ҚОРЫТЫНДЫ Қазақстан Республикасындағы көмірдің бастапқы көтерме сауда нарығындағы бәсекелестік жағдайына жүргізілген талдау бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасындағы көмірдің бастапқы көтерме сауда нарығындағы бәсекелестік жағдайына жүргізілген талдау бойынша

______________ 2026 ж. қ. Астана

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) 2026 жылға арналған жұмыс жоспарының 21-тармағына (Агенттіктің 2026 жылғы 13 ақпандағы № 41/НҚ бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі - Жұмыс жоспары) және Тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдау әдістемесінің (Агенттік төрағасының 2022 жылғы 3 мамырдағы № 13 бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі - Әдістеме) 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Агенттіктің Отын-энергетикалық кешені департаменті (бұдан әрі - Департамент) осы тауар нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйін анықтау және Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 176-1-бабына сәйкес негізгі қуаттарды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасындағы көмірдің бастапқы көтерме сауда нарығындағы (жер қойнауын пайдаланушылардан көмір сату) бәсекелестіктің жай-күйіне жоспарлы талдау (бұдан әрі - Талдау) жүргізді.

Талдау жүргізу кезінде Департамент Кодекспен, Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» кодексімен (бұдан әрі – Жер қойнауы туралы кодекс), Қазақстан Республикасының «Тауар биржалары туралы» заңымен (бұдан әрі – Заң), Биржалық сауда-саттық қағидаларымен (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 наурыздағы № 280 бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі – Қағидалар), Әдістемемен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен басшылыққа алынды.

Әдістеменің 6-тармағына сәйкес, талдау бастапқы ақпарат ретінде көмір нарығының субъектілерінен (жер қойнауын пайдаланушылар, бұдан әрі - ЖҚП), көмір өнеркәсібіндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруға жауапты уәкілетті органнан - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінен (бұдан әрі - ЭМ), Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінен (бұдан әрі - ӨҚМ), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінен (бұдан әрі - МКК), Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросынан (бұдан әрі - ҰСБ), «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамынан (бұдан әрі - ААҮ) алынған ақпарат, Агенттіктің өз зерттеулерінің деректері, сондай-ақ ашық ақпарат көздері және басқалар пайдаланыла отырып жүргізілді.

ТАУАРЛАРДЫҢ ӨЗАРА АЛМАСТЫРЫЛЫМДЫЛЫҚ КРИТЕРИЙЛЕРІН АЙҚЫНДАУ
Өнім атауын анықтау

Отын-энергетика кешеніндегі басқа нарықтардан айырмашылығы, көмір нарығы кешенді заңнамалық реттеуге жатпайды, атап айтқанда, көмір өнеркәсібін реттейтін арнайы заң жоқ.

Сонымен қатар, көмір мәселелерін ішінара қамтитын нормативтік құқықтық актілер бар, мысалы, Жер қойнауы кодексі, Кодекс, Заң, Ережелер, «Көмірге және оларды өңдеу өнімдеріне қойылатын талаптар» техникалық регламенті (ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 11 наурыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі - Техникалық регламент) және Әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлардың тізбесі (ҚР Сауда және интеграция министрінің 2025 жылғы 12 наурыздағы № 97-НҚ бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі ӘМБТ тізімі), Биржалық тауарлардың тізбесі (ҚР Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 27 наурыздағы № 148-ОД бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі Тізбе), «Көмірдің жекелеген түрлерін экспорттауға айрықша құқық берудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 қарашадағы № 1011 қаулысы.

Техникалық регламенттің 7-тармағының 13) тармақшасына сәйкес, көмір – негізінен органикалық текті, биохимиялық, физика-химиялық және физикалық өзгерістер нәтижесінде өлі өсімдік қалдықтарынан түзілген қатты жанғыш шөгінді тау жынысы. Сонымен қатар, Жер қойнауы туралы кодекстің 14-бабының 3-тармағына сәйкес, көмір қатты пайдалы қазбаларға жатқызылады. Сонымен қатар, өнімнің Техникалық регламент талаптарына сәйкестігін растау Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің (бұдан әрі - СИМ) 2021 жылғы 29 маусымдағы № 433-НҚ «Техникалық регламенттің 11 және 12 қосымшаларында көрсетілген № 23364 құқықтық актілерінің және стандарттау құжаттарының сәйкестігін бағалау ережелерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады (ҚР СТ 1923-2022, ҚР СТ 1383-1-2016, ҚР СТ 1383-2-2022, ҚР СТ 1383-3-2016, ҚР СТ 1526-1-2022, ҚР СТ 1526-2-2016 және т.б.). 2. Сатып алушының таңдауын айқындайтын өнім сипаттамаларын және қарастырылып отырған өніммен өзара алмастырылуы мүмкін өнімдерді анықтау. 2.1. Өнімнің функционалдық мақсаты мен қолданылуы, соның ішінде тұтыну мақсаты мен тұтынушылық қасиеттері. Агенттік 2024 жылы жүргізген электр энергиясын өндіруші ұйымдарға (бұдан әрі – ЭӨҰ) және коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған көмірді көтерме сату нарықтарындағы бәсекелестікті талдау, сондай-ақ көмір өнеркәсібі саласындағы уәкілетті орган мен нарыққа қатысушылар ұсынған ақпарат негізінде, өнімнің функционалдық мақсаты мен қолданылуына (оның ішінде ішкі нарықта көмірді тұтыну, сатып алу және сату мақсаттарына) қарай көмірді мынадай түрлерге бөлуге болатыны анықталды:

- коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған көмірді (бұдан әрі – тұрмыстық көмір) халық жылыту және тұрмыстық пештерде қабаттап жағу тәсілімен, яғни жеке тұрғын үйлерді, сондай-ақ шағын нысандар мен әлеуметтік мақсаттағы нысандарды (мектептер, ауруханалар және т.б.) жылыту үшін пайдаланады;

- энергетикалық көмір (бұдан әрі – ЭӨҰ қажеттіліктеріне арналған көмір) электр энергиясы мен орталықтандырылған жылуды үздіксіз өндіру, яғни энергия және жылумен жабдықтау қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында жылу-электр орталықтарында (ЖЭО) және мемлекеттік аудандық электр станцияларында (МАЭС) жағылады;

- өнеркәсіптік көмір өнеркәсіптік секторда, атап айтқанда, металлургия, тау-кен өндіру және өңдеу және химия өнеркәсібінде қолданылады.

Сонымен бірге көмірді өзара алмастыру тұрғысынан қарастырған кезде көмірдің келесі әлеуетті алмастырғыштарын (әлеуетті бір-бірін алмастыратын тауарлар) да анықтауға болады:

табиғи газ – газ инфрақұрылымы бар аймақтардағы заманауи аралас циклді электр станциялары, сондай-ақ тұрғын үй және коммерциялық секторлар үшін жоғары тиімді әрі экологиялық таза отын. Дегенмен, газды пайдалану газ тасымалдау инфрақұрылымын, жабдықтарды ауыстыруды немесе ауқымды жаңғыртуды, қомақты күрделі қаржылық салымдарды және жобаларды ұзақ мерзім ішінде жүзеге асыруды талап етеді.

- мазут көмірге қарағанда сақтау, тасымалдау және жағудың өзгеше технологияларын талап етеді; сонымен қатар ол қазандық қондырғыларын қайта жабдықтауды қажет етеді және пайдалану шығындарының жоғары болуына әкеледі. Дегенмен, осы отынның химиялық қасиеттерін ескере отырып, Қазақстандағы ЖЭО газ жеткізудегі үзілістерден сақтандыру шарасы ретінде мазутты тікелей қазандықтардың жанында сақтайды және оны қосалқы отын ретінде табысты пайдаланады.

- биоотын (брикеттер, пеллеттер) жергілікті жылумен жабдықтау саласында көмір мен отынға қарағанда экологиялық таза, жылу бөлу қабілеті жоғары және технологиялық тұрғыдан жетілдірілген балама болып табылады. Дегенмен, олардың өзіндік физика-химиялық қасиеттеріне, тез жану жылдамдығына және өндіріс көлемінің шектеулілігіне байланысты арнайы жабдықтар қажет етіледі әрі ірі өнеркәсіптік тұтынушыларға қажетті көлемде тұрақты жеткізілімді қамтамасыз ете алмайды.

- ағаш көмір пештерін, коттедждерді, сауналарды және уақытша ғимараттарды тұрмыстық жылыту үшін, сондай-ақ тек орманды шекаралас аймақтардағы жеке үйлерді жылыту үшін қолданылады. Ағаштың меншікті жылу құндылығының төмендігіне байланысты (жоғары сапалы көмірге қарағанда 2-3 есе төмен), көмірді ауыстыру Қазақстандағы қорғалатын ормандарды толығымен кесуді қажет етеді, бұл экологиялық апатқа әкеледі. Ірі қуатты қазандықтар бөренелерді қабатты жағуға физикалық тұрғыдан жарамсыз. Ағаш тым тез жанып кетеді, тұрақты, жоғары температуралы жалын шығармайды және ЭӨҰ турбиналары үшін жоғары қысымды бу өндірудің үздіксіз циклін қамтамасыз ете алмайды.

Жоғарыда аталған әлеуетті алмастырғыштардың бір-бірін алмастырмайтындығы, тұтыну мақсаттарындағы және экономикадағы функционалдық рөліндегі негізгі айырмашылықтар да төменде 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Отын түрі	Негізгі функционалдық мақсаты	Тұтынудың негізгі мақсаттары	Нақты аймақтар (алмастыру мүмкін емес жерлерде
Көмір	• Қара металлургия • Негізгі ірі энергетика	• Шойын мен болат балқыту • Кока-кола өндірісі • Жылу электр станцияларында тұрақты электр энергиясын өндіру	Кока-кола өндірісі: мұнда көмір тек отын ғана емес, сонымен қатар химиялық реагент (темірді тотықсыздандырғыш) болып табылады. Домна пешінде оны газ немесе ағаш алмастыра алмайды.
Табиғи газ	• Ең жоғары және икемді энергия • Химиялық шикізат • Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	Тұрмыстық жылыту және тамақ дайындау • Тыңайтқыштар (аммиак) және пластмассалар өндірісі • Энергияға деген сұраныстың шыңын тез жабу	Газ химиясы: азот тыңайтқыштарын, метанолды және полимерлерді өндіру. Көмір немесе мазут бұл процестерде газға тікелей балама бола алмайды.
Мазут	• ЖЭО резервтік отыны • Кеменің функционалисты отыны	• Электр станцияларын тез авариялық іске қосу • Аязда жылыту жүйелерінің қатып қалуынан қорғау • Теңіз кемелеріне арналған отын (ірі дизельдер)	Авариялық резерв: мазут газ өшірілген жағдайда тікелей қазанда ЖЭО-да сақталады. Қатты көмірді немесе сүректі апат кезінде жүйеге бірден беру мүмкін емес.
Биоотын (пеллеттер, брикеттер)	• Жергілікті автоматтандырылған генерация • Экологиялық таза жылыту	• Көміртегі ізін төмендету (CO ₂) • Қала сыртындағы үйлер мен коммерциялық нысандарды магистральдық газсыз автоматты жылыту	Жасыл энергетика: ЕО-ның қатаң экологиялық квоталарын және көміртекті реттеуді орындау. Бұл жерде көмір мен мазутқа заңмен тыйым салынған
Сүрек (отын, жоңқа)	• Автономды жылыту • Жергілікті шағын жылу энергетикасы	• Газдандырылмаған аудандарда жеке тұрғын үйді жылыту • Ағаш аралағыштардың ағаш қалдықтарын өз қажеттіліктері үшін пайдалану	Шағын жылу энергетикасы: ағаш өңдеу қалдықтарын кәдеге жарату. Ағаш кесетін жерде көмір немесе газ жағудың экономикалық мәні жоқ

2.2) сапалық сипаттамалары, оның ішінде түрі, сорты, орауы, тарату және өткізу жүйесіндегі ерекшеліктері

2.3) техникалық сипаттамалар, оның ішінде пайдалану көрсеткіштері, тасымалдау бойынша шектеулер, құрастыру, жөндеу, техникалық қызмет көрсету шарттары (кепілді қызмет көрсетуді қоса алғанда), кәсіби пайдалану (өндірістік тұтыну) ерекшеліктері

Қазақстан Республикасында ТМД-да қабылданған генетикалық және технологиялық параметрлер бойынша көмірдің бірыңғай жіктемесі қолданылады, ол МЕМСТ 25543-88 "Қоңыр, тас көмірлер және антрациттер. Генетикалық және технологиялық параметрлер бойынша жіктеу" (бұдан әрі - Мемлекетаралық стандарт).

Мемлекетаралық стандартқа сәйкес көмір түрлері, сыныптары, санаттары, типтері, кіші түрлері мен кодтық нөмірлері, сондай-ақ генетикалық ерекшеліктері мен негізгі технологиялық сипаттамаларын көрсететін анағұрлым тән жалпы белгілер негізінде технологиялық маркалар, топтар мен кіші топтар сияқты көптеген параметрлер бойынша жіктеледі.

Қазбалы көмір витринит шағылысуының орташа көрсеткіші шамасының мәніне, жану жылуына, ылғалды күлсіз күйіне және ұшпа заттардың құрғақ күлсіз күйіне шығуына байланысты 2-кестеге сәйкес 3 түрге бөлінеді.

2-кесте

Көмір түрі	Витринит шағылысуының орташа көрсеткіші	Ылғалды күлсіз күйге жану жылуы	Ұшпа заттардың құрғақ күлсіз күйге шығуы
Қоңыр көмір	0,60-тан аз	24-тан аз	–
тас көмір	0,40-тан 2,59-ға дейін, қоса алғанда	24 және одан да көп	8 немесе одан да көп
Антрацит	2.20 және одан жоғарыдан бастап	–	8-тан аз

Қоңыр көмір, тас көмір және антрацит көмірі генетикалық сипаттамаларына байланысты келесі санаттарға бөлінеді:

- кластар – орташа витринит шағылысу қабілетіне негізделген;

- санаттар – таза көмірдегі фузинделген компоненттердің құрамына негізделген;

- түрлері – қоңыр көмірлер үшін күлсіз негіздегі максималды ылғал сыйымдылығы бойынша, қатты көмірлер үшін құрғақ күлсіз негіздегі ұшқыш заттардың шығымдылығы және антрациттер үшін құрғақ күлсіз негіздегі ұшқыш заттардың көлемдік шығымдылығы бойынша;

- кіші түрлері – қоңыр көмірлер үшін құрғақ күлсіз негіздегі жартылай кокстелген шайыр шығымдылығы, қатты көмірлер үшін пластикалық қабат қалыңдығы және Рог индексі, ал антрациттер үшін витринит шағылыстыру анизотропиясы бойынша.

Генетикалық сипаттама нәтижелеріне сүйене отырып, көмірлерге жеті таңбалы код нөмірі беріледі, онда:

- екі таңбалы санды құрайтын алғашқы екі сан класты көрсетеді және берілген клас үшін витриниттің минималды шағылысу мәнін сипаттайды, 10-ға көбейтіледі;

- бір таңбалы санды құрайтын үшінші сан санатты көрсетеді және балқытылған компоненттердің қосындысының 10-ға бөлінген минималды мәнін сипаттайды;

- екі таңбалы санды құрайтын төртінші және бесінші сандар түрін көрсетеді және сипаттайды: қоңыр көмірлер үшін – күлсіз негіздегі максималды ылғал сыйымдылықтың минималды мәні; қатты көмірлер үшін – құрғақ күлсіз негіздегі ұшпа заттардың шығымының минималды мәні; антрациттер үшін берілген түр үшін құрғақ күлсіз негізде ұшқыш заттардың көлемдік шығымын 10-ға бөлу арқылы есептеледі.

