Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката на территории Республики Казахстан за период с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года

Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката на территории Республики Казахстан

за период с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года

 

июнь 2026 года                                                                                    г. Астана

1.Общие положения

Руководствуясь Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) на 2026 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 13 февраля 2026 года № 41/НҚ, с учетом представленной информации территориальных департаментов Агентства проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката в географических границах городов Астана, Алматы и Шымкент, административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также границ Алматинской и Туркестанской областей за период с 1 января 2024 года - 1 января 2026 года.

Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13.

Целью проведения настоящего Анализа является определение состояния конкурентной среды, установление состава участников рынка, уровня его концентрации, а также выявление факторов, оказывающих влияние на развитие конкуренции.

В качестве исходной информации использованы сведения, предусмотренные пунктом 6 Методики, в том числе: данные государственной статистической отчетности, сведения от уполномоченных и местных исполнительных органов, ассоциаций (объединений), информация субъектов рынка, заключения территориальных департаментов Агентства и др.

Основные определения:

• кинематография — отрасль культуры, объединяющая творческую, организационно-производственную, экономическую, научную, образовательную виды деятельности, направленные на производство, использование и хранение фильмов;
• кино — это вид аудиовизуального искусства, основанный на создании и демонстрации произведений, представляющих собой последовательность взаимосвязанных изображений со звуковым сопровождением или без него, предназначенных для публичного показа;
• фильм – аудиовизуальное произведение, созданное на основе творческого замысла, состоящее из изображения и звукового сопровождения, зафиксированных на носителе и соединенных в тематическое целое, в том числе киносериал, киноспектакль;
• кинематографическая организация - юридическое лицо, основными видами деятельности которого являются: производство фильма и (или) кинолетописи, прокат фильма, показ фильма, восстановление фильма, техническое обслуживание кинозала, изготовление киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-пропагандистская деятельность в сфере кинематографии, хранение фильма;
• кинопроект - совокупность (пакет) документов и материалов (сценарий, режиссерская экспликация, смета на производство фильма, календарно-постановочный план, план маркетинга, визуальные материалы), на основании которых осуществляются производство и прокат фильма;
• кинопрокат – это процесс выпуска и распространения фильмов для массового показа в кинотеатрах (кинопоказ), а также сама система кинотеатрального показа и организация этого процесса, включающая передачу фильмов в аренду кинотеатрам, определение условий проката и распределение доходов между участниками рынка;

В основе кинопроката лежит лицензионный договор. Дистрибьютор передает кинотеатру право показа, а кинотеатр обязуется выплачивать долю от кассовых сборов (обычно 50% от проданных билетов).

• прокатное удостоверение на фильм (далее - прокатное удостоверение) - документ установленного образца, удостоверяющий право физического или юридического лица на распространение фильма на территории Республики Казахстан, в котором указываются технические сведения о фильме, информация о создателях, возрастной категории и жанре фильма;
• производители кинофильмов (киностудии/продакшн-компании) это организации или творческие объединения, которые осуществляют непосредственный процесс создания аудиовизуального произведения;
• показ фильма - публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, на теле-, радиоканалах, распространяемых в сетях телекоммуникаций, и другими техническими способами;
• дистрибьюторы (прокатные компании) - посредники между производителем фильма и кинотеатрами. Они являются ключевым звеном в цепочке реализации контента.

Функция: приобретение прав на распространение (прокат) фильма на определенной территории на определенный срок. Дистрибьютор занимается маркетингом, тиражированием копий, формированием графика релизов и сбором выручки от кинотеатров.

Особенности: дистрибьюторы могут быть как «мейджорами» (представителями крупных мировых студий), так и независимыми компаниями, закупающими фильмы на кинорынках.

2.Определение критериев взаимозаменяемости товаров

Согласно пункту 4 статьи 196 ПК РК, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота. Определение наименования товара проведено на основе нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность и информации Общества.

В рамках проведения настоящего анализа товаром являются услуги кинопроката.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О кинематографии» прокат фильма – распространение фильма способами, не запрещенными законами Республики Казахстан, в целях его показа.

Помимо кинотеатров и потребителей основными участниками рынка кинопроката также являются:

1) производители кинофильмов (студии, продюсерские компании), создающие кинофильмы;

2) дистрибьюторы (прокатные компании), осуществляющие приобретение прав на показ и передачу в прокат кинотеатрам на определенных условиях.

Функции участников разграничены, взаимодействие осуществляется на договорных отношениях при передаче производителями исключительных либо неисключительных прав дистрибьюторам. Последние, в свою очередь, заключают договоры с кинотеатрами на предоставление кинофильмов в прокат, определяя условия и сроки, количество сеансов и размер вознаграждения.

Полученные доходы распределяются между кинотеатрами и дистрибьюторами в соответствии с условиями договоров, далее дистрибьюторы перечисляют часть полученных доходов производителям.

С позиции производителей кинофильмов и дистрибьюторов (прокатных компаний) товаром на рассматриваемом рынке является услуга по публичному коммерческому показу кинофильмов в кинотеатрах посредством предоставления кинотеатральной площадки, оборудования и зрительской аудитории для демонстрации аудиовизуального произведения (далее – услуги кинопроката).

Иными словами, для производителей и дистрибьюторов объектом спроса выступает не сам просмотр фильма потребителем, а услуга кинотеатра по обеспечению кинопоказа; предоставление экранного времени; доступ к зрительской аудитории; организация коммерческого проката фильма.

В данном случае кинотеатр выступает как субъект рынка или канал, обеспечивающий реализацию фильма конечному потребителю.

В ходе анализа установлено, что определённой альтернативой кинотеатрам могут выступать онлайн-кинотеатры (стриминговые сервисы), поскольку обе услуги удовлетворяют общую потребность в просмотре фильмового контента и организации досуга, но существующих в разном правовом поле.

Классические кинотеатры акцентируют внимание на премьерных показах или мировой классике с привлечением максимального количества зрителей единовременно, в то время как онлайн-кинотеатрам важно иметь ассортимент и базу постоянных клиентов, которая постепенно смотрит контент из подборки.

Для ведения кинотеатральной деятельности кинотеатр обязан обеспечивать соблюдение профессиональных стандартов кинопоказа, инвестируя в здания, экраны, звук, кресла, безопасность, техническое оборудование. Тогда как качество онлайн-доступа ограничено возможностями используемого пользователями оборудования (телевизор, домашний кинотеатр, гаджеты и иные устройства).

Кроме того, вместо продажи разовых просмотров, характерных для классических кинотеатров (публичный показ), интернет-сервисы делают акцент на подписке (индивидуальный доступ) или демонстрируют контент по рекламной модели.

