Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуги хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых единым дистрибьютором

г. Астана декабрь 2023 года

Общие положения

В соответствии с планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) на 2023 год, проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуги хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых единым дистрибьютором за 2020 – 2022 годы (далее – Анализ).

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского Кодекса РК (далее – ПК РК), Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденной приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика).

Целью проведения анализа является определение состояния конкуренции, на рынке услуги хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий (далее - ХиТ ЛС и МИ), закупаемых единым дистрибьютором.

При проведении анализа в качестве исходной информации использованы сведения Министерства здравоохранения РК, Министерства юстиции РК, ТОО «СК-Фармация», субъектов рынка, Ассоциации дистрибьюторов фармацевтической продукции РК.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие взаимоотношения участников рынка услуги ХиТ ЛС и МИ:

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс);
Правила закупа услуг по хранению и транспортировке ЛС и МИ, услуг по учету и реализации ЛС и МИ единым дистрибьютором в рамках ГОБМП, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе ОСМС, (приказ Министра здравоохранения РК от 11,07.2023 г. № 127);
Правила ХиТ ЛС и МИ (приказ Министра здравоохранения РК от 16.02.2021 г. № ҚР ДСМ-19;
Правила маркировки и прослеживаемости ЛС и маркировки МИ (приказ Министра здравоохранения РК от 27.01.2021 г. № ҚР ДСМ-11);
Правила уничтожения субъектами в сфере обращения ЛС и МИ в распоряжении которых находятся ЛС и МИ, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированные ЛС и МИ и другие, не соответствующие требованиям законодательства РК (приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 27.10.2020 г. № ҚР ДСМ-155/2020);
Правила использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РК (приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 26.01.2015 г. № 32);
Правила оптовой и розничной реализации ЛС и МИ (приказ Министра здравоохранения РК от 17.09.2020 г. № ҚР ДСМ-104/2020);
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)» (приказ Министра здравоохранения РК от 19.07.2021 г. № ҚР ДСМ-62);
Стандарт надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) (приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 04.02.2021 г. № ҚР ДСМ-15).

Определение критериев взаимозаменяемости товаров

В соответствии с подпунктом 6) пункта 8 главы 2 Методики наименование товара определено в соответствии с нормативно правовыми актами, регулирующими деятельность на анализируемом рынке.

Согласно подпункту 15-2 статьи 7 Кодекса Министерство здравоохранения РК (далее – Министерство) определяет порядок закупа услуги хранения и транспортировки ЛС и МИ, услуг по учету и реализации ЛС и МИ единым дистрибьютором в рамках ГОБМП, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе ОСМС.

Услуга по хранению и транспортировке ЛС и МИ согласно подпункту 9-2) статьи 7 Кодекса закупается единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 13 июня 2023 года № 340.

Согласно подпункту 13) пункта 2 Правил закупа услуг по хранению и транспортировке ЛС и МИ, услуг по учету и реализации ЛС и МИ единым дистрибьютором в рамках ГОБМП, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе ОСМС (постановление Правительства РК от 09.02.2021 г. № 47) (далее – Правила) (утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 11 июля 2023 года № 127) услуга по хранению и транспортировке ЛС, МИ – услуга, оказываемая единому дистрибьютору поставщиком согласно условиям договора или долгосрочного договора.

Схема оказания услуги хранения и транспортировки ЛС, МИ

с момента проведения закупа ТОО «СК-Фармация» до поставки в медицинские организации

Единый дистрибьютор осуществляет закупает ХиТ ЛС и МИ как единую услугу. В соответствии с типовым договором (приложение 2 к Правилам):

Хранение – хранение товара в распределительном центре/на операционном складе и на транспортных средствах в условиях, обеспечивающих сохранение, целостность, безопасность, эффективность, качество, защиту товара от воздействия вредных факторов окружающей среды, соблюдение необходимого температурного режима, соблюдение требований, предъявляемых законодательством РК к условиям хранения товара, предотвращение контаминации, перекрестной контаминации, пересортицы с момента передачи товара Исполнителю и до момента его передачи Исполнителем Получателям/другим Исполнителям/Единому дистрибьютору/ Поставщикам в предусмотренных Договором случаях. Хранение в специальном температурном режиме:

мороз	холод	прохладная	без специального температурного режима
-15/-20 С^о	+2/+8 С^о	+8/+15 С^о	+15/+ 25 С^о

В качестве расчетной единицы за услуги хранения применяется паллетоместо, где палета – транспортная тара, имеющая жесткую площадку и место, достаточное для создания укрупненной грузовой единицы, используемая в качестве основания для сбора, складирования, перегрузки и перевозки грузов;

Транспортировка – перевозка, перемещение и доставка товара в соответствии с договором с помощью транспортных средств в условиях, обеспечивающих их сохранность и целостность, защиту от воздействия факторов окружающей среды, соблюдение необходимого температурного режима (условий хранения), а также предотвращающих контаминацию, пересортицу, фальсификацию. В качестве расчетной единицы за транспортировку автотранспортом используется расстояние рейса в километрах с грузом. Категории грузоподъемности автотранспортных средств:

категория 1 – до 1,5 тонн включительно;

категория 2 – до 5 тонн включительно;

категория 3 – до 10 тонн включительно;

категория 4 – более 10 тонн.

