ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Настоящий отчет подготовлен Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство, антимонопольный орган) в целях информирования Президента Республики Казахстан и Премьер-Министра Республики Казахстан о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности
за 2023 год в соответствии с подпунктом 26) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс).

В Отчете представлена информация:

- о наиболее значимых событиях (мероприятиях) в сфере антимонопольного регулирования и конкурентной политики в Республике Казахстан за 2023 год;

- сведения по международному сотрудничеству с зарубежными антимонопольными ведомствами, в том числе в рамках международных интеграционных объединений;

- о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках Республики Казахстан, факторах, искажающих конкуренцию и барьерах входа на товарные рынки, сведения о выработке мер по их устранению;

- о результатах работы по сокращению участия государства в предпринимательской деятельности, выявлению и пресечению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, показатели деятельности по государственному регулированию за экономической концентрацией, сведения о проводимой работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

- об основных задачах, стоящих перед антимонопольным органом на предстоящий год.

Глава 1. Конкурентная политика в Республике Казахстан

1.1. Общие тенденции конкурентной политики в Республике Казахстан

По данным Всемирного Банка в Республике Казахстан наблюдается замедление экономической активности. В целом, долговое бремя сокращается, но снижается приток прямых иностранных инвестиций. Низкие темпы роста могут еще больше задержать возобновление экономического развития[1].

В этой связи, в качестве движущей силы экономического роста экспертами определено развитие частного бизнеса. Вместе с тем, неблагоприятная конкурентная среда является одним из основных сдерживающих факторов роста частного сектора. Условия, в которых функционируют многие компании, характеризуются давними структурными проблемами, связанными с наследием незавершенного перехода к рыночной экономике.

Ограниченная конкуренция на товарных рынках, отчасти обусловленная широким присутствием государственных предприятий, искажает условия ведения бизнеса и создает неравные условия для компаний частного сектора. Эти искажения препятствуют перераспределению ресурсов в пользу компаний с более высокой производительностью и потенциалом роста[2].

Для оценки восприятия основ рыночной конкуренции и хода реализации антимонопольной политики в Докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии экспертами Всемирного банка использован индекс преобразований Бертельсманна (далее – ИПБ).

Справочно: Показатель рыночной конкуренции ИПБ отражает степень развитости фундаментальных основ рыночной конкуренции; при этом максимальный балл (10) означает, что «рыночная конкуренция единообразно определена и обеспечивается как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Существуют гарантированные государством правила рыночной конкуренции с обеспечением равных возможностей для всех участников рынка. Неформальный сектор очень мал».

Минимальный балл (1) означает, что «рыночная конкуренция присутствует лишь в небольших сегментах экономики, а институциональная база конкуренции находится в зачаточном состоянии. Правила для участников рынка ненадежны и зачастую устанавливаются произвольно. Неформальный сектор велик».

В период с 2006 по 2022 год в улучшении конкурентной среды в регионе Европы и Центральной Азии достигнут незначительный прогресс. Некоторые страны улучшили свои показатели ИПБ, большинство из них по-прежнему
не достигли максимально возможного значения 10.

Показатели ИПБ в странах Центральной Европы, где институты приведены в соответствие с принципами Европейского союза, как правило, высоки. При этом, согласно показателям ИПБ страны Центральной Азии, в том числе Республика Казахстан (6 баллов, ранее 5 баллов) в наибольшей степени требуют улучшения своего положения.

Рис. 1 - показатели ИПБ по качеству конкурентной среды
в период с 2006 по 2022 год (составлено на основании данных Доклада об экономике региона Европы и Центральной Азии, Весна 2024).

При этом, как отмечено в Докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии, аспект конкурентной среды, по которому наблюдаются наихудшие результаты – это государственная собственность. Таким образом, государственная собственность обозначена основной проблемой, связанной с развитием конкуренции в регионе. Препятствия такого рода внушительны, при этом самые низкие баллы среди стран региона Европы и Центральной Азии, в том числе у Казахстана.

Сведения о сохраняющемся преобладании участия государства в отраслях экономики отражены также в Аналитическом докладе по реформированию квазигосударственного сектора в Республике Казахстан (далее – Доклад)[3].

Так, согласно Докладу, несмотря на принимаемые меры, сохраняется преобладание участия государства в отраслях экономики. В сравнении со странами ОЭСР (средний показатель 13) в Казахстане государство присутствует как минимум в 20 из 30 секторов экономики. При этом, субъекты квазигосударственного сектора функционируют в секторах, где необходимо развивать частную конкуренцию (обрабатывающая промышленность, транспорт, отдельные виды недропользования и т.д.).

Более того, в Докладе отмечается неэффективность деятельности коммерческих субъектов квазигосударственного сектора и их управления. Объем долговых обязательств субъектов КГС в 2020 году достиг 17,2 трлн тенге. Субъекты КГС, находящиеся в республиканской собственности вне основных холдинговых структур, получили в 2020 году чистый убыток 164 млрд тенге, а в коммунальной собственности убыток 36 мрлд тенге. С момента основания ФНБ «Самрук-Казына» качественных изменений в портфеле его активов не произошло: с 2014 по 2021 годы сохраняется разрушение экономической стоимости Фонда на уровне 1,8 трлн тенге ежегодно.

В данном случае необходимо также указать об уровне эффективности деятельности компаний с государственным участием по сравнению с частными предприятиями и влияние на динамизм рынка. Так, в эмпирическом анализе, проведенном для доклада Всемирного банка[4] указано, что компании с государственным участием, как правило, являются более крупными и капиталоемкими, чем их аналоги в частном секторе. Важно отметить, что относительная эффективность компаний с государственным участием варьируется в зависимости от масштабов и характера государственной собственности. Компании с государственным участием со значительной долей частной собственности более эффективны, чем компании, в которых государство является мажоритарным или единственным акционером. Компании с государственным участием, находящиеся в косвенном владении государства, зачастую более эффективны, чем те, которые находятся непосредственно в его собственности. В компаниях с государственным участием уровень производительности ниже, чем в частных компаниях с аналогичными характеристиками, и темпы роста численности их работников также ниже. Более значительное присутствие государства в коммерческой деятельности также связано с более низкой совокупной производительностью и ограничением входа новых предприятий на рынок.

Как следует из исследования, государственная собственность может ассоциироваться с пониженной динамичностью отрасли. Почти все показатели динамизма тем ниже, чем больше присутствие государства. При этом, последствия особенно существенны в конкурентных отраслях.

В этой связи, для динамичного развития частного бизнеса необходимо максимально сокращать участие государства в экономике и сосредоточиться на проведении реформ, способствующих развитию конкурентной среды, свободных рынков.

В данном контексте необходимо отметить, что Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании Правительства[5] отметил необходимость принятия системных мер для комплексной либерализации экономики. При этом, в качестве ключевого направления либерализации экономики определено проведение эффективной приватизации.

В настоящее время процесс приватизации в Казахстане осложняется, в том числе следующими обстоятельствами:

- формирование списка приватизации без анализа товарных рынков и четких критериев отбора государственных активов (бессистемно);

- незаинтересованность центральных государственных органов, местных исполнительных органов и управляющих холдингов в реализации своих активов;

- включение в список приватизации по остаточному принципу (включаются неработающие активы, не имеющие коммерческого (инвестиционного) интереса);

- завышенные требования к инвесторам и активам (завышение стоимости, требования о сохранении персонала, направлений деятельности, социальные обязательства, убытки от прошлой деятельности и пр.);

- укрупнение лотов для максимизации прибыли (может повлечь создание «частных монополий» либо усиление положения действующих доминантов).

Более того, наблюдается тенденция по сокращению Плана приватизации по инициативе государственных органов по различным причинам (включая сохранение административного регулирования) и нежелание включать в него новые предприятия (более детально вопросы приватизации описаны в разделе 1.3 настоящего отчета).

С учетом имеющихся проблемных вопросов Главой государства на расширенном заседании Правительству совместно с агентствами по стратегическому планированию и реформам, по защите и развитию конкуренции поручено подготовить Указ о либерализации экономики. В реализацию озвученного поручения Главы государства разработан и принят Указ «О мерах по либерализации экономики»[6] (далее – Указ 542), направленный на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.

Указом 542, в том числе предусмотрены меры, направленные на эффективное сокращение доли государства в экономике. В частности, создание при Агентстве Национального офиса по приватизации с привлечением в него экспертного сообщества, что позволит обеспечить выработку критериев к государственным объектам, подлежащим приватизации, проведение анализа деятельности квазигосударственных структур на предмет передачи их непрофильных активов в частные руки, формирование перечня государственных активов, подлежащих передаче в конкурентную среду с определением методов и условий их реализации. Формирование условий приватизации теперь будет осуществляться Национальным офисом, что исключит факты необоснованного затягивания процедур, завышения требований к потенциальным покупателям и укрупнение активов с рисками монополизации. При формировании плана приватизации будет реализован заявочный принцип, предусматривающий приватизацию по инициативе предпринимателей.

На сегодняшний день, создание Офиса, его положение и состав утверждены приказом Председателя Агентства от 28 мая 2024 года №130/НҚ.

Так, в состав Офиса включены заместители первых руководителей госорганов, акимы областей, городов республиканского значения, столицы, депутаты Мажилиса Парламента, субъекты квазигосударственного сектора, члены экспертного сообщества и НПП «Атамекен».

Также предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках, связанный, в том числе с вопросами ценового дерегулирования и устранения перекрестного субсидирования в ценобразовании, развития биржевой торговли, доступа к мерам государственной поддержки и государственным закупкам.

Реализация Указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства.

1.2. Совершенствование законодательства в области защиты конкуренции

В 2023 году продолжена работа по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в частности 6 апреля т.г. принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» [7].

Законом предусмотрено 3 базовых направления в сфере конкуренции.

Первое направление связано с реализацией поручения, озвученного в Послании Президента от 1 сентября 2022 года[8].

В своем выступлении Глава государства отметил, что «для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения. Следует на законодательном уровне определить понятие «конгломерат». Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен».

С учетом озвученного поручения Агентством разработано определение конгломерата, актуальное с точки зрения антимонопольного регулирования, в частности определены следующие квалифицирующие признаки конгломерата:

- наличие доминирующего (монопольного) положения на товарном рынке (без наличия доли субъект не обладает «рыночной властью»);

- одновременное присутствие субъекта на смежных товарных рынках.

Образование конгломератов приводит к высокой степени рыночной концентрации, возникновению барьеров входа на товарные рынки, избирательному покровительству и фаворитизму со стороны государства. Монопольные группы компаний, пользуясь ограниченными ресурсами и инфраструкторой, ограничивают доступ других субъектов на соответствующие и смежные товарные рынки.

Кроме понятия конгломерата, предусмотрено ведение реестра конгломератов, а также проведение анализа и мониторинга их деятельности. В целях обеспечения контроля за созданием конгломератов предложена поправка в статью 205 Кодекса по проведению анализа вертикальных слияний и поглощений.

В целом, указанные поправки позволят предупредить необоснованный рост цен на монопольную продукцию крупных холдингов и тем самым снизить экономическую нагрузку и предельные издержки субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих данную продукцию при реализации товаров либо оказании услуг.

Второе. Президент Республики Казахстан в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года[9] отметил, что одной из серьезных проблем является, по сути, отсутствие у антимонопольного органа возможности принимать оперативные меры для устранения нарушений.

На практике две трети антимонопольных расследований обжалуются в судах, не успев начаться, а судебные тяжбы могут длиться годами.

В целях недопущения искусственного торможения, принятых антимонопольным органом решений Глава государства поручил внести в Парламент законодательные поправки по исключению приостановления административных актов Агентства в случае их обжалования.

В реализацию указанного поручения в Закон включены поправки по:

- отмене приостановления уведомления в случае его обжалования;

- отмене приостановления приказа о начале антимонопольного расследования в случае его обжалования;

- отмене приостановления иных действий должностных лиц антимонопольного органа в рамках расследования в случае их обжалования;

- исключению приказа об утверждении заключения по результатам расследования (завершением расследования будет подписание заключения).

Это позволит значительно сократить сроки (с 72 до 10 месяцев) по мерам антимонопольного реагирования.

Третье. В рамках внедрения регулирования с чистого листа в целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес в Закон включены поправки по сокращению количества сделок, требующих предварительного согласования антимонопольного органа, и полному выведению из-под регулирования сделок с некоторыми активами (земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения/части помещений, объекты незавершенного строительства, не имеющие промышленного назначения).

По остальным сделкам существенно повышены пороговые значения, при превышении которых, требуется согласие антимонопольного органа.

Кроме того, при согласовании данных сделок примерно
в 2 раза сокращен перечень необходимых документов и оптимизированы процедурные сроки.

Также предусмотрено сокращение отчетности о проведенных торгах и закупках, предоставляемой в антимонопольный орган субъектами предпринимательства.

Кроме того, в целях устранения законодательных пробелов Агентством обеспечено принятие постановления Правительства, предусматривающее дополнение в положения 10 министерств по утверждению цен на товары, работы, услуги, производимые или реализуемые субъектами специального права.

В соответствии с поручением Главы государства Агентством разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции» («шестой антимонопольный пакет»).

Законопроект направлен на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.

Кроме этого, законопроект также предусматривает поправки по реализации положений недавно принятого Указа о либерализации экономики.

Основными целями законопроекта определены демонополизация товарных рынков и сокращение государственного участия в предпринимательстве.

Законопроект предусматривает 6 базовых направлений.

- внедрение института коллективных (групповых) исков;

- усиление контроля цен на монопольных рынках;

- расширение регулирования экономической концентрации;

- дерегулирование товарных рынков;

- повышение эффективности расследований и анализов товарных рынков;

- сокращение субъектов государственной монополии и специального права.

Также в рамках шестого антимонопольного пакета предполагается привести в соответствие с Кодексом ряд законодательных актов.

Так, на сегодняшний день ряд законодательных актов предусматривает виды деятельности, технологически связанные с государственной монополией, тогда как согласно пункту 9 статьи 193 Кодекса перечень видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждается государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, по согласованию с антимонопольным органом.

То есть, перечень видов деятельности, технологически связанных с государственной монополией, должен утверждаться приказом уполномоченного органа.

Более того, проектом предусматривается введение государственного контроля за деятельностью субъектов государственной монополии, специального права. Таким образом восполняется пробел в действующем законодательстве в области защиты конкуренции.

Так, согласно пункту 10 статьи 193 Кодекса контроль за соблюдением субъектами государственной монополии, специального права ограничений, установленных пунктом 6 статьи 193 Кодекса, осуществляется антимонопольным органом в соответствии с Кодексом.

Вместе с тем, в настоящее время ни Кодексом, ни иными правовыми актами не регламентирован порядок проведения вышеуказанного контроля.

В этой связи по данным поправкам проведен анализ регуляторного воздействия по соблюдению субъектами государственной монополии, специального права ограничений, установленных пунктом 6 статьи 193 Кодекса. Результаты направлены в Министерство национальной экономики.

Также в целях повышения эффективности и качества проводимой работы Агентством усовершенствована одна из основных функций Агентства – анализ состояния конкуренции на товарных рынках. Так, внедрены:

- «плановый» анализ для целей развития конкуренции, в рамках которого усилены и расширены качественные показатели оценки состояния конкуренции, а также сокращен срок его проведения с 12 до 6 месяцев;

- «внеплановый» анализ для целей регулирования конкуренции, в рамках которого в целях оперативного реагирования оптимизированы этапы и процедуры проведения анализа и сокращен срок проведения анализа с 12 до 3 месяцев.

Следующее. Агентством реализован новый инструмент – оценка воздействия на конкуренцию принимаемых нормативно-правовых актов, что позволяет не допускать установление административных, экономических, технических и иных барьеров перед субъектами предпринимательства, а также ограничения конкуренции на рынках государственными органами и организациями.

Также с прошлого года Агентством прорабатывается внедрение анализа действующих нормативных правовых актов на предмет наличия положений, искажающих или ограничивающих конкуренцию.

1.3. Ограничение доли участия государства в предпринимательстве

Высокий уровень государственного присутствия в предпринимательстве является сдерживающим фактором развития конкуренции на товарных рынках. В целях развития частного предпринимательства и конкуренции важнейшей задачей является сокращение доли участия государства в предпринимательской деятельности. Работа в данном направлении ведется, в том числе посредством приватизации, ограничения деятельности субъектов квазигосударственного сектора (согласование создания, ограничение видов деятельности). Реализуемые меры по ограничению участия государства в предпринимательстве направлены, в том числе на сокращение государственных операторов, государственных заданий.

Регулирование операторов

Согласно пункту 13 статьи 193 Кодекса антимонопольный орган ежегодно проводит анализ деятельности отдельных субъектов государственной монополии, специального права и направляет в Правительство предложения по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, специального права.

Кроме этого, в соответствии Концепцией[10] предусмотрено мероприятие по снижению количества операторов путем разработки соответствующего проекта закона.

Помимо этого, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Президентом дано поручение о передаче уже созданных операторов в конкурентную среду либо определении их монополистами и, как следствие, регулировании их деятельности в рамках специального антимонопольного права.