- екі таңбалы санның алтыншы және жетінші цифрлары кіші түрді көрсетеді және сипаттайды: қоңыр көмірлер үшін құрғақ күлсіз негізде жартылай кокстелетін шайыр шығымын 10-ға бөлу; қатты көмірлер үшін пластикалық қабат қалыңдығының абсолютті мәні; антрациттер үшін берілген кіші түр үшін витринит шағылысу анизотропиясының 10-ға бөлу.

Технологиялық параметрлеріне байланысты көмірлер технологиялық сұрыптарға бөлінеді:

Қоңыр көмір – Б

Ұзын жалынды көмір – Д

Ұзын жалынды газ көмір – ДГ

Газ көмір – Г

Майлы тазартылған газ – ГЖО

Майсыз майлы газ көмір – ГЖ

Майлы - Ж

Майсыз кокс көмір – KЖ

Кокс көмір – K

Майсыз кокс көмір – KO

Төмен жабысатын төмен метаморфталған кокс көмір – КСН

Төмен жабысатын кокс көмір – КС

Майсыз жабысатын көмір – ОС

Майсыз жабысатын көмір – TС

Төмен жабысатын көмір – СС

Майсыз көмір – T

Антрацит көмір – A

Сұрыптар мемлекетаралық стандартқа сәйкес тиісті топтар мен кіші топтарға бөлінеді.

Сонымен қатар, өнімдерді сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары Техникалық регламентпен анықталады.

Өнімді сақтау су басуға ұшырамаған арнайы жабдықталған қоймалар мен құрғақ алаңдарда өрттер мен жарылыстардың туындауын, қоршаған ортаның ластануы мен ластануын болдырмайтын шараларды сақтай отырып жүзеге асырылады.

Бұл ретте көмір мен оның қайта өңделген өнімдерінің топтары тотығуға және өздігінен жануға бейімділігі бойынша, сондай-ақ оларды сақтау мерзімдері бойынша Техникалық регламентке сәйкес 3-кестеде көрсетілген 4 топқа бөлінеді.

3-кесте

Топ нөмірі	Топ атауы	Көмірдің атауы,	*Сақтау мерзімі , ай, артық емес**
		технологиялық таңба
Қатардағы көмірлер, байытылмаған (сұрыпталған), байытылған (концентрат), өнеркәсіптік өнім, шлам, агломерацияланған отын
1	Тотығуға неғұрлым төзімді	Антрациты	36
		Марка А (антрацит)
2	Тотығуға төзімді	Тас көмірлер	18
		Марки
		Ж (майлы),
		КЖ (майлы кокс),
		К (кокс),
		КО (кокс тазартылған),
		ҚБШ (кокс
		нашар көрінетін төмен метаморфизацияланған),
		КС (нашар көрінетін кокс),
		ОС (тазартылған пісірілетін),
		ТС (арық күйдіргіш),
		СС (нашар көрінетін),
		Т (арық)
3	Тотығуға орташа төзімді	Тас көмірлер	12
		ДГ маркалары (ұзын жалынды газды),
		Г (газды),
		ГЖО (майлы
		арық),
		ГЖ (газды-майлы)
4	Тотығуға төзімсіз	Тас көмірлер
		Д маркасы (ұзын жалынды)	6
		Қоңыр көмірлер мен лигниттер	3

Көмірлердің (тас, қоңыр және лигниттер, антрациттер, жанғыш тақтатастар және оларды қайта өңдеу өнімдері) ТМД елдері үшін кесектердің мөлшері бойынша жіктелуі ҚР СТ 2071-2023 "Көмірлер "Кесектердің мөлшері бойынша жіктелуі" стандартында белгіленген және 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте

Кесек өлшемі, мм	Сынып атауы	Сынып белгісі
80 (90; 100) – 200 (300)	плиталық	П
40 (45; 50) – 80 (90; 100)	ірі	К
20 (22,4; 25) – 40 (45; 50)	жаңғақ	О
10 (11,2; 12,5; 13) – 20 (22,4; 25)	ұсақ	М
5 (5,6; 6; 8) – 10 (11,2; 12,5; 13)	тұқым	С
0 – 5 (5,6; 6; 8)	Штыб	Ш
0 – 200 (300)	қатардағы жауынгер	Р

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің ақпаратына сәйкес (08.09.2025ж. № 24-6-23/4055) Қазақстанда талданып отырған кезеңде көмірді сертификаттауды төрт ұйым жүзеге асырды («Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ ӨБ ӨҚҚ Қарағанды филиалы, «Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ ӨБ Павлодар филиалы, Алматы қаласындағы «ORGANIC» мұнай өнімдерін сараптау тәуелсіз орталығы «ЖШС ӨБ ӨҚҚ, ӨҚҚ Қарағанды қаласындағы» Көмір «ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС).

Бұл ретте техникалық және сапалық сипаттамалар бойынша қойылатын талаптарға сәйкес 5-кестеде көрсетілген көмірдің көмір мұқтаждықтары үшін, ЭӨҰ және өнеркәсіп кәсіпорындарының мұқтаждықтары үшін айырмашылықтары бар екенін атап өту қажет.

5-кесте

өлшем	Көмір құрама	энергетикалық көмір	Өнеркәсіптік көмір
Негізгі түрлері мен маркалары	Д, Б (Майкубен), СС (Шубарколь)	СС и Т (Экибастуз)	Кокстелетін маркалар Г, Ж, К (Караганда) и А
Негізгі фракция (мм)	25-50 (Жаңғақ), 50-200 (Ірі)	0-300 (қатардағы жауынгер)	0-6 (штык), 13-25 (ұсақ)
күйдіргіштік	≤ 30 %	40-55%	≤ 10 %
Ұшпа заттардың (қыздыру кезінде бөлінетін газдардың) шығуы	≥ 35 %	20-30 %	20-32 %
Күкірт құрамы және экологиялық компоненттер	≤ 1,0 %	≤ 1,2 %	≤ 0,8 %
Жану жылуы/калориялылығы (ккал/кг)	Орташа және жоғары калориялы 4800-5500	Төмен калориялы 3500-4200	≥ 6000-7000
Орау және орау тәсілдері	Орамасыз үйіп 25-50 кг полипропилен қапшықтар	65-70 тоннадан буып-түюсіз ғана	65-70 тонна көлеміндегі көтерме жүктемелерде, 1-1,5 тонналық үлкен қаптарда.
Тасымалдау/жеткізу	КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗель	ашық теміржол вагондары	т/ж үсті ашық вагондармен
Түсіру әдісі	Қолмен, самосвал, жеңіл манипулятор	Вагон аударғыштар, люктер арқылы түсіру	Көпірлі кран, тиегіштер, самосвалдар

Жоғарыда көрсетілген 4-кестеден көрініп тұрғандай, көмірдің тұтыну мақсатына, функционалдық мақсатына және көмірді комбайн мұқтаждары үшін, ЭӨҰ мен өнеркәсіп кәсіпорындарының мұқтаждықтары үшін қолдануға байланысты өлшемшарттардағы айырмашылық олардың өзара алмаспайтындығын растайды.

Бұдан басқа, әлеуетті субституттардың сипаттамаларындағы айырмашылық төменде 6-кестеде келтірілген.

6-кесте

отын	Меншікті жылу өнімділігі	күйдіргіштік	Басты кемшілік
Көмір	~ 5 000 – 6 000 ккал/кг	Жоғары (15–35%)	CO2 және күйе шығарындыларының жоғары деңгейі
Табиғи газ	~ 8 500 ккал/м³	0%	Газ тасымалдау желісінің шектеулілігі
Мазут (М-100)	~ 9 500 ккал/кг	Төмен (0,3–1,5%)	Бағасы жоғары, суық ауа райында қатып қалады
Биоотын (түйіршіктер)	~ 4 200 – 4 500 ккал/кг	Төмен (0,5-3%)	Ішкі нарықтың нашар дамығандығы
Ағаш (отын)	~ 2 000 – 4 500 ккал/кг (ылғалдылыққа байланысты)	Төмен (0,5–1,5%)	Тығыздығы төмен, дайындықты қажет етеді, тез күйеді

Осылайша, жоғарыда көрсетілген деректер 6-кестеде жану ерекшелігі, экологиялылығы, қолданылуы бойынша, жылу өнімділігі бойынша отындардың айырмашылықтарын және ауыстыру мақсатқа сай еместігін растайды.

2.4), 2.5) тауардың бағасы және оны өткізу шарттары, оның ішінде тауарлар легінің, тауарды өткізу тәсілінің мөлшері

Көмірді босату бағасы көмірдің технологиялық процесіне (өндіру тәсіліне, тау-кен геологиялық жағдайларына және т.б.) және көмірдің техникалық сипаттамаларына (маркалары, фракциялары, күлділігі, жылу шығарғыштығы және т.б.) байланысты. Бұл ретте, көмірдің бағасын мемлекет реттемейді, осыған байланысты жеткізушілер сұраныс пен маусымға, сондай-ақ өндіру мен логистика шығындарына байланысты әртүрлі бағалар белгілей алады.

Сонымен қатар, Тізбеге сәйкес тауар биржалары арқылы міндетті сатуға жататын көмірдің ең төменгі үлесі келесі өндірістік жылға ішкі нарыққа жеткізу жоспарланған коммуналдық-тұрмыстық көмірдің жалпы жылдық көлемінің 52% -ын құрайтынын атап өту қажет.

Осылайша, тауар биржасында сатылатын коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін көмірдің бағасы Қағидаларға сәйкес, ал тікелей келісімшарттар бойынша жасалатын - сұраныс пен ұсыныстың нарықтық қағидаттары негізінде қалыптастырылады.

Бұл ретте, энергетикалық және коммуналдық-тұрмыстық көмірге мемлекеттік бағалық реттеуді енгізу мәселесі Талдау жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің қарауында жатқан «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде қаралып жатқанын атап өту қажет.

Бағаларды талдау барысында көмірдің комбайн бағасы бастапқы сату кезінде шамамен 3-7 мың тг/т, ЭӨҰ мұқтаждықтары үшін - ~ 4-6 мың тг/т, өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін - ~ 6-11 мың тг/т құрайтыны анықталды. ЭӨҰ қажеттіліктері үшін көмірді таңдау кезінде негізгі критерийлердің бірі көмірдің бағасы болып табылатынын атап өту қажет, ол құрама қажеттіліктер үшін (~ 17 мың тг/т) және өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін түпкілікті бағаларға қарағанда салыстырмалы түрде арзан болып табылады. Бұл факт сондай-ақ көмірдің құрама қажеттіліктер үшін, ЭӨҰ мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың қажеттіліктері үшін бірін-бірі алмастырмайтындығын растайды.

Сонымен қатар, әлеуетті субституттар - отын ресурстары бағасының айырмашылығы көмірдің олармен өзара алмаспайтындығын растайды, төменде 7-кестеде келтірілген.

7-кесте

Отын түрі	Болжамды баға (2026 г.)	Топтаманың негізгі өлшемі	Сату арналары
Көмір	~хх-хх тыс. ₸/т (розн.), ~ х-х тыс. ₸/т (опт)	Бөлшек сауда (х-х т), Опт (вагон)	Биржалар, тікелей келісімшарттар
Табиғи газ	Опт: хх-хх тыс. ₸/тыс.м³, халык: хх-хх тыс. ₸/м³	үздіксіз беру	АО «НК «QazaqGaz»
Мазут (М-100)	~ххх–ххх тыс. ₸/т	~ х-х т (авто)	Биржалар, тікелей келісімшарттар
Биоотын	~ хх–хх тыс. ₸/т	Бөлшек және көтерме сауда (үлкен қаптар)	Өндірушілер, сауда алаңдары
Ағаш	~ х–хх тыс. ₸/куб.м (аймаққа байланысты)	Қаптар, машиналар х-текше м)	Базарлар, жеке хабарландырулар

2.6) тауардың сипаттамалары

Сапалық және техникалық сипаттамалар жоғарыда осы Талдаудың 2.2) және 2.3) бөлімдерінде көрсетілген, онда көмірдің отынның өзге де түрлерімен бірін-бірі алмастырмайтындығы, сондай-ақ тұрмыстық, ЭӨҰ және өнеркәсіптік кәсіпорындардың қажеттіліктері үшін көмірлердің бірін-бірі алмастырмайтындығы расталған.

Тұтынушыларға пікіртерім жүргізу арқылы бірін-бірі алмастыратын тауарларды айқындау

Әдістеменің 14 және 15-тармақтарына сәйкес, көмірдің өзара алмастырылуын анықтау үшін көмірді көтерме саудада өткізудің бастапқы нарығындағы сатып алушылар - өңірлік көмір операторлары (бұдан әрі - ӨКО) арасында «Гипотетикалық монополист тесті» (бұдан әрі - ГМТ) рәсімі жүргізілді.

ГМТ 18 сұрақтан тұратын Qualtrics онлайн-сауалнамасының жетекші бұлтты платформасында сауалнама жасау арқылы өткізілді. ТГМ Агенттіктің аумақтық департаменттері арқылы 200-ден астам ӨКО-ға жіберілді (Агенттіктің 09.04.2026ж, № 05-05/804-И хаты).

2026 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша ххх респонденттер ТГМ-дан өтті. Пікіртерім нәтижелері осы қорытындыға 1-қосымшада көрсетілген.

Осылайша, осы ТГМ жүргізудің қорытындысы бойынша:

1) бағаның х-хх % -ға өсуі кезінде сатып алушылардың көпшілігі (хх%) қаралып отырған тауарды (көмірді) басқа тауарлармен ауыстыруға дайын емес;

2) бағаны х-хх % -ға көтерген кезде сатып алушылардың көпшілігінде (хх %) көмір сатып алу көлемі төмендемейді, бұл бағаның мұндай көтерілуін сатушы үшін тиімсіз етеді;

3) сатып алушылардың көпшілігі (хх%) көмірдің құны (бір жылдан астам уақыт ішінде) х-хх % -ға көтерілген кезде негізгі жеткізушіден көмірді сатып алуды жалғастырады;

4) сатып алушылардың көпшілігі (хх%) көмірдің басқа түріне ауысуға дайын еместігін атап өтті;

5) сатып алушылардың көпшілігінде (хх%) сатушыны ауыстыру мүмкіндігі жоқ;

6) сатып алушылардың көпшілігі (хх%) өздері сатып алатын коммуналдық-тұрмыстық мақсаттарға арналған көмір түрін (маркасын) өзге көмір түрлерімен, оның ішінде энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындарға арналған көмір түрлерімен өзара алмастырылмайды деп санайды;

7) тауардың сапасын (химиялық құрамы) және көлік инфрақұрылымын өзара алмастыруын шектейтін негізгі факторлар болып табылады.

8) көмір отынның (энергия тасығыштың) басқа түрлерімен бірін-бірі алмастырмайтын тауар.