В свою очередь в процессе оказания услуги транспортировки проводятся погрузочно-разгрузочные работы – действия, в том числе ведение количественного (серийного) учета товара, приемка, разгрузка и пересчет товара на складе (при возврате) складах временного хранения, размещение товара на хранение, при необходимости – стикерование упаковки товара и вложение в упаковку инструкции по медицинскому применению, комплектация (сборка) для отгрузки/перемещения товара, палетирование (подготовка к отгрузке), маркировка груза перед отправкой, погрузка на транспорт, разгрузка в пункте доставки, оформление и сопровождение (подписание) первичных документов. Указанные действия выполняются силами и расходными материалами исполнителя;

Единицей измерения за погрузочно-разгрузочные работы принимается нормо-час - единица времени выполнения работ, расчетная единица за погрузочно-разгрузочные работы, в зависимости от грузоподъемности автотранспорта: (единица времени выполнения работ, расчетная единица за погрузочно-разгрузочные работы, которые включают: приемку, разгрузку с транспортного средства и пересчет товара, размещение товара на хранение, при необходимости - стикерование упаковки товара и вложение в упаковку инструкции по медицинскому применению, комплектацию (сборку) для отгрузки или перемещения товара, палетирование (размещение на палету и обертывание упаковочным материалом), погрузку на транспорт, разгрузку в месте доставки, оформление (подписание) товаросопроводительных документов).

Категория	Грузоподъемность, тонн	Вместимость, палет	Нормо-час
1	до 1,5	до 4	0,5
2	до 5	до 15	1
3	до 10	до 20	1,5
4	более 10	до 33	3

Проведен анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен.

Согласно подпунктам 21), 24) пункта 2 Правил цена услуги по хранению и транспортировке – стоимость услуги, установленная по результатам закупа услуги в порядке, определенном Правилами, оплачиваемая за счет наценки единого дистрибьютора. Предварительная стоимость услуги по хранению и транспортировке товара – сумма, выделенная для закупа услуги на соответствующий финансовый год, которая формируется единым дистрибьютором с учетом объема потребности и средневзвешенного значения ценового предложения в разрезе региона обслуживания.

Изменение расходов на логистику от общей суммы продаж, в динамике (по данным ТОО «СК-Фармация»):

Год	Количество ЛС, МИ в натуральном выражении, единиц	Сумма продаж реализации, тенге	Сумма затрат на логистику (ХиТ), тенге	Стоимость логистики на единицу продукции, тенге	Динамика изменения стоимости, %	Доля затрат на логистику от продаж, %	примечание
2020	1 502 612 221,7	275 598 362 149,8	5 212 665 484,4	3,47	-	1,9	переменная ставка
2021	1 647 078 200,9	315 677 836 881,8	5 995 966 060,9	3,64	4,89	1,9
2022	1 643 459 067,9	385 505 265 717,1	6 830 765 236,5	4,16	14,29	1,8

Действующая модель тарифообразования предполагает оплату услуги за активности – переменная ставка (за хранение – тенге/паллетомест, за транспортировку – тенге/км, за погрузочно-разгрузочные работы – тенге/нормо-час). При этом формирование стоимости услуги основано на сборе ценовых предложений с рынка.

Динамика темпа роста затрат Единого дистрибьютора на логистику и объема закупа ЛС и МИ показывает, что при увеличении объемов закупа ЛС и МИ объем закупа услуги ХиТ не заменяется другим видом услуг.

На основании вышеизложенного, услуга ХиТ ЛС и МИ, закупаемая единым дистрибьютором в рамках ГОБМП и системе ОСМС является не взаимозаменяемой.

Определение границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 17 Методики границами товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

В соответствии с пунктом 5 Правил при закупе услуг по хранению и транспортировке товаров, единый дистрибьютор определяет за один лот регион обслуживания, по каждой области:

- административно-территориальную единицу (область) при закупе услуг по хранению и транспортировке товаров через операционный склад;

- регион обслуживания при закупе услуг по хранению и транспортировке товаров через аптечные склады (распределительный центр, операционный склад);

В случае, когда закуп услуги по хранению и транспортировки через операционные склады признан несостоявшимся, распределительный центр оказывает услугу в таких административно-территориальных единицах (области) региона обслуживания или всего региона обслуживания.

Распределительный центр – оказывает услуги по хранению и транспортировке товаров региона обслуживания, а также выполняет функцию операционного склада по месту нахождения в административно-территориальной единице (область, город республиканского значения, столица).

Организационно-транспортная схема закупа услуги ХиТ

Согласно условиям обращения, услуга ХиТ ЛС и МИ закупается единым дистрибьютором в целях доставки соответствующего качества и по одинаковой цене ЛС и МИ до медицинских организаций, для снабжения пациентов в рамках ГОБМП и системе ОСМС и амбулаторного обеспечения.

Одним из требований к участникам анализируемого рынка является наличие сертификата надлежащей дистрибьюторской практики – GDP. Следует отметить, что сертификаты выдаются с привязкой к региону по местонахождению фармацевтического склада.

Справочно: Стандарт надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) (далее - Стандарт) является частью системы обеспечения качества и устанавливает правила в отношении дистрибьюции ЛС, утвержден приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 4 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-15.

Информация об объемах и регионах оказанных услуг

по данным МЗ РК

Регион	2020 год	2021 год	2022 год
г. Астана	х	х	х
г. Алматы	х	х	х
Акмолинская область	х	х	-
Актюбинская область	х	х	х
Алматинская область	х	х	х
Атырауская область	х	-	-
Западно-Казахстанская область	х	х	х
Жамбылская область	х	х	х
Карагандинская область	х	х	х
Костанайская область	х	х	х
Кызылординская область	х	х	х
Мангистауская область	х	-	-
Туркестанская область	х	х	-
Павлодарская область	х	х	х
Северо-Казахстанская область	х	х	х
Восточно-Казахстанская область	х	х	х
г. Шымкент	х	х	х
ИТОГО	5 212 665 484,45	5 995 966 060,94	6 759 851 530,88

С учетом изложенного, границами товарного рынка определены регионы обслуживания области, города республиканского значения.

Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временным интервалом исследования товарного рынка определен 2020, 2021, 2022 годы исходя из цели анализа, особенности и доступности информации на рынке услуги ХиТ ЛС, МИ, закупаемых единым дистрибьютором, и с учетом следующих критериев:

1) сезонность поставок товара в течение года – закуп услуги осуществляется ежегодно исходя из необходимости распределения объемов ЛС, МИ по медицинским организациям, для обеспечения потребителей в рамках ГОБМП и системе ОСМС;

2) стабильность поставок товара в течение года, в соответствии с условиями договора;

3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные) соотношение между количеством покупателей в эти периоды – закуп осуществляется в конце календарного года на следующий календарный год;

4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды – единым дистрибьютором определяется одна цена на основании ценовых предложений потенциальных поставщиков;

5) сроки контрактов– годовые;

6) Время появления услуги на рынке – по итогам проведенных закупок, в соответствии с условиями поставок в медицинские организации.

Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке

Покупателем услуги ХиТ ЛС и МИ является единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» (приказом МЗ РК от 23 апреля 2021 года № 234 определен единым оператором в сфере закупа лекарственных средств, медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения).

Поставщиком на анализируемом рынке являются физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, заключившее долгосрочный договор или договор с единым дистрибьютором в соответствии с Правилами.

По состоянию на январь 2023 года перечень держателей фармацевтической лицензии и стандарта надлежащей дистрибьюторской практики GDP (требования настоящего Стандарта применяются в отношении всех лиц, участвующих в дистрибьюции ЛС в соответствии с выполняемыми ими функциями, включая дистрибьюторов и производителей ЛС, осуществляющих дистрибьюцию, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Целью надлежащей дистрибьюторской практики является соблюдение надлежащих условий хранения, транспортировки и распространения, необходимых для обеспечения качества, безопасности и эффективности ЛС по всей цепи поставки, а также предотвращения риска проникновения фальсифицированных ЛС в цепь поставки. Соблюдение требований настоящего Стандарта необходимо для обеспечения контроля цепи поставки и сохранения качества и целостности ЛС) представлен 190 юридическими лицами.

При этом, по данным единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» за анализируемый период в закупе услуги ХиТ ЛС в рамках ГОБМП и системе ОСМС, участвовали следующие поставщики:

Наименование	Адрес место нахождения	Сведения об учредителях	Покупатели либо регионы продаж данного товара
ТОО «Научно-производственное объединение «Зерде»	г.Шымкент	х	г. Шымкент
ТОО «Стофарм»	г.Тобыл	х	Акмолинская, Актюбинская, г. Астана, Костанайская, Мангистауская, Атырауская
ТОО «АК НИЕТ»	г. Шымкент	х	Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская, г. Шымкент
ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»	г. Алматы	х	Алматиснкая, ВКО, ЗКО, СКО,г. Алматы, Карагандинская, Павлодарская
ТОО «ЭКО-ФАРМ»	г. Шымкент	х	Кызылординская
ТОО «Жасулан и Компания»	г. Тараз	х
ТОО «Амир и Д»	г. Тараз	х	Жамбылская
ТОО «Жетысу-ФАРМ-К.М.»	г.Талдыкорган	х
ТОО «АЗА ДАМУ»	г. Туркестан	х
ТОО «KEYS PARTNERS»	г. Уральск	х
ТОО «Аманат»	г. Караганда	х	с 2017 года в закупках не участвует, имеет аптечные склады – Кокшетау, Актобе, Семей, Шымкент, Алматы, Уральск, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск
ТОО ДЕЛДАЛ	г. Актобе	х	Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости ХАБ Актобе
ТОО Мир Круп	г. Астана	х	Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации (ОКЭД 46909), складирование и хранение непродовольственных товаров, прочие зерна и нефти (ОКЭД - 52102) ХАБ Астана

Группа лиц (совокупность физических лиц и (или) юридических лиц), соответствующих одному или нескольким признакам пункта 1 статьи 165 ПК РК не установлена.

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка

Расчет объема рынка услуги ХиТ ЛС и МИ в рамках ГОБМП и ОСМС за 2020-2022 годы в пределах границ рассматриваемого рынка определен как сумма реализации субъектами рынка услуги в стоимостном выражении

Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка.

Таким образом, подсчет суммы объема товарного рынка услуги ХиТ ЛС и МИ рассчитан в стоимостном выражении (тенге) согласно заключенным договорам.

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка по регионам

2020 год
Поставщик	Номер договора	Регион обслуживания	Сумма по договорам и регионам, тенге	Доля по регионам, %
ТОО "АК НИЕТ"	х	Жамбылская	х	100
	х	Кызылординская	х	100
	х	Туркестанская	х	100
	х	г. Шымкент	х	100
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	х	г. Алматы	х	100
	х	Алматинская	х	100
	х	ЗКО	х	100
	х	Карагандинская	х	100
	х	Павлодарская	х	100
	х	СКО	х	100
	х	ВКО	х	100
ТОО "СТОФАРМ"	х	Акмолинская	х	100
	х	Актюбинская	х	100
	х	Атырауская	х	100
	х	Костанайская	х	100
	х	Мангистауская	х	100
	х	г. Астана	х	100
Итого			5 212 665 484,45	-

Закуп услуги ХиТ в 2020 году состоялся от 3-х субъектов на сумму 5,212 млрд. тенге: ТОО «Ак-Ниет» (регионы обслуживания - Жамбылская, Кызылординская, Туркестанаская области, город Шымкент), ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» - (регионы обслуживания - г. Алматы, и области Алматинская, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО, ВКО), ТОО «СТОФАРМ» (регионы обслуживания – Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская области и г. Астана).