Агентством в истекшем году проведена значительная работа, в частности:

Первое, лишены исключительных прав два субъекта специального права. Поставлено на утрату постановление Правительства, определявшее
АО «Республиканский центр «Казимпэкс» юридическим лицом, осуществляющим хозяйственное обеспечение систем жизнеобеспечения органов национальной безопасности, а также из форматно-логистического контроля Министерства финансов, определяющего поставщиков товаров, работ, услуг для нужд государственных органов, имеющих право закупаться с ними из одного источника, исключено АО «Казпочта» по универсальным почтовым услугам.

Кроме того, в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах» включены поправки, предусматривающие исключение из Закона «Об органах национальной безопасности» норм, регламентирующих специальные права
АО «Республиканский центр «Казимпэкс».

На основании вышеизложенного, по итогам решения Правления Агентства АО «Республиканский центр «Казимпэкс» и АО «Казпочта» исключены из государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права (далее – Реестр).

Вышеуказанный законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Сената Парламента Республики Казахстан (рег. номер № 4950 от 23.11.2023 г.).

Второе, в рамках имеющихся задач, рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также взаимодействия с государственными органами, изучена деятельность некоторых операторов, по итогам которой предложено лишить их операторского статуса, либо ограничить сферу их деятельности.

В частности,

1) АО «Национальные информационные технологии» – лишение 3 операторских функций из 5 имеющихся (оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов, а также этилового спирта и алкогольной продукции, национальный оператор системы электронных паспортов транспортных средств);

2) ДТОО «Институт космической техники и технологий» – лишение статуса оператора системы экстренного вызова;

3) АО «Казавиаспас» – лишение статуса оператора по предоставлению вертолетных услуг, либо ограничение операторской сферы для нужд МЧС;

4) АО «Республиканский центр космической связи» – лишение статуса национального оператора космической системы связи;

5) РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов – лишение монополии по изъятию осетровых видов рыб из естественной среды обитания;

6) АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» – лишение статуса оператора дистанционного зондирования земли. Для реализации данной задачи соответствующие поправки включены в разработанный Агентством законопроект по шестому антимонопольному пакету.

Третье, выявлено дополнительно 19 действующих операторов, функции которых закреплены в действующих законах.

Из них в настоящее время анализируются 9 операторов, 4 признаны субъектами специального права по результатам анализа и включены в Реестр, 3 имеют признаки специального права, 3 оператора не соответствуют требованиям субъекта специального права.

Так, проводится анализ в отношении:

1) РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» – национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности;

2) РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» – национальный центр качества дорожных активов, на которое возложены функции по проведению экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, управлению дорожными активами;

3) АО «ЦЭФ» – оператор портала закупок субъектов квазигоссектора, портала ГЧП, бюджетный интегратор;

4) АО «Информационно-учетный центр» – регистратор зерна;

5) АО «Национальная геологическая служба» – национальный оператор по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации;

6) РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» – технический секретариат, формирование, ведение и сопровождение единого государственного фонда нормативных технических документов;

7) РГКП «ПО «Охотзоопром» – охрана животного мира;

8) АО «Казахстан ГИС Центр» – единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения;

9) АО «Информационно-аналитический центр» – юридическое лицо, осуществляющее координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования.

По результатам анализа выявлены признаки специального права, включены в Реестр:

1) НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» – единый контакт центр;

2) ДТОО «Институт космической техники и технологий» – национальный оператор информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок;

3) РГП «Институт законодательства и правовой информации» – проведение научной и лингвистической экспертизы, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

4) АО Авиационная администрация Казахстана.

По результатам анализа выявлены признаки специального права:

1) АО «Финансовый центр» – оператор в области образования;

2) АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;

3) АО «Фонд науки» – грантовое финансирование коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Не признаны субъектами специального права:

1) РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – сервисный интегратор «электронного правительства»;

2) РГП на ПХВ «Дипломатический сервис» Министерства иностранных дел – материально-техническое обеспечение и сервисное обслуживание органов дипломатической службы;

3) АО «Институт внешнеполитических исследований» – исследования по вопросам внешней политики, международных отношений и международного права. При этом, со стороны центральных государственных органов не прекращаются попытки по предоставлению подведомственным организациям исключительных прав, что влечет создание новых операторов в различных отраслях экономики. Это в основном обусловлено стремлением обойти порядок конкурсных процедур, обеспечивая возможность закупать товары и работы из одного источника у лица, определенного законом. В этой связи, прорабатываются мероприятия по исключению из Закона
«О государственных закупках» нормы, позволяющей обходить конкурсные процедуры для лиц, определенных законами Республики Казахстан.

Наличие операторского статуса у субъектов квазигосударственного сектора, при отсутствии регулирования искажает либо устраняет конкуренцию на товарных рынках. Снижение количества операторов обеспечит демонополизацию, оптимизирует расходы государства и создаст благоприятные условия для развития предпринимательства и потребителей. Агентством на постоянной основе блокируются попытки государственных органов по внедрению в законодательные акты поправок, наделяющих подведомственные организации специальными правами.

Четвертое, в отношении субъектов государственной монополии, специального права приняты меры антимонопольного реагирования. Так, в 2023 году в отношении 9 субъектов специального права вынесены предписания антимонопольного органа о прекращении нарушений норм Кодекса и (или) устранении его последствий в части соблюдения ограничений, установленных пунктом 6 статьи 193 Кодекса.

Пятое, проведена экспертиза более чем 1 000 услуг, предоставляемых
15 субъектами госмонополии, специального права. При этом в общей сложности оптимизированы от проектных 146,5 млрд тенге расходы на общую сумму более 30 млрд тенге.

млрд тг.

115,9

млрд

тг.

146,5

млрд

тг.

Рис. 2 – Оптимизация затрат субъектов государственной монополии, специального права в рамках экспертизы цен.

Строительный кодекс

В рамках Общенационального плана[11] по законодательной инициативе Правительства разработан Строительный кодекс.

В проекте Строительного кодекса предлагалось расширить государственную монополию на проведение экспертизы строительных проектов. Это предложение обосновывалось выявленными нарушениями, допущенными частными экспертными организациями при проведении экспертизы объектов.

Принятие законопроекта в такой редакции существенно изменит соотношение объемов частной и государственной экспертизы с 80% до 20%, что может привести к закрытию более 200 экспертных организаций со штатом 1300 экспертов.

В адрес Агентства поступило более 400 обращений от частных экспертных организаций с заявлением о несоблюдении законодательных норм и нарушении их предпринимательских прав в проекте Строительного кодекса.

По итогам рассмотрения обращений, Агентством выработана позиция о том, что подобный подход урегулирования сложившейся ситуации несет существенные социально-экономические риски и является неоправданным.

По данным Министерства промышленности и строительства с 2016 по 2021 годы в 4 тысячах заключений, выданных частными экспертными организациями, были выявлены нарушения. При этом, с 2015 года только две экспертные организации лишены государственной аккредитации.

Однако, серьезные ошибки также допускались и при проведении государственной экспертизы. К примеру, по итогам аудита Высшей аудиторской палаты только за 2019 год по городу Шымкент выявлены нарушения по 26 проектам на общую сумму 3 млрд тенге.

Помимо этого, тот факт, что субъект государственной монополии РГП «Госэкспертиза» является подведомственной организацией уполномоченного органа в лице Министерства промышленности и строительства, содержит риски возникновения конфликта интересов, учитывая наличие случаев, когда уполномоченный орган выступал в одном лице администратором бюджетных программ и заказчиком услуг субъекта государственной монополии путем прямого заключения договора.

В связи с этим, Агентство предложило решение данной ситуации не через перераспределение объемов работ между государственным и частными предприятиями, а за счет ужесточения государственного контроля в области экспертной деятельности.

В соответствии с поручением Главы государства данная работа будет продолжена в Парламенте.

По мониторингу видов деятельности

В свете нарастающего тренда увеличения присутствия государственных компаний в предпринимательской среде Агентством проводится мониторинг квазигосударственных предприятий на предмет наличия согласований на осуществляемые виды деятельности.

В соответствии с планом-графиком на 2023 год, проведен мониторинг деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы», Самрук Казына Контракт, Самрук Казына Инвест, Казахстанские атомные электростанции, Казпочта и в подконтрольных предприятиях МИО.

Результаты мониторинга свидетельствуют о несоблюдении субъектами квазигосударственного сектора принципа «желтых страниц», в частности:

- КТЖ – из 339 не согласовано 81;

- СК Контракт, СК Инвест, КАЭ и Казпочта – из 90 не согласовано 35;

- Субъекты МИО – из более 3000 не согласовано 800.

Рис. 3 – Годовой охват мониторингом
Агентством (4,5%; 296 субъектов)

В этой связи, в адрес указанных субъектов Агентством внесено 22 предписания, из которых 16 исполнено, 6 обжалуются в судах.

Как показывает практика, зачастую предписания либо акты о начале мониторинга антимонопольного органа обжалуются субъектами в судебные органы в рамках административного процедурно-процессуального кодекса, нацеленного на защиту предпринимательства от незаконных посягательств государственных органов.

Это приводит к приостановлению действия предписаний и затяжному вовлечению антимонопольного органа в орбиту судебных разбирательств.

Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда субъекты квазигосударственного сектора намеренно могут ограничивать, а в отдельных случаях уже ограничивают деятельность частного бизнеса, не неся при этом никакой ответственности. Указанное негативно сказывается на развитии предпринимательской активности в целых секторах экономики.

Более того, действующей редакцией Кодекса уже установлено, что создание, расширение осуществляемых видов деятельности государственных юридических лиц без согласия антимонопольного органа запрещаются и влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Наряду с этим, согласно предписанию Высшей аудиторской палаты, также необходимо ввести административную ответственность за несогласованные виды деятельности.

В этой связи, депутатами Мажилиса Парламента предложено ввести административные штрафы для субъектов с государственным участием при осуществлении несогласованных видов деятельности для усиления их общественной ответственности. Это позволит повысить эффективность принимаемых мер по сокращению государственного участия в экономике страны.

Вместе с тем, по данным информационных систем Министерства финансов в Казахстане осуществляют деятельность более 6 тысяч субъектов государственного предпринимательства.

В этой связи, наряду с проводимым Агентством мониторингом в рамках протокольного поручения Премьер-Министра (протокол от 1 июля 2023 года №12-03/07-1288, п. 5.3), Министерству национальной экономики поручено совместно с заинтересованными государственными органами и организациями в срок до конца 2025 года проанализировать деятельность субъектов квазигосударственного сектора на соответствие их деятельности принципам «желтых страниц».

По перечню видов деятельности

Проведена работа по актуализации Перечня разрешенных видов деятельности для субъектов квазигосударственного сектора. Анализ действующего Перечня показал отсутствие субъектов квазигосударственного сектора либо неразвитый уровень конкуренции в некоторых видах деятельности.

Справочно:

- по видам деятельности в республиканской собственности: в сфере строительных проектов, добычи глины, строительства жилых и нежилых зданий, дорог, строительно-монтажных работ, деятельности в области права и пр.;

- по видам деятельности в коммунальной собственности: в сфере ремонта и технического обслуживания оборудования, строительства нежилых зданий, стоматологической деятельности;

- по видам деятельности АО, ТОО в республиканской собственности: в сфере размещения приложений, научных исследований и экспериментальных разработок в области проектирования, строительства и пр.;

- по видам деятельности АО, ТОО в коммунальной собственности: в сфере консультирования по вопросам коммерции, транспортно-экспедиционной деятельности и пр.;

- по видам деятельности дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов: в сфере ремонта и технического обслуживания спортивных лодок, строительства дорог, электромонтажных работ и пр.

В этой связи, Агентством указанные 123 вида ОКЭД предложены к исключению.

Рис. 4 – Количество разрешенных видов деятельности.

Эта работа проводится в совокупности с комплексом мер по введению нового формата перечня разрешенных видов деятельности, предусматривающего:

- определение географических границ;

- указание в разрезе регионов конкретных субъектов;

- установление сроков присутствия.

В этой связи, Агентством разработаны и включены в шестой антимонопольный пакет соответствующие поправки, предусматривающие компетенцию Правительства по разработке и утверждению правил формирования Перечня и его утверждению с учетом географических границ, сроков действия и организационно-правовой формы.

Таблица 1. Новый формат Перечня.

№	Наименование	ОКЭД	Форма собственности	Наименование субъекта и (ОПФ)	Границы	Срок действия
1	Стоматологическая деятельность	86230	Коммунальная собственность	Государственные предприятия	Республика Казахстан	Постоянно
2	Производство металлических дверей	25113	Республиканская собственность	АО «Уральский завод «Зенит»	Республика Казахстан	До 2025 года

Необходимо отметить, что на сегодняшний день несоответствие осуществляемых видов деятельности Перечню 1095 стало возможным благодаря, в том числе наличию в Кодексе нормы, позволяющей государству участвовать в предпринимательской деятельности ранее созданным государственным предприятиям, юридическим лицам, более 50% акций (долей участия), которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами.

В этой связи, планируется обеспечить исключение подпункта 5 пункта 1 статьи 192 Кодекса, с последующим приведением в соответствие видов деятельности подведомственных юридических лиц (прямое или косвенное владение акциями (долями участия) в которых составляет более 50%), путем исключения из уставных документов видов деятельности, не соответствующих утвержденным в перечне видов деятельности. Соответствующее поручение по пересмотру существующих законодательных оснований участия государства в предпринимательской деятельности предусмотрено в Указе 542.

По приватизации

В соответствии с подпунктом 27) статьи 90-6 Кодекса Агентство ежегодно не позднее 5 января года, следующего за отчетным, направляет в Правительство Республики Казахстан предложения по передаче в конкурентную среду государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними юридических лиц, и предложения по актуализации перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами.

Далее, внесенные Агентством предложения рассматриваются на Государственной комиссии по модернизации экономики при Правительстве (под председательством Премьер-Министра), где принимается решение о включении предложенных компаний в Комплексный план приватизации.

В 2022 году в рамках секторального анализа определен круг предприятий, подлежащих приватизации и насчитывающий 105 субъектов квазигосударственного сектора, оказывающих услуги в отраслях: информация и связь, строительство, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспорт и складирование, финансовая и страховая деятельность, а также предоставление прочих видов услуг.

По итогам совместной с Министерством национальной экономики работы ранее сформирован перечень из 67 предприятий, подлежащих передаче в конкурентную среду.

Между тем, по предложению местных исполнительных и центральных отраслевых государственных органов из 67 организаций 37 организаций предлагается сохранить в государственной собственности (19 СМИ, 6 организаций в сфере строительства, 4 организации в сфере транспорта и складирования, 2 организации в сфере сельского хозяйства и 6 в иных сферах).

С учетом изложенного, по итогам заседания Рабочей группы одобрена приватизация лишь по 10 объектам.

Такое положение обусловлено выдвигаемыми инициативами местных исполнительных и центральных государственных органов по исключению из Плана приватизации предприятий по различным причинам и нежеланию включать в него новые.

В результате Правительством за короткий промежуток времени без проведения аналитических оценок и учета структуры рынка принимаются решения о целесообразности наполнения Плана приватизации либо по исключению из него ряда компаний.

В этой связи, по инициативе Агентства Постановлением Правительства
от 25 декабря 2023 года №1177 внесены изменения и дополнения в постановление от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», предполагающие внедрение Методики по включению и исключению объектов приватизации из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

Между тем, в реализацию поручения Главы государства Агентством продолжается работа по проведению анализа государственной собственности с целью формирования перечня новых объектов для передачи в конкурентную среду. Данная работа будет проводиться на системной основе в соответствии с Правилами и в рамках проводимых анализов состояния конкуренции на товарных рынках.

Так, по результатам 2023 года с учетом итогов проведенных анализов, Агентством сформирован очередной перечень из 43 предприятий, подлежащих передаче в конкурентную среду преимущественно в таких сферах как: образование, стоматология, ТБО, СМИ и иные сферы. Перечень направлен в Администрацию Президента и Правительство для продолжения работы.

Вместе с тем, в рамках исполнения пункта 99 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана» и пункта 14 Указа «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» Агентством по делам государственной службы проведен анализ и мониторинг по вопросам дебюрократизации государственного аппарата.

По результатам проведенной работы Агентством по делам государственной службы предложено рассмотреть возможность ликвидации и реорганизации, а также передачи в конкурентную среду более 200 организаций с государственным участием.

В свою очередь, работа по разгосударствлению ведется Правительством (ведение и актуализация Комплексного плана закреплены за Правительством), в рамках которой Агентство законодательно ограничено лишь внесением предложений по приватизации объектов и не имеет прямых механизмов и инструментов по приватизации.

В этой связи, по результатам анализа полученной информации соответствующий перечень объектов направлялся в Министерство национальной экономики для продолжения работы.

В целом, анализ процесса приватизации свидетельствует о ряде проблем, возникающих при продаже государственных активов (описано в разделе 1.1).

