в реальном времени, а не платформой для конкуренции, что исключает необходимость оценки рыночной власти.
Таким образом, проведение теста гипотетического монополиста в отношении БРЭ не требуется ввиду отсутствия условий конкуренции и невозможности влияния отдельных участников на параметры торговли.
На основании проведенного анализа, электроэнергия реализуемая на БРЭ в режиме реального времени, обладает особым потребительским свойствам, техническим и качественным характеристикам, не допускает альтернативного товара для замещения и, соответственно, образует самостоятельный товарный рынок.
Таким образом, взаимозаменяемые товары (альтернативная энергия), которые могли быть включены в группу товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок, отсутствуют, т.е. в силу особенностей в системе распределения объемов балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов не может подлежать замене другим товаром, а значит, что электроэнергия как товар является не взаимозаменяемым.
Границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретении нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Также границы могут охватывать территорию одного или нескольких населенных пунктов, одного или нескольких административных районов, городов, одного или нескольких областей республики, городов, либо всю территорию Республики Казахстан, где может быть реализован товар.
Правилами БРЭ определен порядок функционирования БРЭ, определения зон балансирования единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, подачи субъектами БРЭ заявок системному оператору на участие в балансировании на повышение (понижение), отбора и активации заявок субъектов БРЭ на участие в балансировании на повышение (понижение), определения объема балансирующей электроэнергии, расчета почасовых средневзвешенных цен на продажу балансирующей электроэнергии, порядка расчета почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов субъектов БРЭ, формирования перечня провайдеров баланса.
Границы товарного рынка согласно Правил БРЭ определяются с учетом зоны балансирования, и они подразделяются на базовые («Север-Юг» и «Запад») и новые временные зоны (в часы, в которые был объявлен режим «Авария» начинают действовать новые временные зоны балансирования, а базовые зоны балансирования приостанавливают свое действие, с начала часа определения новых зон) и с учетом наличие прямых электрических связей между регионами Казахстана, исходя из этого можно выделить 2 зоны по техническим границам.
- Западная энергетическая зона Казахстана, включающая в себя Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, за исключением Актюбинской области. Западная энергетическая зона Казахстана не связана с единой энергосистемой Казахстана, то есть является изолированной;
- Северная, Южная энергетические зоны Казахстана, включая Актюбинскую область.
Таким образом, границы рассматриваемого товарного рынка определенны на основании пункта 107 Правил БРЭ на две зоны балансирования: «Запад» и «Север-Юг».
Тест гипотетического монополиста не был проведен в связи с тем, что на данном рынке законодательством уже определены границы рассматриваемого товарного рынка, а также установлен порядок централизованной купли-продажи балансирующей электроэнергии и дисбалансов.
В соответствии с пунктом 26 Методики, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Пунктом 27 Методики, предусмотрен, что если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в один период времени, этим же товаром, приобретаемым в другой период времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка, в том числе: время появления товара на рынке, сезонность и стабильность поставок товара в течение года, периоды максимального и минимального спроса.
Как указано выше с 1 июля 2023 года был осуществлен переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и БРЭ в режиме реального времени, что позволяет каждому участнику нести ответственность за собственные дисбалансы и способствовать более точному планированию производства и потребления электроэнергии. До 1 июля 2023 года БРЭ функционировал в имитационном режиме без реальных денежных взаиморасчетов за дисбалансы.
Согласно Методики были проанализированы характеристики товарного рынка, в том числе:
1) сезонность поставок товара в течение года: производство и реализация электрической энергии осуществляется в течении всего года. Таким образом, спрос на данные услуги имеется постоянно, и не зависит от сезонности.
2) стабильность поставок товара в течение года: поставка в течение года стабильна.
3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: производство и реализация электрической энергии осуществляется в течении всего года одинаково.
4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: цены (тариф) на услуги регулируются и устанавливаются уполномоченным органом в лице Министерства энергетики РК.
5) сроки контрактов: поставка электроэнергии по графику (почасовыми объемами электрической энергии) на постоянной основе.
6) время появления товара на рынке: присутствует постоянно.
В этой связи согласно требованиям пунктов 26 и 27 Методики, и с учетом перехода новой модели БРЭ в режиме реального времени с 1 июля 2023 года, а также вышеуказанных характеристик товарного рынка временным интервалом исследования БРЭ определен период – 2 полугодие 2023 года и 2024 год.
