ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО НЕФТЯНОГО БИТУМА
июль 2026 г. г. Астана
В реализацию Плана работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на 2026 год Департаментом индустрии, государственной поддержки и закупок проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации дорожного нефтяного битума.
Анализ проведен с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.
А также оценки степени участия государства и возможностей его дальнейшего сокращения, в том числе посредством передачи отдельных активов в конкурентную среду через приватизацию, без снижения обеспеченности дорожной отрасли битумом.
При проведении анализа Департамент руководствовался Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13.
В качестве исходной информации использованы: информация Министерства транспорта Республики Казахстан, Министерства энергетики Республики Казахстан, АО «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан», сведения АО «НК «ҚазАвтоЖол», а также данные органа государственной статистики и иная общедоступная информация.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ
В соответствии с пунктом 7 Методики, процедура определения критериев взаимозаменяемости товаров, включая товары, не имеющие заменителя, и товары, обращающиеся на одном товарном рынке, включает:
- установление наименования товара;
- определение характеристик товара, влияющих на выбор потребителя, и выявление товаров, потенциально взаимозаменяемых с данным товаром;
- определение взаимозаменяемых товаров.
Согласно подпункту 6) пункта 8 Методики, наименование товара определяется на основании нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность.
В соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:
Битум – это (термопластичный материал) твердый или вязкопластичный, смолоподобный продукт (темно-коричневого или даже черного цвета), состоящий из сложных смесей углеводородов и неметаллических их производных (соединение углеродов с серой, азотом, кислородом и других химических элементов).
Битумы, используемые в строительстве, делят на следующие виды:
- Строительные битумы (для изготовления мастик, гидроизоляции и других материалов).
- Кровельные битумы (для мягких кровельных материалов).
- Дорожный битум: применяется при обработке и пропитке различных дорожных покрытий, при обработке грунтов и для приготовления асфальтового бетона.
На основании изложенного наименование товара для целей настоящей главы определяется как битум, при этом объектом последующего антимонопольного анализа в рамках настоящего заключения является рынок реализации дорожного битума.
Согласно пункту 9 Методики определение свойств товара, влияющих на выбор покупателя, проводится на основе анализа функциональных, качественных и технических характеристик, цены, условий реализации и дополнительных свойств.
По данным АО «НК «КазАвтоЖол», выбор битума для дорожного строительства зависит от нескольких факторов, включая климатические условия, интенсивность движения и тип дорожного покрытия.
Основные характеристики, которые следует учитывать:
Вязкость: битум должен обладать достаточной вязкостью для обеспечения адгезии с минеральными материалами и устойчивости к деформациям при различных температурах.
Температура размягчения: данный показатель указывает на температуру, при которой битум начинает терять свою форму и становиться пластичным. Для регионов с жарким климатом требуется использовать битум с высокой температурой размягчения.
Глубина проникновения иглы: этот параметр определяет твердость битума и его способность сопротивляться нагрузкам.
Эластичность: важна для предотвращения образования трещин в дорожном покрытии при изменениях температуры и воздействии нагрузок.
Битум для асфальта должен обладать следующими характеристиками:
Устойчивость к старению: способность сохранять свои свойства на протяжении длительного времени.
Термоустойчивость: способность выдерживать высокие и низкие температуры без изменения своей структуры.
Адгезия: способность хорошо сцепляться с минеральными материалами, обеспечивая прочность и долговечность покрытия.
В настоящее время в Республике Казахстан в отношении нефтяных дорожных битумов применяются следующие нормативные документы:
- на битум марки БНД 60/90 действует межгосударственный стандарт ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;
- на битумы марок БНД 70/100 и БНД 100/130 действует межгосударственный стандарт ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования», введенный в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан, а также национальный стандарт СТ РК 1373-2013 «Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».
По данным Министерства энергетики, ПНХЗ производит битум БНД 100/130 и БНД 70/100 в соответствии с ГОСТ 33133 и СТ РК 1373.
CaspiBitum производит битум БНД 70/100 в соответствии с СТ РК 1373, также имеется возможность выпускать БНД 100/130, фасованный битума в «Биг Бэгах» и 120 тыс. тонн в год полимер-модифицированного битума.
ТОО «ТОО Асфальтобетон 1» выпускает битум марки БНД 70/100, а также имеет возможность выпускать битум, модифицированный полимерами марок 50/70, 70/100, 100/130.
