Информация о результатах деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за 1 квартал 2024 года
Настоящим представлена информация о наиболее значимых событиях (мероприятиях) в сфере антимонопольного регулирования и конкурентной политики в Республике Казахстан за первый квартал текущего года:
- о проводимой работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- об ограничении доли участия государства в предпринимательстве;
- о проводимой работ в сфере контроля товарных бирж;
- сведения о мониторинге мер государственной поддержки;
- выявлению и пресечению нарушений законодательства Казахстана в области защиты конкуренции;
- сведения по международному сотрудничеству с зарубежными антимонопольными ведомствами, в том числе в рамках международных интеграционных объединений.
Агентством продолжена работа по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в частности 6 апреля 2024 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса».
Законом предусмотрено 3 базовых направления в сфере конкуренции.
Первое направление связано с реализацией поручения, озвученного в Послании Президента от 1 сентября 2022 года.
В своем выступлении Глава государства К.К. Токаев отметил, что «для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения. Следует на законодательном уровне определить понятие «конгломерат». Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен.».
С учетом озвученного поручения Агентством разработано определение конгломерата, актуальное с точки зрения антимонопольного регулирования, в частности определены следующие квалифицирующие признаки конгломерата:
- наличие доминирующего (монопольного) положения на товарном рынке (без наличия доли субъект не обладает «рыночной властью»);
- одновременное присутствие субъекта на смежных товарных рынках.
Образование конгломератов приводит к высокой степени рыночной концентрации, возникновению барьеров входа на товарные рынки, избирательному покровительству и фаворитизму со стороны государства. Монопольные группы компаний, пользуясь ограниченными ресурсами и инфраструкторой, ограничивают доступ других субъектов на соответствующие и смежные товарные рынки.
Кроме понятия конгломерата, предусмотрено ведение реестра конгломератов, а также проведение анализа и мониторинга их деятельности. В целях обеспечения контроля за созданием конгломератов предложена поправка в статью 205 Кодекса по проведению анализа вертикальных слияний и поглощений.
В целом, указанные поправки позволят предупредить необоснованный рост цен на монопольную продукцию крупных холдингов и тем самым снизить экономическую нагрузку и предельные издержки субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих данную продукцию при реализации товаров либо оказании услуг.
Второе. Президент Республики Казахстан в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года отметил, что одной из серьезных проблем является, по сути, отсутствие у антимонопольного органа возможности принимать оперативные меры для устранения нарушений.
На практике две трети антимонопольных расследований обжалуются в судах, не успев начаться, а судебные тяжбы могут длиться годами.
В целях недопущения искусственного торможения, принятых антимонопольным органом решений Глава государства поручил внести в Парламент законодательные поправки по исключению приостановления административных актов Агентства по защите и развитию конкуренции в случае их обжалования.
В реализацию указанного поручения в Закон включены поправки по:
- отмене приостановления уведомления в случае его обжалования;
- отмене приостановления приказа о начале антимонопольного расследования в случае его обжалования;
- отмене приостановления иных действий должностных лиц антимонопольного органа в рамках расследования в случае их обжалования;
- исключению приказа об утверждении заключения по результатам расследования (завершением расследования будет подписание заключения).
Третье. В рамках внедрения регулирования с чистого листа в целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес в Закон включены поправки по сокращению количества сделок, требующих предварительного согласования антимонопольного органа, и полному выведению из под регулирования сделок с некоторыми активами (земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения/части помещений, объекты незавершенного строительства, не имеющие промышленного назначения).
По остальным сделкам существенно повышены пороговые значения, при превышении которых, требуется согласие антимонопольного органа.
Кроме того, при согласовании данных сделок примерно в 2 раза сокращен перечень необходимых документов и оптимизированы процедурные сроки.
Также предусмотрено сокращение отчетности о проведенных торгах и закупках, предоставляемой в антимонопольный орган субъектами предпринимательства.