Услуга кинопроката характеризуется совокупностью специфических потребительских свойств, включающих формат публичного коллективного просмотра, использование специализированного технического оборудования, а также ограниченный по времени характер демонстрации аудиовизуальных произведений (премьерность и период проката). Указанные особенности формируют самостоятельный характер потребления услуги и определяют ее отличия от иных способов просмотра аудиовизуального произведения.

По данным отраслевых экспертов, картины на онлайн-платформах доступны, как правило, через 90–120 дней после театрального релиза, так как крупная студия не переходит систематически напрямую из кинотеатра на онлайн показы без предварительного периода транзакционного видео по запросу.

(ссылка на источник: https://deadline.com/2026/02/theatrical-window-end-will-devastate-movie-studios-1236710441/)

Таким образом, в течение 45–120 дней после выхода фильма потребитель, желающий посмотреть новинку, объективно не имеет возможности сделать это через онлайн стриминговый сервис. Следовательно, в период эксклюзивного показа кинотеатры и онлайн-платформы не являются взаимозаменяемыми.

В целях всестороннего исследования вопроса взаимозаменяемости услуг кинопроката направлен запрос в адрес ОЮЛ «Ассоциация владельцев кинотеатров РК «Альянс Кинотеатров».

Согласно позиции Ассоциации, услуги кинопоказа обладают самостоятельными характеристиками и не могут рассматриваться как полностью взаимозаменяемые с иными формами визуального потребления (телевидение, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры, видеосервисы и т.д.) с учетом функционального назначения и публичного просмотра, технических характеристик и использования специализированных звуковых систем (Dolby Digital, Dolby Atmos и др.), формы культурного досуга.

Также Ассоциацией отмечено о наличии конкурентного воздействия со стороны стриминговых платформ и онлайн-видеосервисов, которое, однако, не свидетельствует о взаимозаменяемости, поскольку кинотеатральный просмотр и домашнее потребление контента отличаются по способу оказания услуги и модели ценообразования.

Качественные характеристики услуги кинопроката определяются через параметры оказания услуги - формат показа (2D, 3D и др.), уровень комфорта зала, технологическое оснащение и сопутствующий сервис. Особенности распространения и сбыта выражаются в реализации услуги через кинотеатры.

Технические характеристики кинопроката связаны с эксплуатационными параметрами оборудования и условиями демонстрации фильмов. В соответствии со статьей 7 Закона прокат и показ фильма на территории Республики Казахстан, за исключением случаев показа фильма на фестивалях, семинарах, ретроспективе, осуществляются только при его регистрации в Государственном реестре фильмов и в соответствии с выданным прокатным удостоверением, а также с соблюдением установленных технических и организационных требований. Ограничения использования услуги выражаются, в частности, в возрастной классификации зрителей. Так, согласно пункту 1 статьи 8 Закона на все фильмы, произведенные в Республике Казахстан, и фильмы, ввозимые (доставленные) на территорию Республики Казахстан с целью проката, осуществляется возрастная классификация с присвоением их категорий.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона. в целях систематизации и учета фильмов на территории Республики Казахстан уполномоченным органом ведется Единая автоматизированная информационная система мониторинга фильмов. Указанная система на данный момент не используется действующими субъектами на данном рынке услуг, что подтверждается представленными сведениями субъектов рынка.

Согласно предоставленным договорам субъектов рынка, прокатчик обязуется соблюдать условия по количеству сеансов и минимальной полной стоимости билетов согласно условиям правообладателя.

Условия реализации услуги кинопроката заключаются в продаже билетов конечному потребителю, как правило в розницу и без формирования партий, что отличает услугу от товарного оборота.

Наряду с этим, региональными департаментами проведены «тесты гипотетического монополиста», в ходе которого респондентам задан вопрос о возможности замены услуг кинопроката другими видами услуг (театры, концерты, спортивные мероприятия, стриминговые платформы и онлайн-видеосервисы). 70% опрошенных указали об отсутствии взаимозаменяемости по причине уникальных впечатлений от большого экрана, качественного звука.

В целом, услуги кинопроката классифицируется по коду ОКЭД 59140 – «Деятельность по показу кинофильмов», который включает демонстрацию кино или видеофильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность киноклубов.

Деятельность киноклубов не рассматривается в рамках настоящего анализа, поскольку, несмотря на отнесение к одному подклассу ОКЭД, услуги киноклубов по своему формату, репертуару и целевой аудитории не являются взаимозаменяемыми с услугами кинотеатров.

Таким образом, по результатам определения критериев взаимозаменяемости и проведения теста гипотетического монополиста установлено, что услуги кинотеатров и онлайн-кинотеатров относятся к различным товарным рынкам и не являются взаимозаменяемыми. Несмотря на единое функциональное назначение, заключающееся в обеспечении просмотра аудиовизуального произведения, указанные услуги отличаются способом предоставления доступа к контенту, особенностями правового регулирования, механизмами ценообразования, а также качественными и техническими характеристиками, в связи с чем они не заменяют, а дополняют друг друга.

3. Определение границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 17 главы 3 Методики, границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.

Реализация услуг кинопроката характерна территориальной привязкой, в связи с необходимостью наличия зрительской аудитории, инфраструктуры для демонстрации фильмов.

В этой связи, географическими границами товарного рынка определены административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также города Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области.

4.Определение временного интервала исследования товарного рынка

В соответствии с Планом работы Агентства на 2026 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 13 февраля 2026 года № 41/НҚ, временным интервалом анализа определен период с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года.

5. Определение состава субъектов рынка действующих

на товарном рынке

В соответствии с пунктом 57 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

В рамках проведения анализа территориальными департаментами Агентства направлены запросы в уполномоченные органы, в ходе изучения поступившей информации установлено ограниченное количество крупных сетевых операторов и значительное число региональных кинотеатров, также в ряде регионов рынок представлен одним либо двумя субъектами рынка.

На основе предоставленной информации территориальных департаментов на 1 января 2026 года на рынке услуг кинопроката Республики Казахстан осуществляли деятельность 63 субъектов рынка (на 01.01.2026г. в стране действует 118 кинотеатров).

Анализом установлено наличие групп лиц, осуществляющих деятельность под единым контролем, к примеру, сети Aru Cinema и Kinopark-Kinoplexx объединяют несколько юридических лиц, расположенных в различных регионах Республики Казахстан.

Кроме того, анализ показал, что наряду с группами лиц на рынке действуют и сетевые участники, объединяющие самостоятельные юридические лица под единым коммерческим брендом: Kinopark-Kinoplexx, Chaplin Cinemas, Aru Cinema, Cinemax и другие.