9) көмірді сатып алушылардың көпшілігінің пікірі бойынша (хх%) энергетикалық, коммуналдық-тұрмыстық көмір және өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін көмір бірін-бірі алмастыратын болып табылмайды.

Сонымен қатар, Google нысаны (Google Form) арқылы энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындар арасында қосымша мақсатты сауалнама жүргізілді, оның нәтижелері осы талдаудың 4-қосымшасында келтірілген.

Бұл сауалнама сондай-ақ көмірдің өзара алмастырылмайтындығын растап, мынадай нәтижелерді көрсетті:

1) сатып алушылардың басым бөлігі (хх %) көмірді өзара алмастырылмайтын энергия көзі деп санайды;

2) сатып алушылардың басым бөлігі (хх %) тұрмыстық, энергетикалық және өнеркәсіптік көмір түрлерін өзара алмастыруға болмайды деп санайды;

3) Баға 5–10%-ға өскен жағдайда, сатып алушылардың басым бөлігі (хх %) көмірден басқа отын түріне ауысуға дайын емес;

4) Сатып алушылардың басым бөлігі (хх %) баға бір жылдан астам уақыт бойы 5–10%-ға өскен жағдайда да көмірді сатып алуды жалғастыруға дайын екендіктерін білдірді;

5) Сатып алушылардың басым бөлігі (хх %) бағаның өзгеруіне қарамастан, көмірдің басқа түріне ауысуға ниетті емес;

6) Сатып алушылардың басым бөлігі (хх %) бағаның 5–10%-ға өсуіне байланысты көмір сатып алу көлемін азайтпайтындарын мәлімдеді.

Тауардың (көмірдің) өзара алмастырылмайтындығы осы қорытындыға 2-қосымшада ұсынылған коммуналдық-тұрмыстық және энергетикалық көмірді көтерме саудада өткізу нарықтарында алдыңғы талдаулар шеңберінде жүргізілген алдыңғы ГМТ-мен расталады.

III. Тауар нарығының шекараларын айқындау

Тауар нарығының шекаралары тұтынушылар тауарды немесе бірін-бірі алмастыратын тауарды сатып алатын аумақты, егер оны осы аумақтан тысқары жерлерде сатып алу экономикалық, технологиялық және басқа да себептер бойынша орынсыз болса, айқындайды.

Тауар нарығының шекараларын айқындау көрсетілген өлшемдердің бірі не олардың жиынтығы бойынша жүзеге асырылады.

Нарықтың шекаралары тауарларды сатып алуға қол жетімділікті ескере отырып, мынадай өлшемшарттар бойынша айқындалады:

1) осы аумақта тауарды сатып алу мүмкіндігі;

2) тауар құнына қатысты көлік шығындарының негізділігі мен ақталуы;

3) тауарды тасымалдау кезінде оның сапасын, сенімділігін және басқа да тұтынушылық қасиеттерін сақтау;

4) тауарларды сатып алу-сату, әкелу және әкетуге шектеулердің (тыйым салулардың) болмауы;

5) шегінде тауарларды өткізу, жеткізу жүзеге асырылатын аумақта бәсекелестіктің тең жағдайларының болуы.

Сатып алушы тауарды сатып алатын немесе сатып алуға экономикалық мүмкіндігі бар және одан тысқары жерлерде мұндай мүмкіндігі жоқ аумақтың шекараларын айқындау рәсімі:

- сатып алушының (сатып алушылардың) тауарды сатып алуының экономикалық мүмкіндіктерін шектейтін тауар айналымының шарттарын анықтау;

- қарастырылып отырған тауар нарығының шекарасына кіретін аумақтарды анықтау.

Осылайша, биржалық тауарлар тізбесіне сәйкес коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін көмірдің жалпы жылдық көлемінің кемінде 50% -ы сатып алушылар, яғни ӨКО қол жеткізе алатын тауар биржасында сатылады.

Сатушылар қалыптастырылған ақпаратқа сәйкес көмірді сауда-саттықта белгіленген шарттармен биржалық тауарды іс жүзінде тиеп жөнелтумен бірге бес жұмыс күні ішінде тауар биржасы арқылы біркелкі қояды.

Бұл ретте көмір тиісті өңірдің тиісті ерекшеліктері бойынша тауар биржасы арқылы өткізілетінін атап өту қажет, онда көмірді сатып алушылар - осы әкімшілік аумақ шегінде тіркелген және көмірді халыққа жеке пайдалануға өткізетін ӨКО қатысады.

Сонымен қатар, көмірдің сатылмаған қалдық көлемі қосымша сауда сессиясына қойылады, оны жеткізу өңірі Қазақстан Республикасының аумағы болып белгіленеді (Қағидалардың 242-тармағы).

Егер Қағидаларда көзделген кезең ішінде тауар өткізуге қойылған, бірақ сатушы мен сатып алушылар арасындағы мәмілелер болмай қалған жағдайда, сатушы биржалық тауардың талап етілмеген көлемін өз қалауы бойынша өткізеді.

Бұдан басқа, көтерме сауда нарығында энергетикалық көмір, өнеркәсіптік ұйымдар үшін көмір және коммуналдық-тұрмыстық көмірдің биржадан тыс көлемі екі жақты шарттар (келісімшарттар) жасасу жолымен сатып алушылармен тікелей келісімшарттар арқылы өткізілетінін атап өту қажет.

Өз кезегінде көмір өндіруші компаниялардан көмір жеткізу темір жол және/немесе автомобиль көлігімен жүзеге асырылады. Қазақстанның жолдар мен қатынас жолдарының тармақталған желiсi өндiрушiлерден облыстық және аудандық ауқымдағы елдi мекендерге дейiн көмiр жеткiзуге мүмкiндiк бередi.

Бұдан басқа, көмірді өткізу нарығында тауарды ел ішінде сатып алу-сатуға, әкелуге және әкетуге шектеу қойылмаған (тауар биржасында көмірді сатып алушыларға қойылатын талаптар бар).

Осылайша, көмірді көтерме саудада өткізудің жоғарыда баяндалған ерекшеліктерін және бәсекелестіктің тең жағдайларының болуын ескере отырып, Қазақстан Республикасының аумағы ішкі нарыққа көмірді көтерме саудада өткізудің тауар нарығының шекарасы болып айқындалды.

Тауар нарығын зерттеудің уақыт аралығын айқындау

Әдістеменің 26-тармағына сәйкес, тауар нарығын зерттеудің уақыт аралығы зерттеу мақсатына, тауар нарығының ерекшеліктеріне және ақпараттың қолжетімділігіне байланысты айқындалады.

Бұл ретте, Әдістеменің 27-тармағына сәйкес, егер сатып алушылар бір уақыт кезеңінде сатып алынатын тауарды басқа уақыт кезеңінде сатып алынатын тауармен алмастырмаса және алмастыруға дайын болмаса, онда уақыт аралығын таңдау кезінде тауар нарығының осы таңдауды негіздейтін сипаттамалары ескеріледі, оның ішінде:

1) жыл ішінде тауарды жеткізудің маусымдылығы;

2) жыл ішінде тауарды жеткізудің тұрақтылығы;

3) ең жоғары және ең төмен сұраныс кезеңдері (оның ішінде қысқа мерзімді), осы кезеңдердегі сатып алушылар саны арасындағы арақатынас;

4) сатушылардың әртүрлі уақыт кезеңдерінде әртүрлі бағалар белгілеу мүмкіндігі;

5) келісімшарттардың мерзімдері;

6) тауардың нарықта пайда болу уақыты.

Осылайша, ЭӨҰ мұқтаждықтары үшін көмірді көтерме саудада өткізу нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйіне және 2022-2023 жылдар кезеңіндегі мұқтаждықтар жиынтығына Агенттіктің бұрын жүргізген талдауларын ескере отырып, сондай-ақ сатып алушыларға көмірді жеткізудің болуын ескере отырып (ӨКО) маусымдық кезеңде де (шілде - желтоқсан, қоса алғанда), сол сияқты жыл ішінде де (күнтізбелік алты айдан он екі айға дейін), зерттеудің уақытша аралығымен 2024-2025 жылдар кезеңі айқындалған (Жұмыс жоспарының 21-тармағына сәйкес).

Тауар нарығында әрекет еткен нарық субъектілерінің құрамын айқындау

Тауар нарығында жұмыс істейтін нарық субъектілерінің құрамына оның шекараларында қаралатын тауарды белгілі бір уақыт аралығы шегінде өткізетін барлық нарық субъектілері енгізіледі.

МКК ақпаратына сәйкес (20.02.2026 ж. № МКК-19-1-10/МКК-2937), ҰСБ (10-5/1001 жылғы № 23.02.2026), ӨҚМ (01-06-20/10249/1 жылғы № 18.04.2026), ЭМ (16.04.2026ж. № -12/9432), ААҮ (11.09.2025ж. № 01-25-08/9292, 29.09.2025. № 01-25-08/9897) және нарық субъектілері, талданатын кезеңде көмір өндіруді және өткізуді жүзеге асырған ЖҚП тізбесі, олардың деректері, оның ішінде тұлғалар тобына және кәсіпкерлік субъектілері санатына жататындығы 8-кестеде көрсетілген.

8-кесте

№	атауы	БСН	Заңды мекенжай	Адамдар тобына тиесілі болу	Кәсіпкерлік субъектісінің санаты
1	«Qarmet» АҚ	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Теміртау қ., көш. Республика даңғылы, 1	Qarmet тұлғалар тобы	үлкен
2	«Karaganda Komir» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, аудан Қазыбек би, Бұқар жырау даңғылы, 16 ғимарат	Qarmet тұлғалар тобы	үлкен
3	«Рапид» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды, Полтавская көшесі, 25 ғимарат	–	кіші
4	«Сокур Комир» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы,№ 57/1 ғимарат, 615 каб.	–	кіші
5	«Актас Комир» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды қ, к. Бұқар жырау, № 57/1 үй	–	кіші
6	«Sherubai Komir» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас ауылы, Жамбыл көшесі, құрылыс 3А	–	кіші
7	Горнорудная компания «SAT Komir» АҚ (тағы –ГК «SAT Komir» АҚ)	хххххххххххх	Қарағанды, Бұқар жырау, Қарақұдық, Набережная көшесі, 5-үй	–	кіші
8	«Разрез Кузнецкий» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Тоғызқұдық ауылы, 077 есептік квартал, 083,	–	кіші
9	«Kazakhmys Coal» ЖШС	хххххххххххх	Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Тимирязев к-сі, 397 үй	–	үлкен
10	«Шубарколь комир» АҚ	хххххххххххх	Қарағанды қ, Асфальтная көшесі, 18 үй	Eurasian Resourses Group Sarl (ERG) тұлғалар тобы *	үлкен
11	«Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ	хххххххххххх	Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Промышленная көшесі, зд. 60	Eurasian Resourses Group Sarl (ERG) тұлғалар тобы *	үлкен
12	«Шубарколь премиум» АҚ*	хххххххххххх	Қарағанды, Қазыбек би атындағы аудан, Қарағанды қ, к. Бұқар жырау, 705 кеңсе, 49/6 құрылыс	–	үлкен
13	«Транскомир» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қ, Пассажирская көшесі, 12	–	кіші
14	«СТС-1» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Әлихан Бөкейханов атындағы аудан, Қарағанды қ., Солтүстік өндірістік аймақ, 102 есептік квартал, 17 құрылыс	–	кіші
15	«Эдельвейс+» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Пассажирская көшесі, 12-үй	–	кіші
16	«Сарыарка- ENERGY» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Шәкіров көшесі, 33/1-үй	–	кіші
17	«Богатырь Комир» ЖШС	хххххххххххх	Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі 23	–	үлкен
18	«Ангренсор Энерго» ЖШС	хххххххххххх	Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Қонаев к-сі 15Б	–	үлкен
19	«Майкубен-Вест» ЖШС	хххххххххххх	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Майқайың кенті, c. Шөптікөл, Жаяу Мұса көшесі, 3 құрылыс	–	үлкен
20	«Гамма Сарыколь» ЖШС	хххххххххххх	Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Абай көшесі, № 95 үй	–	орташа
21	«Кайнама-Комир» ЖШС	хххххххххххх	Павлодар облысы, Май ауданы, Көктүбек ауылы, Көктөбе ауылы Қазыбек би к-сі, № 26 үй, н2	–	кіші
22	Фирма «Мадина» ЖШС	хххххххххххх	Абай обл., Үржар к, Қабанбай ауылы, Ұзын бұлақ ауылы, № 11844 үй	–	кіші
23	«Каражыра» АҚ	хххххххххххх	Абай облысы, Би-Боранбай, № 93 үй	–	үлкен
24	«Топливно-энергетическая компания «Беркут» ЖШС (тағы –ТЭК «Беркут» ЖШС)	хххххххххххх	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Ұзақ батыр ауылы, Есептік квартал 063, 3 құрылыс	–	кіші
25	«Құлан-Көмір» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды, Қазыбек би атындағы, Қарағанды, Молоков к-сі, № 100/10 үй	–	кіші
26	«Угольный ресурс» ЖШС	хххххххххххх	Алматы облысы, Алматы қаласы, Брюсов к-сі, 4/35 үй	–	кіші
27	«Горнопромышленное предприятие Куу-Чек» ЖШС (тағы –«ГПП Куу-Чек» ЖШС)	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 құрылыс	–	кіші
28	«ЗДП Кварц» ЖШС	хххххххххххх	040400, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Алтын адам аллеясы, 132Н ст	–	кіші
29	«Сарыозен Комир» ЖШС	хххххххххххх	Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Бұқар жырау даңғылы, 57/1 құрылыс	–	кіші
30	«СП «Киякты Комир» ЖШС	хххххххххххх	Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Ысқақ Анарқұлов көшесі, 12-үй	–	кіші
31	«ОблШығысЖол» ЖШС	хххххххххххх	Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Ертіс с.о., Прапорщиково ауылы, уч.кв. 064, 3 жол	ОблШығысЖол тұлғалар тобы	үлкен
32	«ТауТамыр» ЖШС	хххххххххххх	Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 129	ОблШығысЖол тұлғалар тобы	кіші

* Агенттіктің 2025 жылғы 7 қарашадағы № 274/НҚ «Astra Capital Ltd» жеке компаниясының өтініші бойынша экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы бұйрығына сәйкес, бұйрыққа қол қойылған сәттен бастап «Шұбаркөл Премиум» АҚ ERG тұлғалар тобының құрамына кіреді. Осылайша, нарық субъектілерінің көлемдері мен үлестерін есептеу кезінде «Шұбаркөл Премиум» АҚ-ның 2025 жылғы қараша және желтоқсан айларындағы көлемдері ERG тұлғалар тобының көлеміне енгізілген.

8-кестеден көрініп тұрғандай, талданып отырған кезеңде көмірді өндірумен және сатумен 32 субъект немесе тұлғалардың 3 тобы (Qarmet, ERG және ОблШығысЖол) және нарықтың 26 субъектісі айналысқан. Бұл ретте, талдау барысында көмірдің барлық өндірілген көлемін өз қажеттіліктері үшін пайдаланған Qarmet тұлғалар тобының көмірді өткізуінің жоқтығы анықталды.

