Выступление Председателя АЗРК
4 вопрос на Заседании Правительства РК
10 июня т.г. 09-00 ч.
Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Уважаемые коллеги!
Доклад
к слайдам «Ценовая ситуация на рынках стройматериалов и строительства жилья»
Слайд 1.
По данным Бюро национальной статистики, рост цен на первичное жилье за январь-май 2021 года составил 8 %. Рост цен на вторичное жилье составил – 13 %.
Что касается цен на отечественные строительные материалы, рост за январь-апрель т.г. составил 16%.
Слайд 2.
Если посмотреть структуру себестоимости квадратного метра жилья, то 49 % составляют строительные материалы, основными из которых выступают кирпич, железобетонные изделия, металлические конструкции.
Слайд 3.
По данным МИИР (КазНИИСА) с начала года рост цен произошел на бетон (12%), цемент (5%), при этом обеспеченность внутреннего рынка составляет 100%; на трубы полиэтиленовые (10%), обеспеченность рынка – 86%; на кирпич силикатный (6%), при обеспеченности в 52%.
Наибольший рост цен наблюдается на импортозависимые материалы: на арматуру, стекло, при обеспеченности внутреннего рынка, менее 50%.
По информации самих участников рынков стройматериалов, основными причинами повышения явились удорожание электрической энергии, ГСМ и услуги МЖС (с января 2021 года).
Слайд 4.
Позвольте остановиться на отдельных видах строительных материалов.
Согласно проводимого Агентством мониторинга цен, рост стоимости цемента от завода до потребителя составляет 25 %.
При этом, по предварительной информации основной рост цен наблюдается у оптово-розничного звена. Ряд крупных производителей осуществляют реализацию цемента исключительно через свои торгово-сбытовые компании (АО «Central Asia Cement», ТОО «Бухтарминская цементная компания»).
По информации КТЖ, действующий парк цементовозов полностью обеспечивает потребность в его перевозке. При этом, в мае т.г. наблюдается рост более чем на 14 % (900 тыс.тонн) объемов перевозки цемента, по сравнению с прошлым годом.
При этом увеличение тарифа на МЖС повлияло на рост стоимости цемента не более чем на 5%.
Соответственно, явных причин для роста стоимости цемента мы не наблюдаем, в связи с чем основной акцент будет сделан на оптово-розничном звене, где идет рост стоимости.
Слайд 5.
В свою очередь, рынок цемента является высоко-концентрированным. Действуют 10 основных производителей.
Однако баланс рынка положительный, поскольку Казахстан 100 % обеспечивает себя. Более 20 % цемента экспортируется.
Слайд 6.
На рынке кирпича количество основных производителей по республике составляет 88 субъектов. На локальных рынках, в границах областей имеет место доминирование ряда участников.
Более того, 50% внутреннего рынка покрывается за счет импорта керамического кирпича, тогда как силикатным кирпичом мы себя обеспечиваем полностью.
Соответственно, учитывая высокую доля импорта, наибольший рост цен произошел на керамический кирпич (30 %), хотя в РФ рост керамического кирпича составил 5-10%.
Слайд 7.
На рынке арматуры, по республике действуют 5 производителей, основные из них АО «АрселорМиттал Темиртау» (Караганда) с мощностью производства в 400 тыс. тонн и ТОО «ЕвразКаспиан Сталь» (Костанай) - 450 тыс. тонн.
Рынок является олигопольным и здесь имеются высокие риски сговоров.
В то же время рынок является импортозависимым - 65 % импорта. Мировые цены на арматуру повысились более 70 %.
Слайд 8.
Также, рост цен наблюдается на трубы полиэтиленовые. Средний рост по Казахстану составил 10%, в т.ч. в Акмолинской обл. – 62%, в г. Шымкент и Актюбинской области – по 19%, Карагандинской области – 14 %.
При этом, в Акмолинской области на 62 %, цены повысил АО «Тыныс», являющийся дочерним предприятием АО «Казинжиниринг», тогда как цены на сырье повысились не более чем на 10%.
По данному факту вынесено уведомление об устранении нарушений антимонопольного законодательства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что сырье для производства полиэтиленовых труб полностью импортное (РФ). При этом, рост цен на полиэтиленовую крошку (сырье) в РФ составил 10-15 %.
Слайд 9.
Таким образом, на сегодняшний день мы видим, прежде всего, спекулятивный рост цен на строительные материалы.
В связи с чем, Агентством принимается комплекс мер реагирования по выявленным признакам ценового сговора.