Участниками БРЭ являются: субъектами БРЭ, которые являются субъектами оптового рынка электрической энергии, включенные в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором (энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергетические ресурсы, энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, потребители электрической энергии и цифровые майнеры,) и Расчетный центр БРЭ.
Границы товарного рынка согласно Правил БРЭ определяются с учетом зоны балансирования, и они подразделяются на базовые («Север-Юг» и «Запад») и новые временные зоны (в часы, в которые был объявлен режим «Авария» начинают действовать новые временные зоны балансирования, а базовые зоны балансирования приостанавливают свое действие, с начала часа определения новых зон) и с учетом наличие прямых электрических связей между регионами Казахстана, исходя из этого можно выделить 2 зоны по техническим границам:
- Западная энергетическая зона Казахстана, включающая в себя Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, за исключением Актюбинской области. Западная энергетическая зона Казахстана не связана с единой энергосистемой Казахстана, то есть является изолированной;
- Северная, Южная энергетические зоны Казахстана, включая Актюбинской области.
Таким образом, состав участников БРЭ необходимо разделить на две энергетических зон Казахстана на «Север и Юг» и «Запад».
По данным Расчетного центра БРЭ в лице АО «КОРЭМ»:
- на границе «Север»-«Юг» во втором полугодие 2023 года на БРЭ участвовали 468 субъектов оптового рынка электрической энергии, а в 2024 году – 623 субъектов;
- на границе «Запад» во втором полугодие 2023 года на БРЭ участвовали 79 субъектов рынка, а в 2024 году 86 субъектов рынка.
В рамках действующего законодательства допускается рассмотрения нескольких субъектов электроэнергетики в одну группу лиц (имеющие общего владельца или управляющую компанию, которые имеют возможность централизованного управления генерацией, энергопередающих компаний, крупных промышленных предприятий).
При определении рыночной концентрации рынка, проведена работа по установлению на соответствующем товарном рынке группы лиц участников БРЭ в соответствии со статьей 165 Кодекса.
В рамках данной работы в зоне балансирования «Север-Юг» признаются 6 нижеследующих групп лиц:
- группа лиц АО «Самрук-Энерго» в составе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», АО «Алматинские электрические станции», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и АО «Шардаринская ГЭС»;
- группа лиц ТОО «Казахмыс» в лице ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи);
- группа лиц компании ERG в лице АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Алюминий Казахстана» и АО «3-Энергоорталык»;
- группа лиц ТОО «ККС» в лице ТОО «Караганда Энергоцентр» и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- группа лиц АО «ЦАЭК» в лице АО «Севказэнерго» и АО «Павлодарэнерго»;
- группа лиц АО «Joint Resources» АО «Кристалл Менеджмент» и ТОО «УПНК-ПВ».
При этом, указанные группы лиц можно рассмотреть, как единого субъекта рынка (для целей операционного диспетчерского управления, в частности, при подаче графиков почасового потребления/ генерации и при управлении отклонениями), но при этом каждый участник группы несет отдельную финансовую ответственность за фактические отклонения от заявленных графиков (запланированных объемов) и участвует в финансовом расчете каждый по отдельности (если один участник группы допустил значительное отклонение от графика, то он один несет ответственность за возникший дисбаланс (штрафы, надбавки или компенсации).
Если взять крупных энергопроизводящих организаций, к примеру ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», которые входят в группу лиц АО «Самрук-Энерго» ответственность за финансовое урегулирование на БРЭ дисбалансов несет провайдер баланса.
Справочно: провайдер баланса - субъект оптового рынка электрической энергии, принявший на себя ответственность за финансовое урегулирование на БРЭ собственных дисбалансов и дисбалансов других субъектов БРЭ в соответствии с заключенными с ними договорами, включенный в перечень провайдеров баланса, формируемый Расчетным центром БРЭ.
Таким образом, расчет за отклонение на БРЭ осуществляется по каждому субъекту БРЭ отдельно.
Участники БРЭ за анализируемый период по каждому отдельной границы «Север-Юг» и «Запад» перечислены согласно приложению 1 к настоящему Заключению.
Оператор рынка централизованной торговли
Основная функция: осуществляет централизованную куплю-продажу балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на балансирующем рынке электрической энергии, осуществляет организацию и проведение централизованной торговли электрической энергией на сутки вперед, а также централизованных торгов электрической мощностью на один год.
Роль: не участвуют напрямую в купле-продаже плановых поставок, но организовывает централизованную торговлю электрической энергией, а также обеспечивает урегулирование дисбалансов в ЕЭС Казахстана, позволяя распределить их на субъектов оптового рынка, допустивших отклонение от планового объема электрической энергии.
