Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145, соль пищевая входит в перечень социально-значимых продовольственных товаров (далее - СЗПТ).
Товаром в данном анализе является – соль, а товарным рынком – оптовая реализация.
Временной интервал исследования анализируемого рынка определен период с 2021 года по 1-ый квартал 2022 года.
Пищевая соль представляет собой пищевую приправу (NaCl) с добавлением к ней дополнительно йодсодержащих солей. Рассматриваемый рынок не имеет взаимозаменяемых товаров.
Соль можно классифицировать по способу производства и/или добычи, степени измельчения и очистки, содержанию натрия и примесей.
В производстве выпускаются следующие виды соли:
В качестве исходной информации были использованы сведения, полученные от органов статистики, юстиции, таможенных и местных исполнительных органов, и субъектов рынка, осуществляющих деятельность на исследуемом товарном рынке.
Баланс рынка соли пищевой в РК
тонна
|
Период |
Производство |
Экспорт |
Импорт |
Потребление |
|
2020 год |
258 456,0 |
184 523,7 |
35 236,5 |
109 168,7 |
|
2021 год |
222 656,0 |
160 591,0 |
33 199,2 |
95 264,2 |
|
Январь-февраль 2022 года |
47 350,0 |
35 594,0 |
4 410,2 |
16 166,2 |
Из вышеуказанного баланса рынка следует, что в целом в 2021 году наблюдается снижение объёма производства на 13,8%, импорта на 5,8%, экспорта на 13,0%, реализация на внутреннем рынке РК снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По данным Бюро национальной статистики согласно перечню зарегистрированных юридических лиц, филиалов и представительств по виду экономической деятельности «Производство соли пищевой» имеется 5 действующих субъектов рынка. При этом, потребность в соли пищевой по республике обеспечиваются за счет отечественного производства соли пищевой и импорта. Так, основной объем производства соли пищевой осуществляется в Кызылординской области (более 82%), Жамбылской, Павлодарской, Атырауской областях.
По итогам проведенного анализа за период с 2021 года и 1-ый квартал 2022 года установлено, что оптовую реализацию соли пищевой в регионах республики осуществляют 112 субъектов рынка, из которых занимают доминирующее либо монопольное положение 24 субъекта рынка.
В целом рынок оптовой реализации соли пищевой является высококонцентрированным, характеризуется низким уровнем конкуренции между субъектами рынка, действующими на данном рынке.
Следует отметить, что первичной поставкой соли занимаются производители, а также субъекты рынка, реализующие товар импортного производства.
Основные барьеры на данном товарном рынке:
По производству пищевой соли:
- слабая конкурентоспособность отечественных производителей;
- низкий уровень инновационной активности в отрасли;
- дефицит собственных финансовых средств у предприятий для развития производств;
- низкая брендовая узнаваемость на мировых рынках казахстанской соли.
Предложения по развитию конкуренции на рынке производства и реализации соли:
1) увеличение инвестиции для производства соли и сроков их окупаемости;
2) развитие инновационной активности в отрасли производства соли путем создания новых продуктов (видов), а также разработки эффективных методов и технологий управления производством соли.
3) упрощение механизма получения разрешительных документов для разработки новых месторождении по добыче соли, в географических границах, где имеются соляные залежи.
Главной проблемой реализации соли пищевой остаются транспортные расходы, поскольку цена соли, как социального продукта невысока, стоимость перевозки товара является одной из основных статей затрат. Для решения данной проблемы производители и крупные оптовые реализаторы нуждаются в финансировании в собственные транспортные средства, а также рассмотреть возможность проводить более гибкую тарифную политику в сфере ж/д транспорта, отвечающую интересам страны и отечественных производителей.
Помимо пищевой промышленности, соль в больших объемах используется химической промышленностью для производства хлора, каустической и кальцинированной соды, продукции нефтехимического комплекса, органического синтеза, стекольного, глиноземного и других производств.
Хлорид натрия используется в черной и цветной металлургии, машиностроении и металлообработке, борьбе с обледенением дорог, в производстве охлаждающих растворов, в медицине, косметологии, мыловарении, при обработке мехов и сыромятных кож, нефтяной промышленности, животноводстве. Значительное количество соли используется для нужд теплоэнергетики, в частности, при химической очистке воды для котлов тепловых станций
С начала т.г. по состоянию на 23 августа рост цен на соль пищевую по РК составил 18% в среднем по республике. Согласно информации, полученной от субъектов рынка, основными причинами роста цен послужили повышение заработной платы, а также повышение цен поставщиков продукции необходимой для реализации соли (упаковочные материалы, материалы для отгрузок, ГСМ, ж/д тарифы).
Барьерами входа на данный рынок являются:
- для оптовых реализаторов необходимо иметь:
а) складские помещения для хранения пищевой соли, с учетом сохранения температурного режима, влажности и т.п.;
б) транспортные средства для перевозки пищевой соли;
в) денежные средства, в связи с тем, что договорами поставок в основном предусмотрена полная или частичная предоплата за приобретаемую соль;
- рост тарифов на электроэнергию, ГСМ.
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.
- налоговые платежи;
- процедура оформления разрешительных документов.
Соль относится к общераспространённым полезным ископаемым. Для добычи соли требуется наличии лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых (п. 4 ст. 13 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»). В процессе анализа не установлено конкретных барьеров «входа» на рынок, которые осуществляют соль импортного производства. Любое юридическое и физическое лицо может осуществлять оптовую реализацию соли импортного производства.
Также следует отметить, что для производителей на данном рынке присущи такие системные проблемы, как низкий уровень инновационной активности и брендинговая узнаваемость казахстанской соли на мировых рынках, дефицит собственных финансовых средств у предприятий.