В этой связи, в рамках шестого антимонопольного пакета предусмотрены поправки, регламентирующие приватизацию крупных объектов с учетом результатов анализа антимонопольного органа. В целом, работа по приватизации будет продолжена в рамках реализации Указа 542.

Институт государственных заданий

Согласно бюджетному законодательству государственным заданием является прямой заказ субъектам квазигосударственного сектора на оказание отдельных услуг, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и (или) социально-культурного развития государства.

Наличие данного механизма обусловлено необходимостью присутствия государства при реализации особо срочных, важных и сложных проектов
(к примеру, сейсмический мониторинг, обеспечение финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, мониторинг территорий, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности и т.д.).

Поскольку при осуществлении государственных заданий затрагиваются интересы бизнеса, полностью исключается конкурентная составляющая, планирование государственных заданий осуществляется с учетом наличия положительных заключений НПП «Атамекен» и антимонопольного органа.

В рамках проводимой работы по минимизации участия государства и влияния института государственных заданий на состояние конкуренции, Агентством проведен анализ промежуточных результатов по итогам принятых и реализуемых комплексных мер.

Так, количественные индикаторы, закрепленные Национальным проектом для государственных заданий, не в полной мере способствуют качественной реализации конкурентной политики.

Достижение количественных показателей фактически не привело к сокращению участия государства в экономике посредством государственных заданий, а наоборот, привело к увеличению объема финансирования в рамках государственных заданий. Тем самым, достигнут «мнимый» результат.

Так, анализ показал, что при ежегодном снижении количества государственных заданий, наблюдается динамика увеличения объема финансирования в суммарном выражении.

К примеру, в 2022 году в сравнении с 2021 годом, при сокращении количества государственных заданий со 157 до 119 единиц, объем финансирования увеличился на 45% со 182 до 329 млрд тенге.

Указанные факты стали возможны, в том числе ввиду сложившейся практики, когда государственные органы применяют институт государственных заданий повсеместно, зачастую используя его для содержания подведомственных организаций.

На основании изложенного, для качественной реализации конкурентной политики проведена работа по пересмотру индикаторов, предусматривающая:

- переход от количественных показателей к суммарным значениям
(в денежном выражении);

- установление ежегодных прогрессивных показателей по объему средств, передаваемых в частный сектор на субподряд посредством конкурсных процедур (2023 г. – 5%, 2024 г. – 7%, 2025 г. – 9%, 2026 г. – 10%, 2027 г. – 15%).

С учетом изложенного, Агентством проведена работа по передаче определенного объема средств в частный сектор на субподряд посредством конкурсных процедур.

Из имеющихся 369 млрд тенге в результате этой работы 21,9 млрд тенге (или 5,9%) переданы в конкурентную среду.

Рис. 5 - Количество согласованных государственных заданий.

Кроме того, планируется разработать и утвердить форму отчетности по качеству исполнения мероприятий, предусмотренных государственными заданиями, включая достижение показателей по объему средств, передаваемых на субподряд, а также проработать вопрос внедрения базового финансирования подведомственных организаций по аналогии с научными организациями.

Мониторинг мер государственной поддержки

Агентство наделено функциями по осуществлению мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки на предмет обеспечения равного доступа субъектов предпринимательства.

Для системности и своевременного осуществления мониторинга Агентством разработаны и утверждены Регламент проведения мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки и Регламент согласования антимонопольным органом проектов нормативно правовых актов, предусматривающих введение новых мер государственной поддержки.

В рамках Регламента по мониторингу центральным аппаратом и территориальными департаментами утверждены и опубликованы на интернет-ресурсе Агентства планы-графики проведения мониторинга.

Центральным аппаратом Агентства в течении года запланирован мониторинг таких объектов как АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта», АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» и КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub».

1.4. Выявление и пресечение нарушений

В Послании Главы государства К.К. Токаева от 1 сентября 2022 года отмечалось чрезмерное административное регулирование цен, которое снижает инвестиционную привлекательность отраслей экономики, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта, и необходимости поэтапного отказа от вмешательства государства в ценообразование и недопущения незаконного вмешательства в дела предпринимательства.

Данный подход, согласно которому Республика Казахстан ориентирована на переход от карательной направленности государственной политики по защите и развитию конкуренции к формированию проконкурентной среды на товарных рынках нашел свое отражение в Концепции.

При этом, в Послании Главы государства К. Токаева от 1 сентября 2023 года указывалось на то, что в ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков, что ведет к искажению рынка.

В этой связи, в истекшем 2023 году важной задачей стало недопущение необоснованного вовлечения субъектов предпринимательства в орбиту антимонопольного контроля, его переориентирование на крупное предпринимательство, имеющее возможность контролировать и оказывать значительное влияние на товарных рынках, а также повышение эффективности применения превентивных мер и качества проведения расследований.

Так, в течении года проведен анализ практики антимонопольного регулирования по проводимым и проведенным расследованиям, а также мерам антимонопольного реагирования, в частности уведомлениям о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции (далее – уведомления), предписаниям об устранении нарушений норм Кодекса и устранении его последствий, предостережений о недопустимости нарушений законодательства в области защиты конкуренции (далее – предостережения).

По итогам данного анализа выработаны соответствующие подходы, за незаконные действия (бездействие) ряд должностных лиц антимонопольного органа привлечен к дисциплинарной ответственности, в рамках разработки шестого антимонопольного пакета планируется дополнить компетенцию антимонопольного органа по разработке и утверждению методики по установлению признаков и проведению расследований нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

В целом, за 2023 год антимонопольным органом вынесено 238 уведомлений, исполнение остается стабильным на уровне 85% (в 2022 году – 84,6%).

Двукратное снижение количества направленных уведомлений, связано с усилением контроля Агентством за их вынесением территориальными органами, строгом соблюдении принципов законности, допустимости и соразмерности.

Рис. 6 - Динамика выданных уведомлений.

Кроме того, за 2023 год направлено 56 предостережений, при этом рост количества вынесенных предостережений по отношению к 2022 году составил 70%, что связано с активным применением данного института в превентивных целях.

Рис. 7 - Динамика выданных предостережений.

В 2023 году завершено 94 расследования (2022 г. – 133). Снижение на 29% также связано с усилением контроля и смещением акцента на их значимость, качество и законность.

Как и прежде, основное внимание уделено антимонопольным нарушениям, влияющим на ограничение или устранение конкуренции, а именно антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим или монопольным положением и антиконкурентные действия государственных органов.

На первом месте (31) идут расследования, связанные со злоупотреблением доминирующим или монопольным положением, что отвечает задачам повышения общественного благосостояния в целом, поскольку любое неправомерное усиление одного или нескольких субъектов на рынке приводит к безвозвратным потерям общественного благосостояния за счет эффекта монополизации рынка, что влечет за собой ограничение и устранение конкуренции и (или) ущемление законных прав субъектов рынка или неопределенного круга потребителей.

Далее следуют антиконкурентные соглашения (24) и расследования в отношении государственных и местных исполнительных органов по факту антиконкурентных действий (24).

Так, в результате картелизации (несколько субъектов рынка начинают вести себя как один, добровольно отказываясь от конкуренции) замедляется внедрение инноваций, стагнируется инвестиционная политика, ухудшается качество товаров, работ и услуг, происходит рост цен.

В свою очередь, статус органов власти позволяет реализовывать особые властные полномочия, что дает возможность устанавливать разные требования к субъектам экономических правоотношений, что влечет за собой появление административных барьеров, которые неизбежно ведут к монополизации рынка, ограничению или устранению конкуренции, предоставлению необоснованных преимуществ, привилегированного положения отдельным субъектам рынка или создание неблагоприятных условий или дискриминационных условий по отношению к другим.

В целом, структура расследований по видам нарушений представлена на рисунке ниже.

Рис. 8 - Структура расследований по видам нарушений в 2023 году.

Справочно: всего за 2023 год завершено 94 расследования:

злоупотребление доминирующим или монопольным положением – 31 расследование;
антиконкурентные соглашения – 24 расследования;
антиконкурентные действия (бездействие), государственных, местных исполнительных органов – 24 расследования;
антиконкурентные согласованные действия – 10 расследований;
недобросовестная конкуренция – 4 расследования;
координация экономической деятельности – 1 расследование.

К примерам значимых можно отнести следующие расследования:

- в отношении АО «Эйр Астана» совместно с прокуратурой по факту злоупотребления доминирующим/монопольным положением, выраженному в необоснованном применении топливного сбора. По результатам с компании в бюджет страны взыскан административный штраф в размере 876 млн тенге;

- координация экономической деятельности таксопарков со стороны ТОО «Яндекс. Такси Корп», выраженная в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. Помимо уплаты установленных штрафов, в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана внесены 3 млрд тенге, заключен антимонопольный комплаенс, реализация которого позволила снизить тарифы и повысить уровень оплаты труда водителей;

- в отношении ТОО «Petrоsun», ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по фактам злоупотребления доминирующим/монопольным положением. По итогам на субъекты крупного бизнеса на рынке топливно-энергетического комплекса наложены административные штрафы на сумму 2, 5 млрд тенге;

- по заключению картеля фармацевтическими компаниями ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Акниет» и ТОО «Стофарм». Предметом соглашения стала договоренность о непроявлении конкурентной борьбы при их участии в закупках услуг транспортировки и хранения лекарственных средств, проводимых ТОО «СК-Фармация». По итогам судебных разбирательств, участники картельного соглашения привлечены к ответственности на сумму – 342 млн тенге;

- в отношении ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» и ТОО «Hill Corporation», которые заключили антиконкурентное соглашение при закупке моторного масла для локомотивов. Монопольный доход составил 624 млн тенге, материалы переданы в Агентство финансового мониторинга.

В свою очередь, практика Агентства по расследованиям фактов недобросовестной конкуренции, не оказывающих значительного влияния на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, остается на низком уровне, что связано с исключением излишнего регуляторного воздействия, снижением репрессивного потенциала запрета.

Более того, рассматривается вопрос исключения административной ответственности за недобросовестную конкуренцию. Лицам, которые пострадали в результате ее совершения, будет возмещаться ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

Ключевым результатом в смещении акцента на крупное предпринимательство стал рост почти в 2,5 раза объема взысканных административных штрафов. Так, в бюджет страны поступило практически 100% штрафов за нарушение антимонопольного законодательства. Из 5,8 млрд тенге компаниями уплачено 5,4 млрд тенге (93,3%).

Рис. 9 - Объем взысканных административных штрафов.

В целом, по итогам завершенных в 2023 году расследований приняты решения:

- возбуждены адмпроизводства по 62 расследованиям (66%);

- прекращено 21 расследование (22,3%) (по истечении срока давности – 1);

- вынесены предписания по 4 расследованиям (4,3%).

- в правоохранительные органы переданы материалы по 7 расследованиям (7,4%).

Согласительной комиссией рассмотрено 36 проектов заключений по результатам расследований, из них поддержано – 22, направлено на доработку – 13, рекомендовано прекратить – 1.

В прошлом году судами рассмотрено 180 дел, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства, решения вступили в законную силу.

Из них в рамках административной юстиции – 84 дела (46,7%), административного производства – 92 дела (51,1%), гражданского судопроизводства – 4 (2,2%).

При этом, по делам, связанным с административной юстицией в пользу антимонопольного органа рассмотрено 47 дел (56,0%), не в пользу - 10 (11,9%), 25 исков (29,8%) возвращено как не подлежащие рассмотрению в порядке АППК, заключено 2 медиативных решения (2,4%).

В рамках производств об административных правонарушениях наложены взыскания по 82 делам (89,1%), прекращены за отсутствием состава - 10 дел (10,9%).

Вместе с тем, отдельного внимания заслуживает вопрос оперативности принимаемых мер антимонопольного реагирования, а именно имеющего место факта затягивания, в связи с приостановлением расследований на основании обжалований процессуальных действий антимонопольного органа в судебном порядке. В этой связи, пунктом 66 Общенационального плана[12], предусмотрены законодательные изменения по решению данного вопроса.

Верховный суд совместно с Агентством подготовил анализ отдельных вопросов законодательства в сфере антимонопольного регулирования.

Это позволило установить системные недостатки и для их устранения определить базовые подходы для проведения процедуры расследования.

Итоги деятельности за прошлый год показывают, что имеется положительная динамика в повышении качества принимаемых мер, в том числе по расследованиям, имевшим общественный резонанс.

1.5. Регулирование экономической концентрации

В целях повышения качества и доступности государственной услуги по экономической концентрации Агентством совместно с АО «Национальные информационные технологии» проведена работа по цифровизации государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию», которая теперь доступна только в онлайн формате. Таким образом, для получения государственной услуги услугополучатели обращаются с ходатайством о даче согласия на экономическую концентрацию через информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» www.elicense.kz.

С учетом изложенного Агентством разработан и согласован с общественностью и всеми заинтересованными государственными органами проект Правил оказания государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию», предусматривающий безбумажный документооборот.

По результатам данной работы принят Приказ Агентства № 6 от 21 июня 2023 года (зарегистрирован в Министерстве юстиции 26 июня 2023 года № 32898), регламентирующий исключение подачи ходатайств на экономическую концентрацию на бумажном носителе.

С момента вступления нормы в законную силу (26 августа 2023 года) ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию принимаются Агентством только через информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» www.elicense.kz.

Вместе с тем, в 2022 году на законодательном уровне нами был внедрен институт доверенных лиц. ОЭСР отмечает, что антимонопольные органы многих стран привлекают доверенных лиц для эффективного содействия исполнению решений по сделкам и независимого мониторинга. Доверенное лицо должно быть независимым и назначается или одобряется антимонопольным органом в случае как проведения сложных операций по разукрупнению бизнеса, так и необходимости отслеживания исполнения условий поведенческого характера.

Таким образом, институт доверенного лица получил широкое распространение в практике антимонопольных органов зарубежных стран, так как обеспечивает профессиональный, экспертный подход к исполнению решения антимонопольного органа, разрабатывая совместно с бизнесом оптимальные решения и осуществляя конструктивное взаимодействие с антимонопольным органом.

В этой связи, в целях обеспечения мониторинга и контроля соблюдения условий сделок по экономической концентрации, в 2023 году Приказом председателя Агентства от 31 августа 2023 года №216-ОД утвержден реестр доверенных лиц, куда вошли эксперты разных отраслей экономики. Данный приказ размещен на сайте Агентства.

Вместе с тем, Агентство продолжает работу по совершенствованию нормативно-методологической базы в рамках законопроекта по шестому антимонопольному пакету, одним из основных моментов которого является вопрос совершенствования регулирования экономической концентрации.

В частности, будут пересмотрены подходы по регулированию экономической концентрации по отчуждению государственных активов, будут пересмотрены пороговые значения, при которых будет требоваться согласие антимонопольного органа, рассмотрение внутригрупповых сделок и т.д.

Так, проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции» предусматриваются следующие изменения:

- снижение порога согласования при приобретении лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка;

- введение нового вида экономической концентрации, а именно передача государством имущества, включая предоставление радиочастот, прав на недропользование, земельные участки, и других имущественных прав;

- внедрение согласования внутригрупповых сделок, за исключением формирования групп лиц по принципу участия в юридических лицах и родственных связей;

- внедрение требования к иностранным лицам в части предоставления заключения государственного органа, осуществляющего руководство в отдельной отрасли или сфере государственного управления, и Комитета национальной безопасности о целесообразности дачи согласия на экономическую концентрацию;

- продление срока рассмотрения поступающих уведомлений (90 дней), в случае необходимости проведения анализа;

- введение новой нормы, при которой экономическая концентрация считается ничтожной, если она совершена без получения согласия антимонопольного органа и может быть признана судом недействительной по иску антимонопольного органа.

Вместе с тем, пунктом 12 Плана развития Агентства на 2023 – 2027 годы и пунктом 26 Операционного плана Агентства на 2023 год были предусмотрены мероприятия по увеличению до 100% доли ходатайств о согласии на экономическую концентрацию, поданных в электронном виде.

Для 2023 года вышеуказанными Планами этот показатель закреплен на уровне 50% от общего количества поданных ходатайств.

Так, с начала года поступило 91 ходатайство, из них в бумажной форме – 45, в электронной – 46. Следовательно доля ходатайств, поступивших в электронной форме, сегодня составляет 50,5%.

Рис. 10 – Количество сделок на экономическую концентрацию.

Вместе с тем, в рамках контроля за экономической концентрацией проведена значительная работа.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 208 Кодекса в случае невыполнения участниками экономической концентрации требований, которыми было обусловлено решение антимонопольного органа, он по собственной инициативе либо заявлению заинтересованного лица пересматривает свое решение о согласии или запрете на экономическую концентрацию.

Так, по обращению ТОО «Казахстанские транспортные технологии» пересмотрены приказы Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 июня 2022 года № 183-ОД и № 184-ОД «О предоставлении согласия на экономическую концентрацию по ходатайству товарищества с ограниченной ответственностью «LocoTransKz».