Приказами Министерства энергетики от 20 марта 2015 года и от 6 июня 2023 года АО «КОРЭМ» определен оператором рынка централизованной торговли и Расчетным центром БРЭ соответсвенно.
и долей субъектов рынка на товарном рынке
Расчет объема товарного рынка за определенный период времени в пределах границ рассматриваемого рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении.
Согласно Правилам БРЭ, покупка/продажа балансирующей электроэнергии и дисбалансов осуществляется централизованно только через системы балансирующего рынка Расчетного центра БРЭ, и отклонения фактически подлежат обязательной корректировке через этот рынок.
Также согласно подпункту 1) пункта 136 Правил БРЭ, на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов Расчетный центр БРЭ определяет общий объем купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов и их стоимость по каждому субъекту за месяц.
Необходимо отметить, что в рамках данного рынка Расчетный центр БРЭ не только выполняет функции организатора расчетов и технического оператора, но и является единственным постоянным участником всех операций централизованной купли-продажи электрической энергии через системы балансирующего рынка. Это обеспечивает Расчетному центру БРЭ фактически стопроцентную долю участия и монопольное положение на рынке (см. Таблицу 5). Остальные субъекты БРЭ участвуют лишь эпизодически — исключительно для покрытия почасовых отклонений от планового объема производства и потребления электроэнергии (согласно приложению 2 к настоящему Заключению).
Таким образом, сегмент БРЭ демонстрирует признаки высокой рыночной концентрации, при которой единственным субъектом, обладающим монопольным положением, является Расчетный центр БРЭ. Участие остальных субъектов БРЭ ограничено — их доля на данном товарном рынке не превышает 15%, что не позволяет квалифицировать их как обладающих признаками доминирования.
Таблица 5. Расчет объема БРЭ за анализируемый период 2 полугодие 2023 года и 2024 год в пределах географических границ (зоны балансирования)
Таблица 5
|
Наименование Расчетного центра БРЭ |
Зона баланси-рования |
Период |
месяцы |
операции БРЭ |
Фактический объем электрической энергии, реализуемый на БРЭ, кВтч |
Доля на товарном рынке |
|
АО "КОРЭМ" |
Север-Юг |
2023 год (2 полугодие) |
июль |
купля |
* |
100% |
|
продажа |
* |
|||||
|
август |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
сентябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
октябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
ноябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
декабрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
Итого за 2 полугодие 2023 года |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
Север-Юг |
2024 год |
январь |
купля |
* |
100% |
|
|
продажа |
* |
|||||
|
февраль |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
март |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
апрель |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
май |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
июнь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
июль |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
август |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
сентябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
октябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
ноябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
декабрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
Итого за 2024 год |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
АО "КОРЭМ" |
Запад |
2023 год (2 полугодие) |
июль |
купля |
* |
100% |
|
продажа |
* |
|||||
|
август |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
сентябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
октябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
ноябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
декабрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
Итого за 2 полугодие 2023 года |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
АО "КОРЭМ" |
Запад |
2024 год |
январь |
купля |
* |
100% |
|
продажа |
* |
|||||
|
февраль |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
март |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
апрель |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
май |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
июнь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
июль |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
август |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
сентябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
октябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
ноябрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
декабрь |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
|||||
|
Итого за 2024 год |
купля |
* |
||||
|
продажа |
* |
В силу изложенного Расчетный центр БРЭ фактически управляет всей рыночной моделью БРЭ, и его делает не просто оператором или Расчетным центром БРЭ, а центральной торговой стороной с признаками структурного доминирования.
В соответствии с пунктом 7 статьи 172 Кодекса РК, монопольным признается положение субъектов естественной монополии, государственной монополии, специального права, а также субъектов рынка, занимающих стопроцентную долю доминирования на соответствующем товарном рынке.
На основании вышеизложенных можно охарактеризовать признаки монопольной структуры БРЭ:
- Расчетный центр БРЭ фактически выступает единственным контрагентом во всех сделках;
- участники рынка (генераторы, потребители) не торгуют между собой напрямую – только через Расчетный центр БРЭ;
- структурно исключает конкуренцию между участниками БРЭ.
- в силу рыночной архитектуры весь объем балансирующей электроэнергии покупается и продается только Расчетным центром БРЭ;
- доля Расчетного центра БРЭ по объемам операций = 100%.
