ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу состояния конкуренции на рынке оптовой реализации риса в географических границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Планом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) на 2023 год, утвержденный приказом от 31 января 2023 года № 34/НҚ, проведен анализ рынка оптовой реализации риса в географических границах городов республиканского значения и областей Республики Казахстан за период 2022 года и 1 полугодие 2023 года, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК (далее – Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика).
В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, для разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.
В соответствии с пунктом 12 статьи 196 Кодекса, анализ состояния конкуренции на товарных рынках осуществляется на основании информации, предоставляемой уполномоченным органом в сфере государственной статистики, государственными органами, субъектами рынка и их объединениями, а также информации, предоставляемой в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
Рис шлифованный (круглозерный, весовой) входит в Перечень социально значимых продовольственных товаров.
Определение границ товарного рынка предоставляет собой процедуру определения товара и его потребительских свойств, взаимозаменяемых товаров и формирование товарной группы.
Кызылординская область является одним из областей, производящий рис и основным поставщиком риса в другие регионы республики.
Данным рассматриваемым товаром является оптовая реализация риса.
Крупа-рис - основной продукт питания населения в Азии и на остальных континентах. Рис – одно из наиболее ценных растений, возделываемых человеком, ни одна другая зерновая культура не может переносить длительного избыточного увлажнения почвы или затопления, что постоянно наблюдается в зонах муссонного климата. Рисовая крупа – высококачественный продукт питания. По калорийности не уступая пшенице, рис имеет самые высокие среди злаковых культур содержание крахмала (до 85%) и коэффициент усвояемости (до 96%). Кроме того, рис используется в качестве ценного диетического и лекарственного продукта при лечении ряда заболеваний.
Рис обладает высокими вкусовыми качествами. Из него готовят сотни разнообразных блюд. Рисовая крупа отличается быстрой разваримостью и хорошо хранится в готовом виде.
Рис в определённой степени потребитель может заменить привычными – крупами, такими как гречневая, пшенная, перловая, овсяная используемыми в качестве гарнира к основному блюду.
Зерно риса имеет округлую или удлиненную форму, ядро может быть стекловидным, полу стекловидным и мучнистым. Стекловидное зерно как сырье для крупяной промышленности оценивается более высоко, чем мучнистое. Ядро риса имеет ряд особенностей, которые усложняют его переработку. Одной из важнейших особенностей риса является чрезвычайная хрупкость его ядра. Ядро чувствительно к влаге и температуре, их изменения могут вызвать трещинообразование в ядре. Повышенная трещиноватость ядра ведет к снижению выхода целой крупы. При неправильном хранении отдельные зерна могут пожелтеть, что ухудшает внешний вид крупы, не дает возможности вырабатывать крупу высоких сортов, так как содержание желтых зерен в крупе ограничивается стандартом.
Рисунок 1. Посевы риса
Другая особенность риса состоит в наличии в отдельных партиях зерен с красными семенными оболочками. Наличие таких зерен вызывает необходимость более интенсивного шлифования ядра, что снижает выход крупы.
В рисе встречаются трудноотделимые примеси, такие, как сорное просо, минеральная примесь (комочки земли) и др.
Рисунок 2. Семена риса необработанные
Перереаботка зерен риса в рисовую крупу. Для лучшего выделения примесей на первой системе сепарирования зерно риса делят на две фракции по крупности на сите с отверстиями диаметром 3,6-4,0 мм. Затем каждую фракцию повторно очищают от примесей и в воздушно-ситовых сепараторах. Для дополнительного выделения мелкого зерна и примесей зерно еще раз просеивают в рассевах.
Далее производится шелушение семян риса. Продукты шелушения сортируют путем двукратного пропуска их через аспираторы. Мучка и часть дробленки отвеиваются вместе с лузгой. Оставшуюся смесь шелушенных и нешелушенных зерен направляют в падди-машины, после которых нешелушенные зерна возвращаются на повторное шелушение, а шелушённые на шлифование.
Шлифование ядра является одной из самых ответственных операций на рисозаводе, так как она определяет потребительские достоинства крупы, но одновременно в этом процессе образуется наибольшее количество дробленого ядра. Для шлифования ядра используют его четырехкратную последовательную обработку в шлифовальных поставах.
