Обзор финансового сектора Республики Казахстан за сентябрь 2021 года
Банковский сектор
По состоянию на 01.10.2021 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 23 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием (60,9% от общего количества банков), в том числе 11 дочерних банков.
Совокупные активы банковского сектора на 01.10.2021 года составили 35,56 трлн тенге, увеличившись за сентябрь на 1,3% в основном за счет роста банковских займов на 3,5% и вкладов, размещенных в других банках на 19,2%. Рост совокупных активов с начала 2021 года составил 14,1%.
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 12,16 трлн тенге или 34,2% от активов. Запас ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
За сентябрь 2021 года обязательства банковского сектора увеличились на 1,7%, в основном за счет роста вкладов клиентов на 2,3%. Рост обязательств с начала 2021 года составил 14,7%.
По состоянию на 01.10.2021 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 20,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 25%, что в среднем по системе существенно превышает установленные минимальные требования.
По итогам сентября 2021 года чистая прибыль банков снизилась на 12,1 млрд тенге в результате присоединения АО «АТФБанк» к АО «Jusan Bank» и на 01.10.2021г. составила 924,9 млрд тенге, что на 55% больше данного показателя на 01.10.2020 года.
Объем кредитования экономики банками по состоянию на 01.10.2021 года составил 16,96 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 3,1%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 16%.
Кредиты юридическим лицам за сентябрь 2021 года увеличились на 2,1% до 7,37 трлн тенге, кредиты физическим лицам увеличились на 3,9% до 9,59 трлн тенге. С начала 2021 года кредиты юридическим лицам увеличились на 3,9%, кредиты физическим лицам выросли на 27,5%. Удельный вес кредитов в тенге на 01.10.2021 года составил 88,6% (в декабре 2020 года – 87%).
Объем долгосрочных кредитов в сентябре 2021 года увеличился на 3,2% до 14,62 трлн тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 2,2% до 2,34 трлн тенге.
Объем вновь выданных кредитов за сентябрь 2021 года составил 1,92 трлн тенге, увеличившись на 3,8% по сравнению с августом 2021 года.
Объем ипотечного кредитования населения увеличился в сентябре 2021 года на 3,8% и по состоянию на 01.10.2021 года составил 2,91 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 22,6%.
Кредиты на потребительские цели граждан за сентябрь 2021 года выросли на 3,7% до 5,63 трлн тенге. С начала 2021 года потребительские займы выросли на 28,3%.
По состоянию на 01.10.2021 года доля займов с просроченной задолженностью более 90 дней в общем объеме ссудного портфеля банков составила 4,3%, снизившись с 6,9% на 01.01.2021 года. Уровень покрытия провизиями займов с просроченной задолженностью более 90 дней составил 75,2%.
Депозитный рынок
Объем депозитов по состоянию на 01.10.2021 года составил 25,87 трлн тенге, увеличившись на 3,3% в сентябре 2021 года. С начала 2021 года рост данного показателя составил 17,1%.
Депозиты юридических лиц по сравнению с августом 2021 года увеличились на 5,8% до 13,49 трлн тенге, депозиты физических лиц увеличились на 0,7% до 12,37 трлн тенге. С начала 2021 года рост данных показателей составил 19,4% и 14,6%, соответственно.
Объем депозитов в национальной валюте за сентябрь 2021 года увеличился на 3,3% и по состоянию на 01.10.2021 года составил
16,50 трлн тенге, в иностранной валюте – также увеличился на 3,3% до 9,37 трлн тенге. С начала 2021 года депозиты в национальной валюте увеличились на 19,1%, в иностранной валюте выросли на 13,8%. В результате уровень долларизации на 01.10.2021 года составил 36,2% по сравнению с 37,3% на 01.01.2021 года.
Объем срочных депозитов составил 17,77 трлн тенге, увеличившись в сентябре 2021 года на 3,3%. С начала 2021 года рост данного показателя составил 16,3%.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,4% (в декабре 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 8,3% (в декабре 2020 года – 9,2%).
Страховой сектор
По состоянию на 01.10.2021 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых
9 – по страхованию жизни.
За сентябрь 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 0,8% и по состоянию на 01.10.2021 года составили 1,72 трлн тенге. Рост обусловлен, в основном, ростом страховых премий и их инвестированием в ценные бумаги. С начала 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 15,6%.
