ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Департамента транспорта и связи

по анализу состояния конкуренции на рынке услуг присоединения и пропуска трафика между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи, а также между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и

фиксированной (междугородной и (или) международной) связи за период 2022 года и 1 полугодия 2023 года

 

«       » декабря 2023 года                                                                        г. Астана

 

 

I.   Общие положения

 

Департаментом транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции РК (далее – Департамент), в соответствии с Планом работы Агентства на 2023 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 30 декабря 2022 года № 331/НҚ, проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика операторов связи за период 2022 года и 1 полугодия 2023 года.

Анализ проведен в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статья 196 Кодекса, анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, в том числе в случаях определения доли доминирования субъекта рынка при рассмотрении признаков антиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением.

Для проведения анализа в качестве исходной информации использованы сведения, полученные от Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Министерство), в том числе от субъектов рынка, непосредственно осуществляющих деятельность на анализируемом товарном рынке.

Кроме того, в рамках проведения анализа использовались данные интернет-ресурсов и собственные исследования антимонопольного органа.

 

II.   Определение критериев взаимозаменяемости товаров

 

Определение границ товарного рынка представляет собой процедуру определения товара и его потребительских свойств, взаимозаменяемых товаров и формирование товарной группы.

Согласно пункту 7 Методики процедура определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает определение наименования товара, его свойств, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.

В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.

Исходя из определений, приведенных в действующем законодательстве в области связи и предметом заключаемых договоров между операторами, товаром на рассматриваемом рынке определена услуга присоединения и пропуска трафика операторов связи.

В соответствии с Правилами присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, утвержденными Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.01.2016 года № 119 (далее – Правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций), присоединением одной сети телекоммуникаций (средств связи) к другой является организация технологического взаимодействия между двумя сетями телекоммуникаций, при котором становятся возможными установление соединения и передача информации между пользователями услугами связи этих сетей.

В соответствии с Законом РК «О связи» (далее – Закон) пропуском трафика является осуществление                  процесса     установления соединения                 и          передачи информации между пользователями услугами связи (сетями телекоммуникаций). Согласно       Правилам   правоотношения и                 организационно-техническое взаимодействие между операторами связи, операторами и владельцами сетей и порядок               взаиморасчетов                     регулируется      договором присоединения и взаимодействия сетей                     телекоммуникаций,                   заключенным          между       ними                 в

соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, операторы связи организуют присоединение сетей электросвязи и их взаимодействие (пропуск трафика) в целях обеспечения возможности оказания услуг связи своим абонентам.

Услуги присоединения и пропуска трафика не имеют самостоятельной потребительской ценности и оказываются исключительно для обеспечения возможности оказания услуг связи.

Сети телекоммуникаций, присоединяемые к сети телекоммуникаций общего пользования, рассматриваются в качестве составных частей сетей телекоммуникаций общего пользования. При сопряжении выделенных сетей с сетями телекоммуникаций общего пользования они переходят в категорию сетей телекоммуникаций общего пользования. На присоединяемых сетях выполняются

 

условия и общетехнические требования. Правилами присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций предусмотрен порядок организационно-технического взаимодействия, в т.ч. между:

• операторами сети фиксированной связи друг с другом, операторами сети подвижной связи друг с другом, операторами сети фиксированной связи с операторами сети подвижной связи, если их сети телекоммуникаций имеют присоединение к сетям телекоммуникаций общего пользования;
• операторами сети фиксированной и/или сети подвижной связи с провайдерами телекоммуникаций при присоединении к их сетям телекоммуникаций узлов доступа провайдеров телекоммуникаций, если их сети телекоммуникаций имеют присоединение к сетям телекоммуникаций общего пользования.

Ценообразование

Операторами отмечено, что согласно пункту 2 статьи 25 Закона «О связи» операторы обязаны оказывать услуги пропуска трафика. Пропуск трафика – неотъемлемая часть взаимодействия операторов по всему миру, без которой невозможно функционирование и взаимодействие сетей операторов. Каждый оператор несёт определённые затраты на организацию пропуска трафика. У каждого оператора своё соотношение входящего и исходящего трафика, которые определяют размер затрат или доходов от пропуска трафика.

В соответствии с Правилами присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций под расчетными ставками понимается цена (тариф), обеспечивающая возмещение экономически обоснованных затрат и прибыли, рассчитанных на основе данных раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов, либо данных экономического анализа и финансовой отчетности, включающая в себя стоимость предоставления и обслуживания технических средств и сооружений, обеспечивающих пропуск трафика по сети телекоммуникаций на определенном этапе технологического процесса в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

В ходе анализа изучены расчетные ставки участников рынка.

