Прогноз балансов основных культур
Зерновые
Фермеры Казахстана получили максимальную влагозарядку для созревания полевых культур.
Однако, не будем забывать, что влажному не жаркому лету предшествовал лаг в 10 дней на посевной, ориентировочно на 65% площадей, преимущественно в Костанайской области.
Также, увлажнение способствовало развитию болезней. По словам фермеров, в некоторых районах проявились все, даже порядком забытые грибковые.
В отличие от 2016 года, когда ржавчина срезала урожай на 40%, в этом году фермеры, имея свежий опыт, начали работать с болезнями превентивно. Благо, что и поставщики агрохимии тоже были подготовлены.
Наша оценка поражения ржавчиной не более 40% по стране. Что, по расчётам ученых, может снизить урожайность на 20%. Эту цифру мы брали (!) и берем за базовую при прогнозах производства.
И текущая урожайность пока подтверждает наши прогнозы, сделанные в начале лета.
По данным Министерства сельского хозяйства, на отчетный период в Казахстане с 4,2 млн. га при средней урожайности 15,3 ц/га валовой сбор зерна составляет 6,4 млн. тонн. Пшеницы - с 3 млн. га намолочено 4,5 млн тонн (урожайность - 15 ц/га).
Теперь рассмотрим детально. Ниже приведены результаты опроса более 1500 фермеров, по нескольку из каждого района в указанных областей.
Пшеница мягкая
По пшенице мягкой изменений нет. Все свежие опросы подтверждают наши ранние прогнозы. Конечные запасы по-прежнему угрожающие.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Посевная Нацстат (вся пш) |
12 400 |
13 129 |
13 159 |
|
|
Убранная (ЗМ)* |
11 920 |
12 467 |
11 500 |
11 500 |
|
Нач. запасы |
465,3 |
2985,6 |
2567,2 |
2567,2 |
|
Урожайность, ц/га (ЗМ) |
12,5 |
8,6 |
15,0 |
15,0 |
|
Отходы/рефакция |
500 |
1400 |
600 |
600 |
|
Производство (кондиционное)** |
14400 |
9322 |
16650 |
16650 |
|
Импорт |
3000 |
2800 |
1000 |
1000 |
|
Предложение |
17865,3 |
15107,2 |
20217,2 |
20217,2 |
|
Вн. потребление |
5195 |
5440 |
5000 |
5000 |
|
пища*** |
1400 |
1300 |
1400 |
1400 |
|
фураж |
1800 |
2300 |
1600 |
1600 |
|
семена |
1995 |
1840 |
2000 |
2000 |
|
Экспорт муки в з.э. (сен-авг) |
2750 |
2250 |
1800 |
1800 |
|
Переработка (сен-авг) ЗМ |
3750 |
3400 |
3000 |
3000 |
|
Переработка (сен-авг) БНС |
3750 |
3500 |
3300 |
3300 |
|
Экспорт ТС+ (сен-авг) |
7335 |
5000 |
6000 |
6000 |
|
Кон. запасы |
2985,6 |
2567,2 |
7617,2 |
7617,2 |
Ячмень
Аналогично и по ячменю. Высокая урожайность подтверждается. Однако, фактическая будет известна к следующему обзору.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Убранная Комстат |
2181,6 |
2424,0 |
|
|
|
Убранная (ЗМ) |
2 200 |
2 400 |
2 650 |
2 650 |
|
Нач. запасы |
7,5 |
164,7 |
293,7 |
293,7 |
|
Урожайность, ц/га (ЗМ) |
12,3 |
10,0 |
16,0 |
16,0 |
|
Отходы/рефакция |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Производство (без рефакции) |
2714,8 |
2400 |
4240 |
4240 |
|
Импорт |
600 |
300 |
100 |
100 |
|
Предложение |
3222,3 |
2764,7 |
4533,7 |
4533,7 |
|
Вн. потребление: |
|
|||
|
фураж |
1450,0 |
1100 |
1600 |
1600 |
|
семена |
336,0 |
371,0 |
380,0 |
380,0 |
|
Экспорт ТС+ (сен-авг)* |
1272 |
1000 |
1400 |
1400 |
|
Кон. запасы |
164,7 |
293,7 |
1153,7 |
1153,7 |
Пшеница твердая
Пересмотрены в сторону увеличения площади.
