ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГО АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА-ПЕСКА
г. Астана июнь 2026 г.
Глава 1. Общие положения
Департаментом агропромышленного комплекса совместно с территориальными Департаментами Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство), проведен плановый анализ с целью определения уровня конкуренции на рынке оптовой реализации сахара-песка в географических границах областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан за период 2024-2025 годов, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК (далее – Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной Приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика), а также Плана работы Агентства на 2026 год.
В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработка комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.
В соответствии с пунктом 12 статьи 196 Кодекса, анализ состояния конкуренции на товарных рынках осуществлен на основании информации, предоставленной уполномоченным органом в сфере государственной статистики, уполномоченными государственными органами, некоммерческой организации, субъектами рынка и их объединениями.
При проведении анализа использовались сведения, полученные от органов статистики, государственных доходов и местных исполнительных органов, субъектов рынка, осуществляющих деятельность на исследуемом товарном рынке.
Основанием для проведения анализа рынка оптовой реализации сахара-песка является план работы Агентства на 2026 год.
Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках
Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров
Определение наименования товара
В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота. Товаром на анализируемом рынке является сахар-песок.
Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «Об утверждении Перечня социально значимых продовольственных товаров» от 23 декабря 2025 года №362-НҚ, утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров (далее – СЗПТ), в который включен сахар белый – сахар-песок.
Согласно Общего классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (далее – ОКЭД), сахар-песок отнесен к виду экономической деятельности «46360 – Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями». Классификация по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД – «170199 – Прочий сахар в твердом состоянии».
Согласно Закону Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Товаром на рассматриваемом рынке является сахар, который делится на следующие виды:
Сахар-песок – пищевой продукт, представляющий собой кристаллическую сахарозу, получаемую из сахарной свеклы либо сахара-сырца и предназначенную для непосредственного потребления населением, а также использования в качестве сырья при производстве пищевой продукции. Основной компонент сахара – сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25%, в рафинированном – до 0,1%.
Сахар-рафинад – пищевой продукт, представляющий собой дополнительно очищенный (рафинированный) сахар в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети и промышленной переработки.
Рафинадная пудра представляет собой измельченные кристаллы сахара-рафинада размером не более 0.2 мм.
Коричневый сахар – это тростниковый сахар, не прошедший полную стадию рафинации, благодаря чему он сохраняет мелассу (патоку), которая придает ему натуральный карамельный вкус и темный цвет.
Замена сахара-песка на сахар-рафинад экономически не целесообразна, поскольку цена и фасовка данных видов различна, и определяется лишь выбором самого покупателя. При этом, для производства сахара-песка чаще всего используется сахарная свекла и сахарный тростник.
Переработка сахарной свеклы
Сахарные заводы обычно располагаются неподалеку от ферм, на которых выращивается сахарная свекла. На заводе выполняется очистка, нарезка свеклы и извлечение из нее сахара путем диффузии в воде, очистки, фильтрации, выпаривания и кристаллизации. К побочным продуктам такого производства относятся почва и камни, органические удобрения, корма для животных, меласса и биотопливо.
Переработка сахарного тростника
Сахарные заводы обычно строятся неподалеку от плантаций сахарного тростника. Тростник промывается, нарезается в стружку и перемалывается в гигантских мельницах, в результате чего извлекается сахарный сок. Все примеси удаляются путем очистки, после чего сок сгущается и кристаллизуется. Кристаллизованная масса отправляется в центрифугу, после чего высушивается, и в результате получается коричневый сахар-сырец, который отгружается на заводы для рафинации по всему миру.
Рафинирование сахара-сырца
На сахарорафинадном заводе неочищенный сахар измельчается и фильтруется до получения густого сахарного сиропа. Затем его промывают, прогоняют через центрифугу, фильтруют и выпаривают, превращая сироп в разные сорта рафинированного сахара. Побочный продукт, мелассу, можно дополнительно переработать, чтобы получить корм для животных, этанол или ингредиент для лекарственных препаратов. Источник:https://www.sucden.com/ru/products-and-services/sugar/process-flowcharts/
Виды сахара по сырью
Сахарный тростник – многолетняя трава, культивируется в тропических и субтропических регионах. Для его выращивания требуется тёплый климат с достаточным количеством осадков в период вегетации, чтобы в полной мере использовать потенциал роста растений. Урожай собирают механически или вручную, стебли нарезаются на куски и быстро транспортируются на перерабатывающий завод.
Сахарная свёкла – двулетнее растение, мясистый корнеплод формируется в первый год. Культивируется в регионах с умеренным климатом с умеренным количеством осадков и требует плодородной почвы. Урожай собирают осенью, с удалением ботвы и налипшей почвы. Корнеплоды могут храниться без потерь сахарозы в течение нескольких недель перед отправкой на перерабатывающий завод, где свёклу промывают, нарезают и отправляют в диффузионные аппараты для получения сахарного сиропа.