Рисунок 3. Шлифование риса
После заключительной системы шлифования рис просеивают в рассевах на ситах. Проходом получают мучку, дробленый рис, а также целую рисовую крупу, которую дополнительно контролируют в падди-машинах для выделения оставшихся нешелушенных зерен. Дробленый рис подвергают дополнительному однократному шлифованию, после чего просеивают в рассеве и провеивают в аспираторе.
Рисунок 4. Рисовая крупа
Рисовая крупа – высококачественный продукт питания. По калорийности не уступая пшенице, рис имеет самые высокие среди злаковых культур содержание крахмала (до 85 %) и коэффициент усвояемости (до 96 %). Кроме того, рис используется в качестве ценного диетического и лекарственного продукта при лечении желудочных заболеваний, высокого кровяного давления и других заболеваний. Рис обладает высокими вкусовыми качествами. Из него готовят сотни разнообразных блюд. Рисовая крупа отличается быстрой разваримостью и хорошо хранится в готовом виде. Обязательные требования к рисовой крупе, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды (показатели: пожелтевшие ядра, минеральная примесь, зараженность вредителями и др.). Рисовая крупа, выработанная из качественного зерна, подразделяется на рис, шлифованный и рис дробленный шлифованный.
Шлифованный рис — это зерно риса, обработанное на шлифовальных машинах; у него нет цветочной плёнки, плодовой и семенной оболочек и частично зародыша; допускаются лишь остатки семенной оболочки; поверхность шероховатая.
Дроблёный рис, также рисовая сечка — смесь из рисовых зёрен, сломанных при сборе, во время сушки, транспортировки или при последующей обработке. Дроблёный рис представляет собой фактически те же рисинки, но поломанные на кусочки, и точно так же пригоден к использованию и обладает теми же питательными свойствами, что и целые рисовые зерна.
Таким образом, учитывая особенности и характиристики, рис является взаимозаменяемым другим видом риса (круглозерный, длинозерный, среднезерный).
Рис неочищенный (Шала) – это рис с внешней оболочкой. Он является сбалансированным продуктом, содержащим в себе крахмал, соединения калия, натрия, железа и все витамины группы B.
Так, для объективного анализа товарного рынка производства и оптовой реализации риса, проведен «тест гипотетического монополиста», в целях установления товарного рынка производства и оптовой реализации риса. Опрос анкету прошли граждане Республики Казахстан, в рамках которого установлено, что 71% из опрошенных потребителей будут также приобретать рис, 80% граждан предпочитают рис местного производства, а также 80% считают, что рис не взаимозаменяем с другими крупами.
Таким образом, учитывая особенности и характеристики, рис является не взаимозаменяемым с другими крупами.
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Географические границы рынка определены с учетом доступности приобретения услуг по обоснованности и оправданности транспортных затрат и основывается на экономической возможности покупателя приобрести данный вид услуг.
При определении географических границ товарного рынка реализации риса учитывались такие факторы, как возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в один географический рынок (доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу).
В данное время рис-крупа является конкурентоспособной продукцией. Многие субъекты, перерабатывающие рис-зерно имеют сертификаты международного образца, что позволяет им конкурировать с продукцией стран России и Азии.
Также следует отметить, что цена крупы напрямую зависит от качества продукции. Рис по Кызылординской области подразделяется по качеству на следующие сорта: первый, второй и третий, по маркам «Экстра», «Лидер», «Янтарь», «Маржан», «Камолино», «Новатор», «Титан», «Инжу Маржан» и другие. Также, рис-крупа бывает дробленный и шлифованный.
Субъекты, осуществляющие оптовую реализацию, располагаются на территории республики. Также критерием при рассмотрении границ послужило возможность приобретения товара в свободном доступе без ограничений.
Необходимый объем продукции, приобретаемый, потребителями осуществляется на территории городов республиканского значения и областей Республики Казахстан:
–по экономической целесообразности (близость к месту приобретения, магазины у дома и др.) доставки товара;
– по технологическим критериям наличие на территории субъектов оптовой реализации и складские помещения.
При проведении «теста гипотетического монополиста» установлено, что повышение цены на рис на 5-10% при прочих равных условиях конкуренции, из 9 респондентов 3 ответили, что будут покупать другие виды круп и продукты, 6 ответили, что могут менять поставщиков.