Сонымен бірге, осы Талдауда көмірді Қазақстанның ішкі нарығында көтерме саудада өткізу тұрмыстық қажеттіліктер үшін, ЭӨҰ қажеттіліктері және өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін нарықтарда қаралғанын ескере отырып, жоғарыда көрсетілген субъектілер 8-кестеде тауарды тұтынудың функционалдық мақсаты мен мақсаттары бойынша мынадай тәртіппен бөлінді:

энергетикалық көмірді:

2024 жылы көмір өндіретін 7 кәсіпорын:

1. «Ангренсор Энерго» ЖШС
2. «Богатырь Көмір» ЖШС
3. ERG тұлғалар тобы
4. «Kazakhmys Coal» ЖШС
5. «Қаражыра» АҚ
6. «Майкубен Вест» АҚ
7. "Куу-Чек "МКК" ЖШС

2025 жылы көмір өндіретін 7 кәсіпорын:

1. «Ангренсор Энерго» ЖШС
2. «Богатырь Көмір» ЖШС
3. ERG тұлғалар тобы
4. «Kazakhmys Coal» ЖШС
5. «Қаражыра» АҚ
6. «Гамма Сарыкөл» ЖШС
7. «Сарыарқа Energy» ЖШС

өнеркәсіп кәсіпорындарының қажеттіліктері үшін көмірді:

2024 жылы көмір өндіретін 14 кәсіпорын:

1. «Sherubai Komir» ЖШС
2. «Ангренсор Энерго» ЖШС
3. ERG тұлғалар тобы
4. «Kazakhmys Coal» ЖШС
5. «Қаражыра» АҚ
6. «Майкубен Вест» АҚ
7. «СТС-1» ЖШС
8. «Көмір ресурсы» ЖШС
9. «Мадина фирмасы» ЖШС
10. «Рапид» фирмасы ЖШС
11. «Ақтас Көмір» ЖШС
12. «Гамма Сарыкөл» ЖШС
13. «Транскомир» ЖШС
14. «Эдельвейс +» ЖШС

2025 жылы көмір өндіретін 12 кәсіпорын:

1. «Sherubai Komir» ЖШС
2. «Ангренсор Энерго» ЖШС
3. ERG тұлғалар тобы
4. «Шұбаркөл Премиум» АҚ
5. «Kazakhmys Coal» ЖШС
6. «Қаражыра» АҚ
7. «Майкубен Вест» АҚ
8. «СТС-1» ЖШС
9. «Көмір ресурсы» ЖШС
10. «Мадина фирмасы» ЖШС
11. «Рапид» фирмасы ЖШС
12. «Транскомир» ЖШС

Тұрмыстық көмірді қажеттіліктер үшін:

2024 жылы көмір өндіретін 23 кәсіпорын:

1. "SatKomir" МК "АҚ
2. «Sherubai Komir» ЖШС
3. «Ангренсор Энерго» ЖШС
4. «Богатырь Көмір» ЖШС
5. ERG тұлғалар тобы
6. «ЗДП Кварц» ЖШС
7. «Kazakhmys Coal» ЖШС
8. «Қаражыра» АҚ
9. "Қияқты Көмір "БК" ЖШС
10. «Құлан-Көмір» ЖШС
11. «Майкубен Вест» АҚ
12. "Кузнецкий "разрезі" ЖШС
13. «Сарыөзен Көмір» ЖШС
14. «Сокур Көмір» ЖШС
15. «Қайнама Көмір» ЖШС
16. "Куу-Чек "МКК" ЖШС
17. "Беркут "ТЭК" ЖШС
18. «Көмір ресурсы» ЖШС
19. «Мадина фирмасы» ЖШС
20. «Рапид» фирмасы ЖШС
21. «Шұбаркөл Премиум» АҚ
22. «Гамма Сарыкөл» ЖШС
23. «Сарыарқа Energy» ЖШС

2025 жылы көмір өндіретін 23 кәсіпорын:

1. "SatKomir" МК "АҚ
2. «Sherubai Komir» ЖШС
3. «Ангренсор Энерго» ЖШС
4. «Богатырь Көмір» ЖШС
5. ERG тұлғалар тобы
6. «Шұбаркөл Премиум» АҚ
7. «ЗДП Кварц» ЖШС
8. «ОблШығысЖол» ЖШС
9. «Kazakhmys Coal» ЖШС
10. «Қаражыра» АҚ
11. "Қияқты Көмір "БК" ЖШС
12. «Құлан-Көмір» ЖШС
13. «Майкубен Вест» АҚ
14. "Кузнецкий "разрезі" ЖШС
15. «Сарыөзен Көмір» ЖШС
16. «Сокур Көмір» ЖШС
17. "Куу-Чек "МКК" ЖШС
18. "Беркут "ТЭК" ЖШС
19. «Көмір ресурсы» ЖШС
20. «Мадина фирмасы» ЖШС
21. «Рапид» фирмасы ЖШС
22. «Гамма Сарыкөл» ЖШС
23. «Сарыарқа Energy» ЖШС

Бұл ретте, ақпаратты ұсыну кезінде нарық субъектілері көлемнің бір бөлігін «басқаларға» өткізу ретінде көрсеткенін атап өту қажет, яғни сатып алу мақсаты нақтыланбаған өзге субъектілерге өткізу.

Мысалы, 2024 жылы 6 нарық субъектісі («Богатырь Көмір» ЖШС, ERG тұлғалар тобы, «Құлан-Көмір» ЖШС, «Транскомир» ЖШС, «Эдельвейс+» ЖШС, «Қаражыра» АҚ) көлемнің бір бөлігін басқаларға өткізу ретінде көрсетті, осыған байланысты ірі көмір өндіруші кәсіпорындарды өткізу көлемін бөлу кезінде («Богатырь Көмір» ЖШС, ERG тұлғалар тобы, «Қаражыра» АҚ) тұтыну топтары бойынша, сондай-ақ нарық субъектілерінің өздерінен жауаптар болмаған жағдайда («Ақтас Көмір» ЖШС, «Гамма Сарыкөл» ЖШС, «Сарыарқа Energy» ЖШС), көмір өнеркәсібі саласындағы уәкілетті салалық мемлекеттік органдардың құзыретіне сәйкес (2024 жылы - ӨҚМ, 2025 жылы - ЭМ) деректері пайдаланылды. «Қаражыра» АҚ жағдайында көлем «ВостокУгольПром» ЖШС бөлінісіне сәйкес бөлінді, ол көмірді одан әрі тұтынушылар топтары бойынша сату үшін сатып алды.

Тауар нарығының көлемін және тауар нарығындағы нарық субъектілерінің үлестерін есептеу

Тауар нарығының жалпы көлемін есептеу тиесілігі бойынша (тұтыну мақсаты) тауарды өткізу көлемін ескере отырып, нарық субъектілерінің тауарды заттай түрде өткізу сомасы ретінде айқындалған.

Тиісті тауар нарығындағы нарық субъектісінің үлесі нарық субъектісінің нарық шекаралары шегінде тауарды өткізу көлемінің тиісті тауар нарығының жалпы көлеміне қатынасы ретінде айқындалған.

Тауар нарығындағы нарық субъектісінің үлесін есептеу кезінде пайдаланылатын көрсеткіштер тауар нарығының көлемін есептеу кезіндегі өлшем бірліктерінде келтірілген.

Тиісті тауар нарығындағы тұлғалар тобының үлесі бір тауар нарығында жұмыс істейтін тұлғалардың бір тобына кіретін нарық субъектілері үлестерінің сомасы ретінде айқындалған және бірыңғай нарық субъектісінің үлесі ретінде қаралған.

Мәселен, Қазақстан Республикасында көмірді көтерме саудада өткізу нарығындағы субъектілердің нақты көлемдері мен үлестерін есептеу 9-кестеде көрсетілген.

Әдістеменің 35-тармағына сәйкес нарық субъектісі өз өнімінің бір бөлігін өз мұқтажы үшін пайдаланған кезде тауар нарығын өткізу көлеміне тауар нарығында өткізілетін көлем ғана қосылады. Осыған байланысты, көмірді өткізу көлемінде нарық субъектілерінің көлемі өз мұқтаждары үшін пайдаланылатын көлемді есептемегенде көрсетілген. Мысалы, 9-кестеде көмірдің барлық өндірілген көлемін өз қажеттіліктері үшін пайдаланатын «Qarmet» АҚ нарық субъектісінің деректері жоқ.

Сонымен қатар, республиканың ішкі көтерме сауда нарығында көмірді өткізу көлемі жөніндегі ақпарат нарық субъектілері мен көмір өнеркәсібі саласындағы уәкілетті органдардан (ХПС және ЭМ) алынған мәліметтер негізінде есептелген және 9-кестеде көрсетілген.

9-кесте

№	Субъектінің атауы	Сатудың жалпы көлемі (тоннамен)	Көмірді өткізудегі үлесі ( % -бен)
№	Субъектінің атауы	Сатудың жалпы көлемі (тоннамен)	коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін	ЭӨҰ қажеттіліктері үшін		өнеркәсіп қажеттіліктері үшін
2024 жыл
1	"ГК SatKomir" АҚ	ххх ххх	х,х
2	"Sherubai Komir" ЖШС	ххх ххх	х,х			х,х
3	"Ангренсор Энерго" ЖШС	ххх ххх	х,х	х,х		х,х
4	"Богатырь Комир" ЖШС	хх ххх ххх	х,х	69,3
5	ERG тұлғалар тобы	хх ххх ххх	43,3	х,х		62,3
6	"ЗДП Кварц" ЖШС	х ххх	х,х
7	"Kazakhmys Coal" ЖШС	х ххх ххх	х,х	14,8		х,х
8	"Каражыра" АҚ	х ххх ххх	31,5	х,х		хх,х
9	"СП "Киякты Комир" ЖШС	хх ххх	х,х
10	"Құлан - Көмір" ЖШС	хх ххх	х,х
11	"Майкубен Вест" АҚ	ххх ххх	х,х	х,х		х,х
12	"Разрез "Кузнецкий" ЖШС	хх ххх	х,х
13	"Сарыозен Комир" ЖШС	х ххх	х,х
14	"Сокур Комир" ЖШС	ххх ххх	х,х
15	"СТС-1" ЖШС	ххх ххх	х,х			х,х
16	"Кайнама Комир" ЖШС	хх ххх	х,х
17	"ГПП "Куу-Чек" ЖШС	хх ххх	х,х	х,х
18	"Транскомир" ЖШС	ххх	х,х			х,х
19	"ТЭК "Беркут" ЖШС	хх ххх	х,х
20	"Угольный ресурс" ЖШС	ххх ххх	х,х			х,х
21	"Фирма Мадина" ЖШС	хх ххх	х,х			х,х
22	"Рапид" ЖШС	ххх ххх	х,х			х,х
23	"Шубарколь Премиум" АҚ	хх ххх	х,х
24	"Эдельвейс+" ЖШС	х ххх	х,х			х,х
25	"Актас Комир" ЖШС	ххх ххх	х,х			х,х
26	"Гамма Сарыколь" ЖШС	ххх ххх	х,х			х,х
27	"Сарыарка Energy" ЖШС	хх ххх	х,х
	Итого	хх ххх ххх	100	100		100
2025 жыл
1	"ГК SatKomir" АҚ	ххх ххх	х,х
2	"Sherubai Komir" ЖШС	ххх ххх	х,х		х,х
3	"Ангренсор Энерго" ЖШС	хх ххх	х,х	х,х	х,х
4	"Богатырь Комир" ЖШС	хх ххх ххх	х,х	66,5
5	ERG тұлғалар тобы	хх ххх ххх	41,0	х,х	69,1
6	"Шубарколь Премиум" АҚ	ххх ххх	х,х		х,х
7	"ЗДП Кварц" ЖШС	х ххх	х,х
8	ОблШығысЖол тұлғалар тобы	х ххх	х,х
9	"Kazakhmys Coal" ЖШС	х ххх ххх	х,х	15,1	х,х
10	"Каражыра" АҚ	х ххх ххх	26,9	х,х	хх,х
11	"СП "Киякты Комир" ЖШС	х ххх	х,х
12	"Құлан - Көмір" ЖШС	хх ххх	х,х
13	"Майкубен Вест" АҚ	ххх ххх	х,х		х,х
14	"Разрез "Кузнецкий" ЖШС	ххх ххх	х,х
15	"Сарыозен Комир" ЖШС	хх ххх	х,х
16	"Сокур Комир" ЖШС	ххх ххх	х,х
17	"СТС-1" ЖШС	ххх ххх			х,х
18	"ГПП "Куу-Чек" ЖШС	х ххх	х,х
19	"Транскомир" ЖШС	хх ххх			х,х
20	"ТЭК "Беркут" ЖШС	хх ххх	х,х
21	"Угольный ресурс" ЖШС	ххх ххх	х,х		х,х
22	"Фирма Мадина" ЖШС	хх ххх	х,х		х,х
23	"Рапид" ЖШС	ххх ххх	х,х		х,х
24	"Гамма Сарыколь" ЖШС	х ххх ххх	х,х	х,х
25	"Сарыарка Energy" ЖШС	хх ххх	х,х	х,х
	Итого	хх ххх ххх	100	100	100

9-кестеден көрініп тұрғандай, Қазақстанның ішкі нарығында көмір өндіріліп, сатылды:

- 2024 жылы - хх ххх мың тонна көлемінде 27 субъект;

- 2025 жылы - хх ххх мың тонна көлемінде 25 субъект.

Бұл ретте, көмірді өткізу мақсаттары бойынша үстем жағдайға ие болды:

тұрмыстық қажеттіліктер үшін:

Кодекстің 172-бабының 4-тармағына және Әдістеменің 37-тармағына сәйкес, ERG компаниялар тобы мен «Қаражыра» АҚ жиынтық нарық үлесі 50%-дан асатын (2024 жылы – 74,8%, 2025 жылы – 67,9%) үстем жағдайға ие болды. Бұл қорытынды ағымдағы талдауға және Агенттіктің көмірді көтерме сату нарықтарына қатысты бұрын жүргізген талдауына негізделген (аталған субъектілердің нарық үлестері туралы 2022–2023 жылдардағы көмірді көтерме сату нарығын талдау деректері төмендегі 10-кестеде келтірілген); талдау нәтижесінде субъектілердің нарық үлестерінің тек шамалы ғана ауытқуларға ұшырағаны, өнімнің өзара алмастырылмайтындығы және баға белгілеу туралы ақпараттың шексіз тұлғалар тобына қолжетімді болғаны анықталды.