Пищевая ценность сахара белого
Таблица №1
|
Белый сахар |
|
|
Состав на 100 г продукта |
|
|
Энергетическая ценность |
387 ккал 1619 кДж |
|
Вода |
0,02 г |
|
Белки |
0 г |
|
Жиры |
0 г |
|
Углеводы |
99,98 г |
|
сахара́ |
99,91 г |
|
Витамины |
|
|
Рибофлавин |
(B2), мг0,019 |
|
Микроэлементы |
|
|
Кальций, мг |
1 |
|
Железо, мг |
0,01 |
|
Калий, мг |
2 |
Статистика производства в мире. В период с 2001 по 2018 год мировое потребление сахара увеличилось с 123,454 млн тонн до 172,441 млн тонн, что эквивалентно росту в среднем на 2,01% в год. В 2015 году в мире было произведено 167,5 миллиона тонн сахара, при этом 88% сахара было произведено из сахарного тростника и 12% из сахарной свёклы. В пятёрку крупнейших производителей сахара вошли Бразилия, Индия, Европейский союз, Таиланд и Китай. Влияние на здоровье. Чрезмерное потребление подслащенных напитков (в том числе фруктовые соки, безалкогольные напитки, фруктовые напитки, спортивные напитки, энергетики, холодный чай и лимонад) повышает риск развития метаболического синдрома, включающего в себя ожирение и сахарный диабет 2 типа.
Нормативно-правовые акты:
Меры государственной поддержки
для развития и поддержки сахарной отрасли
Согласно сведениям Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в форме Ассоциации «Ассоциация фермеров Казахстан» (исх. № 41 от 06.03.2026 года) субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) субсидирование и развитие производства приоритетных культур. Программа предусматривает выплату субсидий на продукцию, представленную на переработку. При этом выплачивается субсидия в размере 25 000 тенге за тонну представленной сахарной свеклы;
2) развитие семенного производства. Частично возмещаются 50% затрат, понесенных на приобретение семян гибридов сахарной свеклы первого поколения;
3) снижение стоимости удобрений (за исключением органических удобрений). Согласно плану финансирования, будет перечисляться субсидия в размере 50% от стоимости импортных удобрений в пределах нормы для всех сельскохозяйственных культур и 60% для отечественных производителей удобрений;
4) снижение стоимости пестицидов, биологических препаратов и биоагентов (энтомофагов), предназначенных для борьбы с вредными и особо опасными вредителями, а также карантинными объектами.
5) для финансирования весенних и осенних полевых работ предоставляются кредиты через АО «Агрокредитная корпорация» по программам «Широкая степь» и «Широкая степь-2» под 5% годовых.
6) для полевых работ гарантируется поставка дизельного топлива. Дизельное топливо в среднем на 15% дешевле рыночной цены. В 2025 году закупочная цена для фермеров в регионе составила 254 тенге/литр.
Норматив субсидий на семена приобретенные у оригинаторов, элитно-семеноводческих хозяйств, семеноводческих хозяйств
Таблица №2
|
№ п/п |
Культура |
Норматив субсидий, тенге |
|||||
|
на 1 тонну |
на 1 посевную единицу гибридов первого поколения |
||||||
|
оригинальных семян |
элитных семян |
семян первой репродукции |
семян второй репродукции |
гибридов первого поколения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
23 |
Сахарная свекла: |
|
|||||
|
инкрустированные |
18 795 |
||||||
|
дражированные |
34 424 |
||||||
|
полудражированные |
24 058 |
||||||
Норматив субсидий на семена приобретенные у реализаторов или напрямую у иностранных производителей
Таблица №3
|
№ п/п |
Культура |
Норматив субсидий, тенге |
|||||
|
на 1 тонну |
на 1 посевную единицу гибридов первого поколения |
||||||
|
оригинальных семян |
элитных семян |
семян первой репродукции |
семян второй репродукции |
гибридов первого поколения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
23 |
Сахарная свекла: |
|
|
|
|
|
|
|
инкрустированные |
|
|
|
|
|
15 036 |
|
|
дражированные |
|
|
|
|
|
27 539 |
|
|
полудражированные |
|
|
|
|
|
192 446 |
|
МИО формирует: 1) объемы субсидий по направлениям; 2) перечень и нормы субсидий приоритетных культур; 3) перечень субсидируемых видов удобрений (за исключением органических) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретенных у продавца удобрений; 4) перечень субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и нормы субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов). Также согласовывает с МСХ РК перечень и нормы субсидий приоритетных культур:
- Постановлением акимата Жамбылской области «Об утверждении перечня приоритетных культур и норм субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур на 2025 год» от 5 февраля 2025 года № 21 утверждены нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур на 2025 год:
Таблица №4
|
№ п/п |
Наименование приоритетных культур |
Единица измерения тонн, гектар |
Норма субсидий, тенге |
|
1 |
Сахарная свекла |
тонна |
25 000 |
|
2 |
Сахарная свекла (для перевезенной продукции на Аксуский сахарный завод Аксуского района Жетысуской области) |
тонна |
45 000 |
|
1 |
Сахарная свекла (Для возмещения затрат на транспортировку продукции отправляемой через Меркенский сахарный завод на сахарные заводы Кошой и Кайнды кант расположенные в Кыргызской Республике) |
тонна |
45 000 |
- Постановлением акимата области Жетісу «Об утверждении перечня приоритетных культур и нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений на 2026 год» от 19 января 2026 года № 8 также утверждены приоритетные культуры и нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений на 2026 год
Таблица №5
|
№ |
Наименование приоритетных сельскохозяйственных культур |
Единица измерения, тонна/гектар |
Норма субсидии, тенге |
|
1 |
Сахарная свекла |
тонна |
25 000 |
Площадь, урожайность и производство сахарной свеклы
с 2016 года по 2025 год (БНС)
Таблица №6
|
Годы |
Убранная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га |
Валовой сбор, тыс. тонн |
|
2016 |
12,1 |
285,5 |
345,0 |
|
2017 |
16,9 |
274,4 |
463,2 |
|
2018 |
16,5 |
305,3 |
504,5 |
|
2019 |
15,0 |
375,4 |
485,5 |
|
2020 |
14,4 |
369,8 |
466,3 |
|
2021 |
12,1 |
275,5 |
332,2 |
|
2022 |
8,9 |
341,1 |
305,7 |
|
2023 |
13,5 |
379,0 |
510,2 |
|
2024 |
25,0 |
507,3 |
1 268,8 |
|
2025 |
17,7 |
414,3 |
734,7 |
За последние пять лет с 2016 по 2025 годы показатели по балансу сахарной свеклы имеют нестабильную динамику. Наблюдается, что убранная площадь менялась от минимальных 12,1 тыс. Га в 2016 году до максимальных 25,0 тыс. Га в 2024 году, при этом минимальный показатель по урожайности зафиксирован в 2017 году – 274,4 ц/Га, а максимальный в 2024 году – 507,3 ц/Га, в свою очередь, минимальное значение по валовому сбору установлен в 2022 году – 305,7 тыс. тонн, максимальное в 2024 году – 1 268,8 тыс. тонн.