 

XXX

 

Получение услуг присоединения и пропуска трафика обусловлено действиями абонентов (пользователей) по совершению вызовов с/на сеть связи определенного оператора связи. Таким образом, на основании изложенного взаимозаменяемых товаров не выявлено.

Товарными границами анализируемого рынка определены услуги по

пропуску трафика:

• между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи;
• между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи;

 

III.   Определение границ товарного рынка

 

В соответствии с пунктом 17 Методики границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

Таким образом, товарный рынок услуг присоединения и пропуска трафика между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи, а также между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи рассмотрен в географических границах Республики Казахстан.

 

 

IV.   Определение временного интервала исследования товарного рынка

 

Согласно пункту 25 Методики анализируемый период товарного рынка определяется курирующим заместителем руководителя антимонопольного органа и (или) руководителем территориального подразделения антимонопольного органа.

В связи с чем, период проведения анализа товарного рынка услуг сотовой связи определен курирующим Заместителем Председателя Агентства.

Пункт 27 Методики при проведении анализа не учитывался, поскольку выбор временного интервала анализируемого рынка не зависит от факторов сезонности, периодов спроса и др. критериев.

Принимая во внимание цель исследования, особенности товарного рынка и доступность информации, временной интервал анализа рынка услуг присоединения и пропуска трафика между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи, а также между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи определен за период 2022 гг. и 1 полугодия 2023 г.

 

V.   Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке

 

Согласно пункту 29 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Согласно подпункту 67) статьи 2 Закона РК «О связи», оператором сотовой связи является оператор связи, предоставляющий услуги сотовой связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме того, согласно Закону, оператором связи является физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан, оказывающее услуги связи и (или) эксплуатирующее сети связи

Для входа на анализируемый товарный рынок новых субъектов рынка необходимо получение разрешения (лицензии) согласно Закону РК «О разрешениях». В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 28 указанного

 

Закона, деятельность в сфере информатизации и связи, в частности предоставление услуг сотовой связи подлежит лицензированию (Приложение 1 к Закону о разрешениях).

На запрос Агентства о предоставлении перечня субъектов рынка, предоставляющих анализируемую услугу Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (далее – Министерство) сообщено, что осуществление деятельности по пропуску трафика возможно при наличии лицензии на предоставление услуги международной телефонной связи.

По данным Министерства, субъектами рынка, имеющими лицензии на предоставление услуг международной телефонной связи, являются:

• АО «KazTransCom»;
• АО «Транстелеком»;
• АО «Казахтелеком»;
• АО «ASTEL»;
• ТОО «Международные телекоммуникационные системы Казахстана»;
• ТОО «Центр технической информации»;
• ТОО «TNS-Plus»;
• ТОО «VistaTechnology»;
• ТОО «СМУ МЕДЕУСТРОЙ»;
• ТОО «SMARTNET»;
• ТОО «Online Group LLC».

Кроме того, лицензии на услуги сотовой связи имеют:

• АО «Кселл»;
• ТОО «КаР-Тел»;
• ТОО «Мобайл Телеком–Сервис».

В адрес вышеуказанных операторов были направлены соответствующие запросы, информация получена от всех операторов, за исключением ТОО «СМУ МЕДЕУСТРОЙ», ТОО «Online Group LLC» и ТОО «Центр технической информации». По данным операторам в ходе проведения анализа не представилось возможным установить контактные данные и фактическое местонахождение. Направленные в нарочном порядке запросы указанным субъектам не доставлены ввиду отсутствия адресат.

Сведения об учредителях:

• АО «Казахтелеком» (адрес: г. Астана, ул. Cауран, 12) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. По состоянию на 1 октября 2023 года АО «Самрук-Казына» владеет 71,32% акций, АО «First Heartland Jusan Bank» – 8,10%.
• АО «Jusan Mobile» (г. Алматы, ул. Радостовца, 69) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Единственным учредителем является ТОО «Jusan Ventures».
• ТОО «Online Group LLC» (г. Алматы, ул. Майлина, 208, оф. 60) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области производства аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связи. Учредителями являются Сабиров Ф.А., Шагиахметов Р.Д., Мухаметшин М.М.
• АО «Транстелеком» (г. Астана, ул. Конаева, 10) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. По состоянию на 1 октября 2023

 

года ТОО «UNIT TELECOM» владеет 75% акций, АО "Национальная компания

«Қазақстан темір жолы» – 25%.

