Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке
оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах города Алматы за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года
«31» июля 2025 года г. Алматы
1.Общие положения
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы (далее – Департамент), на основании поручения Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за исх. №01-06/Д-2090//21-04/Б-2415 от 6 января 2025 года, проведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке оптовой реализации подсолнечного масла за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года.
Анализ проведен в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Методике по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках от 03.05.2022 г. за №13 (далее - Методика).
Целью проведения анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации подсолнечного масла в пределах географических границ города Алматы за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года является определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение.
При проведении анализа товарного рынка оптовой реализации, проведены следующие этапы анализа:
1) определение критериев взаимозаменяемости товаров;
2) определение границ товарного рынка;
3) определение временного интервала исследования товарного рынка;
4) определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
5) расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка;
6) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;
7) определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок;
8) выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке, которые отражаются в заключении.
Согласно пункту 6 Методики, в качестве исходной информации были использованы следующие данные:
2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров
Согласно пункту 41 Методики, процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает:
Определение наименования товара
В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, под товаром в настоящей главе понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.
Масло является Товаром на анализируемом рынке.
Данным анализом рассматривается рынок: оптовая реализация подсолнечного масла.
Товар - любой, не изъятый из оборота продукт труда, предназначенный для продажи или обмена.
Оптовая торговля – это предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Из информации, полученной на интернет – ресурсах, следует, что растительные масла растительные жиры – продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества придающие окраску и др.)
Растительные масла, к которым, разумеется, относится и подсолнечное, входят в большую группу пищевых жиров. Растительные масла классифицируют в зависимости от сырья, из которого они получены и способа получения.
Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника. Они имеют золотисто-желтый цвет и различной интенсивности запах семечек. Основными видами подсолнечного масла являются:
- нерафинированное
- рафинированное
Они отличаются степенью очистки.
Так, нерафинированное масло очищают только от механических примесей. Оно может содержать вещества, образовавшиеся во время обработки. Именно поэтому этот вид подсолнечного масла имеет характерный осадок. Его отличают интенсивная окраска, ярко выраженный вкус и запах семян подсолнечника.
Рафинированное масло подвергают более высокой степени очистки, в результате которой происходит удаление свободных жирных кислот, красящих, ароматических и вкусовых веществ. Оно прозрачное, золотистого или светло-желтого цвета, без вкуса и запаха. Однако его пищевая ценность ниже, ведь в процессе рафинации разрушается часть витаминов.
В целях определения взаимозаменяемости товаров, ранее Департаментом проведен опрос оптовых покупателей подсолнечного масла (информация ранее проведенного анализа). В опросе участвовали 27 респондентов. Респондентам были заданы следующие вопросы:
На первый вопрос, все респонденты ответили, что не готовы заменить подсолнечное масло другим продуктом.
На второй вопрос, 24 респондента выбрали ответ «Нет», и только 3 респондента выбрали ответ «Да».
Вместе с тем, Департаментом направлен запрос в адрес ОЮЛ «Национальная палата Ассоциация переработчиков масличных культур». Ниже представлен ответ ОЮЛ «Национальная палата Ассоциация переработчиков масличных культур»:
На вопрос:
1.Заменят ли покупатели (готовы ли они заменить) подсолнечное масло другим продуктом (масло сливочное, маргарин, кулинарный жир, кукурузное масло, хлопковое масло и иное?
Ответ: нет, замены не будет, так как в стране сформирована культура потребления подсолнечного масла, поэтому на полках магазинов отсутствуют другие виды растительных масел (соевое, льняное, рапсовое и т.д.);
На вопрос: Произойдёт ли снижение объемов продаж, которое сделает такое повышение цен не выгодным для продавцов?
Ответ: Нет, в случае снижения покупательской способности население страны будет экономить по другим видам товаров и услуг, к примеру таким как одежда, развлечения, отдых и т.д., но не по подсолнечному маслу, поскольку этот продукт первой необходимости.
На вопрос: какие виды подсолнечного масла существуют?