- Отсутствует возможность замещения Расчетного центра БРЭ другим участником;
- Отсутствует правовой механизм или технической инфраструктуры, позволяющей обойти или заменить Расчетный центр БРЭ;
- все субъекты обязаны взаимодействовать с Расчетным центром БРЭ – имеет технический контроль над расчетами и распределением объемов, а также имеет юридически закрепленную обязанность быть единственным участником торговли;
- Отсутствует реальный рыночный механизм ценообразования и конкуренции между субъектами.
Кроме того, для определения уровня концентрации рынка используется индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:
ННI = Σ S2i x 100
Если рынок контролирует один субъект с долей 100%: ННI = 1002 = 10000
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) в границах «Север-Юг» и «Запад» за анализируемый период составляет по итогам 10 000 – абсолютная монополия.
Также по правовым признакам доминирования в соответствии с пунктом 7 статьи 172 Кодекса РК, монопольным признается положение субъектов естественной монополии, государственной монополии, специального права, а также субъектов рынка, занимающих стопроцентную долю доминирования на соответствующем товарном рынке.
С учетом изложенного можно однозначно утверждать, что БРЭ представляет собой монопольную структуру, где Расчетный центр БРЭ занимает монопольное положение, определяющее все условия обращения на рынке.
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию (положительный дисбаланс) определяется как наибольший в единой электроэнергетической системе РК тариф на электрическую энергию с учетом часовых ставок, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом, увеличенный на надбавку за балансирование, определяемую по методике, утвержденной уполномоченным органом.
При этом, согласно Методике[2] надбавка за балансирование равна самому высокому предельному тарифу энергопроизводящей организации в данной зоне единой электроэнергетической системы РК умноженному на среднезвешеннную стоимость капитала (WACC) (11,79 %)
При этом надбавка за балансирование для энергопроизводящих организаций, рассчитываемая Расчетным центром БРЭ, определяется исходя из наибольшего тарифа на электроэнергию в ЕЭС РК, а не по высокому предельному тарифу энергопроизводящей организации, расположенной в соответствующей энергетической зоне.
Предельные тарифы на балансирующую электроэнергию с учетом надбавки за балансирование, а также предельные тарифы на отрицательные дисбалансы по раздельным энергетическим зонам «Север-Юг» и «Запад» приведены в Таблице 7.
Таблица 7
|
№ |
Наименование |
Действия предельных тарифов на балансирующую электроэнергию и отрицательные дисбалансы |
||
|
с 01.07.2023 по 01.01.2024 г.г. |
с 01.01.2024 по 01.09.2024 г.г. |
с 01.09.2024 по 31.12.2024 г.г. |
||
|
|
Энергетическая зона «Север-Юг» |
|||
|
1 |
Наибольший предельный тариф на электроэнергию |
19,25 |
33,25 |
56,63 |
|
Надбавка за балансирование, % |
11,79 |
11,79 |
11,79 |
|
|
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию |
21,25 |
37,17 |
63,30 |
|
|
2 |
Предельный тариф на отрицательные дисбалансы |
1,46 |
1,46 |
1,46 |
|
|
Энергетическая зона «Запад» |
|||
|
|
Наибольший предельный тариф на электроэнергию |
18,68 |
26,92 |
26,92 |
|
|
Надбавка за балансирование, % |
11,79 |
11,79 |
11,79 |
|
|
Предельный тариф на балансирующую электроэнергию |
20,88 |
30,09 |
30,09 |
|
|
Предельный тариф на отрицательные дисбалансы |
9,82 |
10,67 |
10,67 |
Как следует из таблицы, при урегулировании дисбалансов Расчетный центр БРЭ учитывал исключительно самый высокий предельный тариф на балансирующую электроэнергию, установленный для зоны балансирования «Север-Юг». Таким образом, участники БРЭ, расположенные в зоне «Запад», осуществляли перекрестное субсидирование затрат участников зоны балансирования «Север-Юг».
Также Расчетный центр БРЭ при расчете применялись тарифы, превышающие минимальный предельный тариф, что привело к завышению предельного тарифа на отрицательные дисбалансы.
Справочно: предельный тариф на отрицательные дисбалансы – максимально разрешенную для субъектов балансирующего рынка электрической энергии цену покупки отрицательных дисбалансов у расчетного центра балансирующего рынка, определяется как наименьший в ЕЭС РК предельный тариф на электрическую энергии.