• АО «ASTEL» (адрес: г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. По состоянию на 1 октября 2023 года единственным участником является АО «ARNA-SPRINT DATA COMMUNICATIONS» - 100%.
• ТОО «Международные телекоммуникационные системы Казахстана» (г. Алматы, микр. Керемет, 5) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Единственным учредителем является ТОО «АТА-Инвест ЛТД».
• ТОО «Центр технической информации» (г. Алматы, пр. Абая, 107) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Единственным учредителем является Ким Я.Л.
• ТОО «TNS-Plus» (г. Алматы, микр. Коктем-2, 22) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Часть группы
• ТОО «Vista Technology» (г. Алматы, ул. Маметовой, 76А) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Учредителями являются ТОО «Telegraph 42 Invest», Ибраим А.З., Кан Д.А., Кармисов К.Д., Батайкин Н.В., Кеворкьян Л.М., Ким С.В.
• ТОО «СМУ МЕДЕУСТРОЙ» - (г. Астана, микр. Жастар, ул. Таха Хусейна, 15, 9) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Учредителем является Сейдахметов Е.Ж.
• ТОО «SMARTNET» (г. Алматы, ул. Ходжанова, 79) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Учредителями являются Сыргабаев А.М., Лавров Ю.В.
• АО «Кселл» (адрес: г. Алматы, ул. Алимжанова, дом 51) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. По состоянию на 1 октября 2023 года АО «Казахтелеком» владеет 51% акций, Есенов Г.Ш. – 14,87%, АО «First Heartland Jusan Bank» – 9,08%, АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 7,06%.
• ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (г. Алматы, ул. Желтоксан, 115) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи. Единственным участником является АО «Казахтелеком» - 100%.
• ТОО «КаР-Тел» (г. Астана, ул. Кадыргали Жалайыри, дом 2) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области сотовой связи и передачи данных. Акционером ТОО «КаР-Тел» является VIP Kazakhstan Holding AG (из группы Veon).

VI.   Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке

 

В соответствии с пунктом 34 Методики объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка в натуральных показателях

 

или стоимостных показателях с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объему соответствующего рынка.

Расчеты долей доминирования анализируемого рынка производились в натуральном выражении. В процессе расчета объема и долей субъектов рынка показателем будет являться объем трафика (минуты).

В ходе анализа установлена следующая структура долей и объемов.

 

Расчет долей субъектов рынка

по пропуску входящего телефонного трафика (минуты) от сетей телекоммуникаций операторов сотовой связи за 2022 год и 1 полугодие 2023 г.

таблица № 1

№ п/п	Наименование оператора связи	Объем оказанных услуг, минуты		Доля на рынке (%)				Индекс рыночной концентрации (НН)
				2022 г.		1 полугодие 2023 г.
		2022 г.	1 полугод ие 2023 г.	каждой компан ии	группы лиц	каждой компан ии	группы лиц	2022 г.	1 полуго дие 2023 г.
1	АО «Казахтелеком»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	АО «Кселл»	Х	Х	Х		Х
	ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»	Х	Х	Х		Х
2	ТОО «Кар-Тел»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	ТОО «TNS-Plus»	Х	Х	Х		Х
3	АО «Jusan Mobile»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4	АО «Транстелеком»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

 

Расчет долей субъектов рынка

по пропуску входящего телефонного трафика (минуты)

от сетей телекоммуникаций операторов фиксированной связи

за 2022 год и 1 полугодие 2023 г.

таблица № 1

№ п/п	Наименование оператора связи	Объем оказанных услуг, минуты		Доля на рынке (%)				Индекс рыночной концентрации (НН)
				2022 г.		1 полугодие 2023 г.
		2022 г.	1 полугод ие 2023	каждой компан ии	группы лиц	каждой компан ии	группы лиц	2022 г.	1 полуго дие

 

 

			г.						2023 г.
1	АО «Казахтелеком»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	АО «Кселл»	Х	Х	Х		Х
	ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»	Х	Х	Х		Х
2	ТОО «Кар-Тел»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	ТОО «TNS-Plus»	Х	Х	Х		Х
3	АО «Jusan Mobile»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4	АО «Транстелеком»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5	АО «Astel»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6	ТОО «МТСК»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7	ТОО «Smartnet»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

 

Согласно пункту 3 статьи 172 Кодекса, доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:

• возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;
• наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;
• продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

В случае, если субъект рынка занимает долю пятьдесят и более процентов, доминирующим признается положение субъекта рынка без учета обстоятельств, перечисленных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта.

