Информация о результатах деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за первое полугодие 2025 года
Настоящим представлена информация о наиболее значимых событиях (мероприятиях) в сфере антимонопольного регулирования и конкурентной политики в Республике Казахстан за первое полугодие 2025 года:
- о проводимой работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- о проводимой работе в сфере контроля товарных бирж;
- о проводимой работе в сфере государственных закупок;
- о проводимой работе в сфере агропромышленного комплекса;
- о выявлении и пресечении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- сведения по международному сотрудничеству с зарубежными антимонопольными ведомствами, в том числе в рамках международных интеграционных объединений.
1) 17 марта в Мажилисе Парламента состоялась презентация проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции».
Данные изменения разработаны в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года в целях демонополизации ключевых товарных рынков.
Законопроектом определены 7 базовых направлений: на товарных рынках с постоянной монопольной структурой — это усиление ценового контроля, повышение эффективности расследований, предупреждение нарушений; в рамках демонополизации – совершенствование анализа товарных рынков и сделок по слиянию, сокращение государственного участия в предпринимательстве.
В рамках усиления контроля цен на монопольных товарных рынках, таких как рынки топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, предлагается упростить выход на расследование за установление монопольно высокой цены, отменив требование о необходимости превышения цен других участников рынка.
С учетом международного опыта и влияния цифровых рынков вводятся новые критерии определения доминирования. В связи с монопольной структурой предусмотрено введение регулирования цен технологически связанных услуг естественных монополий и энергетического угля.
При этом от ценового контроля на конкурентных товарных рынках, в числе которых продовольственные рынки, рынки розничной торговли и услуг, происходит поэтапный отход от регулирования.
Для повышения эффективности расследований предлагается внедрить методику и обобщение практики расследований. Антимонопольные расследования показали свою эффективность, так как по их результатам принимаются меры по снижению цен и устранению других нарушений. Внедрение единой методики позволит обеспечить единообразие проводимых расследований и повысить их результативность.
В рамках развития инструментов предупреждения предлагается внедрить антимонопольный аудит. В настоящее время в Казахстане действует более 5 тысяч товарных рынков, на которых работают более двух миллионов зарегистрированных предпринимателей. Антимонопольным контролем охвачена деятельность не более одного процента субъектов предпринимательства. Поэтому инструменты предупреждения нарушений приобретают особое значение. Такой механизм, как антимонопольный аудит, предоставит бизнесу возможность самостоятельно выявлять и устранять нарушения. Согласование внутренних актов комплаенса позволит им также сформировать эффективную систему предупреждения.
Законопроект также предлагает внедрить институт коллективных исков, который позволит обеспечить возврат средств потребителям по антимонопольным делам и иным правонарушениям. Это особенно важно, поскольку за последние два года в бюджет государства поступило 11 млрд тенге в виде антимонопольных штрафов, однако потребители не получили ни одного тенге.
В рамках проводимой масштабной работы по сокращению государственного участия в предпринимательстве законопроектом предусматривается установление пятилетнего срока создания государственных предприятий, за исключением стратегических и социальных объектов. При этом в планах развития предприятий будут установлены целевые показатели, позволяющие оценить их эффективность.
2) Указом Президента Республики Казахстан расширены функции Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Агентство будет разрабатывать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок выдачи заключений о согласовании закупок способом из одного источника. Это касается приобретения объектов интеллектуальной собственности, закупок у подведомственных организаций, а также оплаты форумов, выставок, семинаров, конференций и других мероприятий, если проведение конкурентных закупок невозможно.
Соответствующие заключения об отсутствии других производителей на рынке при проведении таких закупок будет выдавать антимонопольный орган.
Данные меры направлены на повышение прозрачности и правомерности государственных закупок, предотвращение ограничений конкуренции и создание условий для объективного и обоснованного принятия решений.
Кроме того, Агентство наделяется новыми полномочиями в сфере регулирования деятельности товарных бирж. Так, с 1 января 2026 года АЗРК будет принимать решение о приостановлении действия лицензии товарной биржи, биржевого брокера, клирингового центра товарной биржи на основании норм законодательства о товарных биржах. Информацию об отзыве лицензии Агентство обязано публиковать на своем интернет-ресурсе.