Ответ:
- нерафинированное подсолнечное масло для промышленной переработки (производство пищевого масла, кормов и т.д.);
- рафинированное подсолнечное масло для промышленной переработки (производство жиров, маргаринов, спредов, майонезов и т.д.);
- нерафинированное подсолнечное масло (прессовое) для употребления в пищу;
- рафинированное подсолнечное масло для употребления в пищу.
На вопрос: Заменят ли покупатели (готовы ли они заменить) рафинированное подсолнечное масло другим видом подсолнечного масла?
Ответ: Нет замены не будет, так как рафинированное подсолнечное масло подвергается многоступенчатой очистке, в результате чего имеет более длительный срок годности и хорошо подходит для жарки, так как не пенится и не дымится при нагреве, то есть наиболее подходящее масло для приготовления пищи.
На вопрос: Произойдет ли снижение объема продаж, которое сделает такое повышение цен не выгодным для продавцов?
Ответ: Нет.
На основании вышеизложенного, по результатам определения взаимозаменяемости товаров установлено следующее:
Таким образом определены следующие товарные рынки:
- оптовая реализация рафинированного подсолнечного масла;
- оптовая реализация нерафинированного подсолнечного масла.
Границы товарного рынка, согласно пункту 48 Методики, определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Границами товарного рынка определены границы города Алматы с учетом доступности приобретения товара по следующим критериям:
1) Возможность приобретения подсолнечного масла в городе Алматы;
- у потребителей имеется возможность приобрести подсолнечное масло на территории города Алматы;
2) Обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;
- приобретение подсолнечного масла за пределами города Алматы может привести к увеличению его стоимости;
3) Отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товара;
- с 2024 году по 15 января 2025 года ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза подсолнечного масла не было.
4) Сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;
- при транспортировке подсолнечного масла сохраняются его качество и потребительские свойства, однако транспортировка требует дополнительных затрат и времени.
5) Наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров.
Продавцами и посредниками на данном товарном рынке являются юридические лица, филиалы и представительства юридических лиц, индивидуальные предприниматели.
Географическими границами рынка оптовой реализации подсолнечного масла определены географические границы города Алматы с учетом доступности приобретения товара по обоснованности и оправданности транспортных затрат и основываются на экономической возможности покупателя приобрести данный вид товара.
В соответствии с пунктом 56 Методики, при проведении внепланового анализа товарного рынка, в случае наличия поручения центрального аппарата антимонопольного органа временной интервал исследования, проводимого территориальным подразделением, определяется в соответствии с интервалом, указанным в поручении вышестоящего органа.
Согласно служебной записке заместителя руководителя Депаратамента Е. Абдубакиева за № 0/235-вн от 17.01.2025, согласованного руководителем Департамента Н. Уранхаевым, анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации подсолнечного масла необходимо провести за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года.
На основании вышеизложенного, а также с учетом цели исследования, особенностей рынка и доступности информации определен временной интервал исследования за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года.
действующих на товарном рынке
В качестве исходной информации при проведении анализа применялась информация, представленная субъектами рынка, информация ранее проведенного анализа на товарном рынке оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах города Алматы.
Состав субъектов рынка, действующих на рынке оптовой реализации подсолнечного масла установлен в количестве 35 субъектов рынка:
|
№ |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
При этом, 9 субъектов рынка предоставили письма о том, что не осуществляют оптовую реализацию подсолнечного масла:
|
№ |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
8. |
|
|
9. |
|
Так же, 9 субъектам рынка, запросы направленные почтовой связью по юридическим адресам, по статусу об отправке на сайте www.kazpost.kz (АО «Казпочта»), письма не получены субъектами рынка. Вместе с тем, контактные данные субъектов рынка указанные в сети интернет оказались не актуальными.
|
№ |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
8. |
|
|
9. |
|
Вместе с тем, составлен протокол в отношении ТОО ______ (далее – Товарищество), за не предоставление ответа на запрос Департамента (Протокол №1 от 13 февраля 2024 года»), Товариществом штраф оплачен в размере _______ тенге, информация в адрес Депаратамента предоставлена 24 февраля 2025 года (вх.№329).