ТОО «QAZAQ BITUM Processing» выпускает битум марки БНД 70/100, имеет возможность выпускать битум марки БНД 50/70, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 60/90 и битума модифицированного полимерами марок БМП 50/70 и 70/100 (около 110 тыс.тн. в год) при наличии соответствующих заявок.
Учитывая цели анализа рассматриваемыми товарами определены нефтяные дорожные битумы марок БНД 60/90, БНД 70/100 и БНД 100/130, поскольку данные марки являются основными и наиболее широко применяемыми при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог на территории Республики Казахстан.
По информации Министерства энергетики и Комитета автомобильных дорог при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог товаров, взаимозаменяемых с битумом, не имеется.
Область применения асфальтобетонов по маркам битума описаны в СТ РК 1225-2019. Марка применяемого битума определяется в зависимости от среднемесячной температуры наиболее холодного времени года региона применения. Рекомендуемая область применения битумов описаны в СТ РК 1373-2013. Марка применяемого битума определяется в зависимости от дорожно-климатической зоны и от среднемесячной температуры наиболее холодного времени года региона применения.
Сведения о требованиях к хранению битума описаны в РК 218-196-2022 «Рекомендации по условию хранения и транспортировки битума и полимерно-модифицированного битума».
Хранение битума в Казахстане осуществляется в соответствии с требованиями к транспортировке и хранению этого вида продукции, которые должны обеспечивать сохранение его качеств и свойств. Основные методы и условия хранения битума:
Битум традиционно хранится в больших резервуарах или битумных ямах, которые способны вмещать значительные объемы материала. Эти емкости обычно оборудованы системами подогрева, так как битум должен поддерживаться в жидком состоянии для удобства использования и транспортировки. Поддержание температуры жизненно важно, поскольку застывший битум теряет свои эксплуатационные качества и становится трудным для использования.
Для меньших объемов или более краткосрочного хранения битум может быть упакован в специальные бочки или контейнеры. Этот метод удобен для транспортировки битума на небольшие расстояния или для его использования в местах, где нет возможности установить большие резервуары.
В некоторых случаях, особенно на крупных строительных проектах, используются мобильные битумные установки. Они позволяют хранить битум непосредственно на строительной площадке, обеспечивая его нагрев и подачу непосредственно в рабочую зону. Это уменьшает потери материала и упрощает логистику на крупных объектах.
Согласно пункту 9 Методики определение взаимозаменяемых товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры.
Согласно пунктам 11 и 12 Методики определение взаимозаменяемых товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры. При определении взаимозаменяемых товаров антимонопольным органом используется информация по итогам опроса потребителей.
Согласно подпункту 8) пункта 5 Методики, при определении критериев взаимозаменяемости товаров могут быть использованы результаты предыдущих анализов соответствующих товарных рынков за последние три года.
Для анализа были использованы данные анализа состояния конкуренции, проведенного в 2024 году, включавшего процедуру «теста гипотетического монополиста».
По результатам опроса, проведенного среди субъектов предпринимательства в сфере дорожного строительства установлено, что нефтяной дорожный битум является невзаимозаменяемым товаром. Все респонденты указали на отсутствие товаров-заменителей, а также отметили, что марки БНД 60/90, БНД 70/100 и БНД 100/130 не являются взаимозаменяемыми между собой.
Кроме того, повышение цены на битум на 5–10 % не повлияет на выбор товара, однако в случае роста цены у текущего поставщика потребители готовы сменить поставщика, а также приобретать битум за пределами своей области.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТОВАРНОГО РЫНКА
Границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
В соответствии с пунктом 17 Методики, границы рынка определены с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
1) возможность свободного приобретения товара на территории Республики Казахстан – в Казахстане действуют крупные производители битума, что обеспечивает наличие битума на рынке. Импортеры и дистрибьюторы имеют разветвленную сеть по всей стране, что делает битум доступным в различных регионах;
2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара – самостоятельный импорт дорожного нефтяного битума потребителем будет включать в себя транспортные, таможенные расходы, страны изготовителя, а также внутри страны потребления. Вместе с тем, на территории Республики Казахстан присутствуют отечественные производители, которые находятся в разных областях страны, а также импортеры, которые имеют сеть продаж по стране, что снижает транспортные расходы;
3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке – гарантийный срок хранения нефтяного строительного битума составляет 1 год со дня изготовления, что обеспечивает его надежное сохранение в условиях адекватной логистики и хранения. Благодаря этому, битум может выдерживать длительные перевозки без потери своих первоначальных качественных характеристик, что является важным фактором при рассмотрении его обращения на рынке;
4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров. В настоящее время, ввоз дорожного нефтяного битума на территорию Республики Казахстан не запрещен. Вместе с тем приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 175-н/қ на период с 1 июля по 31 декабря 2026 года введен запрет на вывоз нефтяного битума по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0 за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Указанная мера ограничивает экспорт битума в третьи страны, однако не исключает его ввоз в Казахстан и перемещение в рамках взаимной торговли государств – членов ЕАЭС.