2021 год
Поставщик	Номер договора	Регион обслуживания	Сумма по договорам и регионам, тенге	Доля по регионам, %
ТОО "АК НИЕТ"	х	Туркестанская	х	100
ТОО "Амир и Д"	х	Жамбылская	х	100
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	х	Алматинская	х	100
	х	ВКО	х	100
	х	г. Алматы	х	100
	х	ЗКО	х	100
	х	Карагандинская	х	100
	х	Павлодарская	х	100
	х	СКО	х	100
ТОО "НПО "ЗЕРДЕ"	х	г. Шымкент	х	100
ТОО "СТОФАРМ"	х	Акмолинская	х	100
	х	Актюбинская	х	100
	х	г. Астана	х	100
	х	Костанайская	х	100
ТОО "ЭКО-ФАРМ"	х	Кызылординская	х	100
			5 995 966 060,94

Закуп услуги ХиТ в 2021 году состоялся от 6-ти субъектов на сумму 5,995 млрд. тенге: ТОО «Ак-Ниет» (регионы обслуживания - Туркестанаская область), ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» (регионы обслуживания - Алматинская, ВКО, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО области и г. Алматы), ТОО «СТОФАРМ» (регионы обслуживания Акмолинская, Актюбинская, Костанайская области и г. Астана), ТОО «Амир и Д» (регион обслуживания– Жамбылская область), ТОО «ЭКО-ФАРМ» (регион обслуживания – Кызылординская область), ТОО «НПО Зерде» (регион обслуживания – г. Шымкент).

2022 год
Поставщик	Номер договора	Регион обслуживания	Сумма по договорам и регионам, тенге	Доля по регионам, %
ТОО "Амир и Д"	х	Жамбылская	х	100
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	х	г. Алматы	х	100
	х	Алматинская	х	100
	х	ЗКО	х	100
	х	Карагандинская	х	100
	х	Павлодарская	х	100
	х	СКО	х	100
	х	ВКО	х	100
ТОО "НПО "ЗЕРДЕ"	х	г. Шымкент	х	100
ТОО "СТОФАРМ"	х	г. Астана	х	100
	х	г. Актобе	х	100
	х	Костанайская	х	100
ТОО "ЭКО-ФАРМ"	х	Кызылординская	х	100
			6 759 851 530,88

Закуп услуги ХиТ в 2022 году состоялся от 5-ти субъектов на сумму 6,759 млрд. тенге: ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» (регионы обслуживания – Алматинская, ВКО, ЗКО, Карагандинская, СКО, Павлодарская области и г. Алматы,), ТОО «СТОФАРМ» (регионы обслуживания - Актюбинская, Костанайская области и г. Астана), ТОО «Амир и Д» (регион обслуживания– Жамбылская область), ТОО «ЭКО-ФАРМ» (регион обслуживания – Кызылординская область), ТОО «НПО Зерде» (регион обслуживания - город Шымкент).

В соответствии с пунктом 7 статьи 172 ПК РК монопольным признается положение субъектов рынка, занимающих стопроцентную долю доминирования на соответствующем товарном рынке (субъекты, занимающие монопольное положение).

По итогам анализа определены субъекты, занимающие монопольное положение на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых Единым дистрибьютором с долей доминирования 100% в границах соответствующих регионов обслуживания:

в 2020 году:

ТОО «СТОФАРМ» в г. Астана, г. Актобе, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях;
ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в г. Алматы, Карагандинской, ЗКО, Павлодарской, СКО, ВКО, Алматинской областях;
ТОО «Ак-Ниет» в г. Шымкент, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях.

в 2021 году:

ТОО «СТОФАРМ» в г. Астана, г. Актобе, Костанайской, Акмолинской областях;
ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в г. Алматы, Карагандинской, ЗКО, Павлодарской, СКО, ВКО, Алматинской областях;
ТОО «НПО Зерде» в г. Шымкент;
ТОО «Амир и Д» в Жамбылской области;
ТОО «Ак-Ниет» в Туркестанской области;
ТОО «ЭКО-ФАРМ» в Кызылординской области.

в 2022 году:

ТОО «СТОФАРМ» в г. Астана, г. Актобе, Костанайской области;
ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в г. Алматы, Карагандинской, ЗКО, Павлодарской, СКО, ВКО, Алматинской областях;
ТОО «НПО Зерде» в г. Шымкент;
ТОО «Амир и Д» в Жамбылской области;
ТОО «ЭКО-ФАРМ» в Кызылординской области.

Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка по республике

Поставщик	2020 год		2021 год		2022 год
Поставщик	млрд. тенге	доля, %	млрд. тенге	доля, %	млрд. тенге	доля, %
ТОО «СТОФАРМ»	х	х	х	х	х	х
ТОО «КФК «Медсервис плюс»	х	х	х	х	х	х
ТОО «НПО «Зерде»	х	х	х	х	х	х
ТОО «ЭКО-ФАРМ»	х	х	х	х	х	х
ТОО «АМИР и Д»	х	х	х	х	х	х
ТОО «АК НИЕТ»	х	х	х	х	х	х
Всего по РК:	5,212	100	5,9959	100	6,7599	100

В целом по РК в 2020 году доля ТОО «СТОФАРМ» составляла свыше 35%, ТОО «КФК «Медсервис плюс» - свыше 35%, ТОО «Ак Ниет» - свыше 15%. В 2021 году ТОО «СТОФАРМ» - свыше 35%, ТОО «КФК «Медсервис плюс» - свыше 35%. В 2022 году доля ТОО «СТОФАРМ» - свыше 35%, ТОО «КФК «Медсервис плюс» - свыше 15%.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке рассчитаны показатели рыночной концентрации.