10-кесте

№	атауы	Доли в %
№	атауы	2022 год	2023 год
1	«Шубарколь Комир» АҚ (ERG тұлғалар тобы)	30,33%	30,93%
2	«Каражыра» АҚ	28,25%	33,28%
3	«Майкубен-Вест» АҚ	22,45%	17,98%
4	«Угольный ресурс» ЖШС	х,х%	х,х%
5	«ГРК «Sat Komir» АҚ	х,х%	х,х%
6	«Гамма Сарыколь» ЖШС	х,х%	х,х%
7	«Транскомир» ЖШС	х,х%	х,х%
8	«Шубарколь премиум» ЖШС	х,х%	х,х%
9	«Разрез «Кузнецкий» ЖШС	х,х%	х,х%
10	«Богатырь Комир» ЖШС	х,х%	х,х%
11	«Кулан Комир» ЖШС	х,х%	х,х%
12	«Фирма Рапид» ЖШС	х,х%	х,х%
13	«Эдельвейс+» ЖШС	х,х%	х,х%
14	«Сокур Комир» ЖШС	х,х%	х,х%
15	«Кайнама Комир» ЖШС	х,х%	х,х%
16	«ТЭК «Беркут» ЖШС	х,х%	х,х%
17	«Sherubai Komir» ЖШС	х,х%	х,х%
18	«Kazakhmys Coal» ЖШС	х,х%	х,х%
	Всего	100,0%	100,0%

Электр энергиясын өндіруші ұйымдардың қажеттіліктері үшін:

Кодекстің 172-бабының 4-тармағына және Әдістеменің 37-тармағына сәйкес, «Bogatyr Komir» ЖШС мен «Kazakhmys Coal» ЖШС жиынтық нарық үлесі 50%-дан асатын (көрсеткіш 2024 жылы 84,1%-ды, ал 2025 жылы 81,6%-ды құрады) үстем жағдайға ие болды. Бұл қорытынды Агенттіктің көмірдің көтерме сауда нарықтарына қатысты жүргізген ағымдағы және алдыңғы талдауларына негізделген; аталған талдаулар бұл субъектілердің нарық үлестерінің тек шамалы ғана ауытқуларға ұшырайтынын, өнімнің өзара алмастырылмайтынын және өнім бағасы туралы ақпараттың шексіз көп адамға қолжетімді екенін анықтады (көмірдің көтерме сауда нарығын 2022–2023 жылдары талдау нәтижесінде алынған субъектілердің нарық үлестері туралы деректер төмендегі 11-кестеде келтірілген).

11-кесте

№	атауы	Бөлісу %
№	атауы	2022 жылы	2023 жылы
1	«Богатырь Комир» ЖШС	73,79%	72,71%
2	«Kazakhmys Coal» ЖШС	15,96%	16,31%
3	«Ангренсор Энерго» ЖШС	х,х%	х,х%
4	«Каражыра» АҚ	х,х%	х,х%
5	«Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ	х,х%	х,х%
6	«Угольный ресурс» ЖШС		0,45%
	Всего	100,0%	100,0%

өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін:

Кодекстің 172-бабының 3-тармағына және Әдістеменің 36-тармағына сәйкес, ERG компаниялар тобы нарықтағы үлесі 50%-дан асатын (2024 жылы – 62,3%, 2025 жылы – 69,1%) үстем жағдайға ие болды; бұл аталған компанияның жағдайын Кодекс пен Әдістеменің тиісті тармақтарында көрсетілген нақты мән-жайларды ескерместен үстем жағдай ретінде жіктеуге мүмкіндік береді.

Агенттіктің Бәсекелестікті құқықтық реттеу департаментінің қорытындысына (2026 жылғы 17 маусымдағы № 0/2089-vn хатында ұсынылған) сәйкес және Әдістеменің 37-тармағының 1) тармақшасындағы ережені (компаниялардың нарықтағы үлестерінің өзгеруінің елеусіздігіне қатысты) бірізді қолдануды қамтамасыз ету мақсатында ≤ 10% шекті мәні қолданылды; бұл тәсіл Ресей Федерациясының монополияға қарсы практикасында қолданылатын сандық өлшемшарттармен ұқсастыққа негізделген.

Сонымен қатар, осы талдаудың мақсатын («негізгі қуаттылықты» айқындау) ескере отырып және үстем және/немесе монополиялық жағдайға ие нарыққа қатысушыларды анықтағаннан кейін, Кодекстің 176-1-бабының 2-тармағына сәйкес, көмірдің аталған бапта көрсетілген мынадай өлшемшарттар негізінде «негізгі қуаттылыққа» жататын-жатпайтынын анықтау мақсатында бағалау жүргізілді:

1) технологиялық сипаттамаларға байланысты өнімді немесе инфрақұрылым объектісін қайта жасау (дубликаттау) мүмкін емес немесе экономикалық тұрғыдан тиімсіз болып табылады.

Осы Талдаудың VIII бөлімінде көрсетілген көмірдің көтерме нарығына шығудың нақты шарттарын ескере отырып, өнімді қайталау, яғни келесі көтерме сауда үшін көмірді өндіру — көршілес нарықтарда қызмет көрсететін субъектілер (атап айтқанда, көмірді сатып алушылар) үшін экономикалық тұрғыдан тиімді емес.

2) негізгі қуат иесінің тиісті өнімді немесе инфрақұрылым объектісін иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге құқығы бар.

3) «маңызды нысандарға» (негізгі қуаттылықтарға) иелік етушінің тиісті өнімге немесе инфрақұрылым нысанына қолжетімділікті қамтамасыз ету мүмкіндігі

Жер қойнауы туралы кодекстің 214-бабының 5-тармағына сәйкес, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар барысында өндірілген қатты пайдалы қазбалар (көмір) жер қойнауын пайдаланушының меншігі болып табылады. Осылайша, жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өндірілген көмірге иелік етуге, оны пайдалануға және оған билік етуге құқылы. Мысалы, жер қойнауын пайдаланушы көмірді өз қажеттіліктеріне пайдалана алады немесе оны нарықта — тауар биржасы арқылы немесе тікелей шарттар негізінде — сата алады; бұл ретте тұрмыстық-коммуналдық қажеттіліктерге арналған көмірдің белгілі бір көлемін бекітілген Тізбеге сәйкес тауар биржасында сату жөніндегі талап сақталуы тиіс;

4) Негізгі объектінің иесінің тиісті өнімге немесе инфрақұрылымдық активке рұқсат беруден негізсіз бас тартуы бәсекелестікке теріс әсер етеді.

Егер негізгі нысанның иесі, атап айтқанда, НДО - сатып алушыларға көмір сатудан бас тартқан жағдайда, бұл сатып алушылар тиісті нарықтарда қызмет көрсете алмайды немесе бәсекеге қатыса алмайды; осылайша нарықтың шоғырлануына және бәсекелестікке әсері бар.

Тұрмыстық және коммуналдық қажеттіліктер үшін көмірге қол жеткізе алмайтындықтан, аймақтық отынмен жабдықтау ұйымдары (ОЖҰ) тұтынушыларды (жалпы халықты) жұмыс істей немесе көмірмен қамтамасыз ете алмайды. Сол сияқты, өнеркәсіптік көмірге қол жеткізе алмайтындықтан, өнеркәсіптік кәсіпорындар өндірістік қызметті жүзеге асыра алмайды немесе бәсекеге қабілетті өнеркәсіптік нарыққа қатыса алмайды. Сонымен қатар, көмірге қол жеткізе алмайтындықтан, энергия өндіруші субъектілер (ЭӨҰ) қажетті энергияны (электр энергиясы, жылу энергиясы және ыстық су) өндіре алмайды, бұл да тиісті нарыққа кері әсер етеді.

5) тауардың қажетті көлеміне немесе негізгі қуат иесінің инфрақұрылымдық нысанына қол жеткізу биржалық сауда арқылы қамтамасыз етілмейді.

12-кестеде қарастырылып отырған кезеңде көмірдің тиісті көтерме сауда нарығында үстем жағдайға ие болған субъектілердің биржадан тыс сату көлемдері көрсетілген.

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған көмірдің әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесіне енгізілгенін атап өткен жөн; осы тізбеге сәйкес, алдағы өндірістік жылы ішкі нарыққа жеткізу жоспарланған және айлар бойынша бөлінген мұндай көмірдің жалпы жылдық көлемінің 52%-ы тауар биржасы арқылы сатылуы тиіс.

12-кесте

№	Субъектінің атауы	Көмірді бөлшек саудада сату көлемі мен үлесі (тонна және %-бен)
№	Субъектінің атауы	коммерциялық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін	Бөлісу	ЕПО қажеттіліктері үшін	Бөлісу	өнеркәсіптік мақсаттар үшін	Бөлісу
2024 год
1	"Богатырь Комир" ЖШС			хх ххх ххх	100
2	ERG тұлғалар тобы	ххх ххх	х			х ххх ххх	100
3	"Kazakhmys Coal" ЖШС			х ххх ххх	100
4	"Каражыра" АҚ	ххх ххх	хх
2025 год
1	ТОО "Богатырь Комир"			хх ххх ххх	100
2	ERG тұлғалар тобы	х ххх ххх	46			х ххх ххх	100
3	ТОО "Kazakhmys Coal"			х ххх ххх	100
4	АО "Каражыра"	Ххх ххх	50

Көмірді биржадан тыс сату көлемдері негізінде тиісті тауар нарықтарында негізгі әлеуетке ие келесі нарық субъектілері анықталды:

тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған көмір бойынша – 2 нарық субъектісі (ERG компаниялар тобы және «Қаражыра» АҚ);

энергетикалық көмір бойынша – 2 нарық субъектісі («Богатырь Көмір» ЖШС және «Kazakhmys Coal» ЖШС);

өнеркәсіптік мақсаттағы көмір бойынша – 1 нарық субъектісі (ERG компаниялар тобы).

Сонымен қатар, Кодекстің 174-бабының 1) тармақшасына сәйкес, тиісті кезеңде үстем жағдайға ие субъектілер жеткізген көмірге қатысты тікелей (биржалық емес) шарттар бойынша бағаларға талдау жүргізілді; түрлері бойынша орташа өлшенген бағалар (көмірдің барлық фракциялары бойынша орташаланған) 13, 14 және 15-кестелерде келтірілген.

13-кесте

	Биржадан тыс саудадағы энергетикалық көмірдің көлем бойынша өлшенген орташа бағалары
	«Богатырь Комир» ЖШС		«Kazakhmys Coal» ЖШС		«Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
қаңтар	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
ақпан	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
наурыз	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
сәуір	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
мамыр	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
маусым	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
шілде	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
тамыз	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
қыркүйек	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
қазан	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
қараша	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх
желтоқсан	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх	хххх

13-кестеде көрсетілгендей, 2024–2025 жылдар кезеңінде энергетикалық көмір бағасы «Богатырь Көмір» ЖШС үшін шамамен 39%-ға, «Kazakhmys Coal» ЖШС үшін 7%-ға және «Еуразиялық энергетикалық корпорациясы» АҚ үшін 2%-ға өсті (2025 жылғы желтоқсанды 2024 жылғы қаңтармен салыстырғанда).

14-кесте

Көмір көмірінің орташа өлшенген бағасы

«Богатырь Комир» ЖШС

«Каражыра» ЖШС

«Шубарколь Комир» АҚ

«Sherubai Komir» ЖШС

«ГК «SatKomir» АҚ

2024

2025

2024

2025

2024

2025

2024

2025

2024

2025

қаңтар

хххх

ақпан

хххх

наурыз

хххх

сәуір

хххх

мамыр

хххх

маусым

хххх

шілде

хххх

тамыз

хххх

қыркүйек

хххх

қазан

хххх

қараша

хххх

желтоқсан

хххх

14-кестеде көрсетілгендей, 2024–2025 жылдар кезеңінде коммерциялық және тұрмыстық көмір бағасы «Богатырь Көмір» ЖШС бойынша шамамен 58%-ға, «Қаражыра» АҚ бойынша 16%-ға, «Шұбаркөл Көмір» АҚ бойынша 1%-ға және «Шерубай Көмір» ЖШС бойынша 61%-ға өсті, ал «SatKomir Group» АҚ бойынша 11%-ға төмендеді (салыстыру 2025 жылдың соңғы айы мен 2024 жылғы сатылымның алғашқы айы арасында жүргізілді).

15-кесте

Өнеркәсіптік көмірге орташа өлшенген бағалар
	«Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ			«Sherubai Komir» ЖШС			«Kazakhmys Coal» ЖШС
	2024	2025	2024		2025	2024		2025
қаңтар	хххх	хххх	хххх		хххх			хххх
ақпан	хххх	хххх	хххх		хххх
наурыз	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх
сәуір	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх
мамыр	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх
маусым	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх
шілде	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх		хххх
тамыз	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх		хххх
қыркүйек	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх		хххх
қазан	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх		хххх
қараша	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх		хххх
желтоқсан	хххх	хххх	хххх		хххх	хххх		хххх

15-кестеде көрсетілгендей, 2024–2025 жылдар кезеңінде өнеркәсіптік көмір бағасы «Еуразиялық энергетикалық корпорациясы» АҚ бойынша шамамен 4%-ға, «Шерубай Көмір» ЖШС бойынша 104%-ға және «Kazakhmys Coal» ЖШС бойынша 11%-ға өсті (2025 жылдың соңғы айы мен 2024 жылғы сатылымның алғашқы айы салыстырылғанда).

VII. Тауар нарығындағы бәсекелестік ортаның жай-күйін бағалау

Әдістеменің 64-тармағына сәйкес нарықтың шоғырлану деңгейін айқындау үшін:

1) нарықтық шоғырлану коэффициенті (CR). Осы тауар нарығында барлық өнім берушілердің тауарды өткізуінің (жеткізуінің) жалпы көлеміне ірі өнім берушілердің белгілі бір санымен тауарды өткізу (жеткізу) көлемінің пайыздық қатынасы ретінде есептеледі.

Үш (CR 3), төрт (CR 4) ірі жеткізушілердің шоғырлану деңгейін пайдалану ұсынылады.

2) Герфиндаль - Гиршманның нарықтық шоғырлану индексі (HHI) нарықта жұмыс істейтін барлық кәсіпорындар үлестерінің квадраттарының қосындысы ретінде есептеледі және үлестермен немесе пайыздармен өлшенуі мүмкін:

қай жерде:

Si - сатудың жалпы көлеміндегі і-кәсіпорынның сату үлесі;

n - нарықтағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің саны.

Нарықтық шоғырлану коэффициенттері мен Герфиндаль-Гиршман индекстерінің мәндеріне сәйкес шоғырлану дәрежесі бойынша нарықтың үш түрі бөлінеді:

1) Жоғары шоғырланған нарықтар: 70% <CR-3 <100% 2000 <HHI <10 000, 80% <CR-4 <100% 1800 <HHI <10 000;

2) Орташа шоғырланған нарықтар: 45% <CR-3 <70% 1000 <HHI <2000, 45% <CR-4 <80% 1000 <HHI <1800;

3) Төмен шоғырланған нарықтар: CR-3 <45% HHI <1000; CR-4 кезінде <45% HHI <1000.

Талданатын кезеңде көмірді бастапқы көтерме саудада өткізудің тауар нарығындағы бәсекелес ортаның жай-күйін бағалау 11-кестеде берілген.