Использование единой системы управления, централизованной маркетинговой политики, общих стандартов обслуживания и единой модели ведения бизнеса позволяет таким участникам получать существенные конкурентные преимущества по сравнению с локальными кинотеатрами.

Анализ структуры собственности показал, что отдельные субъекты рынка имеют признаки взаимосвязанности, связаны между собой отношениями контроля и входят в состав группы лиц в соответствии со статьей 165 Кодекса

Вместе с тем, часть субъектов рынка осуществляет деятельность под едиными коммерческими обозначениями (брендами), образуя сети кинотеатров. При этом сеть кинотеатров не всегда совпадает с одной группой лиц и может включать несколько самостоятельных субъектов, оказывающих услуги кинопоказа под единым брендом.

Так, на рынке функционируют сети кинотеатров, объединяющие несколько субъектов рынка под единым брендом:

• группа лиц сети «Cinemax»: ТОО «Astana Cinema», ТОО «Cinema operation», ТОО «Достык Синема» (Астана, Алматы, и Шымкент);
• группа лиц сети «Chaplin»: Charlie Holdings B.V., ТОО «Best Cinemas» (Астана и Алматы);
• группа лиц сети «Арман 3D»: ТОО «ММР групп», ТОО «TSUM CENTER COMMERCE», ТОО «Cinema Park», ТОО «Wall Point Development», ТОО «MC Mart», ТОО «Арман Синема» (Астана, Алматы и Костанай);
• группа лиц сети «Cinema Park»: ИП «Көркем», ИП «Grand», ИП «Invest», ИП «Запольских Наталья Маткаримовна» (Петропавловск);
• группа лиц сети Kinopark-Kinoplexx Theatres: ТОО «AltSa», ТОО «KAMGA», ТОО «Кинопарк Студент», ТОО «Golden Movie», ТОО «KIGK», ТОО «MyrBMA», ТОО «Кино парк Москва», ТОО «Кинопарк Керуен», ТОО «Компания Кинопарк-Актобе», ТОО «BCMG», ТОО «KeruenKam», ТОО «TKRL», ТОО «IMSH», ТОО «Golden Movie», ТОО «Kinoplexx west», ТОО «Dream Cinema», ТОО «Movie Art», ТОО «КРТМ», ТОО «GCPL», ТОО «Жезказган Дана-Транс» (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Уральск, Актау, Кокшетау, Караганда, Кызылорда, Жезказган, а также Туркестанская и Алматинская области).

6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке

В соответствии с пунктом 60 Методики, общий объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, а доля субъекта рынка определяется как отношение объема реализации субъекта к общему объему соответствующего товарного рынка.

Вместе с тем, при расчете рыночных долей сведения о субъектах, входящих в одну группу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции, учитывались совокупно. При этом в расчет включались исключительно объемы реализации услуг кинопроката, осуществленные субъектами группы лиц в пределах установленных географических границ исследуемого товарного рынка.

Показатели деятельности субъектов группы лиц, осуществляющих деятельность за пределами исследуемых географических границ, в расчет не включались.

 

Данные расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке в анализируемый период

 

