Уважаемый Бахытжан Абдирович!
1. По достижении индикаторов ТЭК в 2017 году
Целевой индикатор «Реальный рост ВДС,%» по ТЭК
При плане 2017 года – 4,3%, факт составил 9,1%, перевыполнение на 4,8 %.
Справочно: в Проектом управлении при расчете целевых индикаторов планировался объем добычи нефти 83 млн. тонн. Целевые индикаторы разработаны Миннацэкономикой и утверждены в мае на Госкомисии.
В разрезе проектных направлений ТЭК перевыполнение наблюдается по 2 направлениям (+4,8%) «Нефтегазовая промышленность» и «Нефтепереработка»:
1) Объем добычи нефти – 86,2 млн. тонн (Индекс Физического Объема – 110,5%), в т.ч. на Кашагане – 8,3 млн. тонн, и Тенгизе – 28,7 млн. тонн. Объем добычи газа – 53 млрд куб. м (ИФО – 110%).
2) Объем переработки нефти – 14,9 млн. тонн (ИФО – 102,8%), объем производства основных нефтепродуктов (бензины всех марок, дизельное топливо, авиакеросин и мазут) составил 10,3 млн. тонн.
Целевой индикатор «Реальный рост инвестиций,%» при плане – 4,6 %, факт составил – 5,3 %.
Основной вклад за счет направления «Нефтегазовая промышленность», в частности реализация Проекта будущего расширения Тенгиза.
По предварительным данным годовая сумма освоенных вложений ПБР ТШО составляет 1,8 трлн.тенге. Показатель доли местного содержания в закупках товаров и услуг составил 32%. Было создано порядка 25 тысяч рабочих мест.
При этом, согласно данным Комитета статистики объем инвестиции в основной капитал в горнодобывающую промышленность с января по ноябрь 2017 года составил 2,58 трлн. тенге, в том числе значительный рост инвестиций в добыче сырой нефти и природного газа – 2,1 трлн.тенге.
В целом, вклад проектных направлений «Нефтегазохимия» и «Атомная промышленность» в 2017 году не значителен.
2. По целевым индикаторам ТЭК в 2018 году
Учитывая высокую базу 2017 года, рост ВДС от ТЭК в 2018 году ожидается на уровне 2,2 % и с учетом косвенного вклада остальных отраслей (уголь, электроснабжение) целевой индикатор составит 2,5%.
Для достижения такого роста в рамках Проектного управления на 2018 год ставятся следующие показатели:
1) Объем добычи нефти в ПСЭР (Прогноз социально-экономического развития) – 87,0 млн. тонн. Рост по сравнению с фактом 2017 года (86,2 млн. тонн) составит 0,9% или добыча вырастет на 800 тыс. тонн.
МЭ для целей ПУ (Проектное Управление) прогнозирует добычу 87,2 млн. тонн, что является практически предельным уровнем добычи исходя из технологических возможностей месторождений. При этом рост добычи в 2018 году по сравнению с 2017 годом может составить 1,16%.
Объем добычи газа в ПСЭР – 53,4 млрд. куб. м. Рост по сравнению с фактом 2017 года (52,9 млрд. куб. м.) составит 0,9% или добыча вырастет на 500 млн. куб. м.
МЭ для целей ПУ прогнозирует добычу газа 53,5 млрд. куб. м. (рост связывается с увеличенным прогнозом по добыче нефти, так как в основном газ является попутным, газовый фактор в среднем составляет 500-540 куб. м. на 1 тонну нефти). При этом рост добычи в 2018 году по сравнению с 2017 годом может составить 1,13%
2) Объем переработки нефти в ПСЭР – 15,8 млн. тонн. Рост по сравнению с фактом 2017 года (14,9 млн. тонн) составит 6% или вырастет на 900 тыс. тонн.
МЭ для целей ПУ прогнозирует возможность увеличить объем переработки до 16 млн. тонн (за счет дополнительной загрузки ПНХЗ в период ремонта на ПКОП). При этом рост в 2018 году может составить 7,38% по сравнению с 2017 годом.
Справочно: Ранее во втором квартале 2017 года на Госкомиссии был утвержден показатель в 17,3 млн. тонн переработки (16,6 млн. тонн на трех НПЗ РК и 0,7 млн. тонн на CaspiBitum). В настоящее время модернизация на всех НПЗ завершена, однако
- на АНПЗ, в соответствии с требованиями лицензиаров, ведутся пусковые работы, которые требуют поэтапной «разгонки» всех установок (это займет порядка 6 месяцев). Таким образом, АНПЗ сможет полностью перейти на использование всей мощности после модернизации и выпуску топлив класса К4 и К5 после завершения указанных пусковых работ.
- на ПКОП работы второго Этапа модернизации, а также пусковые работы с последующим выпуском товарной продукции завершатся к концу лета 2018 года, что даст дополнительный объем нефтепродуктов.