В соответствии с новой компетенцией, с июля 2025 года Агентство будет осуществлять формирование и ведение реестра недобросовестных участников биржевых торгов. На сегодня проект приказа по утверждению соответствующих правил находится на согласовании в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
По государственному контролю за соблюдением законодательства о товарных биржах за 1 полугодие 2025 года:
- проведен 1 профилактический контроль с посещением субъектов (объектов) контроля АО «Товарная биржа «Эстау»;
- проведена 1 внеплановая проверка на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о товарных биржах АО «Товарная биржа «Эстау».
В рамках профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) контроля в адрес товарных бирж (АО «Товарная биржа «Астана», АО Товарная биржа «Каспий», АО «Товарная биржа «Эстау», АО «Товарная биржа «Акцепт», АО «Товарная Биржа «Жибек жолы» (2 рекомендации)) внесены 6 рекомендаций об устранении нарушений законности.
Внесенные рекомендации товарными биржами исполнены в полном объеме.
Приказом и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 16 июня 2025 года № 6 утверждены Правила выдачи заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг и об отсутствии иной возможности приобретения соответствующих товаров, работ, услуг на конкурентной основе.
Правила разработаны в соответствии с подпунктами 2), 26) и 31) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года №428 «О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан».
Данные правила определяют порядок выдачи заключений в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», а именно:
- приобретение объектов интеллектуальной собственности у правообладателя;
- закупку государственными органами товаров, работ и услуг у подведомственных организации в случаях отсутствия частных предприятий, производящих аналогичную продукцию;
- оплату материалов выставок, семинаров, конференций и других мероприятий, если отсутствует возможность проведения закупки на конкурентной основе.
Принятие данных правил направлено на обеспечение прозрачности и правомерности государственных закупок, предотвращающие ограничение конкуренции и создание условий для объективного и обоснованного принятия решений при закупках из одного источника.
Полный текст правил размещен в информационно-правовой системе «Әділет» по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/G22X0000190.
1) Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан заключен внешний акт антимонопольного комплаенса с ТОО «Magnum Cash&Carry», направленный на создание прозрачных и справедливых условий для участников рынка. Предложенные мероприятия комплаенса призваны снизить нагрузку на поставщиков, усилить добросовестную конкуренцию в секторе продовольственного ритейла.
Одним из ключевых шагов стало сокращение оказываемых торговой сетью коммерческих услуг для поставщиков продовольственных товаров с 34 до 9 позиций. Такое решение значительно упрощает взаимодействие с поставщиками и впоследствии повлияет на снижение розничных цен.
Дополнительно ТОО «Magnum Cash&Carry» взяло на себя обязательство обеспечить равные условия при оказании услуг для всех поставщиков.
Особое внимание предполагается уделить производителям куриных яиц. ТОО «Magnum Cash&Carry» планирует полностью отказаться от взимания платы за какие-либо услуги с поставщиков куриных яиц всех категорий – это важный шаг на фоне волатильности цен на данный продукт. По оценкам Ассоциации производителей яиц Казахстана, исключение вознаграждений, взимаемых с поставщиков, снизит себестоимость куриных яиц и обеспечит снижение отпускных цен в среднем на 10-12%.
В рамках антимонопольного комплаенса ТОО «Magnum Cash&Carry» обязуется разработать типовой договор поставки по социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ), в котором также будет предусмотрена возможность поставщиков взыскивать с компании неустойку за несвоевременную оплату по договорам поставки.
2) Проведенный антимонопольным органом анализ практики применения механизма стабилизации цен на СЗПТ выявил ряд системных проблем, связанных с неравным доступом, несоблюдением договорных условий, различием условий для участников, нарушением сроков и объемов реализации продукции и рисками неэффективного использования бюджетных средств.