Географические границы	Субъекты	Сеть	2024 год							2025 год
			Объем оказанных услуг
			в стоимост. выражении		доля, в %		квадрат долей, HHI		в стоимост. выражении		доля, в %		квадрат долей, HHI
Г. АСТАНА	ТОО «Интервидео»	Арсенал	ХХХХ		2,6		6,8		ХХХХ		3,3		11
	ТОО «Dostar Cinema»	Dostar Cinema	ХХХХ		1,2		1,5		ХХХХ		3,7		13,4
	ТОО «Astana Cinema»	Cinemax	0		-		-		ХХХХ		1,6		2,7
	ТОО «Синема Аружан»	Aru Cinema	ХХХХ		3		8,9		ХХХХ		7,3		53,4
	ТОО «Arujan Cinema KZ»		ХХХХ		2		4
	ИП «Садыкова А.А.»		-		-		-
	ТОО «Cinema Park»	Арман	ХХХХ		7,2		51,8		ХХХХ		5,6		31,3
	ТОО «Capital Cinema»	Chaplin	ХХХХ		44,1		1 942,7		ХХХХ		41,2		1 695,6
	ТОО «KIGK»	Kinoplexx	ХХХХ		15,9		252,8		ХХХХ		15,8		250,2
	ТОО «MyrBMA»		ХХХХ		8,2		67,9		ХХХХ		8		64,3
	ТОО «AltSa» (с 03.2024г.)		ХХХХ		14,1		198,2		ХХХХ		13,4		180,8
	ТОО «Кинопарк Керуен» (янв.-фев. 2024г.)		ХХХХ		1,7		2,8		-		-		-
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR4 82%, 2025г. – CR4 78%)				ХХХХ		100		2 537,5		ХХХХ		100		2 302,79
Г. АЛМАТЫ			данные за период с 1 июня 2024 года по 31 июля 2025 года
	ТОО «TSUM ADVERTISING»	Lumiera Cinema	ХХХХ		4,7		22,09
	ТОО «Достык Синема»		ХХХХ		4,8		23,04
	ТОО «CENG»		ХХХХ		6,0		36
	группа лиц: ТОО «Wall Point Development», ТОО «MC Mart», ТОО «Арман Синема»	Арман 3D	ХХХХ		8,2		67,24
	группа лиц: ТОО «Best Cinemas», ТОО «Cinema Hotel Corporation»	Chaplin	ХХХХ		36,1		1303,21
	группа лиц: ТОО: «Golden Movie», «East Cinema», «Кинопарк Москва», «Кинопарк Студент», TopBMEG», «Компания «Кинопарк-Спутник»	Kinoplexx	ХХХХ		40,1		1608,01
ИТОГО				ХХХХ		100		3059,59
Г. ШЫМКЕНТ	группа лиц: ТОО: «BCMG», «KeruenKam», «TKRL»	Kinoplexx	ХХХХ		48,4		2 339		ХХХХ		48,9		2 395
	ТОО «IMSH»		ХХХХ		22,9		523		ХХХХ		25,2		637
	ТОО «Cinema operation»	Cinemax	ХХХХ		21,9		480		ХХХХ		17,7		315
	ИП «GOOD VIBES»	Galaxy Cinemа	ХХХХ		6,9		47		ХХХХ		6,0		36
	ИП «Diamond Cinema»	Pixel Cinema	0		0		0		ХХХХ		2,1		4
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 93%, 2025г. – CR₃ 92%)				ХХХХ		100		3 389		ХХХХ		100		ХХХХ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ.	ТОО «Golden Movie»	Kinoplexx	ХХХХ		88,7		7867,69		ХХХХ		92,3		8519,29
	ИП «Новиков ВС»	Шагала	ХХХХ		4,06		16,48		ХХХХ		1,6		2,65
	ИП «Онгарбаев Н.Н»	Kinoman market cinema	ХХХХ		7,2		51,84		ХХХХ		6,1		37,33
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 100%, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100		ХХХХ		ХХХХ		100		8559,3
АКТОБЕ	ТОО «Компания Кинопарк-Актобе»	Kinoplexx	ХХХХ		10,3		107,43		-		-		-
	ТОО «KAMGA»	Kinoplexx	ХХХХ		86,2		7446,46		ХХХХ		97		9 409
	ТОО «РИКА-ТВ Лимитед»	Локомотив	ХХХХ		3,3		11,17		ХХХХ		3		9
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 100%, 2025г. – CR₃ нет)				ХХХХ		100		7 564,6		ХХХХ		100		9 418
АТЫРАУ	ТОО «Kinoplexx west»	Kinoplexx	ХХХХ		100		10000		ХХХХ		76,95		5921,35
	ТОО «Arizar» (с 09. 2025)	Infinity cinema Atyrau	-		-		-		ХХХХ		2,49		6,17
	ИП «Колодкин М. П.» (с 09. 2025)	Arsenal	-		-		-		ХХХХ		20,56		422,88
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100		10000		ХХХХ		100		6350,41
КОКШЕТАУ	ИП «ALEXGROUP»	Cinema Alem	ХХХХ		100		10 000		ХХХХ		92,3		8 519,7
	ТОО «Dream Cinema»	Kinoplexx	0		0		0		ХХХХ		7,7		59,3
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет)				ХХХХ		100		10 000		ХХХХ		100,0		ХХХХ
СЕМЕЙ	ТОО «Qazyna Cinema»	Qazyna	ХХХХ		50,7		2571,4		ХХХХ		32,3		1045,8
	ТОО «ALPI-B»	Smart Cinema	ХХХХ		31,7		1002,12		ХХХХ		23,2		536,38
	ТОО «Rabbit Cinema» (с 27.12.2024г.)	Rabbit Cinema	ХХХХ		3,0		9,18		ХХХХ		35,6		1270,61
	ИП «Газизбеков Е.Р.»	G Cinema Park	ХХХХ		14,6		213,3		ХХХХ		8,9		78,4
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 97%, 2025г. – CR₃ 91%)				ХХХХ		100		3796,0		ХХХХ		100		ХХХХ
ТАРАЗ	ИП «Мерей»	Arman Laser Cinema	ХХХХ		92		8464,70		ХХХХ		90,87		8257,80
	ТОО «Премьер Казахстан»	Premier Kazakhstan	ХХХХ		8		63,94		ХХХХ		9,13		83,31
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет)				ХХХХ		100		8528,6		ХХХХ		100		ХХХХ
УРАЛЬСК	ИП «Беркалиева А.З.»	Галактика	ХХХХ		16,0		255,6		ХХХХ		16,9		286,0
	ИП «Көркем»	Cinema Park	ХХХХ		51,8		2681,7		ХХХХ		49		2397,6
	ТОО «Kinoplexx West»	Kinoplexx	ХХХХ		32,2		1038,6		ХХХХ		34,1		1164,4
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 100%, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100		3975,9		ХХХХ		100		ХХХХ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК	ТОО «Энтазис-Монолит»	Юбилейный	ХХХХ		54,5		2 970,2		ХХХХ		52,4		2 745,8
	ТОО «Компания «Santex»	МaxOn Cinema	ХХХХ		45,5		2070,2		ХХХХ		47,6		2 265,8
ИТОГО (ВК: 2024г., 2025г. – CR - 100%)				ХХХХ		100		5 040,5		ХХХХ		100		ХХХХ
КАРАГАНДА	ТОО «Movie Art»	Kinoplexx	ХХХХ		82,2		6 756,8		ХХХХ		71,2		5 069,4
	ТОО «Krg Cinema»	Sary Arka Cinema	ХХХХ		17,8		316,8		ХХХХ		28,8		829,4
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет)				ХХХХ		100		7 073,6		ХХХХ		100		ХХХХ
КОСТАНАЙ	ТОО «CINEMA PARK KOSTANAY»	«Арман 3D»	ХХХХ		11,53		132,89		ХХХХ		0		0
	ТОО «TSUM CENTER COMMERCE» (ЦУМ ЦЕНТР КОММЕРЦ)		ХХХХ		28,76		827,27		ХХХХ		39,88		1590,77
	ТОО «ZODIAC CINEMA»	ZODIAC CINEMA	ХХХХ		55,95		3129,94		ХХХХ		55,97		3133,03
	ТОО «КИНОТЕАТР КАЗАХСТАН» (ТОО AMC COST)	Казахстан	ХХХХ		3,76		14,17		ХХХХ		4,14		17,16
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 96%, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100		4104,26		ХХХХ		100		ХХХХ
КЫЗЫЛОРДА	ТОО «КРТМ»	Kinoplexx	ХХХХ		87,2		7 603,8		ХХХХ		88,4		7 814,6
	ТОО «ТРЦ «Час»	Жібек жолы	ХХХХ		12,8		163,8		ХХХХ		10,2		104
	ИП «Маралбекова Ш»	Left Cinema	0,0		0,0		0		ХХХХ		1,4		2
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100,0		7 767,6		ХХХХ		100,0		7 920,6
АКТАУ	ТОО «Gold Caspiy»	Jalyn 3D Cinema	ХХХХ		9,98		99,62		ХХХХ		7,73		59,79
	ТОО «Cinema Technology»	NAR CINEMA	ХХХХ		21,36		456,45		ХХХХ		17,91		320,64
	ИП Куаншалиева Гулмира Т.	Bayterek Cinema	ХХХХ		22,61		511,28		ХХХХ		34,62		1 198,86
	ТОО «Kinoplexx west»	Kinoplexx	ХХХХ		46,04		2 119,94		ХХХХ		39,74		1 579,02
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 90%, 2025г. – CR₃ 92%)				ХХХХ		100		3 187,29		ХХХХ		100		3 158,31
ПЕТРОПАВЛОВСК	ТОО «АРЕНДА И НЕДВИЖИМОСТЬ»	Новый свет 3Д	ХХХХ		10,8		117,5		ХХХХ		8,3		69,4
	ИП «Мусабаева С.К.»	Atlas cinema	ХХХХ		67,4		4549,0		ХХХХ		66,7		4444,5
	гр. лиц - ИП «Grand» и ИП «Invest»	Cinema park	ХХХХ		18,6		347,7		ХХХХ		17,9		319,1
	ИП «Запольских»		ХХХХ		3,1		9,4		ХХХХ		7,1		50,9
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ 97%, 2025г. – CR₃ 93%)				ХХХХ		100		5023,6		ХХХХ		100		4884,0
ПАВЛОДАР	ТОО фирма «Промет LTD»	Festival Cinema	ХХХХ		46,4		2 153		ХХХХ		5,8		34
	ТОО «IRTYSH CINEMA»	IRTYSH Cinema	ХХХХ		53,6		2 873		ХХХХ		31,0		962
	ТОО «Batyr Entertainment Group»	им. Ш. Айманова	0		0		0		ХХХХ		63,2		3889
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100		5 026		ХХХХ		100		4 985
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛ.	ТОО «GCPL»	Kinoplexx	-		-		-		ХХХХ		31,6		1 000,4
	ИП «Илияс»	Prime cinema	ХХХХ		100		10 000,0		ХХХХ		68,4		4 674,6
	Итого по г. Туркестан, ВК		ХХХХ		100		10 000,0		ХХХХ		100,0		5 675,0
	ИП «Кино Алеми» (р-н Жетысай)	Kino Alem	ХХХХ		100,0		10 000,0		ХХХХ		100,0		10 000,0
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%)				ХХХХ		100,0		100,0		ХХХХ		100,0		100,0
ТАЛДЫКОРГАН	ТОО «Радио Қайнар»	KINO5XX	ХХХХ		ХХХХ		69,0		ХХХХ		50,1		2 510,0
	ИП «ОСПАНОВ»	АТАМЕКЕН CINEMA	ХХХХ		961,0		31,0		ХХХХ		49,9		2 490,0
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет)				ХХХХ		5 722		100		ХХХХ		100		5 000
ЖЕЗКАЗГАН	ТОО «Жезказган Дана-Транс»	Kinoplexx	ХХХХ		100		10 000		ХХХХ		100		10 000
ИТОГО (ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет)				ХХХХ		100		10 000		ХХХХ		100		10 000
ОБЩИЙ ОБЬЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО РК (в пределах анализируемых границ)				36 225 415 022						40 012 219 048

