Заключение по результатам анализа состояния конкуренции
на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов
(авиатопливо)
город Усть-Каменогорск
Глава 1. Общие положения
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (далее - Департамент), в соответствии с поручением Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) от 2 февраля 2024 года № 04-04/315-И, руководствуясь Методикой по проведению анализа состояния конкуренции среды на товарном рынке, утвержденный Приказом председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13 (с изменениями от 27.07.2023 года) (далее – Методика) проведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов (авиатопливо) за период 2021-2023 годы.
При проведении анализа товарного рынка Департамент руководствовался:
Цель анализа:
Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках
Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров
Определение наименования товара.
Определение наименования товара проведено на основе гражданского права. Услуга по хранению нефтепродуктов (далее - услуга) - обязательство, согласно которому хранитель обязуется принять, хранить переданное ему авиатопливо (далее - товар) и возвратить их в сохранности другой стороне. Таким образом, в состав услуги входят следующие операции: прием, хранение товара.
Авиационное топливо - горючее вещество, вводимое вместе с воздухом в камеру сгорания двигателя летательного аппарата для получения тепловой энергии в процессе окисления кислородом воздуха (сжигания).
Делится на 2 типа - авиационный бензин и керосин. Бензин применяются, в поршневых двигателях, керосин-в турбореактивных.
Глава 3. Определение границ товарного рынка
Согласно пункту 48 Методики границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Определение границ товарного рынка осуществляется по одному из указанных критериев либо их совокупности.
Границы товарного рынка определены с учётом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
Возможность приобретения товара на данной территории – открытый характер рынка позволяет потребителям пользоваться данными услугами именно на территории аэропорта, так как резервуары для хранения авиатоплива расположены на его территории.
Обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара – транспортных затрат отсутствует.
Сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке – учитывая, что данная услуга осуществляется на площади аэропорта на качество, надежности и других потребительских свойств не влияет.
Отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров – Ограничений нет.
Наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляется реализация, поставка товара/услуг - разных условий конкуренции не установлено.
Стоит отметить, что в результате анализа субъекта рынка и его потребителей услуг установлено, что услугами хранения авиатоплива пользуются авиакомпании в пределах административной территории аэропорта, в которой расположены резервуары.
4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров: ограничений нет.
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляется хранение, поставка услуг: разных условий не установлено.
На рынке услуг хранения авиатоплива АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является единственным субъектом.
На основании вышеизложенного, границей товарного рынка определена административная территория аэропорта города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.
Глава 4. Определение временного интервала исследования
товарного рынка
Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Согласно Методики были проанализированы характеристики товарного рынка, в том числе:
1) сезонность поставок товара в течение года: хранение авиатоплива осуществляется в течении всего года. Таким образом, спрос на данные услуги имеется постоянно, и не зависит от сезонности.
2) стабильность поставок товара в течение года: поставка в течение года стабильна.
3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: спрос на услугу хранения авиатоплива в течении всего года одинакова.
4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: цены на услугу хранения авиатоплива устанавливается субъектам рынка самостоятельно, исходя из своих расходов.
5) сроки контрактов: по договоренности сторон.
6) время появления товара на рынке: присутствует постоянно.
Из анализа временных характеристик, временным интервалом исследования товарного рынка услуг хранения нефтепродуктовтов (авиатопливо) определен – 2021-2023 годы.
Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке
Состав субъектов рынка определен на основании данных государственных органов и субъектов оптово-розничной реализации ГСМ.
Глава 6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке
Объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.
В случае использования субъектом рынка части своей продукции для собственных нужд в объем реализации включается только объем, реализуемый на товарном рынке.
Доли субъектов рынка на соответствующем товарном рынке определены как отношение объема реализации субъектом товарного рынка товара в пределах границ товарного рынка к общему объему товарного рынка. Объем оказанных услуг хранения нефтепродуктов (авиатопливо) (далее – Объем) в тоннах и доля субъекта рынка (далее – Доля) указана в процентах.
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации (далее – СР) и индексов Герфиндаля-Гиршмана (далее – ННК) выделяются три типа рынка по степени концентрации:
|
Высококонцентрированные рынки (далее – ВК) |
При 70% <СР-3 < 100% 2 000<ННК< 10 000 |
При 80% <СР-4 < 100% 1 800 <ННК< 10 000 |
|
Умеренноконцентрированные рынки (далее – УК) |
При 45% <СР-3 < 70% 1 000< ННК< 2 000 |
При 45% <СР-4 < 80% 1 000 <ННК< 1 800 |
|
Низкоконцентрированные рынки (далее – НК) |
При СР-3 < 45% ННК< 1 000 |
При СР-4 < 45% ННК< 1 000 |
На рынке услуг хранения авиатоплива за 2021-2023 годы единственным доминантам является АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» (100%).
Раздел 3. Заключительные положения
Глава 12. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
При определении рыночной концентрации рынка, проведена работа по установлению на соответствующем товарном рынке групп лиц в соответствии со статьей 165 Кодекса, группа лиц не выявлена.
Для оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению нефтепродуктов (авиатопливо) использованы следующие методы:
Для определения уровня концентрации рынка используется:
1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение объема услуг хранения нефтепродуктов к общему объему услуг хранения нефтепродуктов на данном рынке всеми поставщиками.
Использованы уровни концентрации (CR - 3) и (CR - 4).
2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:
n
ННI = ∑ S2i x 100
i=1
где Si – доля продаж, i – го предприятия в общем объеме реализации; n – число хозяйствующих субъектов на рынке.
В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации анализируемый товарный рынок услуг по хранению нефтепродуктов (авиатопливо) за 2021-2023 года по степени концентрации характеризуется как высококонцентрированный рынок (при 70%< CR-3<100%, 2000<HHK<10000).
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой товара действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют приведенные показатели.
Индексы рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (НН) и коэффициенты рыночной концентрации (CR) на товарном рынке, в соответствующих границах, представлены в таблице 3.
Таблица 3
|
|
Уровень концентрации рынка услуг хранения авиатопливо |
||
|
2021г |
2022г |
2023г |
|
|
АО Аэропорт Усть-Каменогорск |
100%<CR-3<100 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) на анализируемом товарном рынке равен – 10000 высококонцентрированный рынок |
100%<CR-3<100 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) на анализируемом товарном рынке равен – 10000 высококонцентрированный рынок |
100%<CR-3<100 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН) на анализируемом товарном рынке равен – 10000 высококонцентрированный рынок |
Глава 13. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
По представленному ответу субъекта рынка осуществляющий услуги хранения нефтепродуктов (авиатоплива) проблемных вопросов кроме капитальных затрат по модернизации имущественного комплекса ГСМ у АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» не имеется.
на товарном рынке
В ходе проведения анализа установлено, что услуги хранения авиатоплива оказывает АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» со 100 % участием государства в уставном капитале в лице АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является стратегическим объектом, включён в перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года №651.
На рынке услуг хранения авиатоплива АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является единственным субъектом. Уровень развития конкуренции на рынке низкий.
В связи с чем, Департамент полагает присутствие АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» на рынке услуг хранения авиатоплива целесообразным.
Глава 15. Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке
Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке включают следующие разделы:
1) Общие положения – анализ состояния конкуренции на товарном рынке услуг хранения нефтепродуктов (авиатопливо).
2) Временной интервал исследования – 2021-2023 годы.