Тип рынка	Регион	2020 год		2021 год		2022 год
Тип рынка	Регион	Коэффициент рыночной концентрации CR-1	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана	Коэффициент рыночной концентрации CR-1	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана	Коэффициент рыночной концентрации CR-1	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана
Высококонцентрированный	Жамбылская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Кызылординская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Туркестанская	100%	10 000	100%	10 000	-	-
	г. Шымкент	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	г. Алматы	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Алматинская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	ЗКО	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Карагандинская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Павлодарская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	СКО	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	ВКО	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Акмолинская	100%	10 000	100%	10 000	-	-
	Актюбинская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Атырауская	100%	10 000	-	-	-	-
	Костанайская	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000
	Мангистауская	100%	10 000	-	-	-	-
	г. Астана	100%	10 000	100%	10 000	100%	10 000

Согласно значениям коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана рынок услуги по хранения и транспортировки ЛС и МИ в регионах за 2020 - 2022 годы – высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

Также проанализированы результаты хозяйственной деятельности поставщиков услуг, в том числе:

Динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса:

Год	Сумма затрат на логистику, тенге	Динамика объема рынка услуг, %	Количество единиц продукции	Динамика объема реализации ЛС, %
2020	5 212 665 484,4	14,2	1 502 612 221,7	20,5
2021	5 995 966 060,9	15,0	1 647 078 200,9	9,6
2022	6 830 765 236,5	13,9	1 643 459 067,9	-0,2

За период с 2020 по 2022 годы наблюдается увеличение расходов на закуп услуги хранения и транспортировки ЛС и МИ с 5,2 до 6,8 млрд. тенге (или 13,1%), тогда как объем закупа ЛС и МИ в натуральном выражении увеличился с 1,5 до 1,6 единиц (или 9,4%).

Спрос на услуги ХиТ ЛС и МИ ежегодно увеличивается за счет прироста объема закупа ЛС и МИ в натуральном выражении.

Частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;

Изменение структуры участников закупа за период 2020 – 2022 годы

№ п/п	Участники закупа	2020 г	2021 г	2022 г
1	ТОО «Научно-производственное объединение «Зерде»	+	+	+
2	ТОО «Стофарм»	+	+	+
3	ТОО «АК НИЕТ»	+	-	-
4	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»	+	+	+
5	ТОО «ЭКО-ФАРМ»	+	+	-
6	ТОО «Жасулан и Компания»	+	-	-
7	ТОО «Амир и Д»	+	+	+
8	ТОО «Жетысу-ФАРМ-К.М.»	-	+	-
9	ТОО «АЗА ДАМУ»	-	-	+
10	ТОО «KEYS PARTNERS»	-	-	+

Постоянными участниками закупа за период 2020-2022 годы, являются 4 компании: ТОО «Научно-производственное объединение «Зерде», ТОО «Стофарм», ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Амир и Д», которые работают в определенных регионах. При этом в 2021 году в южных регионах количество участников увеличилось с 1 до 4.

Регион город/область	2020 год	2021 год	2022 год
Астана – ХАБ, Актобе – ХАБ, Костанайская	ТОО «СТОФАРМ»	ТОО «СТОФАРМ»	ТОО «СТОФАРМ»
Акмолинская		ТОО «СТОФАРМ»	-
Атырауская		-	-
Мангистауская		-	-
Карагандинская, ЗКО, Павлодарская, СКО, Алматы – ХАБ, ВКО, Алматинская	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
Шымкент - ХАБ	ТОО «Ак-Ниет»	ТОО «НПО Зерде»	ТОО «НПО Зерде»
Жамбылская		ТОО «Амир и Д»	ТОО «Амир и Д»
Туркестанская		ТОО «Ак-Ниет»	-
Кызылординская		ТОО «ЭКО-ФАРМ»	ТОО «ЭКО-ФАРМ»

Уровень технического развития субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке.

Из 190 субъектов, имеющих сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (далее – Сертификат) представлены ответы 40 субъектов, из них 50% имеющиеся склады используют для собственных нужд, услуги хранения и транспортировки ЛС и МИ для единого дистрибьютора не осуществляют по причине отсутствия необходимой материальной базы и действующими маркетинговыми направлениями компаний.

Количество операционных/распределительных/иных складов в соответствии с наличием сертификата надлежащей дистрибьюторской практики.