В связи с чем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 208 Кодекса в вышеуказанные приказы внесены изменения в следующей редакции: «недопущение роста коэффициента износа основных средств по сравнению с 2022 годом, путем направления чистого дохода и амортизационных отчислений в течении 5 лет в основные фонды приобретаемых компаний (с ежегодным информированием о соблюдении вышеуказанного требования)».

Кроме того, одним из кейсов по рассмотренным ходатайствам на экономическую концентрацию, был кейс по приобретению TOO «Magnum Cash & Carry» 99% доли участия в уставном капитале ТОО «Таткрафт-Ритэйл».

При расчете доли доминирования TOO «Magnum Cash & Carry» в товарных границах розничной реализации продовольственных товаров торговыми сетями и крупными торговыми объектами составил: 34,3 млрд тенге. В результате сделки доля TOO «Magnum Cash & Carry» после приобретения ТОО Таткрафт-Ритэйл стала 72,6% в границах г. Петропавловск, доля других торговых сетей и супермаркетов в этих же границах 27,5%.

На основании изложенного, учитывая, что наибольший объем имеется в организованной торговле, оказанной торговыми сетями и крупными торговыми объектами, было предоставлено согласие со следующими условиями:

1) разработка системы мер по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции (внешний и внутренний антимонопольный комплаенс) и внесение ее в адрес антимонопольного органа в порядке, предусмотренном статьей 195-1 Кодекса в двухмесячный срок с момента совершения сделки;

2) снижение количества оказываемых услуг ТОО «Magnum Cash&Carry» своим поставщикам;

3) недопущение необоснованного роста розничных цен на продовольственные товары;

4) обеспечение равных и недискриминационных условий на этапе отбора контрагента и заключения договора при оказании услуг поставщикам.

Другим ярким примером может служить ситуация вокруг ТОО «Агротрейд Восток» на совершение экономической концентрации, заключающейся в приобретении 100% долей участия в уставном капитале ТОО «ТСЗ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группой компаний «Доминант» приобретены доли участия в ТОО «Таразский сахарный завод».

В соответствии с пунктом 8 статьи 201 Кодекса в случае осуществления сделок, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, требуется предварительное согласие антимонопольного органа.

В этой связи, Агентством проведена работа по уточнению обстоятельств о совершенной сделке. По результатам установлено, что сделка ТОО «Агротрэйд Восток» по приобретению 100% долей участия в ТОО «ТСЗ» требовала получения предварительного согласия антимонопольного органа.

В связи с этим, Агентством в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) ТОО «Агротрэйд Восток» привлечено к адмответственности.

Кроме того, 17 октября 2023 года Агентством внесено предписание с требованиями об обращении в антимонопольный орган с ходатайством на экономическую концентрацию, заключающуюся в приобретении ТОО «Агротрэйд Восток» 100% доли участия в уставном капитале в ТОО «ТСЗ» у Дусимбаева С.К.

Во исполнение вышеуказанного предписания от ТОО «Агротрейд Восток» 24 ноября 2023 года поступило ходатайство на экономическую концентрацию.

В настоящее время в связи с взаимозаменяемостью товаров проводится анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 161 КоАП экономическая концентрация субъектов рынка без получения согласия антимонопольного органа в случае, если такое согласие необходимо, невыполнение субъектами рынка, участвующими в экономической концентрации, требований и обязательств, которыми было обусловлено решение о даче согласия на экономическую концентрацию, влекут штраф на физических лиц в размере восьмидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.

Так, за 2023 год в ходе рассмотрения поступивших ходатайств установлено, что 7 сделок были совершены без согласия антимонопольного органа. В связи с чем, данные субъекты рынка были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составляет 5,9 млн тенге.

Кроме того, 6 апреля т.г. принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», разработанный Министерством национальной экономики в рамках работы по пересмотру анализа регуляторных актов, предусматривающий:

- сокращение количества сделок, требующих предварительного согласования;

- вывод из-под регулирования сделок с некоторыми активами (земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения/части помещений, объекты незавершенного строительства, не имеющие промышленного назначения);

- повышение порогового значения балансовой стоимости имущества, составляющего предмет сделки (до 20%);

- оптимизацию количества подаваемых документов и сроков их рассмотрения.

Учитывая изложенное, Агентством будут приведены в соответствие все подзаконные акты, регулирующие взаимоотношения в рамках экономической концентрации.

В целом за 2023 год в антимонопольный орган за оказанием государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию» обращались 91 раз, из которых по 61 было выдано согласие, 4 сделки прекращены в связи с отзывом, на анализе находятся 7 сделок, переходящие на 2024 год -3:

- в 1 квартале: выдано 1 согласие;

- во 2 квартале: выдано 16 согласий, 2 прекращены;

- в 3 квартале: выдано 23 согласия;

- в 4 квартале: выдано 21 согласие, 2 прекращены.

1.6. Контроль товарных бирж

Агентство в рамках возложенных на него полномочий и функций, осуществляет лицензирование деятельности в сфере товарных бирж и государственный контроль за соблюдением законодательства о товарных биржах и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, за 2023 год:

- 2 товарные биржи ликвидированы решениями судов по фактам несоответствия их деятельности требованиям законодательства (АО «Товарная биржа «Казахстанская Электронная Торговая Система», АО «Товарная биржа «Сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений»);

- 2 товарные биржи добровольно возвратили лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж (АО «Товарная Биржа «Халык» и
АО «Евразийская Товарная Биржа»), в отношении которых также вынесены судебные акты об их принудительной ликвидации;

- 4 товарные биржи осуществили переоформление лицензий в связи с изменением наименований и места нахождения (АО «Товарная биржа «Almaty Commodity Exchange», АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions», АО «Товарная биржа «Алан» и АО «Товарная биржа «Акцепт»).

В рамках профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) контроля, за отчетный период Агентством в адрес товарных бирж направлено 10 рекомендаций об устранении нарушений законности, 8 из которых исполнены в полном объеме (АО «Товарная биржа «Almaty Commodity Exchange», АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions», АО «Евразийская Товарная Биржа», АО «Товарная Биржа «Акцепт», АО «Товарная биржа «Казахстан», АО «Товарная биржа «Эстау»), 2 рекомендации не исполнены (АО «Товарная биржа «Эстау», АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions»), в соответствии c пунктом 4 статьи 144-2 Кодекса Республики Казахстан товарные биржи включены в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах на первое полугодие 2024 года.

Кроме того, 2 товарные биржи (АО «Товарная биржа «Almaty Commodity Exchange», АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions») привлечены к административной ответственности по фактам нарушения норм лицензирования по части 2 статьи 464 КоАП, общая сумма штрафов составила 559 410 тенге.

На основании материалов Агентства, 1 товарная биржа постановлением Министерства торговли и интеграции привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 268 КоАП по факту участия работника товарной биржи в биржевых сделках с наложением штрафа на сумму 258 750 тенге.

Вышеуказанные суммы штрафов уплачены в полном объеме.

Ранее, в Годовом отчете Агентства о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности за 2022 год был отражен ряд системных проблем в биржевой торговле, выявленных Агентством в рамках осуществления своей деятельности, решение которых Агентством виделось во внесении соответствующих изменений в действующее законодательство о товарных биржах.

Так, в Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года в целях создания благоприятных условий для функционирования товарных бирж было поручено принять меры по ужесточению регуляторных требований, направленных на недопущение устранения конкуренции и возможности обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества, а также по обеспечению полноценного доступа отечественных производителей к передовым торговым инструментам

В реализацию указанного поручения Главы государства Агентством в адрес уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности направлены соответствующие предложения в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли», инициированном депутатами Парламента Республики Казахстан.

На сегодняшний день, 90% внесенных Агентством предложений легли в основу указанного законопроекта, в том числе поправки в части:

- исключения товарных бирж из категории субъектов микро и малого предпринимательства;

- перевода закупок по нестандартизированным товарам на специализированные электронные торговые площадки, синхронизированные с Реестром товаров, работ и услуг;

- ужесточения финансовой устойчивости товарных бирж;

- включения брокеров и клиринговых центров в категорию субъектов финансового мониторинга;

- исключения возможности обхода государственных закупок через биржи;

- ужесточения государственного контроля в отношении товарных бирж, брокеров и клиринговых центров;

- наделения Правительства компетенцией по определению Перечня товарных бирж, осуществляющих торговлю социально-значимыми биржевыми товарами;

- раскрытия коммерческой тайны в части, касающейся публикации всей информации по участникам и сделкам, после подведения итогов торгов и т.д.

По оценкам Агентства реализация указанных мер позволит создать здоровую конкурентную среду и способствовать развитию процессов импортозамещения и развития регионального предпринимательства.

В соответствии с Общенациональным планом срок исполнения пункта 64 май 2024 года.

В свою очередь, в отчетном периоде, по инициативе Агентства, ужесточены требования к электронной торговой системе товарных бирж (приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 мая 2023 года № 193-НҚ внесены соответствующие изменения и дополнения в Обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж, утвержденные приказом Министерства национальной экономики от 26 февраля 2015 года № 141), в частности установлены требования, которые предусматривают систему предотвращения утечки данных, функции по управлению учетными записями и паролями, и хранением информации не менее трех лет и обязанности по автоматизированному сбору, обработки и хранению информации по которым клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание.

Кроме того, также по материалам Агентства внесены соответствующие изменения и дополнения в Критерии оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах, утвержденные приказом Министерства национальной экономики от 5 марта 2016 года № 128 (совместным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 156-НҚ и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 59), в том числе учитывающие автоматизацию системы государственного контроля без человеческого участия.

В соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» товарные биржи отнесены к субъектам финансового мониторинга.

В отчетном периоде, Агентством в рамках исполнения Плана мероприятий по снижению рисков и повышению эффективности работы в сфере ОД/ФТ на 2023 – 2024 годы, проведен ряд разъяснительных мероприятий для товарных бирж по соблюдению требований Закона о ПОД/ФТ, работа по выработке рекомендаций по совершенствованию и повышению качества работы товарных бирж с использованием площадок Межведомственного совета и Совета-комплаенс по вопросам ПОД/ФТ, регистрация и постановка всех действующих товарных бирж на учет в электронной базе «Антиотмывочная система Агентства по финансовому мониторингу».

В июне 2023 года Республика Казахстан успешно завершила процедуру взаимной оценки, проводимую Евразийской группой по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с 2021 года, и поставлена на стандартный мониторинг (это самый лучший результат среди стран Евразийского региона, в целом, такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств).

Это свидетельствует о том, что в стране сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в значительной степени соответствующее международным стандартам.

В частности, сильными сторонами отечественной «антиотмывочной» системы стали значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества.

В настоящее время Агентством проводится секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж.

По итогам указанного анализа будут установлены имеющиеся риски возможности легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в секторе товарных бирж и будут приняты меры для их минимизации.

1.7. Международное сотрудничество

Агентством ведется работа, направленная на укрепление международного сотрудничества с зарубежными антимонопольными ведомствами, как в рамках функционирования международных интеграционных объединений, так и на двусторонней основе.

Взаимодействие с ОЭСР

Во исполнение пункта 9 (Проведение второго Экспертного обзора ОЭСР «Конкурентное право и политика в Казахстане») Плана действий (Action Plan) на 2022-2025 годы Премьер-Министром Республики Казахстан подписано Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2023 года №988 «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития о реализации проекта «Второй экспертный обзор ОЭСР «Конкурентное право и политика в Казахстане»» (далее – Соглашение, Обзор).

8 декабря 2023 года в ходе рабочего визита делегации Агентства во главе с Председателем в г. Париж на площадке ОЭСР состоялась церемония подписания Соглашения между Агентством и ОЭСР.

В ходе вышеуказанных мероприятий ОЭСР Председатель Агентства выступил в качестве спикера в дискуссиях круглых столов и сессионных заседаниях по темам «Экономические доказательства в делах о картелях», «Внерыночная эффективность антимонопольного регулирования» и др.

Также, на сайте ОЭСР опубликованы contributions Агентства по темам «Конкуренция и инновации - роль инноваций в правоприменительных делах», «Оптимальная структура, организация и полномочия антимонопольных органов», «Вопросы внерыночной эффективности антимонопольного регулирования», «Использование экономических доказательств в делах о картелях» и «Альтернативы программам смягчения наказания».

Следующее. В целях увеличения прозрачности и эффективности работы Агентства, включая более качественное применение экономического анализа, создан офис главного экономиста (chief economist).

Агентством изучен мандат и основные функции главного экономиста по вопросам конкуренции Европейской комиссии (ЕС), проведено сравнение с аналогичным опытом и практикой Федеральной торговой комиссии (США).

В иностранных юрисдикциях главные экономисты (и их команды) осуществляют руководство по методологическим вопросам экономики и эконометрики при применении конкурентного законодательства, участвуют в судебных процессах по наиболее экономически сложным антимонопольным делам, принимают участие в оценке дел и представляют свое заключение руководителю ведомства в качестве альтернативного мнения.

На основании изученного материала, институт Главного экономиста Агентством на практике реализован путем возложения соответствующих функций на Директора Секретариата Председателя (Департамента), в подчинении которого находятся советники Председателя, в том числе по режиму и экономическим рискам, а также другие сотрудники.

Так, к функциям Директора Секретариата отнесено предоставление независимой экономической оценки по вопросам, входящим в компетенцию Агентства, а также участие в рассмотрении отдельных дел по конкуренции, связанных со сложными экономическими вопросами и количественным анализом, в оказании консультационной помощи по судебным делам.

Внедренный институт главного экономиста на сегодня активно взаимодействует с отраслевыми структурными подразделениями Агентства и координирует работу подведомственной организации РГУ «Исследовательский аналитический центр развития конкуренции», в рамках которого вырабатывается и реализуется ряд значимых инициатив по развитию конкуренции и укреплению функциональных полномочий Агентства.

При непосредственном участии главного экономиста усовершенствована методика проведения анализа, внедрен инструмент оценки воздействия на конкуренцию принимаемых нормативно-правовых актов, инициирован ряд законодательных поправок и цифровизация деятельности Агентства.

К примеру, с 2022 года Агентство проводит оценку воздействия новых регуляторных инструментов и требований на конкурентную среду (ОВК) при анализе регуляторного воздействия.

В Агентство поступают проекты для рассмотрения и согласования.

Одним из кейсов демонстрации эффективности ОВК является рассмотренный Агентством проект приказа Министерства промышленности и строительства, касающийся регулирования ввоза некоторых видов теплоизоляционных материалов. Предлагалось ввести запрет на ввоз определенных видов теплоизоляционного материала из вспененного синтетического каучука из третьих стран на территорию страны сроком на шесть месяцев.

В рамках ОВК было установлено, что импорт взаимозаменяемых товаров из третьих стран в Казахстан за анализируемый период не превышал 8%.

Учитывая незначительную долю импорта из третьих стран, введение такого запрета не имело бы значимого эффекта и необоснованно ограничивало бы круг потенциальных поставщиков и потребителей.

Кроме того, принимая во внимание временный характер предлагаемой меры, Агентство предложило альтернативный вариант, включающий установление изъятия из национального режима (продление) и дополнительные меры поддержки в рамках законодательства о промышленной политике.

С учетом вышеизложенного, Агентством было отказано в ведении запрета на ввоз вспененного синтетического каучука из третьих стран по итогам проведенной оценки воздействия на конкуренцию.

Кроме того, в 2023 году начата работа по разработке модели эконометрического анализа состояния и динамики изменения структуры товарных рынков, которая, в том числе позволит идентифицировать факторы, влияющие на конкурентное состояние рынков.

Взаимодействие в рамках сотрудничества с ЕАЭС и СНГ

Агентство 16 февраля и 3 ноября 2023 года приняло участие в совещаниях Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) (в формате «5+1») совместно с руководителями антимонопольных органов государств-членов стран ЕАЭС и члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию. На данной площадке сторонами обсуждены вопросы создания цифровых площадок в государствах-членах ЕАЭС, совершенствования права ЕАЭС, вопросы международного сотрудничества и другие.

В 2023 году Агентство приняло участие в двух заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-членов СНГ (далее – МСАП) и Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств – членов СНГ.

Сторонами обсуждены наиболее заметные события в странах СНГ, вопросы совершенствования методологических основ деятельности антимонопольных органов СНГ, утверждены модельные принципы и стандарты взаимодействия участников цифровых рынков стран СНГ.

Вместе с тем, в ходе заседаний МСАП утверждены доклады «Институт недобросовестной конкуренции в законодательстве и правоприменительной практике в государствах-участниках СНГ» и «Применение антимонопольного законодательства к объектам интеллектуальной собственности в государствах-участниках СНГ».

В рамках деятельности Штаба обсуждена необходимость проведения исследования по направлению – предупреждение нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ.

Работа в рамках МСАП и Штаба позволяет вырабатывать общие подходы по гармонизации конкурентного законодательства, совершенствовать правоприменительную практику, осуществлять обмен опытом по пресечению антимонопольных нарушений.

Агентством ведется работа по цифровизации ЕАЭС в рамках Общих процессов ЕАЭС по обеспечению электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (62 и 55 Общие процессы).