ТОО __________ штук в литровой таре закупил у __________.
ТОО __________ закупает у _________.
Таким образом, оптовую реализацию подсолнечного масла осуществляли следующие субъекты рынка:
|
№ |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
8. |
|
|
9. |
|
|
10. |
|
|
11. |
|
|
12. |
|
|
13. |
|
|
14. |
|
|
15. |
|
Вместе с тем, по итогам изучения представленных материалов и ответов субъектов установлено, что за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года:
- на рынке оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла по городу Алматы оптовую реализацию осуществляли 13 субъектов рынка;
- на рынке оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла оптовую реализацию осуществляли 4 субъектов рынка.
Учредителями анализируемых субъектов являются:
|
№ |
Наименование |
Учредители |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
В ходе рассмотрения учредительных документов субъектов, осуществляющих оптовую реализацию подсолнечного масла, согласно нормам статьи 165 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, группы лиц не установлено.
Вместе с тем, в ходе анализа границы товарного рынка определены границы города Алматы.
В этой связи, вышеуказанный состав субъектов рынка не является окончательным.
Ниже представлены объемы субъектов рынка оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла за период с1 января 2024 год по 15 января 2025 года в городе Алматы:
|
Наименование субъекта |
Объемы в тенге За период с 01.01.2024 года по 15.01.2025 года |
Доли дом-я % |
Квадраты долей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
В соответствии с пунктом 62 Методики, доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов, или совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:
Динамика долей ______ и ______ выглядит следующим образом:
|
Наименование субъекта |
2021 год |
с 01.01 по 01.06. 2022 года |
С 1 января 2024 год по 15 января 2025 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из вышеуказанной таблицы видно, что с 2021 года размеры долей _____ и _______ подвержены незначительным изменениям.
Подсолнечное масло не являются взаимозаменяемым с другими видами масел.
Как правило, информация о цене и (или) об условиях реализации подсолнечного масла указывается в договоре.
Таким образом, в соответствии с пунктом 62 Методики, в географических границах г. Алматы определены следующие субъекты рынка, занимающие доминирующее положение на рынке оптовой реализации подсолнечного масла:
За период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года на товарном рынке оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла в границах города Алматы, доминирующее положение занимают: АО «Май» и АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн", по совокупной доле более пятидесяти процентов. Ниже приведены объемы субъектов рынка оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла за период с 1 января 2024 год по 15 января 2025 года в городе Алматы:
|
Не рафинированное подсолнечное масло |
||||
|
№ |
Наименование субъекта |
Объемы оптовой реализации в стоимостном выражении, тг За период с 01.01.2024 года по 15.01.2025 года |
Доли дом-я % |
Квадраты долей |
|
1 |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
|
3 |
|
|
||
|
4 |
|
|
||
|
ИТОГО |
|
|
||
Согласно вышеуказанной таблице за анализируемый период на рынке оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла в географических границах Алматы доля _________ составляет _______.
Таким образом, ТОО «Макай», занимает долю более ___ на товарном рынке оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла и является субъектом рынка занимающим доминирующее положение за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года в границах города Алматы, без учета обстоятельств, перечисленных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 61 Методики.
Определение индекса рыночной концентрации
С 1 января 2024 года по по 15 января 2025 года оптовая реализация рафинированного подсолнечного масла
|
Показатели |
(объем в натуральном выражении, количество ) |
|
CR-3 |
|
|
Объем товарного рынка, количество |
|
|
Объем реализации субъектов рынка |
|
|
Доля концентрации на рынке, %
|
Рынок оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла в географических границах г.Алматы за анализируемый период по степени концентрации относится к высококонцентрированному рынку.
70 % < СR-3< 100 %; 2000 < НН < 10000
70 % < __ < 100 %; 2000 < __< 10000
С 1 января 2024 года по по 15 января 2025 года оптовая реализация
нерафинированного подсолнечного масла
|
Показатели |
(объем в натуральном выражении, количество ) |
|
CR-3 |
|
|
Объем товарного рынка, количество |
|
|
Объем реализации субъектов рынка |
|
|
Доля концентрации на рынке, %
|
Рынок оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла в географических границах г.Алматы за анализируемый период по степени концентрации относится к высококонцентрированному рынку.