Экономическая возможность потребителя приобрести товар и отсутствие возможности приобретения его за пределами данной территории по экономическим, технологическим, административным и другим причинам определяет границы товарного рынка. Для анализа географическими границами рынка определена городов республиканского значения и областей Республики Казахстан.
III. Определение временного интервала исследования товарного рынка
Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Согласно Методики были проанализированы характеристики товарного рынка, в том числе:
1) сезонность поставок товара в течение года: реализация риса осуществляется в течении всего года. Таким образом спрос на рис имеется постоянно, и не зависит от сезонности.
2) стабильность поставок товара в течение года: бесперебойная поставка риса в область обеспечить стабильность реализации.
3) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды: реализация риса осуществляется в течении всего года одинаково.
4) возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды: цены на рис не регулируются государством, в связи с чем, продавцы могут устанавливать цены в зависимости от своих затрат.
5) сроки контрактов: из представленных договоров/контрактов следует, что срок договора/контракты заключаются на год. Поставка объемов производится по согласию сторон.
6) время появления товара на рынке: дробленный и шлифованный рис на рынке присутствует постоянно.
Из анализа временных характеристик временным интервалом исследования товарного рынка оптовой реализации риса определен по итогам 2022 года и 1 полугодия 2023 года.
Согласно информации Министерства сельского хозяйства РК количеств хозяйств по выращиванию риса-шалы занимаются по РК порядка 1026 ед. (СХТП, крестьянские и фермерские хозяйства, ИП), в том числе по регионам: Кызылординская - 653 ед., Туркестанская - 337 ед., Алматинская - 23 ед., Жетысу - 13 ед.
Количество сельхозтоваропроизводителей (крестьянские, фермерские хозяйства, ИП) по выращиванию риса в разрезе регионов республики:
|
№ |
Наименование областей |
Количество хозяйств |
|
1 |
Алматинская |
23 |
|
2 |
Жетысуская |
13 |
|
3 |
Кызылординская |
653 |
|
4 |
Туркестанская |
337 |
|
|
Всего |
1026 |
Значительная часть СХТП по выращиванию риса-шалы находится в Кызылординской области, так как основная посевная площадь на территории Кызылординской области.
По данным Бюро национальной статистики АСПИР РК:
-посевная площадь риса составила: в 2020 году – 103978,5 га, в 2021 году – 96,351 га, в 2022 году – 87872,3 га (Кызылординская область - 78592,0 га, Алматинская – 6800 га, Жетысу - 957 га, Туркестанская - 1523,0 га), в 2023 году – 100275,0 га ((Кызылординская область- 89046,3 га, Алматинская –6917,5 га, Жетысу – 1065,2 га, Туркестанская – 3247,1 га),). Отмечается снижение посевных площадей риса на 16% (2022г. к 2020г.).
- валовый сбор риса-шалы: в 2022 году – 431391,0 тонн (Кызылординская область-395396,0 тонн, Алматинская – 22898,0 тонн, Жетысу – 2528,0 тонн, Туркестанская – 10568,0 тонн),), в 2023 году - 376700 тонн (Кызылординская область-359,0 тыс.тонн, Алматинская – 14,8 тыс.тонн, Туркестанская – 2,9 тыс. тонн, Жетысу – 0 тонн)
Справочно: По информации Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области (исх. № 1/2-11/1723 от 05.07.2023г.) в период 2022 года объем производства риса шалы в Кызылординской области составил 395,4 тыс. тонн, переработанного риса - 207,1 тыс. тонн.
Таким образом, от общей посевной площади риса - шалы (87872,3 га) удельный вес площади по Кызылординской области занимает порядка 90% (78592,0 га), соответственно валовый сбор - 91,6%, остальные объемы посевной площади и валового сбора риса-шалы порядка 10% приходятся на Алматинскую, Туркестанскую, Жетысу области.
Количество производителей - переработчиков риса насчитывается всего по РК - 40 ед., в том числе: Кызылординская область - 37 ед., Алматинская - 2 ед.,Туркестанская область - 2 ед.
Производственная мощность производства - переработки риса шалы по РК в разрезе регионов (тонна в год): в целом по РК составляет- 564,0 тыс. тонн в год; в том числе: Кызылординская область - 505,0 тыс.тонн (89,5%), Алматинская область - 29,0 тыс. тонн (5,14%), Туркестанская - 30, тыс. тонн (5,3%).
