Казахстан принял участие в 82-й сессии Комитета стали ОЭСР
Казахстан в качестве приглашенной стороны принял участие в очередном заседании Комитета стали ОЭСР, прошедшем в г. Париж (Франция) 23-24 марта 2017 года. Казахстанская делегация была представлена сотрудниками Министерства по инвестициям и развитию во главе с заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Баитовым К. К., в составе руководителя Управления многостороннего сотрудничества Департамента внешнеэкономического сотрудничества Ибрагимова З. Б. и главного эксперта Управления горно-металлургической промышленности Усеева Т. А.
В ходе 82-й сессии был обсужден широкий круг вопросов.
Рынок стали оживился, но спрос остается слабым
Согласно последнему экономическому обзору ОЭСР (март 2017 года) прогнозируется рост мирового ВВП на уровне 3,3% в 2017 году и 3,6% в 2018 году (в 2016 году показатель составил 3%). Данный прогноз сохраняется с ноября 2016 года.
Условия на мировом рынке стали улучшились за последний год. Восстанавливается рост в спросе и объемах производства. Наметился положительный тренд в ценах на стальную продукцию от исторического минимума, отмеченного в 2015 году, но пока говорить об устойчивости данного тренда преждевременно, учитывая, что избыточные мощности остаются на высоком уровне при очень низкой скорости их сокращения, а также непростое финансовое положение для большинства компаний отрасли.
По итогам 2016 года мировое производство составило 1,6 млрд. тонн стали (рост 0,8% к 2015 году). Рост был обеспечен, главным образом, за счет Китая (808 млн. тонн, рост 1,2%) и стран Ближнего Востока (рост 7%). В текущем году по итогам января отмечается стремительный рост мирового выпуска нерафинированной стали (рост 7% к январю 2016 года). В течение прошлого года (во многих странах только в конце года) наметилась положительная динамика в спросе на стальную продукцию.
Согласно прогнозу Всемирной ассоциации стали также ожидается восстановление сектора в 2017-2018 годах, главным образом, за счет усиливающегося роста развивающихся стран, кроме Китая, и устойчивого роста развитых стран. Рост спроса, тем не менее, ожидается на незначительном уровне, что определяется китайским спросом, который составляет до 45% от общемирового, с возможным падением в краткосрочной перспективе. Определенные риски ухудшают положительные прогнозы. Краткосрочные риски включают в себя рост торговых ограничений, существующая неопределенность в торговых и налоговых политиках США и других стран, изменения в уровне заинтересованности, колебания курсов валют и отсутствие ясности относительно дальнейшего экономического стимулирования со стороны правительства Китая. Кроме того, отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами, такими как старение населения, переход к «зеленой» экономике и возрастающая цифровизация современных экономик, которая ведёт к сокращению использования стали при сохраняющемся росте.
Сталелитейные мощности продолжают увеличиваться, сохраняя проблему избыточных мощностей
Общемировые сталелитейные мощности продолжают расти – по итогам 2016 года в связи с вводом новых активов увеличение составило 32,4 млн. тонн в год (с 2357,3 млн. тонн в 2015 году до 2389,7 млн. тонн, на 1,4%).
По последним данным в 2017-2019 годах реализуются проекты по расширению действующих мощностей приблизительно на 40 млн. тонн. В то же время на стадии планирования ввод дополнительных мощностей на 53,6 млн. тонн. Развитие сталелитейных мощностей протекает стремительно при некоторой неопределенности и недостатке информации касательно инвестиций. Тем не менее, члены Комитета согласованно отмечают, что увеличение общемировой сталелитейной мощности усугубляет существующую проблему перепроизводства.
Возрастающая напряженность в торговле при продолжающейся структурной разбалансировке и рыночных искажениях
Несмотря на рост применения торговых мер, торговля сталью остается устойчивой при уровне общемирового экспорта более 300 млн. тонн в год с 2014 года. Уровень торговли сталью (средний экспорт-импорт), тем не менее, замедляется в течение последних двух лет: 1,6% в 2015 году, 1,5% в 2016 году, - по сравнению со средним ростом 8,2% в предыдущие пять лет.
В связи с увеличением применения нерыночных торговых мер в течение 2016 года также возрастает применение корректирующих мер. Ряд ограничительных мер, примененных в 2016 году, повлиявших на рынок стали, включает минимальные импортные цены, квоты, требования по определенным критериям и местному содержанию. Члены Комитета выразили важность честной торговли для глобального рынка, а также необходимость обеспечения максимально возможной открытости и свободы стального рынка.
Комитет также обсудил роль глобальных цепочек добавленной стоимости в контексте стальной промышленности и отметил, что дискуссия о торговых и других политиках, влияющих на индустрию, должна вестись с учетом методики глобальных цепочек. Участники обсудили условия, позволяющие компаниям фокусироваться больше на качестве и модернизации вместо количества. Инновации также могут способствовать переходу от нынешней ситуации с избыточными мощностями к более устойчивой структуре в будущем.
Казахстан отметил свою роль в выстраивании глобальных цепочек добавленной стоимости как в качестве поставщика сырья и полупродуктов (железорудный концентрат, плоский прокат, сортовая заготовка), так и производителя продукции более высоких переделов (трубы, металлоконструкции, металлические изделия).
Переход к «зелёной» стальной индустрии остается серьезным вызовом для отрасли
Повышение охраны окружающей среды и переход к «зеленой» индустрии остаются ключевыми долгосрочными вызовами для отрасли. Комитет обсудил различные политические и рыночные средства стимулирования соответствующего развития стальной индустрии.
Следующее заседание Комитета стали ОЭСР запланировано на 28-29 сентября 2017 года.
Справочно
Комитет стали ОЭСР представляет собой уникальный многосторонний форум по выработке согласованных государственных политик для совместного преодоления вызовов, с которыми сталкивается стальная промышленность, а также для обеспечения открытости и прозрачности рынков стальной продукции.
Комитет стали ОЭСР состоит из 25 членов (Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Европейская комиссия), 4 ассоциированных членов (Бразилия, Румыния, Российская Федерация, Украина) и 6 участников (Болгария, Египет, Индия, Малайзия, ЮАР, Китайский Тайпэй). Китай, мировой лидер по производству и потреблению стали, участвует в качестве приглашенной стороны.
В работе Комитета также принимают активное участие национальные и региональные стальные ассоциации со всего мира.
Члены, ассоциированные члены и участники Комитета стали ОЭСР обеспечивают около 45% мирового производства и 75% мирового экспорта стали. С учетом Китая Комитет охватывает около 95% мирового производства и торговли стали.
В настоящее время на рассмотрении Комитета находится заявка Республики Казахстан о повышении статуса участника до ассоциированного члена. Членство в Комитете стали ОЭСР позволит участвовать в выработке решений по проблемам субсидирования и государственной поддержки металлургических предприятий в условиях глобального мирового кризиса и предпринимать усилия по развитию справедливой конкуренции на рынке стали, в том числе с учетом требований ВТО.