В Западно-Казахстанской области СПК выдал заем в размере 489 млн тенге при отсутствии поставок продукции и с пролонгацией договора с 2023 до 2025 года. Кроме того, зафиксирована практика изменения цены на яйцо от 40 тенге за штуку до 51,5 тенге по дополнительным соглашениям с одновременным предоставлением нового займа на сумму 103,35 млн тенге без анализа рыночной ситуации.
В Восточно-Казахстанской области в одном из договоров займа на поставку яиц предусмотрена цена 57 тенге за штуку, при том, что на тот момент по республиканскому меморандуму рекомендованная цена птицефабрик составляла 56 тенге с поставкой. Также заключен договор займа на сумму более 4,6 млрд тенге с одним распределительным центром на поставку овощей, сахара, масла, круп и яиц. Вместо распределения закупок между разными поставщиками, в том числе местными производителями, поставка всей продукции сконцентрирована у одного участника.
В Алматинской области СПК сформировал стабилизационный фонд в объеме 2529 тонн, при этом за два года реализовано только 393 тонны (15,4%). В области Абай из 7473 тонн реализовано 1385 тонн (18,5%). В Актюбинской области часть закупленной в 2021 году продукции до настоящего времени не реализована: по данным СПК, капуста реализована на 5,4%, морковь – на 3,1%, лук – на 5,9%.
В области Жетісу выявлены различия в условиях обеспечения исполнения обязательств: от 30 до 45 дней, в некоторых договорах такие условия вообще отсутствуют. Также в договорах рядом поставщиков не предусмотрены требования к качеству продукции, что нарушает требования единых правил. В Северо-Казахстанской области зафиксированы отличия в условиях договоров с разными контрагентами на однотипную продукцию, что также создает неравные условия.
Аналогичные нарушения, в том числе предоставление преференций отдельным поставщикам, отмечаются в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской областях и области Улытауской, что создает неравные условия на рынках.
Такой подход формирует риски неэффективного использования бюджетных средств и, в конечном итоге, не оказывает влияния на достижение основной цели по стабилизации цен на СЗПТ.
По итогам проведенной работы антимонопольным органом проведено 1 расследование по фактам нарушения статьи 194 Предпринимательского кодекса РК и вынесено 8 уведомлений о наличии признаков антиконкурентных действий со стороны СПК.
С учетом выявленных проблем, Министерством сельского хозяйства по инициативе антимонопольного органа начата работа по внесению изменений в Типовые правила реализации механизма стабилизации цен. Поправки предусматривают: обязательное проведение конкурентных процедур, исключение пролонгаций без исполнения обязательств, меры по возвратности бюджетных средств и унификацию условий договоров для всех участников.
С начала текущего года антимонопольным органом вынесено 100 уведомлений о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения в области защиты конкуренции, из которых исполнено 66 или 66 % уведомлений.
Вместе с тем, основное внимание антимонопольный орган уделяет более «злостным» антимонопольным нарушениям, наносящим наиболее ощутимый экономический ущерб, в том числе такие нарушения, как антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим или монопольным положением.
К примеру значимых можно отнести завершенное 30 апреля 2025 года расследование в отношении товариществ с ограниченной ответственностью «IDEAL Хим», «PRODAKS COMPANY» и «СпецХимПродукт XXI» по факту искажения итогов закупок серной кислоты путем раздела по лотам ((пп.2) п.1 ст.169 Предпринимательского кодекса).
По результатам расследования доход (выручка), полученный в результате осуществления монополистической деятельности составил у ТОО «IDEAL Хим» 5 643 122 903,04 тенге, у ТОО «СпецХимПродукт XXI» - 7 211 545 817,82 тенге.
В настоящее время принято решение о передаче материалов в правоохранительные органы для производства досудебного расследования.
1) В г. Будапешт состоялась встреча руководителей антимонопольных ведомств в рамках 20-й юбилейной конференции Регионального центра по конкуренции (РЦК) ОЭСР, организованной совместно с Венгерским конкурентным ведомством.
Заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Ерлан Альжан представил доклад о ключевых мерах, предпринимаемых Казахстаном в области либерализации экономики, приватизации и структурных реформ по развитию конкуренции.
Конференция стала площадкой для подведения итогов 20-летней работы РЦК ОЭСР и обмена опытом между конкурентными ведомствами стран Восточной Европы и Центральной Азии. В дискуссии приняли участие представители Комитета по конкуренции ОЭСР Бенуа Кере и Ори Шварц, глава Венгерского конкурентного ведомства Чаба Балаж Риго, а также руководители антимонопольных органов различных стран.
Стороны обсудили актуальные вопросы рыночной либерализации в европейском и центральноазиатском регионах, а также промышленной конкурентной политики.
Казахстан продолжает активную работу по созданию прозрачной и конкурентоспособной экономики, укрепляя сотрудничество на международном уровне.
2) В Казахстане завершена работа ОЭСР в рамках подготовки Второго экспертного обзора «Конкурентное право и политика в Казахстане».
В январе 2025 года экспертная команда ОЭСР во главе с заместителем руководителя подразделения по вопросам конкуренции Антонио Капобьянко провела ряд встреч в гибридном формате. В обсуждениях приняли участие Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, представители государственных органов, частного бизнеса, деловых кругов и научного сообщества.
Особое внимание миссии ОЭСР было уделено роли государственных органов в развитии конкуренции и их взаимодействию с антимонопольным ведомством Казахстана.
В ходе встреч председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Марат Омаров представил ключевые изменения в деятельности антимонопольного органа и законодательстве по защите конкуренции, произошедшие с момента проведения Первого экспертного обзора ОЭСР в 2016 году. Также глава АЗРК ознакомил миссию с основными задачами Агентства на 2025 год.
По итогам миссии ОЭСР будет подготовлен обновленный экспертный обзор. В рамках данного обзора Агентству будут направлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию конкурентного законодательства Казахстана.
3) 29 апреля 2025 года в г. Будапешт делегация от Казахстана под руководством Заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Болата Самбетова по приглашению Венгерского антимонопольного ведомства приняла участие во 2-й встрече руководителей антимонопольных органов стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Участники встречи обсудили текущие вопросы по деятельности конкурентных ведомств, а также обозначили ключевые направления для дальнейшего сотрудничества. В их числе: подготовка секторальных докладов в области конкуренции, проведение совместных анализов рынков конкуренции, организация образовательных программ и публикации на соответствующих интернет-ресурсах и т.д.
Заместитель Председателя представил недавние инициативы Агентства, подробно остановившись на одном из приоритетных направлений деятельности казахстанского антимонопольного органа – сокращении государственного участия в экономике.
Также участниками встречи были также затронуты актуальные вопросы, как переосмысление конкурентной политики с учетом современных тенденций и внедрение искусственного интеллекта, а также эффективные механизмы выявления картельных соглашений.
В рамках заседания подписано Коммюнике 2-ой встречи глав антимонопольных ведомств ОТГ, в котором обозначены основные направления для совместного сотрудничества по соблюдению конкуренции, созданию благоприятных условий для развития регионального сотрудничества и развитию культуры конкуренции в государствах-членах ОТГ.
4) 15-21 июня 2025 года Делегация Агентства во главе с Председателем приняли участие в г. Париж на очередном заседании Комитета по конкуренции ОЭСР и его рабочих групп № 2 и № 3, в рамках которого проведена защита проекта Второго экспертного обзора ОЭСР «Конкурентное право и политика в Казахстане» (далее – Обзор).
Обзор направлен на исполнение пункта 9 Плана действий (Action Plan) на 2022-2025 годы к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и ОЭСР (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2022 года № 958).
Проект Обзора был одобрен Председателем Комитета по конкуренции ОЭСР, с участием наблюдателей конкурентных ведомств стран: Греция, Коста-Рика и Молдова.
На сегодня Обзор находится в проработке, по итогам которого Агентством будет разработано закрепление по рекомендациям ОЭСР и сформирован второй пакет рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства, требующий совместной реализации с Правительством Республики Казахстан.