На текущий момент, субъектам рынков стройматериалов направлено 26 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен:
- 10 уведомлений производителям кирпича в г. Нур-Султан (4), Туркестанской (3), Акмолинской областях (3);
- 5 уведомлений производителям цемента в Акмолинской (2), Туркестанской (2), Жамбылской областях (1);
- 8 уведомлений производителям и поставщикам арматуры в Павлодарской (3) (ТОО «KSP Steel», ТОО «Фирма стальной союз», ТОО «Стальной двор Астана»), Восточно-Казахстанской (3) (ТОО «Беакрис-Металл», гр. Лиц ТОО «ПКФ Титан» и ТОО «Титан-Восток»), Костанайской областях (1) (ТОО «ЕвразКаспиан Сталь») и г. Алматы – 1 (ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»);
- 2 уведомления производителям щебня в Алматинской области.
- 1 уведомление производителю труб полиэтиленовых в Акмолинской области (АО «Тыныс»).
Также, несмотря на законные требования антимонопольной службы, имеют место факты отказа в предоставлении информации. В настоящее время, по данному основанию возбуждено административное дело в отношении АО «Арселор Миттал Темиртау».
В целях оказания ценового воздействия на участников рынка с 10 производителями стройматериалов заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства.
По итогам предоставления дополнительной информации будут инициированы меры реагирования в отношении других производителей и поставщиков стройматериалов.
Ситуация на данных товарных рынках Агентством взята под жесткий контроль. В ближайшее время, цена будет стабилизирована.
Слайд 10.
Что касается рынка строительства жилья, то в 2020 году построено 15,3 млн. кв. метров жилья, из них государством – 16% (2,4 млн. кв. метров), населением – 42%
(6,4 млн. кв. метров), иностранными субъектами – 1% (0,1 млн. кв. метров) и частными строительными компаниями – 41% (6,3 млн. кв. метров).
Из 6,3 млн. кв. метров построенных частными строительными компаниями, 26% построено в рамках законодательства о долевом строительстве за счет привлечения средств дольщиков, 24% за счет собственных средств, 3% - за счет жилищных строительных кооперативов и за счет иных источников остальные - 47%.
На ценовую ситуацию на рынке жилья повлияли также спекулятивные ожидания участников рынка.
По данным Бюро национальной статистики с начала года количество сделок увеличилось в 2,5 раза, в сравнении с прошлым годом.
На сегодняшний день, по данным Единого накопительного пенсионного фонда на улучшение жилищных условий использовано 1,4 трлн. тенге, что составляет 60 % от общего объема доступных пенсионных средств (2,4 трл. тенге).
Слайд 11.
Таким образом, на увеличение стоимости жилья повлиял не только рост стоимости строительных материалов, но и ажиотажный спрос.
В этой связи, в рамках исполнения поручения Главы государства по недопущению ажиотажа и увеличения цен на рынке жилья в адрес 14 строительных компаний направлены уведомления о снижении цен.
Застройщики гг. Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Костанай исполнили данные уведомления и снизили цены в среднем на 15-20 %:
- в г. Шымкент (ТОО «DOSTYK INVEST GROUP») с 330 тыс. тенге до 270 тыс. тенге, (ТОО «Отау групп») снизило цены с 300 до 270 тыс. тенге за кв. метр;
- в г. Караганда (ТОО «PROF INVEST») с 300 тыс. тенге до 279 тыс. тенге;
- в г. Усть-Каменогорск (ТОО «Достар май») с 350 тыс. тенге до 220 - 280 тыс. тенге за кв. метр, в зависимости от комфортности и этажности жилого объекта;
- в г. Костанай (ТОО «БК-Строй») с 245-230 тыс. тг.
Вместе с тем, наибольшее сопротивление законным действиям антимонопольного органа по истребованию информации оказали известные крупнейшие строительные организации.
Это Базис – А, Bi Group, RAMS Qazaqstan, которые, либо отказали, либо предоставляли неполную информацию, и обжаловали наши действия в судах.
За непредставление информации составлено 21 протокол об административной ответственности, а общая сумма штрафов, наложенная судами, превысила 9,6 млн. тенге.
В отношении ТОО «Орда Строй Групп», которая отказалась признавать аффилированость с нею уполномоченных компаний, осуществлявших реализацию жилья с использованием товарного знака основного застройщика, начато расследование по признакам недобросовестной конкуренции.
Вопрос сдерживания роста цен на первичное жилье также находится на постоянном контроле.
Доклад окончен.
________________________________