В Агентство обратилось НПП «Атамекен» с предложением об исключении ценового регулирования медицинской техники как неэффективного и непродуктивного механизма государственного контроля цен.
В мировой практике тотальное регулирование цен на медицинскую технику не предусмотрено.
Тогда как, в рамках закупа единым дистрибьютором, поставщики медицинской техники должны предоставлять заключение государственной экспертной организацией на анализ предельных цен медицинской техники.
Данная услуга оказывалась платно (12500 тенге за одно экспертное заключение), на основании представленных заявителем данных, без проведения каких-либо дополнительных анализов на предмет сравнения аналогичного оборудования в других референтных странах. Длительные сроки рассмотрения заявок (60 календарных дней и более), и несвоевременное получение заключения негативно отражались на поставщиках, которые несли непредвиденные расходы (к примеру аренда СВХ, таможенные расходы), и не успевали подать заявки на участие в тендере.
Вместе с тем, фактическая цена на медицинскую технику формируется в рамках открытого конкурса, что указывает на отсутствие необходимости получения экспертного заключения со стороны экспертной организации. При этом, субъекты предпринимательства ввиду действующего законодательства вынуждены оплачивать государственной экспертной организации.
По итогам заседания Совета по барьерам при Агентстве от 28 марта 2023 года вопрос о наличии барьера в вопросах ценового регулирования медицинской техники и предложения об исключении обязательности формирования анализа предельных цен на медицинскую технику был включен в карту барьеров.
В этой связи, Агентством в адрес Министерства здравоохранения РК направлены предложения по внесению изменений и дополнений в статью 245 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс), в части исключения проведения анализа предельных цен на медицинскую технику.
Биржевая торговля в соответствии с международной практикой в условиях устойчивой монопольной / олигопольной структуры рынка выступает ключевым инструментом обеспечения равного доступа к ограниченным ресурсам монополистов всем категориям бизнеса, главным образом малому и среднему, и формирования информативного (прозрачного) рыночного ценообразования с индикаторами, на которые могут ориентироваться все участники рынка и регуляторы.
В целях обеспечения прозрачности работы товарных бирж и использования всех положительных эффектов (преимуществ) биржевой торговли Агентством на постоянной основе проводится анализ и мониторинг деятельности товарных бирж, а так же профилактический контроль без/с посещением субъектов контроля.
В частности с начала года проведена следующая работа:
- в январе 2024 года по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в адрес АО «Товарная биржа «Астана» вынесена 1 рекомендация об устранении нарушений законодательства в сфере товарных бирж (рекомендация исполнена в полном объеме);
- в период с 4 по 11 марта 2024 года Агентством в отношении АО «Товарная биржа «Эстау» (далее – Товарная биржа) проведен профилактический контроль с посещением субъекта контроля на основании полугодового списка субъектов контроля.
По итогам профилактического контроля с посещением Агентством выявлены 4 нарушения требований, указанных в перечне требований проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах.
В соответствии со статьей 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, Агентством Товарной бирже выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание исполнено в полном объеме).
Кроме того, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», с 18 марта 2024 года прекращено действие лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж АО «Товарная биржа «Казахстан» № KZ53LDU00004076 от 29 декабря 2022 года в связи с добровольным обращением лицензиата о прекращении действия лицензии.
На умеренно концентрированном рынке проката арматурного для железобетонных конструкций, используемых в строительстве осуществляют производство 7 отечественных предприятий с общей проектной мощностью 1,8 млн. тонн в год. Вместе с тем, общая загруженность компаний не превышает половины возможного. TOO «Ferrum Vtor» при проектной мощности 200 тыс. тонн, загружено на 20%, ТОО «Sin Yuan Steel (Син Юань Стил)» при проектной мощности 250 тыс. тонн, загружено на 10%. АО «Qarmet» загружено полностью, ТОО «Евраз Каспиан Сталь» при проектной мощности 450 тыс. тонн, загружено на 86%. Приостановлена деятельность двух крупных субъектов рынка ТОО «Кастинг» и TOO «KSP Steel» с общей проектной мощностью – 500 тыс. тонн в год.