- необходимо отметить, что нагрузка по поставкам нефти на внутренний рынок на основные нефтедобывающие компании с каждым годом растет, особенно для предприятий Кумкольской и Актюбинской группы. Цена поставки нефти на внутренний рынок значительно ниже экспортных цен, что приводит к значительному недополучению доходов нефтедобывающими компаниями и снижает возможность реинвестиций прибыли в проекты разведки. Ежегодный рост нагрузки на внутренний рынок усугубляется естественным падением добычи нефти на месторождениях в РК. В частности, добыча на Кумкольской группе с 9,9 млн. тонн в 2014 году снизилась до 6,8 млн. тонн в 2017 году (сокращение на 3,1 млн. тонн), а добыча на Актюбинской группе месторождений с 7,5 млн. тонн в 2014 году снизилась до 6,1 млн. тонн в 2017 году (сокращение на 1,4 млн. тонн) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.
Данные две группы месторождений (суммарная добыча в 2017 году – 12,9 млн. тонн) являются основными поставщиками нефти на ПНХЗ и ПКОП, которые по плану 2018 года должны перерабатывать до 11,1 млн. тонн (нагрузка составит порядка 65% и будет увеличиваться). Основной рост добычи обеспечивают три крупных проекта – ТШО, Кашаган, Карачаганак, которые не имеют обязательства по поставкам на внутренний рынок или теоретически могут осуществить поставку только по экспортным ценам (исторически поставок этими проектами на внутренний рынок практически не было).
3) Объем производства основных нефтепродуктов (бензины всех марок, дизельное топливо, авиакеросин и мазут) по производственному плану 2018 года составит – 11,407 млн. тонн, что по сравнению с 2017 годом (10,281 млн. тонн) даст рост на 10,95% или на 1,125 млн. тонн больше.
МЭ для целей ПУ прогнозирует увеличение объема выпуска основных ГСМ до 11,6 млн. тонн. При этом рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом может составить 12,8%.
2. По индикатору Рост инвестиций - 5,4%. В 2018 году ожидается увеличение объема инвестиций в «Нефтегазовой промышленности» на 300 млрд.тенге, а в нефтепереработке значительно снизится в связи с завершением модернизации НПЗ.
Справочно: по ПБР ТШО в 2018 году планируется освоить 2,4 трлн. тенге.
3. Рост производительности труда - 8,5% (данные по индикатору формируются Комстатом МНЭ по всей горнодобывающей отрасли, в том числе уголь, нефтесервис и горно-рудная отрасль)
В «Нефтегазохимии» и «Атомной промышленности» вклад незначителен до 2022 года, так как запуск проектов (полипропилен, полиэтилен, завод ТВС) планируется после 2022 года.
4. Занятость - 273 тыс. чел. (данные по индикатору формируются Комстатом МНЭ с учетом занятости в горнодобывающей отрасли, в том числе уголь, нефтесервис и ГМК):
«Нефтегазовой промышленности» - 60 000 человек, без учета нефтесервисных услуг (порядка 160 тыс.человек), угольной и ГМК.
«Нефтепереработка» - 5700 чел
«Нефтегазохимия» - 1900 чел.
«Атомная промышленность» - 8630.
3. Детальные планы
Детальные планы 2018 года доработаны в разрезе проектных направлений и инициатив ТЭК.
Проект «Нефтегазовая промышленность»
1. Проект будущего расширения Тенгизшевройл (срок реализации – 2022 год) Это обеспечит прирост добычи нефти на 12 млн. тонн в год.
Продолжатся работы по детальному проектированию и закупкам.
Текущий прогресс по проектированию составляет 65%, по закупкам 46%,
план на конец года по проектированию составляет 80%, по закупкам 55%.
Начато изготовление модулей и трубных эстакад.
Текущий прогресс 9%, план на конец года 23%.
Планируется завершение строительства порта Прорва и начало перевозки модулей и трубных эстакад. Планируется присуждение крупных строительных контрактов и мобилизация подрядчиков на Тенгиз. Будут продолжены работы по детальному проектированию, закупкам и изготовлению модулей.
2. Проекты продления полки добычи на месторождении Карачаганак (срок реализации – 2021 год) Это добавит дополнительные мощности по подготовке газа на Карачаганаке.
Продолжится работа по закупу материалов и оборудования длительного срока изготовления.
Переход на активную фазу реализации (строительство объектов). Также планируется принятие окончательного инвестиционного решения по проектам «4-й компрессор обратной закачки газа», «Снятие производственных ограничений по газу» и «5-ый магистральный трубопровод».
3. Проект расширения Карачаганака (срок реализации – после 2023 года) Это включает установку новых мощностей с целью поддержания текущего уровня добычи нефти.
В 2018 году планируется определение выбора концепции для дальнейшего перехода к концептуальному проектированию. Запуск планируется после завершения Проекта по продлению полки добычи на месторождении Карачаганак.
4. Расширение мощностей по обратной закачке газа (Кашаган) (срок реализации – 2024 год) Это повысит производительность на Этапе 1 с 47 100 т/сутки до 57 300 т/сутки.
продолжатся работы по оптимизации концепции и затрат.