Таким образом, при урегулировании дисбалансов Расчетный центр БРЭ учитывал исключительно самый высокий предельный тариф на балансирующую электроэнергию, установленный для зоны балансирования «Север-Юг». Таким образом, участники БРЭ, расположенные в зоне «Запад», осуществляли перекрестное субсидирование затрат участников зоны балансирования «Север-Юг». Также, Расчетным центром БРЭ при расчете применялись тарифы, превышающие минимальный предельный тариф, что привело к завышению предельного тарифа на отрицательные дисбалансы.
В этой связи Минэнерго необходимо инициировать внесение поправок, предусматривающих определение Расчетным центром БРЭ предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и предельного тарифа на отрицательные дисбалансы в рамках зоны балансирования с учётом доступности приобретения электрической энергии.
По данным Расчетного центра БРЭ, Расчетный центр БРЭ осуществляет раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду оказываемых Расчетным центром БРЭ услуг на основании Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и активов АО «КОРЭМ» по оказанию услуг, утвержденных Протоколом заседания Правления АО «КОРЭМ» от 20 июля 2023 года №03-02/10 (далее – Правила раздельного учета).
Согласно Правил раздельного учета, для целей ведения раздельного учета выделяются прямые, косвенные, совместные и общие затраты и задействованные активы по следующим услугам согласно таблице 8.
Таблица 8. Расчет коэффициентов распределения затрат и задействованных активов
Таблица 8
|
Наименование услуг Расчетного центра БРЭ |
Коэффициент распределения затрат |
|
Обеспечение готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии (э-э) |
*% |
|
Организация и проведение централизованных торгов э-э |
*% |
|
Организация и проведение централизованных торгов электрической мощностью |
*% |
|
Организация и проведение аукционных торгов по отбору проектов на строительство новых объектов по использованию ВИЭ |
*% |
|
Организация и проведение аукционных торгов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации |
*% |
|
Организация функционирования Расчетного центра БРЭ |
*% |
Расчет необходимой выручки от реализации на расчетный период для покрытия обоснованных расходов, связанных с оказанием услуги Расчетного центра БРЭ производился в следующем порядке:
Таблица 9. Доходы АО «КОРЭМ» от услуги
Расчетного центра БРЭ за анализируемый период
тыс.тенге
|
№ п/п |
Наименование |
Период |
|
|
2 полугодие 2023 года |
2024 год |
||
|
1 |
Затраты РЦ БРЭ на оказание услуги Расчетного центра БРЭ |
* |
* |
|
2 |
Рентабельность услуги, с учетом получения экономически обоснованной прибыли |
*% |
*% |
|
* |
* |
||
|
3 |
Доход РЦ БРЭ на оказание услуги Расчетного центра БРЭ, за указанный период |
* |
* |
|
|
Доход РЦ БРЭ (в месяц) |
* |
* |
Доход от услуг по балансированию электрической энергии за 2023-2024 годы составил * млн тенге.
Как указана рентабельность услуги Расчетного центра БРЭ с момента ее осуществления ежегодно растет. При этом, необходимо отметить, что цена устанавливается Расчетным центром БРЭ самостоятельно без государственного регулирования, то есть, обоснованность цены не регулируется.
В качестве примера ценообразования на рынке БРЭ в зоне Север-Юг за сентябрь 2024 года приведена в нижеследующей таблице.
Таблица 10
|
Наименование операции |
Покупка РЦ БРЭ отрицательных дисбалансов |
Продажа РЦ БРЭ, балансирующей э/э |
||
|
Объемы, тыс. квтч. |
Цена, тг/квтч |
Объемы, тыс. квтч. |
Цена, тг/квтч |
|
|
АРЧМ |
* |
* |
* |
0 |
|
Аукционы |
* |
** |
* |
** |
|
Собственные дисбалансы |
* |
*** |
* |
*** |
|
Экспорт |
|
|
* |
* |
|
Импорт |
* |
* |
|
|
|
Всего |
* |
* |
* |
* |
* средневзвешенная цена
**средняя цена
Таким образом, комиссионный сбор за сентябрь 2024 года в среднем достигала * тг/квтч в зоне Север-Юг.
БРЭ имеет возможность оказывать существенное влияние на функционирование всей энергосистемы. В условиях отсутствия адекватного контроля со стороны государства существует риск злоупотребления рыночной властью, что может привести к искажению цен и созданию дефицита, что пагубно сказывается на всей энергосистеме.