Таким образом, по итогам анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 172 Кодекса за период 2022 гг. и 1 полугодия 2023 г.:

• по услуге пропуска входящего телефонного трафика (минуты) от сетей телекоммуникаций операторов сотовой связи установлено доминирующее положение группы лиц АО «Казахтелеком» с дочерними мобильными операторами АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и группы Veon (ТОО

«КаР-Тел» с ТОО «TNS-Plus»);

• по пропуску входящего телефонного трафика (минуты) от сетей телекоммуникаций операторов фиксированной связи установлено доминирующее положение группы лиц АО «Казахтелеком» с дочерними мобильными операторами АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

 

VII Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке оказания услуг присоединения и пропуска трафика между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи, а также между сетями

телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи

 

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке использованы следующие методы: коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННI).

Расчетные показатели коэффициента концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по анализируемой услуге:

2022 г.: 70%< CR-2 (Х %) ≤ 100% и 2000 < HHI (3 684) < 10000;

1 полуг. 2023 г.: 70%< CR-2 (Х %) ≤ 100% и 2000 < HHI (3 612) < 10000

Таким образом, расчет индекса рыночной концентрации показал, что анализируемый рынок в Республике Казахстан по итогам анализируемого периода относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному с неразвитой конкуренцией.

Пунктом 41 Методики предусмотрено, что для определения разницы между ценой товара и предельными издержками его производства используется коэффициент Лернера.

Согласно доводам субъектов на формирование цены влияют определенные затраты на организацию пропуска трафика, расходы компании, и др.

В связи с чем, в ходе оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке пункт 41 Методики не применялся ввиду нецелесообразности, поскольку определение разницы между ценой анализируемого товара и предельными издержками его производства на данном рынке не представляется возможным на этапе анализа.

Для определения возможности входа на товарный рынок продавцов из других регионов, применяется коэффициент открытости рынка для межрегиональной и международной торговли.

Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или из других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами.

При этом, вход на рынок иностранного продавца (субъекта) анализируемого товара возможно только при регистрации на территории Казахстана и получения соответствующих разрешительных документов, установленных законодательством.

В этой связи, расчет коэффициента открытости рынка не производился.

 

VIII.   Определение барьеров входа на товарный рынок

 

В соответствии с пунктом 45 Методики процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке включает выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на

 

рассматриваемый товарный рынок; определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Согласно пункту 46 Методики к барьерам входа на рынок относятся экономические ограничения, в том числе отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между субъектами рынка, действующими на рассматриваемом товарном рынке.

В этой связи, в ходе проведения анализа Департаментом выявлены следующие барьеры, препятствующие развитию конкуренции.

1. Требования при взаимном подключении операторов описаны в Правилах присоединения и взаимодействии сетей телекоммуникаций. Основная проблема возникает при попытке взаимодействия фиксированных и мобильных операторов. Мобильные операторы, ссылаясь на законодательство, имеют право присоединять свою сеть исключительно к сетям операторов сотовой связи и операторов междугородной/международной связи Республики Казахстан. При этом, данное требование автоматически исключает возможность конкурирования на рынке телекоммуникаций для небольших фиксированных операторов, которые не могут состыковаться с мобильными сетями из-за отсутствия лицензии и, соответственно, вынуждены предоставлять услуги связи через аффилированные компании или крупных провайдеров с неконкурентоспособными тарифами.

Согласно данным Министерства по услуге местной телефонной связи зарегистрированы порядка 100 операторов (провайдеров).

Отсутствие взаимоподключений между операторами связи приводит к кратному повышению тарифов для конечных клиентов и снижает конкуренцию на телекоммуникационном рынке. Предлагаемые сотовыми операторами тарифы для конечного клиента лишают возможности конкурировать другим операторам (цена для клиента ниже себестоимости других операторов).

Предложение. Направить в Министерство рекомендации по вопросу пересмотра требования по стыку с сотовыми операторами. Наличие взаимных подключений фиксированных и мобильных операторов связи создаст равные возможности оказания телекоммуникационных услуг для всех участников рынка. При этом, соблюдается выполнение основных требований в технических условиях, в которых сохраняется контроль государства за деятельностью операторов (сертификаты соответствий, поверка средств измерений, СОРМ и т.д.).