Следует отметить, что на протяжении последний четырех лет все вышеперечисленные показатели имеют не стабильные значения, достигнув пиковых значений в 2024 году: убранная площадь – 43,3%, валовый сбор – 37%, лишь урожайность увеличилась незначительно, составив при этом рост на 1,8% в сравнении с 2022 годом к показателям 2019 года.
Уточненная посевная площадь сахарной свеклы, в разрезе регионов
Таблица №7
*тыс.Га
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Республика Казахстан |
12,6 |
17,4 |
17,4 |
15,2 |
15,2 |
14,5 |
10,2 |
18,7 |
25,0 |
17,7 |
|
Абай |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Акмолинская |
0,1 |
|||||||||
|
Алматинская |
6,5 |
7,5 |
9,0 |
9,6 |
10,5 |
8,9 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Жамбылская |
5,7 |
9,5 |
8,4 |
5,6 |
4,6 |
5,6 |
5,5 |
10,8 |
11,3 |
6,5 |
|
Жетісу |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,5 |
7,8 |
13,5 |
10,8 |
|
Павлодарская |
- |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
|
Серверно-Казахстанская |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,1 |
С 2017 года наблюдается интенсивное снижение с 17,4 до 10,2 тыс. Га, ниже уровня уточненной посевной площади сахарной свеклы в 2016 году. С 2022 года по 2024 года уточненная посевная площадь сахарной свеклы увеличивается с 10,2 тыс. Га до 25 тыс. Га. Однако, в 2025 году данный показатель снизился ниже уровня 2023 года, составив 17,7 тыс. Га.
Наибольшие посевные площади сахарной свеклы в Казахстане сосредоточены в южных и юго-восточных регионах, где климатические условия наиболее благоприятны. Основной объем выращивания приходится на три главные свеклосеющие области:
область Жетысу: занимает первое место в республике. В сезоне 2025 года полевые угодья составляют 10,8 тыс. Га;
Жамбылская область: является вторым по величине регионом, где посевные площади составили в 2025 году на уровне 6,5 тыс. Га;
Алматинская область: традиционный свеклосеющий регион, входящий в тройку лидеров по промышленному выращиванию культуры, составив в 2025 году 0,2 тыс. Га, сокращаясь с 2022 года.
Пиковый показатель валового сбора составил в 2024 году составил всего 1 268,8 тыс. тонн, в том числе в Жамбылской области – 6 479 тыс. тонн, области Жетісу – 6 121 тыс. тонн и Алматинской области – 79 тыс. тонн. Данный показатель снижается в 2025 году в общем до 734,7 тыс. тонн, в том числе в области Жетісу – 3 990 тыс. тонн, Жамбылской области – 2 959 тыс. тонн и Алматинской области – 14 тыс. тонн.
Урожайность сахарной свеклы в 2024 году составила 507,3 центнеров с Га, в том числе по Алматинской области – 371,3 ц/Га, Жамбылской области – 575,6 ц/Га, области Жетісу – 452,9 ц/Га – наибольшие показатели за последние 10 лет. В 2025 году урожайность также снижается до 414,3 ц/Га, в том числе в областях Абай – 261,7 ц/Га, Алматинской – 358,6 ц/Га, Жамбылской – 451,9 ц/Га, Жетісу – 398,6 ц/Га, СКО – 13,2 ц/Га.
По всем вышеуказанным показателям наблюдаются пиковые значения в 2024 году, с последующим снижением в 2025 году.
Сезонность: производство сахара из сахарной свеклы является сезонным видом деятельности, так как привязано непосредственно к осеннему сбору урожая – октябрь, ноябрь. Длительному хранению сахарная свекла не подлежит, поэтому сроки переработки ограничены: октябрь – ноябрь.