В структуре активов наибольшую долю (72,2% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1,24 трлн тенге, которые увеличились за сентябрь 2021 года 2%. По состоянию на 01.10.2021 года активы перестрахования составили 74,2 млрд тенге (4,3% от совокупных активов), уменьшившись за сентябрь 2021 года на 1%.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за сентябрь 2021 года увеличились на 0,5% и по состоянию на 01.10.2021 года составили 998 млрд тенге. Рост обязательств произошел, в основном, за счет увеличения страховых резервов. С начала 2021 года обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 21,5%.
В структуре обязательств наибольшую долю (85% от совокупных обязательств) занимают страховые резервы в сумме 848 млрд тенге. За сентябрь 2021 года страховые резервы увеличились на 0,1%, в основном за счет увеличения резерва убытков. Рост резервов с начала 2021 года составил 23,5%.
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 01.10.2021 года составил 721 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 1,2%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 8,3%.
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за сентябрь 2021 года увеличилась на 13,6 млрд. тенге и по состоянию на 01.10.2021 года составила 90,7 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) увеличился за сентябрь 2021 года на 45,9 млрд тенге и по состоянию на 01.10.2021 года составил 522 млрд тенге, что на 40% больше данного показателя на 01.10.2020 года.
Рынок ценных бумаг
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 01.10.2021 года составила 28,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 1,8%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 51,9%.
Объем торгов акциями в сентябре 2021 года составил 87,3 млрд тенге, увеличившись в 7,3 раза относительно объема торгов акциями за август 2021 года.
На 01.10.2021 года в торговых списках АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) находились 137 акций
122 эмитентов, из которых 4 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. В отчетном месяце новые акции в официальный список KASE не включались.
За сентябрь 2021 года индекс KASE вырос на 6,7% до 3 383,68 пунктов, рост с начала 2021 года – 26,5%.
Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил
14,2 трлн тенге, уменьшившись за сентябрь 2021 года на 5,6%. Уменьшение объема облигаций в обращении связано с исключением из официального списка фондовой биржи ряда выпусков негосударственных облигаций. Объем торгуемого корпоративного долга с начала 2021 года снизился на 3,2%.
На 01.10.2021 года в торговых списках KASE находились
312 выпусков корпоративных облигаций 74 эмитентов.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с августом 2021 года снизился на 1,6% и составил 191,7 млрд тенге за счет уменьшения доли сделок на вторичном рынке по сравнению с предыдущим месяцем.
В сентябре 2021 года были размещены 6 выпусков облигаций на общую сумму 97,2 млрд тенге, из которых 68,2% приходится на компании финансового сектора.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 2,7%, брокерско-дилерских организаций – 14,9%, других институциональных инвесторов – 30,3%, прочих юридических лиц – 50,4%, доля физических лиц – 1,7%. Доля нерезидентов составила 8,7%.
Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 01.10.2021 года составила 17,6 трлн тенге, снизившись относительно показателя на 01.09.2021 года на 1,2%. Сумма торгуемого государственного долга с начала 2021 года выросла на 5,3%.
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам сентября 2021 года составил 215 млрд тенге, увеличившись по сравнению с августом 2021 года на 25%.
В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 49,7%, на долю брокерско-дилерских организаций – 7,4%, на долю других институциональных инвесторов – 12,3%, доля прочих юридических лиц составила 30,3%, доля физических лиц – 0,94. Участие нерезидентов оценивается в 7,8%.
Защита прав потребителей финансовых услуг
В сентябре 2021 года рассмотрено 1 357 заявлений физических и юридических лиц на действия финансовых организаций, микрофинансовых организации, коллекторских агентств и субъектов рынка ценных бумаг.
Количество заявлений по защите прав потребителей финансовых услуг, поступивших в уполномоченный орган в сентябре 2021 года, возросло на 2,2%. Главными вопросами данных заявлений являются отсутствие возможности исполнять обязательства по договорам банковского займа, реализация залогового имущества и оказание содействия в снижении долговой нагрузки по условиям Программы рефинансирования ипотечных (жилищных) займов.
Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 56,5% от общего количества обращений. Применено 4 рекомендательные меры надзорного реагирования, 8 письменных предписаний и 17 административных взысканий по 25 протоколам об административном правонарушении на общую сумму 7,53 млн тенге.
Управление внешних коммуникаций Агентства:
+7 (727) 237-10-90, email: press@finreg.kz
По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь на телефоны +7 (727) 237 1000