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров – неблагоприятным условием субъектов рынка является то, что давальцы нефти имеют значительные преимущества в доступе к сырью по сравнению с другими участниками рынка.
Условия обращения товара, ограничивающие экономические возможности приобретения товара потребителями (покупателями), в соответствии с пунктом 20 Методики, не установлены.
С учетом вышеизложенного, в качестве границ рынка определена территория Республики Казахстан.
Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Временной интервал определен 2024 и 2025 годы.
В состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.
По информации Министерства энергетики на сегодняшний день в Казахстане действуют 4 завода по производству битума (ТОО «ПНХЗ», ТОО СП «Caspi Bitum», ТОО «QAZAQ BITUM Processing», ТОО Асфальтобетон»), общая производственная мощность которых составляет ХХХ тонн в год.
тыс.тонн
|
Наименование |
Факт 2024 |
Факт 2025 |
Мощность 2026 |
|
ПНХЗ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
CaspiBitum |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
QAZAQ BITUM Processing |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
Асфальтобетон 1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
Из вышеуказанной таблицы следует, что в структуре рынка порядка 70% приходится на битум, произведенный путем переработки нефти, тогда как доля битума, выпускаемого из гудрона, составляет около 30%.
С ПНХЗ осуществляют реализацию дорожного нефтяного битума ресурсосодержатели (ТОО «KC Energy group», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «КоЖаН», ТОО «SK PETROLEUM» и др.).
ТОО «СП «CaspiBitum» производит дорожный нефтяной битум, а реализацию осуществляет АО «Каражанбасмунай».
ТОО «Асфальтобетон 1» и ТОО «QAZAQ BITUM Processing» осуществляют производство и самостоятельно реализуют битум, произведенный из гудрона.
По данным КГД РК реализацию нефтяного дорожного битума осуществляли в 2024 году 40 участников рынка, в 2025 году – 34 участника.
В соответствии со статьей 165 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан установлено 9 групп лиц.
СУБЪЕКТОВ РЫНКА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
По данным Бюро национальной статистики баланс рынка дорожного нефтяного битума выглядит следующим образом.
тыс.тонн
|
Наименование показателя |
2024 |
2025 |
|
Производство |
924 |
1 004 |
|
Экспорт |
36 |
88 |
|
Импорт |
367 |
391 |
|
Внутреннее потребление |
1 255 |
1 307 |
В расчете объема товарного рынка и долей субъектов рынка использована информация Комитета государственных доходов Республики Казахстан.
Расчет объема и долей субъектов рынка
реализации битума 60/90 за 2024 год
|
№ |
Участник рынка / группа лиц |
Объем |
Доля |
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
|
По итогам 2024 года, по марке битума 60/90 установлено доминирующее положение ХХХ и ХХХ по совокупной доле свыше 50%, с учетом следующих обстоятельств:
1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;
2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);
3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.
Расчет объема и долей субъектов рынка
реализации битума 70/100 за 2024 год
|
№ |
Участник рынка / группа лиц |
Объем |
Доля |
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
4 |
… |
… |
… |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
|
По марке битума 70/100 установлено совокупное доминирование ХХХ и ХХХ по совокупной доле свыше 50%, с учетом следующих обстоятельств:
1) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года) относительные размеры долей субъектов рынка неизменны или подвержены малозначительным изменениям;
2) реализуемый или приобретаемый субъектами рынка товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);
3) информация о цене и (или) об условиях реализации этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.
Расчет объема и долей субъектов рынка
реализации битума 100/130 за 2024 год
|
№ |
Участник рынка / группа лиц |
Объем |
Доля |
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
4 |
… |
... |
… |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
|
По марке битума 100/130 доминирующее положение занимает ХХХ с долей тридцать пять и более процентов, с учетом следующих условий:
1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;
2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;
3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.