Без государственного контроля Расчетный центр БРЭ может устанавливать экономически необоснованные тарифы на свои услуги, ущемляя интересы других участников рынка – как поставщиков, так и потребителей.
Регулирующее вмешательство позволяет устанавливать порядок (правила), ограничивающий возможности манипулирования рынком, и тем самым поддерживать стабильность энергоснабжения.
Необходимо отметить, что в условиях отсутствия адекватного контроля со стороны государства существует риск злоупотребления рыночной властью, что может привести к искажению цен и созданию дефицита, что пагубно сказывается на всей энергосистеме.
В таких условиях государственное регулирование становится необходимым инструментом для обеспечения стабильности, справедливости и эффективности функционирования данного сегмента энергетической отрасли.
В силу технологических и экономических особенностей, рынок БРЭ во многих странах характеризуется высокой степенью концентрации и присутствием предприятий, обладающих доминирующим положением.
Международная практика государственного регулирования БРЭ
Европейский союз: в ЕС деятельность операторов систем передачи (Transmission System Operators, TSO), в том числе на рынке балансирующих услуг, регулируется в рамках третьего энергетического пакета. Особое внимание уделяется недискриминационному доступу к услугам балансировки и прозрачности механизмов ценообразования. Европейское агентство по сотрудничеству регуляторов в энергетике (ACER) контролирует соблюдение принципов справедливой конкуренции на национальных рынках.
Германия (например, предприятие 50Hertz Transmission GmbH): Регулятор Bundesnetzagentur контролирует деятельность операторов и устанавливает правила проведения торгов балансирующими мощностями. В прошлом в Германии отмечались случаи сговоров между поставщиками балансирующей мощности (2017-2019 годы), что привело к штрафам и пересмотру процедур аукционов.
США: Управление рынками балансирующей мощности осуществляется независимыми системными операторами (например, PJM Interconnection, CAISO), деятельность которых регулируется Федеральной энергетической регулирующей комиссией (FERC). FERC активно борется с манипулированием рынком; так, в 2015 году компания Constellation Energy была оштрафована на 150 млн. долл. США за манипулирование ценами на балансирующих рынках.
Великобритания (National Grid ESO): Оператор электроэнергосистемы действует в условиях жесткой регуляторной среды, установленной Ofgem. Национальный регулятор требует публикации всех процедур закупки балансирующих услуг и защищает рынок от практик дискриминации. В 2021 году были проведены расследования относительно завышения цен отдельными поставщиками резервных мощностей.
Австралия (AEMO): Регулирование балансирующего рынка входит в обязанности Австралийского оператора энергорынков (AEMO) под надзором Австралийского энергетической регуляторной службы (AER). Были зафиксированы случаи, когда компании (например, AGL Energy) злоупотребляли рыночной властью для увеличения своих доходов на балансирующем сегменте.
Примеры нарушений и злоупотреблений на рынках БРЭ
- Манипулирование ценами: Компании, обладая доминирующим положением, могут преднамеренно сокращать предложения балансирующих мощностей, чтобы искусственно повысить стоимость резервных услуг.
- Дискриминация участников: Операторы систем передачи или крупные игроки могут создавать необоснованные технические или экономические барьеры для новых поставщиков балансирующих услуг.
- Картельные сговоры: В ряде случаев (например, Германия, Австрия) фиксировались сговоры между несколькими поставщиками балансирующих мощностей с целью завышения цен на торгах.
С учетом практики развитых энергорынков, государственное регулирование деятельности предприятий на рынке БРЭ необходимо по следующим причинам:
- обеспечение надежности энергоснабжения через контроль за доступностью балансирующих мощностей;
- защита конкуренции путем предотвращения злоупотребления доминирующим положением и дискриминации;
- прозрачность в ценообразовании и условиях доступа на рынок;
- снижение рисков манипулирования рынком и предотвращение картельных сговоров;
- поддержание стратегических интересов государства, связанных с энергетической безопасностью.
Практика регулирования БРЭ в разных странах показывает, что при отсутствии строгого контроля даже развитые рынки сталкиваются с риском злоупотреблений. Поэтому эффективное государственное регулирование, включающее ценовой контроль и стандартизацию процедур, является необходимым условием для обеспечения устойчивости энергосистем и защиты интересов всех участников рынка.
В этой связи, учитывая, что АО «КОРЭМ» является субъектом общественно значимого рынка по услуге организации и проведения централизованной торговли электрической энергией, считаем целесообразным МЭ инициировать поправки по отнесению услуг АО «КОРЭМ» по централизованной купле-продаже балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на БРЭ к общественно значимым рынкам.