 

Вместе с тем, для наглядного представления структуры рынка рассчитаны доли крупнейших субъектов рынка за 2024-2025г. в общем объёме оказанных услуг по РК, результаты которых представлены на диаграммах и таблицах ниже.

 

 

 

Согласно проведенным расчетам, структура рынка услуг кинопоказа характеризуется высокой степенью концентрации.

Общий объем исследованного рынка за указанный период варьируется от 36,7 до 40 млрд тенге, при этом проведенные расчеты показали высокую концентрацию рынка.

На долю сети Kinopark приходится порядка 48% всего объема оказанных услуг, вторым крупнейшим участником является сеть Chaplin с долей около 19%, при этом на долю остальных участников рынка приходится 33%, из которых 24% приходится на региональные и иные кинотеатры, а доли отдельных сетей (Арман 3D, Cinemax, Cinema Park, Aru Cinema) не превышают 3% каждая.

В ряде географических границ услуги кинопоказа оказываются одним субъектом рынка, тогда как на отдельных территориях конкуренция осуществляется между двумя-тремя участниками.

Особенностью рынка является наличие крупного сетевого участника, представленного под брендом Kinoplexx через несколько юридических лиц и группы лиц, субъекты сети Kinoplexx представлены на значительном количестве исследуемых локальных рынков и в большинстве случаев занимают лидирующие позиции по объему оказанных услуг.

Также на рынке присутствуют региональные и локальные участники, занимающие устойчивые позиции в отдельных географических границах.

Примечание по отдельным регионам:

г. Шымкент: согласно нормам статьи 165 Кодекса установлены следующие группы лиц: ТОО «BCMG», ТОО «TKRL», ТОО «KeruenKam» (далее – Группа лиц 1). По совокупной доле от 50% доминирующее положение занимают группа лиц 1 и ТОО «IMSH» (Kinoplex), а таже ТОО «Cinema operation» (Cinemax).

г. Атырау: ТОО «Arizar» (Infinity) и ИП «Колодкин М.П.» (Arsenal) осуществляют деятельность с сентября 2025 года, их совокупная доля за указанный период не является сопоставимой с долей ТОО «Kinoplexx west».

г. Кокшетау: ТОО «Dream Cinema» (Kinoplex) осуществляет деятельность с 15 декабря 2025 года, при этом не смотря на непродолжительный период сопоставительные результаты свидетельствуют о значительном росте его присутствия. Согласно данным за период с 15 по 31 декабря 2025 года доля ТОО «Dream Cinema» составила 68%, тогда как доля ИП «ALEXGROUP» снизилась до 32%.

г. Семей: несмотря на перераспределение отдельных долей, структура рынка сохранила устойчивый характер, при котором совокупная доля крупнейших участников остается значительной: 97% в 2024г. и 91% в 2025г. Так, с учетом совокупности в 2024г. доминирующее положение занимают ТОО «Qazyna Cinema» (Qazyna) с 50,7% и ТОО «ALPI-B» (Smart Cinema) с 31,7%, в 2025г. - ТОО «Rabbit Cinema» (Rabbit) с 35,6%, ТОО «Qazyna Cinema» (Qazyna) с 32,3%, ТОО «ALPI-B» (Smart Cinema) с 23,2%.

г. Караганда: снижение рыночной доли ТОО «Movie Art» («Kinoplexx City Mall») с 82% в 2024г. до 71% в 2025г. обусловлено с пожаром (в ночь с 27 на 28 июля 2025 года в ТЦ «City Mall»), в результате которого пострадало имущество объекта, что оказало негативное влияние на объем оказываемых услуг. В результате пожара кинотеатр прекратил деятельность с 28 июля до 6 ноября 2025 года, далее возобновил свою деятельность в ТРЦ «Торговый город «ТАИР»» («KINOPLEXX-4 ТАИР»). Данное обстоятельство привело к временному перераспределению зрительской аудитории в пользу ТОО «Krg Cinema» («Sary Arka Cinema»).

г. Павлодар: структура рынка претерпела существенные изменения, связанные с выходом на рынок ТОО «Batyr Entertainment Group», доля которого в 2025 году составила 56,9%. В то же время доля ТОО «Промет LTD» снизилась с 46,4% до 5,8%, ТОО «IRTYSH CINEMA» – с 53,6% до 31%.