При этом фактическая загрузка имеющихся производственных мощностей составляет по РК порядка 40%.
Основные производители - переработчики риса расположены на территории Кызылординской области, где основной объем производства риса производится и обеспечивается потребность в рисе в целом по республике.
|
Перечень предприятий по производству риса |
||||
|
№ |
Наименование предприятия |
Месторасположение предприятия |
ФИО руководителя |
Вид крупы |
|
|
||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
Баланс рынка риса (полуобрушенного или полностсью обрушенного или расколотого) по РК составил:
За 2022 год: производство - 213396,0 тонн, импорт - 10926,3 (9,7%) тонн, экспорт - 111259,2 тонн (52,13%), реализация на внутреннем рынке - 113063,1 тонн;
За 1 полугодие 2023 года: производство - 90904,0 тонн, импорт – 10445,4 (17,2%) тонн, экспорт - 40524,4 тонн (44,5%), реализация на внутреннем рынке – 60825,0 тонн (производство составило в общем объеме – 82,8%).
Так, за анализируемый период по Республике Казахстан реализацией риса шлифованного занимались 22 субъектов рынка: производители – переработчики и 114 оптовых реализаторов.:
Согласно данным Департаментов государственных доходов, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области), Филиал ТОО «КТЖ – грузовые перевозки определены субъекты рынка, осуществляющие реализацию риса в Кызылординской области.
III. Туркестанская область: ХХХ
город Астана и др. регионы
|
№ |
Наименование субъектов рынка |
2022 год |
1 полугодие 2023 года |
|||||
|
в натуральном выражении, в тоннах |
Доля % |
Квадрат долей |
в натуральном выражении, в тоннах |
Доля % |
Квадрат долей |
|||
|
1 |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
|
|
Итого |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
||
Таблица №
|
За 2022 год |
|||
|
№ |
Регион |
Уровень концентрации |
|
|
1 |
г. Астана |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 67,97 < 100% 2000 < < 2354,78 < 0000 |
|
2 |
г. Алматы |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 74,27 < 100% 2000 < 4391,95 < 10000 |
|
3 |
г. Шымкент |
Умеренно концентрированные рынки |
При 70% < 74,32 < 100% 1000 <1739,37 <1800 |
|
4 |
Акмолинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 79,47 < 100% 2000 < 6528,57 < 10000 |
|
5 |
Актюбинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 79,92 < 100% 2000< 3284,07 < 10000 |
|
6 |
Алматинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 100 < 100% 2000< 5217 < 10000 |
|
7 |
Атырауская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% <75,44 < 100% 2000 < 3764,56 < 10000 |
|
8 |
Западно-Казахстанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 83 < 100% 2000< 3682,12 < 10000 |
|
9 |
Жамбылская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 88% < 100% 2000< 3582,6 < 10000 |
|
10 |
Карагандинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 92,3 < 100% 2000< 3585,9< 10000 |
|
11 |
Костанайская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 79,47 < 100% 2000 < 6528,58 < 10000 |
|
12 |
Кызылординская область |
Умеренно концентрированные рынки |
При 45% < 53,6 < 70% 1000< 1383,02 < 2000 |
|
13 |
Мангистауская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 82,3 < 100% 2000< 3144,4 < 10000 |
|
14 |
Туркестанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% <88,6%<100% 2000<3632,5<10000 |
|
15 |
Павлодарская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70%<71,8<100% 2000<2162 < 10000 |
|
16 |
Северо-Казахстанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 99,9 < 100% 2000< 2162 < 10000 |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 82,1 < 100% 2000< 6840,5 < 10000 |
|
18 |
область Абай |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 92,7 < 100% 2000< 3451,32 < 10000 |
|
19 |
область Жетісу |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 97,5 < 100% 2000< 2842,62 < 10000 |
|
20 |
область Улытау |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 87,35 < 100% 2000< 4012 < 10000 |
Таким образом, рынок реализации риса в разрезе регионов за январь-июнь 2023 года определяются следующими типами рынка:
Таблица №
|
За январь-июнь 2023 года |
|||
|
№ |
Регион |
Уровень концентрации |
|
|
1 |
г. Астана |
Умерено концентрированные рынки |
При 70% < 64,5 < 100% 1800<1399,96<10000 |
|
2 |
г. Алматы |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 74,48 < 100% 2000 < 4583,10 < 10000 |
|
3 |
г. Шымкент |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 72,5 < 100% 1000 <1713,85 <1800 |
|
4 |
Акмолинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 79,66 < 100% 2000 < 6509,37 < 10000 |