Однако, сельскохозяйственная отрасль не производит сахарную свеклу в необходимых объемах для полной загрузки производства. С раздроблением крупных сельскохозяйственных предприятий, колхозов, совхозов на мелкие экономическая эффективность свекловодства существенно снизилась, свеклосеющие хозяйства стали сокращать посевы сахарной свеклы и расширять посевные площади под другими культурами, которые требуют меньших материально-технических ресурсов. Со спадом производства свеклы сахарные заводы испытывают трудности с сырьем. Низкая конкурентоспособность продукции отечественных сахаропроизводителей объясняется высокой себестоимостью сырья – сахарной свеклы. Дальностью доставки на территорию Республики Казахстан импортного сырья тростникового сахара – сырца до сахарных заводов. Особое значение для стабилизации работы сахарной промышленности имеет восстановление связей между поставщиками сахарной свеклы и перерабатывающими предприятиями. Необходимы новые подходы к регулированию рынка сахара со стороны государства изменение приоритета в пользу свеклосахарного производства, максимальное возрождение потенциала собственного свеклосахарного производства. При этом, часть производства оснащена устаревшим оборудованием не соответствующим международным отраслевым стандартам. Поэтому необходима модернизация перерабатывающих мощностей, также присутствует износ основных производственных фондов.
Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя (качественные и технические характеристики, условия реализации, цена)
Деятельность по реализации сахара-песка классифицируется в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности Республики Казахстан (далее – ОКЭД), в том числе:
– 46360 «Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара»;
– иные коды ОКЭД субъектов рынка, осуществляющих оптовую реализацию сахара-песка в составе продовольственных товаров.
Сахар-песок идентифицируется по физико-химическим показателям продукции, предусмотренным национальными стандартами, сведениям о производителе, стране происхождения, фасовке, массе нетто, документам о качестве и безопасности продукции, а также товаросопроводительным документам.
Функциональное назначение сахара-песка заключается в использовании его в качестве продовольственного товара для непосредственного потребления, а также сырья для производства кондитерской, хлебобулочной, молочной, безалкогольной и иной пищевой продукции.
Качественными характеристиками сахара-песка являются цвет, массовая доля сахарозы, влажность, растворимость, отсутствие посторонних примесей, соответствие требованиям государственных стандартов и технических регламентов.
К техническим характеристикам относятся фасовка продукции, условия хранения и транспортировки, сроки годности, требования к складированию и сохранению потребительских свойств продукции.
Цена является одним из основных факторов выбора поставщика, однако для оптовых покупателей существенное значение также имеют наличие необходимых объемов продукции, стабильность поставок, условия оплаты и логистические возможности поставщика.
Условия реализации включают объем поставляемой партии, сроки поставки, порядок оплаты, условия транспортировки и иные коммерческие условия поставки товара.
Динамика изменения оптовых цен продаж на сахар-песок и сахар-рафинад в Республике Казахстан, согласно бюллетеням БНС
Таблица №8
*в тенге за килограмм
|
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
2020 год |
||||||||||||
|
Сахар-песок |
183 |
181 |
189 |
180 |
175 |
175 |
181 |
182 |
202 |
213 |
219 |
215 |
|
Сахар-рафинад |
425 |
425 |
425 |
431 |
431 |
430 |
431 |
430 |
432 |
436 |
437 |
438 |
|
2021 год |
||||||||||||
|
Сахар-песок |
257 |
277 |
281 |
285 |
291 |
293 |
293 |
291 |
297 |
310 |
308 |
308 |
|
Сахар-рафинад |
433 |
434 |
434 |
427 |
443 |
445 |
446 |
442 |
446 |
446 |
468 |
469 |
|
2022 год |
||||||||||||
|
Сахар-песок |
317 |
319 |
344 |
381 |
380 |
396 |
416 |
429 |
423 |
421 |
407 |
398 |
|
Сахар-рафинад |
525 |
556 |
564 |
584 |
613 |
648 |
685 |
686 |
727 |
783 |
828 |
830 |
|
2023 год |
||||||||||||
|
Сахар-песок |
421 |
418 |
413 |
415 |
422 |
420 |
412 |
395 |
399 |
389 |
363 |
351 |
|
Сахар-рафинад |
1 010 |
1 082 |
1 005 |
1 003 |
951 |
851 |
826 |
826 |
826 |
827 |
827 |
871 |
|
2024 год |
||||||||||||
|
Сахар-песок |
365 |
365 |
416 |
424 |
437 |
437 |
425 |
417 |
408 |
400 |
392 |
385 |
|
Сахар-рафинад |
960 |
968 |
969 |
969 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
|
2025 год |
||||||||||||
|
Сахар-песок |
384 |
396 |
405 |
414 |
418 |
416 |
423 |
423 |
423 |
417 |
415 |
402 |
|
Сахар-рафинад |
970 |
972 |
971 |
969 |
966 |
964 |
964 |
959 |
956 |
954 |
959 |
959 |
Для определения взаимозаменяемости товаров проведен тест гипотетического монополиста (далее – ТГМ), который оценивает, перейдет ли потребитель на альтернативный продукт при повышении цены на сахар на 5–10%. В ходе проведения теста ТГМ были охвачены торговые сети/ассоциаций/конечные покупатели и производители/оптовые реализаторы сахара (согласно приложения).