Сопоставление показателей за 2024-2025 годы свидетельствует о сохранении сложившейся структуры рынка - несмотря на появление в отдельных регионах новых участников и перераспределение рыночных долей, существенных изменений уровня концентрации не произошло. При этом выход новых участников указывает на отсутствие абсолютных барьеров входа на рынок, однако их влияние на конкурентную среду остается ограниченным.

Таким образом, рынок услуг кинопроката характеризуется высокой концентрацией, значительной ролью крупных сетевых операторов и устойчивостью сложившейся структуры. Наиболее заметное влияние на конкурентную ситуацию оказывает сеть кинотеатров Kinoplexx, являющаяся крупнейшим участником рынка по совокупности исследуемых географических границ.

 

7. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

 

В соответствии с пунктом 64 Методики для определения уровня концентрации рынка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI).

Согласно проведенным расчетам долей субъектов рынка и показателей концентрации, конкурентная среда на рынке услуг кинопроката в исследуемых географических границах характеризуется высоким уровнем концентрации, ограниченным количеством участников на большинстве локальных рынков и существенной ролью крупнейших сетевых операторов в формировании конкурентной структуры рынка.

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI) по исследуемым рынкам варьируются от 2 000 до 10 000, что свидетельствует о высокой концентрации рынка во всех исследуемых географических границах.

Представленная структура распределения объемов оказанных услуг подтверждает результаты расчета показателей рыночной концентрации.

Существенное преобладание сети Kinopark и высокая совокупная доля крупнейших участников свидетельствуют о том, что основная часть рынка сосредоточена у ограниченного числа субъектов рынка, что также является характерным признаком высококонцентрированного рынка.

 

8. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок.

 

В соответствии с пунктом 69 Методики по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих, затрудняющих либо ограничивающих начало деятельности субъектов рынка на товарном рынке, включает выявление наличия либо отсутствия барьеров входа на товарный рынок, а также определение преодолимости выявленных барьеров.

Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок.

В соответствии с Методикой проведена оценка обстоятельств и факторов, препятствующих либо затрудняющих начало и осуществление деятельности субъектов рынка услуг кинопроката, а также определены барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок и степень их преодолимости.

Экономические барьеры

Рынок кинопроката является одним из наиболее капиталоемких сегментов индустрии развлечений. Для открытия современного кинотеатра необходимы значительные инвестиции в цифровые кинопроекторы, серверное оборудование, системы защиты контента, профессиональные акустические комплексы, экраны, специализированное программное обеспечение, автоматизированные билетные системы, инженерные сети и оснащение зрительных залов.

Особенностью указанных вложений является высокая доля специфических (невозвратных) инвестиций, стоимость которых невозможно полностью компенсировать при прекращении деятельности. Это существенно повышает инвестиционные риски потенциальных участников и делает принятие решения о входе на рынок экономически более сложным.

Дополнительным фактором является зависимость отрасли от импортного оборудования, стоимость которого формируется преимущественно в иностранной валюте. Соответственно, колебания обменного курса непосредственно влияют на объем первоначальных инвестиций и эксплуатационные расходы участников рынка.

Одновременно деятельность кинотеатров сопровождается высокой долей постоянных затрат, связанных с арендой помещений, оплатой труда персонала, коммунальными услугами, техническим обслуживанием оборудования и маркетинговыми расходами. Даже при временном снижении посещаемости данные расходы сохраняются практически в полном объеме, что увеличивает финансовые риски новых участников.

В отличие от потенциальных конкурентов, действующие кинотеатральные сети уже располагают сформированной инфраструктурой, централизованными системами управления, едиными ИТ-платформами, программами лояльности, возможностью консолидированных закупок оборудования и рекламных услуг. Экономия на масштабе позволяет таким субъектам снижать удельные издержки и эффективнее конкурировать по цене и качеству оказываемых услуг, что объективно повышает барьеры входа для новых операторов.

Технологические и инфраструктурные барьеры

Анализ показал, что возможность осуществления деятельности определяется не только наличием финансовых ресурсов, но и соответствием кинотеатров требованиям международной цифровой киноиндустрии.

Современные правообладатели и дистрибьюторы предъявляют требования к техническому уровню оборудования, качеству изображения и звука, системам защиты цифрового контента и специализированному программному обеспечению. Необходимость постоянной модернизации оборудования требует регулярных капитальных вложений и увеличивает стоимость присутствия на рынке.

Существенным ограничением является также ограниченность коммерчески привлекательных площадок для размещения кинотеатров. Наиболее востребованные помещения расположены в крупных торгово-развлекательных центрах, обеспечивающих стабильный поток посетителей. Вместе с тем такие площади являются ограниченным ресурсом и в большинстве случаев уже заняты действующими операторами.

Кроме того, собственники торгово-развлекательных центров при выборе арендаторов, как правило, ориентируются на деловую репутацию, известность бренда и подтвержденные показатели посещаемости. Таким образом, новый участник сталкивается не только с необходимостью поиска свободной площадки, но и с необходимостью конкурировать за нее с уже известными сетями, обладающими более высокой переговорной позицией.

Следовательно, ограниченность привлекательных локаций фактически трансформируется в самостоятельный инфраструктурный барьер входа на рынок.

Административные барьеры

Обязательным условием коммерческого показа фильма является получение прокатного удостоверения после регистрации фильма в Государственном реестре фильмов. Отсутствие такого удостоверения полностью исключает возможность публичного показа фильма.

Кроме того, законодательством установлены требования по обязательному дублированию, субтитрированию либо закадровому переводу фильмов на государственный язык. Исполнение данных требований требует дополнительных организационных и финансовых затрат, особенно для независимых дистрибьюторов и новых участников рынка.

Следовательно, административные требования не являются ограничивающими сами по себе, однако увеличивают транзакционные издержки выхода на рынок и удлиняют сроки коммерческого запуска новых кинопроектов.

Договорные отношения при предоставлении доступа к контенту

Ключевым фактором конкурентоспособности кинотеатра является возможность получения востребованного фильмового контента. Именно доступ к премьерным релизам во многом определяет уровень посещаемости, объем выручки и способность кинотеатра конкурировать с другими участниками рынка.

Анализ показал, что состояние конкуренции на рынке услуг кинопроката во многом определяется особенностями функционирования смежного рынка дистрибуции кинофильмов, обеспечивающего кинотеатры правами на публичный показ аудиовизуальных произведений.

Дистрибьюторы выступают связующим звеном между правообладателями и кинотеатрами, обеспечивая выпуск фильмов в национальный прокат, формирование репертуара, маркетинговое сопровождение релизов и передачу прав на их демонстрацию.