Расчет объема и долей субъектов рынка
реализации битума 60/90 за 2025 год
|
№ |
Участник рынка / группа лиц |
Объем |
Доля |
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
4 |
… |
... |
… |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
|
По итогам 2025 года, по марке битума 60/90 установлено доминирующее положение ХХХ и ХХХ по совокупной доле свыше 50%.
Расчет объема и долей субъектов рынка
реализации битума 70/100 за 2025 год
|
№ |
Участник рынка / группа лиц |
Объем |
Доля |
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
4 |
… |
... |
… |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
|
По марке битума 70/100 доминирующее положение ХХХ с долей тридцать пять и более процентов, с учетом следующих условий:
1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;
2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;
3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.
Расчет объема и долей субъектов рынка
реализации битума 100/130 за 2025 год
|
№ |
Участник рынка / группа лиц |
Объем |
Доля |
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
4 |
… |
... |
… |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ |
|
По марке битума 100/130 доминирующее положение занимает ХХХ с долей тридцать пять и более процентов, с учетом следующих условий:
1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;
2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;
3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.
VII. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
В соответствии с пунктом 64 Методики для оценки состояния конкурентной среды использованы коэффициент рыночной концентрации CR-3 и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
В соответствии со значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделены следующие показатели по степени концентрации.
|
Марка / рынок |
2024 |
2025 |
|
БНД-60/90 |
рынок высококонцентрированный |
рынок высококонцентрированный |
|
БНД-70/100 |
рынок умеренноконцентрированный |
рынок умеренноконцентрированный |
|
БНД-100/130 |
рынок умеренноконцентрированный |
рынок умеренноконцентрированный |
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ ПРИЗНАКОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ, ЗАТРУДНЕНИЙ ЛИБО ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК
1.1 Распределение объемов дорожного нефтяного битума
По данным АО «НК «КазАвтоЖол» с 2025 года распределение дорожного битума осуществляется в соответствии с Методикой распределения битума нефтяного дорожного, производимого ТОО «ПНХЗ» и ТОО «СП «CASPI BITUM», утвержденной Министром энергетики РК по согласованию АО «НК «КазМунайГаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «КС-Energy Group», ТОО «ПНХЗ» и АО «НК «КазАвтоЖол».
Основанием для принятия данной Методики послужило поручение Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан в рамках совещания по вопросу рынка битума от 23.05.2025 года.
На основании заявок подрядных организаций АО «НК «КазАвтоЖол» формирует и направляет ежемесячные разнарядки, а также осуществляет мониторинг исполнения разнарядок, при этом фактическая выборка объемов зависит от подрядных организаций и их договорных отношений с поставщиками.
При этом, Методика распространяется только на объемы дорожного нефтяного битума крупных собственников дорожного битума (АО «НК «КазМунайГаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «КС-Energy Group»), производимых на отечественных заводах-производителях ТОО «ПНХЗ» и ТОО «СП «CASPI BITUM». Объемы других отечественных производителей, включая ТОО «QAZAQBITUM Processing» и ТОО «Асфальтобетон 1», механизмом не охвачены.
Также Методика устанавливает порядок взаимодействия между крупными собственниками дорожного битума, заводами-производителями, уполномоченными органами РК, АО «НК «КазАвтоЖол», покупателями при реализации дорожного битума, с учетом самостоятельного распределения крупными собственниками дорожного битума 30% планируемого ресурса в предстоящем месяце поставки.
Таким образом, предусмотренное Методикой самостоятельное распределение крупными собственниками части планируемого ресурса свидетельствует о фактическом административном распределении основной части производимого дорожного битума.
Кроме того, Методика распределения объемов дорожного битума не предусматривает механизмов формирования и регулирования отпускных цен. В связи с этим распределение битума в рамках разнарядки само по себе не гарантирует его реализацию по экономически обоснованной или фиксированной цене.
1.2 Перепродажа битума, полученного в рамках административного распределения
В рамках анализа распределения битума установлена дальнейшая перепродажа подрядными организациями битума, полученного по разнарядке.
К примеру, Субъект А по разнарядке закупил 1 362,3 тонн и 1 299,2 тонны перепродал; Субъект Б приобрел 12 787,5 тонн и перепродал 2 343,2 тонны.
Таким образом, несмотря на то что Методика формально направлена на обеспечение потребности дорожной отрасли в битуме, установленный механизм фактически предусматривает административное распределение основной части производимого дорожного битума. При этом наличие фактов перепродажи подрядными организациями распределенного ресурса указывает на недостаточность контроля за целевым использованием битума и создает риски искажения конкурентных условий на рынке.