Отдельным решением по государственному регулированию АО «КОРЭМ» по услуге по централизованной купле-продаже балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на БРЭ является признание его субъектом специального право, которое определяется Правилами определения государственного предприятия, акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, субъектом специального права (утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2022 года № 453) и требует проведение отдельного анализа состояния конкуренции на товарном рынке.
Ранее, до введения Единого закупщика, согласно позиции Минэнерго, Министерства национальной экономики нерегулируемые энергоснабжающие организаций (НЭСО) занимались «спекулятивными операциями» по купле-продаже электрической энергии. Так по мнению уполномоченных органов НЭСО, покупая у ЭПО «дешевую» электроэнергию по двусторонним контрактам, перепродавали на розничном рынке потребителям (юридическим лицам и бюджетным организациям), незначительно снижая цены по сравнению с регулируемыми энергоснабжающими организациями, у которых тарифы дифференцируются по группам потребителей.
Однако, после введения Единого закупщика и устранения с рынка НЭСО, «спекулятивные операции» перешли на новый формат.
Производители, снижая свои плановые объемы электрической энергии реализуют на БРЭ по более высоким тарифам, чем на оптовом плановом рынке электрической энергии и в результате получают дополнительный доход.
К примеру, по итогам второго полугодия 2024 года плановые объемы производства электрической энергии по сравнению со вторым полугодием 2023 года снижены на * млн. квт. или 2%. Аналогичная ситуация в части планового потребления электрической энергии в рамках Единого закупщика. Во втором полугодии 2024 года плановые объемы потребления по сравнению со вторым полугодием 2023 года снижены на * млн. квтч или 0,71 %.
При этом, необходимо отметить, что, если плановых объемов электрической энергии, окажется недостаточно для покрытия суточного графика потребления электрической энергии, Единый закупщик осуществляет плановый импорт электрической энергии более дорогим тарифам (порядка * тг/кВтч), что соответственно влияет на конечную цену Единого закупщика.
Отдельные оптовые потребители, снижая свои плановые объемы потребления, приобретают электрическую энергию на БРЭ (более дешевой чем цены Единого закупщика), минуя Единого закупщика (общий объем приобретения электроэнергии на БРЭ в обход Единого закупщика составил порядка * млрд. кВтч), который приводит к увеличению средневзвешенной цены Единого закупщика, и соответственно в конечном итоге будет компенсироваться за счет розничных потребителей - население, малый и средний бизнес, бюджетные организации.
Таким образом, наблюдается «уход» производителей и потребителей электрической энергии с оптового планового рынка электрической энергии на БРЭ, что позволяет им увеличивать доход посредством снижения затрат на покупку электрической энергии, способствует развитию спекулятивных операции, а также увеличивает нагрузку на прочих потребителей.
Это требует принятие мер по обеспечению реализации плановых объемов электрической энергии с привязкой к располагаемой объему мощности.
Также пробелами в законодательстве в части обхода системы централизованного распределения электрической энергии пользуются цифровые майнеры, что также подтверждается аудиторским заключением Высшей аудиторской палаты РК[3]. Так в аудиторском заключении приведены факты приобретения майнерами электрической энергии в обход Единого закупщика, объемы которой сопоставимы с официальной покупкой. В 2024 году майнерами приобретено через провайдеров - * тыс. кВтч.
В этой связи, предлагается инициировать поправки по предоставлению право на заключение договора передачи ответственности на БРЭ только среди оптовых потребителей электрической энергии и исключению такого право у ЭПО и цифровых майнеров.
2) Определение критериев взаимозаменяемости товаров - На основании проведенного анализа, электроэнергия, реализуемая на БРЭ в режиме реального времени, обладает особым потребительским свойствам, техническим и качественным характеристикам, не допускает альтернативного товара для замещения и, соответственно, образует самостоятельный товарный рынок, и является не взаимозаменяемым.
3) Определение границ товарного рынка - Границы товарного рынка согласно Правил БРЭ определяются с учетом зоны балансирования, и они подразделяются на базовые («Север-Юг» и «Запад») и новые временные зоны (В часы, в которые был объявлен режим «Авария» начинают действовать новые временные зоны балансирования, а базовые зоны балансирования приостанавливают свое действие, с начала часа определения новых зон) и с учетом наличие прямых электрических связей между регионами Казахстана, исходя из этого можно выделить 2 зоны по техническим границам:
- Западная энергетическая зона Казахстана, включающая в себя Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, за исключением Актюбинской области. Западная энергетическая зона Казахстана не связана с единой энергосистемой Казахстана, то есть является изолированной;
- Северная, Южная энергетические зоны Казахстана, включая ВКО и Актюбинской области.