В ходе анализа установлено, что рынок дистрибуции в Республике Казахстан представлен ограниченным количеством участников, основными из которых являются ТОО «ASCAR Cinema» (Меломан), ТОО «Sulpak Cinema», ТОО «CNM Distribution», ТОО «Kinopark Distribution», ТОО «UNICO PLAY», ТОО «FOXXY Distribution», ТОО «Сенім Систем СК», ТОО «PROF CINEMA» и др. Указанные компании представляют интересы крупнейших международных и отечественных правообладателей, включая Walt Disney Studios, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures, а также осуществляют прокат фильмов независимых зарубежных и казахстанских киностудий.

К примеру, ТОО «Меломан» (ASCAR Cinema) является официальным дистрибьютором фильмов Walt Disney Studios и Sony Pictures Entertainment, а также осуществляет прокат фильмов независимых зарубежных и отечественных студий. (Meloman Entertainment);

ТОО «Sulpak Cinema» осуществляет дистрибуцию фильмов Warner Bros. Pictures и Universal Pictures, а также сотрудничает с рядом независимых правообладателей и казахстанских кинопроизводителей.

 

Решения о выпуске фильмов, сроках мировых премьер, территориях распространения и условиях лицензирования принимаются непосредственно правообладателями, в связи с чем возможности дистрибьюторов по изменению указанных условий ограничены.

Предоставление фильмов кинотеатрам осуществляется на договорной основе.

Так, в ходе проведенного анализа территориальным департаментом по городу Астана изучены договора сети кинотеатров «Chaplin» с дистрибьютерами.

…ХХХХ

В ходе изучения материалов рассмотрен порядок утверждения графиков, сеансов и иных условии осуществления деятельности. Установлено, что соответствующий порядок применяется ко всем субъектам на равных условиях.

Так же компаниями ХХХХ предоставлены приложения к договору, где обговариваются условия показа и расписания по каждому контенту, согласно которым суммы вознаграждения дистрибьютора так же составляли 50 %.

Территориальным департаментом по г. Алматы на основании обращения ОО «Лига кинематографистов Казахстана» на действия сети кинотеатров Kinopark – Kinoplexx theatres (далее – сеть Kinopark) проведен анализ в части указанных в обращении требований по оплате дополнительных денежных сумм за рекламу для принятия фильма в прокат.

Также из обращения следует, что сеть Kinopark в одностороннем порядке утверждает и изменяет график сеансов в первый уикенд проката, при этом корректировки могут начаться уже с первого дня показа. Фильмам могут предоставляться преимущественно утренние и дневные сеансы, а при недостаточных сборах часть сеансов или сам фильм может быть снят с уикенд графика и заменен другими проектами, что ставит участников рынка в неравные условия.

По итогам изучения полученных материалов, выявлено, что стоимость рекламного продвижения варьировалась от 20 до 60 млн. тенге, также сеть Kinopark рекомендовала партнерам закладывать расходы на рекламу на начальном этапе планирования бюджета фильма.

Согласно проведенному опросу ряда кинопроизводителей доводы о необходимости оплаты рекламного бюджета подтверждены.

ХХХХ

В этой связи, в отношении сети кинотеатров Kinopark – Kinoplexx theatres приняты меры по фактам навязывания рекламы в сети кинотеатров, а также взимания обязательных платежей для продвижения фильмов.

Так, в рамках статьи 174 Кодекса в сеть кинотеатров Kinopark-Kinoplexx Theatres направлено уведомление о необходимости:

- прекращения навязывания рекламы в сети кинотеатров;

- отмены обязательного требования по оплате входных сумм для выпуска кинофильмов в прокат;

- уведомления партнеров об отсутствии обязательного условия по оплате рекламы в Сети кинотеатров;

- разработке и утверждения публичного регламента, устанавливающего единый, прозрачный и недискриминационный порядок включения фильмов в график релизов, изменения сеансов, сроков нахождения в прокате и условий снятия фильмов с проката (на июль т.г. на стадии разработки).

В результате принятых мер с 16 марта сеть кинотеатров прекратила практику взимания обязательных платежей за выпуск кинофильмов в прокат и навязывания реклам.

Вместе с тем, взаимоотношения региональных кинотеатров с дистрибьюторами складываются иначе, чем у крупных сетевых операторов. Если сеть Kinopark, обладая значительной рыночной силой и широкой сетью кинозалов, способна оказывать влияние на условия взаимодействия с дистрибьюторами, что подтверждается установленными нарушениями, то небольшие и региональные кинотеатры, напротив, зачастую находятся в зависимом положении от решений правообладателей и дистрибьюторов.

Так, в ходе анализа территориальным департаментом по Мангистауской области в целях дополнительной оценки обстоятельств, влияющих на развитие конкуренции на рынке услуг кинопроката, проведено заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки с участием представителей кинотеатров, дистрибьюторов, уполномоченного органа, НПП «Атамекен», общественных объединений и иных заинтересованных лиц.

В ходе обсуждения участниками рынка отмечено, что одним из ключевых факторов, влияющих на конкурентную среду, остается отсутствие прозрачного и единообразного механизма взаимодействия между правообладателями, дистрибьюторами и кинотеатрами, типового договора предоставления фильмов и цифровых ключей доступа (KDM), а также нормативно установленного порядка учета, мониторинга и контроля их выдачи и отзыва.

Структурные особенности рынка

Отличительной особенностью рынка является зависимость кинотеатров от решений правообладателей и дистрибьюторов, определяющих график выхода фильмов, объем коммерчески привлекательного контента и условия его распространения.

В периоды отсутствия крупных премьер участники рынка сталкиваются с существенным снижением посещаемости при сохранении практически неизменного уровня постоянных расходов. Дополнительно рынок остается зависимым от зарубежного киноконтента, что повышает чувствительность отрасли к внешним экономическим и организационным факторам.

Конкурентное давление усиливается развитием цифровых стриминговых сервисов и сокращением периода между кинотеатральным релизом и размещением фильмов на онлайн-платформах. Одновременно сохраняется негативное влияние нелегального распространения аудиовизуального произведения, а также выраженная сезонность спроса и зависимость потребительской активности от уровня доходов населения.

Особое значение с точки зрения развития конкуренции имеют сформировавшиеся сетевые эффекты. Крупные кинотеатральные сети, располагающие значительным количеством экранов и устойчивой зрительской аудиторией, становятся более привлекательными для дистрибьюторов, рекламодателей и арендодателей.

9. Выводы по анализу рынка

По результатам планового анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката в географических границах городов Астана, Алматы и Шымкент, административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также границы Алматинской и Туркестанской областей за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года, проведенного в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, установлено следующее.