Действующий механизм распределения объемов не регулирует вопросы ценообразования, не устанавливает запрет или ограничения на последующую перепродажу, а также не предусматривает обязанности получателей подтверждать фактическое использование выделенных объемов при выполнении конкретных дорожных работ.
В результате подрядные организации получают возможность реализовывать распределенный ресурс третьим лицам с торговой надбавкой, что искажает назначение механизма распределения, создает условия для необоснованного посредничества и удорожания битума для его конечных потребителей. Таким образом, при формальном распределении объемов государством фактическое движение ресурса, его конечное использование и цена последующей реализации остаются вне надлежащего контроля.
Ранее, по итогам анализа за 2022-2023 годы, Агентством направлено письмо Правительству Республики Казахстан касательно необходимости законодательного закрепления механизма распределения битума.
На сегодняшний день, Министерством транспорта внесены поправки (Закон Республики Казахстан от 24 июня 2026 года № 326-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте») в Закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» дополнен компетенцией уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, в части:
- совместно с Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами определения объемов дорожного битума, необходимых в период строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;
- осуществления анализа потребностей, объемов производства, реализации, отгрузки и (или) транспортировки, а также динамики розничных и оптовых цен на дорожный битум;
- утверждения правил формирования и распределения объемов дорожного битума, необходимого для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;
- осуществления распределения объемов дорожного битума, необходимого для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.
Данные поправки вступают в силу в сентябре 2026 года.
Также Министерство транспорта, в рамках исполнения поручения Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 14 января 2026 года № 26-41-9.1 отмечает, что АО «НК «ҚазАвтоЖол» назначено оператором пилотного проекта по централизованной закупке дорожного битума у отечественных нефтеперерабатывающих заводов (далее – НПЗ) в рамках ремонтных проектов, финансируемых за счет заемных средств Банка развития Казахстана.
Проект предусматривает хранение битума на мощностях специализированных складов в регионах и последующее распределение между подрядными организациями с возмещением расходов на логистику и хранение.
Для повышения прозрачности ценообразования, стабильности поставок и минимизации посреднических рисков разрабатывается пилотный механизм прямых закупок битума у НПЗ.
Совместно с заинтересованными государственными органами ведется подготовка концептуальных предложений о централизованной закупке
с использованием действующих бюджетных инструментов.
В целях обеспечения своевременной заготовки дорожного битума на зимне-весенний период реализуется поэтапный механизм «материалы заказчика», включающий:
1) прямую закупку битума у НПЗ за счет средств проектов и с привлечением специализированных организаций по хранению;
2) организацию хранения и последующее распределение по регионам.
На сегодня подписаны рамочные договоры со специализированными организациями (ТОО «AksuBitumTerminal», ПТ «Бек и Компания», ТОО «КазЖол-ПВ», ТОО «ShymkentBitumTerminal», ТОО «ЛИМБ 2», ТОО «Vik Oil», ТОО «КазБитумСервис»).
В рамках указанных договоров формируются запасы битума для зимне-весеннего периода и организуется его распределение по регионам согласно потребностям дорожно-строительных проектов.
В дальнейшем планируется постепенный переход к устойчивой модели обеспечения проектов по принципу «материалы заказчика», что позволит усилить контроль за объемами, качеством и целевым использованием дорожного битума.
На основании вышеизложенного, на сегодняшний день, остаются не урегулированы вопросы:
1.3 Обход обязательной реализации битума через товарные биржи
Одним из инструментов, направленных на обеспечение справедливой цены и возможности подрядных организаций приобретения битума напрямую у производителей, является биржа. В 2021 году нефтяной битум внесен в Перечень биржевых товаров с минимальной долей, подлежащей обязательной реализации через товарные биржи, в размере 10% от общего годового объема битума, планируемого к поставке на внутренний рынок на текущий производственный год.
Обязанность распространяется на всех производителей и собственников битума, произведенного из принадлежащего им на праве собственности углеводородного сырья. Приобрести битум на бирже могут только подрядные организации, осуществляющие строительные работы.
Анализ административных данных товарных бирж показал, что в исследуемом периоде реализацию битума через товарные биржи осуществляли не все производители, что свидетельствует о возможном несоблюдении установленного порядка реализации продукции и создает неравные условия обращения товара.