Сахар-песок и сахар других видов (рафинад, сахарная пудра, коричневый и пр.) не являются взаимозаменяемыми между собой и с точки зрения ценовых, качественных характеристик, в том числе степенью очистки, формой выпуска, вкусовыми добавками и областью применения.
Глава 3. Определение границ товарного рынка
Согласно пунктов 4, 5 статьи 196 Кодекса, географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Учитывая договорные отношения между субъектами рынка, местонахождение реализаторов и потребителей, возможность ввоза на территорию республики, а также возможность приобретения сахара на всей территории страны, в качестве границ рынка определена территориями областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан.
Глава 4. Определение временного интервала исследования
товарного рынка
Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Временной интервал исследования при оценке состояния конкурентной среды на данном товарном рынке определен за период 2024-2025 годы.
Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих
на товарном рынке
В соответствии с пунктом 29 Методики, в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.
Производство сахара-песка по республике осуществляют 4 завода, которые расположены:
- в Жамбылской обл. – 2 завода (ТОО «ТСЗ» и ТОО «Меркенский сахар»)
- в обл. Жетісу – 2 завода (ТОО «АксуКант» и ТОО «Коксуский сахарный завод»).
Юридическая структура вышеперечисленных сахарный заводов: ХХХ
Вместе с тем, спецификой данного товарного рынка является наличие последующих оптовых реализаторов, которые приобретают сахар-песок у заводов-производителей и импортеров, с целью его дальнейшей оптовой реализации в регионы республики (вторичная и последующая оптовая реализация).
Информация о производственных показателях сахарных заводов Республики Казахстан приведены в Приложении 1.
Согласно сведениям БНС, общее количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с основным или вторичным видом экономической деятельности «Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями» (46360) из Статистического бизнес-регистра по состоянию на 1 января 2025 года осуществляют – 493 субъектов: из них юридические лица – 263 ед, субъектов индивидуального предпринимательства в виде личного предпринимательства – 230 ед. При этом, на 1 января 2026 года осуществляют всего – 517 субъектов: из них юридические лица – 273 ед, субъектов индивидуального предпринимательства в виде личного предпринимательства – 244 ед.
В 2025 году рост количества субъектов предпринимательства составил 15%, по сравнению с 2024 годом. При этом, оптовой реализацией сахара-песка согласно проведенным анализам территориальных Департаментов Агентства осуществляют: г. Астана – 16; г. Алматы – 6; г. Шымкент – 7; Акмолинская обл. – 4; Актюбинская обл. – 4; Алматинская обл. – 3; Атырауская обл. – 3; ЗКО – 3; Жамбылская обл. – 7; Карагандинская обл. – 8; Костанайская обл. – 6; Кызылординская обл. – 4; Мангистауская обл. – 8; Павлодарская обл. – 9; СКО – 6; ВКО – 9; Туркестанская обл. – 24; обл. Ұлытау – 1 (группа лиц); обл. Жетісу – 3; обл. Абай – 9 субъектов.
Группа лиц
Согласно пункта 1 статьи 165 Кодекса, группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам, указанных в подпунктах статьи.
По результатам анализа установлено наличие групп лиц среди участников рынка оптовой реализации сахара-песка.
Глава 6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке
Расчет объема товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.
В соответствии с пунктом 9 статьи 196 Кодекса, определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более 85%.
Согласно пункту 34 Методики, доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объему, соответствующего товарного рынка.
Расчет объема долей оптовой реализации сахара-песка в разрезе регионов, согласно проведенных анализов территориальными Департаментами Агентства:
Таблица №14
|
№ п/п |
Наименование субъекта рынка |
2024 год |
2025 год |
||
|
Объем реализации, тонн |
Доля % |
Объем реализации, тонн |
Доля % |
||
|
г. Астана |
|||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
|
г. Алматы |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
г. Шымкент |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Акмолинская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Актюбинская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Алматинская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Атырауская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
ЗКО |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Жамбылская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Карагандинская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Костанайская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Кызылординская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Мангистауская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Павлодарская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
СКО |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
ВКО |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
Туркестанская обл. |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
обл. Ұлытау |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
обл. Жетісу |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
|
обл. Абай |
|||||||||
|
1 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
2 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
3 |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
||||
|
4 |
… |
… |
… |
… |
… |
||||
|
ИТОГО |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|||||
ХХХ
Согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса, доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.
По итогам расчета долей на анализируемом товарном рынке доминирующее положение занимают:
Таблица №15
|
№ п/п |
Регион |
Наименование субъекта рынка |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
г. Астана |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
2 |
г. Алматы |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
3 |
г. Шымкент |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
4 |
Акмолинская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
5 |
Актюбинская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
6 |
Алматинская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
7 |
Атырауская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
8 |
ЗКО |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
9 |
Жамбылская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
10 |
Карагандинская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
11 |
Костанайская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
12 |
Кызылординская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
13 |
Мангистауская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
14 |
Павлодарская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
15 |
СКО |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
16 |
ВКО |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
17 |
Туркестанская обл. |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
18 |
обл. Ұлытау |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
19 |
обл. Жетісу |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
20 |
обл. Абай |
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
||
|
ХХХ |
ХХХ% |
ХХХ% |
ХХХ
Глава 12. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и индекса Герфиндаля – Гиршмана (НН) анализируемый товарный рынок по степени концентрации за анализируемый период можно охарактеризовать как:
2024 год:
- умеренноконцентрированный в Туркестанской области.
