Банковский сектор
По состоянию на 01.11.2021 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 22 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием (60,9% от общего количества банков), в том числе 11 дочерних банков.
Совокупные активы банковского сектора на 01.11.2021 года составили 36,01 трлн тенге, увеличившись за октябрь на 1,3% в основном за счет роста банковских займов на 1,5%. Рост совокупных активов с начала 2021 года составил 16,2%.
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 12,23 трлн тенге или 33,9% от активов. Запас ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
За октябрь 2021 года обязательства банковского сектора увеличились на 1%, в основном за счет роста вкладов клиентов на 1,1%. Рост обязательств с начала 2021 года составил 17,6%.
По состоянию на 01.11.2021 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 20,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 24,8%, что в среднем по системе существенно превышает установленные минимальные требования.
Объем кредитования экономики банками по состоянию на 01.11.2021 года составил 17,2 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2021 года на 1,4%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 17,6%.
Кредиты юридическим лицам за октябрь 2021 года снизились на 1,4% до 7,27 трлн тенге, кредиты физическим лицам увеличились на 3,5% до 9,93 трлн тенге.
С начала 2021 года кредиты юридическим лицам увеличились на 2,4%, замедлившись с 3,9% по итогам сентября в результате крупных погашений займов АО «Самрук-Казына» в октябре 2021 года.
Кредиты физическим лицам с начала года выросли на 32%. Удельный вес кредитов в тенге на 01.11.2021 года составил 89,6% (в декабре 2020 года – 87%).
Объем долгосрочных кредитов в октябре 2021 года увеличился на 1,5% до 14,85 трлн тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 0,7% до 2,36 трлн тенге.
Объем вновь выданных кредитов за октябрь 2021 года составил
1,87 трлн тенге, уменьшившись на 2,5% по сравнению с сентябрем 2021 года.
Объем ипотечного кредитования населения увеличился в октябре 2021 года на 3,8% и по состоянию на 01.11.2021 года составил 3,02 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 27,3%.
Кредиты на потребительские цели граждан за октябрь 2021 года выросли на 3,5% до 5,83 трлн тенге. С начала 2021 года потребительские займы выросли на 32,8%.
По состоянию на 01.11.2021 года по предварительным данным доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 4,0% (на начало 2021 года – 6,9%), уменьшившись за октябрь 2021 года на 0,3%. В портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,9%, на 01.01.2021 года – 5,4%, в портфеле юридических лиц с учетом МСБ – 4,4%, на 01.01.2021г. – 8,6%.
Депозитный рынок
Объем депозитов по состоянию на 01.11.2021 года составил
26,01 трлн тенге, увеличившись на 0,6% в октябре 2021 года. С начала 2021 года рост данного показателя составил 17,8%.
Депозиты юридических лиц по сравнению с сентябрем 2021 года увеличились на 0,4% до 13,55 трлн тенге, депозиты физических лиц увеличились на 0,7% до 12,46 трлн тенге. С начала 2021 года рост данных показателей составил 19,9% и 15,5% соответственно.
Объем депозитов в национальной валюте за октябрь 2021 года увеличился на 1,6% и по состоянию на 01.11.2021 года составил
16,75 трлн тенге, в иностранной валюте – уменьшился на 1,2% до 9,26 трлн тенге. С начала 2021 года депозиты в национальной валюте увеличились на 20,9%, в иностранной валюте выросли на 12,4%. В результате уровень долларизации на 01.10.2021 года составил 35,6% по сравнению с 40,8% на 01.11.2020 года.
Объем срочных депозитов составил 18,17 трлн тенге, увеличившись в октябре 2021 года на 2,3%. С начала 2021 года рост данного показателя составил 18,9%.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,5% (в декабре 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 8,4% (в декабре 2020 года – 9,2%).
Страховой сектор
По состоянию на 01.10.2021 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых
9 – по страхованию жизни.
За октябрь 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 1,6% и по состоянию на 01.11.2021 года составили 1,75 трлн тенге. Рост обусловлен, в основном, ростом страховых премий и их инвестированием в ценные бумаги. С начала
2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 17,5%.
В структуре активов наибольшую долю (73% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1,27 трлн тенге, которые увеличились за октябрь 2021 года 2,8%. По состоянию на 01.11.2021 года активы перестрахования составили 69 млрд тенге (3,9% от совокупных активов), уменьшившись за октябрь 2021 года на 7,1%.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за октябрь 2021 года увеличились на 2,1% и по состоянию на 01.11.2021 года составили 1 трлн тенге. Рост обязательств произошел, в основном, за счет увеличения страховых резервов. С начала 2021 года обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 24,1%.
В структуре обязательств наибольшую долю (84,1% от совокупных обязательств) занимают страховые резервы в сумме 856 млрд тенге. За октябрь 2021 года страховые резервы увеличились на 1%, в основном за счет увеличения резерва убытков. Рост резервов с начала 2021 года составил 24,8%.
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 01.11.2021 года составил 727 млрд тенге, увеличившись за октябрь 2021 года на 0,9%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 9,3%.