Вместе с тем, меры реагирования по данному факту министерствами энергетики, торговли и интеграции не применялись. Тем самым данные производители оказались в более выгодном положении относительно конкурентов.
Кроме того, отсутствие контроля за соблюдением требований по обязательной реализации битума через товарные биржи снижает прозрачность рынка. Преобладание внебиржевых сделок затрудняет отслеживание движения товара, сопоставление объемов производства и реализации.
Таким образом, неприменение предусмотренных законодательством мер реагирования к субъектам, не исполняющим требования об обязательной биржевой реализации, не только создает неравные условия обращения товара, но и снижает эффективность государственного контроля, повышая риски теневой экономики и возможного недопоступления налоговых платежей в бюджет.
В этой связи рекомендуется вынести в адрес Министерства энергетики предписание о необходимости обеспечения субъектами рынка соблюдения законодательства о товарных биржах.
1.4 Установление конгломератов
В рамках анализа установлен конгломерат в составе ХХХ и ХХХ создает технологические преимущества перед независимыми участниками рынка. В рамках сложившейся производственной модели ХХХ обеспечивает поставку углеводородного сырья, ХХХ осуществляет его переработку и производство дорожного битума, а последующая реализация готовой продукции осуществляется ХХХ.
Такая интеграция обеспечивает группе гарантированный доступ к специализированным производственным мощностям и позволяет осуществлять непрерывный производственно-сбытовой цикл. Потенциальному участнику рынка для создания сопоставимой модели необходимо обеспечить доступ к соответствующему углеводородному сырью, нефтеперерабатывающим мощностям, специализированной инфраструктуре хранения, подогрева и транспортировки битума либо заключить долгосрочные договоры с владельцами таких ресурсов.
Ограниченность нефтеперерабатывающих мощностей, технологическая зависимость производства битума от определенных видов сырья и значительные затраты на создание аналогичной инфраструктуры способны затруднять вход новых участников и расширение деятельности независимых продавцов. В этой связи вертикальная интеграция ХХХ и ХХХ может рассматриваться как фактор, усиливающий технологические барьеры входа на рынок.
1.5 Рассмотрение битума на предмет отнесения к ключевой мощности
Согласно статье 176-1 Предпринимательского кодекса, ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение (далее – обладатель ключевой мощности), без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.
Дорожный битум является конечным товаром, производимым и реализуемым несколькими субъектами рынка, а его приобретение возможно у альтернативных отечественных поставщиков, посредством импорта и товарных бирж. В связи с этим отсутствие доступа к продукции конкретного продавца не исключает возможность приобретения взаимозаменяемого товара у иных участников рынка.
Анализ дорожного нефтяного битума по критериям пункта 2 статьи 176-1 Предпринимательского кодекса показал отсутствие совокупности условий, необходимых для его признания ключевой мощностью, по следующим основаниям:
1) дублирование товара, объекта инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей;
Дорожный битум не является уникальным товаром, производство которого возможно только одним субъектом рынка. На территории Республики Казахстан его производство осуществляется несколькими предприятиями, включая ТОО «ПНХЗ», ТОО «СП «CaspiBitum», ТОО «QazaqBitum» и ТОО «Асфальтобетон 1». Дополнительным источником предложения является импорт.
Следовательно, товар может быть воспроизведен и представлен на рынке несколькими независимыми производителями, что исключает признак технологической невозможности либо экономической нецелесообразности его дублирования.
2) обладатель ключевой мощности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим товаром, объектом инфраструктуры;
Отдельные производители и собственники дорожного битума обладают правом собственности на произведенную продукцию и вправе распоряжаться ею посредством реализации, хранения либо иного предусмотренного законом способа.
Таким образом, формально данное условие может выполняться применительно к конкретному объему битума, принадлежащему соответствующему субъекту рынка.
Вместе с тем наличие права собственности является обычным условием гражданского оборота и само по себе не свидетельствует о наличии ключевой мощности.
3) наличие возможности у обладателя ключевой мощности в предоставлении доступа к соответствующему товару, объекту инфраструктуры;
Битум обращается на обычном товарном рынке и приобретается покупателями у различных поставщиков.
Отказ одного продавца от заключения договора не лишает покупателя возможности приобрести соответствующую марку битума у другого производителя, импортера или поставщика. Поэтому возможность продавца реализовать свой товар сама по себе не превращает этот товар в ключевую мощность.