- высококонцентрированный во всех остальных областях и городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Ұлытау, Жетісу и Абай.
2025 год:
- высококонцентрированный во всех областях и городах Астаны, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Ұлытау, Жетісу и Абай.
Глава 13. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок
По результатам проведенного анализа выявлены следующие барьеры входа на рынок оптовой реализации сахара:
Административные:
- предъявляемые требования и стандарты к качеству производимой продукции, и необходимость специалистов, владеющих основами знаний в этой области при производстве сахара.
Экономические:
- барьер капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный размер первоначального капитала;
- транспортные расходы. Продавцы стремятся снизить транспортные расходы и приобретают товар у наиболее близко расположенных поставщиков или предприятий-производителей;
- присутствие на рынке товара импортного производства. По итогам проведенного анализа установлено, что доля импортной продукции из установленного объема оптовой реализации сахара составляет 92,5%. Основная поставка импортного сахара в ЗКО осуществляется из Белоруссии, РФ. Отечественный товар реализуется производителями и посредниками с Актюбинской области.
Технологические:
- необходимость сырья, посевных площадей при производстве продукта, географическое расположение, климатические условия;
- необходимость специализированного оборудования, производственные факторы;
- трудоемкость (ручная прополка) и затратность (потребление большого количества воды, питательных веществ, чувствительность к сорнякам, необходимость соблюдения севооборотов и т.д.) возделывания сахарной свеклы и, как следствие, высокая себестоимость сырья;
- износ имеющегося технологического оборудования, что не позволяет снизить себестоимость производства;
- неполная загрузка производственных мощностей, связанная с отсутствием стабильной, качественной и достаточной сырьевой базы;
- проблемы взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и сахарными заводами (установление заводами низких закупочных цен на сахарную свеклу, несвоевременный расчет с сельхозтоваропроизводителями и расчет продукцией);
- реализация через посредников.
Однако указанные барьеры относятся к преодолимым барьерам, при длительных сроках окупаемости вложений.
Согласно сведениям ОИПЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстан» - МСХ РК принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли в Республике Казахстан на 2022-2026 годы и увеличение обеспеченности сахаром за счет переработки отечественного сырья с 7 % до 43%. Однако, до сих пор не реализован по ряду причин. Главная из них – неготовность к нему сахарных заводов. В настоящее время основной объем сахара в Казахстане производится из тростникового сырца. При этом в рамках Комплексного плана развития сахарной отрасли предусмотрена поэтапная диверсификация производства, включая строительство новых мощностей по переработке сахарной свеклы. С учетом длительности этого процесса импорт тростникового сырца остается необходимым условием стабильной работы отрасли. Также, планируется строительство сахарных заводов.
Согласно сведениям МСХ РК - ХХХ
МСХ РК совместно с акиматами свеклосеющих регионов принимает системные меры для снижения рисков зависимости от импортного сахара, развития отечественного производства и обеспечения продовольственной безопасности. Для этого расширяются посевные площади сахарной свеклы и наращиваются производственные мощности сахарных заводов. По прогнозам акиматов свеклосеющих областей, в текущем году посевная площадь сахарной свеклы была расширена на 4,1 тысячи гектаров и составила 21,9 тысячи гектаров.
В целях увеличения мощностей по производству свекловичного сахара ведется модернизация заводов: ХХХ
В рамках Комплексного плана по развитию сахарной отрасли Республики Казахстан на 2022–2026 годы (далее – Комплексный план) поэтапно реализуются мероприятия по увеличению посевных площадей сахарной свеклы, повышению урожайности, модернизации сахарных заводов и укреплению сырьевой базы. В Комплексный план включены 33 мероприятия, состоящие из 5 основных разделов. При этом доля мероприятий, выполненных в установленные сроки за период 2022–2025 годов, составляет 91%.
В результате принятых мер, посевная площадь сахарной свеклы расширилась на 10,3 тыс. гектаров по сравнению с 2022 годом. Общий объем собранного урожая (производства) вырос с 305,6 тыс. тонн в 2022 году до 734,7 тыс. тонн в 2025 году. Объем сахара, произведенного из сахарной свеклы, увеличился с 33 тыс. тонн до 113,3 тыс. тонн, а уровень обеспечения внутреннего рынка составил 23% (в 2022 году этот показатель составлял 5,9%).
ОЮЛ «Казахстанской ассоциацией сахарной, пищей и перерабатывающей промышленности» представлен ряд проблем отрасли и рекомендации по их устранению.
Проблемы СХТП и КХ: Нехватка оборотных средств на ВПР; нехватка орошаемых земель и систем полива; низкое качество отечественного и высокая стоимость импортного посадочного материала; не соблюдение агротехнологий в связи с низкой технической оснащенностью; низкий уровень знаний, квалифицированных кадров, отсутствие трансферта технологий.