Прогноз урожайности повышен. Соответственно производство и предложение растут.
Снижен прогноз импорта. Повышены прогнозы экспорта – на основании хорошего предложения и новых открывающихся возможностей.
Однако, повышен также прогноз отходов (или рефакции – в зависимости от спроса).
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24е |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Убранная (ЗМ) |
480,0 |
430,0 |
480,0 |
560,0 |
|
Нач. запасы |
21,5 |
44,5 |
5,5 |
5,5 |
|
Урожайность, ц/га (ЗМ) |
14,5 |
11,0 |
12,0 |
16,0 |
|
Производство (кондиционное) |
646,0 |
463,0 |
556,0 |
756,0 |
|
Импорт |
130 |
50 |
80 |
30 |
|
Предложение |
797,5 |
557,5 |
641,5 |
791,5 |
|
Вн. потребление |
|
|
|
|
|
семена |
58,1 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
Переработка (сен-авг) |
115 |
100 |
130 |
130 |
|
Экспорт ТС+ (сен-авг) |
580 |
400 |
450 |
550 |
|
Кон. запасы |
44,5 |
5,5 |
9,5 |
59,5 |
|
Отходы/рефакция |
50 |
10 |
20 |
140 |
|
Запасы+отходы |
94,5 |
15,5 |
29,5 |
199,5 |
Масличные
Лён
Снижена оценка уборочной площади. Однако, повышен прогноз урожайности. Следовательно, вырастут и все производственные показатели.
Повышен прогноз экспорта на основании хорошего предложения.
Также, скорей всего, увеличится рефакция.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Посевная (УСХ) |
1230 |
909,1 |
971 |
971 |
|
Уборочная БНС |
1345 |
726 |
|
|
|
Уборочная (ЗМ) |
1000 |
726 |
924 |
897 |
|
Нач. запасы |
3,4 |
3,4 |
35,3 |
35,3 |
|
Урожайность, ц/га |
7,3 |
6,5 |
11,0 |
16,0 |
|
Производство (без фуража) |
690,0 |
391,9 |
916,4 |
1315,2 |
|
Импорт |
75 |
30 |
|
|
|
Предложение |
768,4 |
425,3 |
951,7 |
1350,5 |
|
Вн. потребление |
|
|
|
|
|
семена |
90 |
80 |
90 |
90 |
|
Рефакция/фураж |
40 |
80 |
100 |
120 |
|
Переработка (сен-авг) |
75 |
10 |
30 |
30 |
|
Экспорт ТС+ (сен-авг) |
600 |
300 |
700 |
900 |
|
Кон. запасы |
3,4 |
35,3 |
131,7 |
330,5 |
Подсолнечник
Повышен прогноз урожайности. Соответственно, выросли все производственные показатели. В виду сложной уборочной кампании ожидаем рост рефакции.