4) необоснованный отказ обладателя ключевой мощности в доступе к соответствующему товару, объекту инфраструктуры будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию;
Отсутствие доступа к продукции конкретного производителя или собственника битума не исключает возможность приобретения аналогичного товара у иных отечественных производителей, ресурсодержателей, импортеров либо посредством товарной биржи.
5) доступ к соответствующему объему товара, объекту инфраструктуры обладателя ключевой мощности не предоставляется посредством биржевых торгов.
Дорожный битум включен в перечень биржевых товаров. Для производителей и собственников битума установлена обязанность реализации определенной доли планируемого к поставке на внутренний рынок объема через товарные биржи. Следовательно, законодательством предусмотрена возможность приобретения битума посредством биржевых торгов.
Вместе с тем производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов могут быть рассмотрены на предмет наличия признаков ключевой мощности на смежном рынке услуг по переработке углеводородного сырья. Для этого требуется отдельно установить доминирующее положение владельца соответствующей инфраструктуры, отсутствие реальных альтернатив, наличие свободных мощностей и отрицательное влияние отказа в доступе на конкуренцию.
На основании вышеизложенного выработаны следующие рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке:
- при разработке правил формирования и распределения объемов дорожного битума обеспечить их обязательное согласование с антимонопольным органом в целях оценки влияния предлагаемых механизмов на состояние конкуренции;
- на законодательном уровне определить прозрачный и экономически обоснованный механизм ценообразования, исключающий злоупотребление монопсоническим положением государства и обеспечивающий баланс интересов производителей и потребителей;
- предусмотреть эффективный механизм государственного контроля за целевым использованием дорожного битума, приобретаемого в рамках централизованной системы закупок, в целях предотвращения его нецелевого использования и перепродажи.
IХ. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
В соответствии с главой 14 Методики оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке проводится с учетом принципа ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности. Согласно данному принципу, участие государства допускается преимущественно в тех случаях, когда частный сектор не способен самостоятельно обеспечить удовлетворение соответствующей потребности рынка.
По данным годового отчета за 2025 год АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), структура владения акциями компании включает АО «Самрук-Қазына» – ХХХ%, Министерство финансов Республики Казахстан – ХХХ%, Национальный Банк Республики Казахстан – ХХХ% и акции в свободном обращении – ХХХ%. Совокупная доля трех государственных акционеров составляет ХХХ %.
В корпоративном периметре КМГ с товарным рынком дорожного битума связаны производственные и сбытовые субъекты. Для целей настоящего анализа принадлежность к корпоративной группе КМГ используется как признак связи с государственным сектором; она не подменяет юридическую квалификацию доли государства в каждом отдельном обществе.
|
Субъект |
Участие КМГ |
Функция на рынке битума |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
Согласно анализу и оценки учредительных документов действующих государственных юридических лиц установлено, что указанные компании имеют согласие антимонопольного органа на осуществление соответствующей деятельности.
Одновременно на рынке действуют независимые частные производители, а также многочисленные частные продавцы.
Производство дорожного битума и производственные мощности
|
Производитель |
2024, тонн |
Доля 2024 |
2025, тонн |
Доля 2025 |
Мощность, тонн/год |
|
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
|
Итого |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ |
Расчет показывает, что два производителя, связанные с КМГ выпустили
ХХХ тонн в 2024 году или ХХХ% внутреннего производства. В 2025 году их совокупный выпуск составил ХХХ тонн или ХХХ%. Таким образом, объем выпуска данного периметра увеличился на ХХХ тонн или на ХХХ%.
Независимые частные производители выпустили ХХХ тонн в 2024 году или ХХХ% и ХХХ тонн в 2025 году или ХХХ%. Снижение составило ХХХ тонн или ХХХ%.
Проектная мощность двух предприятий, связанных с КМГ, составляет
ХХХ тонн/год или ХХХ% общей мощности ХХХ тонн/год. Мощность частных производителей составляет ХХХ тонн/год или ХХХ%.
При потреблении ХХХ тонн в 2025 году общая установленная мощность превышает внутреннее потребление на ХХХ тонн, то есть на ХХХ%. Это означает наличие физического запаса производственной мощности в отрасли в целом.
Высокая текущая доля предприятий, связанных с КМГ, подтверждает системную значимость соответствующих мощностей для снабжения рынка, но не означает необходимостью сохранения этих мощностей именно в государственной собственности. Приватизация доли или актива сама по себе не означает прекращения производства: при сохранении технологической мощности и обязательств по внутреннему рынку производственный ресурс продолжает существовать.