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за сентябрь 2021 года увеличилась на 7,6 млрд. тенге и по состоянию на 01.11.2021 года составила 98,3 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) увеличился за октябрь 2021 года на 46,8 млрд тенге и по состоянию на 01.11.2021 года составил 569 млрд тенге, что на 36,9% больше данного показателя на 01.11.2020 года.
Рынок ценных бумаг
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 01.11.2021 года составила 32,9 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2021 года на 13,7%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 72,7%.
Объем торгов акциями в октябре 2021 года составил 9,9 млрд тенге, уменьшившись на 88,7% относительно объема торгов акциями за сентябрь текущего года. Снижение объема торгов по сравнению с предыдущим месяцем связано с тем, что в сентябре 2021 года объем торгов акциями вырос до 87,3 млрд. тенге в связи реализацией АО «Казахтелеком» 24% акций АО «Кселл».
На 01.11.2021 года в торговых списках АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) находились 136 акций
121 эмитента, из которых 4 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. В отчетном месяце новые акции в официальный список KASE не включались.
За октябрь 2021 года индекс KASE вырос на 10,9% до 3 751,85 пунктов, рост с начала 2021 года – 40,2%.
Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил
14,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2021 года на 1,2%. Объем торгуемого корпоративного долга с начала 2021 года снизился на 2%.
На 01.11.2021 года в торговых списках KASE находились
318 выпусков корпоративных облигаций 76 эмитентов.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с сентябрем 2021 года увеличился на 27% и составил 243,4 млрд тенге за счет увеличения доли сделок на первичном рынке по сравнению с предыдущим отчетным месяцем.
В октябре 2021 года были размещены 7 выпусков облигаций на общую сумму 156,1 млрд тенге, из которых 93,8% приходится на компании финансового сектора.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 1,6%, брокерско-дилерских организаций – 6,6%, других институциональных инвесторов – 7,9%, прочих юридических лиц – 78,7%, доля физических лиц – 5,2%. Доля нерезидентов составила 18,4%.
Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 01.11.2021 года составила 18,1 трлн тенге, увеличившись относительно показателя на 01.10.2021 года на 2,6%.
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам октября 2021 года составил 274 млрд тенге, увеличившись по сравнению с сентябрем 2021 года на 27,7%.
В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 28%, на долю брокерско-дилерских организаций – 12,1%, на долю других институциональных инвесторов – 2,2%, доля прочих юридических лиц составила 56,4%, доля физических лиц – 1,3%. Участие нерезидентов оценивается в 1,5%.
Микрофинансовая деятельность
Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее –ООМФД) по состоянию на 01.10.2021 года составили 1,5 трлн тенге, увеличившись за квартал на 6%, с начала года – на 22,4%. В настоящий момент активы ООМФД составляют 3,7% от совокупных активов банковского сектора.
Наибольшая доля активов приходится на микрофинансовые организации – 714,7 млрд. тенге или 47,6%, кредитные товарищества 579,5 млрд. тенге или 38,6%, ломбарды – 206,6 млрд. тенге или 13,8%. Наибольшую долю в структуре активов занимают выданные микрокредиты (за вычетом резервов на обесценение) – 1,29 трлн тенге или 85,7% от общей суммы активов. Увеличение по данному показателю за квартал составило 5,8%, с начала 2021 года – 23,9%.
По состоянию на 01.10.2021 года совокупные обязательства ООМФД составили 942,9 млрд тенге, увеличившись за квартал на 6,2%, с начала года - на 23,6%. Основную долю совокупных обязательств составляют полученные займы 82,6% или 779,1 млрд тенге.
По итогам 3 квартала 2021 года совокупный ссудный портфель ООМФД составил 1,32 трлн тенге, увеличившись за квартал на 7,8%, с начала года на - 27,8%. Это связано с ростом займов, выданных физическим лицам во всех сегментах сектора.
Доли просроченных и неработающих займов от совокупного портфеля по состоянию на 01.10.2021 года составили 10,4% и 4,1%, соответственно.
Защита прав потребителей финансовых услуг
В октябре 2021 года рассмотрено 1 578 заявлений физических и юридических лиц на действия финансовых организаций, микрофинансовых организации, коллекторских агентств и субъектов рынка ценных бумаг.
Количество заявлений по защите прав потребителей финансовых услуг, поступивших в уполномоченный орган в октябре 2021 года, возросло на 14%. Главными вопросами данных заявлений являются отсутствие возможности исполнять обязательства по договорам банковского займа, реализация залогового имущества и оказание содействия в снижении долговой нагрузки по условиям Программы рефинансирования ипотечных (жилищных) займов.
Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 58% от общего количества обращений. Агентством применено 3 рекомендательные меры надзорного реагирования, 2 письменных предписаний и 11 административных взысканий и на общую сумму 1,77 млн тенге.
Полный обзор: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/239547?lang=ru
Управление внешних коммуникаций Агентства:
+7 (727) 237-10-89, email: press@finreg.kz
По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь на телефоны +7 (727) 237 1000