№ п/п	Регион область, город	Кол-во сертификатов GDP	Наименование субъектов (потенциальных и действующих поставщиков)
1	Акмолинская г. Кокшетау	2	ТОО «Стофарм», ТОО «Арша»
2	Актюбинская г. Актобе	7	ТОО «Стофарм», ТОО «Аманат», ТОО «НПО «Зерде», ТОО «Желдорфармация», ТОО «Фарм Казына», ТОО «КФК «Медсервис плюс»
3	Атырауская	3	ТОО «Стофарм», ИП «Абдрахманова Г.К.», ТОО «Медфармимпорт»
4	г. Алматы	110	АО «ALG Company», АО «Ordamed», ТОО «Spectramax», ТОО «DIALIZ», АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», ТОО «ТурСад», ТОО «Neotec», ТОО «A.N.P.», ТОО «AlemPharmTechnologies», ТОО «ANADHI», ТОО «BB Farm», ТОО «ANP Pharm», ТОО «AVCARE LTD», ТОО «AVITA», ТОО «AVVA Kazakhstan», ТОО «BeautyPeak», ТОО «BIOPHARMA PLASMA», ТОО «ConsultAsia», ТОО «MedCo», ТОО «CORAL-MED KAZAKHSTAN», ТОО «DanaEstrella», ТОО «DemeuPharma», ТОО «Denovoimpex», ТОО «GedeonRichter KZ»,ТОО «GALAXY INTERNATIONAL», ТОО «GentaMed», ТОО «GxPGroup», ТОО «INKAR», ТОО «IntegrityPharm», ТОО «IS GroupPharma», ТОО «IVF FARM», ТОО «KAZBIOTECH», ТОО «LS Pharm», ТОО «KNYAZ PHARMA LTD», ТОО «NF Pharma», ТОО «ParasatPharmaMedical», ТОО «S&P PharmaHolding»,ТОО «PharmStockMedicines.Kz», ТОО «PROM.MEDIC.KAZ», ТОО «PromoMed», ТОО «PrudensPharma», ТОО «Натусана»,ТОО «RinPharm», ТОО «SaaPharma», ТОО «АК НИЕТ»,ТОО «SinaPharmInternational», ТОО «XantisPharma»,ТОО «SwixxBioPharma»,ТОО «SurgicareKazakhstan», ТОО «ThePharmaNetwork», ТОО «TransatlanticAlmaty», ТОО «TV-Pharma», ТОО «UNIX Pharm», ТОО «Wellness.Inc», ТОО «Альфатим», ТОО «Луч»,ТОО «WM PharmaAlliance», ТОО «АВИЦЕНА - ЛТД», ТОО «Альбедо», ТОО «Арифар», ТОО «АциноКаз», ТОО «Б. Браун Медикал Казахстан», ТОО «Байер КАЗ», ТОО «Биофармед», ТОО «Вива Трейд», ТОО «ВИВА ФАРМ», ТОО «Вэлнесс Дари», ТОО «Гарант-Трейдинг», ТОО «Гелий», ТОО «Дансон-КЗ», ТОО «Дәрі-Фарм», ТОО «Жайик-AS», ТОО «ИнтерФармасьютикал», ТОО «Нео Лайф»,ТОО «Интерфармсервис»,ТОО «ДрРеддисЛабораторис Казахстан», ТОО «Медакфарма»,ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Казахстан Фарма», ТОО «Каздинфарма», ТОО «КазЕвроФарм», ТОО «КРКА Казахстан», ТОО «Мединторг РК», ТОО «МФК Биола», ТОО «МТ-ФАРМ», ТОО «НПО Зерде», ТОО «НеоТекФарм», ТОО «Ново Нординск Казахстан», ТОО «РатиофармКахаъстан», ТОО «Рауза АДЕ», ТОО «Р-Фарм Казахстан», ТОО «СAMBER PHARMA», ТОО «Садыхан Премиум», ТОО «Санофи-авентис Казахстан», ТОО «Сервье Казахстан», ТОО «СОФАРМА Казахстан», ТОО «СТОФАРМ», ТОО «Такеда Казахстан», ТОО «Торговый д. Фармамед», ТОО «ТурСад», ТОО «Фарм Проект», ТОО «Фармконтакт», ТОО «Фирма Меда»,ТОО «ЭМИТИ Интернешнл», ТОО «Юнифарм Казахстан», ФКОО «MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED»
5	Костанайская г.Костанай	5	ТОО «Аманат», ТОО «Витайм», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «СТОФАРМ»,ТОО «Фармаком» Импэкс»
6	г. Астана	10	ТОО «OPTONIC», ТОО «Аманат», ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «Медицина-Әлемы», ТОО «РОСФАРМА», ТОО «СТОФАРМ», ТОО «У-КА ФАРМ Б.З.», ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ», ТОО «ЭМИТИ Интернешнл», ТОО «ДЕЛЬРУС РК»
7	г. Шымкент	21	АО «Химфарм», ПТ «Сагиндыков и компания», ТОО «Аквилон-1», ТОО «AIPHARM», ТОО «ATAMIRAS.S», ТОО «MedicalSupplyManagement», ТОО «MegaPharma», ТОО «АК НИЕТ», ф-л ТОО «Аманат», ТОО «Аптека №5», ТОО «Ару-Фарм», ТОО «Беласар Интернейшнл», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»,ТОО «Мега Фарм Плюс», ТОО «Наурыз Мед», ТОО «НПО «Зерде», ТОО «Нур-Торе», ТОО «Өркен II», ТОО «СантаФарм», ТОО «Сардар-Инвест», ТОО «ТИН», ТОО «Фарм СИНТЕЗ», ТОО «ЭКО-ФАРМ»,
8	Жамбылская г. Тараз	3	ТОО «Амир и Д», ТОО «АТОН-Диагностика», ТОО «Садыхан Фарм-Лидер»
9	Кызылординская г. Кызылорда	6	ПТ «Молдир и компания», ТОО «Агри-5», ТОО «Фарматека», ТОО «Чингиз», ТОО «ЭКО-ФАРМ», ТОО «LabServicecompany»
10	Мангистауская г. Актау	4	ТОО «АДА Фарм-Актау», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «СТОФАРМ»,ТОО «ЭМИТИ Интернешнл»
11	Область Жетісу	4	ТОО «Жетысу-ФАРМ К.М.», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»,ТОО «Кудермед»
12	ЗКО г. Уральск	4	АО «Талап», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «СТОФАРМ»,ТОО «ЭМИТИ Интернешнл»
13	СКО г. Петропавловск	5	ТОО «Medicine» («Медсин»), ТОО «Аманат», ТОО «ГЕЛИКА», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «ФАРМАКС-2»
14	ВКО г. Усть-Каменогорск	7	Восточно-Казахстанский ф-л ТОО «Аманат», ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ», ТОО «Асфарм», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»,ТОО «Казмедимпорт», ТОО «Медицинский центр «Лекарь», ТОО «СТОФАРМ»
15	Павлодарская г. Павлодар	4	ТОО «АлВит», ТОО «Аманат», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «СТОФАРМ»
16	Карагандинская г. Караганда	6	ПК «Витановка», ТОО «Аманат», ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», ТОО КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «Метабол Казахстан», ТОО «СТОФАРМ»
17	Абайская г. Семей	2	ТОО «Аманат», ТОО КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»
18	Туркестанская г. Сарыагаш	1	ТОО «АСЫЛ-ФАРМ СOMPANY»
19	Алматинская	30	ТОО «AlpenPharma», ТОО «FreeLineService», ТОО «GT Pharma», ТОО «L-ФАРМА», ТОО «MEDICUS-M», ТОО «MS GROUP», ТОО «MS STOCK», ТОО «NovaEastPharmKazakhstan», ТОО «PharmcenterDistribution», ТОО «PharmcenterDistribution», ТОО «RogersPharma», ТОО «SATELLITE FARM», ТОО «STADA Kazakhstan», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», ТОО «Аксель и А», ТОО «Валента Азия», ТОО «ГСК Казахстан», ТОО «ГСК КХ КАЗАХСТАН», ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «КазБелМедФарм», ТОО «МедКор», ТОО «ОАД-27», ТОО «Сона-Фарм Казахстан», ТОО «СОНА-ФАРМЕКСИМ», ТОО «ФАРМАЛАБ», ТОО «Феррер Казахстан», ТОО «Фирма «Санжар», ТОО «Фирма Евросервис-Ист», ф-л «БерингерИнгельхаймФармаГеселлшафтм.б.Х.» в Республике Казахстан
20	Область Улытау	0	-