70 % < СR-3< 100 %; 2000 < НН < 10000
70 % < __ < 100 %; 2000 < __< 10000
В соответствии с пунктом 46 Методики, к барьерам входа на рынок относятся:
1) экономические ограничения - на сегодняшний день согласно данных субъектов рынка, оптовая реализация подсолнечного масла требует значительных капитальных вложений на закуп сырья и переработку подсолнечного масла;
2) административные ограничения, вводимые государственными органами - отсутствуют.
Анализ динамики цен
Динамика цен оптовой реализации рафиниванного подсолнечного масла за период с января 2024 года по 15 января 2025 года
|
Наименование субъекта рынка |
доли % |
янв |
фев |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
янв 2025 года |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика цен оптовой реализации нерафиниванного подсолнечного масла за период с января 2024 года по 15 января 2025 года |
|||||||||||||
|
Наименование субъекта рынка |
доли % |
янв |
февр |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сент |
окт |
ноя |
дек |
Янв 2025 год |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При анализе динамики цен, выделены 2 субъекта рынка, занимающие доминирующее положение по совокупной доле на товарном рынке оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла и 1 субъект рынка занимающий доминирующее положение на товарном рынке оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла:
- оптовая реализации рафинированного подсолнечного масла: АО «Май» и АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн";
- оптовая реализация нерафинированного подсолнечного масла – ТОО «МАКАЙ».
При этом есть субъекты рынка, у которых цена на масло подсолнечное выше, однако доля данных субъектов рынка оптовой реализации рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла варьируется в пределах ______.
Таким образом, обладание более ____ от объема товарного рынка оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла позволяет АО «Май» и АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн", в том числе ТОО «МАКАЙ» на товарном рынке опововой реализации нерафинированного подсолнечного масла, контролировать соответствующий товарный рынок и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.
В этой связи, анализ динамики цен рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в отношении других субъектов рынка не проводился, ввиду несопоставимости их долей.
Согласно пункту 79 Методики выводы по результатам проведенного анализа включают следующие разделы:
- Анализ товарного рынка оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах города Алматы за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года проведен в соответствии с Кодексом и Методикой;
- на рынке оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла по городу Алматы оптовую реализацию осуществляли 13 субъектов рынка;
- на рынке оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла оптовую реализацию осуществляли 4 субъектов рынка.
В соответствии с пунктами 61 и 62 Методики, в географических границах г. Алматы определены следующие субъекты рынка, занимающие доминирующее положение за анализируемый период на рынке оптовой реализации рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в географических границах города Алматы:
- на рынке оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла доминирующее положение занимают: АО «Май» и АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн", по совокупной доле более пятидесяти процентов;
- на рынке оптовой реализации нерафинированного подсолнечного масла доминирующее положение занимает – ТОО «МАКАЙ» с долей доминирования – ______.
6) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке –рынок характеризуется присутствием фактически неизменного субъектного состава. уровень концентрации рынка: товарный рынок оптовой реализации подсолнечного масла в географических границах города Алматы за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года относится ко 1 типу – высококонцентрированному рынку;
7)барьеры входа на рынок:
1) экономические ограничения - на сегодняшний день согласно данных субъектов рынка, оптовая реализация подсолнечного масла требует значительных капитальных вложений на закуп сырья и переработку подсолнечного масла;
2)административные ограничения, вводимые государственными органами - Отсутствуют.
Вместе с тем, Департаментом усмотрены признаки установления монопольно высокой цены при оптовой реализации рафинированного подсолнечного масла со стороны __________.
Проведенный анализ рынка оптовой релизации подсолнечного масла в географических границах города Алматы за период с 1 января 2024 года по 15 января 2025 года, показал, что данный товарный рынок является высококонцентрированным.
Главный специалист
отдела развития конкуренции А. Мустафаева
Согласовано:
Руководитель отдела
развития конкуренции Ж.Молдабекова
Заместитель руководителя Е. Абдубакиев