11-кесте

№

Субъектінің атауы

Көмірді коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктері үшін өткізудегі үлесі ( % -бен)

ННI

ЭӨҰ қажеттіліктері үшін көмірді өткізудегі үлесі ( % -бен)

ННI

Өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін көмірді өткізудегі үлесі ( % -бен)

ННI

2024 жыл

" ГК SatKomir" АҚ

х,х

хх,х

"Sherubai Komir" ЖШС

х,х

хх,х

"Ангренсор Энерго" ЖШС

х,х

"Богатырь Комир" ЖШС

х,х

69,3

хххх,х

х,х

ERG тұлғалар тобы

43,3

хххх,х

х,х

хх,х

62,3

хххх,х

"ЗДП Кварц" ЖШС

х,х

"Kazakhmys Coal" ЖШС

х,х

14,8

ххх,х

х,х

"Каражыра" АҚ

31,5

ххх,х

х,х

хх,х

х,х

ххх,х

"СП "Киякты Комир" ЖШС

х,х

"Құлан - Көмір" ЖШС

х,х

"Майкубен Вест" АҚ

х,х

хх,х

х,х

"Разрез "Кузнецкий" ЖШС

х,х

"Сарыозен Комир" ЖШС

х,х

"Сокур Комир" ЖШС

х,х

"СТС-1" ЖШС

х,х

хх,х

"Кайнама Комир" ЖШС

х,х

"ГПП "Куу-Чек" ЖШС

х,х

"Транскомир" ЖШС

х,х

"ТЭК "Беркут" ЖШС

х,х

"Угольный ресурс" ЖШС

х,х

хх,х

х,х

"Фирма Мадина" ЖШС

х,х

"Рапид" ЖШС

х,х

"Шубарколь Премиум" АҚ

х,х

"Эдельвейс+" ЖШС

х,х

"Актас Комир" ЖШС

х,х

"Гамма Сарыколь" ЖШС

х,х

"Сарыарка Energy" ЖШС

х,х

Барлығы

100

хххх

100

хххх

100

хххх

2025 жыл

"ГК SatKomir" АҚ

х,х

"Sherubai Komir" ЖШС

х,х

хх,х

"Ангренсор Энерго" ЖШС

х,х

"Богатырь Комир" ЖШС

х,х

66,5

хххх,х

ERG тұлғалар тобы

41,0

хххх,х

х,х

хх,х

69,1

хххх,х

"Шубарколь Премиум" АҚ

х,х

хх,х

х,х

"ЗДП Кварц" ЖШС

х,х

ОблШығысЖол тұлғалар тобы

х,х

"Kazakhmys Coal" ЖШС

х,х

15,1

ххх,х

х,х

"Каражыра" АҚ

26,9

ххх,х

х,х

хх,х

ххх,х

"СП "Киякты Комир" ЖШС

х,х

"Құлан - Көмір" ЖШС

х,х

"Майкубен Вест" АҚ

х,х

хх,х

х,х

"Разрез "Кузнецкий" ЖШС

х,х

"Сарыозен Комир" ЖШС

х,х

"Сокур Комир" ЖШС

х,х

"СТС-1" ЖШС

х,х

хх,х

"ГПП "Куу-Чек" ЖШС

х,х

"Транскомир" ЖШС

х,х

"ТЭК "Беркут" ЖШС

х,х

"Угольный ресурс" ЖШС

х,х

хх,х

х,х

"Фирма Мадина" ЖШС

х,х

"Рапид" ЖШС

х,х

"Гамма Сарыколь" ЖШС

х,х

хх,х

"Сарыарка Energy" ЖШС

х,х

Итого

100

х ххх

100

хххх

100

х ххх

Осылайша, көмір сату нарығындағы көтерме көмірдің бастапқы нарығы:

коммуналдық қажеттіліктер үшін:

жоғары шоғырланған нарықпен сипатталады: нарықтық шоғырлану коэффициенттері CR-2 = 74,8% (2024 жылға), CR-2 = 67,9% (2025 жылға) және нарықтық шоғырлану индекстері HHI = xxxx (2024 жылға), HHI = xxxx (2025 жылға).

ЭПО қажеттіліктері үшін:

жоғары шоғырланған нарықпен сипатталады: нарықтық шоғырлану коэффициенттері CR-2 = 84,1% (2024 жылға), CR-2 = 81,6% (2025 жылға) және нарықтық шоғырлану индекстері HHI = xxxx (2024 жылға), HHI = xxxx (2025 жылға).

өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін:

жоғары шоғырланған нарықпен сипатталады: нарықтық шоғырлану коэффициенттері CR-1 = 62,3% (2024 жылға), CR-2 = 69,1% (2025 жылға), ал нарықтық шоғырлану индекстері HHI = xxxx (2024 жылға), HHI = xxxx (2025 жылға).

VIII. Бәсекелестіктің дамуына әсер ететін нарық қатысушыларының қызметіне кедергілердің, қиындықтардың немесе басқа да шектеулердің бар екенін көрсететін мән-жайларды немесе көрсеткіштерді анықтау, соның ішінде тауар нарығына кіруге кедергілерді анықтау.

Экономикалық кедергілер.

- ұзақ мерзімді өтемділікпен айтарлықтай бастапқы капитал салымдарының қажеттілігі.

Көмір өндіру және өңдеу нарығына кіру кезіндегі жоғары капитал сыйымдылығы:

- лицензиялау және геологиялық барлау, жер қойнауын пайдалану құқықтарын сатып алу;

- ұсақтау және сұрыптау зауыттарын қоса алғанда, жабдыққа айтарлықтай инвестициялар қажеттілігі;

- тиеу платформасы бар арнайы теміржол қаптамасын салуды және теміржолға қосылу үшін ҚТЖ-дан техникалық сипаттамаларды алуды қоса алғанда, өнеркәсіптік инфрақұрылымды құру. Ашық дереккөздерге сәйкес, шағын карьер (ашық карьер) үшін ең төменгі инвестиция шегі 4,5-7 миллиард теңгеден (10-15 миллион доллардан) басталады, ал ірі ойыншылар санатына кіру үшін (мысалы, «Шұбаркөл көмір» АҚ) 45-тен 95 миллиард теңгеге дейін (100-200+ миллион доллар) қажет.

- Әлеуетті қатысушылардың ұсынысы шектеулі және қарастырылып отырған тауар нарығында жұмыс істейтін нарық қатысушылары арасында бөлінген ресурстарға қол жеткізе алмауы.

Тауар нарығына қол жеткізудегі негізгі экономикалық кедергілердің бірі - әлеуетті қатысушылардың ұсынысы шектеулі және/немесе қарастырылып отырған тауар нарығында жұмыс істейтін нарық қатысушылары арасында бөлінген ресурстарға қол жеткізе алмауы.

Осылайша, ҰЕҰ Жер қойнауы кодексі енгізілгенге дейін жасалған лицензия және/немесе жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт бойынша жұмыс істейді. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңның (1996 жылғы 27 қаңтардағы № 2828 түзетулермен) 143-бабына сәйкес, мердігер келісімшартта, жұмыс бағдарламасында және жылдық жұмыс бағдарламаларында анықталған міндеттемелерді орындаған жағдайда, келісімшартты ұзарту құқығымен алты жылға дейінгі мерзімге барлау келісімшарты жасалады. Келісімшарт мерзімі екі рет, әрқайсысы екі жылға дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін, егер мердігер келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін үш айдан кешіктірмей (10 жылға дейінгі барлау үшін) ұзарту туралы өтініш берсе.

Жер қойнауы кодексінің 193-бабына сәйкес, қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия қатарынан алты жылға беріледі, ол барлау мердігерінің өтініші бойынша қатарынан бес жылға дейін бір рет ұзартылуы мүмкін (жаңа талаптар бойынша барлау 11 жылға дейін).

Өндіру келісімшарты 25 жылға дейін, ал үлкен және бірегей пайдалы қазба қорлары бар кен орындары үшін 45 жылға дейін жасалады. Өндіру келісімшартының мерзімі ҰДО келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін он екі айдан кешіктірмей ұзартуды сұраған жағдайда ұзартылуы мүмкін.

Егер пайдалы қазба қоры табылса, мердігер келісімшартты коммерциялық табуды бағалау үшін қажетті мерзімге ұзартуға құқылы.

Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын қарау 20 келісімшарттың 19-ының мерзімі 25 жылға дейін, бір келісімшарттың мерзімі 45 жылға, ал 20 келісімшарттың 11-інің мерзімі ұзартылғанын анықтады.

Сонымен қатар, Теміржол министрлігінің мәліметтері бойынша, тау-кен келісімшартының мерзімі қорларды толық игеру үшін қажетті мерзімнен аспауы керек. Тау-кен өндіру келісімшарттарының мерзімі аяқталғаннан кейін көмір кен орнының қоры таусылады. Бұл субъектілердің келісімшарттық аумақтарда көмір өндіруге артықшылықты құқықтары бар екенін білдіреді, бұл жаңа қатысушылардың бұл аумақтарға кіруіне кедергі келтіреді. Бұл жаңа қатысушылар тек жаңа кен орындары нарығына кіре алады және бұл келесі себептер бойынша жасалады:

- бекітілген көмір қоры бар белгіленген учаскелер/кен орындары бойынша мемлекеттік аукциондар, мұнда жеңімпаз ең үлкен қолтаңба бонусын - бюджетке бір реттік төлемді ұсынатын саудагер болып табылады;

- "бірінші баға" қағидаты - перспективалы учаскені геологиялық барлауға (барлауға) лицензиялар алу, оның барысында көмір қоры табылған жағдайда субъект оны өндіруге лицензия алуға айрықша құқылы болады;

- үлесті сатып алу немесе заңды сату арқылы ағымдағы иесінен құқық алу.

Әкімшілік шектеулер.

Жаңа нарық қатысушылары үшін басқа нарықтық жағдайлар.

Қазақстан Республикасында қатты пайдалы қазбалар (көмір) бойынша жер қойнауын пайдаланушы болу үшін сіз заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, Бірыңғай жер қойнауын пайдаланушы платформасы арқылы барлау немесе өндіруге мемлекеттік лицензия алуыңыз керек.

Жер қойнауын пайдалану құқықтары (Жер қойнауы кодексінің 20-бабының 1-тармағы) негізінде туындайды:

1) жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия;

2) жер қойнауын пайдалану келісімшарты.

Жер қойнауын пайдалану құқықтары келесі жағдайларда алынады (Жер қойнауы кодексінің 20-бабының 2-тармағы):

1) жер қойнауын пайдалану құқығын беру;

2) азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) беру;

3) заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезінде жер қойнауын пайдалану құқығын мұрагерлік тәртібімен беру, трансформация немесе мұрагерлікті қоспағанда.

Жер қойнауын пайдалану құқықтары пайдалы қазбаларды барлау және өндіруді қоса алғанда, белгілі бір операциялар үшін беріледі.

Жер қойнауы туралы кодекстің Ерекше бөлімінің ережелерінде өзгеше көзделмесе, жер қойнауын пайдаланудың әртүрлі субъектілері бір аумақта (біріктірілген аумақта) жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізе алады (Жер қойнауы туралы кодекстің 24-бабының 1-тармағы). Жер қойнауын пайдалану субъектілерінің біріктірілген аумақта операциялар жүргізу тәртібі олардың арасындағы келісіммен анықталады. Келісім біріктірілген аумақта барлық немесе белгілі бір жұмыс түрлерін жүргізу шарттары мен тәртібін анықтайды (Жер қойнауы туралы кодекстің 24-бабының 2-тармағы).

Жер қойнауын пайдалануға лицензия тек бір жер қойнауы учаскесін пайдалану үшін беріледі (Жер қойнауы туралы кодекстің 29-бабының 2-тармағы). Кодексте белгіленген жағдайларды қоспағанда, бір субъектіге шектеусіз жер қойнауын пайдалануға лицензия берілуі мүмкін (Жер қойнауы туралы кодекстің 29-бабының 3-тармағы).

Берілген лицензия берілген күні бірыңғай жер қойнауын пайдалану платформасында орналастырылады (Жер қойнауы туралы кодекстің 29-бабының 5-тармағы).

Жер қойнауын пайдалануға лицензия беретін мемлекеттік орган берілген лицензиялардың тізілімін жүргізеді (Жер қойнауы кодексінің 29-бабының 6-тармағы).

Қатты пайдалы қазбаларды барлау және өндіру лицензияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалануға лицензиялар жер қойнауын пайдалану операцияларының түріне қарай беріледі.

Лицензия мерзімін қоса алғанда, лицензияның шарттары лицензияда көрсетілген.

Мемлекеттік қызметті алу үшін қызмет алушы жер қойнауын пайдаланушыларға арналған бірыңғай платформа «Minerals.gov.kz» арқылы қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия алуға өтініш береді (2024 жылдың 23 қазанынан бастап https://minerals.e-qazyna.kz/, бұдан әрі ЖП деп аталады). Бұл өтінімге Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беруге өтінімдерді беру және қарау ережелеріне қосымшаға (ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2023 жылғы 14 қыркүйектегі №6 бұйрығымен бекітілген) сәйкес «Қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беру» мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағында көрсетілген қажетті құжаттар қосылуы тиіс. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия беру немесе дәлелді бас тарту болып табылады.

ЖО мәліметтері бойынша, 2024 жылы қатты пайдалы қазбаларды өндіруге 35 лицензия, ал 2025 жылы 33 лицензия берілген. Сонымен қатар, уәкілетті орган көмір өндіруге рұқсат берген кезде қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жер қойнауын пайдаланушылармен көмір өндіруге арналған төлем талаптары әртүрлі келісімшарттар жасалған (3-қосымша). Осылайша, осы талдаудың 3-қосымшасында көрсетілген келісімшарттар жер қойнауын пайдаланушыларға төленетін төлемдер сомаларында айтарлықтай айырмашылықтарды көрсетеді, бұл көмір өнеркәсібіндегі уәкілетті органның тең емес қарау белгілерін егжей-тегжейлі қарауды талап етеді.

Салық кодексінің 720-бабының 3-тармағына сәйкес, жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтарына мыналар жатады:

1) қолтаңба бонусы;

2) тарихи шығындарды өтеу үшін төлем;

3) балама жер қойнауын пайдалану салығы;

4) роялти;

5) өнімді бөлудегі Қазақстан Республикасының үлесі;

6) пайдалы қазбаларды өндіру салығы;

7) артық пайда салығы. Көмір өнеркәсібіндегі уәкілетті орган (МЭ) ұсынған 20 келісімшартты талдау салық заңнамасында көзделген арнайы ҰДО төлемдерінің әртүрлі екенін көрсетті.

Мысалы, роялти мөлшерлемелері субъектілер арасында 0,5%-дан 3,61%-ға дейін өзгереді. Тарихи шығындар мөлшерлеменің нақты өндірілген көлемге негізделгеніне немесе нақты сомаға негізделгеніне байланысты өзгереді, бұл мөлшерлеме субъектілер арасында да өзгереді, xxx$-дан xxxxxx$-ға дейін.

Анықтама үшін: Роялти - пайдалы қазбаларды өндіру және техногендік түзілімдерді өңдеу кезінде жер қойнауын пайдалану құқығы үшін төлем.

Тарихи шығындарды өтеу төлемі - жер қойнауын пайдалану келісімшарты жасалғанға дейін келісімшарт аумағын (жер қойнауы учаскесін) геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекеттің жұмсаған жалпы шығындарын өтеу үшін ҰДО-ның бекітілген төлемі.

Жер қойнауы кодексінің 733-бабының 1-тармағына сәйкес, келісімшарт аумағын (жер қойнауы учаскесін) геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекеттің жұмсаған тарихи шығындарының сомасын осы мақсаттарға уәкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен есептейді және бюджетке төленуге жатады.

Тарихи шығындарды және геологиялық ақпараттың құнын анықтау тәртібі Тарихи шығындарды және Геологиялық ақпараттың құнын анықтау ережелерімен (ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 386 бұйрығымен бекітілген) бекітілген.