В РК всего выдано 233 сертификата для 190 субъектов, из которых 16 субъектов имеют от 2-х до 17 сертификатов GDP, в том числе: ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» - 17, ТОО «СТОФАРМ» - 11, ТОО «Аманат» - 8, ТОО «НПО Зерде» - 4, ТОО «Эмити Интернешнл» - 4, по 2 сертификата имеют: АО «Хим Фарм», ТОО «AVCARP LTD», ТОО «Ак Ниет», ТОО «ГКК Казахстана», ТОО «Интерфармасьютикал», ТОО «Натусана», ТОО «ОАД», ТОО «Фарм Казына», ТОО «Фирма Евросервис», ТОО «Эко Фарм», ТОО «INCAR».

Таким образом, ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «СТОФАРМ» имеют развитую инфраструктуру на рынке дистрибуции ЛС и МИ по республике.

Субъекты, оказывающие Единому дистрибьютору услугу хранения и транспортировки ЛС и МИ, также используют арендуемые склады и автотранспорт. Опрос участников фарм рынка показал об отсутствии интереса и свободных площадей. Современные фармацевтические склады расположены в основном в Алматы и Шымкент (задействованы на розничный рынок).

Проанализировано поведение субъектов рынка на рассматриваемом товарном рынке в части выявления соглашений субъектов рынка, действующих на товарном рынке

В ноябре 2020 года антимонопольным органом инициировано расследование в отношении ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Акниет», ТОО «Стофарм» на предмет картельного соглашения (закупки 2017-2020 гг). Предметом соглашения стала договоренность о не проявлении конкурентной борьбы при их участии в закупках услуг транспортировки и хранения лекарственных средств, проводимых ТОО «СК-Фармация».

Данные факты сговора подтвердились наличием деловой переписки между объектами расследования о создании фиктивной конкурентной среды при участии в закупках, расположением складов хранения по одному адресу и других обстоятельств. Апелляционной инстанцией результаты антимонопольного расследования признаны законными. В свою очередь ТОО «Акниет», ТОО «СТОФАРМ» подана кассационная жалоба.

Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок

В ходе проведения анализа рынка установлены административные и экономические ограничения.

Экономическими барьерами являются значительный размер первоначального капитала для начала осуществления деятельности на рынке, большие сроки окупаемости капитальных вложений (необходимо наличие фармацевтического склада, автотранспортных средств с соблюдением регулируемого температурного режима, системы спутникового мониторинга транспортных средств, складской погрузочной техники), не привлекательность рынка ввиду низких тарифов ТОО «СК-Фармация».

Административными ограничениями являются завышенные требования к потенциальным поставщикам ТОО «СК-Фармация» при организации закупок. Правила прямо ограничивают использование альтернативных маршрутов доставки лекарственных средств и медицинских изделий в отдельные регионы. Этому способствует выстраивание логистической цепи доставки через распределительные центры (4 хаба, расположенные в Алмате, Астане, Актобе, Шымкенте), каждый из которых охватывает группу регионов.

Кроме того, закуп услуги хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий разыгрывается одним лотом несмотря на то, что это две разные услуги. Следовательно, закупки осуществляются в условиях искусственного ограничения конкуренции и ориентированы на укрупнение лотов.

В следствие этому, ежегодно услуги закупаются у одних и тех же поставщиков – крупных фармкомпаний (ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Стофарм»), имеющих ключевую складскую инфраструктуру по республике. Потенциальные поставщики не проявляют заинтересованность ввиду отсутствия технической возможности складских помещений. Транспортные компании не могут отдельно оказывать услуги ввиду необходимости наличия складского помещения, соответствующего стандартам GDP.

Практика закупок показывает, что услуги способом конкурса закупаются в основном в южных регионах, в остальных регионах из одного источника.