Импортозависимость внутреннего рынка составляет - 53%.
Низкая загруженность обусловлена экспортом лома в страны ближнего зарубежья, где стоимость выше на 30%. Вводимый запрет приводит к сокращению объема сбора лома, что в свою очередь, уменьшает загруженность предприятий.
В этой связи, для увеличения объема ломосбора Агентство предлагает стимулирование деятельности ломозаготовителей через инструменты Оператора РОП.
Соответствующие рекомендации и проект дорожной карты направлены в адрес Министерства промышленности и строительства.
Важной особенностью новой конкурентной политики стала ее ориентация на переход от карательной направленности к активному использованию мер, стимулирующих субъектов рынка к проконкурентному поведению.
К таким мерам, в том числе относятся уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения, предостережения о недопустимости нарушения, антимонопольные комплаенсы.
Таким образом, акцент в деятельности Агентства смещен на превенцию антимонопольных нарушений.
В целом, за 1 квартал 2024 года антимонопольным органом вынесено 31 уведомление о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения в области защиты конкуренции, из которых исполнено 26 или 83,8% уведомлений.
Количество согласованных проектов внешнего акта антимонопольного комплаенса с начала текущего года составило 175 проектов.
Вместе с тем, основное внимание антимонопольный орган уделяет более «злостным» антимонопольным нарушениям, наносящим наиболее ощутимый экономический ущерб, в том числе такие нарушения, как антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим или монопольным положением.
К примеру значимых можно отнести расследование по следующему факту:
Агентством выявлено антиконкурентное соглашение между КТЖ-ГП и Hill Corporation (поставщик) на сумму более 624 млн. тенге в сфере поставки моторного масла для локомотивов.
По результатам расследования установлено, что КТЖ-ГП при закупке моторных масел в пользу поставщика Hill Corporation применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам, которые были направлены на устранение их участия в закупках.
Решением специализированного межрайонного административного суда города Астана от 29 марта 2024 года результаты расследования признаны законными (не вступило в законную силу).
Взаимодействие с Советом по конкуренции тюркских государств
Агентством ведется работа, направленная на укрепление международного сотрудничества с зарубежными антимонопольными ведомствами, как в рамках функционирования международных интеграционных объединений, так и на двусторонней основе.
23 января текущего года делегация под руководством Председателя Агентства, приняла участие в стартовом заседании первых руководителей антимонопольных органов стран Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках создания Совета по конкуренции тюркских государств. Мероприятие прошло в городе Стамбул, где руководители антимонопольных органов обсудили вопросы, касающиеся будущей деятельности организации и ее долгосрочных перспектив.
Учитывая председательство Казахстана в ОТГ в текущем году, Главой государства было отмечено, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии ОТГ, а также, перед Агентством стоит не менее важная задача по дальнейшему укреплению тюркской интеграции в рамках развития сотрудничества в области конкуренции.
Взаимодействие с ОЭСР
26 марта текущего года Первый заместитель Председателя Агентства принял участие в качестве спикера в ежегодной Встрече руководителей антимонопольных ведомств, организованной Региональным центром ОЭСР по конкуренции в городе Будапешт (Венгерская Республика).
При участии Председателя Комитета по конкуренции ОЭСР Фредерика Женни, представителя Европейского суда Марии Рантоу и профессора Бизнес школы Мадрид Франциско Маркос главы антимонопольных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия антимонопольных органов с судебной системой и контроля за слияниями в странах Европейского союза и Центральной Азии.
В своем выступлении Рустам Ахметов поделился казахстанским опытом по регулированию экономической концентрации, по расширению контроля за сделками между государством и частными субъектами рынка и сделками монополий по приобретению активов на смежных рынках.
Кроме того, Рустам Ахметов предложил обсудить опыт антимонопольных регуляторов по развитию конкуренции и демонополизации экономики стран Европейского союза и Центральной Азии на следующих заседаниях глав конкурентных ведомств.