Сондай-ақ, ҰДО қолтаңба бонустарының айырмашылығын атап өту маңызды, олар xxx$-дан xxxxxx $-ға дейін.

Анықтама үшін: қолтаңба бонусы - бұл ҰДО-ның келісімшарттық аумақта (жер қойнауы учаскесінде) жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу үшін, сондай-ақ келісімшарттық аумақты (жер қойнауы учаскесін) кеңейту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бір реттік бекітілген төлемі.

Айта кету керек, Қазақстанда көмір өндіруге арналған қолтаңба бонусының мөлшері Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес анықталды. Есептеу тәртібі рәсімге байланысты өзгеріп отырды (аукцион, тікелей келіссөздер немесе аукционсыз лицензия нәтижелері бойынша). Аукцион нәтижелері бойынша берілген лицензияны қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия үшін қолтаңба бонусының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және қолтаңба бонусын төлеген күні қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіш ретінде көрсетілген мөлшерлеме негізінде есептелді. Сонымен қатар, жер қойнауын пайдаланушылар үшін коммерциялық табу бонусы түріндегі екінші бонус түрі бар, оны келісімшарт аумағындағы әрбір коммерциялық пайдалы қазбаларды табу үшін пайдалы қазбаларды өндіру және/немесе бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар бойынша ҰДО төлейді. Кейіннен өндіруді көздемейтін пайдалы қазба кен орындарын барлауға арналған келісімшарттар бойынша коммерциялық табу бонусы төленбейді.

Жоғарыдағы ақпараттан көріп отырғанымыздай, нарық қатысушылары келісімшартқа байланысты өзгеретін төлемдерді төледі.

Айта кету керек, 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының жаңа кодексінің күшіне енуімен келісімшарт жүйесінен жер қойнауын пайдаланушыларды қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензиялауға көшу болды. Көмірсутектер мен уран үшін келісімшарт режимі сақталды, ал Жер қойнауы кодексі енгізілгенге дейін жасалған ескі көмір келісімшарттары сол шарттармен жұмыс істей берді. Көмірді қоса алғанда, қатты пайдалы қазбаларға жаңа жер қойнауын пайдалану құқықтары лицензия негізінде беріле бастады.

Сонымен қатар, көмір өндіруге арналған қолданыстағы келісімшарттарды қарау нәтижесінде роялти деңгейін анықтауда субъектілер арасында тең емес тәсіл қолданылатыны анықталды - көмір өндіру кезінде жер қойнауын пайдалану құқығы үшін төлемдер мемлекетке төленеді.

Мысалы, жер қойнауын пайдалану келісімшарттарында роялти мөлшерлемелері x.x%-дан x.xx%-ға дейін өзгереді, ал коммерциялық табу бонусының мөлшерлемелері де біркелкі емес белгіленеді. Мысалы, x үшін бонус x мөлшерінде белгіленді, ал басқалары үшін ол заңнамалық талаптарға сәйкес (2019 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданыста болды) өндірілетін қорлар құнының x.xx% немесе x.x% мөлшерінде белгіленді. Бұл сондай-ақ уәкілетті органның коммерциялық табу бонустарына тең көзқарасына күмән келтіреді. Бұрын заңнамада бонустың ең төменгі шегі x.xx% кем емес деп белгіленген; кейіннен бекітілген мөлшерлеме x.x% болды. Дегенмен, шартқа енгізілген өзгерістерге сәйкес, белгілі бір ұйымдар («Kazakhmys Coal» ЖШС, «Шұбаркөл Көмір» АҚ және «Sat Komir Group» АҚ) үшін бонус мөлшерлері қайта қаралған жоқ.

Осылайша, бірқатар ірі нарық қатысушылары бастапқыда өз келісімшарттарында анықталған шарттар бойынша жұмыс істейді, ал басқа нарық қатысушылары қайта қаралған талаптар бойынша жұмыс істейді.

2) Нарықтың белгілі бір қатысушыларына жеңілдіктер беру және экспортқа қолжетімділікті шектеу

2023 жылғы 17 қарашадағы №1011 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен көмір экспорттауға айрықша құқық берілген Сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың тізімі (бұдан әрі - Тізім) бекітілді. Талданған кезеңде Тізімге қатысушыларды қосу тәртібінің болмауына қарамастан, Тізімдегі нарық қатысушыларының саны 33-тен 40-қа дейін өсті.

Өз кезегінде, 2024 жылы жүргізілген талдау нәтижесінде монополияға қарсы орган Тізімге ашық іріктеу критерийлерін бекіту қажеттілігі туралы ұсынымдар берді. Дегенмен, Агенттіктің ұсынымдарына, сондай-ақ Тізімге өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының жобасына қатысты ІЖӨ арқылы берілген пікірлер мен ұсыныстарға қарамастан, уәкілетті органдар (тиісті кезеңдерде Индустрия және сауда министрлігі және Экономика министрлігі) Тізімге субъектілерді қосу тәртібін анықтау үшін қажетті шараларды қабылдаған жоқ. Олар тек Инвестицияларды тарту кеңесі отырысының хаттамасын орындау аясында субъектілер санын кеңейтуге тырысты.

Анықтама үшін: IPGO-дағы соңғы жоба - 2026 жылғы 15 маусымдағы № PI-129223, оны монополияға қарсы агенттік жоғарыда аталған ескертулерді ескере отырып, қайта қарау үшін қайтарды. Осылайша, ішкі нарықта сатылатын және экспортталатын көмір бағасының айырмашылығын ескере отырып, көмір өнеркәсібіндегі уәкілетті органның (ЭМ) әрекеттері тауар нарығына (экспортқа) қолжетімділікті шектеуге және нарықтың белгілі бір қатысушыларына бәсекелестерге қарағанда артықшылықтар беруге әкеп соққан немесе әкелуі мүмкін бәсекелестікке қарсы әрекеттер (әрекетсіздік) болып саналуы мүмкін (ҚК 194-бабының 1-тармағы және 194-бабының 8) және 9) тармақшалары).

Анықтама үшін: Қазақстанда көмірдің орташа көтерме бағасы тоннасына шамамен xxxx-xxxx теңгені құрайды, ал экспортталатын көмір орташа есеппен 2-3 есе жоғары бағамен сатылады.

3) Шағын мемлекеттік емес көмір өндірушілер үшін тауарларды еркін сатуды шектеу

Барлық мемлекеттік емес көмір өндірушілерге Тізімге сәйкес, көмір өндіру көлеміне қарамастан, белгілі бір көлемдегі көмірді биржада сатуға бірыңғай талап түріндегі кедергі, бұл шағын мемлекеттік емес көмір өндірушілердің көмір сатуына кедергі келтіреді.

Тізімге сәйкес, келесі өндіріс жылында ішкі нарыққа жеткізу жоспарланған көмірдің жалпы жылдық көлемінің ай сайынғы бөлінісінде 52%-ы тауар биржасында сатылымға жатады.

Сонымен қатар, көмір нарығында аз көлемде көмір өндіретін және сататын нарық қатысушылары (мемлекеттік емес көмір өндірушілер) бар, олар үшін биржада көмір сату экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Тауар биржасында көмір сату үшін қатысушы биржада мәміле жасау үшін тауар биржасында аккредиттелуі керек. Биржа сауда ережелеріне сәйкес, өтініш берушілер тауар биржасында аккредиттеу алу үшін келесі талаптарға сай болуы керек:

1) заңды қабілеттілікке ие болуы;

2) төлем қабілеттілігі және салық берешегі болмауы;

3) банкроттық немесе тарату рәсімдеріне ұшырамауы, оның активтері тәркіленбеуі және қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмаған болуы;

4) басшылық лауазымдардағы қызметкерлердің жоғары білімі болуы;

5) экономикалық қылмыстар немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болмауы (жоғары лауазымды тұлғалар үшін).

Сонымен қатар, тауар биржасында аккредиттеуден өту үшін өтініш берушілер тауар биржасына Биржа сауда ережелерінің 14-бөлімінде көрсетілген құжаттар мен ақпаратты, соның ішінде өтініш берушінің кіру жарнасын төлегенін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

Сонымен қатар, өтініш берушілер өз атынан тауарларына қатысты мәмілелерді тікелей жүргізетін брокермен келісімшарт жасасу мүмкіндігіне ие. Дегенмен, бұл жағдайда өтініш беруші жасалған келісімшартқа сәйкес делдалдық қызметтер шығындарын да көтереді. Осылайша, Қазақстандағы тауар биржаларында көмір сататын коммерциялық емес ұйымдар биржа алымынан (биржа комиссиясы), кепілдік жарнасынан (биржа кепілдігі) және делдалдық алымдардан тұратын міндетті шығындарды көтереді.

Биржалық саудаға қатысу үшін биржалық кепілдің сомасын тауар биржасы қатысушының көзделген биржалық мәміле сомасының пайызы ретінде, бөлім түріне байланысты белгілейді (95-тармақ).

Көмір сатушылар үшін биржалық кепілдің сомасы көзделген мәміленің 3%-ын құрайды (Биржалық сауда ережелерінің 237-тармағы).

Биржалық кепіл – биржалық саудаға қатысушылардың жасалған биржалық мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде биржалық саудаға қатысу үшін тауар биржасының клирингтік орталығына қайтарылатын негізде салатын қолма-қол ақшалай депозиті.

Биржалық алым жасалған шарттың жалпы сомасынан пайыз ретінде алынады және нақты биржаның ережелеріне байланысты.

Биржалық алым – биржалық мәмілені тіркеу үшін тауар биржасы қатысушылардан алатын комиссия;

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2025 жылғы 3 наурыздағы № 84-НҚ бұйрығымен келесі ең жоғары сомалар белгіленді:

1) тауар биржасының мүшелері үшін барлық сауда бөлімдері бойынша жалпы сомасы 300 АЕК-тен (айлық есептік көрсеткіш) аспайтын кіру алымы, тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген;

2) тауар биржасы биржалық саудаға қатысқаны үшін биржалық саудаға қатысушылардан алатын алым, мәміле сомасының 0,2%-нан аспайды;

3) делдалдық қызметтерді көрсеткені үшін делдалдық комиссия, мәміле сомасының 0,2%-нан аспайды.

Осылайша, тауар биржасына қатысушылар сияқты, коммерциялық емес ұйымдар да белгілі бір қаржылық шығындарға ұшырайды, сонымен қатар техникалық жабдықтарды (сессияларға үздіксіз қатысу үшін интернетке қолжетімділігі бар заманауи компьютер (немесе жұмыс орны), резервтік арналары бар тұрақты, жоғары жылдамдықты интернетке қолжетімділік (сауда кезіндегі үзілістерді болдырмау үшін), тауар биржасы ұсынатын қашықтан кіруге арналған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама (клиент терминалы), рұқсатсыз кіруден қорғаудың орнатылған құралдары, вирусқа қарсы бағдарламалық жасақтама және криптографиялық қорғау және т.б.) қамтамасыз етуден басқа, бұл тауарларды сатуға кедергі келтіреді. Өйткені, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 268-бабының 3-тармағына сәйкес, биржа тауарларының тізіміне енгізілген тауарларды тауар биржаларынан тыс сату жеке тұлғаларға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын бизнес субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға жүз, орта бизнес субъектілеріне жүз қырық, ірі бизнес субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметі бойынша, бір мысал ретінде теңіз деңгейінен 3500 метр биіктікте орналасқан Алматы облысының Райымбек ауданындағы Ойқарағай кен орнында көмір өндіретін «TEK Berkut» ЖШС (бұдан әрі Серіктестік) алуға болады. Серіктестіктің қызметі әлеуметтік маңызды және тек Алматы облысының жету қиын, биік таулы аудандарының тұрғындарын көмірмен қамтамасыз етуге бағытталған. Серіктестіктің жылдық көмір өндіру көлемі шамамен 40 000 тоннаны құрайды, оны делдалдардың қатысуынсыз тікелей халыққа бөлшек саудада сатады.

Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметі бойынша, көмірді рецептсіз сату әдісіне тікелей әсер ететін бірқатар факторлар бар: аймақта халыққа орталықтандырылған көмір сатуды қамтамасыз ететін бірыңғай оператор жоқ, тұрақты интернетке қол жеткізу жоқ, дамыған көлік-логистикалық инфрақұрылым жоқ (ең жақын теміржол станциясы Алматыда, кен орнынан 440 км қашықтықта орналасқан) және негізгі тұтынушылар әлеуметтік жағынан осал топтар болып табылады.

Көмірді сатушы тек сатып алушыларға – жергілікті атқарушы органдар ұсынған ақпарат негізінде тауар биржасынан аккредиттеу алған нарық субъектілеріне (көтерме жеткізушілер немесе муниципалдық көмірді бөлшек сауда арқылы жеткізушілер, техникалық тұрғыдан жабдықталған (өлшеу жабдықтары, тиеу-түсіру көлігі) және көмірді сақтауға және жөнелтуге, сондай-ақ оны жеке пайдалану үшін халыққа сатуға мүмкіндігі бар теміржол қаптамасына иелік ететін немесе басқа заңды негіздері бар муниципалдық көмірді бөлшек сауда сатушылар) сатады (Биржа сауда ережелерінің 236-тармағы).

Осыған байланысты және өнімсіз көмір делдалдарын жою, көмір бағасын тұрақтандыру және жылыту маусымы кезінде халық үшін көмірдің қолжетімділігін қамтамасыз ету қажеттілігі туралы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің нұсқауларын, сондай-ақ көмір үлесі аз (жылына шамамен 50 000-200 000 тонна*) коммерциялық емес ұйымдардан муниципалдық көмір көлемінің 52%-ын биржада сатуды талап етудің экономикалық тұрғыдан мүмкін еместігін ескере отырып, көмір өндірудің ең төменгі көлемін белгілеуді қарастыру орынды деп саналады, одан жоғары тауар биржалары арқылы міндетті сату стандарттары (Тізімнің талаптары) осы коммерциялық емес ұйымдарға қолданылады.

* Бұл том мүдделі мемлекеттік органдармен және қауымдастықтармен талқылануға және қайта қарауға жатады.

4) Инфрақұрылымдық шектеулер

ҰДО деректеріне сәйкес, көмір сатудағы негізгі кедергілер – теміржол инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы, тасымалдау жоспарларын «ҚТЖ»-мен келісудегі қиындықтар және теміржол тарифтерінің болжамсыз өсуі.

«ҚТЖ» — табиғи монополия субъектісі және негізгі теміржол желісіне иелік етіп, оны пайдалануды жүзеге асыратын ұлттық көлік-логистикалық холдинг.

«Темiржол көлiгi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, тасымалдаушы жүк тасымалдауды берілген өтінімдер негізінде тасымалдауды ұйымдастыру туралы келісімдер мен тасымалдау шарттары бойынша жүзеге асырады.

Жүк тасымалдауға арналған өтінімнің нысаны, сондай-ақ оны өңдеу, толтыру, орындау, оған өзгерістер енгізу және есепке алу тәртібі тасымалдау қағидаларымен белгіленеді.

Қазақстан Республикасында теміржол көлігімен жүк тасымалдау тәртібі Теміржол көлігімен жүк тасымалдау қағидаларымен (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 2 тамыздағы № 612 бұйрығымен бекітілген, бұдан әрі – Тасымалдау қағидалары) белгіленеді.