2. В пунктах 11 и 37 Правил присоединения и взаимодействии сетей телекоммуникаций имеются следующие требования:

Пункт 11. Присоединяемый оператор направляет заявку в произвольной форме присоединяющему оператору о выдаче технических условий на присоединение (далее – заявка). К заявке прилагается, в т.ч. заключение (Акт о результатах проведения проверки) уполномоченного органа в области связи о соответствии сети оператора действующим квалификационным требованиям (для операторов междугородной и/или международной связи).

 

Пункт 37. Запуск в коммерческую эксплуатацию сетей оператора междугородной и (или) международной связи присоединяемых к сети другого оператора связи осуществляется после подтверждения уполномоченным органом в области связи о выполнении и критериев по определению оператора квалификационных требований междугородной и (или) международной связи, предъявляемых к сетям телекоммуникаций операторов междугородной и (или) международной связи.

Сами квалификационные требования описываются в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона РК «О связи»: «право на присоединение своих сетей к сетям телекоммуникаций общего пользования имеют все операторы связи. Присоединение одной сети телекоммуникаций к другой осуществляется операторами связи на основании договора». Соответственно, квалификационные требования не должны применяться для осуществления взаимодействия между операторами связи Республики Казахстан. Наличие лицензии для оператора междугородной и международной связи должно являться достаточным условием для осуществления стыков с операторами, зарегистрированными и функционирующими на территории РК.

Предложение. В качестве решения данной проблемы можно рассмотреть вопрос внесения Министерством изменения в Правила присоединения и взаимодействии сетей телекоммуникаций: в пункте 11 – вместо «Акта о результатах проверки» прописать наличие международной, междугородной лицензии, а пункт 37 исключить, так как является излишним дублированием предыдущего требования.

 

IX.   Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке

 

1. Анализ состояния конкуренции на товарном рынке услуг присоединения и пропуска трафика между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи, а также между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи за временный интервал 2022 года и 1 полугодия 2023 года проводился в соответствии с Планом работы Агентства на 2023 год, утвержденной приказом Председателя Агентства от 30 декабря 2022 года № 331/НҚ.

Товарными границами рынка определены определены услуги по пропуску трафика: между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи; а также между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи.

Географические границы рынка определены территорией Республики Казахстан.

На анализируемом рынке услуги оказывают следующие субъекты - АО

«Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», ТОО «Кар-Тел», ТОО «TNS-Plus», АО «Jusan Mobile», АО «Транстелеком», АО «Astel», ТОО

«МТСК», ТОО «Smartnet».

2. Доли рынка:

 

По итогам анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 172 Кодекса за период 2022 гг. и 1 полугодия 2023 г.:

• по услуге пропуска входящего телефонного трафика (минуты) от сетей телекоммуникаций операторов сотовой связи установлено доминирующее положение группы лиц АО «Казахтелеком» с дочерними мобильными операторами АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» с общей долей Х % и Х % соответственно и группы лиц Veon (ТОО «КаР-Тел» с ТОО «TNS-Plus») Х % и Х % соответственно;
• по услуге пропуска входящего телефонного трафика (минуты) от сетей телекоммуникаций операторов фиксированной связи установлено доминирующее положение группы лиц АО «Казахтелеком» с дочерними мобильными операторами АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» с общей долей рынка Х % и Х % соответственно.

По показателям коэффициента рыночной концентрации, индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рынок услуг присоединения и пропуска трафика между сетями телекоммуникаций операторов сотовой связи, а также между сетями телекоммуникаций операторов сотовой и фиксированной (междугородной и (или) международной) связи относится к товарному рынку с высоким уровнем концентрации и неразвитой конкуренцией.

Расчетные показатели коэффициента концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по анализируемой услуге:

2022 г.: 70%< CR-2 (Х %) ≤ 100% и 2000 < HHI (3 684) < 10000;

1 полуг. 2023 г.: 70%< CR-2 (Х %) ≤ 100% и 2000 < HHI (3 612) < 10000

3. В ходе анализа Департаментом выявлены барьеры в доступе к инфраструктуре и ресурсам (наличие условий в НПА, ограничивающие конкуренцию; излишние требования законодательства). По выявленным барьерам входа на товарный рынок принято решение направить в Министерство соответствующие рекомендации о принятии мер, направленных на устранение указанных барьеров и об обеспечении развития конкуренции в отрасли.

Директор департамента транспорта и связи Агентства

по защите и развитию конкуренции                           Н. Жаманова

 

 

 

 

 

х –данные закрыты ввиду наличия коммерческой информации субъектов рынка

Дата публикации

02 февраля 2024