Проблемы переработчиков (заводов): Отсутствие долгосрочной политики развития сахарной отрасли; низкая конкурентоспособность казахстанского сахара и зависимость от импортеров; демпинг; нехватка оборотных средств; недостоверность статистических данных, отсутствие планирования развития сырьевой базы (сахарной свеклы) и производственных мощностей сахарных заводов; недостижение показателей ранее утвержденных программ развития сахарной отрасли РК; реализация сахара через торговые биржи и влияние данного метода торговли на конечную стоимость продукции; отсутствие экспортных возможностей реализации побочной продукции переработки.
Рекомендации по устранению имеющихся барьеров: Разработка отдельной программы развития семеноводства сахарной свеклы; Введение ограничительных мер на ввоз сахара автотранспортом в период производства сахара из сахарной свеклы; Прогнозный баланс спроса и предложения сахара, поэтапное увеличение производства отечественного сахара и частичного сокращения импортного сахара; Обеспечение защиты внутреннего рынка от демпингового импорта; Создание условии для гарантированного сбыта сахара и сахаросодержащей продукции на внутреннем рынке; Усиление контроля за реализацией мероприятий, заложенных в комплексном плане по развитию сахарной отрасли в РК на 2022 – 2026 годы; Исключение сахара из перечня биржевых товаров; Подписание проекта Протокола между Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского хозяйства РК о санитарных и фитосанитарных требованиях к экспорту свекольного жома из РК в КНР; Внесенные изменения в нормативно-правовые акты (законы, правила, приказы, методика и т.п.) на рынке сахара, повлиявших на положение рынка.
Дополнительно, в качестве проблемы указано внесенные изменения в нормативно-правовые акты на рынке сахара, которые включают в первую очередь, изменения в Правила биржевой торговли, инициированные Министерством торговли и интеграции, а также введение 16% НДС на импорт сахара‑сырца в рамках нового Налогового кодекса. Эти изменения существенно влияют на положение рынка, создавая дополнительные финансовые нагрузки для сахарных заводов, выводя значительные средства из оборота на срок до 3-6 месяцев и противоречат целям «Комплексного плана развития сахарной отрасли», направленного на увеличение доли отечественного сахара на рынке.
Согласно сведениям ОИПЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстан»
Площади посевов сахарной свеклы в Казахстане в 2024 году увеличили до 25,2 тыс. га (в 2023 году было 13,4 тыс. га). Это позволило получить рекордный урожай сахарной свеклы в 1,3 млн. тонн.
Однако отечественные заводы смогли принять на переработку только 700 тыс. тонн. В связи с этим в 2025 году посевы сахарной свеклы сократили до 19 тыс. га. Урожай был собран в объеме 850 тыс. тонн.
Следует отметить, что у аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, общая ситуация с поливом в стране контролируется, сахарная свекла исторически остается одной из самых влагозависимых и уязвимых культур в Казахстане. Однако, большая часть посевов сосредоточена в южных и юго-восточных регионах (Жамбылская и Алматинская области, область Жетісу), которые напрямую зависят от объемов талых вод и стабильности трансграничных рек.
В настоящее время, орошение сахарной свеклы осуществляется с применением передовых технологий – капельное орошение. Проблемы со стороны аграриев не отражено.
Конгломерат
В соответствии с п. 1 ст. 172-1 ПК РК под конгломератом понимается субъект рынка (группа лиц), занимающий (занимающая) доминирующее или монопольное положение на соответствующем и смежном товарном рынках, за исключением банковских холдингов, банков и их дочерних организаций, а также единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка. Смежным товарным рынком является товарный рынок, на котором реализация товара невозможна без использования другого товара, реализуемого на соответствующем товарном рынке.
По итогам проведенного анализа в сахарной отрасли Казахстана конгломераты, исторически контролирующие значительную долю рынка не установлены.
Квотирование
Порядок распределения квот на ввоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в Республике Казахстан регулируется уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса (далее – МСХ РК) на основании Закона «О регулировании торговой деятельности» и решений Совета ЕЭК. Процедура строго регламентирована и состоит из нескольких последовательных этапов согласно Правилам подтверждения целевого назначения товаров, утвержденные приказом МСХ РК от 5 мая 2026 года №175.
В 2024 году выделена квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн сахара-сырца. Фактически по механизму целевого назначения сахарными заводами ввезено порядка 89 тыс. тонн сахара-сырца. В 2025 году аналогичная квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца не выделялась.
Мировой опыт
Предложение: рассмотреть возможность внедрения долгосрочных контрактов между сахарными заводами и сельхозтоваропроизводителями с определением гарантированных объемов закупки и прозрачного механизма формирования закупочных цен на сахарную свеклу.
Предложение: создать систему постоянного мониторинга баланса производства, потребления, импорта, экспорта и запасов сахара для принятия своевременных решений по обеспечению внутреннего рынка.
Предложение: рассмотреть внедрение механизма оценки обеспеченности внутреннего рынка перед принятием решений, способных существенно повлиять на экспортные поставки отечественного сахара. Не предлагать прямой запрет экспорта – это может противоречить международным обязательствам.
Предложение: развивать организованную биржевую торговлю сахаром с расширением круга участников и формированием прозрачных ценовых индикаторов.
Предложение: продолжить модернизацию отечественных сахарных заводов с внедрением современных технологий переработки, повышением энергоэффективности и снижением производственных издержек.
