Анализ состояния конкуренции
на рынке реализации мяса говядины по Республике Казахстан
Согласно перечня, утвержденного Правительством Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 137 – мясо говядины (лопаточно-грудная часть) входит в перечень социально - значимых продовольственных товаров.
Баланс ресурсов и использования товарного рынка мяса говядины в Республике Казахстан за 2019 год производство составило 501 393,0 тонн, импорт составил 25 822,9 тонн, экспорт составил 5 571,0 тонн, реализация на внутреннем рынке 521 644,9 тонн (данные статистики).
Из баланса следует, что импорт мясо говядины в 2019 году составляет 5,1% от общего объема потребления данной продукции, что подтверждает, насыщенность внутреннего рынка и конкурентоспособность отечественного продукта, по сравнению с импортным.
В целом по республике происходит увеличение объемов производства мяса говядины (по сравнению с 2018 годом прирост составил более 5%). Вместе с тем, активному росту отрасли способствует программа субсидирования, направленная на поддержку и развитие племенного животноводства.
По информации МСХ в 2019 году на субсидирование развития племенного животноводства и повышение продуктивности отрасли выделено 115,6 млрд тенге. Кроме того выделены кредиты на приобретение 82,2 тыс. голов крупного рогатого скота.
Согласно данным по статистике, с 1991 года по 2015 года численность поголовья КРС уменьшилась почти в 1,5 раза. Начиная с 2015 года наблюдается увеличение поголовья, так, в 2017 году численность поголовья составила 6745,4 тыс. голов, к 2019 году 7 436,4 тыс. голов рост составил 10 % за 2 года.
Основными регионами, в которых находится значительная часть поголовья КРС и соответственно занимается производством мясо говядины (КРС) являются Алматинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская область.
По данным статистики в 2019 году объем производства мясо говядины и птицы (в убойном весе) всеми категориями хозяйств по РК составил 1 120,1 тыс. тонн, в том числе сельскохозяйственными предприятиями – 315,4 тыс. тонн (28%), крестьянскими и фермерскими – 215,1 тыс. тонн (19%), хозяйством населения – 590,4 тыс. тонн (53%). Как видно, что основная доля (53%) производства мяса говядины и птицы принадлежит хозяйству населения.
Значительные объемы производства мясо говядины отмечены в Алматинской области – 225,9 тыс. тонн (20%), ВКО - 170,2 тыс. тонн (15%), Туркестанской области – 124,3 тыс. тонн (11%).
В целом рынок мясо говядины по республике является умеренноконцентрированным. Рынок реализации мяса характеризуется большим количеством участников рынка. Количество субъектов осуществляющих производство мяса говядины более 350 субъектов, оптовую торговлю осуществляют более 300 субъектов (данные статистики).
На состояние конкуренции на рынках АПК в республике отрицательное влияние оказывают следующие факторы:
- мелкотоварное мясное производство, находящееся на личных подворных хозяйствах (ЛПХ), которое по объему производства мясо говядины составляет порядка 70% от общего объема всех категорий хозяйств, а также в мелких крестьянских и фермерских хозяйствах 22%, которое способствует лишь снабжению местных рынков говядиной вокруг крупных городов;
- недостаточно развитая инфраструктура в отдаленных административных районах области, что делает рынок не привлекательным для новых потенциальных поставщиков и для расширения бизнеса в таких районах потребуются дополнительные затраты для предпринимателя;
- недостаток оборотных средств;
- слабое развитие системы заготовки, транспортировки и хранения сельскохозяйственного сырья, недостаток хранилищ, складов, пунктов первичной продукции, средств связи, плохое состояние дорог;
- трудности в получении ветеринарно-санитарной документации;
- недоступность торговых площадей ввиду высокой стоимости аренды;
- наличие непродуктивных посредников на рынке;
- большой объем требуемых документов при оформлении кредитных средств;
- сложности при получениях субсидий от государства (повышенные критерии и требования при получении субсидий), неравный доступ к государственным поддержкам субъектов АПК, несовершенство механизма субсидирования.
В этой связи необходимо решение следующих задач, требующих скоординированной работы центральных и местных органов:
Осуществление жесткого мониторинга за ситуацией на внутреннем продовольственном рынке, недопущение ценовой спекуляции или нелегального вывоза, что крайне важно в условиях таможенного союза.
Создать эффективную систему кооперации, способную объединить разрозненные мелкие хозяйства, и помочь им работать прибыльно в этой системе.
Увеличение поголовья КРС мясного направления за счет развития фермерских хозяйств и хозяйств населения, их укрупнения, специализацию, рациональную концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, экономических условий и рыночной конъюнктуры.
Увеличение размеров посевных площадей под кормовые культуры, расширение мер и увеличение объемов государственной поддержки развития семеноводства кормовых культур.
Проработать вопрос заключения прямых договоров между производителями мяса и отечественными торговыми сетями, минимизировав участие непродуктивных посредников.
Совершенствование механизма распределения субсидирования, обеспечивающий равный доступ к господдержкам при получении субсидий субъектов АПК, позволяющее сельхозтоваропроизводителям обеспечить благоприятные условия для развития конкуренции.
В настоящее время, Агентством разрабатывается Национальный проект по развитию конкуренции на товарных рынках, где одним из направлений станет разрешение указанных барьеров на рынке мяса говядины, такие как, ориентация механизма господдержки на крупный бизнес, неэффективный механизм изъятия неиспользованных сельскохозяйственных земель.