В связи с отсутствием потенциальных поставщиков при проведении закупки в 2021 году услуга не закуплена в Атырауской и Мангистауской областях, в 2022 году в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях. В этой связи Акмолинская область обслуживалась через распределительный центр г. Астаны; Атырауская, Мангистауская области обслуживались через распределительный центр г. Актобе; Туркестанская область обслуживалась через распределительный центр г. Шымкент.

В число проблемных вопросов анализируемого рынка входят отсутствие у ТОО «СК-Фармация» собственных фармацевтических складов, что приводит к зависимости от постоянных поставщиков услуг, имеющих соответствующие производственные мощности, имеет место навязывание своих правил игры крупными поставщиками, отказ от участия в закупе услуг.

В целях демонополизации рынка, Агентством совместно с Министерством здравоохранения РК 01 февраля 2023 года утверждена Дорожная карта по развитию конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий. Дорожной картой предусмотрены мероприятия по расширению доступа новых игроков и усилению ценовой конкуренции, в том числе меры по разделению закупок услуг хранения и услуг транспортировки; увеличению распределительных центров, операционных складов; снижению требований к допуску потенциальных поставщиков; совершенствованию механизма определения стоимости услуг хранения, транспортировки в условиях отсутствия конкуренции.

Ранее по требованиям антимонопольного органа ТОО «СК Фармация» увеличило количество лотов по закупу услуг, что обеспечивает доступ к ним большего числа участников рынка. Так, если в 2009 - 2013 годы услуги по всей Республике закупались одним лотом, то в 2019-2022 годы – 17-20 лотов, что увеличило число поставщиков услуг с 1 до 6, а количество участников закупок до 10 компаний.

В 2023 году для привлечения большего числа поставщиков приняты меры по дифференциации стоимости лотов в зависимости от регионов обслуживания, а также включению в стоимость услуг затрат на страхование грузов и увеличению сроков контрактов с 1 до 3 лет (внесены изменения в Правила).

Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке.

1) В соответствии с планом работы Агентства на 2023 год, проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуги ХиТ ЛС и МИ, закупаемой единым дистрибьютором.

2) Временным интервалом определен 2020, 2021, 2022 годы.

3) Границами товарного рынка определены регионы обслуживания (области и города республиканского значения).

4) Состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке: ТОО «Научно-производственное объединение «Зерде», ТОО «Стофарм», ТОО «АК НИЕТ», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «ЭКО-ФАРМ», ТОО «Амир и Д». Группа лиц не установлена.

5) Общий объем рынка составил в 2020 году 5,212 млрд тенге, в 2021 году 5, 995 млрд тенге, в 2022 году 6, 830 млрд тенге. Определены субъекты, занимающие монопольное положение на рынке услуг ХиТ ЛС и МИ в границах регионов обслуживания, со стопроцентной долей доминирования в 2020 году: ТОО «СТОФАРМ» в г. Астана, г. Актобе, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях; ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в г. Алматы, Карагандинской, ЗКО, Павлодарской, СКО, ВКО, Алматинской областях; ТОО «Ак-Ниет» в г. Шымкент, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях. в 2021 году: ТОО «СТОФАРМ» в г. Астана, г. Актобе, Костанайской, Акмолинской областях; ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в г. Алматы, Карагандинской, ЗКО, Павлодарской, СКО, ВКО, Алматинской областях; ТОО «НПО Зерде» в г. Шымкент; ТОО «Амир и Д» в Жамбылской области; ТОО «Ак-Ниет» в Туркестанской области; ТОО «ЭКО-ФАРМ» в Кызылординской области. в 2022 году: ТОО «СТОФАРМ» в г. Астана, г. Актобе, Костанайской области; ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в г. Алматы, Карагандинской, ЗКО, Павлодарской, СКО, ВКО, Алматинской областях; ТОО «НПО Зерде» в г. Шымкент; ТОО «Амир и Д» в Жамбылской области; ТОО «ЭКО-ФАРМ» в Кызылординской области.

6) Уровень концентрации рынка услуг по хранению и транспортировки ЛС и МИ за 2020 - 2022 годы по регионам относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному с неразвитой конкуренцией. В каждом регионе коэффициент рыночной концентрации составляет 100%.

7) Барьеры входа на рынок экономические (необходимы значительные капитальные вложения), административные (завышенные требования при организации закупок, укрупнение лотов), технологические ограничения (отсутствует развитая фармацевтическая инфраструктура).

8) Оценка состояния конкурентной среды. По итогам анализа определено, что рынок услуги ХиТ ЛС и МИ монополизирован субъектами рынка с развитой инфраструктурой, конкуренция не развита.

9) В целях развития конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки ЛС и МИ в качестве рекомендаций Министерству здравоохранения предлагается:

Разделить услуги хранения и транспортировка ЛС и МИ на две отдельные услуги (хранение ЛС и МИ и Транспортировка ЛС и МИ).

Пересмотреть нормативно правовые акты, регламентирующие взаимоотношения участников рынка ХиТ ЛС и МИ, в том числе, совершенствование механизма определения стоимости услуги, право использования альтернативных маршрутов, внедрить полную прослеживаемость передвижения товаров (маркировка).

Предусмотреть упрощенный порядок по разрешительным документах для транспортировки ЛС и МИ (внесение изменений в Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» подвид транспортировка ЛС и МИ, при выделении услуги транспортировки в отдельную услугу)

Увеличить количество распределительных центров, операционных складов в регионах республики.

Внести дополнительные изменения и актуализировать мероприятия с учетом вышеуказанных проблемных вопросов и пересмотреть сроки исполнения утвержденной Агентством совместно с Министерством здравоохранения РК Дорожной карты по развитию конкуренции.

Директор

Департамента социальной сферы

Х – данные закрыты ввиду наличия конфиденциальной информации

Дата публикации

19 января 2024