Работа в данном направлении позволит упростить процедуры по обмену документами, не содержащими конфиденциальной информации, между Евразийской экономической комиссией и антимонопольными органами государств-членов ЕАЭС при осуществлении контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также при введении государственного ценового регулирования и оспаривании решения о его введении, продлении срока применения государственного ценового регулирования.

1.8. Реализация операционных мер

Немаловажным с точки зрения эффективной реализации конкурентной политики является реализация ряда операционных мер, от которых зависит в целом качество работы антимонопольного органа.

В этом аспекте необходимо особо отметить, что основная деятельность Агентства основана на сборе, обработке информации от государственных органов, организаций и субъектов предпринимательства, и как следствие, проведении аналитических и исследовательских работ о состоянии конкуренции на товарных рынках на основе полученных данных.

Учитывая это, Агентством проводится комплексная работа по совершенствованию операционных мер.

Первое. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2023 года № 960 создана подведомственная организация Агентства РГУ «Аналитический исследовательский центр развития конкуренции».

Главной миссией данного Центра является усиление аналитической базы Агентства, методологическое и стратегическое сопровождение Агентства при дальнейшей реализации политики в сфере развития конкуренции.

Второе. С учетом ведущей международной практики, важным направлением является разработка новых подходов по цифровизации деятельности Агентства.

Так, одной из основных задач антимонопольного органа является предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства в области защиты конкуренции. При этом, основополагающим инструментом Агентства в реализации поставленной задачи выступает сбор необходимой информации и доказательной базы, подтверждающей или опровергающей совершение нарушения.

На практике анализы, проводимые по старой схеме, имеют ряд недостатков, связанных с длительной процедурой изъятия информации (направление и обработка многочисленных запросов в адрес участников рынка, уполномоченных ведомств и др.), формирование заключений и, как результат, принятие решений постфактум, когда эффект от таких действий теряет свою актуальность (отдельные кейсы достигают 2-3 лет). На сегодня антимонопольный орган ориентирован на реинжиниринг своей деятельности с упором на автоматизацию процессов мониторинга и анализа товарных рынков.

Так, в Агентстве запущен Офис цифровой трансформации, утверждена Дорожная карта цифровой трансформации, государственные услуги переведены в электронный формат.

Дорожной картой по цифровой трансформации предусматривается комплексная работа по цифровизации деятельности Агентства начиная от оптимизации, автоматизации и реинжиниринга внутренних бизнес-процессов, государственных услуг до создания Информационно-аналитической системы и 7-ми компонентной Информационной системы – Базы данных АЗРК, а также интеграция с базами данных и информационными системами государственных органов посредством Smart Data Ukimet.

Уже сейчас на базе Smart Data Ukimet в демо режиме запущена «Информационно-аналитическая система» для проведения анализа состояния конкуренции, посредством которой Агентство будет получать необходимую информацию с «озера данных» (более 80 баз данных государственных органов).

Совместно с Бюро национальной статистики реализована «Аналитическая карта состояния конкуренции» (Dashboard) для структурирования, анализа, оценки общей ситуации и выявления потенциальных проблем. Совместно с НПП «Атамекен» на платформе «Единого окна закупок» внедрена поисковая система «Өрмек», которая анализирует поведение и связи между участниками торгов для выявления признаков сговора.

Начата работа по созданию «Информационной системы – Базы данных АЗРК», которая предусматривает оцифровку всех процедур и процессов по проведению анализов, расследований, уведомлениям, предписаниям, экономической концентрации и систему управления рисками, а также электронную базу данных (архив) Агентства.

Параллельно прорабатываются законодательные изменения в части предоставления доступа к информации государственных органов, составляющих налоговую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

По Информационно-аналитической системе для проведения анализа состояния конкуренции (далее – ИАС) продолжается работа, в том числе по:

- доработке отдельных функционалов ИАС, разработанной и запущенной в тестовом режиме;

- наполнению ИАС данными Комитета государственных доходов Министерства финансов, а также реализации прямой интеграции для получения данных в онлайн режиме с 4-х баз данных Комитета государственных доходов Министерства финансов;

- доработке функционала по отправке опросов субъектам бизнеса (с push-уведомлением) в рамках проведения теста гипотетического монополиста по принципу «One click».

Глава 2. Анализ состояния конкуренции на отдельных товарных рынках

В соответствии с Кодексом[13] антимонопольный орган наделен компетенцией по осуществлению анализа состояния конкуренции на товарных рынках. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках является ключевым инструментом реализации конкурентной политики, который предопределяет принятие соответствующих решений по вопросам выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности.

В целом за 2023 год проанализировано порядка 40 товарных рынков. При этом, в большинстве случаев это внеплановые анализы товарных рынков, проведенные в качестве оперативных мер, что обусловлено, в т.ч. реализацией поручений, мероприятий, предусмотренных Комплексом мер антиинфляционного реагирования, а также поручений Администрации Президента, Правительства Республики Казахстан. Кроме того, проводились внеплановые анализы товарных рынков на основании поступающих обращений от физических и юридических лиц.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2023 году Агентством только 16 товарных рынков было проанализировано в плановом режиме:

Рынок реализации нефти;
Рынок розничной реализации товарного газа;
Рынки розничной реализации коммунально-бытового угля;
Рынок розничной реализации электрической энергии;
Рынок услуг связи;
Рынок услуг присоединения и пропуска трафика;
Рынок оперирования вагонами-зерновозами;
Рынок проката арматурного для железобетонных конструкций;
Рынок сервисных услуг при добыче твердых полезных ископаемых;
Рынок оптовой реализации риса;
Рынок оптовой реализаций куриных яиц;
Рынок услуг продуктового ритейла торговыми сетями и крупными торговыми объектами;
Рынок услуг проведения профессиональной экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий для формулярной комиссии;
Рынок услуги хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых единым дистрибьютором;
Рынок услуг доступа к электронным торговым площадкам в целях розничной реализации товаров;
Рынок ипотечного жилищного кредитования.

2.1. Рынок реализации нефти

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке реализации нефти проведен за 2022-2023 годы.

В соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс о недрах) нефтью признаются сырая нефть, газовый конденсат, сланцевая нефть, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков.

Основными покупателями нефти в соответствии с Законом «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» являются поставщики нефти, приобретающие нефть с целью последующей поставки на нефтеперерабатывающие заводы (далее – НПЗ) для получения продуктов, вырабатываемых из нефти.

В 2023 году внесены изменения в Закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», которые предусматривают право недропользователей на самостоятельную переработку нефти на НПЗ.

По информации недропользователей установление цены на нефть ими осуществляется путем рассмотрения ценовых предложений от покупателей нефтепродуктов и выбора наиболее приемлемой для них цены при поставке на внутренний рынок Республики Казахстан, при реализации нефти на экспорт, цена устанавливается в зависимости от мировых цен на нефть.

Рис. 11 - Баланс рынка за 2022-2023 гг., тыс. тонн, данные САЦТЭК.

Согласно данным Министерства энергетики, добыча нефти и газового конденсата в 2022 году составила – 84 238 тыс. тонн, объем экспорта – 64 324 тыс. тонн, объем переработки нефти на НПЗ – 18 829 тыс. тонн.

Объем реализации субъектов рынка нефти на внутренний рынок составил – 18 829 тыс. тонн нефти или 22,3% от объема добычи нефти.

За 2023 год добыча нефти и газового конденсата составила – 89 974 тыс. тонн, объем экспорта – 70 535 тыс. тонн, объем переработки нефти на НПЗ – 16 605 тыс. тонн.

Объем реализации субъектов рынка нефти на внутренний рынок составил – 16 605 тыс. тонн нефти или 18,5 % от объема добычи нефти.

Таким образом, 105 субъектов рынка осуществляют реализацию нефти на внутренний рынок.

Из полученных данных, основной объем реализации нефти в 2022 году приходится на группу лиц CNPC (далее – CNPC) – 6 703,3 тыс. тонн или 35,6%, группу лиц АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) – 4 629,9 тыс. тонн или 24,5%. Совокупный объем и доля остальных субъектов составляют – 7 495,8 тыс. тонн или 39,9%.

За 2023 год основной объем реализации нефти приходится на группу лиц CNPC – 6 532,4 тыс. тонн или 39,3%, группу лиц КазМунайГаз – 4 688,3 тыс. тонн или 28,2%. Совокупный объем и доля остальных субъектов составляют – 5 384,1 тыс. тонн или 32,5%.

В целом оптовый рынок реализации нефтепродуктов характеризуется как высококонцентрированный:

за 2022 год является высококонцентрированным: при 45% <60,1 <70%.

за 2023 год является также высококонцентрированным: при 45% <67,5 <70%.

В связи с чем, в соответствии с пунктом 4 статьи 172 Кодекса группа лиц CNPC и группа лиц КМГ признаны субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке.

Таблица 2. Прогнозные значения распределения нефти, информация Министерства энергетики.

	Поставка нефти на внутренний рынок до 2030 года, тыс. тонн
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Добыча нефти по РК без крупных проектов	31 117	32 141	32 227	31 586	31 126	29 748	28 996	27 543	27 162
Переработка нефти	17 900	17 626	17 600	18 400	18 326	18 300	18 500	21 000	21 000
% нагрузки	58%	55%	55%	58%	59%	62%	64%	76%	77%

Учитывая долю не участвующих в поставках нефти на внутренний рынок месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак в размере 67% от общего объема добычи, основная «социальная нагрузка» ложится на недропользователей, относящихся к «стареющей» группе месторождений.

На рынке функционируют 105 недропользователей, где основными являются CNPC и АО «НК «КазМунайГаз» с неизменной совокупной долей на рынке свыше 60%.

По прогнозу Министерства энергетики, к 2030 году объемы добываемой ими нефти снизятся на 5 млн тонн или на 15%, тогда как рост потребления прогнозируется на уровне 20%.

Это увеличит «социальную нагрузку» с текущих 55% до 77% к 2030 году, что при сохранении текущей ситуации исчерпает возможности производителей нефти по субсидированию внутреннего рынка.

Рис. 12 - Сценарий цены на нефть
в Республике Казахстан на 2024-2030 гг.

Основные события

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», в котором предусмотрено:

- усиление требований к поставщикам нефти в части необходимости аффилированности с недропользователями;

- переход НПЗ от процессинговой к маркетинговой схеме;

- предоставление права недропользователям на переработку нефти и дальнейшую реализацию собственных нефтепродуктов;

- устранение «непродуктивных» посредников путем усиления требований к нефтебазам.

Данный закон по оценкам участников рынка положительно повлиял на структуру рынка и субъектный состав в части доступа недропользователей к переработке нефти и реализации нефтепродуктов, а также устранения «непродуктивных» посредников.

В рамках реализации дерегулирования рынка и повышения инвестиционной привлекательности для частного рынка необходимо перейти к обеспечению внедрения механизма сбалансированного ценового регулирования на нефть и нефтепродукты с использованием ценовых индикаторов внутреннего (срочные контракты, фьючерсы, внебиржевые деривативы) и внешних товарных рынков (нэтбек), отказавшись от прямого регулирования цены государством.

Справочно: ранее Министерством энергетики были разработаны правила определения розничных цен, при формировании которых использовались условия контракта FOB Италия – порт Августа с учетом мировой цены на нефть (Brent Dated) и ЭТП, т.е. с применением нетбека. Данные правила фактически не применялись ввиду неготовности рынка.

Необходимо отметить, что в рамках глобального рынка при формировании цены на нефтепродукт свыше 80% мировой добычи нефти, нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и СПГ поставляются по срочным контрактам, в которых указаны спотовые цены, большая часть спотовой торговли на энергетическом рынке также осуществляется со ссылкой на эталонную цену.

Эталонные цены используются в качестве контрольных ориентиров в торговле сырьевыми товарами и для расчета соответствующих цен на сырье.

К примеру, в формировании цены на сырую нефть на текущий день участвуют Platts Dubai, Platts Dated Brent, Platts Urals, Platts WAF в зависимости от местонахождения рынка и специфики товара.

До формирования данного механизма Агентством предлагается поэтапное дерегулирование розничного и поэтапного дерегулирования оптового рынка нефтепродуктов. При этом, при формировании предложений к рыночному ценообразованию, Агентством учтена информация Международного энергетического агентства в части развития глобального развития рынка нефти (использована информация из отчета Международного энергетического агентства COP28 за июнь 2023 года).

По данным Международного энергетического агентства ценовые сценарии оказывают лишь незначительное влияние на спрос. Помимо темпов роста ВВП, предположения о будущих ценах на нефть являются ключевым компонентом оценок спроса, при этом прогнозы чувствительны как к абсолютному уровню цен, так и к межвременным изменениям в перспективе. Цены на нефть, использованные для моделирования, основаны на спотовой цене на сырую нефть в Северном море на уровне около 76 USD за баррель, предположительно этот уровень останется постоянным в реальном выражении в течение прогнозируемого периода. В дополнение к этому базовому сценарию, в таблице ниже показаны альтернативные сценарии с высокими и низкими ценами:

Рис. 13 - Сценарии мировых цен на нефть на 2023-2028 гг (данные IEA).

- сценарий с высокими ценами: предполагается, что цены на нефть растут на 2,5% в реальном выражении в год в соответствии с их долгосрочной исторической динамикой.

- сценарий низких цен: оценки будущих спотовых цен основаны на форвардной кривой ICE Brent (среднее значение 79 долларов США за баррель в 2023 году снизится до 67 долларов США за баррель в 2028 году). Затем они дисконтируются до реального уровня.

- сценарий высоких цен снизит мировой спрос на нефть к 2028 году на 430 тыс. баррелей в сутки. Однако это не приведет к тому, что спрос достигнет пика раньше. И наоборот, сценарий низких цен приведет к увеличению мирового потребления нефти на 670 тыс. баррелей в сутки в конце прогнозируемого периода.

Рис. 14 - Мировые балансы нефти и конденсата в разбивке
по регионам за 2019-2028 гг. (данные Международного
энергетического агентства)

Барьеры для развития конкуренции

высокая налоговая нагрузка по контрактам на недропользование по углеводородам

По информации ОЮЛ «Ассоциация PetroMining», недропользователи, осуществляющие добычу сырой нефти и природного газа, занимают первое место среди всех отраслей по уровню налоговой нагрузки – КНН (коэффициент налоговой нагрузки) составляет 28,5% по методике Министерства финансов, недропользователи, работающие по СРП – 29%. (Например, уровень налоговой нагрузки на отрасль по добыче металлургических руд составляет - 15,9%, металлургическое производство – 7,4%)

Основными причинами такой диспропорции являются следующие факторы:

Для представителей недропользователей предусмотрен наибольший «набор» налогов, включающий в себя НДПИ, рентный налог, ЭТП (экспортная таможенная пошлина), налог на сверхприбыль, бонусы и прочие платежи. Помимо этого, также предусмотрены контрактные обязательства, которые несут существенную финансовую нагрузку.
Режим для СРП ввиду его стабильности невозможно поменять и любые попытки государства к его пересмотру могут привести к рискам международных разбирательств.
Регулирование внутренних цен на продукты нефтепереработки. Все недропользователи являются поставщиками нефти на НПЗ по заниженным ценам, в результате чего получают убытки от внутреннего рынка. Стоит отметить, что СРП не имеют таких обязательств и направляют всю добытую нефть на экспорт по рыночным ценам.
Также сектор углеводородного сырья требует существенных инвестиций в геологоразведку, где большинство участков уже изучены и необходимы инвестиции в слабоизученные либо сложные морские участки.

Необходимо отметить общее падение добычи у недропользователей на 17% за последние 5 лет, что в абсолютном выражении составляет 3,6 млн тонн (2018 г. – 21,2 млн тонн, 2022 г. – 17,6 млн тонн).

В период разведки можно отметить высокий уровень налогообложения по НДПИ на сырой газ при его сжигании на этапе пробной эксплуатации, что негативно сказывается для перехода на этап добычи.

Кроме того, инвестиции в геологоразведку значительно снизились (в среднем инвестиции за 2011 по 2016 гг. составляли – 855,5 млн USD за год, тогда как с 2017 по 2022 гг.- 318 млн USD за год, уменьшение в 2,6 раз).

Необходимо отметить, что улучшенный модельный контракт помогает привлечь средства в развитие сложных проектов, которые не пользуются спросом со стороны потенциальных инвесторов из-за их капиталоёмкости и отсутствия актуальных геологических данных. При этом, текущая налоговая модель не заинтересовывает в реинвестирование в разведку и добычу нефти.

- Монопольное положение национальной компании на рынке магистральных трубопроводов.

В соответствии с законодательством, монополистом в сфере транспортировки нефти по магистральным трубопроводам является национальная компания, и основанием доступа к трубопроводной мощности (с учетом технической пропускной способности магистральных нефтепроводов) для транспортировки нефти является график поставок нефти на внутренний рынок (исходя из которого также формируются квоты на экспорт), утверждаемый самостоятельно уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов.

В данной ситуации существует односторонний (монопольный) рост тарифов на транспортировку, который напрямую влияет на доходность недропользователей. Также, существует риск отказов национальной компании в доступе к трубопроводной мощности по причинам отсутствия дополнительной свободной пропускной способности, или как скрытая ограничительная мера в экспорте.