Тасымалдау қағидаларына сәйкес, вагондармен және контейнерлермен жүк тасымалдауды айлық жоспарлау жүк жөнелтушілердің тасымалдаушыға беретін айлық өтінімдері негізінде (тиісінше Тасымалдау қағидаларына 1 және 2-қосымшаларға сәйкес ММ-12 және ММ-12K нысандарын пайдалана отырып) жүзеге асырылады; бұл ретте өтінімдер өңіраралық және халықаралық қатынаста жоспарланған ай басталғанға дейін күнтізбелік он төрт күннен кешіктірілмей, ал үшінші елдерге бағытталған халықаралық қатынаста — күнтізбелік жиырма күннен кешіктірілмей берілуі тиіс (Тасымалдау қағидаларының 19-тармағы).

Жүк жөнелтушілер айлық жүк тасымалдау жоспарына сұраныстардан бөлек, жоспарланған ай басталғанға дейін кемінде 14 күнтізбелік күн қалғанда тасымалдаушыға айлық жоспарға сұраныста көрсетілген көлемдегі тұтас құраммен (блок-пойызбен) тасымалдауға арналған өтінімді («Тасымалдау қағидаларына» 6-қосымшаға сәйкес ММ-114 нысаны) ұсынуы тиіс. Тұтас құраммен тасымалдауға арналған өтінім негізгі айлық сұранысқа қоса берілуі қажет («Тасымалдау қағидаларының» 32-тармағы).

Сонымен қатар, Тасымалдау қағидаларының 38-тармағына сәйкес, жүк тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімді қабылдаудан бас тартудың негіздері мыналар болып табылады:

1) егер өтінімде кәсіпорынның (жүк жөнелтушінің) техникалық мүмкіндіктері мен өңдеу қабілеттілігінен асатын тиеу көлемдері көрсетілсе;

2) артық көлемге қатысты алдыңғы үш немесе одан да көп ай ішінде жүк жөнелтушінің кінәсінен айлық жоспарлы өтінімдер орындалмаған жағдайда;

3) вагондарды орналастыру және алып кету туралы шарт немесе теміржол кірме жолы иесінің жазбаша келісімі болмаған жағдайда;

4) жүк жөнелтушi ұсынған көлiктi жоспарлаудың автоматтандырылған жүйесiне енгiзу және өңдеу үшiн қажеттi мәлiметтер дұрыс емес, анық емес немесе толық емес болса;

5) темiр жол көлiгi қызметтерi тоқтатылған жағдайда.

Мұндай жағдайларда тасымалдаушы бас тарту себептерін көрсете отырып, жүк жөнелтушіге жүкті жөнелту туралы өтінішті қайтарады.

Сонымен қатар, «ҚТЖ»-ның желілік өткізу қабілетіне қатысты ақпараттың ашық болмауы және тасымалдау ережелерінде өтінімдерді қараудың нақты мерзімдерінің белгіленбеуі нарыққа қатысушылардың өтінімдерін қабылдаудан бас тарту туралы «ҚТЖ» қабылдаған шешімдерге қатысты күмән тудырады.

Бұл кедергілерді азайту және нарыққа қолжетімділікті жақсарту үшін ҚТЖ-мен тасымалдау жоспарларын үйлестіру рәсімдерінде ашықтық пен болжамдылықты қамтамасыз ету, теміржол инфрақұрылымының өткізу қабілетін арттыру шараларын жүзеге асыру, көлік инфрақұрылымын дамыту және логистикалық тетіктерді жетілдіру қажет.

Көмір нарығындағы халықаралық тәжірибе

Қазақстанда шамамен 33,6 миллиард тонна көмір қоры бар, бұл әлемде 10-шы орында (12-кесте). Энергетика министрлігінің мәліметтері бойынша, бұл қазіргі өндіріс қарқынымен 300 жылдан астам уақытқа жетеді.

12-кесте

№	Ел	Өндіру көлемі
1	Қытай	~ 3 700 - 4 430
2	Үндістан	~ 760 - 930
3	Индонезия	~ 500 - 690
4	АҚШ	~ 540 - 728
5	Австралия	~ 450 - 550
6	Рессей	~ 420 - 440
7	Оңтүстік Африка Республикасы	~ 260 - 280
8	Германия	~ 130 - 190
9	Польша	~ 140 - 145
10	Қазақстан	~ 110 - 115

Елдің ірі көмір кен орындары екі негізгі өңірде орналасқан:

- орталық Қазақстан - Қарағанды және Торғай көмір бассейндері, Шұбаркөл, Жалын кен орындары;

- Солтүстік-шығыс өңір - Екібастұз және Майқұба көмір бассейндері, Қаражыра кен орны.

Қазiргi уақытта Қазақстанда мемлекеттiк реттеу мен нарықтық тетiктердiң элементтерiн үйлестiретiн гибридтiк модель жұмыс iстейдi, онда мемлекет көмiрдiң бағасын белгiлемейдi және көмiр разрездерi мен шахталарын иеленбейдi, бұл ретте бағаларды тежеу тетiктерiн пайдаланады және көлемдерiн бөледi, рұқсаттар бередi, төлемдер белгiлейдi және экологиялық, монополияға қарсы сипаттағы бақылау жүргiзедi.

Әлемдік ауқым шеңберінде көмірді өткізудің бастапқы көтерме нарығы елдер бойынша қатты ерекшеленеді, бірақ тұтастай алғанда үш негізгі модель бар:

Рөлдер мынадай түрде бөлінген нарықтық модель (Австралия, АҚШ, Индонезия, ОАР) (13-кесте):

13-кесте

ҚӨҰ

мемлекет

көмірді өз бетінше сатады:

- ЭБҰ-мен және өнеркәсіп кәсіпорындарымен ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша;

- трейдерлер арқылы;

- биржалық немесе биржадан тыс мәмілелер арқылы экспортқа.

- лицензия береді;

- роялти мен салықтар алады;

- экологиялық талаптарды бақылайды;

- бәсекелестікті қадағалайды.

Нәтижесінде бағалар:

- көмірдің сапасы (калориялылығы, күлділігі, ылғалдылығы);

- көліктік және өзге де шығыстар;

- сұраныс пен ұсыныс теңгерімі;

- әлемдік көмір индекстері (Newcastle Coal Index, API2, ICI және т.б.).

Реттелетін модель (Қытай, Үндістан), онда мемлекет салаға белсенді қатысады.

Қытайға көмір компанияларының едәуір бөлігін мемлекет бақылайды. Мемлекет электр энергиясы тарифтерінің көтерілуін болдырмау үшін баға дәліздерін немесе ұсынылған бағаларды белгілейді.

Үндістанда көмірдің бағасы да мемлекеттік реттеуге жатады, әсіресе ЭӨҰ үшін.

Мемлекет шахталарға иелік ететін, өндіруді субсидиялайтын, бағаларды белгілейтін, басым сатып алушыларды айқындайтын мемлекеттік модель (Ресей, Украина және ТМД елдерінің бір бөлігі).

Егер көмірді реттеудің нормашығармашылық бөлігіне қарайтын болсақ, тар мағынада арнайы «көмір заңы» барлық жерде де жоқ. Жеке көмір нормативтік тармағы Үндістан мен Индонезияда ресімделген. Үндістанда бұл тек бейінді министрлік қана емес, сонымен қатар көмір шахталарын беру туралы 2015 жылғы арнайы заң, көмір кеніштерін бақылау ережелері және көмір бақылаушысы шахталарды сапа, жіктеу, іске қосу және жабу жөніндегі жеке орган ретінде. Индонезияда көмір минералдық ресурстар және көмір туралы заңға тікелей енгізілген, одан кейінгі түзетулермен қатар лицензиялау, салық режимі, міндетті ішкі жеткізілімдер және баға формулалары бойынша заңға тәуелді актілердің тармақталған ауқымы қолданылады. АҚШ-та, Австралияда және Оңтүстік Африкада көмір негізінен неғұрлым кең тау-кен және ресурстық актілер арқылы реттеледі: АҚШ-та - минералдық ресурстарды федералдық жалдау туралы заң, жерді пайдалану нормалары және табиғат қорғау құқығы арқылы, Австралияда - барлау лицензиялары мен тау-кен ареналары туралы штаттардың заңдары арқылы, Оңтүстік Африкада - минералдық және мұнай ресурстары туралы заң арқылы. Қытай да бір оқшауланған көмір кодексіне емес, минералдық ресурстар туралы жалпы заңға, көмір бағасы, сапасы және саланы дамыту бойынша өндіру құқығын тіркеу ережелеріне және әкімшілік құжаттарға сүйенеді. Осылайша, мұнда көмір өнеркәсібін реттеу тәртібін айқындайтын Заңның болмауы бөлігінде Қазақстанның өзге елдермен ұқсастығын көріп отырмыз.

Сонымен бiрге, Қытай, Үндiстан сияқты көмiр өндiру жөнiндегi әлемдiк алыптар рыноктық дәлiз анықтамасын және көмiр бағасын мемлекеттiк реттеудi пайдаланатынына назар аудару қажет. Мысалы, Қазақстан қазіргі уақытта көмір өндіруші жетекші елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, халыққа және коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған, сондай-ақ энергетикалық көмірге бағаны реттеуді енгізу мәселесін қарастыруда (қазіргі кезде Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасы қаралуда).

Х. Мемлекеттің қатысуының орындылығын бағалау тауар нарығында

Нарық субъектілерінің құрылтайшыларын талдау акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 50% -дан астамы мемлекетке тиесілі нарық субъектілерінің жоқтығын көрсетті.

Осыған байланысты, көмірді бастапқы көтерме саудада өткізудің тауар нарығына мемлекеттің қатысуының орындылығын бағалау жүргізілген жоқ

Тауар нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйіне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша қорытындылар

Жалпы ережелер. Осы Талдау негізгі қуат иелерін анықтау үшін Қазақстан Республикасының ішкі нарығында көмірді көтерме саудада өткізу нарықтарында (құрама қажеттіліктер үшін, ЭБҰ мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың қажеттіліктері үшін) жүргізілді.

Осы Талдау шеңберінде тиісті тауар нарығында түйінді қуаттың иелері болып танылды:

коммуналдық-тұрмыстық көмірі бойынша 2 нарық субъектісінің (ERG және «Қаражыра» АҚ тұлғалар тобы);

энергетикалық көмір бойынша 2 нарық субъектісі («Богатырь Көмір» ЖШС және «Kazakhmys Coal» ЖШС);

өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін көмір бойынша 1 нарық субъектісі (ERG тұлғалар тобы).

Зерттеудің уақыт аралығы - 2024-2025 жылдар.

Тауар нарығының шекаралары Қазақстан Республикасының шекаралары болып айқындалған.

Қаралып отырған тауар нарығында жұмыс істейтін нарық субъектілерінің құрамы. Талданып отырған кезеңде Қазақстан Республикасында 29 нарық субъектісі көмір өндіруді жүзеге асырды (3 тұлғалар тобы (Karmet, ERG және ОблШығысЖол) және 26 нарық субъектісі). Бұл ретте көмірді сатумен нарықтың 28 субъектісі айналысқан («Qarmet» АҚ өз қажеттіліктері үшін көмірді өндіріп, тұтынған).

Бұл ретте, осы тауар нарығында әрекет еткен нарық субъектілерінің құрамы бойынша егжей-тегжейлі ақпарат осы Талдаудың V бөлімінде берілген.

Нарық көлемі және нарық субъектілерінің үлесі. Көмірді көтерме саудада өткізудің тауар нарығының жалпы көлемі:

2024 жылға - ххх, х мың тонна, оның ішінде:

- коммуналдық қажеттіліктер үшін - ххх, х мың тонна;

- ЭӨҰ мұқтаждары үшін - ххх, х мың тонна;

- өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін - ххх, х мың тонна.

2025 жылға - ххх, х мың тонна, оның ішінде:

- коммуналдық қажеттіліктер үшін - ххх, х мың тонна;

- ЭӨҰ мұқтаждары үшін - ххх, х мың тонна;

- өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін - ххх, х мың тонна.

Талданатын кезеңде көмірді өткізу мақсаттарына байланысты көтерме сауда нарығында үстем жағдайға ие болды:

коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін - жиынтық үлесі 65% -дан астам ERG және «Қаражыра» АҚ тұлғалар тобы.

ЭӨҰ қажеттіліктері үшін - жиынтық үлесі 80%-дан астам «Kazakhmys Coal» ЖШС және «Богатырь Көмір» ЖШС.

өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін - 60% -дан астам үлесі бар ERG тұлғалар тобы.

Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасында көмірді көтерме саудада өткізу нарығы талданатын кезеңде сатудың барлық түрлері (мақсаттары) бойынша жоғары шоғырланған ретінде сипатталады.

Талдау барысында нарықтағы мынадай кедергілер анықталды:

көмір өндіруші ұйымдармен жаңа шарттар жасасу және қолданыстағы шарттардың талаптарын қайта қарау кезінде бірыңғай тәсілдің болмауы;
көмірді экспорттаудың айрықша құқығы берілген сыртқы саудаға қатысушылар тізіміне ұйымдарды енгізу тәртібінің болмауы;
көмір өндіруші ұйымдардың тұрмыстық және коммуналдық қажеттіліктерге арналған көмірдің белгілі бір көлемін биржада сату жөніндегі заңнамалық міндеттемесі; бұл шағын көмір өндіруші ұйымдар үшін кедергілер тудырады.
4. Инфрақұрылымдық шектеулер, сондай-ақ «ҚТЖ»-мен тасымалдау жоспарларын келісу рәсімдеріне қатысты ашықтық пен болжамдылықтың болмауы.

Осыған байланысты мынадай шаралар ұсынылады:

- көмір өнеркәсібі саласындағы уәкілетті органға (ЭМ):

1. Мiндеттi төлемдер бөлiгiнде келiсiм-шарттардың талаптарын қайта қарау жөнiнде бiрыңғай тәсiл қолдану.
2. «Көмірдің жекелеген түрлерінің экспортына айрықша құқық берудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 қарашадағы № 1011 қаулысына, көмір экспортына айрықша құқық берілген сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың тізбесіне іріктеудің ашық критерийлерін айқындау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
3. «Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің м.а. 2026 жылғы 27 наурыздағы № 148-ОД бұйрығына көмір өндірудің ең төменгі шегін белгілеу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін, одан асып кеткен жағдайда МЕҰ көмірді биржада сатуға міндетті.
4. кен орнын бірлесіп игеруді (бірнеше субъектінің ресурстарды бірлесіп пайдалануын) міндетті түрде енгізу мүмкіндігін қарастыру;

көлік саласындағы уәкілетті органға (Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі) «ҚТЖ»-мен бірлесіп:

5. қатты пайдалы қазбалар (көмір) өндірілетін өңірлерде теміржол инфрақұрылымын дамыту, соның ішінде тораптық станциялардың өткізу қабілетін арттыру мәселесін шешу;
«ҚТЖ» теміржол инфрақұрылымының өткізу қабілетіне қатысты ақпаратты жүйелі түрде жариялау арқылы оның ашықтығын қамтамасыз ету.

Дата публикации

12 августа 2026