1. Общие положения: анализ проведен совместно с территориальными департаментами Агентства на основании общих критериев отбора, предусмотренных Методикой, сведений территориальных департаментов.
2. Временной интервал исследования: временным интервалом исследования определен период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года, что позволило оценить состояние конкуренции на рынке в динамике, определить изменения структуры рынка, уровня концентрации и состава участников.
3. Границы товарного рынка: товарными границами рынка определены услуги кинопроката, представляющие собой услуги по публичному коммерческому показу кинофильмов в кинотеатрах. В ходе анализа установлено, что услуги кинопоказа и услуги онлайн-кинотеатров относятся к различным товарным рынкам, обладают самостоятельным функциональным назначением и не являются взаимозаменяемыми.

Географическими границами товарного рынка определены административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также города Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области.

4. Состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке: по состоянию на 1 января 2026 года на рынке услуг кинопроката осуществляли деятельность 63 субъекта рынка, при этом отдельные участники объединены в группы лиц в соответствии со статьей 165 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

На рынке представлены крупные кинотеатральные сети, объединяющие несколько юридических лиц под едиными брендами, в том числе Kinopark-Kinoplexx Theatres, Aru Cinema, Cinemax, Chaplin, Арман 3D и Cinema Park.

При этом большая часть остальных участников рынка представлена отдельными кинотеатрами, осуществляющими деятельность лишь в одном городе и не располагающими сопоставимыми финансовыми и организационными ресурсами.

5. Объем рынка и доли субъектов рынка: расчет объемов рынка и рыночных долей показал, что на большинстве локальных рынков основная часть объема услуг сосредоточена у одного либо нескольких крупнейших участников.

В ряде регионов деятельность осуществляется одним субъектом рынка, тогда как на отдельных территориях конкуренция развивается между двумя-тремя участниками. Наиболее значимым участником рынка является сеть Kinopark-Kinoplexx Theatres, представленная через ряд юридических лиц и групп лиц в различных регионах страны и занимающая лидирующие позиции на большинстве исследованных локальных рынков.

6. Уровень концентрации рынка: согласно проведенным расчетам, степень рыночной концентрации в исследуемых географических границах варьируется от 2 000 до 10 000 пунктов по индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI), что соответствует высококонцентрированным рынкам. Значения коэффициента рыночной концентрации (CR) также свидетельствуют о значительной концентрации рыночной власти у ограниченного числа участников. В отдельных регионах наблюдается монопольная либо близкая к монопольной структура рынка, тогда как в ряде регионов конкуренция осуществляется между двумя-тремя субъектами.
7. Барьеры входа на рынок: в ходе анализа выявлены экономические, административные, технологические, инфраструктурные и договорные барьеры входа на рынок.

К основным барьерам входа относятся значительный объем первоначальных инвестиций, необходимость приобретения специализированного оборудования, ограниченность привлекательных площадок для размещения кинотеатров, требования законодательства в сфере кинематографии, необходимость получения доступа к востребованному контенту и наличие устойчивых отношений действующих участников рынка с дистрибьюторами и правообладателями.

Кроме того, барьером входа на исследуемый рынок является ограниченная экономическая целесообразность открытия новых кинотеатров в отдельных населенных пунктах. В ряде малых городов услуги кинопроката уже оказываются действующими субъектами рынка, при этом численность населения и объем потенциального спроса не обеспечивают достаточной емкости рынка для функционирования нескольких кинотеатров. Вследствие этого открытие нового объекта сопряжено с высоким риском недостижения планируемого уровня посещаемости и длительным сроком окупаемости инвестиций, что снижает инвестиционную привлекательность таких проектов и ограничивает возможность входа новых участников на рынок.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке: конкурентная среда на рынке услуг кинопроката характеризуется высоким уровнем концентрации, ограниченным количеством участников на большинстве локальных рынков и существенной ролью крупных сетевых операторов.

Несмотря на появление в отдельных регионах новых участников, структура рынка в анализируемом периоде оставалась устойчивой, а лидирующие субъекты сохранили свои позиции.

Наибольшее влияние на конкурентную ситуацию оказывает сеть Kinopark-Kinoplexx Theatres, которая является крупнейшим участником рынка по совокупности исследованных географических границ и занимает лидирующие позиции на большинстве локальных рынков.

Результаты анализа свидетельствуют о различной структуре рынка услуг кинопроката в зависимости от географических границ. В ряде регионов рынок характеризуется присутствием единственного участника, тогда как в других регионах услуги оказываются несколькими конкурирующими субъектами рынка.

9. Рекомендации

По итогам проведенного анализа в адрес уполномоченного государственного органа внесены предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере кинематографии, включая разработку Правил осуществления кинопрокатной деятельности и Типового договора между правообладателем (дистрибьютором) и кинотеатром, а также предложения по совершенствованию механизмов мониторинга кинопроката.

Разработка предлагаемых Правил и Типового договора, регламентирующих осуществление кинопрокатной деятельности, создаст единые подходы к взаимодействию кинотеатров и дистрибьюторов, позволит обеспечить равный и недискриминационный доступ участников рынка к фильмовому контенту, недопущение создания необоснованных преимуществ отдельным субъектам, а также сохранение равных условий конкуренции.

Указанные предложения направлены в Министерство культуры и информации Республики Казахстан (далее - Министерство) для рассмотрения и выработки системных мер по развитию конкуренции на рынках кинопроката и кинодистрибуции (исх. № 01-10/3793 от 29.06.2026).

В свою очередь Министерством сообщено, что в настоящее время рассматривается вопрос подготовки изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии.

Вместе с тем принятие решений по указанным вопросам требует всестороннего обсуждения с участниками рынка, позволяющего оценить влияние предлагаемых изменений на состояние конкуренции, условия ведения предпринимательской деятельности и доступ участников рынка к фильмовому контенту.

Необходимо учитывать специфику исследуемого рынка. Значительная часть дистрибьюторов представляет интересы иностранных правообладателей и международных киностудий, в связи с чем предлагаемые изменения могут повлиять не только на деятельность отечественных участников рынка, но и на условия взаимодействия с зарубежными партнерами, а также на доступность мирового киноконтента для казахстанского зрителя.

Агентством работа по данным вопросам будет продолжена во взаимодействии с Министерством культуры и информации Республики Казахстан, представителями бизнес-сообщества и иными заинтересованными сторонами в целях выработки сбалансированных решений, направленных на развитие конкурентной среды на рынке услуг кинопроката.

Дата публикации

10 августа 2026