Рис. 15 - Маршруты поставок нефти на экспорт
(данные Argus Media)

Таким образом, экспортный потенциал недропользователей напрямую зависит не только от потребности внутреннего рынка (административное государственное регулирование), но и от национальной компании.

Рис. 16 - Схема магистральных нефтепроводов
(данные с сайта АО «КазТрансОйл»)

За 2023 год по данным Argus из мощности пропускной способности КТК из 72,5 млн тонн нефти, фактически прокачано 56,6 млн тонн нефти, КТК остается наиболее прибыльным маршрутом, по сравнению с альтернативными маршрутами (Баку, Дружба, ККТ, Атырау-Самара) в связи с дефицитом трубопроводных и перевалочных мощностей в регионе и загрузкой НПЗ до 100 % мощности.

Таким образом, возможности магистральных операторов оказывают влияние на внутренний рынок в связи с недополучением недропользователями прибыли и непрозрачными условиями транспортировки нефти.

- Квотирование поставок нефти на внутренний рынок.

Действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрено регулирование объемов поставок нефти на внутренний рынок через механизм утверждения Министерством энергетики месячных Графиков поставок.

Графиком поставок определяются наименование недропользователей, объемов поставки и нефтеперерабатывающих заводов, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников нефти (недропользователей).

Критериев формирования перечня недропользователей, осуществляющих поставки на внутренний рынок, и объемов для каждого недропользователя Правилами формирования графиков поставок нефти, утверждённых Министерством энергетики, не предусмотрено.

Таким образом, действует непрозрачный механизм государственного регулирования рынка оптовых поставок нефти, используемый как инструмент монополизации рынка оптовой реализации нефтепродуктов.

- Отмена преимущественного права национальной компании по разведке и добыче в рамках прямых переговоров на сухопутных месторождениях.

С учетом имеющегося инструмента (аукциона) АО «КазМунайГаз» имеет возможность участвовать в конкурсах на сухопутных месторождениях на общих основаниях.

При этом, с учетом технологической сложности проектов и извлекаемых запасов морские месторождения выведены из данного мероприятия.

При этом, право национальной компании в области углеводородов на основании прямых переговоров является тормозящим фактором перед непосредственным аукционом на участок и соответственно добычи нефти. Более того, право национальной компании является дестимулирующим фактором в части увеличения финансирования разведки и усовершенствования потенциала R&D разработок КазМунайГаза (поскольку определенная часть рынка гарантирована «государством»).

Ограничение свободного вывоза (экспорта) нефти и обязательные поставки на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Поставка нефти на внутренний рынок наряду с экспортными квотами нефти определяется исходя из графиков поставок нефти и (или) газового конденсата в соответствии с законодательством в сфере государственного регулировании производства и оборота нефтепродуктов. При этом, за основу принимаются потребности в переработке на НПЗ с целью обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников нефти (недропользователей).

Учитывая необходимость наличия предварительно заключенных договоров на транспортировку и переработку нефти на НПЗ, отмечаются случаи, которые приводят к риску наложения штрафных санкций к недропользователям при одностороннем изменении графика поставок нефти и (или) газового конденсата уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов.

В этой связи, необходимо выработать прозрачные механизмы, критерии и правила по распределению квот при утверждении графиков поставок нефти и (или) газового конденсата, в том числе на экспорт.

Установление предельных цен на нефтепродукты и ценообразование на нефть на внутреннем рынке.

Ввиду регулирования уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов цен на внутреннем рынке на оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов (бензин АИ-92 и дизельное топливо), а также учитывая запрет на их экспорт, ценообразование на нефть на внутреннем рынке полностью зависит от предельных цен на нефтепродукты и не имеет прямой корреляции с мировыми ценам. Также, можно отметить возникший диспаритет доходности на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, в сторону розничного рынка.

На ценообразование в том числе влияют монопольные тарифы на транспортировку и переработку, так как существуют административные ограничения по свободной транспортировке и переработке нефти.

Сложившаяся ситуация является наибольшим сдерживающим фактором в экономическом развитии недропользователей, влияющим на уровень добычи и восполнение ресурсной базы, и в целях его устранения необходимо приравнять маржинальность от реализации нефти на экспорт с внутренним рынком посредством дерегулирования ценообразования нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Предложения для развития конкуренции:

- пересмотреть правила определения предельных цен на нефтепродукты с учетом их поэтапного увеличения и для перераспределения дохода в сторону собственников нефти (недропользователей), с последующим дерегулированием рынка;

- выработать прозрачные механизмы и правила равноправного доступа к транспортировке нефти и ее переработке на НПЗ (как ключевой мощности по транспортировке и переработке);

- отмена либо ограничение преимущественного права нацкомпании по разведке и добыче в рамках прямых переговоров на месторождениях;

- реформирование системы продажи месторождений, очищенных от правовых притязаний по границам контрактных территорий;

- уполномоченному органу – Министерству энергетики инициировать нормативные поправки, регулирующие квотирование поставок нефти;

- разработка налоговой модели, предусматривающей преференции при наличии ВИНК и инвестиций в разведку;

- развитие частных ВИНК на данном рынке и привлечение частных инвестиций;

- разработка маркетплейса на базе НПЗ при покупке нефти для самостоятельной переработки;

- включение в план работы Агентства на 2024 год анализа состояния конкуренции по транспортировке нефти через трубопроводы (за исключением СЕМ) и по переработке нефти.

2.2. Рынок розничной реализации товарного газа

В условиях развития «зеленой» энергетики, а именно перехода на альтернативные и возобновляемые источники энергии многие государства и крупные транснациональные нефтегазовые компании уделяют серьезное внимание глобальным сценариям развития потребности мировой экономики в углеводородных ресурсах для выработки ключевых ориентиров своего будущего развития.

Природный газ занимает особое место в структуре мировой энергетики и международном топливном балансе.

Газовая отрасль играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Республики Казахстан. При этом существуют сдерживающие факторы для эффективного развития газовой отрасли, в том числе низкая инвестиционная привлекательность проектов расширения ресурсной базы газа, критическая изношенность газотранспортной инфраструктуры, недостижение безубыточного уровня ценообразования при поставках газа на внутреннем рынке.

С развитием торговли природным газом в международном масштабе, вопросы ценообразования приобрели серьезное значение для участников рынка. Все большее внимание получает вопрос либерализации рынков и развития торговли энергоресурсом на бирже, в качестве биржевого товара. Однако есть ряд отличий, которые не позволяют рассматривать природный газ в качестве такого стандартного товара – прежде всего тот факт, что это природный ресурс, запасы которого распределены неравномерно, а инвестиции в добычу и транспортировку – высокоспецифичны. Тем не менее, биржевая торговля природным газом развивается в разных регионах мира – уже завоевав долю 99% на североамериканском рынке, конкурентное ценообразование применяется на европейском рынке.

Пока природный газ проходит свой путь от скважины до конечного потребителя, он оценивается не один раз – и поэтому вдоль цепочки поставок возникает несколько типов цен.

Рис. 17 - Мировое ценообразование в 2022 году
(данные Международного газового союза (IGU)*

* Примечание:

OPE- рост цен на нефть (паритет)

GOG – спот-торги

BIM – двусторонняя монополия

NET - нетбэк от конечного продукта

RCS - регулирование: стоимость обслуживания

RSP - регулирование: социальное и политическое

RBC - регулирование: ниже себестоимости

NP – без цены (бесплатно)

NK – нет данных

Можно выделить цены у устья скважины, цены товарного газа, цены на границе, цены на биржах, цены на входе в газораспределительные системы городов, цены для крупных и малых конечных потребителей.

Если цена – это сигнал рынка для поставщика и покупателя, то механизм ценообразования – это способ определения цены. Механизм ценообразования на газ имеет важное значение, так как он оказывает непосредственное влияние на роль, которую газ играет в энергобалансе той или иной страны.

Рис. 18 - Региональное ценообразование в 2022 году
(данные Международного газового союза (IGU)*

В целом можно выделить следующие три группы: регулируемое ценообразование; конкурентное (рыночное) ценообразование; индексация – в том числе основной тип индексации, используемый в торговле природным газом – привязка к ценам на нефть.

По сути, индексация является одним из рыночных механизмов, изначально ее суть заключалась в том, чтобы отразить ценность газа в секторах его использования, и при этом использовать скидку по сравнению с ценами других топлив, чтобы увеличить долю именно природного газа в данных секторах.

Как отмечается в исследовании Секретариата Энергетической Хартии 2007 г., форматом, который может обеспечить уровень цены, отражающий баланс спроса и предложения, а также прозрачность, является механизм биржевого торга. Хеджирование осуществляется за счет использования производных инструментов – таким образом, в качестве основного формата конкурентного рынка рассматривается торговля природным газом на бирже в привязке к определенному физическому рынку.

Регулируемое ценообразование подразумевает установление уровня цен в административном порядке. Издержки могут приниматься во внимание, однако далеко не всегда системно отражены: в одних случаях могут учитываться капитальные и операционные издержки; в других – только операционные издержки. Если уровень цен не отражает уровня издержек, то возникает необходимость финансирования добывающих компаний из государственного бюджета, использования субсидий.

Социально-политические мотивы являются одними из наиболее сильных мотиваторов в регулировании цен. Такое регулирование направлено на сохранение конкурентоспособности промышленности, снижения расходов населения, а также на сдерживание социальных волнений.

В некоторых странах цены на природный газ устанавливаются на более низком уровне с целью поощрения более активного его использования и переключения на газ с других видов топлива. Такая практика нередко встречается в странах-экспортерах нефти, где наблюдается рост спроса на нефть при отсутствии возможности наращивать добычу: использование природного газа на внутреннем рынке позволяет сохранить объемы нефти для экспорта.

Рис. 19 - Карта механизмов формирования
оптовых цен товарного газа

Так, в целях изучения текущей ситуации, Агентством и его территориальными подразделениями на основании пункта 1 статьи 196 Кодекса проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации товарного газа за период 2021 год, 2022 год и январь – июнь 2023 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона «О газе и газоснабжении» розничная реализация товарного газа допускается исключительно:

газораспределительными организациями;
владельцами автогазонаполнительных компрессорных станций;
производителями товарного газа, недропользователями, являющимися собственниками товарного газа, произведенного в процессе переработки добытого ими сырого газа, собственниками товарного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан и ввезенного для потребления на территорию Республики Казахстан, в случае розничной реализации товарного газа промышленным потребителям, газопотребляющие системы которых подключены непосредственно к магистральному или соединительному газопроводу. Иные лица не вправе.

Для получения услуг по розничной реализации товарного газа потребителям необходимо подключение газового оборудования к газораспределительной системе.

По итогам анализа по состоянию на 1 ноября 2023 года розничную реализацию товарного газа осуществляли 28 газораспределительных организаций (далее – ГРО). На товарном рынке розничной реализации товарного газа участвуют 26 частных организаций, которые оказывают услуги по транспортировке и снабжению товарным газом по газораспределительным сетям регионального уровня.

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», услуги по хранению, транспортировке товарного газа по газораспределительным системам отнесены к сферам естественных монополий в Республике Казахстан и подлежат государственному регулированию уполномоченным органом в лице КРЕМ путем формирования, установления и утверждения тарифа.

Справочно: транспортировку товарного газа осуществляют АО «Интергаз Центральная Азия», АО «КазТрансГаз-Аймак», ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», ТОО «Азиатский газопровод» и т.д.

Рынок розничной реализации товарного газа согласно ст.7-1 Закона «О естественных монополиях» до 1 января 2017 года относился к регулируемым рынкам, в настоящее время в соответствии со статьей 124-5 Кодекса является общественно значимым рынком.

На розничном рынке товарного газа в роли продавца-монополиста выступает национальная компания АО «НК «Qazaq Gas», покупающая товарный газ у недропользователей для последующей продажи розничным потребителям с учетом расходов на транспортировку по магистральным газопроводам, снабженческой надбавки и пр.

Национальный оператор в рамках его преимущественного права приобретает объемы газа у недропользователей (СНПС, КазГермунай, КазахТуркМунай, Кенсары), а также приобретаются объемы месторождений – Тенгиз, Карачаганак, Кашаган.

Данное преимущественное право принуждает недропользователей закачивать сырой газ (попутный) назад для поддерживания пластового давления, а также осуществлять утилизацию путем сжигания на факелах (согласно утвержденной Министерством энергетики программе по утилизации) не доводя до переработки, в связи с имеющейся непривлекательной ценой реализации национальному оператору, которая утверждается Министерством энергетики для каждого недропользователя в размере от 2 355 до 11 687,0 тенге/тыс.м3.

Справочно: по итогам 2022 года добыча товарного газ составила 53,2 млрд м3, из них на 32 % закачано обратно в пласт, 20 % использовано на собственные нужды, выработку электроэнергии и утилизацию, только 48% переработано в товарный газ. А по итогам 2023 года добыча газа -59,1 млрд м3, из них производство товарного газа составляет 29,8 млрд м3 или 50,4%.

Необходимо отметить отсутствие стимулирующих подходов со стороны Министерства энергетики для независимых недропользователей в расширение ресурсной базы товарного газа.

В целях стимулирования выработки товарного газа, повышения инвестиционной привлекательности целесообразна реализация проекта с привлечением энерго/газоснабжающих организаций (далее - ЭСО).

В связи с чем предлагается определить газоснабжение отдельным видом деятельности, обеспечив законодательный механизм равного доступа к транспортным мощностям и ресурсу (газу), использовав опыт реформы рынка электроэнергии (отделение рынка снабжения от транспортировки).

При этом, зарубежный опыт показывает два варианта предоставления доступа третьей стороне: «переговорный» (Германия и Австрия) и «регулируемый» режим (Великобритания, Дания, Финляндия), тогда как в США и Канаде все магистральные и распределительные газопроводы находятся в собственности частных или совместных предприятий.

Предоставляя доступ к газотранспортной системе страны разным недропользователям, которые напрямую смогут поставить газ крупным промышленным потребителям, имеется возможность создания и развития конкурентных отношений в сфере поставки газа от недропользователей к потребителю, например, в Великобритании с 1982 года открыли доступ для поставки к крупным промышленным потребителям, расположенным в пределах 23 метров от существующих газопроводов.

Таким образом, разграничение газоснабжения от газотранспортной сферы, создаст возможность выбора потребителями газоснабжающей организации при ценовой конкуренции, нивелировать негативные последствия деятельности АО «КазТранГаз Аймак» (далее – КТГ-Аймак) на рынке.

По итогам анализа на рынке розничной реализации товарного газа отмечается значительный рост внутреннего потребления:

в 2021 году – 18 млрд м³товарного газа, из них КТГ-Аймак 73%;
в 2022 году – 18,7 млрд м³товарного газа, из них КТГ-Аймак 76%;
за первое полугодие 2023 года – 15,6 млрд м³газа, из них КТГ-Аймак 87%.

Рис. 20 - Розничная реализация, млрд м³

Из вышеуказанного следует, что розничный рынок является монополизированным (в отдельных случаях относится к рынку с умеренной концентрацией).

Подтверждается 100 % монопольное положение КТГ-Аймак на рынке услуг розничной реализации товарного газа в 10 из 17 газифицированных регионах страны, в том числе границах Ұлытау, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской областей и города Астана.

В указанных регионах отсутствует конкуренция на рынке розничной реализации товарного газа, в связи с чем необходимо предусмотреть газификацию Казахстана с учетом привлечения частных инвестиций - независимые ГРО.

В целом в большинстве регионов газификация населения практически завершена: более 90% в Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, ЗКО областях и в городах Алматы, Шымкент, свыше 50%-75% в Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях.

На стадии активной газификации с уровнем от 1,5 до 40% находятся регионы вдоль магистрального газопровода «Сарыарка» (г. Астана, ВКО, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская области), а также в Алматинской и Жетысуйской областях.

Рис. 21 - Модели рынка товарного газа.

При этом, строительство распределительных сетей за счет средств бюджета или КТГ-Аймак, а также отсутствие конкуренции при газификации регионов вдоль магистрального газопровода «Сарыарка» привело не только к увеличению конечной стоимости услуг по подключению, но и к выведению работ из регулируемых услуг СЕМ и дроблению единой системы газоснабжения регионов, это подключение к сетям, опрессовка, опломбировка, ремонты и пуско-наладочные работы, билинговые услуги и др., безальтернативно оказываемые субъектами естественных монополий.

В условиях сдерживания тарифов на основные регулируемые услуги, регулятор, в лице КРЕМ, упускает процесс выведения части работ из-под регулируемых услуг.

Подключение к газу:

в конкурентной среде: порядка 500 компаний по СМР;
стоимость газификации от 400 тыс. до 1 млн тг и выше;
КТГ-Аймак осуществляет врезку и пуск газа согласно требованиям безопасности. Стоимость - 23 тыс. тг.