Тем не менее, предложение будет достаточным, чтобы увеличить показатель переработки.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Посевная (УСХ) |
1036,0 |
1157 |
1287 |
1287 |
|
Уборочная БНС |
1100,0 |
1127 |
|
|
|
Уборочная (ЗМ) |
950 |
960 |
1150 |
1154 |
|
Нач. запасы |
44,9 |
97,2 |
36,8 |
36,8 |
|
Урожайность, ц/га |
13,4 |
11,8 |
14,0 |
19,0 |
|
Производство (кондиционное) |
1163,0 |
1032,8 |
1565,0 |
1992,6 |
|
Импорт |
250 |
350 |
200 |
200 |
|
Предложение |
1457,9 |
1480,0 |
1801,8 |
2229,4 |
|
Вн. потребление: |
|
|
|
|
|
пища |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
фураж/рефакция |
110 |
100 |
45 |
200 |
|
семена |
20,7 |
23,1 |
25,0 |
25,0 |
|
Переработка (ЗМ) |
990 |
1200 |
1400 |
1600 |
|
Переработка БНС |
1002 |
|
|
|
|
Экспорт ТС+ (сен-авг) |
300 |
170 |
200 |
200 |
|
Кон. запасы |
97,2 |
36,8 |
126,8 |
354,4 |
Соя
Снижаем среднюю урожайность, за счет северных регионов. Однако, этого будет достаточно, чтобы обеспечить не высокие мощности по переработке в шрот и масло.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Посевная УСХ |
190 |
101 |
99 |
99 |
|
Уборочная БНС |
127,7 |
99 |
|
|
|
Уборочная ЗМ |
110 |
90 |
108 |
108 |
|
Нач. запасы |
11,2 |
3,0 |
2,1 |
2,1 |
|
Урожайность, ц/га |
14,6 |
14,0 |
16,0 |
14,5 |
|
Производство |
160,6 |
126,0 |
172,8 |
156,6 |
|
Импорт |
40,4 |
70,0 |
42,0 |
42,0 |
|
Предложение |
212,2 |
199,0 |
216,9 |
200,7 |
|
Вн. потребление: |
|
|
|
|
|
фураж |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
семена |
8,9 |
6,9 |
|
|
|
Переработка шрот (ЗМ) |
80 |
80 |
85 |
95 |
|
Переработка масло |
36 |
36 |
60 |
60 |
|
Общая переработка |
116 |
116,0 |
145,0 |
155,0 |
|
Экспорт ТС+ (сен-авг) |
69,2 |
69,2 |
30 |
30 |
|
Кон. запасы |
3,0 |
3,0 |
2,1 |
0,7 |
Рапс
Уточнена убранная площадь. При этом прогноз урожайности – без изменений. Прогноз производства вырастает за счет площадей. Вероятно, большим будет экспорт.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Посевная (УСХ) |
120 |
97,9 |
154,7 |
154,7 |
|
Убранная БНС |
141,9 |
92,6 |
|
|
|
Убранная (ЗМ) |
126 |
80 |
139 |
157 |
|
Нач. запасы |
4,0 |
3,6 |
0,6 |
0,6 |
|
Урожайность, ц/га (ЗМ) |
17,3 |
15 |
17 |
17 |
|
Производство (без вычета рефакции) |
218,0 |
120,0 |
236,3 |
266,9 |
|
Импорт |
16,3 |
32 |
10 |
10 |
|
Предложение |
203,3 |
145,6 |
236,9 |
267,5 |
|
Вн. потребление |
|
|
|
|
|
фураж |
35 |
10 |
10 |
10 |
|
семена |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Переработка |
155 |
140 |
150 |
150 |
|
Экспорт ТС+ |
59 |
35 |
90 |
120 |
|
Кон. запасы |
3,6 |
0,6 |
4,9 |
5,5 |
Сафлор
Увеличена оценка уборочной площади. Соответственно, вырастают остальные показатели. Надеемся, хорошее предложение будет стимулировать экспорт и переработку.
|
сен-авг |
2022-23 |
2023-24e |
2024-25 (авг) |
2024-25 (сент) |
|
Посевная (УСХ) |
420 |
380 |
377 |
377 |
|
Посевная БНС |
646,6 |
390 |
|
|
|
Уборочная (ЗМ) |
550 |
300 |
280 |
331,6 |
|
Нач. запасы |
1,8 |
2,3 |
0,8 |
0,9 |
|
Урожайность, ц/га |
7,1 |
6 |
7 |
9 |
|
Отходы/рефакция |
25 |
25 |
10 |
10 |
|
Производство (кондиционное) |
365,5 |
155,0 |
186,0 |
288,4 |
|
Импорт |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
Предложение |
371,8 |
161,8 |
186,8 |
289,3 |
|
Вн. потребление |
|
|
|
|
|
семена |
16,5 |
9,0 |
8,4 |
9,9 |
|
Переработка (ЗМ) |
50 |
32 |
45 |
65 |
|
Переработка БНС |
|
8 |
|
|
|
Экспорт ТС+ (сен-авг) |
303 |
120 |
130 |
180 |
|
Кон. запасы |
2,3 |
0,8 |
3,4 |
34,4 |
Источник: Зерновые & Масличные. Казахстан