В соответствии с пунктом 78 Методики, рассмотрены структурные особенности рынка, на котором действуют государственные юридические лица.
Объем спроса, производства и внешней торговли
|
Показатель |
2024, тонн |
2025, тонн |
Изменение |
|
Потребление дорожного битума |
1 255 000 |
1 307 000 |
+52 000 тонн; +4,14% |
|
Внутреннее производство |
924 070 |
1 004 249 |
+80 179 тонн; +8,68% |
|
Импорт |
367 000 |
391 000 |
+24 000 тонн; +6,54% |
|
Экспорт |
36 000 |
88 000 |
+52 000 тонн; +144,44% |
Потребление увеличилось на 4,14%, внутреннее производство – на 8,68%, импорт – на 6,54%. Доля импорта в потреблении сохранилась примерно на уровне 30%. Следовательно, внутренний рынок уже использует как отечественные, так и внешние источники предложения.
Оценка товарного рынка на способность субъектами частного рынка полностью удовлетворить потребности товарного рынка, исходя из спроса потребителей.
|
Показатель |
2024, тонн |
2025, тонн |
|
Совокупный объем реализации всех марок |
ХХХ |
ХХХ |
|
Объем реализации группы субъектов, связанных с КМГ |
ХХХ |
ХХХ |
|
Доля группы в реализации всех марок |
ХХХ% |
ХХХ% |
Вместе с тем, по марке битума 60/90 в 2025 году доля ХХХ составляла ХХХ%, доля ХХХ – ХХХ%; их совокупная доля достигала ХХХ%.
Таким образом, высокая концентрация может формироваться и у частных субъектов, поэтому сама по себе форма собственности не является единственным фактором рыночной власти.
В отношении производственных активов ХХХ и 50%-ной доли КМГ в ХХХ вопрос приватизации может рассматриваться поэтапно с обязательным условием сохранения производственных мощностей, надежности снабжения внутреннего рынка, недопущения замещения государственного доминирования частной монополизацией и сохранения антимонопольного контроля.
Х. ВЫВОДЫ
1) общие положения – анализ проведен в рамках реализации Плана работы Агентства на 2026 год;
2) временной интервал исследования – 2024 -2025 гг.;
3) границы товарного рынка – Республика Казахстан;
4) состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке – по данным КГД РК реализацию нефтяного дорожного битума осуществляли в 2024 году 40 участников рынка, в 2025 году – 34 участника;
5) объем рынка;
Объем реализации битума марки БНД 60/90 в 2024 году – ХХХ тыс тонн, в 2025 году – ХХХ тыс. тонн, по марке БНД 70/100 в 2024 году – ХХХ тыс тонн, в 2025 году – ХХХ тыс. тонн, БНД 100/130 в 2024 году – ХХХ тыс. тонн, в 2025 году – ХХХ тыс. тонн.
6) уровень концентрации рынка:
Рынок реализации марки БНД 60/90 рынок высококонцентрированный, марок БНД 70/100 и БНД 100/130 – умеренноконцентрированные.
7) барьеры входа на рынок:
- административные ограничения, в частности административное распределение основной части ресурса создает дополнительные барьеры для равного доступа участников рынка к товару, поскольку доступ к битуму зависит не только от рыночных договоренностей, но и от включения в соответствующие разнарядки. Также неравный подход в распределении битума, выраженный в наличие на рынке иных производителей, не охваченных действующим механизмом распределения. Отсутствие контроля за перепродажей объема, полученного в рамках разнарядки. Отсутствие мер по обеспечению реализации механизма биржевой торговли.
8) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке: в разрезе отдельных марок рынок является умеренно- и высококонцентрированным, общий рынок дорожного нефтяного битума в 2024 и 2025 годах является умеренно концентрированным;
9) рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке:
- при разработке правил формирования и распределения объемов дорожного битума обеспечить их обязательное согласование с антимонопольным органом в целях оценки влияния предлагаемых механизмов на состояние конкуренции;
- на законодательном уровне определить прозрачный и экономически обоснованный механизм ценообразования, исключающий злоупотребление монопсоническим положением государства и обеспечивающий баланс интересов производителей и потребителей;
- предусмотреть эффективный механизм государственного контроля за целевым использованием дорожного битума, приобретаемого в рамках централизованной системы закупок, в целях предотвращения его нецелевого использования и перепродажи.