будут подготовлены более точные критерии решения.
Продолжаются работы по оптимизации затрат и выбору концепции расширения мощностей по обратной закачке газа на месторождении Кашаган, что позволить увеличить уровень полки добычи нефти с 370 до 450 тыс. баррелей в сутки.
5. Совместное освоение месторождений «Хазар» и «Каламкас-море» (Синергия) (срок реализации – 2021 год)
продолжатся работы по определению концепции и оптимизации затрат для улучшения экономических показателей. Планируется достигнуть согласия между партнерами двух СРП по принципам совместного освоения.
ожидается осуществить выбор окончательной концепции и приступить к работам по пред-базовому проектированию.
6. Применение наилучших практик и методов увеличения нефтеотдачи, применяемых в других странах мира и адаптировать различные технологии к индивидуальным условиям конкретных месторождений (срок реализации – 2018 год) Совершенствование контроля за разработкой месторождения позволит добыть примерно 1 млн. тонн нефти до 2025 года.
Разработка подзаконных НПА в рамках Кодекса о недрах и Налогового кодекса, таких как введение квалификационных требовании к проектным институтам, оператора независимой экспертизы и разработка нормативно-технического документа.
7. Стимулирование и активизация геологоразведочных работ с целью восполнения запасов УВС в рамках действующих контрактов (срок завершения – 2025 год) Это позволит привлечь инвестиции на геологоразведку и добыть примерно 1,8 млн. тонн нефти до 2025 года.
Планируетсярассмотрение предложений в части предоставления преференций/послаблений нефтегазовым компаниям на стадии разведки.
8. Стимулирование и активизация работ по морским проектам (срок реализации – 2025 год) Это позволит увеличить ресурсную базу УВС и добыть примерно 2,6 млн. тонн нефти в 2025 году.
планируется оценка текущей ситуации на КСКМ и подготовка плана мероприятий, включая вопросы синергии освоения морских месторождений.
Проект «Нефтепереработка»
9. Переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ РК (в том числе автоматизация системы ТОРО) (срок реализации – 2018 год) Это обеспечит прирост объема переработки на 300 тыс. тонн на АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП.
внедряются системы управления ТОРО, системы управления инспекциями и обеспечения надежности, системы управления мониторинга оборудования и учета простоев оборудования.
10. Увеличение загрузки отечественных НПЗ (срок реализации – 2020 год) Это позволит обеспечить потребность внутреннего рынка в нефтепродуктах за счет собственного производства.
В целях создания экономической привлекательности поставок нефти на внутренний рынок проводится соответствующая работа с заинтересованными госорганами:
- отмена государственного регулирования цен на АИ-80;
- меры по увеличению экспортной таможенной пошлины на темные виды нефтепродуктов, в частности тяжелое дистиллятное жидкое топливо;
- снижение и унификация ставок вывозных пошлин на темные нефтепродукты;
- выравнивание ставок акцизов на импортируемый и отечественный бензин и дизельное топливо;
- отмена запрета на экспорт и снижение ставок экспортных таможенных пошлин на светлые виды нефтепродуктов после модернизации НПЗ.
- разработка механизмов и обеспечение процедуры продажи нефти и нефтепродуктов через товарные биржи на территории Казахстана.
Проект «Нефтегазохимия»
11. Строительство завода по производству полипропилена (срок реализации – 2021 год) обеспечит выпуск 500 тыс. тонн полипропилена; создаст 3000 рабочих мест на этапе строительства и 500 на этапе эксплуатации; обеспечит поступление налоговых средств в объеме 95 млрд. тенге до 2025 года.
планируется начать строительные работы, в частности работы по устройству фундаментов для основных установок и вспомогательных зданий. Будет создано до 1000 рабочих мест.
12. Строительство завода по производству полиэтилена (срок реализации – 2024 год) обеспечит выпуск 800 тыс. тонн полиэтилена; создаст 3000 рабочих мест на этапе строительства и 500 на этапе эксплуатации; обеспечит поступление налоговых средств в объеме 60 млрд. тенге до 2025 года.
планируется создать совместное предприятие и начать разработку проектной документации.
13. Выделение средств на завершение строительства инфраструктуры СЭЗ НИНТ (срок реализации – 2023 год)позволит завершить общезаводскую и производственную инфраструктуру.
продолжится строительство газотурбинной электростанции, планируется провести корректировку ПСД по установкам производства сжатого воздуха и азота, водоподготовки и очистки стоков, разработать ПСД общезаводской инфраструктуры.
Проект «Атомная энергетика и промышленность»
14. Строительство завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) (срок реализации – 2020 год) Это обеспечит выпуск готовой продукции до 200 тонн с 2022 года.
завершение разработки рабочего проекта завода ТВС, завершение внешних работ конструкции по сейсмо-усилению здания, а также изготовление и поставка трех единиц основного технологического оборудования французского производства.
Уважаемый Бакытжан Абдирович!
Такова основная работа в топливно-энергетическом комплексе в рамках внедрения проектного управления.
Благодарю за внимание!