В этой связи в Дорожной карте по развитию конкуренции на рынке реализации товарного газа в целях стимулирования увеличения производства и привлечения инвестиций на отрасль, предусмотрены мероприятия по внедрению механизма в части разделения деятельности КТГ-Аймак по транспортировке и снабжению товарного газа, обеспечив законодательный механизм равного доступа к транспортным мощностям и ресурсу (газу).

Данные меры направлены на становление газового рынка более децентрализованным и конкурентным без ущерба конечным потребителям, которые получат возможность выбора и улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению с учетом имеющихся многочисленных жалоб от жителей на деятельность КТГ-Аймак по вопросам расчета предоставляемых услуг, доступа, подключения абонентов, выставления штрафов и др.

Кроме того, в рамках Комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан ведется работа по устранению «непродуктивных» посредников, в том числе обеспечивающих отечественные нефтеперерабатывающие заводы (через выявление признаков нарушения законодательства в сфере конкуренции с проведением анализа состояния конкуренции, инициировано антимонопольное расследование, ведутся судебные разбирательства) товарным газом.

По итогам вышеуказанных мер, реализация товарного газа напрямую НПЗ и близрасположенным потребителям (по предварительным расчетам) позволит потребителям экономить на закупе товарного газа порядка 2 млрд тенге без НДС в год.

В связи с чем, антимонопольным органом предложено законодательно отменить исключения в части регулирования цены на газоснабжение как общественно значимого рынка, а именно исключить редакцию пункта 2 статьи 124-5 Кодекса по необходимости создания субъектов общественно-значимого рынка до 2017 года, а также объемов услуг не менее 35% рынка и начать регулирование цен всех субъектов общественно значимого рынка, которые осуществляют розничную реализацию товарного газа.

Также предложено регламентировать процесс выявления новых регулируемых услуг и субъектов, их оказывающих и обеспечить выполнение этой работы на постоянной основе.

Барьеры для развития конкуренции

В ходе определения оценки качественных показателей структуры анализируемого товарного рынка установлено, что барьером для входа на рынок потенциальных конкурентов и новых субъектов являются экономические ограничения в виде значительных капитальных вложений на строительство собственных газопроводов или получение газораспределительных активов в пользование на законных основаниях (аренда, доверительное управление и т.д.) для получения статуса газораспределительной организации и наличие ресурсной базы в виде контрактов на оптовую поставку газа.

Таким образом, имеются экономические ограничения, связанные с высоким объемом капитальных затрат и сроками окупаемости капитальных вложений в случае получения доступа к ресурсам товарного газа в лице национального оператора, при наличии возможности его производства или реализации.

2) административные ограничения, вводимые государственными органами, в том числе:

в соответствии с Законом «О газе и газоснабжении», розничная реализация товарного газа на распределительных сетях может осуществляться газораспределительной организацией, владельцами автогазонаполнительных компрессорных станций и производителями товарного газа, недропользователями, являющимися собственниками товарного газа, произведенного в процессе переработки добытого ими сырого газа, собственниками товарного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан и ввезенного для потребления на территорию Республики Казахстан, в случае розничной реализации товарного газа промышленным потребителям, газопотребляющие системы которых подключены непосредственно к магистральному или соединительному газопроводу. Аккредитация для реализации товарного газа не предусмотрена.

При этом, отсутствие доступа частных организаций к товарному газу национального оператора ограничит привлечение частных инвестиций в строительство сетей (независимые ГРО), что поставит под угрозу выполнение задачи по газификации регионов, и в целом ограничит перспективы демонополизации и развития конкуренции на оптовом и розничном рынках товарного газа.

Таким образом не усовершенствование законодательства в сфере газа стало причиной создания монопольной деятельности на данном рынке.

При этом монопольная деятельность функционирует в связке на рынке транспортировки со снабжением.

Из-за такой связки не развивается в целом газификация, а качество услуг по снабжению оставляет желать лучшего, на газификацию выделяются миллиардные бюджетные средства (в 2024 году 94 млрд тенге), тогда как основной целью создания единого оператора в лице АО «Qazaq Gas» являлась газификация страны, предусматривающая строительство как магистральных, так и распределительных сетей.

Предложения и рекомендации по развитию конкуренции

Агентством для обеспечения развития конкуренции на рынке товарного газа предлагается следующее:

реформирование путем разделения вертикально интегрированной газовой компании, тем самым функциональное разделение деятельности КТГ-Аймак по транспортировке и снабжению товарного газа;
приватизация активов КТГ-Аймак раздельными лотами;
пересмотр понятийного аппарата в части определения «газораспределяющей организации», выделив газоснабжение отдельным видом деятельности и обеспечив законодательный механизм равного доступа к транспортным мощностям и ресурсу (газу);
рассмотрение возможности создания на базе действующих ЭСО либо биллинговых компаний – газоснабжающих организаций по аналогии с рынком электроэнергетики;
рассмотрение внедрения биржевой торговли товарным газом, произведенным из сырого газа, добываемого на газовых и (или) газоконденсатных месторождениях напрямую от недропользователей;
рассмотрение вопроса признания организаций, занимающих доминирующее либо монопольное положение на рынке розничной реализации товарного газа обладателями ключевой мощности;
предоставление привлекательной закупочной цены на товарный газ независимым недропользователям.

2.3. Рынки розничной реализации коммунально-бытового угля

Территориальными департаментами, за исключением западных регионов (Атырауская, Мангистауская области и ЗКО), в связи с их высоким уровнем газификации, проведены анализы состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации угля.

В целом, на внутренний рынок для коммунально-бытовых потребителей отгружается около 9 % или 10-11 млн тонн угля ежегодно.

Основными поставщиками коммунально-бытового угля являются недропользователи АО «Шубарколь Комир» и АО «Каражыра». По итогам проведенного анализа в 2022 году их совокупная доля на рынке составляла свыше 60 %.

Вместе с тем, по итогам анализов рынков розничной реализации коммунально-бытового угля установлено функционирование более 200 субъектов рынка, реализующих уголь населению для коммунально-бытовых нужд.

Рис. 22 - Динамика добычи и структура реализации угля
(по данным Министерства транспорта и АО «НК «КТЖ»).

Границами товарного рынка определены территории населённых пунктов и районов, где как правило, функционируют от 1 до 10 субъектов рынка. При этом рынки розничной реализации коммунально-бытового угля являются высококонцентрированными.

Это обусловлено ограниченным количеством железнодорожных тупиков, имеющих возможность отгрузки и хранения угля, так как уголь преимущественно доставляется посредством железнодорожного транспорта.

Самими субъектами рынка отмечаются барьеры по непрозрачному распределению вагонного парка (в связи с его дефицитом) в сезонный период, недостаточному объёму угля, обязательного для реализации на товарной бирже, частая смена биржевых площадок угольными разрезами и прочее.

Кроме того, все еще присутствует практика реализации угледобывающими предприятиями больших объемов угля непродуктивным посредникам, не имеющим соответствующую инфраструктуру.

Они занимаются перепродажей угля угольным операторам с наценкой, доходящей до 100 %, или вытеснением их с рынка, так как у региональных угольных операторов отсутствуют контракты с недропользователями.

К примеру, в 2023 году ТОО «Комир Гарант», не имея инфраструктуру и не являясь угольным оператором, заключив контракт АО «Шубарколь Комир» на 445 тыс. тонн (это около 4 % от всего объема по республике) и обеспечив себе эксклюзивный доступ к разрезу, вытесняет с рынка других угольных операторов, не получивших объёмы у угольных разрезов.

В целях исключения данных посреднических схем и обеспечения свободного доступа региональным угольным тупикам к объемам угледобывающих предприятий проводится планомерная работа по увеличению обязательных объемов, подлежащих реализации на бирже квалифицированным участникам рынка.

Так, в 2021 году данная доля составляла 10 %, к концу 2023 года ее удалось довести до 50%. Кроме того, введен механизм проведения торгов на региональных базисах поставок.

В целом, данные меры позволили стабилизировать рост цен на коммунально-бытовой уголь, сократить посреднические схемы и увеличить количество поставщиков угля.

Для дальнейшего развития конкуренции, обеспечения свободного и прозрачного доступа к ресурсам и исключения непродуктивного посредничества сформированы следующие предложения:

- установление требований к оптовым и розничным поставщикам угля по наличию инфраструктуры хранения, запрета на реализацию угля между посредниками (по аналогии с рынками электроэнергии и нефтепродуктов);

- проведение работ по признанию угольных разрезов обладателями ключевой мощности и регламентации распределения вагонного парка среди покупателей, в т.ч. с использованием IT инструментов (онлайн электронная очередь и прочее);

- увеличение обязательного объёма реализации коммунального-бытового угля на внутреннем рынке через товарные биржи с текущих 50 % до 80 %;

- внедрение специализации товарных бирж.

2.4. Рынок розничной реализации электрической энергии

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона «Об электроэнергетике» рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электрической энергии.

На оптовом рынке электрическая энергия приобретается в целях перепродажи на розничном рынке либо оптовыми потребителями, как правило, в промышленных целях.

На товарном рынке реализации электроэнергии участвуют порядка 20 организаций, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии по линиям электропередач регионального уровня.

Согласно Закону «О естественных монополиях» услуги по передаче электроэнергии относятся к сферам естественных монополий и государственное регулирование деятельности энергопередающих организаций осуществляется уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, в лице Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (далее – КРЕМ) путем формирования, установления и утверждения тарифа.

На розничном рынке электроэнергии в роли ЭСО, покупающие электроэнергию у энергопроизводящих организаций (до 1 июля 2023 года) для последующей продажи розничным потребителям с учетом расходов на транспортировку, оплату мощности и пр.

На рынке электроснабжения функционируют свыше 140 ЭСО, в том числе порядка 35 ЭСО являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, которые регулируются КРЕМ в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках. Остальные ЭСО самостоятельно устанавливают отпускную цену на электрическую энергию.

Информация о субъектах рынка розничной реализации электрической энергии, занимающих доминирующее или монопольное положение, приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 3. Субъекты рынка розничной реализации электрической энергии, занимающие доминирующее или монопольное положение.

Географические границы	Наименование ЭСО	Доля рынка	Уровень конкуренции
Географические границы	Наименование ЭСО	Доля рынка	2021 год	2022 год (1-ое полугодие)
г. Астана	ТОО «АстанаЭнергосбыт»	74,7 %	70<CR(1) 75 <100	70<CR(2) 87 <100
г. Алматы	ТОО «Алматыэнергосбыт»	91,3 %	70<CR(1) 91 <100	70<CR(1) 83 <100
Восточно-Казахстанская область	ТОО «Шыгысэнерготрейд» ТОО «АБ Энерго»	56,1 % 15,6 %	70<CR(2) 72 <100	45<CR(1) 48 <100
Жамбылская область	ТОО «ЖамбылЖарыкСауда-2030»	68 %	70 % < CR(3) 90,14 < 100	70 % < CR(3) 85,18 < 100
Мангистауская область	ТОО «Мангистау жарык» ТОО «MangistauEnergoMunay» ТОО «АктауЭнергоСбыт»	43,6% 27,9 % 20,5%	70 % < CR(3) 92 < 100	70 % < CR(3) 91 < 100
Западно-Казахстанская область	ТОО «Батыс Энергоресурсы» ТОО «Батыс Пауэр»	55 % 33 %	70 % < CR(2) 88 < 100	70 % < CR(2) 88 < 100
Павлодарская область (за исключением города Экибастуз, авиапоселка города Павлодар)	ТОО «Павлодарэнергосбыт» ТОО «AB Energo (АБ Энерго)»	39,5 % 38,3%	70 % < CR(2) 78 < 100	70 % < CR(1) 79 < 100
Актюбинская область	ТОО «Актобеэнергоснаб»	76 %	70 % < CR(1) 76 < 100	70 % < CR(1) 81 < 100
Алматинская область	ТОО «АлматыЭнергоСбыт»	99,43 %	70 % < CR(1) 99 < 100	70 % < CR(1) 99 < 100
Атырауская область	ТОО «АтырауЭнергосату» ТОО «Karabatan Power»	68 % 24 %	70 % < CR(2) 92 < 100	70 % < CR(2) 93 < 100
г. Шымкент	ТОО «Энергопоток» ТОО «ЭнергоСнаб ХХI» ТОО «Югэнергоимпульс»	57 % 12,5 % 11,1 %	70 % < CR(3) 80 < 100	70 % < CR(3) 81 < 100
Туркестанская область	ТОО «Энергопоток»	82,4 %	70 % < CR(1) 82 < 100	70 % < CR(1) 82 < 100

Из вышеуказанной таблицы следует, что розничный рынок электроэнергии в большинстве регионов страны также является высококонцентрированным рынком (в отдельных случаях относится к рынку с умеренной концентрацией).

Этому способствует аффилированность региональных электросетевых компаний с ЭСО.

Таблица 4. Аффилированность энергоснабжающих организаций с региональными электросетевыми компаниями по регионам.

№	Наименование области	Наименование региональной электросетевой компании	Аффилированная энергоснабжающая организация
1	г. Астана	АО «Акмолинская РЭК» (1/3 объема передачи)	ТОО «Астанаэнергосбыт»
2	Акмолинская область	АО «Акмолинская РЭК»	ТОО «АРЭК Энергосбыт»
2	Акмолинская область	ТОО «Кокшетау Энерго»	ТОО «Кокшетау Энерго Центр»
3	Павлодарская область	АО «Павлодарская РЭК»	ТОО «Павлодарэнергосбыт»
4	Северо-Казахстанская область	АО «Северо-Казахстанская РЭК»	ТОО «Севказэнергосбыт»
5	Карагандинская область	ТОО «Қарағанды Жарық»	ТОО «Карагандыжылусбыт», ТОО «РСЦ»
6	Туркестанская область и г. Шымкент	ТОО «Онтустик Жарык Транзит»	ТОО «Энергопоток»
7	Мангыстауская область	АО «Мангыстауская РЭК»	ТОО «Мангыстау жарык»
9	Атырауская область	АО «Атырау Жарык»	ТОО «Атырауэнергоснаб»
10	Жамбылская область	АО «Жамбылские электрические сети»	ТОО «Жамбыл жарык сауда»
11	Алматинская область	АО «ТАТЭК»	ТОО «Жетысуэнерготрейд»
12	Восточно-Казахстанская область и область Абай	АО «Восточно-Казахстанская РЭК»	ТОО «Шыгысэнерготрейд»
13	г. Алматы	АО «Алатау Жарык Компаниясы»	ТОО «Алматыэнергосбыт»

Так, в Агентство поступают многочисленные обращения ЭСО, которые не могут заключить договор об оказании услуг передачи электроэнергии по сетям РЭК.

РЭКи, осуществляя деятельность по передаче электроэнергии, являются субъектами естественных монополий и регулируются уполномоченным органом в сферах естественных монополий в части предоставления равного доступа к электросетям для потребителей и установления тарифов на их услуги.

В силу аффилированности РЭКов с ЭСО, которые являются гарантирующими поставщиками электрической энергии и занимают доминирующее положение, РЭКи не заинтересованы в допуске на рынок новых ЭСО, т.к. новые ЭСО забирают на обслуживание юридических лиц из-за существующей практики дифференциации тарифов.

Таким образом, РЭКи отказывают по разным причинам в заключении договора по передаче электроэнергии с новыми ЭСО.

Развитию конкуренции на розничном рынке также препятствует наличие практики дифференциации тарифов на услуги электроснабжения регулируемых ЭСО, из-за которой наблюдается тенденция ухода юридических лиц и бюджетных организаций к альтернативным нерегулируемым ЭСО.

Кроме того, уменьшение объемов, приходящихся на юридических лиц, приводит к ежегодному росту среднеотпускного тарифа гарантирующих поставщиков электрической энергии.

Также, в связи с сокращением источников перекрестного субсидирования в лице потребителей субъектов МСБ уполномоченный орган повышает тарифы для бюджетных категорий потребителей.

С учетом относительно малых объемов потребления бюджетных организаций тарифы доходят до 80 тенге за 1 квтч.

Вместе с тем, с целью выравнивания конкурентных условий на розничном рынке электрической энергии между ЭСО за уполномоченным органом в сферах естественных монополий в лице Министерства национальной экономики закреплено исполнение ряда мероприятий документов системы государственного планирования (далее – СГП) и поручений Главы государства.

В частности, в 2021 году принят Национальный проект по развитию предпринимательства, которым в т.ч. предусматривалось мероприятие по поэтапному устранению дифференциации тарифов на услуги электроснабжения с конкретными целевыми индикаторами по каждому региону к 2025 году.

2 марта 2022 года Главой государства на совещании по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры поручено приступить к реализации проекта по частичному выравниванию тарифов на электроэнергию между группами потребителей.

27 апреля 2022 года утверждена Концепция развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где также предусмотрено мероприятие по поэтапному устранению дифференции цен на электроэнергию по группам потребителей к 2025 году.

Пунктом 3 Общенационального плана за Правительством закреплено мероприятие по постепенному отказу от перекрестного субсидирования тарифов в отрасли естественных монополий и на общественно значимых рынках.