Таким образом, границы рассматриваемого товарного рынка определенны на основании пункта 107 Правил БРЭ на две зоны балансирования: «Запад» и «Север-Юг».
4) Определение временного интервала исследования товарного рынка - согласно требованиям пунктов 26 и 27 Методики, и с учетом перехода с 1 июля 2023 года новой модели БРЭ в режиме реального времени, который позволяет каждому участнику нести ответственность за собственные дисбалансы и способствует более точному планированию производства и потребления электроэнергии, а также вышеуказанных характеристик товарного рынка, временным интервалом исследования БРЭ определен период – 2 полугодие 2023 года и 2024 год.
5) Определение состава субъектов рынка, действующих на рынке состав участников БРЭ указан согласно приложению и разделено на две энергетических зон Казахстана на «Север и Юг» и «Запад».
6) Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на анализируемом товарном рынке - покупка/продажа балансирующей электроэнергии и дисбалансов осуществляется централизованно только через системы балансирующего рынка Расчетного центра БРЭ, и отклонения фактически подлежат обязательной корректировке через этот рынок.
Также согласно подпункту 1) пункта 136 Правил БРЭ, на основании расчетов почасовых объемов балансирующей электроэнергии и почасовых дисбалансов Расчетный центр БРЭ определяет общий объем купли-продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов и их стоимость по каждому субъекту за месяц.
В рамках рассматриваемого товарного рынка Расчетный центр БРЭ выполняет не только функции технического оператора и организатора расчетов, но также выступает единственным постоянным участником всех сделок купли-продажи электрической энергии. Указанное обстоятельство предопределяет его фактически устойчивое присутствие на всех этапах функционирования БРЭ, что в совокупности с данными (Таблицы 5) позволяет квалифицировать его в качестве субъекта, обладающего монопольным положением на данном сегменте рынка. Участие иных субъектов в торгах на БРЭ носит эпизодический, нерегулярный и ограниченный характер, в связи с чем наблюдается отсутствие устойчивого конкурентного давления на Расчетный центр со стороны иных участников, что подтверждается фактом присутствия различных субъектов, периодически совершающих сделки купли-продажи электрической энергии на БРЭ (согласно приложению 2 к Заключению).
В соответствии с пунктом 7 статьи 172 Кодекса РК, монопольным признается положение субъектов естественной монополии, государственной монополии, специального права, а также субъектов рынка, занимающих стопроцентную долю доминирования на соответствующем товарном рынке.
Таким образом в силу изложенного Расчетный центр БРЭ фактически управляет всей рыночной моделью БРЭ, и его делает не просто оператором или Расчетным центром БРЭ, а центральной торговой стороной с признаками структурного доминирования.
7) Оценка состояния конкурентной среды на рынке – БРЭ в режиме реального времени в целом за анализируемый период, характеризуется как высококонцентрированный.
8) Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
В результате проведенного анализа установлено следующее.
Учитывая вышеизложенное, МЭ рекомендуется внести изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс, Закон «Об электроэнергетике» и иные нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики в части:
- определение предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и предельного тарифа на отрицательные дисбалансы в рамках зоны балансирования с учётом доступности приобретения электрической энергии.
- отнесения услуг АО «КОРЭМ» по централизованной купле-продаже балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов на БРЭ к общественно значимым рынкам;
- сохранения права заключения договоров по передаче ответственности на балансирующем рынке электрической энергии только у оптовых потребителей и исключения такого право у ЭПО и цифровых майнеров.
Главный консультант
Управления электроэнергетики
и угля Департамента
топливно-энергетического комплекса Д. Каинбердиев
Руководитель Управления
электроэнергетики и угля
Департамента топливно-энергетического
комплекса С. Жүніс
Заместитель Директора Департамента
топливно-энергетического комплекса Т. Баширов
Директор Департамента
топливно-энергетического комплекса М. Абсаттарова
[1] Методика определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, утвержденная приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 205
[2] Методика определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, утвержденная приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 205
[3] Аудиторское заключение по итогам государственного аудита эффективности формирования и реализации государственной политики в сфере электроэнергетики