|
5 |
Актюбинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 75,88 < 100% 2000< 2496,15 < 10000 |
|
6 |
Алматинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 100 < 100% 2000< 5274 < 10000 |
|
7 |
Атырауская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% <87,59 < 100% 2000 < 4787,4 < 10000 |
|
8 |
Западно-Казахстанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 72 < 100% 2000< 2894,58 < 10000 |
|
9 |
Жамбылская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 85,5 < 100% 2000 < 2639,0 < 10000 |
|
10 |
Карагандинская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 98,1 < 100% 2000 < 3550,6< 10000 |
|
11 |
Костанайская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 79,66 < 100% 2000 < 6509,37 < 10000 |
|
12 |
Кызылординская область |
Умеренно концентрированные рынки |
При 45% < 68,0 < 70% 1000 < 1883,91 < 2000 |
|
13 |
Мангистауская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% <74,5 < 100% 2000 < 2169,4 < 10000 |
|
14 |
Туркестанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70%<100%<100% 2000<8140,3<10 000 |
|
15 |
Павлодарская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 70,20 < 100% 2000<2080<10000 |
|
16 |
Северо-Казахстанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 99,9 < 100% 2000< 2080 < 10 000 |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 82,93 < 100% 2000 < 2472,37 < 10000 |
|
18 |
область Абай |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 87,95 < 100% 2000 < 2689,10 < 10000 |
|
19 |
область Жетісу |
Высококонцентрированные рынки При |
70% < 98,41 < 100% 2000 < 3188,73 < 10000 |
|
20 |
областьУлытау |
Высококонцентрированные рынки |
При 70% < 74,73 < 100% 2000 < 3314 < 10000 |
Из вышеизложенной таблицы следует, что в соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и индекса Герфиндаля – Гиршмана (НН) анализируемый товарный рынок по степени концентрации за 2022 год можно охарактеризовать как:
-высококонцентрированный в 18 административных единицах республики, в том числе: Алматы, Шымкент, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и областях Абай и Жетісу, умеренно концентрированный в Кызылординской области и г. Шымкент.
При этом, в соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и индекса Герфиндаля - Гиршмана (НН) анализируемый товарный рынок по степени концентрации за январь-июнь 2023 года можно охарактеризовать как:
-высококонцентрированный в 18 административных единицах республики, в том числе: городах Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и областях Абай и Жетісу, умеренно концентрированный в городе Астана и в Кызылординской области.
VII. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
С целью определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке, выявлено наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок:
Экономические ограничения:
- для оптовых реализаторов необходимо иметь:
а) складские помещения для хранения риса, с учетом сохранения температурного режима, влажности и т.п.;
б) транспортные средства для перевозки риса;
в) финансовые средства, в связи с тем, что договорами поставок в основном предусмотрена полная или частичная предоплата за приобретаемый рис;
- рост тарифов на электроэнергию, ГСМ.
В связи с этим, барьерами входа на данный рынок являются экономические ограничения – высокие капитальные затраты, объемы первоначальных инвестиции и соответственно сроки их окупаемости.
Порядок и условия субсидирования в области растениеводства регламентируется Правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства. Согласно Правилам субсидии выделяются по следующим направлениям (базовые субсидии):
1) развитие семеноводства;
2) удешевление стоимости удобрений (за исключением органических);
3) удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности, карантинных объектов.
В целом в 2022 году на развитие семеноводства Кызылординской области выделено 142,3 млн. тенге на субсидирование 1541,0 тонн семян риса. Остальным регионам субсидии не выделены.
В целом, на данном рынке отмечается несвоевременное выделение субсидий в регионах.
VIII. Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке
В рамках законодательства о регулировании торговой деятельности установлены следующие нарушения: в действиях крупных торговых сетей, которые при реализации риса (СЗПТ) определяют размер превышающий размер 15% торговой надбавки (в адрес уполномоченного органа направлены соответствующие письма).
Рекомендации уполномоченным органам на рынке риса:
____________________________________