Несмотря на наличие конкретных сроков исполнения поручений Главы государства и мероприятий, предусмотренных в документах СГП, Министерством национальной экономики соответствующая работа не проводится на должном уровне.

В связи с этим, Агентство в октябре 2022 года сообщало в Правительство о неисполнении мероприятий документов СГП и поручений Главы государства.

Однако, на 1 декабря 2023 года, все также сохраняется значительная разница между среднеотпускными и бытовым тарифами на электроснабжение в большинстве регионов.

Справочно: в г. Алматы разница между среднеотпускным и бытовым тарифом - 12,6 %, в Костанайской области – 24 %, в Кызылординской области – 17 %, в Карагандинской области – 37%, в ВКО – 25 %, в Акмолинской области – 25 %, в Мангистауской области – 23 %, в Павлодарской области – 35 %, в СКО - 35 %, в Туркестанской области и г. Шымкент – 30 %, в Актюбинской области - 47 %,, в Астане - 16 %, в Атырауской области - 57 %, в Жамбылской области – 36 % и т.д.

Только в ЗКО и Кызылодринской области в 4 квартале 2023 года устранена практика дифференциации тарифов, регулируемых ЭСО.

Кроме того, по информации Министерства национальной экономики в рамках исполнения пункта 3 Общенационального плана прорабатывается вопрос исключения дифференциации тарифов на услуги электроснабжения только к 2033 году.

Тем самым, отмечаем о попытках девальвирования со стороны Министерства национальной экономики поручений Главы государства и мероприятий, предусмотренных документами СГП, путем увеличения их сроков реализации более чем в 2 раза.

При этом, из-за дифференциации тарифов на электроснабжение бюджет и МСП переплачивает ежегодно более 76 млрд тенге, субсидируя затраты около 5 млн домохозяйств или всего бытового населения. Хотя нуждающимися в жилищной помощи являются всего 28 тыс. семей или менее 1 % домохозяйств.

Таким образом, констатируется сплошное субсидирование всех слоев населения без учета их социально-экономического положения и неэффективное использование бюджетных средств.

Для создания равных условий конкуренции между ЭСО необходимо изменить подход в субсидировании бытовых потребителей на адресную ориентацию мер поддержки социально-уязвимых слоев населения.

В этой связи, считаем, что устранение дифференциации тарифов является одним из важных мер, направленных на выравнивание условий конкуренции.

Необходимо отметить, что наличие нерегулируемых ЭСО создает необходимые условия и стимулы ухода от кросс-субсидирования без принятия отдельных решений по отмене дифференциации тарифов.

Кроме того, в ряде регионов наблюдается значительное увеличение дифференциации тарифов гарантирующих поставщиков электрической энергии на электроэнергию для юридических лиц и бюджетных организаций по сравнению с 2023 годом, так как некоторые гарантирующие поставщики электрической энергии с 1 июля 2023 года получали адресную поддержку у Единого закупщика с более с льготными ценами на электроэнергию чем другие оптовые потребители, в т.ч. ЭСО не включенные в Список получателей адресной поддержки.

Справочно: Адресная поддержка является временной административной мерой для устранения (сокращения) дифференциации тарифов гарантирующих поставщиков электрической энергии.

Однако, за период введения Единого закупщика наблюдается увеличение дифференциации тарифов гарантирующих поставщиков электрической энергии для юридических лиц и бюджетных организаций, т.е. уполномоченным органом в лице Министерства национальной экономики продолжается политика увеличения дифференцированных тарифов на электроэнергию в разрез с поручением Главы государства о сокращении разрыва дифференциации тарифа, согласно таблице.

При этом, необходимо отметить, что указанные гарантирующие поставщики электрической энергии получают адресную поддержку в виде льготных цен в целях сокращения дифференциации тарифов.

Таблица 5. Цены гарантирующих поставщиков.

Наименование региона	Наименование гарантирующих поставщиков электрической энергии	Группа потребителей	Цена ээ до 01.07.2023г	Проме-жуточные цены ээ (с 01.07.23г. до 31.12.23г.)	Цены ээ с 2024г	Рост цен ээ (по срав-нению с концом 2023 года),%
г.Астана	ТОО Астанаэнергосбыт	Средне-отпускная цена	20,39	23,09	29,28	27
		Бытовые потребители	14,71	17,21	21,86	27
		Юридические лица	24,27	28,68	38,52	34
		Бюджетные организаций	50,0	58,0	73,66	27
Область Жетысу	ТОО Жетысу ЭнергоТрейд	Средне-отпускная цена	23,5	25,79	31,43	22
		Бытовые потребители	16,96	18,66	22,74	22
		Юридические лица	28,79	31,59	38,5	22
		Бюджетные организаций	41,96	51,82	75,84	46
Акмолинская область	ТОО Шантобе энергокомплекс	Средне-отпускная цена	21,985		27,894	27
		Бытовые потребители	16,45		19,74	20
		Юридические лица	25,07		32,8	31
		Бюджетные организаций	44,45		58,16	31
	ТОО Кокшетау ЭнергоЦентр	Средне-отпускная цена	23,05	25,74	31,73	23
		Бытовые потребители	16,02	18,43	22,12	20
		Юридические лица	27,19	30,65	39,84	30
		Бюджетные организаций	33,4	37,65	50,27	34
Актюбинская область	ТОО Актобеэнергоснаб	Средне-отпускная цена	19,51	28,2	34,64	23
		Бытовые потребители	9,63	13,29	16,62	25
		Юридические лица	26,08	37,45	46,82	25
		Бюджетные организаций	29,64	43,63	60,21	38
Восточно-Казахстанская область и область Абай	ТОО Шыгысэнерготрейд	Средне-отпускная цена	18,788	23,179	29,18	26
		Бытовые потребители	12,68	15,343	18,41	20
		Юридические лица	19,962	26,616	33,536	26
		Бюджетные организаций	35,755	43,412	61,002	41

Отдельным фактором низкого уровня конкуренции между ЭСО, кроме дифференциации и регулирования тарифов ЭСО и ограниченного доступа к сетям РЭК, является отсутствие доступных механизмов смены ЭСО. В этой связи, необходимо создание условий для упрощения процедуры смены потребителем обслуживающей его ЭСО.

В целях обеспечения энергобезопасности страны (для покрытия дефицита электроэнергии и выравнивания тарифов на электроэнергию между регионами), 19 апреля 2023 года внесены поправки в Закон «Об электроэнергетике» в соответствии с которыми с 1 июля 2023 года введен механизм Единого закупщика электроэнергии, осуществляющего централизованную покупку и продажу плановых объемов электрической энергии в порядке, предусмотренном Законом «Об электроэнергетике».

Рис. 23 - Прогноз потребления электроэнергии.

Принятые законодательные поправки в сфере регулирования рынка электроэнергетики не дают ожидаемого эффекта и сопряжены с рисками неоправданного роста тарифов для оптовых и розничных потребителей, а также устранения конкуренции на рынке розничной реализации электрической энергии.

Так, в рамках внедрения Министерством энергетики института Единого закупщика, внесены изменения в Правила[14], предусматривающие механизм адресной поддержки для гарантирующих поставщиков электрической энергии, определяемых уполномоченным органом в сферах естественной монополий, посредством предоставления им льготной цены на электрическую энергию у Единого закупщика.

С 1 июля 2023 года введен механизм оказания адресной поддержки (в виде льготных тарифов на электроэнергию) для 25 гарантирующих поставщиков электрической энергии из 35.

При этом, нерегулируемые и регулируемые ЭСО, не включенные в Список получателей адресной поддержки, а также другие потребители приобретают электроэнергию у Единого закупщика в порядке, установленном Правилами, за цену, которая превышает цену получателей адресной поддержки на 35-50%.

Фактически происходит субсидирование гарантирующих поставщиков электрической энергии за счет остальных участников оптового рынка.

Справочно: за период введения механизма Единого закупщика тариф на электрическую энергию для оптовых потребителей увеличен на 3 тг/кВтч (с 12,7 до 15,96 кВтч).

При этом, Единый закупщик в силу положений Закона «Об электроэнергетике» и Правил, занимает монопольное положение на рынке продажи электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии.

В этой связи, на него распространяются ограничения, предусмотренные Кодексом, в частности, запрета применения разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин (подпункт 2) статьи 174 Кодекса).

Однако, Министерством энергетики на уровне подзаконного акта, фактически созданы условия для ограничения и (или) устранения конкуренции.

Согласно пункта 3 статьи 19-1 Закона, Единый закупщик осуществляет адресную поддержку для потребителей оптового рынка путем дифференциации тарифов в порядке, определенном уполномоченным органом, с целью возможности осуществления поэтапного изменения тарифов.

В свою очередь, Министерство энергетики в Правилах необоснованно ограничило список получателей адресной поддержки внесением в него только гарантирующих поставщиков электрической энергии (подпункт 1) пункта 2 Правил).

ЭСО, не вошедшие в указанный список, не имеют возможности конкурировать с получателями адресной поддержки, ввиду отсутствия возможности предложить более низкую цену.

Кроме того, согласно Правил КРЕМ один раз в 6 (шесть) месяцев актуализирует Список получателей адресной поддержки и направляет Единому закупщику не позднее пяти рабочих дней до начала расчетного периода (календарного месяца), с которого действуют изменения, т.е. актуализация Списка предполагалась увеличением цен действующих гарантирующих поставщиков электрической энергии на покупку электроэнергию у Единого закупщика и с дальнейшим исключением гарантирующих поставщиков электрической энергии из Списка, тех чья адресная поддержка (льготная цена) превысит расчетную цену Единого закупщика.

Однако, приказами КРЕМ в Список получателей адресной поддержки включены практически все 34 гарантирующих поставщика электрической энергии.

Сложившаяся ситуация приведет к однозначному росту тарифа Единого закупщика для оптовых потребителей в т.ч. нерегулируемых ЭСО и соответственно, повлечет за собой устранение конкуренции на розничном рынке.

В связи с чем, по итогам совещаний у Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В. и Первого Заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Сулейменова Т.М. от 29 июня 2023 года Министерству энергетики поручено устранить замечания Агентства к Правилам в части обеспечения адресной поддержки всех ЭСО в пределах подтвержденных объемов бытового потребления и внедрения сервисной модели доступа к сетям РЭК для ЭСО.

Кроме того, письмом Агентства от 4 августа 2023 года № 01-2-04/Д-1130//11-04/05-3594 п.4 в Министерство энергетики направлено предложение о внесении в Правила изменений, связанных с вводом Единого закупщика.

Вместе с тем, 20 октября 2023 года Министерством энергетики посредством Интранет-портала государственных органов, представлен проект приказа Министерства энергетики о внесении изменений и дополнений в Правила, при этом, в проекте не учтено указанное предложение Агентства.

Также отмечаем неисполнение Министерством энергетики вышеуказанных протокольных поручений.

Вместе с тем, необходимо отметить, что субъектами рынка в своих обращениях также приводятся доводы о неправомерности действий Министерства энергетики, выраженных в дискриминационных условиях при реализации Единым закупщиком электрической энергии субъектам оптового рынка, которые влекут за собой негативные последствия и ущемляют их права и законные интересы (ТОО «Компания Астана энерго холдинг», ТОО «Ремэнерго», ТОО «MTG Energy», ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «ЭлектроДил»).

Таким образом, в действиях Министерства энергетики усматриваются признаки нарушения, предусмотренные подпунктом 9) пункта 2 статьи 194 Кодекса, а именно предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами.

В этой связи, 26 февраля 2024 года Агентством в адрес Министерства энергетики направлено уведомление о наличии в действиях (бездействии) государственного органа признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Учитывая вышеизложенное, Агентством предложено:

- обеспечить сменяемость статуса гарантирующих поставщиков между ЭСО путем проведения конкурсов между ними (каждые 5 лет);

- обеспечить равный доступ к электроэнергии у Единого закупщика независимо от статуса ЭСО в пределах объемов бытового потребления;

- внедрить сервисную модель доступа к сетям РЭК для ЭСО;

- исключить аффилированность ЭСО с РЭК;

- устранить дифференциацию тарифов по группам потребителей.

2.5. Рынок услуг связи

По данным БНС за 2022 год объем рынка телекоммуникаций Казахстана составил 1,106 трлн тенге, что на 8% больше объема услуг связи за январь-декабрь 2021 года.

Текущая рыночная ситуация сложилась к 2019 году и остается стабильной до сих пор: дуополия АО «Казахтелеком» (АО «Kcell», ТОО «МТ–С») с долей рынка 63% и частным оператором ТОО «Кар-Тел» (Beeline) с долей 37%.

Рис. 24 - Доля рынка услуг связи.

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке использованы следующие методы: коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННI).

Расчетные показатели коэффициента концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по услуге сотовой связи:

2021 г.: 70%< CR-2 (100%) ≤ 100% и 2000 < HHI (3377) < 10000;

2022 г.: 70%< CR-2 (100%) ≤ 100% и 2000 < HHI (3425) < 10000;

1 кв. 2023 г.: 70%< CR-2 (100%) ≤ 100% и 2000 < HHI (3445) < 10000

Таким образом, расчет индекса рыночной концентрации показал, что рынок услуг сотовой связи в Республике Казахстан по итогам анализируемого периода относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному с низким уровнем развития конкуренции.

Пунктом 41 Методики предусмотрено, что для определения разницы между ценой товара и предельными издержками его производства используется коэффициент Лернера.

Согласно доводам субъектов, на формирование цены влияют множественные факторы, в т.ч. рыночные тенденции, расходы компании (прямые и непрямые) на оказание услуг связи, поддержание и развитие сети, и другие.

В связи с чем, в ходе оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке пункт 41 Методики не применялся ввиду нецелесообразности, поскольку определение разницы между ценой анализируемого товара и предельными издержками его производства на данном рынке не представляется возможным на этапе анализа.

Для определения возможности входа на товарный рынок продавцов из других регионов, применяется коэффициент открытости рынка для межрегиональной и международной торговли.

Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или из других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами.

Действующие субъекты рынка осуществляют свою деятельность на всей территории страны, без разделения на регионы. При этом, вход на рынок иностранного продавца (субъекта) анализируемого товара возможен только при регистрации на территории Казахстана и получения соответствующих разрешительных документов, установленных законодательством.

В этой связи, расчет коэффициента открытости рынка не производился.

Следует отметить, что низкий уровень конкуренции на рынке, где преобладает квазигосударственный сектор, привел к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен. В результате можно отметить резкое увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи и интернета.

Так, в Агентство в период с 2022 года по 2023 год поступило свыше 200 жалоб касательно роста тарифов и навязывания невостребованных услуг.

Изменения в законодательство в области связи

В рамках изучения обращений граждан было установлено, что операторы связи вносили незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане (увеличение интернет-трафика, минут на различные направления, и т.д.), которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышалась стоимость тарифного плана.

В этой связи, Агентством выработаны соответствующие поправки в Правила в части установления запрета на изменение условий тарифных планов на сотовую связь, изменения тарифов на основе обоснованных затрат, а также введения запрета на повышение тарифов на услугу доступа к сети Интернет в связи с изменением объема включенных в тарифный план услуг без согласия абонента, и ряд других норм, направленных на защиту прав потребителей.

Данные изменения были внесены в Правила приказом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 31.03.2023 № 123/НҚ. В свою очередь, сотовые операторы совместным иском обжаловали вышеуказанный приказ в суде, где также участвовали представители Агентства.

17 июля текущего года СМЭС г. Астаны вынесено решение об отказе в исковых требованиях об отмене вышеуказанных поправок в Правила. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда г. Астаны от 5.09.2023г. решение первой инстанции было оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (вступило в законную силу).

Касательно уведомлений

Департаментом Агентства по г. Алматы по результатам рассмотрения жалоб абонентов об изменении стоимости тарифных планов с одновременным изменением объемов предоставляемых услуг в отношении сотовых операторов (АО «Кселл», ТОО «МТ–С») вынесены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

В настоящее время идут судебные разбирательства в рамках обжалования операторами уведомлений.

Кроме того, департаментами по г. Алматы и г. Астана в рамках поручения Агентства в отношении сотовых операторов (АО «Кселл», ТОО «КаР-Тел», ТОО «МТ–С») вынесены уведомления в части антиконкурентных согласованных действий по установлению и (или) поддержанию цен на разговорные тарифные планы.

По вопросу повышения цен сотовыми операторами в настоящее время Агентством также начаты расследования в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ–С» и ТОО «Кар-Тел» по признакам правонарушения предусмотренного пп. 1) п. 1 ст. 170 Кодекса в части антиконкурентных согласованных действий, выразившихся в последовательном повышении цен на тарифные планы.

По качеству связи

Вместе с тем, согласно данным Правительства с начала 2023 года на рассмотрение поступило порядка 5 тысяч жалоб по вопросам связи, в том числе по низкой скорости интернета и качеству.

В свою очередь, с 2020 года наблюдается резкий рост выявленных фактов некачественного оказания сотовыми операторами услуг связи, в следующей динамике:

Рис. 25 - количество проведенных Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проверок.

Рис. 26 - сумма наложенных штрафов.

Дата публикации

25 июня 2024