Предложение: развивать цифровую прослеживаемость движения сахарной свеклы и сахара от производителя до переработчика и оптового покупателя в целях повышения прозрачности рынка.
Глава 14. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке
Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке включает в себя:
1) анализ и оценку учредительных документов действующих государственных юридических лиц;
2) анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности действующих государственных юридических лиц;
3) обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности.
Согласно этому принципу, государство обладает вспомогательной функцией выполнять только те задачи, где участие частных компаний не представляется возможным. В этом смысле, государственное предприятие не осуществляет деятельность частного предпринимателя, когда он вполне способен удовлетворить определенную социальную потребность.
Глава 15. Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке
Согласно пункту 54 Методики выводы по результатам анализа включают следующие разделы:
Дополнительно, по итогам проведенного анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара территориальными Департаментами Агентства вынесено 9 уведомлений (оптовики) о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции предусмотренные пп. 2) п. 1 ст. 174 ПК РК в части применения разных цен.
СИСТЕМНЫЕ БАРЬЕРЫ И НЕДОСТИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
Рост производства сахарной свеклы не обеспечен соответствующим развитием мощностей по ее переработке. В 2024 году при рекордном урожае сахарной свеклы порядка 1,3 млн. тонн отечественные сахарные заводы смогли принять на переработку лишь около 700 тыс. тонн. Возникший дисбаланс привел к необходимости сокращения посевных площадей в 2025 году и сдерживает дальнейшее наращивание отечественной сырьевой базы.
Таким образом, без синхронного развития перерабатывающих мощностей дальнейшее увеличение производства сахарной свеклы не обеспечивает соответствующего роста отечественного производства сахара и создает риски снижения заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в расширении посевов. При этом отрасль продолжает в значительной степени зависеть от переработки импортного тростникового сахара-сырца.
Анализом установлено, что значительная часть экспортируемого из Казахстана сахара имеет импортное происхождение. При этом выявлены случаи, когда взаимосвязанные компании одновременно участвуют во ввозе импортного сахара и его последующем вывозе из страны. Такая модель сокращает объем импортного сахара, фактически остающегося для потребления на внутреннем рынке и при отсутствии соответствующего контроля может создавать дополнительные риски для устойчивости внутреннего обеспечения.
Несмотря на установленное требование по реализации крупных партий сахара через товарные биржи, должный контроль за соблюдением данного требования всеми участниками рынка, в том числе импортерами, не обеспечен. В результате импортный сахар может реализовываться по прямым договорам, тогда как отечественные производители обязаны реализовывать крупные партии через биржевой механизм, что создает неравные условия конкуренции.
Кроме того, отдельные сахарные заводы при увеличении объемов производства сокращают долю биржевой реализации. Сложившаяся ситуация снижает прозрачность товарных потоков и ценообразования, затрудняет контроль за движением крупных партий сахара и создает риски совершения внебиржевых сделок, в том числе путем возможного дробления партий ниже установленного порога.
По итогам 2025 года большинство ключевых показателей Комплексного плана развития сахарной отрасли и Концепции развития АПК не достигнуты. Посевные площади сахарной свеклы вместо планируемого расширения до 38 тыс. га составили 17,7 тыс. га, валовой сбор предлагался увеличить до 1 800 тыс.тонн, однако снизился до 734,7 тыс. тонн, а производство сахара из отечественного и импортного сырья составило 174,2 тыс. тонн, при предлагаемом увеличении до 250 тыс.тонн.
При этом обеспеченность сахаром за счет переработки отечественного сырья снизилась до 29,6%, тогда как доля импорта увеличилась до 70,4%. Целевой показатель самообеспеченности сахаром собственного производства на 2025 год, установленный на уровне 68%, также не достигнут.
Таким образом, несмотря на реализацию отраслевых мер, фактическая динамика свидетельствует о сохранении высокой импортозависимости и отсутствии устойчивого роста отечественного производства сахара.
Комплексный план развития сахарной отрасли РК на 2022–2026 гг.
(постановление Правительства РК от 22.09.2022 №726).
Ожидаемые результаты:
Расширение посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. Га:
*тыс.Га
|
факт |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Общая посевная площадь сахарной свеклы |
10,2 |
18,7 |
25,0 |
17,7 |
Увеличение валового сбора сахарной свеклы до 1 800 тыс. тонн:
*тыс.Га
|
факт |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Общая валовый сбор |
305,7 |
510,2 |
1 268,8 |
734,7 |
Увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн
*тыс.тонн
|
факт |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Объем производства составил из импортного и отечественного сырца (тростникового и свекловичного): |
281,6 |
194,4 |
159,2 |
174,2 |
Увеличение обеспеченности сахаром за счет переработки отечественного сырья с 7% до 43%
*%
|
факт |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Обеспеченность сахаром за счет переработки отечественного сырья |
50,2 |
39,8 |
31,6 |
29,6 |
Снижение доли импорта сахара белого с 58% до 17%
*%
|
факт |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Доля импорта сахара белого |
49,8 |
65,2 |
68,4 |
70,4 |
С учетом результатов проведенного анализа и изученного международного опыта предлагается принять следующие меры, направленные на устранение выявленных дисбалансов, повышение прозрачности рынка и снижение рисков для устойчивого обеспечения внутреннего спроса.